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开盘：沪指涨0.6%、创业板指涨0.93%，DeepSeek概念股集体大涨
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、三六零、天娱数科等股涨停。办公软件、AI办公、AI影视、教育软件、数据分析、AI助手（AI Agents）、AI安全、光掩模、信创、元办公等涨幅居前。干式变压器、电源设备、电极箔、配套设备、机房空调、充电模块、院线、共封装光学（CPO）、薄膜铌酸锂、光模块等跌幅居前。公司新闻万科企业：1月27日下午，万科企业股份有限公司连发5条公告，涉及年报预告、高管变更、项目转让等内容。这意味着，面临流动性风险的万科迎来重大转机。据了解，深圳市、广东省和国家有关部门高度关注、积极支持万科稳定生产经营，依法依规维护购房人、债权人、投资人合法权益。万科A：预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损450亿元，上年同期盈利121.63亿元。报告期内，房地产开发业务结算利润主要对应2022年、2023年销售的项目及2024年消化的现房和准现房库存。这些项目大部分为2022年前获取的土地，地价获取成本较高，销售情况和毛利率均低于投资预期，导致报告期结算毛利总额大幅减少。万科A：因工作调整原因，郁亮先生申请辞去公司董事会主席职务。郁亮先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事，并担任执行副总裁职务。因身体原因，祝九胜先生申请辞去公司董事、董事会投资与决策委员会委员、总裁、首席执行官、授权代表等职务。祝九胜先生辞职后不再担任公司任何职务。谷歌：市场监管总局发布公告称，因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。赛力斯：1月新能源汽车销量17906辆，同比下降51.39%。安迪苏：公司预计2024年度实现净利润为12.04亿元，与上年同期相比增加11.52亿元，同比增加2208.04%。2024年，公司营业收入实现双位数增长至155.3亿元，毛利润增长67%至46.9亿元，毛利率增长9个百分点至30%。华懋科技：公司拟通过全资子公司以支付现金的方式受让深圳富创10%股权，交易价款8500万元。交易完成后，公司将合计持有深圳富创42.16%股权，对应交易总价款3.83亿元，深圳富创将成为公司联营企业。海航控股：全资子公司新华航空拟将部分闲置房产出租给众合鑫源，租赁期20年，租赁金额合计约2.6亿元。海航控股同时公告，公司计划对自有的9架B787-8飞机通过直接出售/出租或先出租后出售等市场化方式进行处置，此次处置计划通过竞争性谈判和议价方式确定最终交易对手方。此外，公司拟向CFM International，Inc.购买10台全新LEAP-1B备用飞机发动机，交易总额不高于1.67亿美元。机会提前看 DeepSeek刷屏全球!英伟达创纪录重挫，国内上市公司被密集提问春节期间“DeepSeek”是主导海外市场的关键词，1月27日英伟达股价下挫近17%;多份研报提及DeepSeek火爆不仅将推动AI硬件加速发展，也会为国产芯片产业带来新的成长机遇。三六零、南威软件等公司在互动平台上被频繁提问。假期中国资产大涨，恒生科技指数涨5%!节后A股上涨概率超7成假期期间，以港股为首的中国资产集体大涨。港股2月4日高开高走，恒生指数收涨2.83%，恒生科技指数涨5.06%。Choice数据显示，统计过去10年上证指数节后表现可以看到，节后5日和10日的A股上涨概率达到了70%。证监会主席吴清《求是》杂志撰文，资本市场高质量发展六方面任务明确证监会主席吴清在《求是》杂志撰文指出，抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案，成熟一项、推出一项。支持优质未盈利科技型企业发行上市，发展多元化股权融资，促进畅通私募股权、创业投资多元化退出渠道。人形机器人亮相春晚，特斯拉上调Optimus机器人量产指引兴业证券：2025年人形机器人产业链有望进入盈利兑现阶段，国内外机器人逐渐步入量产阶段，关注产业链价值量较大的零部件环节，例如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。 2025年春节档掀观影热潮，票房、观影人次双双破纪录银河证券：高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现，有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链。基于春节档的优异票房基础，看好2025年全年票房增长。国际金价再创历史新高!特朗普关税政策推动避险需求飙升中金公司：激进情形下，黄金未来十年的价值中枢升至5000美元/盎司;建议维持超配黄金，适度淡化黄金的短期交易价值，关注黄金的长期配置价值。机构观点国泰君安：DeepSeek—R1的推出有望加速AI应用落地可从几个重点方向布局国泰君安表示，DeepSeek—R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速，可从几个重点方向布局：1）具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务。2）关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景。3）AI视频生成技术同样有巨大应用前景，内容制作、IP开发、营销宣传将得到更好发展。4）AI娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如AI游戏、AI音乐、AI陪伴等。5）关注AI硬件落地发展，如AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等。海通证券：持续看好AI应用的投资机会海通证券表示，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信建投：在深度推理的阶段模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨中信建投表示，DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。
金融界02-05 09:36
春节期间DeepSeek席卷全球140国应用商店榜首，接下来将如何影响A股后市？
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下载榜上排名第一，引发了一场席卷全球的AI热潮。据统计，今年春节期间AI使用量较去年同期激增300%，通用大模型在中国迎来爆发式关注，不仅席卷科技圈和资本市场，更深入普通民众的日常生活。 AI应用场景多元化春节期间，DeepSeek等通用大模型的应用场景呈现多元化趋势。除了常见的写作和问答功能外，更多创新用途被开发出来。据统计，超过60%的用户将AI用于制定旅行攻略、翻译外语和学习当地方言。一位欧洲旅行的游客表示："DeepSeek帮我轻松搞定了西班牙语的酒店信息和导览地图，翻译外文菜单更是准确无误。" 约40%的用户尝试用AI学习各地麻将规则，为春节娱乐增添新趣。有趣的是，近30%的用户将AI用于"赛博算命"，虽然仅作娱乐用途，但也反映出人们对AI的好奇心和接受度不断提高。这场AI热潮不仅改变了人们的娱乐方式，也为传统节日带来全新的科技体验。越来越多的人开始尝试使用AI来丰富自己的春节生活，从规划旅行到学习新技能，AI正在成为人们日常生活中不可或缺的一部分。大模型公司竞争加剧 DeepSeek的突破性进展引发了全球AI行业的强烈反应。自1月29日以来，微软、亚马逊云科技、英伟达等国际科技巨头纷纷宣布接入DeepSeek。华为云也于2月1日宣布，与硅基流动团队合作，首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。与此同时，其他AI公司也加快了技术创新步伐。OpenAI于1月31日紧急上线新一代推理模型o3-mini，并首次向ChatGPT免费用户开放。阿里云则于1月29日凌晨发布升级版通义千问旗舰模型Qwen2.5-Max，声称在多项公开主流模型评测基准上超越了包括DeepSeek-V3在内的全球领先开源模型。这种激烈的竞争态势表明，AI技术正处于快速发展的阶段，各大公司都在努力提升自己的技术实力，以争取在这个新兴市场中占据有利地位。这种良性竞争不仅推动了AI技术的进步，也为用户带来了更多高质量的AI服务选择。资本市场反应强烈 DeepSeek的"低成本+开源"模式对科技股市场产生了显著影响。自1月24日至1月31日，英伟达股价跌幅超过18%，一度单日跌幅超过17%。然而，业内专家认为，这种波动可能只是短期现象。与此同时，投资机构对DeepSeek表现出极大兴趣。据公开信息，除夕（1月28日）至今，华泰证券、中信证券等多家券商举办了超60场路演会议。1月28日除夕夜，中信里昂举办了以DeepSeek为主题的路演会议。华泰证券也在同一天带来了"DeepSeek拆解：多模态大模型Janus-Pro"路演。国泰君安、中国银河、浙商证券、方正证券等券商也在春节期间发布了DeepSeek相关研报，主题包括DeepSeek触发模型降本，打开AI应用产业上升通道等。这种密集的路演和研报活动反映出资本市场对DeepSeek及AI行业的高度关注。随着春节假期结束，市场普遍预期AI相关科技股将成为开市后的热门题材。投资者对这一领域的关注度持续攀升，预计在未来一段时间内，AI技术的进步将持续影响科技股走势，为市场带来新的投资机遇。
金融界02-05 09:36
港股假期大涨，红利或是布局洼地
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其引发的情绪变化起到了重要的推动作用，AI概念股表现尤为抢眼。尽管如此，从经济弱复苏的基本面、特朗普关税政策等因素来看，港股仍然存在较多不确定性，随着DeepSeek引发的情绪消散，春节后，市场整体或仍将维持震荡格局，寻求投资的长期稳定性，显得格外重要。在刚刚过去的春节假期，社会消费数据总体表现良好，全社会跨区域人员流动量创历史新高，餐饮、文旅、电影票房均实现同比增长。然而，消费复苏呈现“量增价减”特征。如春节超过3成国内目的地机票价格均有不同程度下降、非遗小城的预订订单量同比上涨4倍，以及小城市观影需求大增等现象，均反映出一定的下沉消费和降级倾向，居民支出趋于谨慎，后续增长修复仍有待观察。同时，统计局的数据显示，1月制造业PMI回落幅度大于季节性，相较上月下降1个百分点再度降至收缩区间。非制造业PMI则相较上月下降2个百分点，其中服务业和建筑业分别较上月下降1.7个百分点及3.9个百分点。1月制造业、服务业PMI均明显回落，表明节前经济修复仍有待更多政策支持，但短期内“足够力度”的财政刺激落地可能性较低。特朗普关税政策亦存在不确定性。春节期间，特朗普政府宣布对墨西哥、加拿大加征25%关税、对华加征10%额外关税，但又紧急暂缓对加墨关税30日，这一政策“急转弯”暴露美国贸易策略的摇摆性。港股则深受此扰动，节后首日恒指震荡微跌，次日却因加墨关税暂缓而快速反弹，可以看到出投资者对关税风险定价的短期博弈心态。值得注意的是，若后续美国贸易政策持续“进二退一”，港股或难以摆脱事件驱动的短期震荡格局。尤其在外部流动性仍未放松、国内经济弱修复的背景下，关税扰动叠加企业盈利分化，可能进一步压制市场风险偏好。当前港股市场仍处于“经济弱修复+政策待发力”的震荡期，企业盈利拐点尚未明确。面对内外不确定性，红利资产凭借低估值、高股息和抗波动特性，为投资者提供了难得的“安全垫”。其中，港股红利低波ETF(520550)跟踪的恒生港股通高股息低波动指数股息率超8%，其成分股多集中于金融、公用事业等成熟稳定的行业，这些行业现金流充沛，分红能力强，能够在市场调整时提供抗跌属性。该ETF其采取T+0回转交易，能更好把握上涨行情和降低交易风险。而且，当前全球普遍进入降息周期，低利率时代资金寻求更多元资产配置，港股股息率在全球范围内吸引力也在增强。作者：ETF红旗手
金融界02-05 09:35
ETF早资讯|DeepSeek爆火出圈！机构：国内“AI+”或走出独立行情！创业板人工智能ETF华宝（159363）节前吸金1.5亿元，DeepSeek的热度贯穿整个春节假期！
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作为国内AI大模型，DeepSeek以低成本、高性能、开源等特点站上全球网络“C位”。据媒体报道，中国AI初创公司深度求索（DeepSeek）先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当，让硅谷震惊，甚至引发了Meta内部的恐慌，工程师们开始连夜尝试复制DeepSeek的成果。中信建投证券指出，Deepseek推动国内AI+信心重估，“AI+”仍是核心主线。Deepseek的突破进展是对“AI+”产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果，彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内“AI+”全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。行情回顾来看，对于DeepSeek的火爆出圈，机构认为春节前AI主题的普遍性调整是此前市场对于AI和算力需求预期过于一致和持仓拥挤的一次出清；但从长期来看，中国在面对史无前例的科技封锁背景下仍可以持续实现前沿创新，这对于国内投资者的中长期风险偏好可能是一次里程碑式的提升。此次DeepSeek的出圈也意味着中国底层资产价格重估的开始，未来有望重新被赋予AI溢价。资金节前抄底式买入AI主题ETF，表明对AI赛道的持续看好。1月27日，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内下挫超4%，获超1.5亿元资金逆行买入，最新基金份额回升至8亿份上方。展望节后行情，中信证券认为，DeepSeek的火爆出圈带来整个科技板块热度迅速升温，产业信息以极高的效率在春节期间充分传播、发酵，叠加同一类信息反复循环带来情绪的亢奋，以AI自主可控为代表的科技主题可能在节后迅速被定价。在春季躁动的风险偏好上行阶段，AI等具有很强一致共识度的板块会表现出极致的进攻性，迅速兑现所有乐观预期，并在其调整时，转为极强的防御性特征。 AI高速发展大趋势或确认无疑，算力硬件、端侧应用、数据中心等行业被视为2025年重要的投资布局方向。从同类AI主题指数表现来看，创业板人工智能指数中长期业绩更优。数据显示，截至2024.12.31，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超104%，大幅跑赢同类主题指数！来源：Wind，统计区间2023.1.1-2024.12.31。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。全方位把握AI主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。
金融界02-05 09:35
DeepSeek持续火爆，春节期间全球大事盘点！"幸运基"中证A500指数ETF(563880)上市以来"吸金"超78亿元，节后A股市场如何演绎？权威观点汇总
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04《二月策略及十大金股：“春季躁动”AI主题正当时，构建AI图谱精选“进攻”方向》）东吴证券指出，看好节后的“春季躁动”行情。从季节效应看，2月处于经济数据、业绩的真空期，同时新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。今年“春季躁动”的特殊性在于，市场此前所担忧的海外经济政治不确定性或已阶段性落地，内部政策预期有望升温，降准可能性加大，财政政策的取向和力度将成为市场关注的焦点。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下，节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了空间，行情有望“躁动”演绎！(来源于东吴证券20250203《策略周评：春节期间全球发生了哪些大事？节后A股如何演绎》) 【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。把握春季躁动行情，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 09:26
近期地方政府重要会议都说了些啥？
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，是经济未来发展的主要引擎。具体集中在AI、具身智能、低空经济等领域。图：新质生产力与自主可控领域重合部分（信息来源：兴业证券）（1）具身智能具身智能是指将人工智能融入机器人等物理实体，赋予它们像人一样感知、学习和与环境动态交互的能力。具身智能强调智能体通过身体与环境的互动产生智能行为。它能够以主人公的视角自主感知物理世界，用拟人化的思维路径去学习，做出人类期待的行为反馈。例如人形机器人就是具身智能的一大体现形式。北京市政府工作报告提出重点培育人形机器人等未来产业，2025年4月和8月将分别在北京举办机器人半程马拉松比赛和世界人形机器人运动会（“一会一赛”）。上海、广东等地区提出培育壮大机器人产业。整体来看，经济大省对人形机器人这一具身智能的载体关注度较高。产业面上，OpenAI创始人提出今年会有一批AI智能体加入劳动力大军，叠加国际头部机器人公司的量产节奏超市场预期，地方政府对机器人这一“新质生产力”表现形式加码有望在未来对经济增长形成重要贡献。图：2024年各省《政府工作报告》提及的新质生产力行业（信息来源：民生证券）（2）AI新基建人工智能产业的上游算力和中游云计算等基础设施对产业未来发展生态意义重大。具体来看，上海市提出加快推进人工智能产业创新高地建设，广东提出加快智算中心和数据基础设施建设，湖南提出打造国家绿色智能计算产业先导区，山西提出建设算力监测调度平台。人工智能“新基建”在全国范围内有望持续推进，拉动AI产业链中上游企业盈利预期。（3）商业航天上海提出要培育壮大空间信息产业，北京提出加快商业星座组网等试点示范，广东提出积极发展商业航天。我国多个卫星星座计划陆续进入密集发射期，例如，“千帆星座”将在2025年底前发射648颗卫星，2030年底前实现15000颗卫星组网，或对商业航天相关企业形成利好。 A500指数通过行业均衡方式超配新质生产力行业，对具身智能相关的机械设备行业、AI新基建相关的电子和计算机行业、商业航天相关的国防军工和通信行业龙头企业均有进行布局，或是把握我国经济持续复苏、各地方政府因地制宜加码“新质生产力”的有力工具。相关产品：A500ETF（159339）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界02-05 09:15
【比特日报】特朗普AI、加密货币沙皇语出惊人！比特币9.88万多空激烈交战美国宣布重大监管规定
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烈交战。美国总统特朗普任命的人工智能(AI)和加密货币沙皇萨克斯(David Sacks)透露，美国政府已在评估建立比特币战略储备，表态加密货币行业迫害已结束，称非同质化代币(NFT)和迷因币非证券。美国证监会(SEC)发布清晰的新监管规定，正在评估针对过去代币发行的“追溯救济”。#比特币最新消息# (来源:FX168) 萨克斯：美国评估建立比特币战略储备加密行业迫害结束数字货币生态系统见证了由萨克斯组织的具有里程碑意义的新闻发布会，新闻发布会以特朗普政府的承诺为基础，强调了加密货币在美国经济中的关键作用及其战略重要性。 (来源:Coinspeaker) 萨克斯表示，加密货币行业刚刚摆脱了4年来的仲裁起诉和对加密货币公司的迫害。在拜登政府执政期间，Coinbase Global Inc、Kraken Exchange和币安(Binance)等公司遭遇了法律障碍。作为该法案规定的一部分，各州和联邦监管机构在稳定币管理中的作用将得到明确界定。随着稳定币生态系统价值2270亿美元的市场预期，更加明确的监管将激发更多的市场乐观情绪。 CoinGape报道，萨克斯为加密社区带来乐观情绪，他透露团队已经在评估建立战略比特币储备，这是在他召开新闻发布会之后发布的。他表示，这是他和团队作为本届特朗普但政府内部工作组正在研究的首要事项之一。 (来源:Twitter) 他指出，他们仍处于评估的早期阶段，因为他们正在等待美国参议院确认一些内阁成员。然而，他保证这是他们议程上的首要事项之一，特朗普指示他们研究建立比特币战略储备的可行性。特朗普最初签署了一项行政命令，成立了数字资产工作组。该命令仅透露，由萨克斯领导的工作组将研究建立国家数字资产储备的可能性。在新闻发布会上，萨克斯也为稳定币进行了辩护，称其有潜力确保美元在国际上的主导地位。他补充说，这还可以增加美元的数字化使用，并在此过程中创造对美国国债的数万亿美元需求，从而可能降低长期利率。就在美国参议员比尔·哈格蒂提出《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(GENIUS)以规范美国稳定币之际，该法案也随之出台。如果该法案获得通过，将要求美元支持的储备、审计报告和联邦/州监督。 The Crypto Times消息称，萨克斯在国会山的记者面前发表声明称，加密货币的“黄金时代即将到来”。他对国会议员表示：“我期待与你们每一个人合作，共创数字资产的黄金时代”。他明确强调，加密货币是特朗普政府的首要任务。他此前也提到，NFT和迷因币应归类为收藏品，而不是证券。 (来源:The Defiant) 萨克斯将这些数字资产与棒球卡和邮票等传统收藏品进行了比较，强调它们不属于股票或商品类别，这一观点引发了加密货币社区关于这些资产的监管处理的讨论。萨克斯此前因参与加密货币领域而闻名，包括对Solana的投资，还有以其肖像创建的迷因币，他对此进行了公开支持。美国证监会：重新考虑为“某些代币”提供追溯救济有“加密货币之母”称号的美国证监会委员海丝特·皮尔斯(Hester Peirce)在周二发布声明，白宫新宣布的加密货币特别工作组将利用其工具为数字资产提供更清晰的监管规定——在前主席加里·根斯勒(Gary Gensler)的领导下，该委员会因未能做到这一点而受到批评。 (来源:SEC) “工作组建议委员会采取行动，在某些条件下为代币发行提供临时的前瞻性和追溯性救济”，包括提供和更新指定信息，并同意在发生与购买和出售资产有关的欺诈指控案件时，不对委员会的管辖权提出异议，”皮尔斯说。皮尔斯还表示，工作组正在重新考虑某些资产是否属于证券。“证券法下加密资产的地位对于解决许多其他问题至关重要。工作组正在努力研究不同类型的加密资产，”她说。 Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，特朗普政府可能会重新重视通过合理的稳定币法规，这是确保美元仍然是首选储备货币的垫脚石。立法者也发表了讲话，共和党众议员汤姆·埃默(Tom Emmer)表示，“通过全面的市场结构和稳定币立法”将是国会的首要任务。一旦监管机构提供更明确的参与准则，传统金融机构就会渴望进入加密货币市场。美国银行首席执行官莫伊尼汉(Brian Moynihan)表示，金融机构尤其关注“加密支付”。莫伊尼汉表示，如果加密交易成为“现实”，那么“银行系统将在交易方面受到严厉打击”。比特币技术分析 CryptoPotato表示，比特币价格一度回撤至强劲支撑区域，包括100日移动平均线和关键的90000美元区域。强劲的购买活动帮助比特币稳定在90000美元至102000美元之间的窄幅交易区间内，反映出整体市场的犹豫不决。只要比特币继续守住90000美元的支撑位，就有望创下历史新高，并出现新的看涨趋势。相反，跌破这一水平可能会导致大量多头清算并推低价格。 (来源:CryptoPotato) 在4小时的时间范围内，比特币经历了大幅抛售，价格突破了上升通道的下限。此次下跌引发了交易员的恐慌，并导致严重的清算。然而，在90000美元的支撑位处果断的买入活动阻止了进一步的下跌势头。在短暂的流动性扫荡之后，比特币反弹，凸显了买家捍卫这一关键水平的决心。尽管市场仍持谨慎态度，在普遍的恐慌情绪下，可能出现进一步抛售，但持续支撑90000美元可能为比特币恢复上行轨迹奠定基础，并有可能收复之前的历史高点。 (来源:CryptoPotato) 特朗普关税战对期货市场产生了重大影响，过去一天有近5亿美元的多头仓位被清算，此前有超过20亿美元被清算，引发了明显的多头挤压。此次清算加剧了短期波动。尽管一片混乱，但比特币在90000美元的关键支撑位上站稳了脚跟，暗示短期内可能出现盘整。从本质上讲，尽管市场大跌让人们谨慎，交易活动也因此降温，但似乎也为新需求进入市场扫清了道路。如果买家在关键支撑位介入，当前的盘整阶段可能会为新一波看涨势头奠定基础。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
会员
小萧02-05 09:11
【美股天天说】AI软件股的“信仰之战” Palantir(PLTR)估值是否“德不配位”？
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美国股市周二(2月4日)全线走高，财报带动部分的科技股上涨，结合美国暂缓对加拿大和墨西哥的关税政策，这令市场的风险情绪得到提振。个股方面，今天想要更新的是PLTR的分析，昨天盘后他们发布了最新的财报，帮助股价进一步大涨。让我们一起来看看，这只明星股的投资前景是否有了新的变化？
陈尉02-05 09:00
英伟达遭重创！GB200出货量大幅下调，市值蒸发6.5万亿！
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对整个行业产生连锁反应。其次，云计算和AI基础设施生态系统的不成熟也是导致出货量下调的重要原因。特别是与GB200相关的网络和电力基础设施仍存在不足，供应链尚未跟上需求，限制了GB200的部署。此外，市场对大语言模型（LLM）效率方面的争议也是导致出货量下调的因素之一。例如，DeepSeek和微软之间在相关方面的分歧持续存在，这些情况预计到2025年还会持续，使得市场难以重新评估这些股票的价值。云计算行业资本支出周期或触顶摩根士丹利还指出，云计算行业的资本支出具有周期性。历史数据表明，云计算行业通常经历2至3年的增长周期，随后是2至4个季度的下行周期。下行周期主要表现为美国大型云服务商的同比增长放缓。最新数据显示，得益于市场对GPU服务器的投资，云计算资本支出从2023年第二、三季度触底后已开始回升，2024年第三季度云计算资本支出同比增长62%，比第二季度的59%更高，显示出强劲的增长势头。然而，摩根士丹利警告称，如果历史规律重现，这一增长周期可能会持续到2025年上半年。随着市场逐渐接近周期峰值，预计2025年第四季度，同比增速将放缓至个位数。这一预测无疑给投资者敲响了警钟，提醒他们对高市盈率云计算股票的预期增长可能过高。英伟达股价暴跌，市值蒸发6.5万亿元作为全球AI芯片龙头，英伟达正在遭遇市场的猛烈抛售。美东时间2月3日，英伟达股价收跌2.84%，报116.66美元。相较于今年1月的高点，英伟达股价累计跌幅已达23.8%，总市值累计蒸发8931亿美元（约合人民币6.5万亿元）。这一跌幅对于任何一家公司来说都是巨大的，更何况是英伟达这样的行业巨头。有分析指出，1月27日以来，英伟达的下跌或许与DeepSeek近期发布的新开源模型R1密切相关。DeepSeek的新模型以极低的成本实现了与OpenAI的模型相当的性能，减少了对高端GPU的依赖。低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降，这可能是英伟达股价大跌的主要原因之一。华尔街机构观点不一，但长期看好AI行业对于DeepSeek对人工智能行业和英伟达等企业的影响，华尔街机构持有不同观点。高盛（Goldman Sachs）与花旗（Citi）等华尔街机构表示，尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但从长期角度来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头市值扩张。高盛分析师Privorotsky认为，DeepSeek的大火“有许多复杂的原因，基本上是推理效率巨大提升。根据一些评估，它比其他模型的效率高出40到50倍。如果你能用更少的资源做更多的事，那么自然就会有人问，你是否需要这么多的容量。” 美国对冲基金桥水（Bridgewater）也认为，DeepSeek推出的最新人工智能（AI）模型可能会导致许多科技公司股价出现短期调整，但从长期来看，这对行业是一个积极信号。DeepSeek的进展总体上有利于人工智能技术的发展，并可能加速非科技领域公司更广泛地采用人工智能。美股财报季持续，科技巨头资本支出成焦点当前，美股财报季仍在持续，高盛分析师表示，目前的明确共识是谨慎看跌美国科技股，直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止。而美股科技巨头财报的重点无疑是AI相关资本支出。其中，Meta首席执行官扎克伯格在披露财报后表示，公司今年的资本支出将大幅增加，增长主要受AI和庞大的新数据中心推动。Meta将在今年投资600亿至650亿美元用于AI相关的资本支出，这一数字远高于分析师的预测。此前据彭博社估计，投资者预计Meta的2025年资本支出将达到513亿美元。微软则计划在本财年投入800亿美元建设数据中心，以满足客户对AI产品的需求。该公司预计到2026财年，资本开支增长将会放缓。据财报显示，2024年第四季度，微软和Meta的资本支出合计达到374亿美元，几乎是2023年同期的两倍，主要投向AI芯片和数据中心。值得注意的是，微软和Meta都强调了推理的重要性，而英伟达的GPU芯片主要用于训练。更重要的是，Meta提到将自研ASIC MTIA用于训练，暗示可能会替换GPU。扎克伯格表示，未来不一定需要更多的预训练资源，但推理负载会大幅增长。谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）分别将于美东时间2月4日和6日发布财报。这两家是云计算和AI的巨头，预计它们的财报将继续延续有关AI投资效率的话题。投资者将密切关注这些公司的资本支出计划和对AI技术的投资，以判断整个行业的未来走向。综上所述，英伟达面临的困境无疑给整个半导体和云计算行业带来了巨大的挑战。然而，从长远来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长仍将是推动行业发展的主要动力。投资者需要密切关注市场动态和公司财报，以做出明智的投资决策。
金融界02-05 08:45
DeepSeek爆火后“招兵买马”：百万年薪求贤若渴，全球云厂商争相接入！
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个春节假期，一款名为DeepSeek的AI应用意外爆火，成为最炙手可热的技术新星。其日活用户数量迅速攀升，甚至数度导致服务器宕机，联网搜索功能一度无法使用。面对这“泼天的富贵”，DeepSeek正在全力以赴，努力接住这份来之不易的机遇。上线20天日活突破2000万，DeepSeek成AI界新宠根据国内AI产品榜的统计数据显示，DeepSeek应用上线仅仅20天，日活用户数量就突破了2000万大关。这一数据不仅令人咋舌，更彰显了DeepSeek对C端用户的强大吸引力。与全球知名的AI应用ChatGPT相比，DeepSeek在上线初期的日活增长速度更是遥遥领先，成为全球增速最快的AI应用之一。然而，爆火带来的不仅仅是喜悦，还有前所未有的挑战。春节期间，DeepSeek应用多次陷入服务崩溃的状态，联网搜索功能曾在一段时间里无法使用。面对源源不断的新用户涌入，DeepSeek显得有些力不从心。业内人士分析指出，为了应对近期的大批用户并继续提升模型性能，DeepSeek亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。百万年薪“招兵买马”，DeepSeek求贤若渴除了算力基础设施的扩充，DeepSeek还亟需扩充人才队伍。据公开资料显示，目前DeepSeek的员工数量大约为150人左右，与全球知名的AI研究机构OpenAI的1700名员工相比，规模显然较小。为了满足快速发展的需要，DeepSeek在招聘网站上放出了一系列职位，豪掷百万年薪聘请AI人才。记者在某招聘平台看到，DeepSeek目前已放出了37个招聘职位，涵盖客户端研发工程师、深度学习研发工程师、全栈开发工程师、自然语言处理算法工程师、深度学习研究员等多种岗位。其中，深度学习研究员岗位的薪资水平为50—80k*14薪，工作地点为北京，招聘要求是在校或者应届的硕士生。这意味着，若按照最高月薪8万元计算，应届生入职DeepSeek，年薪就可达到112万元。此外，顶尖高校的在校生如果通过校招拿到了DeepSeek的Offer，在校实习期间就可以享受到与正式入职时相同的工资。除了正式员工，DeepSeek还招聘了AGI大模型-数据百晓生实习生、深度学习-AGI实习生等实习岗位，实习工资为每天500元左右，中餐由公司提供，还可以享受80元的晚饭餐补。这一优厚的待遇吸引了众多在校生的关注，也为DeepSeek注入了新鲜血液。海内外市场齐头并进，DeepSeek成全球新宠值得注意的是，DeepSeek不仅在国内爆火，在海外多个国家也很受欢迎。据媒体报道，自今年初发布以来，DeepSeek迅速攀升至140个国家的苹果App Store下载排行榜首位，印度成为了这款应用新用户增长的最大“引擎”，其下载量占据了所有平台下载总量的15.6%。为了加大国际业务方面的布局，DeepSeek在招聘时也明确标明了对于小语种专业的优先考虑。在AGI大模型-数据百晓生实习生岗位要求一栏，就明确标明了“小语种专业优先考虑”以及“涉猎广泛、博闻强识，对各行各业的知识都拥有强烈的兴趣”。云厂商争相接入，DeepSeek“朋友圈”持续扩大在应用日活飙涨的同时，国内外主要的云厂商和芯片厂商也近日接连宣布接入DeepSeek模型。海外市场方面，1月31日，微软的Azure云服务宣布DeepSeek-R1正式上线微软的Azure AI Foundry以及GitHub。同日，全球第一大云巨头亚马逊AWS也宣布DeepSeek-R1模型全面上线，英伟达则宣布NVIDIA NIM已经可以使用DeepSeek-R1模型。国内方面也不甘示弱，2月1日，华为云宣布经过连日攻坚，双方联合首发并上线了基于华为云昇腾云服务的DeepSeek-R1/V3推理服务。腾讯云也在2月2日宣布，DeepSeek-R1大模型可一键部署至腾讯云HAI上，开发者仅需3分钟就能接入调用。紧接着，2月3日，阿里云、百度智能云也发文宣布正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1模型。至此，国内四大云巨头都已正式接入了DeepSeek，形成了强大的“朋友圈”。业内人士分析指出，在大模型领域，OpenAI、Anthropic等市场上领先的玩家选择了闭源的封闭路线，而DeepSeek则选择了开源的开放路线。任何人都可以部署、修改、优化其模型，这就像是传统软件时代的Windows和Linux之争。DeepSeek代表的不仅是一个模型，更是一种新的行业范式与游戏规则。当云厂商们纷纷选择接入DeepSeek时，将有越来越多的企业选择这样的开源方案，从而形成DeepSeek“生态圈”。中航证券研报力挺DeepSeek：国产科技新骄傲中航证券近日发布研报表示，DeepSeek在基础模型训练和推理模型训练方面均有创新，有效克服了推高模型成本的FP8训练精度不足、高质量数据匮乏等困难，极大降低了训练和推理成本。研报还指出，DeepSeek的研究表明，较大的基础模型发现的推理模式对于提高较小模型的推理能力至关重要。在大模型蒸馏技术的加持下，端侧小模型的普惠化指日可待。此外，研报还强调，美国科技巨头英伟达NIM、微软Azure、亚马逊AWS等智能云平台已上线部署支持用户访问DeepSeek-R1模型。DeepSeek以创新的技术路线吸引了全球科技巨头，说明国产科技在开放创新的开源环境里具备强大的竞争力。未来，有望涌现出更多的普适技术，我国本土科技企业的价值理应被重估。综上所述，DeepSeek的爆火并非偶然，而是其强大技术实力和创新精神的必然结果。面对这份“泼天的富贵”，DeepSeek正在全力以赴，努力接住这份来之不易的机遇。未来，随着人才队伍的不断扩充和“朋友圈”的持续扩大，DeepSeek有望成为全球AI领域的佼佼者，为国产科技争光添彩。
金融界02-05 08:35

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