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格上每日收评—2022年10月24日
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今日市场 今日沪深两市放量下挫。个股跌多涨少,两市近3900只个股飘绿,北向资金加速净流出。今天其实在早间A股还拉升了一阵子,主要是由于三季度GDP比预期的3.4%要高,不过没过多久就被砸了下来。再看港股,恒生指数和恒生科技遭遇重挫,分别下跌6.36%和9.65%。今天的大跌主要和外资的流出关系较大。开会期间有着护盘资金的暗中支持,而今天外资的砸盘造成了A股和港股的下挫。 盘面上来看,两市个股普遍下跌,题材概念整体表现低迷,只有军工相关领域上涨。上涨的原因或与俄乌的局势和业绩的披露相关。一则传言称美国陆军101空降师已经有所部署,在乌克兰边界附近进行演习。 目前来看,A股处于二次探底阶段,估值已经大幅回落。虽然短期行情或仍有反复,但当前位置作为中长期的底部区间仍是大概率事件。3000点是个较好的分水岭,目前来看A股的性价比较高,建议投资者逢低布局,关注标的的长期投资价值。 截至收盘,今日上证指数收于2977.56点,下跌2.02%,成交额为3947亿元;深证成指下跌2.05%,成交额为4863亿元;创业板指下跌2.43%。今日两市上涨个股数量为1009只,下跌个股数为3867只。
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格上财富
2022-10-24
格上宏观周报:欧佩克减产美国投放原油,二十大相关解读汇总出炉
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格上研究 1、 私募机构观点汇总 本周市场延续震荡走势。本周国内重要会议召开,市场预期以及情绪上有一定程度的回暖。展望后市,私募管理人认为从长周期看,A股基本跌到了磨底位置。虽然疫情反复对于各行各业都有不同程度的影响,但随着大会后各项政策的实施落地,市场已经处于相对的底部区间,长期可以开始积极乐观。 磐耀资产:短期震荡为主 长期积极乐观 本周国内重要会议召开,截至目前并没有传出太多预期外的消息,整体基调以平稳为主。海外除了英国首相特拉斯离职外,也没有太多的重大消息出现,也是以平稳为主。在相对平稳的宏观环境下,本周市场重归平淡,以震荡调整为主。市场结构层面,上周涨幅靠前的医药、信创、国防安全等方向由于和当前宏观环境比较契合,继续延续上涨态势;新能源方向,虽然也有轮动反弹,但是除了部分储能和海风方向标的仍能创新高外,其他方向整体偏弱;消费方向的白酒则由于茅台业绩不及预期、政策舆论导向不利、外资持续流出等影响,有较多调整。 展望后续,看短期仍然有美国中期选举、国内受海外衰退影响带来出口下滑和当前疫情管控政策下消费数据持续疲弱等不确定性的影响,但是从更长远的时间周期看,磐耀资产认为现在已经
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格上财富
2022-10-23
彭博社专栏:贸易战不是好事,但真正有必要的中美贸易战已经开始了
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这种影响是立竿见影的。英特尔、英伟达、
AMD
、KLA、Applied Materials和LAM Research等美国芯片供应商已经停止向中国供货,他们正在弄清楚新规则下哪些是允许的,哪些是不允许的。据日经亚洲报道,苹果公司已经放弃了在即将推出的iPhone手机中使用中国YMTC公司生产的芯片的计划。其他国家的科技巨头,如台湾的台积电,鉴于与美国工业的密切联系,也可能受到影响。在10月7日的公告之后,今年表现不佳的科技股出现进一步抛售。 中国可能会做出回应。前美国商务部负责出口管理的助理部长Kevin Wolf在最近的一档播客节目中说:“我假设会发生一些重大事件,因为这一规则的影响相当大”。中国可能会阻止美国从中国进口关键矿物,或惩罚在中国做生意的美国公司,这将导致斗争的升级。中国还可以针对那些必须遵守美国新规则某些内容的美国盟友,包括韩国、日本和台湾。中国国家主席习近平可能会将此举作为美国努力压制中国的证据,也许会助长民族主义情绪。 这种经济遏制同时存在风险。例如,其他国家的公司仍有机会用自己的芯片技术填补这一空白。美国官员表示,将在未来一两年内尝试让盟友加入中国芯片禁运,但一些国家可能会将其视为一个加速发展本国芯片产业的机会。中国也可能打破预期,自己取得更大的技术进步。 然而,在政治上,无论哪一方在2024年当选新总体,拜登的限制政策似乎都可能坚持下去。中国的好战性和对台湾及其他邻国的敌意使其在美国政府内的朋友很少,两党中都没有愿意倡导温和的“对华软派”。由于拜登保持了特朗普的关税,下一任总统可能会巩固拜登的芯片禁运令,也许还会寻找其他方式来收紧对中国的限制。 贸易战不是好事,但有些贸易战可能是必要的。
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Sue
2022-10-22
格上每日收评—2022年10月21日
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今日市场 今日A股三大指数涨跌不一,全天窄幅震荡。个股方面涨跌较为平均,超2200只个股飘红,北向资金全天净流出。消息面上来看,中证金融整体下调转融资费率40个基点,并同步启动市场化转融资业务试点。这个政策向市场释放出积极信号,将有助于提升市场整体流动性。板块上来看,风电等赛道股反弹,教育板块盘中走强,船舶板块在午后出现明显的异动拉升。风电板块的上涨可能与10亿海风项目与预增的业绩相关。昨日晚间,海力风电发布公告称计划在乳山投资10亿元建设海力海上风电重型装备制造项目。与此同时,海南也正积极推进海上风电项目开发建设。今年以来,我国风电发展进程持续向好。风电板块中已有8股公布前三季度业绩预告或前三季度报告,均为预增。综合上述的利好影响,今日风电板块整体拉升。另一个上升的船舶板块主要受益于LNG(液化天然气)景气循环向好。当前航运却一船难求,屡现“天价”租约。目前全球主流船厂的交船期已排到2027年,LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。下跌方面,酒店、饮料等消费股陷入调整。下周为三季报披露的高峰期,提醒投资者可能会有业绩不及预期的悲观情绪出现,即使业绩增速较好也可能有获利了结的逻辑
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格上财富
2022-10-21
大型科技股多数下跌 特斯拉财报不及预期跌超6% 苹果小幅下跌预计减产iPhone 14 Plus
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,英伟达、应用材料、美光科技涨超1%,
AMD
涨0.9%,英特尔、希捷科技涨0.3%,而博通跌超1%,高通跌0.8%,微芯科技跌0.1%。此外,ASML的美股和欧股都涨超3%。 领涨科技股列表: 领跌科技股列表: (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
2022-10-21
格上每日收评—2022年10月19日
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今日市场 今日A股三大股指震荡走低。个股跌多涨少,两市超3700只个股飘绿,成交量仍较弱,北向资金加速净流出。消息面上来看,今天航运港口板块的大涨,与海岬型和巴拿马型船舶的运价走高相关。行业上来看,只有交通运输和煤炭板块上涨,其他29个申万一级行业全部下跌。近期表现强劲的医药股明显回落,信创、工业母机概念活跃度下降,鸡肉、猪肉概念大跌,温氏股份跌近5%。港交所今日发布了扩大香港现有上市制度,允许特专科技公司来港上市的意见。但是利好也没能刺激港股市场的表现,港股今日的回撤回吐了昨日上涨的利润。 目前指数在3100点附近受阻震荡,考虑到目前大的趋势并未扭转,震荡属于正常现象。结合成交量来看,并没有放量下跌的态势,所以不算太坏。前几日反弹的凶,如今的回调也算说得过去。目前市场缺乏具有持续性的能持续引领热度的板块,因此总体呈现为亦步亦趋的结构性波动特征。未来股指仍将面临震荡反复和人气积聚恢复的过程,本周的重要会议是一个能否打破僵局的关键。 截至收盘,今日上证指数收于3044.38点,下跌1.19%,成交额为3131亿元;深证成指下跌1.43%,成交额为4453亿元;创业板指下跌0.86%。今日
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格上财富
2022-10-19
Zebec 以 Layer2 的形式推出 Zebec Chain,有望引发流支付赛道的新变革
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Zebec Chain 的推出,无论对Zebec生态的发展,还是流支付领域的发展,都有着极为重要的意义。
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金色财经
2022-10-18
格上每日收评—2022年10月18日
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今日市场 今日A股三大指数涨跌不一,沪深均在午后冲高后回落。个股涨跌较为平均,近2200只个股飘红,北向资金全天净流出。今日医药、物流等一些概念板块表现突出。医药延续着前几天的热度。一是由于当前医药板块估值仍为近十年来新低,机构配置比例也处于低位,性价比较高;二是因为近期国内政策利好频现,如肝功生化检测试剂22省带量采购方案出台、国家医保局再次明确创新医疗器械暂不集采,同时暂未考虑将种植牙纳入医保支付范围等。政策边际改善显著,市场情绪有所修复。今日快递物流概念的走强大概率是由于季节性因素所致。国庆假期后日均快递量回升,“双十一”大促预售在即,对头部企业的盈利有着正向影响。另外,昨夜美股大幅反弹,使今天亚太市场表现都还不错。尤其是港股,下午突然大涨,恒生指数当日大涨1.82%,恒生科技更是涨了4.25%。 本周需要注意一个事情,就是原定周二公布的宏观经济三季度数据和海关的数据都推迟了,目前并不太确定原因是什么。不过如果真出现数据欠佳,那么虽然正值重要会议期间,A股增长的底气还是可能会弱一点,但也造就了一个较好的买入机会。总体而言,当前市场表现较为谨慎,A股底部特征愈发明显。在政策环境改善
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格上财富
2022-10-18
中美芯片战!谢金河:持美国护照“不得赴中国半导体厂工作”拜登祭3大限制加强力道
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DA电子自动化技术输中,然后限制超微(
AMD
)、英伟达(NVIDIA)的GPU、AI芯片输美。在10日之前,美国又加大力道,限制包括高速运算芯片输往中国;二是限制半导体相关技术流往中国;三是禁止持有美国护照的个人前往中国半导体厂工作,这个范围已涵盖了产品、技术、人才。因此,像蒋尚义这般持有美国护照的中国人都不得前往中国半导体厂工作。 美国股市:费半猛烈修正压力山大 在地缘政治冲突下,半导体成为最敏感产业,美国对中国的限制已全面化,过去游走在三不管地带的台湾产业,这回真的是坚壁清野受到冲击最大,根据中华徵信所统计,2021年包括KY公司在内的台湾IC设计产业,营收是1.2684万亿台币,其中在中国营收占80%有6家,50-80%有9家,30-50%有10家,而营收逾50亿元的IC设计公司,在中国营收占50%以上的有31家。 于是在美国全面封杀中国的政策下,过去靠中国崛起的IC设计业者立即受到影响,从股价来看,高速运算芯片的谱瑞KY从2240跌到574台币;祥硕从2455跌到612台币;世芯KY最早从1325跌到546台币,再反弹到1005台币,如今又杀下来;完全以中国市场为主的金丽科股价一度冲到615台币,如今只剩215台币左右。 除了高速运算芯片首当其冲外,手机芯片的联发科今年从1215跌到533台币,最大手机芯片厂的联发科股价跌掉56.13%,跌幅令人吃惊。如果未来美中角力以芯片为战场,对全世界半导体产业将会带来十分致命的影响,先从全球整个半导体产业的费城半导体指数来看,SOX从今年最高点4068.15跌到11日最低点2188.94,共下跌1879.21,跌幅46.2%,若从去年底收盘的2946.12来算,也跌掉44.3%,整个费城半导体如此猛烈的下跌,可以想见产业的修正压力有多大。 这当中,先来看几檔关键性的个股,一是英伟达与超微,这次限制CPU、AI芯片,这两家公司首当其冲,英伟达今年最高价346.47美元,市值8675.64亿美元,眼看着可能破万亿美元,如今最惨跌到112.83美元,市值剩下2809.46亿美元,市值减少5866.18亿美元,跌幅67.62%,只能用一个惨烈来形容。 超微从164.48跌到58.05美元,也跌64.6%,设备股的ASML也下跌54.94%;Global Foundries从79.49跌到36.81美元,也跌掉53.69%。 盘算股价净值比与收益率 在这个全球半导体产业都纷纷出现腰斩等级下跌的情况下,台湾在美国挂牌的台积电、联电、日月光的ADR都大跌,以台积电来看,今年最高价是145美元,市值7520.03亿美元,11日最低跌到62.62美元,今年股价最大跌幅56.8%,市值跌到3247.52亿美元,蒸发4273.50亿美元,实在是十分惨烈。 台湾的台积电股价从688台币跌到395.50台币,下跌42.51%,如果台积电要止跌,在美国挂牌的ADR一定要先止跌,否则台积电很难止血。这几年,台股加权指数突破12682,然后攻向18619,台积电从206.5台币攻向688台币是带动指数攻坚最大的功臣,现在台股在13000点攻防,台积电及半导体产业对台股当然扮演重要角色。
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小萧
2022-10-17
9月通胀数据点评——CPI同比上升,PPI同比回落
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一、 9月通胀数据总览 国家统计局近日发布了2022年9月份居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)。数据显示,中国9月CPI同比增速2.8%,前值2.5%;8月PPI同比增速0.9%,前值2.3%。 数据来源:Wind,格上研究整理 二、9月CPI上升分析 9月CPI同比上涨2.8%,较上月回升0.3个百分点。本月的CPI可以总结为三点:一是食品价格加速上升,二是能源价格继续回落,三是核心通胀持续低迷。 食品是9月CPI 的主要拉动项,其中鲜菜和猪肉价格走高。9月全国22省生猪均价为23.46元/kg,较8月的21.62元/kg回升。猪肉价格的上涨有两方面原因:一是猪肉消费需求的季节性回升,二是在看涨预期下,部分养殖户压栏惜售。从生猪存栏的领先指标看,猪价见顶可能在明年二季度出现。鲜菜则由于供给受到霜冻、降雨等异常天气影响,价格出现上行。 非食品价格增速为1.5%,较上月下降0.2个百分点。CPI八大分项中,食品烟酒涨幅明显,交通通信受国际油价回落的拖累,涨幅下降明显。在国际油价的影响后期或继续制约CPI上行。总体来说,国内通胀环境较为温和,有助于国
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格上财富
2022-10-17
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