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【私募调研记录】彤源投资调研瑞可达、禾川科技等8只个股（附名单）
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纪首款采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达256TOPS(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 5）湘潭电化（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：20.5）个股亮点：锰系电池材料生产企业，电解二氧化锰行业龙头，年产能为12.2万吨；公司现有湘潭锰矿资源储量约200多万吨，楠木冲锰矿山资源储量19.4万吨；公司鹤岭生产基地拥有一条年产1万吨的高纯硫酸锰生产线；20年电解二氧化锰收入7.74亿元，营收占比62.70%；湘潭市国资委旗下，国内最大规模生产绿色高能环保电池所需材料二氧化锰生产企业；公司主要从事的业务为两个方面：电池材料业务和污水处理业务；公司污水处理业务通过对城市污水的集中处理，实现出水水质达到城镇污水处理厂污染物标准（GB18918-2002）一级A标准，保护区域内水质及生态环境，具有良好的社会效益；21年污水处理行业收入1.29亿元，营收占比6.91%。 6）奥普特（证券之星综合指标：3星；市盈率：54.08）个股亮点：国内机器视觉领域优质企业；自研产品已覆盖光源及光源控制器、镜头等主要机器视觉部件，在高分辨率定焦镜头、线扫镜头以及3D视觉等方向上完成了一定的积累，与苹果、华为等全球知名企业建立了长期稳固的合作关系；国内机器视觉领域优质企业；公司主要从事机器视觉核心软硬件产品的研产销，已形成较为完备的产品体系，广泛应用于3C电子、新能源、半导体等多个行业及科研教学等领域的高端装备中；公司自研产品已覆盖光源及光源控制器、镜头等主要机器视觉部件，在高分辨率定焦镜头、线扫镜头以及3D视觉等方向上完成了一定的积累，与苹果、华为等全球知名企业建立了长期稳固的合作关系；国内较早进入机器视觉领域的企业之一；公司自主产品线已覆盖光源、光源控制器、镜头、工业相机、视觉系统等机器视觉核心软硬件产品，目前主要为苹果公司提供手机的相关机器视觉产品。 7）皖仪科技（证券之星综合指标：2星；市盈率：57.56）个股亮点：国内分析检测仪器竞争优势企业；水环境监测专用仪器仪表方面，公司以污水处理或者河道治理为代表的传统“末端治理”模式正在向“全流域治理”推进，全流域一体化生态单元的运营；国内分析检测仪器竞争优势企业；公司主要从事分析检测仪器研产销和提供相关技术服务，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器四大产品体系，主要应用于环保、化工、锂电池等领域；公司掌握国内领先的高效液相色谱、离子色谱技术，核心产品环保在线监测仪器能够替代进口，目前已全方位覆盖大气、水、土壤等领域；19年环保在线监测仪器收入2.17亿元，营收占比53.03%。 8）纵横股份（证券之星综合指标：1星；市盈率：nan）个股亮点：第一家以工业无人机为主营业务上市企业，国内垂直起降固定翼无人机龙头，工业无人机整机市场市占率第二；公司专注于工业无人机相关产品的研产销及服务，以垂直起降固定翼无人机系统为核心产品，拥有七大系列垂直起降固定翼无人机系统，在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等领域形成了核心技术优势；21年2月披露，公司大鹏无人机制造基地项目于2020年4月启动建设，一期项目完成并完全达产后，可形成折合标准机型CW-007无人机的年生产能力约1665架；国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一；公司专注于工业无人机相关产品的研产销及服务，目前拥有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼无人机系统；20年工业无人机收入2.72亿元，营收占比100%。机构简介：公司注册资本3000万元，是从事证券投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询的专业投资管理公司，是一家结合境内外多家金融、投资公司经验，立足于中国进行综合投资的企业。证券之星点评：彤源投资在2021年证券之星私募顶投榜中排名第18位，其管理规模50~100亿，拥有管华雨等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2星，平均市盈率53.78。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-03
【私募调研记录】同犇投资调研禾川科技、寒武纪等3只个股（附名单）
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纪首款采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达256TOPS(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 3）振华新材（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：24.19）个股亮点：锂离子电池正极材料生产规模位居国内行业前列；已实现涵盖中镍、中高镍及高镍全系列大单晶镍钴锰酸锂三元正极材料的产业化生产及销售，也是钴酸锂、复合三元等多品种锂离子电池正极材料生产商；20年锂离子电池正极材料收入10.36亿元，营收占比99.99%；公司专注于锂离子电池正极材料的研产销，主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料；公司客户涵盖国内主流锂离子电池企业，与宁德时代、孚能科技、新能源科技（ATL）、微宏动力、中山天贸、多氟多、珠海冠宇等形成长期合作关系；持有红星电子34%股权，布局废旧锂离子电池及材料回收产业。机构简介：同犇投资是一家有特色的阳光私募。公司成立于2014年1月，实缴资本1000万，2014年5月4日获得私募投资基金管理人登记证书，是为数不多的由新财富最佳分析师创建的阳光私募，也是"五年金牌分析师转型阳光私募"的唯一团队。公司总经理、投资总监童驯先生02-13年曾在上海申银万国证券研究所工作12年，08-12年连续五年荣获新财富食品饮料行业最佳分析师第一名，擅长大消费投资。证券之星点评：同犇投资在2021年证券之星私募顶投榜中排名第16位，其管理规模100亿以上，拥有童驯等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标1.5星，平均市盈率36.59。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-03
亏损加速、股价新低！商汤科技“熊途漫漫”何时到头？
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生成和智能内容增强等技术领域,同时包含AI芯片、AI传感器及AI算力基础设施在内的关键能力。　　根据商汤的2022年中期业绩报告，上半年总营收14.15亿元，同比下降14.3%，毛利润为9.34亿元，同比下降22.5%。其中，智慧城市营收4.34亿元，同比下降45%，营收占比由2021年上半年的47.6%下降到2022年上半年的30.7%；智慧商务方面，虽然未公布具体营收数据，但营收同比下降45%，所服务的客户数量同比也下降了19%。　　(来源：商汤科技2022中期业绩报告) 　　事实上，商汤2018~2021年税后一直都在亏，亏损幅度也在逐步增加，从2018年的34亿元直到2021年的171亿元，3年几乎翻了五倍。　　商汤巨额亏损，原因之一是该公司占比巨大的研发投入。根据商汤财报数据，2018年-2021年，研发支出分别为8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元以及36.14亿元，占营业收入的比重分别为45.8%、63.3%、71.21%以及76.89%。到了2022中报，商汤研发支出为20.4亿元，占营业收入比重高达144.2%，这意味着上半年的营收连填补研发支出都不够。　　此外，商汤在中期业绩报告中也承认，该公司智慧城市、智慧商业板块上半年受到疫情较大影响，导致业务进展以及收入确认出现延迟。商汤同时表示，智慧城市营收大幅下降，主要是因为疫情的影响，导致部分省市原定的智慧城市建设进度延后。　　同行业竞争加剧　　商汤2018~2022年连续五年出现亏损，除了巨大的研发投入以及疫情影响之外，业内竞争同样不可忽视。　　有市场观点认为，商汤的四大业务板块当中，智慧商业主要面向B端，客户多为中大型企业，比如国家电网、南方电网、中国电信等，为其提供企业方舟智能硬件和云服务。但大型企业数量毕竟有限，行业竞争又异常激烈；智慧城市主要面向G端，商汤为政府物业的转包商，不过该类业务周期比较长，回款周期也比较长，产品的复购率很低。此外，与互联网巨头如百度(AI CITI)、腾讯(数字城市)、京东(城市计算)相比，商汤竞争优势并不明显，缺乏直接获取数据的端口，G端的工业化应用场景获取与实现不易，发展也不容乐观。　　至于智慧生活与智慧汽车方面，智慧生活虽然应用面向C端，但销售仍以B端为主，不仅缺乏完整应用的场景，同时也有巨头入局；智慧汽车虽然是商汤重点发展方向，上半年也有新产品推出，但目前营收较少，所需投入却相对巨大，后期业务不确定性较强。　　基石投资者解禁前后股东大额存仓动作频繁　　营收大幅下滑，而且同业竞争的情况下，不少商汤股东选择将实物股票转入券商以备卖出的举动，也就可以理解了。根据港交所的数据，商汤科技已发行的335亿股当中，目前已经存入中央结算系统(CCASS)的股份数量为255.33亿股，占比为76.21%。单是6月9日至7月22日就有超过176亿股存入CCASS，占已发行股份的52.75%。　　需要注意的是，商汤2022年6月30日上市满半年，IPO时基石投资者认购的股份该日解禁。就在解禁当日，商汤科技股价暴跌46.77%。　　(数据来源：捷利交易宝) 　　与内地股票无纸化不同的是，香港的股票分为实物以及无纸化两种，持有实物股票的股东不能直接交易，必须将股票通过券商存入CCASS方可卖出，这一动作在香港被称为“存仓”。巴菲特此前减持比亚迪，便是先将2.25亿股存入花旗在CCASS的账户，随后才卖出的。正因如此，港股上市公司股东大量存仓，常被市场视为可能抛售股份的前兆。　　总而言之，商汤在连续五年亏损、研发占比过高、行业竞争加剧的情况下，经营上本来就有硬伤，叠加股东大量存仓这一重要利空之后，对股价的压力不言而喻。不过反过来，如果商汤未来能在新业务上有所突破，同时压缩不必要开支的话，股价走好并非不可能。
证券之星2022-09-29
9年10亿颗！兆易创新MCU市占率全球第三！汽车智能化风起云涌，国产芯片何时迎来“新周期”？
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？下面我们一起来看一看~~ 一、大算力AI芯片，自动驾驶的未来自动驾驶芯片作为智能驾驶汽车生态发展的核心，随着汽车智能化的迅速发展、自动驾驶级别的提升以及功能应用的丰富，汽车对芯片算力的需求也越来越大，各大车企也开始尝试重视芯片研发，行业发展迎来了“春天”。 L3级自动驾驶对算力需求为20-30TOPS，L4级需要200TOPS以上，L5级则超过2000TOPS。预计到2025年前后自动驾驶汽车将开始一轮爆发式增长，国内外包括特斯拉、英伟达、高通及华为等厂商都在积极布局更大算力的自动驾驶芯片的研发和应用，抢占市场发展先机。根据Gartner数据，预计到2025年，全球汽车AI芯片市场将以31%的年复合增速飙升至236亿美元。中国汽车AI芯片的市场将达到68亿美元，2030年为124亿美元，年复合增长率预计可达28.14%。二、智能座舱芯片：高算力SoC芯片厂商将获得更多议价权进入智能座舱时代后，随着运算处理复杂度呈指数级增加，传统的功能芯片将不再适用，集成了中央处理器（CPU）、AI 处理单元、图像处理单元（GPU）、深度学习加速单元（NPU）等多模块的系统级SoC芯片应运而生。而且随着各个主机厂越来越倾向于采用硬件预埋的方式进行智能化军备竞赛，采用单个更高算力SoC 芯片或多个SoC 芯片逐渐成为主流趋势。 IHS数据显示，2021年全球/中国市场座舱智能配置水平的新车渗透率约为49.4%/53.3%，预估到 2025 年国内渗透率将超过 75%，高于全球59.4%的水平。2021年，全球汽车SoC市场规模为48亿美元，预计2025年将达到82亿美元。三、车用MCU：智能化驱动量价齐升作为汽车的微控制单元，车载MCU应用范围广泛，不仅是简单的驾车操作，如发动机控制、雨刷器、车窗控制、电动座椅、空调等控制单元，而且可以应用于复杂的智能车载功能，如车身动力、行车控制、信息娱乐、辅助驾驶等，所有功能的实现都依赖于复杂的芯片组成和稳定的算法支撑。随着汽车智能化的升级，MCU在汽车智能化浪潮中扮演着无可替代的重要角色。据IHS数据统计，近五年中国MCU市场年复合增长率为7.2%，是同期全球MCU市场的4倍，2019年中国MCU市场规模达到256亿元。由于中国物联网和新能源汽车行业的增长速度领先全球，下游应用产品对MCU产品需求保持旺盛，中国MCU市场增长速度继续领先全球。2020年中国MCU市场规模超过268亿元，17-20年CAGR为8.09%。随着智能汽车、智能手机等产品的普及应用，MCU芯片的需求将不断扩大，市场规模也将保持增长。预计2022年中国MCU市场规模将达299亿元。兆易创新是国内领先的32位MCU芯片厂商，自2013推出国内首款Arm Cortex MCU以来，9年间累计出货数量已超过10亿颗。 2022年9月20日，兆易创新发布首款基于Cortex®-M33内核的GD32A503系列车规级微控制器，正式进入车规级MCU市场，预计2022年下半年车规MCU实现量产。依据IHS Markit报告，在中国Arm Cortex-M MCU市场，兆易创新2018年销售额排名为第三位，市场占有率9.4%，前两位分别为意法半导体和恩智浦。三、车用存储芯片：增速最快的汽车半导体细分领域从全球汽车半导体芯片分类来看，2019年汽车存储芯片占比8%，为36亿美元，预计到2025年占比将提升至12%，达到83亿美元，是汽车半导体结构分类中提升比例最高的种类。车载存储市场规模扩大源于汽车智能化对存储芯片容量的需求以及存储芯片价值量的上升。随着自动驾驶等级的提升，为了处理汽车行驶中产生的海量数据，作为未来汽车存储主力的DRAM和NAND芯片容量将持续提升。据有关数据预测显示，未来的10 年里，NAND Flash容量需求将从GB 级向TB以上发展。汽车智能化等级提升加持下，车载存储芯片的容量将呈现翻倍递增情况。 IC Insights数据显示，在车用DRAM领域，美光占据45%的份额，位居全球第一；北京矽成的经营主体ISSI借其在汽车领域超过20年耕耘和丰富多样的车规产品占据15%的份额，位居全球第二。随着矽成并入北京君正，未来将获得充足的资金与完善的渠道支持，随着汽车电动化、智能化的趋势加速，叠加产业链国产化进程加快，庞大的中国及全球市场将是公司获得长足发展的源动力，随着营收规模的增长，公司的市场份额有望进一步提升。四、车载CIS：车载CIS量价齐升，25年市场规模达58亿美元车载摄像头的硬件包括镜头组、图像传感器、数字信号处理器和摄像头模组。据SEMI数据，车载CIS在车载摄像头成本中占比最高，达50%。CMOS芯片在摄像头硬件中属于技术壁垒最高、工艺最复杂的硬件，产品价值量最高。市场格局上看，CIS市场中索尼、三星和豪威占据主导地位，作为全球CIS龙头的韦尔股份也有望借助车载和安防打开第二成长曲线。车用芯片，是汽车智能化发展的基石，对汽车智能化和芯片板块长期看好的投资者，不妨关注科技ETF（515000），科技ETF跟踪复制中证科技龙头指数，重点布局A股最具前景4大科技领域（电子、计算机、医药、通信）50只龙头个股，其中电子+计算机合计占比超71%，集中代表A股科技核心资产，风险收益特征较其它单一赛道型ETF更加均衡。近期市场走势震荡，半导体各细分板块亦下跌，泛科技半导体相关主题指数回撤明显，科技ETF（515000）已跌至4月底的重要支撑位，估值性价比逐步显现。以科技ETF（515000）跟踪复制的中证科技龙头指数（931087.CSI）为例，截至9月28日，指数市盈率28.72倍，低于指数发布以来92.32%的时间区间。 “越跌越买”似乎成为资金共识。近期以科技ETF（515000）为代表的泛科技主题ETF持续“吸金”，上交所数据显示，近32个交易日以来，科技ETF（515000）份额累计净增长1.26亿份（截至9月27日）。【A股顶级科技ETF特别提示丨科技ETF ：515000】 1.业绩持高靓，高景气持续验证 2022中报显示，科技ETF（515000）50只成份股37只净利润同比增长，8只同比净利润翻倍，3只增速超2倍，1只增长超10倍，整体继续保持高景气。 2.“调仓升级”动态“再平衡” 科技ETF（515000）标的指数——中证科技龙头指数（CSI931087）2022年最新调仓，指数更新迭代，完成动态再平衡，达到“去弱留强”和“高抛低吸”效果。科技ETF（515000）2022年度第一次调仓于6月13日正式生效，本次调仓纳入17只成份股，50只成份股总数保持不变，堪称“大换血”。 3.投科技，科技ETF胜率更高科技主题未来确定性较强，但个股不确定性较大，投资某一家科技股风险很大，大家不妨通过持有一篮子股票来有效分散风险。截至2021年12月31日，科技龙头指数自基日以来涨幅高达373.61%，跑赢同期81.15%的科技股涨幅，投资胜率明显高于单独投资一只科技股。风险提示：科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数（931087.CSI），中证科技龙头指数发布于2019年3月20日，其基日为2012年6月29日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。
有连云2022-09-29
“台湾政策法”升级美中对抗传媒大佬谢金河：芯片战争全面开打！
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函。又对AMD及Nvidia的GPU及AI芯片设限，接下来还对电子自动化软件的EDA设限，对于中国自主研发半导体，已带来沉重压力。谢金河指出，这些动作与2019年以来，把中芯国际，华为等列入实体列表不同，美国出手愈来愈重，中国突围的难度也增高。台湾方面为了防制中国挖角，通过营业秘密法，美国更加大力道，财长耶伦提出友善供应链(Friend Shoring)，呼吁各国把供应链移至友善国家，拜登的生技登月计划(Cancer Moonshot)，则要求生技产业及生物制剂产业移回美国。谢金河表示：“美中产业加速脱勾，对世界经济势力带来巨大影响！” 谢金河于2016年、2017年荣获蔡英文指派担任亚太经济合作会议(APEC)台湾特使团领袖代表顾问。除了擅长政经分析外，谢金河长期追踪产业动态、娴熟两岸投资议题，在财经投资专业媒体中拥有举足轻重的影响力。美国参议院外交委员会当地时间周三历经约2小时讨论，以17票同意，5票反对，由两党22位参议员组成的外委会通过“台湾政策法案”，此举将强化美国对台军事支持，包括数十亿美元的额外“安全支援”。这被视为是自1979年《台湾关系法》后，美国重塑对台关系最全面的一次。法案后续将送参议院审议。据悉，由于行政部门的反弹，该委员会民主党主席、参议员鲍勃·梅南德斯(Bob Menendez)会后受访表示，通过版本仅有些微修改，主要是象征性部分，包括驻美代表处改名、美国在台协会(AIT)处长任命需参院通过等的文字有被建议修改，但实质内容都有保留。该委员会的批准为参议院全体投票铺平了道路，但还没有消息表明何时会进行投票。要成为法律，它还必须在众议院获得通过，并由拜登签署。拜登政府对该法案的部分内容表示了担忧。在周四中国外交部新闻发布会上，发言人毛宁表示，“2022年台湾政策法案”严重违背美方在台湾问题上对中方所作承诺，违反一个中国原则和中美三个联合公报，干涉中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。她指出，一个中国原则是中美关系的政治基础，也是中美三个联合公报的核心内涵。该案如继续审议推进甚至通过成法，将极大动摇中美关系的政治基础，对中美关系以及台海和平稳定将造成极其严重的后果。
tqttier2022-09-16
击中中国要害？美国禁售AI高阶芯片中国顶尖大学和国家机构需求量大
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表示，新的许可证要求现在阻止其将先进的AI芯片MI250出口到中国。这一进展标志着美国阻碍中国技术能力的行动大幅升级，因为围绕台湾命运的紧张关系加剧。英伟达和几乎所有其他大型芯片公司的芯片都是在台湾生产的。中国将台湾视为一个叛离省份，不排除动用武力将其置于自己的控制之下。作为对这些限制的回应，中国称它们是对竞争对手实施技术封锁的徒劳尝试。路透社回顾了过去两年公开的十多个政府招标文件，发现在中国一些最具战略重要性的研究机构中，对英伟达标志性的A100芯片的需求很高。其中一份招标文件显示，去年10月，中国在全球排名最高的高等教育机构清华大学斥资40多万美元购买了两台英伟达AI超级计算机，每台计算机由4个A100芯片驱动。同月，中国科学院计算技术研究所(隶属于中国科学院)在A100芯片上花费了大约25万美元。今年7月，中科院一所大学的人工智能学院还斥资约20万美元购买了高科技设备，包括一台部分由A100芯片驱动的服务器。去年11月，广东暨南大学网络安全学院在一台英伟达AI超级计算机上花费了超过9.3万美元，而其智能系统科学与工程学院今年8月就花了近10万美元购买了8块A100芯片。招标文件显示，山东、河南、重庆等省市政府支持的不太知名的研究所和大学也购买了A100芯片。上述研究部门均未就A100出口限制对其项目的影响置评。英伟达没有回应置评请求。上周三，英伟达表示，本季度在华受影响芯片销售额达4亿美元，如果客户决定不购买英伟达的替代产品，这些销售额可能会损失。该公司还表示，计划申请新规定的豁免。缺乏英伟达和AMD等公司的芯片，可能会阻碍中国企业在图像和语音识别等任务中以成本效益开展先进计算的努力。图像识别和自然语言处理在智能手机等消费者应用程序中很常见，这些应用程序可以回答查询和标记照片。它们也有军事用途，比如搜索卫星图像以寻找武器或基地，以及为情报收集目的过滤数字通信。专家表示，中国很少有芯片制造商能够轻易取代英伟达和AMD这样的先进芯片，买家或可以使用多个低端芯片来复制这种处理能力。路透社没有找到任何提及另外两款受限芯片——英伟达的H100和AMD的MI250——的中国政府招标。但一些招标文件显示，比如从美国科技公司英特尔(Intel Corp.)购买芯片，以及购买不那么复杂的英伟达产品，凸显出中国对一系列美国芯片技术的依赖。今年5月的一项招标显示，自然资源部的研究机构中国测绘科学研究院正在考虑一台英伟达的人工智能超级计算机，以提高其从地理数据生成三维图像的能力。 “拟议的英伟达DGX A100服务器将配备8块A100芯片，40GB内存，这将大大提高数据承载能力和计算速度，缩短科研过程，更快更好地获得科研成果，”投标书中写道。自称“军事大学”、“受中国最高军事机构中央军委直接领导”的国防科技大学也在A100芯片的买家之列。世界上最强大的超级计算机之一“天河二号”的所在地国防科技大学，自2015年以来，由于国家安全方面的担忧，已被列入美国的黑名单，该校无法使用其超级计算机中使用的英特尔处理器。 5月份的一次招标显示，该研究所计划购买24台具有人工智能应用的英伟达图形处理单元。上个月，招标文件再次公布，表明国防科技大学尚未找到合适的交易或供应商。
夏洛特2022-09-07
格上财富：每日收评—2022年09月01日
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的消息影响，今日上午国内上市的GPU及AI芯片相关上市公司的股价普遍上涨，国产替代概念再度掀起，但是没有实质的业绩与产品支撑，热度上面恐怕难以维持较长时间。今日整体成交额缩至8000亿之下，说明当前市场做多信心不太充足，更多投资者还是持观望情绪。往后看，中秋和国庆将至，预计“金九银十”整体仍将呈现宽幅震荡的格局。截至收盘，今日上证指数收于3184.98点，下跌0.54%，成交额为3370亿元；深证成指下跌0.88%，成交额为4578亿元；创业板指下跌1.42%。今日两市上涨个股数量为1750只，下跌个股数为2967只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不佳，其中周期和金融风格跌幅最小；消费和成长风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有8个行业上涨，其中煤炭，家用电器，房地产行业领涨，涨幅分别为2.43%，1.71%，1.22%。社会服务，食品饮料，传媒行业领跌，跌幅分别为2.38%，2.00%，1.92%。资金面上，今日北向资金净流出8.43亿元；其中沪股通净流出20.93亿元，深股通净流入12.50亿元。近三个月北向资金净流入637.60亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.17%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：昨日召开的国常会有哪些重要部署？ 8月31日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求。会议指出，针对经济超预期因素冲击，前期能用尽用近两年储备的政策工具，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，因市场主体在一些方面遇到的困难比2020年多，今年退税减税降费等超过2020年，并出台了有力度的稳投资促消费政策，总体政策规模合理适度。会议还指出，要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。具体来看，会议部署了8个方面的政策举措：一是在用好新增3000亿元以上政策性开发性金融工具基础上，对符合条件项目满足资金需求，避免出现项目等资金；将上半年开工项目新增纳入支持，以在三季度形成更多实物工作量。二是扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入，尽可能吸引民间投资。三是出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策。四是引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。有关部门和银行要完善考核办法，形成激励机制。五是对重点项目继续采取集中办公等方式，提高审批效率。地方政府可根据职权作出承诺，项目落地后补办手续。六是支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。七是国务院再派一批督导和服务工作组，赴若干省份推动政策落实。八是各地也要建立督导和服务工作机制。项目要按照有回报、保证资金不挪用和工程质量的原则不失时机推进。东方金诚首席宏观分析师王青表示，本次会议主要是针对当前经济形势，以及督导和服务工作组在各地督导服务过程中发现的问题，对近期出台的19项稳增长接续措施进行再部署、再强化，反映宏观政策在稳增长、扩需求方面正在进一步加码。从具体措施安排上看，主要体现为三点：一是继续加大政策力度。在支持房地产方面提出“灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款”，以及“出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策”等。二是扩大政策覆盖范围。主要包括“扩大政策性开发性金融工具支持领域”“将上半年开工项目新增纳入支持”“将老旧小区改造、省级高速公路等纳入”等。三是加快项目推进，尽快形成实物工作量。主要包括“对重点项目继续采取集中办公等方式，提高审批效率。地方政府可根据职权作出承诺，项目落地后补办手续”，以及“再派一批督导和服务工作组，赴若干省份推动政策落实”等。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，政策性开发性金融工具将省级高速公路、老旧小区等项目纳入，有力保障相关重大项目建设资金，加快项目落地。省级高速公路建设有助于深化国内陆路运输物流联通，降低物流成本，促进要素流动，推动区域经济协同发展；老旧小区改造有助于改善居民居住环境，并带动水电供气等配套设施改造投资，释放内需潜力具有重要意义。周茂华还表示，通过合理加速制造业企业、职业院校设备折旧，有助于加快固定资产回收速度，减少企业等税收支出缓解资金压力；设备更新有助于提升生产、科研效率，提升产品服务质量和竞争力等。 “可以看到，刚刚公布的8月官方PMI数据显示，制造业PMl小幅改善，但仍处收缩区间，服务业商务活动指数则有所下滑。在上游大宗商品价格压力缓解、物流堵点全面打通后，市场需求不足问题正在凸显。结合当前楼市持续处于低位运行状态，宏观政策需要在提振市场信心、扩大有效需求方面适当加力，及时发力，以确保下半年宏观经济整体处于恢复轨道，为稳定就业大局奠定基础。”王青说道。王青表示，预计下一步宏观政策还有发力空间，其中财政政策有可能进一步加大专项债发行规模，并依据投资消费运行状况，考虑发行1万亿左右特别国债。货币政策方面，接下来会继续引导LPR报价下调，特别是5年期LPR报价持续下调是推动楼市尽快企稳回暖的关键；另外，包括本次会议强调的“引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款”，未来几个月以宽信用支持稳增长的政策取向会更加明确，月度信贷投放规模有望明显加大。“支持基建投资是本次会议的重点指向，下半年基建投资进一步提速已没有悬念，预计全年基建投资增速有望达到10%左右，直接拉动GDP增速加快约一个百分点。下半年宏观政策在这一领域的支持力度还有可能进一步加大。” （来源：澎湃新闻）新闻二：突发！美国禁止英伟达高端GPU对华销售！ 2022年8月31日，为符合美国政府要求，英伟达和AMD高端GPU将在中国暂停销售的消息开始在芯片圈大规模传播。随后，美国证监会的文件确认了该消息。据美国证券交易所官网信息显示，美国政府已在8月26日向英伟达发出通知，要求英伟达对中国大陆、中国香港和俄罗斯实施一项新的出口管制要求。该要求包括英伟达公司禁止向这些公司出售A100 GPU和即将推出的H100 GPU，立即生效。美国政府表示，这是为了防止这些产品被用于“军事最终用途”或“军事最终用户”。多位专家表示，这是美国全面限制中国技术发展的组合拳，全面减慢中国的发展。“美国的意图就是尽量拖慢中国的速度。” 9月1日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就美国芯片公司英伟达表示美国官员要求其停止向中国出口两种用于人工智能的顶级计算机芯片提问。对此，汪文斌表示，美方的做法是典型的科技霸权主义，美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，企图利用自身科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家发展，此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序。中方对此坚决反对。不过从另一个角度来看，美国的做法，将促使中国新兴科技领域进一步偏向国产GPU芯片，如此做国内的新兴科技发展将更可控，如此反而将加速国产GPU芯片的发展。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-02
FX168早自习：台湾警告:中国一直在模拟攻击美国海军舰艇非农之前黄金、白银遭抛售
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？英伟达：美国政府允许其继续在中国开发AI芯片可继续从香港工厂发货 4.据报道，大陆近期多次派遣无人机进入金门，台军方亦多次炒作“以实弹驱离”，但由于目标小且移动速度快，多次导致落空，也让台军方高层“大怒”，决定调派“特等狙击手”进驻金门、马祖地区。台媒引述陆军金门防卫指挥部表示，周四（9月1日）中午12时3分发现一架不明民用航拍机进入狮屿禁限制水域上空。驻守部队依程序应对，示警驱离无效后即进行防卫射击，将之击落。金防部表示，将持续侦搜警戒和严密监控，以维护防区安全。台媒称，航拍机疑来自大陆，今次是首度被击落。传军方高层大怒！台军急调狙击手进驻金门、马祖 5.阿根廷北部土库曼省公共卫生部门周三(8月31日)宣布，该省一医院又有1人死于不明原因肺炎。目前，该疾病已造成2人死亡。据阿根廷《民族报》8月31日报道，土库曼省一医院出现不明原因肺炎病例，截至目前已有6人患病，2人死亡。阿根廷卫生部称，8月中旬，在土库曼省一医院发现1例不明原因肺炎，感染者双侧肺部存在炎症，阿卫生部正在调查其病因和传播路径，不确定是病毒还是细菌导致发病，目前尚未取得有价值的结果。警惕！阿根廷出现不明原因肺炎病例已致2人死亡、均为医护人员市场热点追踪：周五(9月2日)，全球投资者将迎来至关重要的美国非农就业报告。美国8月份的就业增长可能较7月份的疯狂速度有所放缓，但预计仍将相当强劲，许多行业都有广泛的招聘。除了非农就业人数变动之外，投资者还需要关注失业率、薪资增长等数据。若整体非农报告都表现相当强劲，那么无疑会进一步提升美联储在9月会议上大幅加息的预期。美国东部时间周五上午8点30分，美国将发布8月份非农就业报告。这一份报告对于投资者至关重要，因为就业市场状况将是美联储本月晚些时候决定利率的重要考虑因素。据道琼斯(Dow Jones)的数据，8月份美国经济预计将新增31.8万个就业岗位，低于7月份意外强劲的52.8万个就业岗位。预计失业率将稳定在3.5%。在劳动力供需持续不匹配的情况下，薪资可能也将稳健增长。预计美国8月平均时薪月率增长0.4%，折合成年率增长5.3%。再加上此前美国7月份就业数据创新高，消费者信心数据改善以及职位空缺数意外上升，可能足以推动美联储第三次加息75个基点。全球市场的大日子！非农报告重磅来袭可能推动美联储再次大幅加息汇市欧元：欧元/美元收跌，跌幅1.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0028，进一步阻力位于1.0113，关键阻力位于1.0172；汇价下行的初步支撑位于0.9884，进一步支撑位于0.9825，更关键支撑位于0.9741。英镑：英镑/美元收跌，跌幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1610，进一步阻力位于1.1677，关键阻力位于1.1734；汇价下行的初步支撑位于1.1486，进一步支撑位于1.1430，更关键支撑位于1.1362。日元：美元/日元收涨，涨幅0.90%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.66，进一步阻力位141.15，关键阻力位于142.078；汇价下行的初步支撑位于139.254，进一步支撑位于138.326，更关键支撑位于137.842。股市周四，由于投资者关注周五劳动力市场的关键报告，美股标普500指数周四勉强维持小幅上涨，结束了连续四个交易日的跌势，这要归功于尾盘的反弹。标准普尔500指数上涨11.87点，或0.30%，收于3966.86点，而纳斯达克综合指数上涨2.6点，或0.02%，至12274.63点。道琼斯工业平均指数上涨145.99点，或0.46%，至31656.43。周四，欧洲市场在新的交易月开局不利，8月份收盘走低，因交易员担心利率上升和经济衰退迫在眉睫。泛欧斯托克600指数收盘下跌7.46点，跌幅1.80%，报407.66点；德国DAX30指数收盘下跌203.30点，跌幅1.58%，报12631.66点；英国富时100指数收盘下跌137.35点，跌幅1.89%，报7146.80点；法国CAC40指数收盘下跌90.79点，跌幅1.48%，报6034.31点；欧洲斯托克50指数收盘下跌61.40点，跌幅1.75%，报3455.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌81.87点，跌幅1.04%，报7804.23点；意大利富时MIB指数收盘下跌268.32点，跌幅1.24%，报21291.00点。泛欧斯托克 600 指数周四收盘下跌1.8%，所有板块均收跌。旅游休闲类股领跌，跌幅为3.9%，其次是基础资源类股，跌幅为3.8%。商品市场美元指数周四飙升近1%，一度逼近110大关。受美元大涨打压，黄金和白银均重挫。现货黄金周四收盘下跌13.57美元，跌幅0.79%，收报1697.49美元/盎司，最低触及1688.71美元/盎司。周四，纽约商品交易所(COMEX)12月交割的黄金期货价格收盘大跌16.90美元，跌幅1%，报1709.30美元/盎司。按照最活跃合约计算，周四黄金期货价格创7月20日以来的最低水平。12月交割的白银期货价格周四收盘下跌22美分，跌幅1.2%，报17.666美元/盎司，创2020年6月以来的最低水平。国际油价9月1日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌2.94美元，收于每桶86.61美元，跌幅为3.28%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.28美元，收于每桶92.36美元，跌幅为3.43%。周五(9月2日)关注重点： 14:00 德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 17:00 欧元区7月生产者物价指数(年率) 20:30 美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 22:00 美国7月耐用品订单修正值(月率) 更多重要事件请点击此处
tqttier2022-09-02
虚惊一场？英伟达：美国政府允许其继续在中国开发AI芯片可继续从香港工厂发货
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英伟达(NVIDIA)周四(9月1日)表示，美国政府将允许其继续在中国开发H100人工智能芯片。这对该公司来说是一场胜利，此前该公司周三警告称，新的出口限制可能会阻碍其在该国的运营。
夏洛特2022-09-02
特斯拉机器人“大脑”揭秘：7nm工艺、500亿个晶体管，可“自学成才”！
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特斯拉首次披露了自研AI芯片及Dojo系统更多细节。　　日前，硅谷芯片技术研讨会HOT CHIPS上，特斯拉硬件工程师Emil Talpes公开了特斯拉Dojo超算指令集结构细节，并展示了Dojo的数据格式、系统网络、软件系统绕行死节点能力等。　　　　所谓 Dojo，是特斯拉自研的超级计算机，可利用海量视频数据，完成“无人监管”的标注和训练。　　在去年的AI Day上，特斯拉就已发布Dojo超级计算机，但当时其“羽翼未丰”，尚只有第一个芯片及训练块，公司仍在推动构建完整的Dojo Exapod。　　而特斯拉也表示，理论上，Dojo ExaPod将是世界上最快的AI训练超级计算机。　　如今，Dojo Exapod也终于揭开面纱——从本次研讨会上Talpes的展示来看，每个Dojo ExaPod集成120个训练模块，内置3000个D1芯片，拥有超过100万个训练节点，算力达到1.1EFLOP*（每秒千万亿次浮点运算）。　　微架构方面，每个Dojo节点都有一个内核，是一台具有CPU专用内存和I/O接口的成熟计算机。　　Dojo Exapod的核心，便是特斯拉自研的D1芯片。该芯片由台积电制造，采用7nm工艺，拥有500亿个晶体管，芯片面积为645mm2，小于英伟达的A100（826 mm2）和AMD Arcturus（750 mm2）。　　值得注意的是，有望在下个月现身的特斯拉人形机器人“擎天柱”大脑所使用的，便是Dojo D1超级计算芯片，每个D1芯片之间无缝连接，相邻芯片之间的延迟极低，训练模块最大程度上实现了带宽的保留。　　特斯拉之前已透露，Tesla Bot“擎天柱”头部将配备与自家汽车相同的智能驾驶摄像头，并与汽车共用AI系统——换言之，特斯拉人形机器人延续了以视觉为主的传感技术路线。　　得益于庞大数据库的支撑、AI预测能力与算法，特斯拉认为，纯视觉方案也能较好地弥补深度传感器缺失所带来的不足。目前，其基于视觉的神经网络技术已在汽车FSD上获得实战验证，华安证券(4.58 +2.00%,诊股)27日报告指出，该技术有望借助Dojo超算加速训练升级。
追风2022-08-26

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