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太平洋：给予金域医学买入评级
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抓提质增效工作，通过全流程精益化管控与AIoT（智能物联网）技术深度融合，进一步构建成本优势，实验室人效同比提升了21%。优化整合物流线路，物流费用同比下降7.29%。集成供应链管理，实现生产成本的有效节约和控制，试剂成本同比下降15.54%。持续推进重点数智化场景落地，启用宫颈癌智慧筛查工作站、全自动TCT液基细胞检测工作站和全自动HPV核酸检测工作站，人均效率提升4倍；推广多家子公司落地应用tNGS前处理工作站，节省了近百万人力成本；行业首创的高柔性流式细胞前处理工作站投产，单台可节约4名操作人员；细胞遗传学科干实验调度平台的建设与推广，实现了外周血染色体样本线上调度、远程诊断，节约诊断成本50%。　　持续布局“医检4.0”，具备行业领先的数智化转型优势　　公司持续开展以“医检4.0”为愿景的数智化转型工作，全面布局大数据与人工智能领域。（1）在数据基础建设方面，公司建设具有行业特色的数据中台，对超过23PB的医学大数据进行标准化统一管理，且数据规模每年以1PB的速度持续增长。（2）在核心技术研发方面，公司基于30年积累的超过130万条医检专业知识，训练医检行业大模型及其智能体应用“小域医”，依托总注册用户数超过57万的服务平台KMC提供服务，真正将公司积累的知识与大数据转化为用户可感知的服务价值。（3）在生态解决方案方面，公司专注于“数据要素×医疗健康”场景的深入挖掘和应用，在现有数据产品上架和数据交易工作的基础上，联合广东省数据要素产业协会、广州数据交易所等生态伙伴，共同推动安全、高效、有序的可信数据空间建设，并入驻广州城市可信数据空间，进一步促进数据资源的充分利用和价值创造。　　毛利率同比下降，费用率小幅上升　　2024年，公司的综合毛利率同比下降3.33pct至33.15%，我们认为主要系规模效益减弱叠加终端降价的影响。销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为12.94%、8.32%、5.57%、-0.04%，同比变动幅度分别为+1.05pct、-0.05pct、+0.10pct、-0.03pct。综合影响下，公司整体净利率同比下降13.23pct至-5.77%。　　2024年第四季度的综合毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率、整体净利率分别为25.96%、16.09%、7.31%、6.25%、-0.11%、-31.74%，分别变动-7.79pct、+3.65pct、-1.61pct、+1.69pct、-0.11pct、-34.89pct。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2025-2027年营业收入分别为71.91亿/77.51亿/86.01亿元，同比增速分别为0%/8%/11%；归母净利润分别为3.02亿/5.74亿/8.07亿元；分别增长179%/90%/41%；EPS分别为0.65/1.24/1.74，按照2025年5月7日收盘价对应2025年47倍PE。维持“买入”评级。　　风险提示：市场需求下降的风险，产品降价的风险，应收账款收回不及预期的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为39.81。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-11 16:56
华鑫证券：给予中金黄金买入评级
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-11 15:26
海通国际：下调华鲁恒升目标价至24.43元，给予增持评级
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-11 15:06
国元证券：给予凯格精机增持评级
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93%，同比+10.14pct，主要系AI服务器需求增长及消费电子需求回暖等带来的增长以及高毛利率业务的营收占比提升。　　四大业务协同发力，半导体设备突破放量　　1）锡膏印刷设备：全球市占率领先，核心产品G-Ace500、GLED-mini III适配Mini LED/半导体先进封装需求，公司产品性能已达或超国际顶尖厂商水平，获得富士康、立讯精密、华为等用户订单，2024年收入4.44亿元，营收占比51.89%。2）封装设备：2024年实现营收2.29亿元，营收占比26.70%，同比增长5.72%，LED封装设备逐步获得下游客户的认可，实现了从单一大客户向多个大客户的跃升。GD200系列高精度固晶机切入车规级芯片、光通讯封装领域，业务收入同比+5.7%，成为第二增长曲线。3）点胶设备：2024年实现营收0.89亿元，同比增长55.87%。D-semi系列突破BGA焊球强化等高端工艺，点胶机的竞争力大幅度提升，推出了可满足不同应用场景的各类别点胶机，产品营业收入取得大幅增长，同时点胶机核心零部件点胶阀除自用之外还实现了对外销售。4）柔性自动化设备（FMS）：2024年实现营收0.71亿元，同比增长49.56%。推出“设备共享”解决方案，降本增效逻辑契合电子制造柔性化趋势，成功开拓光通讯行业应用场景，推出800G光模块自动化线体，得到全球范围内的认可。　　投资建议与盈利预测　　我们预计2025-2027年公司营收和归母净利分别为10.00/11.48/12.93亿元和0.94/1.08/1.28亿元，对应EPS为0.89/1.02/1.20元/股，对应PE估值分别为41/36/30倍，维持“增持”评级。　　风险提示　　外部环境变化的风险、市场竞争加剧风险、产品技术研发的风险、应收账款的风险、下游行业发展波动的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-11 14:46
西南证券：给予水井坊买入评级
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证券之星05-11 14:36
天风证券：给予三峡能源买入评级
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证券之星05-11 13:06
华安证券：给予奥特维买入评级
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证券之星05-11 11:46
华安证券：给予均胜电子买入评级
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证券之星05-11 11:36
华安证券：给予纽威股份买入评级
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证券之星05-11 11:26
中国银河：给予中绿电买入评级
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证券之星05-11 10:46

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