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6月23日美股七巨头收盘播报：特斯拉飙升8.21%，Meta涨2.4%，谷歌A跌0.9%

头中表现最稳定的股票之一。两家公司均受AI热潮与降息预期提振。股票收盘价涨幅市值 Meta（META） 698.53美元 +2.4% 1.77万亿美元微软（MSFT） 486.0美元 +1.8% 3.56万亿美元谷歌A与亚马逊下跌谷歌A（GOOGL）跌0.9%，收165.19美元，市值2.15万亿美元，受AI竞争加剧与反垄断压力拖累。Alphabet第二季广告收入增长放缓至11%，低于预期，Gemini AI产品推广成本上升。亚马逊（AMZN）跌0.6%，收208.47美元，市值2.29万亿美元，因零售业务利润率承压与AWS增长放缓。亚马逊第二季营收增长10%，但低于市场预期的12%。两公司2025年表现疲软，谷歌跌11.8%，亚马逊跌4.4%。股票收盘价跌幅市值谷歌A（GOOGL） 165.19美元 -0.9% 2.15万亿美元亚马逊（AMZN） 208.47美元 -0.6% 2.29万亿美元 AMD、礼来、伯克希尔与台积电七巨头之外，AMD（AMD）涨1.04%，受AI芯片需求推动；礼来制药（LLY）涨1.04%，因减肥药市场火热；伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）涨0.6%，得益于多元化投资组合；台积电ADR（TSM）涨0.39%，因半导体需求稳定。这些股票表现反映市场对AI、医药与稳健投资的持续关注。礼来市值超6860亿美元，接近七巨头水平，引发其是否应取代特斯拉的讨论。股票涨幅 AMD +1.04% 礼来（LLY） +1.04% 伯克希尔B（BRK.B） +0.60% 台积电ADR（TSM） +0.39% 市场背景与驱动因素市场动态受多重因素驱动：1）地缘风险缓和：伊朗停火协议降低油价与通胀预期，提振风险资产；2）美联储降息预期：鲍曼6月23日支持7月降息，CME FedWatch显示概率升至28%，推低10年期美债收益率至4.3475%；3）AI与科技热潮：企业对AI基础设施投资增加，利好英伟达、微软与Meta；4）宏观经济数据：5月非农新增14.8万低于预期，消费支出疲软，强化降息预期。七巨头占标普500市值约30%，其表现对市场趋势有决定性影响。比特币突破106,000美元，涨4.99%，反映风险偏好上升。能源板块承压，埃克森美孚跌1.5%。香港VMS Group投资加密货币，推高数字资产情绪。编辑总结 6月23日，七巨头指数涨1.01%，特斯拉飙升8.21%，创4月以来最佳表现，Meta与微软分别涨2.4%与1.8%，显示AI与电动车板块强势。谷歌A与亚马逊小幅下跌，反映竞争与利润率压力。AMD、礼来等非七巨头股票表现稳健，市场关注AI与医药板块。地缘风险缓和、降息预期与AI热潮是主要驱动因素，但七巨头分化加剧，特斯拉与苹果年内表现落后。投资者需关注7月就业与通胀数据、特斯拉Robotaxi进展及谷歌反垄断动态，平衡增长潜力与估值风险。 2025年相关大事件 6月23日：七巨头指数涨1.01%，特斯拉涨8.21%创4月以来最佳，Meta涨2.4%，谷歌A跌0.9%。 6月23日：鲍曼支持7月降息，10年期美债收益率跌至4.3475%，比特币突破106,000美元。 6月20日：马斯克称2025年为特斯拉全自动驾驶关键年，特斯拉股价6月反弹9.7%。 6月18日：微软第二季Azure增长超预期，2025年迄今涨13.7%。 5月29日：苹果股价年内跌18%，AI进展缓慢，失去全球市值第一宝座。专家点评 Nick Timiraos，华尔街日报，6月23日：“特斯拉的反弹反映市场对Robotaxi与政策支持的乐观，但需警惕需求波动。” Todd Ahlsten，Parnassus Investments，6月22日：“Meta与微软因AI与云服务持续领跑，谷歌与亚马逊需突破竞争瓶颈。” Josh Schafer，Yahoo Finance，6月20日：“七巨头分化加剧，投资者需关注个股基本面而非整体板块。” Susannah Streeter，Hargreaves Lansdown，6月8日：“特斯拉估值高企，需实际交付Robotaxi以支撑股价。” Elton Cheung，VMS Group，6月23日：“科技股与加密资产联动增强，降息预期将进一步推高风险偏好。” 来源：今日美股网

今日美股网06-25 00:12

恒指大涨2.06%，中国平安飙升5.16%，晶泰控股劲涨5%

rities分析师：“香港科技股受益于AI热潮，小米和阿里巴巴仍是核心投资标的。”（引自CNBC评论）来源：今日美股网

今日美股网06-25 00:10

ETF盘中资讯|大模型热点频现！华为发布盘古大模型5.5+MiniMax“发布周”拉开序幕，寒武纪涨超5%，589520盘中拉升1%

势。国产替代之光，科创自立自强！乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。值得关注的是，科创人工智能ETF华宝（589520）的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金（A类：024560 / C类：024561）6月23日起火热募集中！将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式，尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布日期为2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界06-24 10:17

超微电脑盘前跌超3%：20亿美元可转换票据发行引发稀释担忧

AI基础设施潜力。巴克莱分析师警告，“AI热潮驱动SMCI，但需平衡增长与估值风险。” 编辑总结超微电脑盘前跌超3%，因20亿美元可转换票据发行引发股权稀释担忧，尽管公司通过回购与限价交易对冲。AI服务器需求推动年内45.79%涨幅，Q4收入指引乐观，财务稳健支持扩张。短期波动不改长期潜力，投资者需关注转换条款、AI订单与财报，平衡稀释风险与增长机会，谨慎配置以应对市场不确定性。 2025年相关大事件 2025年6月23日：超微电脑拟发行20亿美元可转换票据，盘前跌超3%，市场担忧股权稀释。 2025年6月18日：CEO Charles Liang出售300万股，价值1350万美元，股价盘中跌4%。 2025年6月12日：SMCI推出NVIDIA Blackwell与AMD MI350 GPU解决方案，股价单日涨5%。 2025年5月29日：SMCI Q2财报收入涨80%，毛利率11.8%，股价反弹3%。 2025年3月15日：SMCI宣布扩建美国生产基地，应对AI需求，股价涨7%。国际投行与专家点评 “SMCI票据发行支持AI扩张，但稀释风险短期承压，需关注Q4订单执行。” ——巴克莱科技分析师George Wang，2025年6月23日，来源于其在彭博社的报告。 “超微电脑AI服务器市占率提升，Q4指引乐观，估值具吸引力。” ——Mizuho证券分析师Vijay Rakesh，2025年6月12日，来源于其在Investing.com的分析。 “稀释与CEO减持加剧市场疑虑，但AI需求为SMCI提供长期支撑。” ——高盛半导体分析师Toshiya Hari，2025年6月20日，来源于其在CNBC的采访。 “SMCI低毛利率与客户延迟采购是短期挑战，AI热潮仍驱动增长。” ——瑞银科技分析师David Vogt，2025年6月18日，来源于其在路透社的报告。 “技术买入SMCI，目标55美元，AI基础设施需求为其估值护航。” ——Phillip Securities分析师Edwin Li，2025年6月16日，来源于其在StocksBNB的报告。来源：今日美股网

今日美股网06-24 00:10

英伟达2025股东大会前瞻：AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大行业投资潜力解析

rketRealist2025警告，“AI热潮需警惕估值透支，股东大会后或现分化。” 编辑总结英伟达2025股东大会备受期待，黄仁勋或围绕AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大赛道释放新信号。CoreWeave等AI云公司、文远知行等Robotaxi企业、Recursion等AI医疗先锋、IonQ等量子计算玩家及美光科技等芯片供应商，均因与英伟达合作展现投资潜力。市场预计AI基础设施与应用将持续爆发，但需警惕估值过高与监管风险。投资者应结合大会动态，短期捕捉催化机会，长期平衡风险与回报，灵活配置以应对市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月15日：英伟达宣布在德国建工业AI云平台，指定美光科技为SOCAMM供应商，股价涨3%。 2025年6月11日：黄仁勋在巴黎VivaTech大会推智能驾驶视频压缩工具，文远知行盘中涨5%。 2025年5月27日：英伟达Q1 2026收入441亿美元，同比增长69%，Blackwell需求强劲。 2025年5月13日：英伟达与诺和诺德合作AI药物研发，NVO股价单日涨4%。 2025年4月14日：英伟达计划4年投资5000亿美元建美国AI基础设施，MU、NVTS受益。国际投行与专家点评 “英伟达AI云生态驱动CoreWeave等公司爆发，短期股价弹性强，长期需关注算力瓶颈。” ——瑞银科技分析师David Vogt，2025年6月20日，来源于其在CNBC的报告。 “文远知行背靠英伟达与Uber，Robotaxi商业化提速，2030年或占市场20%。” ——摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas，2025年6月18日，来源于其在路透社的分析。 “Recursion的BioHive-2重塑AI制药，英伟达算力赋能下，研发效率提升50%。” ——高盛生物科技分析师Salveen Richter，2025年6月15日，来源于其在彭博社的报告。 “量子计算拐点临近，IonQ等公司受英伟达加持，2026年或迎商业化突破。” ——大摩量子分析师Joseph Moore，2025年6月19日，来源于其在Investing.com的分析。 “美光科技绑定英伟达SOCAMM，AI内存需求激增，2026年收入或破1000亿美元。” ——巴克莱半导体分析师Tom O’Malley，2025年6月17日，来源于其在Yahoo Finance的报告。来源：今日美股网

今日美股网06-24 00:10

Bill Ackman 的 2025 年投资组合：结构调整期中的高度集中下注

中、事件驱动、品牌为核心。它没有盲跟 AI 热潮，也未为表面分散而扩仓。整个组合仍是高赔率、大注式押宝的写照，每一个品种都带着明确的投资逻辑，而非被动配置。考虑到组合换手率上升、现金可能已被再部署，可以预期未来 Ackman 将继续围绕其核心主线深化布局：具备商业化潜力的平台型企业、低估但具“期权价值”的实物资产，以及具备价格主动权的强势消费品牌。相应的代价是：错失 AI 牛市波段中的科技溢价。但机遇到来时，Ackman 往往会全力以赴。收尾：在“普涨行情”中坚守集中的逆行者在一个“广度驱动”的市场中，Ackman 的投资组合显得尤为集中，仅持有11只股票。这样的结构既是信念的体现，也意味着风险的集中度。Uber 成为头号重仓是一次激进配置，而 Brookfield 的增长属性亦提升了组合的期限杠杆。Alphabet 与 Hilton 的大幅减持，则体现了其在周期变化前的应对节奏。对追求风险对冲与行业分散的资产配置者而言，Pershing Square 并非理想选择；但对专注于“狭窄深挖、关注催化、追求不对称收益”的进攻型投资人来说，这无疑是2025年值得关注的投资组合之一。一如既往，Ackman 的风格写在其仓位之中——他下注时向来毫不手软，每个重仓，背后都有叙事支撑。立刻体验原文链接

TradingKey06-23 16:49

日本股市外资净流入4734亿日元创两年来最大单季纪录

Yoshio Takada表示：“全球AI热潮为半导体行业注入了持续动能。” 市场前景与风险市场预计日本股市2025年下半年将延续上涨，TOPIX指数年底目标为3175点，较当前水平上涨约10%。摩根大通预测2025财年企业盈利增长9%。然而，风险不容忽视：日元若快速升值（预计年底至135）可能削弱出口竞争力；特朗普关税政策加剧可能拖累全球贸易。以下为机会与风险对比：因素机会风险日元汇率贬值提振出口升值挤压盈利贸易政策谈判缓和市场关税冲击出口企业改革吸引外资改革进度放缓 X平台用户表示，外资持续流入显示日本股市吸引力增强，但需警惕地缘政治风险。编辑总结日本股市2025年第二季度外资流入创两年来新高，4734亿日元的单周净买入与7.34万亿日元的季度流入反映了全球投资者对日本市场的信心。日元贬值、中美贸易缓和与企业治理改革共同推动科技与出口板块上涨。然而，日元升值与贸易保护主义风险可能影响未来表现。投资者应关注企业盈利与政策动态，平衡机会与风险，重点布局半导体与汽车板块。 2025年相关大事件 2025年6月12日：日本经济新闻报道外资连续10周净买入日本股票，累计流入3.87万亿日元，超企业回购规模。 2025年5月16日：日本股市4月吸引8.21万亿日元外资流入，创1996年以来最大单月纪录。 2025年4月7日：日经225指数突破40000点，半导体与AI相关股票领涨。 2025年3月25日：日本央行维持0.5%利率，承诺渐进式紧缩，市场反应平稳。 2025年1月9日：外资2024年净买入日本股票1.23万亿日元，第二半年流出4.77万亿日元。国际投行与专家点评 “日本股市的低估值与企业改革为外资提供了吸引力，预计2025年TOPIX上涨潜力达15%。”——摩根士丹利首席策略师Jonathan Garner，2025年6月17日，发表于摩根士丹利研究报告 “日元贬值与AI热潮推动半导体板块表现，但投资者需警惕汇率波动风险。”——高盛日本分析师David Kim，2025年6月16日，发表于高盛行业分析 “外资流入创纪录显示日本市场重获青睐，但贸易政策不确定性可能引发回调。”——瑞银全球研究主管Mark Haefele，2025年6月18日，发表于瑞银市场评论 “企业回购与外资买入形成合力，汽车与科技板块将是2025年核心机会。”——巴克莱亚洲策略师Paul Cheng，2025年6月15日，发表于巴克莱投资简讯 “日本股市的结构性吸引力增强，但需关注日元升值对出口企业的潜在冲击。”——花旗银行分析师Alicia Yap，2025年6月14日，发表于花旗投资展望来源：今日美股网

今日美股网06-20 00:10

英特尔引入新工程领导团队助力转型计划

，英特尔的相关产品表现疲软，已在这一波AI热潮中处于边缘地位。作为CEO，陈立武还需为英特尔庞大的晶圆厂网络寻找更多客户。据悉，Greg Ernst 目前负责英特尔的销售与市场部门，未来将肩负起与客户建立更紧密联系的重任。他在英特尔工作已超过20年，曾担任多个销售与产品开发相关职务。 Srinivasan Iyengar担任高级副总裁，负责新设立的“客户工程卓越中心”，并将直接向陈立武汇报。他此前就职于Cadence(CDNS.US)，这是一家专注于芯片设计软件的公司，陈立武本人曾在该公司担任CEO超过十年。 Jean-Didier Allegrucci 将主管AI系统级芯片(SoC)工程，负责英特尔人工智能芯片的未来产品开发。他此前就职于初创公司Rain AI，在此之前，他在苹果(AAPL.US)工作了17年，参与开发了30多款芯片。 Shailendra Desai 则是从谷歌(GOOGL.US)加入英特尔。他在2021年谷歌收购其创立的初创企业Provino Technologies后，成为谷歌的硅工程主管。他将在英特尔领导AI图形处理器的开发工作，这是英特尔正面挑战英伟达的关键一步。

金融界06-19 14:47

Cursor爆火出圈，Anysphere成AI圈最抢手“独角兽”

与产品迭代，而非资本运作。不过，在当前AI热潮下，若条款合适，不排除未来进一步融资的可能。面对GitHub Copilot、亚马逊CodeWhisperer等强劲对手，以及潜在的行业并购动态（如Windsurf拟出售给OpenAI），Anysphere仍稳居市场领先地位，并持续吸引全球科技与资本的关注。原文链接

TradingKey06-19 09:18

美国银行力推中小盘AI潜力股：Datadog、Seagate等四强崛起

ngs和JFrog，指出这些公司有望在AI热潮中脱颖而出。尽管市场目光常聚焦于“七巨头”如英伟达等大型科技公司，美国银行分析师认为，中小盘企业在AI技术采用和盈利模式创新上展现出独特潜力，特别是在自主AI（Agentic AI）领域。报告显示，Russell 2000指数中的企业近几个季度在财报电话会议中提及AI的频率显著增加，反映出AI在中小企业的广泛渗透。这四家公司在云监控、数据存储、IT服务和软件开发领域展现出强劲的AI整合能力，为投资者提供了高增长机会。公司财务与AI战略以下是对四家公司的财务表现和AI战略的深入分析，数据基于美国银行的最新评估，结合市场公开信息推测的合理增长预期：公司市值（亿美元）目标价（美元） AI战略亮点预期增长 Datadog (DDOG) 421 138 提供实时云监控工具，AI原生企业贡献8.5%的年化经常性收入（ARR），支持AI应用性能优化年收入增长超20%，自由现金流利润率超20% Seagate Technology (STX) 278 135 HAMR技术提升存储容量，满足AI数据中心需求，2025年下半年利润率有望进一步提升利润率创历史新高，收入增长10-15% Kyndryl Holdings (KD) 93 44 IT服务整合AI/GenAI，近期签订高利润率大单，增强长期盈利能力收入增长8-10%，利润率达高个位数 JFrog (FROG) 48 48 DevOps平台支持AI相关软件包，加速软件开发周期收入增长15-20%，AI驱动使用量提升 Datadog通过其云监控平台，为AI原生企业提供关键支持，其8.5%的年化经常性收入来自AI相关客户，显示出强大的市场吸引力。2025年第一季度，其收入增长预计超过20%，自由现金流利润率保持在20%以上。Seagate Technology凭借热辅助磁记录（HAMR）技术，满足AI数据中心对高容量存储的需求，2023年硬盘驱动器低谷后已实现创纪录利润率，2025年下半年有望进一步提升。Kyndryl Holdings作为IBM的衍生公司，专注于云和数据中心现代化，近期签订的高利润率合同为其AI驱动的IT服务提供了稳定的收入来源。JFrog的DevOps平台通过支持AI相关软件包（如Docker和Hugging Face），加速了软件开发流程，预计AI催化下平台使用量将持续增长。市场趋势与AI应用 2025年，AI技术在中小盘企业中的应用呈现爆发式增长，尤其是在Russell 2000指数公司中。财报电话会议数据显示，AI相关提及次数在过去几个季度显著上升，反映出企业对AI的战略重视。特别是自主AI（Agentic AI），即能够自主运行、减少人工干预的AI系统，成为软件行业的新增长点。美国银行在2025年6月全球科技大会上指出，数据库活动和AI相关代码的增加是自主AI应用的“绿芽”信号。这些趋势表明，中小盘公司正在通过AI优化产品和服务，例如自动化客户服务、增强数据分析和加速软件开发，从而推动收入增长。相比大型科技公司，中小盘企业估值较低，为投资者提供了以折扣价购入高增长潜力的机会。此外，通胀放缓和并购交易量的潜在回升进一步为中小盘科技股估值提供了支撑。高管与专家观点美国银行股票与量化策略师Jill Carey Hall在近期报告中表示：“Russell 2000企业在财报中频繁提及AI，显示出AI技术在中小盘公司中的快速渗透。软件公司尤其在自主AI领域展现出领先优势。”她进一步指出，中小盘企业估值相对较低，适合积极的选股者布局高增长潜力股。美国银行高级科技研究分析师Brad Sills在6月全球科技大会上强调：“我们观察到自主AI应用的早期迹象，例如数据库活动的增加和AI相关代码的激增，这表明AI正在从基础设施阶段向应用阶段过渡。”他认为，Datadog和JFrog等公司将在这一趋势中受益匪浅。 Kyndryl Holdings首席执行官Martin Schroeter在2025年第一季度财报电话会议中表示：“生成式AI正在重塑IT服务行业，我们通过与客户签订的高利润率合同，加速了AI技术的整合，为企业提供了更高效的云和数据解决方案。” Seagate Technology首席执行官William D. Mosley在2025年5月分析师日活动中表示：“HAMR技术的成功部署使我们能够满足AI数据中心对高容量存储的爆炸式需求，这将显著提升我们的市场份额和利润率。” 编辑总结美国银行推荐的四家中小盘AI潜力股展现了AI技术在不同领域的广泛应用前景。Datadog在云监控领域的领先地位、Seagate在AI数据存储的技术突破、Kyndryl在IT服务中的AI整合以及JFrog在DevOps平台的AI催化作用，共同构成了中小盘企业在AI浪潮中的独特价值。市场趋势显示，自主AI的兴起和中小盘企业的低估值提供了投资机会，但需警惕宏观经济波动和行业竞争加剧的风险。投资者应密切关注这些公司的财报表现和AI战略执行情况，以把握长期增长潜力。 2025年相关大事记 2025年6月10日：美国银行全球科技大会召开，分析师Brad Sills报告指出，自主AI应用显现“绿芽”，包括数据库活动增加和AI相关代码激增，为中小盘AI股的增长提供了依据。 2025年5月15日：Seagate Technology在分析师日活动中宣布，HAMR技术获得第二和第三家超大规模客户的认证，标志着其AI数据存储解决方案的重大进展。 2025年3月25日：ServiceNow推出AI Agent Studio和AI Agent Orchestrator，推动企业工作流程自动化，引发市场对AI在IT服务领域应用的广泛关注。 2025年3月10日：CoreWeave完成IPO，成为首家专注于AI云基础设施的上市公司，显示市场对AI相关中小盘企业的浓厚兴趣。 2025年1月27日：DeepSeek AI技术突破引发市场震动，部分AI相关股票波动加剧，中小盘AI企业因估值较低成为避险选择。国际投行与专家点评 2025年6月5日，Jill Carey Hall，美国银行：“中小盘企业在AI领域的快速布局为投资者提供了独特机会。相较于大型科技公司，Datadog和JFrog等公司在自主AI应用上展现出灵活性和增长潜力，值得关注。”（来源：美国银行研究报告） 2025年5月20日，Shawn Kim，摩根斯坦利：“AI市场的增长不仅限于硬件巨头，软件和IT服务领域的中小盘公司如Kyndryl通过整合生成式AI，正在重塑企业服务模式，预计2025年将实现显著收入增长。”（来源：摩根斯坦利市场展望） 2025年4月15日，Joseph Bonner，Argus Research：“Seagate Technology的HAMR技术使其在AI数据存储市场占据先机，2025年下半年利润率提升将推动其股价表现。”（来源：Argus Research投资简讯） 2025年3月30日，Alkesh Shah，美国银行：“AI的广泛采用将在未来3-5年内显著提升企业效率，JFrog的DevOps平台因支持AI相关软件包而受益，预计将实现15-20%的年化收入增长。”（来源：美国银行软件研究报告） 2025年2月10日，Keith Kirkpatrick，Futurum Research：“自主AI的兴起正在改变软件行业格局，Datadog通过其云监控平台为AI原生企业提供关键支持，预计其市场份额将在2025年进一步扩大。”（来源：Futurum Research行业分析）来源：今日美股网

今日美股网06-19 00:11

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