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大数据ETF(159739)暴涨超5%,CPO概念股集体走强
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疗/教育。海外token需求持续增长,
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与应用实现正向循环,建议关注国内NV链相关企业,以及PCB、光模块、CPO的相关公司。 大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数,中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本,以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年6月30日,中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442),前十大权重股合计占比51.84%。 大数据ETF(159739),场外联接A:021090;联接C:021091;联接I:022882。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 14:38
全球半导体“冰火共振”格局!如何把握其中的投资机会?
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、芯片制造、芯片封装和测试相关证券,与
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产业链高度相关。指数重仓股包括,中芯国际、海光信息、寒武纪-U、澜起科技、中微公司等热门个股。近1年涨幅达58.50%(数据来源wind,2024/7/15-2025/7/14),投资人或可借此一键布局。 与此同时,国产替代进入深水攻坚阶段。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧,随着美国“对等关税”政策落地,美国半导体出口管制持续升级,半导体产业链关键核心环节自主可控需求仍然迫切。 政策层面,国家集成电路产业投资基金三期于2024年5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币,超之前一二期之和,规模空前。大基金三期的成立有望有效打通目前的产能瓶颈。预计国内设备企业先进制程的产品销量有望加速增长,推动公司利润率和规模再上新台阶。根据各方统计,目前国内半导体设备国产化率在25%以下,国产替代空间广阔。预计随着国内设备企业技术进步,未来国产设备渗透率有望持续提高。 成果方面,中芯国际14nm FinFET良率站上85%里程碑,支撑寒武纪第五代AI芯片量产;华大九天5nm EDA工具链突破封锁,使华为海思7nm车规芯片研发周期缩短30%。存储器领域亦迎来结构性机遇,DRAM/NAND价格指数连续三月环比增长超5%,兆易创新定制化存储芯片打入荣耀AI手机供应链,江波龙企业级SSD在阿里云数据中心份额突破15%。 科创信息ETF(588260)紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数,上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本。值得一提的是,该基金持有海光信息超9%,近一年涨幅高达48.97%。(数据来源wind,2024/7/15-2025/7/14) 最后,资本运作"强强联合+垂直整合"重构产业生态。5月海光信息宣布以换股方式吸收合并中科曙光,交易规模超3000亿元,成为科创板开市以来最大规模的产业并购。此次合并将形成“芯片设计-服务器制造-算力服务”的全栈闭环,直接对标英伟达的“GPU+CUDA”生态。合并后新公司的研发投入将超60亿元,占营收比达27%,成为全球第三大
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供应商。同时,华大九天并购芯和半导体打通EDA全流程,北方华创整合芯源微形成设备矩阵。值得关注的是,摩尔线程、沐曦股份等GPU企业冲击科创板,估值中枢较2024年上浮40%,反映资本市场对
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赛道的重注押码。尽管28nm成熟制程潜在产能过剩隐现,但量子芯片操控精度突破99.9%、硅光子中试线落地等技术创新,正在为下一轮产业爆发蓄势。 数字经济ETF(159658)跟踪中证数字经济主题指数,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。近一年涨幅达44.04%(数据来源wind,2024/7/15-2025/7/14),重仓股东方财富、中芯国际、寒武纪-U、北方华创、海光信息等,深入布局AI、半导体、软件等领域。 展开来讲,数字经济主要产业可分为数字产业化和产业数字化。为刻画数字经济产业链的景气度,一般用TMT板块(计算机、电子、通信、传媒)的业绩表现来跟踪数字产业化,用工控自动化(表征制造业数字化)与商贸零售(互联网电商,表征服务业数字化)的业绩表现来跟踪产业数字化。 第五届指数投资大赛由ETF大学堂联合证券公司、投资机构共同举办。旨在构建"ETF生态圈",推动ETF投资在中国的发展。 风险提示:基金产品由华安基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资须谨慎。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。基金产品详情请认真阅读相关的基金合同、招募说明书等基金法律文件。关于所列个股非投资建议。市场观点仅代表当时观点,今后可能发生变化,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 14:38
半年报密集披露,芯片板块业绩全汇总!科创芯片50ETF(588750)近1年跟踪误差仅0.15%,同类领先!资金逢跌涌入,近10日重手增仓超1亿元!
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持在高位,国内智算中心建设如火如茶。
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芯片:ASIC蒸蒸日上,关注AI芯片国产化。根据中投产业研究院数据,2022年,全球A1芯片市场规模约422亿美元,预计2025年将达到920亿美元,三年CAGR达27.7%。
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芯片主要有通用GPU和ASIC两大类,通用GPU是目前的主流,算力强大、生态丰富;ASIG是专用定制芯片,面对专项任务,计算能力和效率较通用GPU更强。 国内来看,AI芯片是大国博弈的关键技术,倒逼国内A1算力芯片实现从设计到制造的全产业链国产替代,海光DCU、寒武纪等已取得一定突破,燧原等公司也在快速发展,
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芯片自主可控已取得长足进步。(来源于平安证券20250612《AI系列专题报告(一)算力:算力基建景气度高,国产AI芯片发展势头良好》) 【市场关注点:科技板块关注半导体等确定性较高的领域】 交银国际认为,科技投资虽仍存贸易相关不确定性,但投资者似乎已经明确了最不理想的情况,并达成了贸易政策不会回到4月初情况的一致预期。科技股估值虽未回到之前高点,但已基本修复,综合考虑宏观和贸易相关风险,关注确定性较高的领域。首先,人工智能仍是今后一段时间最关键的技术变化,下半年随着部分关键产业链公司完成产品升级,我们认为市场关注点或将重新回到基础设施建设进度和应用落地变现等基本面。其次,继续关注科技产业链的国产替代进程,包括国产半导体设计,设备,制造等领域。第三,我们认为汽车和工业等终端需求或在边际改善,关注相关产业链机会。(来源于交银国际20250618《股价修复明显,先进制程逻辑和存储芯片需求旺盛》) 【科创芯片板块的投资机会怎么看?】 从当前来看,芯片板块基本面上行;从长期来看,芯片板块需求增长+国产替代双重逻辑强韧! 基本面向上修复:全球半导体迈入上行周期,2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升,成长性强,2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确,Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。 其中,科创芯片50ETF(588750)标的指数2025年Q1净利润增速高达70%,2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%,大幅领先于同类,成长性更强! 需求快速增长:AI突飞猛进,芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地,互联网龙头大厂积极布局AI领域,加大芯片相关资本开支,未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元,也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年,新一代AI芯片规模将超过1500亿美元;到2027年,全球AI芯片市场将增长至4000亿美元,保守估计也将达到1100亿美元。 国产替代加速:全球贸易格局的演变,促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略,有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克,产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示,根据全球半导体观察及SEMI数据,目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需(除光刻机外),中国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。(来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》) 看好芯片核心科技,可关注科创芯片50ETF(588750),跟踪复制科创芯片指数,涨跌幅弹性高达20%,覆盖芯片产业链核心环节,高纯度、高锐度、高弹性!低门槛布局科创芯片核心环节,高效把握“新质生产力”大行情,抢反弹快人一步!场外投资者可关注联接基金(A:020628;C:020629),可7*24申赎。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 14:28
金融科技ETF(516860)最新规模、份额均创历史新高,金融科技或将持续受益技术创新与应用场景拓展
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同时积极把握结构性机会。报告特别强调,
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、机器人、半导体等领域具有长期发展潜力,金融科技作为连接金融与科技的关键节点,将持续受益于技术创新与应用场景拓展。 规模方面,金融科技ETF最新规模达11.60亿元,创近1年新高。 份额方面,金融科技ETF最新份额达8.06亿份,创近1月新高。 资金流入方面,金融科技ETF最新资金净流入7639.14万元。拉长时间看,近5个交易日内,合计“吸金”4668.50万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。金融科技ETF最新融资买入额达1748.45万元,最新融资余额达7656.77万元。 截至7月14日,金融科技ETF近1年净值上涨124.15%,指数股票型基金排名3/2909,居于前0.10%。从收益能力看,截至2025年7月14日,金融科技ETF自成立以来,最高单月回报为55.92%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为113.16%,上涨月份平均收益率为10.60%,年盈利百分比为66.67%,历史持有3年盈利概率为97.41%。截至2025年7月14日,金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.51%。 截至2025年7月11日,金融科技ETF近1年夏普比率为1.78。 回撤方面,截至2025年7月14日,金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.44%。回撤后修复天数为79天,在可比基金中回撤后修复最快。 费率方面,金融科技ETF管理费率为0.50%,托管费率为0.10%,费率在可比基金中最低。 跟踪精度方面,截至2025年7月14日,金融科技ETF近1月跟踪误差为0.035%,在可比基金中跟踪精度最高。 金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数,中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本,以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年6月30日,中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、四方精创(300468)、银之杰(300085)、拉卡拉(300773),前十大权重股合计占比51.2%。 (文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资需谨慎。) 金融科技ETF(516860),场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A:023536;博时中证金融科技主题ETF联接C:023537)。 以上产品风险等级为:中高 (此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 14:08
英伟达H20芯片恢复出口!人工智能ETF(515980)半日收涨2.60%, 权重股新易盛20cm涨停,中际旭创、润泽科技跟涨
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光互联有望切入Scale up领域,在
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价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外,建议关注国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩释放。 在市场众多人工智能产品中,目前独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF(515980)可看做人工智能行业的小宽基,它能精准捕捉算力基建与应用创新的双重机遇,助投资者把握行业发展机遇,从容应对 AI 产业的高速进化。 场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金(A类008020,C类008021),通过投资目标ETF跟踪指数,布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 13:17
电信ETF基金(560690)强势上涨超2%!中国电信发布直连卫星全场景应用,Meta宣布将建设多个大型数据中心
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,通信(申万)指数在波动中前行,前期在
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叙事质疑(DeepSeek)等影响下,板块股价呈现较大波动;后续则逐步回归于产业趋势定价逻辑。展望2H25,看好三条投资主线:1)
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:坚持拥抱AI产业趋势,看好海外算力、国产算力相关产业链投资机会;2)新质生产力:低空产业标准或进一步确定,商航场景落地提速,深海科技有望带动海缆及观测网放量;3)核心资产:随着市场流动性改善,拥有长期竞争力及业绩韧性的龙头企业(运营商等)有望迎来估值提升机遇。 电信ETF基金紧密跟踪中证电信主题指数,中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本,反映电信主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年6月30日,中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国联通(600050)、中国移动(600941)、中国电信(601728)、银之杰(300085)、中国卫通(601698)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中兴通讯(000063)、紫光股份(000938)、中天科技(600522),前十大权重股合计占比77.54%。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 11:18
创业板50指数领涨近3%,成分股新易盛20%涨停股价创新高!创业板50ETF(159949)备受资金关注
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光互联有望切入Scale up领域,在
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价值链中的占比有望进一步提升。 申万宏源证券分析指出,A股大波段上行的线索愈发清晰,关注两个变化:1. 反内卷政策下,中游制造基本面预期锚定提前向2026年切换,短期有弹性的投资机会明显增加。2. 美国美丽大法案通过加码财政刺激,中期美国深度衰退风险基本排除,这也提升了中国2026年供需格局拐点的可见度。 创业板50ETF紧密跟踪创业板50指数,创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成,反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。 华安创业板50ETF(159949)是目前市场上跟踪创业板50指数中规模大、场内流动性好的基金产品,该产品场外联接(A类:160422;C类:160424)同样可以助力场外投资者把握相关投资机遇。 数据来源:Wind。风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎,风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 10:47
科创AIETF(588790)近10个交易日净流入2.93亿元,跟踪指数权重股澜起科技2025年上半年营业收入和净利润均创新高
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毛利率上升,公司盈利能力持续增强。随着
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需求的爆发式增长,澜起科技在互连芯片领域的领先地位将进一步凸显。 国信证券表示,OpenAI确认将推出GPT-5,并计划整合多个模型,推动AI向更统一、更强大的方向发展。与此同时,xAI正式发布Grok4,仅限付费用户使用,标志着AI模型商业化路径不断清晰。 规模方面,科创AIETF近1周规模增长3209.73万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金2/7。 份额方面,科创AIETF近1周份额增长3300.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金2/7。 资金流入方面,科创AIETF最新资金净流出6541.30万元。拉长时间看,近10个交易日内有7日资金净流入,合计“吸金”2.93亿元,日均净流入达2934.71万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达890.06万元,最新融资余额达2.50亿元。 截至7月14日,科创AIETF近6月净值上涨9.04%。从收益能力看,截至2025年7月14日,科创AIETF自成立以来,最高单月回报为15.59%,最长连涨月数为2个月,最长连涨涨幅为26.17%,上涨月份平均收益率为9.71%,历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月14日,科创AIETF近3个月超越基准年化收益为1.87%,排名可比基金1/6。 回撤方面,截至2025年7月14日,科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。 费率方面,科创AIETF管理费率为0.50%,托管费率为0.10%,费率在可比基金中处于较低水平。 跟踪精度方面,截至2025年7月14日,科创AIETF近半年跟踪误差为0.030%,在可比基金中跟踪精度最高。 值得注意的是,该基金跟踪的上证科创板人工智能指数估值处于历史低位,最新市净率PB为7.62倍,低于指数成立以来88.15%以上的时间,估值性价比突出。 科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数,上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年6月30日,上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208),前十大权重股合计占比68.03%。 (文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资需谨慎。) 科创AIETF(588790),场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A:023520;博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C:023521;博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E:023989)。 以上产品风险等级为: 中高(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 10:47
光模块龙头新易盛20cm涨停,电信ETF(159507)早盘冲高涨超4%
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。 近期,多家上市公司预告上半年业绩,
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方向公司频频发布喜报,7月14日,国内光模块龙头新易盛晚间发布业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元~42亿元,同比增长327.68%~385.47%。 国盛证券表示,从基本面预期来看,算力行业的核心驱动力在于技术升级的确定性以及业绩兑现的阶段性验证,正如我们之前的观点,年初光模块在主升浪两年后形成“高低切”趋势,绩优股更受青睐。从筹码高低切换来看,估值较低的标的因技术突破或订单放量将吸引资金流入。 该机构认为,,算力板块的“钟摆效应”是算力产业趋势确定性与市场筹码博弈的结果,基本面预期锚定长期价值,筹码高低切反应短期对估值差异的再平衡,建议关注技术壁垒强、订单可见度高的核心环节。 电信ETF(159507),场外投资者可通过场外联接(A类:019236;C类:019237)把握板块投资机会。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-15 10:08
OpenAI再次推迟开放模型发布:安全测试延长或引发市场竞争新格局,预示AI行业新挑战
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的开放模型进一步延迟,可能会降低市场对
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需求的短期预期。反之,Meta(META)可能因Llama系列的持续推进而受益。在港股市场,AI概念股如商汤科技(0020.HK)和百度(9888.HK)可能因中国AI企业的快速崛起(如Moonshot AI)而受到提振。以下为部分AI相关企业的最新表现对比: 公司 市场 近期股价表现(YTD) 核心AI产品 Nvidia (NVDA) 美股 +92.3% H100 GPU, DGX平台 Meta (META) 美股 +61.5% Llama系列 商汤科技 (0020.HK) 港股 +12.8% SenseTime AI模型 百度 (9888.HK) 港股 -15.7% 文心一言 投资者如何应对不确定性 OpenAI推迟开放模型发布为投资者带来了新的不确定性,以下为应对策略建议: 关注AI硬件供应商:Nvidia和AMD等公司将继续受益于
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需求,短期波动不改长期增长趋势。 布局开源AI受益者:Meta因Llama系列的领先地位可能吸引更多开发者资金,短期内或有上涨空间。 关注港股AI概念股:商汤科技和百度可能因中国AI企业的快速进展而获得市场关注,建议在回调时建仓。 风险管理:鉴于AI行业竞争加剧和政策不确定性,投资者应通过分散投资和设置止损点规避风险。 编辑总结 OpenAI再次推迟开放权重模型发布,凸显了其在创新与安全之间的谨慎平衡。Sam Altman的决定反映了AI行业对潜在风险的日益重视,尤其是在模型权重不可逆的背景下。推迟可能使OpenAI在短期内失去部分市场先机,特别是在Meta、Moonshot AI等竞争对手加速布局的情况下。然而,OpenAI对安全性的高标准也可能为其赢得长期信任,尤其是在监管压力加大的环境中。投资者需密切关注OpenAI后续发布计划及竞争对手动态,同时平衡AI硬件与软件企业的投资机会。未来数月,AI行业的竞争格局和监管环境将是市场走势的关键变量。 权威点评 OpenAI的推迟决定显示了其对AI安全的重视,但可能让竞争对手抢占开发者社区的先机,短期内Meta和Moonshot AI或将受益。 —— Goldman Sachs,2025年7月12日 安全测试的延长反映了AI行业在快速创新与伦理责任之间的紧张关系,OpenAI的谨慎可能为其赢得监管信任。 —— JPMorgan Chase,2025年7月11日 开放模型的延迟可能为中国AI企业如Moonshot AI提供窗口期,全球AI竞争格局正在加速重塑。 —— Aidan Clark,OpenAI,2025年7月12日 常见问题解答 1. 为什么OpenAI再次推迟开放模型发布?OpenAI因需要进行额外安全测试和审查高风险领域而推迟发布,CEO Sam Altman强调模型权重一旦发布无法收回,需确保安全性。 2. 开放权重模型与开源模型有何不同?开放权重模型允许开发者下载并本地运行模型权重,但不提供完整训练代码,相比封闭API更灵活,但修补漏洞更难。 3. 推迟发布对AI行业竞争有何影响?推迟可能使Meta的Llama和Moonshot AI的Kimi K2等竞争对手抢占市场,短期内削弱OpenAI在开放模型领域的领先地位。 4. 美股和港股AI企业如何受影响?Nvidia等硬件供应商可能因
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需求波动而受影响,Meta可能因Llama领先而受益,港股商汤科技和百度或因中国AI崛起获关注。 5. 投资者应如何应对?可关注Nvidia、Meta等AI硬件和软件龙头,同时布局港股AI概念股如商汤科技,设置止损以规避行业竞争和政策风险。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-15 00:13
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