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英伟达(NVIDIA)周四(9月1日)表示，美国政府将允许其继续在中国开发H100人工智能芯片。这对该公司来说是一场胜利，此前该公司周三警告称，新的出口限制可能会阻碍其在该国的运营。

夏洛特2022-09-02

特斯拉首次披露了自研AI芯片及Dojo系统更多细节。　　日前，硅谷芯片技术研讨会HOT CHIPS上，特斯拉硬件工程师Emil Talpes公开了特斯拉Dojo超算指令集结构细节，并展示了Dojo的数据格式、系统网络、软件系统绕行死节点能力等。　　　　所谓 Dojo，是特斯拉自研的超级计算机，可利用海量视频数据，完成“无人监管”的标注和训练。　　在去年的AI Day上，特斯拉就已发布Dojo超级计算机，但当时其“羽翼未丰”，尚只有第一个芯片及训练块，公司仍在推动构建完整的Dojo Exapod。　　而特斯拉也表示，理论上，Dojo ExaPod将是世界上最快的AI训练超级计算机。　　如今，Dojo Exapod也终于揭开面纱——从本次研讨会上Talpes的展示来看，每个Dojo ExaPod集成120个训练模块，内置3000个D1芯片，拥有超过100万个训练节点，算力达到1.1EFLOP*（每秒千万亿次浮点运算）。　　微架构方面，每个Dojo节点都有一个内核，是一台具有CPU专用内存和I/O接口的成熟计算机。　　Dojo Exapod的核心，便是特斯拉自研的D1芯片。该芯片由台积电制造，采用7nm工艺，拥有500亿个晶体管，芯片面积为645mm2，小于英伟达的A100（826 mm2）和AMD Arcturus（750 mm2）。　　值得注意的是，有望在下个月现身的特斯拉人形机器人“擎天柱”大脑所使用的，便是Dojo D1超级计算芯片，每个D1芯片之间无缝连接，相邻芯片之间的延迟极低，训练模块最大程度上实现了带宽的保留。　　特斯拉之前已透露，Tesla Bot“擎天柱”头部将配备与自家汽车相同的智能驾驶摄像头，并与汽车共用AI系统——换言之，特斯拉人形机器人延续了以视觉为主的传感技术路线。　　得益于庞大数据库的支撑、AI预测能力与算法，特斯拉认为，纯视觉方案也能较好地弥补深度传感器缺失所带来的不足。目前，其基于视觉的神经网络技术已在汽车FSD上获得实战验证，华安证券(4.58 +2.00%,诊股)27日报告指出，该技术有望借助Dojo超算加速训练升级。

追风2022-08-26

Chiplet概念引爆二级市场国内半导体产业准备好了吗？

的产业化已经有了一定的实践和积累，包括AI芯片公司寒武纪(67.93 -2.64%,诊股)、华为海思等已有产品推出。　　唐睿本科毕业于复旦大学，取得美国东北大学集成电路方向博士，曾在甲骨文、苹果公司等知名芯片设计领域从事研发工作，后期负责过中国移动(62.99 +2.67%,诊股)硅谷、京东方美国等公司的战略投资和全球商业拓展。如今，他看好Chiplet在中国市场的需求和发展，同其他四位合伙人，于去年创立了一家芯片IP设计公司。　　唐睿表示，当前整体而言行业商业化仍处于摸索阶段。不过在过去的几年里，半导体技术层面一直在持续迭代、递进，“我们国家想在半导体领域有所突破，一个很自然的逻辑就是Chiplet的方向”。　　未来，会有更多成熟Chiplet产品问世并广泛应用。此外，唐睿表示，Chiplet技术很可能催生半导体芯片产业的大变革，其影响程度或许不亚于上世纪80年代，芯片大厂经营模式从IDM到“Fabless + Foundry”的分化。　　▌设计环节IP硬件化开辟新需求、新市场　　芯片产业进入Chip3.0的时代，即以Chiplet为底层技术，重要标识之一是芯片设计企业数量将会明显增多，IP硬件化趋势明显。　　这意味着，包括互联网公司在内的非传统芯片厂商，会进军芯片设计领域，以满足自身软件等的业务需求；而传统从事IP开发和授权业务的芯片设计公司，将开辟芯片硬件供应的业务模式。　　越来越多的系统应用厂商将伴随Chiplet发展而显露的同时，唐睿表示，近年许多互联网公司也纷纷步入芯片设计领域，也表明他们有通过芯片自主设计，针对软件应用实现算力与算法结合的需求和想法，未来这些企业很可能会借助Chiplet的思路或方案。　　据了解，谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、快手等互联网公司都在打造自身的视频处理芯片。　　唐睿介绍，此类芯片简单可分为标准件（比如互联IP）以及与上层图像识别、语音识别应用强绑定的算力die，而Chiplet技术能够让这两个部分实现设计上的耦合。“这些互联网公司做部分芯片设计，标准件外包，然后再将所有IP集成在一个硬件die当中，实现IP硬件化”。　　对于传统芯片IP厂商来说，Chiplet的发展能够让其业务从IP授权转变为Chiplet芯片供应，即设计公司通过硬件和先进封装服务采购，从IP设计公司变为硬件企业。　　▌这是一门好生意吗？　　以芯原股份今年二季度业绩表现来看，占其63.14%营收的一站式芯片定制业务，引起了公司综合毛利率波动，从今年一季度的48.92%环比下降至35.38%。不过其Q2单季度业绩规模增加显著，营收环比增长16.32%，归属净利润增加251.39%。而此项业务正是未来公司Chiplet实现产业化的基础或雏形。　　“IP授权在后期几乎是100%的毛利率，而硬件化后相当于将盘子做大，对企业个体来说，营收和净利润肯定是会增加的”。唐睿如是称。　　唐睿判断，对半导体产业来说，“Chiplet不仅会带动芯原股份这样在数字核领域有较深布局的大企业发展，同时在互联IP部分同样会带来较大增量市场。不过目前在A股二级市场，尚无主营相关业务的标的”。　　据了解，全球互联IP市场规模在2022年接近15亿美元，到2026年会接近30亿美元。中国市场占比逐年增加，从20%上升到27%。　　▌大陆芯片制造、封装环节有机衔接不足成当前Chiplet落地突出问题　　目前业界认为，消费电子应用处理器、自动驾驶域处理器、数据中心应用处理器有望成为Chiplet率先落地的三个领域。以芯原股份为例，智能汽车领域是其重要的战略发展方向之一，从智慧座舱到自动驾驶技术均有布局。　　“车用芯片领域作为一个新兴行业，特别是在国内，是一个很大的增量市场，而消费电子市场明显面临周期性下行，并且不同方案和厂商之间的竞争激烈，这或是芯原股份选择汽车市场的重要原因。” 　　唐睿表示，他看好的Chiplet率先实现应用的领域也在对算力要求较高的市场，尤其是数据中心、自动驾驶和智能座舱等。　　不过，目前封装与测试方面的技术限制，可能会成为短期内Chiplet芯片“上车”的障碍。　　相比SoC封装，Chiplet架构芯片的制作需要多个裸芯片。单个裸芯片失效，则会导致整个芯片失效，这要求封测公司进行更多数量的测试，以减少失效芯片带来的损失。　　奎芯科技产品副总裁王晓阳认为，车规级芯片对安全性具有高要求，因此短期内，Chiplet的数据中心应用、消费电子类应用成为更加明确的市场。王晓阳曾任华为海思技术专家，曾任海光、Imagination、壁仞等知名公司芯片架构师。　　不过，除了Chiplet技术本身的问题，当前技术落地一定程度上还受限于国内厂商对封装和晶圆制造环节的整合能力。王晓阳介绍，据其在业内了解，国内并不缺乏封装能力，长电科技、通富微电等封装厂商在技术层面已实现行业领先。　　长电科技相关人士告诉《科创板日报》记者，公司当前具备Chiplet先进封装能力，包括2.5D、3D封装能力。2021年，全资子公司星科金朋已与客户共同开发了基于高密度Fan out封装技术的2.5D fcBGA产品，公司Chiplet相关订单还在逐步导入期。　　通富微电方面也表示，公司具备Chiplet封装技术，2021年建成了2.5D/3D封装平台及超大尺寸FCBGA研发平台，可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案，并且公司去年已大规模生产Chiplet产品。　　王晓阳表示，国内的芯片设计领域创业公司，或是在CPU、GPU方面已经较为成熟的公司，在完成芯片设计环节，交由大陆晶圆厂商完成制造后，若没有通过台积电代为封装、转由其他封装厂商，实际生产中则会在产业链环节间的参数对接方面“产生很多麻烦”，比如微凸块Bump如何连结、矽穿孔TSV怎么打。　　王晓阳表示，中国在先进封装领域需要通过国家政策层面的驱动，让上下游形成制造和封装产业链技术整合的观念。“如此未来一两年内，Chiplet在国内的落地才可能铺开，目前来看还需要一定时间”。

追风2022-08-12

【小萧说币】张忠谋2018年点醒市场！“加密货币是半导体未来动能” 但为何台积电却保守看待？

挖角大批台湾IC设计人才，为母公司研发AI芯片，后续遭检调搜索约谈事件，市场传言“比特大陆”准备在台积电投片量产5奈米新产品，台积电要“比特大陆”签署无任何妨碍营业祕密与智慧财产权的特别版声明书，否则不予投片生产。就因加密货币商机变数太多，使半导体厂商对增加新产能也持谨慎态度。据外资Bernstein预估，加密货币2021年只会为台积电贡献约1%营收，相较上次在2018上半年大热门、比例约10%相去甚远。除晶圆代工产业有疑虑，显示卡厂商也持观望态度。日前显示卡大厂英伟达(NVIDIA)指出，将调整显示卡部分算力，限制用在加密货币挖矿需求，并为加密货币挖矿者推出专用显示卡，以防一般玩家买不到显示卡。熊市下加密货币热退潮后，挖矿的矿工大量抛售二手显卡，对英伟达及竞争对手超微(AMD)造成严重冲击。熊市下的比特币矿机正面临危机随着Celsius Mining与其母公司Celsius Network一起申请破产，比特币矿机价格跌至近两年低点。该矿业部门已于3月向美国证监会提交一份机密的S-1草案注册，以使公司上市，并于去年表示已在其北美比特币采矿业务上投资5亿美元。现在，Celsius Mining正在以每Terahash(TH)的大幅折扣价出售其钻机。“一位知情人士告诉CoinDesk，Celsius Mining在6月份拍卖其新购买的数千台矿机，其中第一批6000台以28美元/TH的价格出售，第二批5000台以22美元/TH的价格易手，”CoinDesk专栏作者Aoyon Ashraf报道。根据Luxor Mining算力指数数据，6月份矿机的交易价格约为50至60美元/天，是Celsius拍卖价格的两倍。Glassnode上个月的一份报告显示，自比特币创下历史新高以来，比特币矿工的总收入下降57%，而网络难度上升132%。 “难度的大幅上升表明现有矿工已经扩大业务，尽管收入大幅减少，但新矿工也加入网络。因此，最近在采矿硬件和设施上的资本支出可能会给矿工的资产负债表带来持续的压力，”Glassnode写道。比特币价格下跌和能源成本上升正在挤压矿商的利润率，这是一些矿商以当前价格出售比特币的部分原因。矿工尝试控制加密货币行业持续波动的敞口，减轻面临的进一步风险。花旗银行分析师Joseph Ayoub在7月5日的一份报告中写道：“由于电力成本不断上升和比特币价格的大幅下跌，对一些矿商而言，开采一枚比特币的成本可能高于价格。” “矿业公司退出的高调报道不断传出，矿工用他们的设备作为抵押进行贷款，比特币挖矿行业可能面临越来越大的压力。” Core Scientific是美国最大的公开交易的加密采矿公司之一，6月公司出售了几乎所有的比特币。首席执行官Mike Levitt告诉CNBC，就像其他业务一样，比特币矿工需要支付账单。他提到说：““我们开采、赚取或生产比特币，但我们的成本、支出和负债都是美元。挖比特币仍然有利可图，整个行业的利润率约为50%，比利润率最高时的80%有所下降。” 总结而言，加密货币在美国尚未出台正式的监管框架前，半导体供应链相信都还是会持续处于观望的态度。当然，这期间英伟达等对加密挖矿芯片的研发还是会持续，但也许他们还不会将这列入到重要动能上，毕竟在熊市没投降前，这趟浑水谁也不想要触碰。

小萧2022-07-22

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