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科技巨头掀起营销狂潮人工智能炒作能否助推PC市场复苏
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功能。#2024年下半年市场展望# #AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 这些新型笔记本电脑不同于标准设备，它们额外配备了一个专门加速人工智能功能的处理器，例如个人助理和自动化任务。然而，根据行业研究公司IDC的数据，今年仅有3%的出货量符合微软设定的AI PC处理能力的门槛。为了说服消费者和企业现在是购买时机，该行业需要提供更多种类的AI PC，并提供能够利用新硬件的软件。到目前为止，分析师和评论家对这些新型笔记本电脑的人工智能能力持怀疑态度。晨星公司PC行业的财务分析师Eric Compton表示，有限的实用性源于除微软之外几乎没有其他软件制造商在优化AI任务的机器上构建功能。据了解，Adobe、Salesforce和SentinelOne等应用程序制造商拒绝了一家最大的PC制造商的要求，要求它们调整软件，以便在发布之前直接在新电脑上使用AI工具。所有这些公司都通过云提供AI功能。 SentinelOne正在考虑在未来的开发中为AI PC优化其产品，但该公司的AI副总裁Gregor Stewart在一份声明中表示，这些设备要达到“足够数量的部署机器”可能需要几年时间。领导Salesforce AI工作的Clara Shih表示，公司正在开发设备端语言模型，这是许多类型生成AI背后的技术，但没有提供预期的发布时间表。一些较小的软件制造商已经为设备端AI优化了其应用程序。这包括与Adobe Premiere竞争的视频编辑软件制造商Blackmagic Design和Algoriddim的音乐混音工具djay。很多人认为，目前可用的AI功能主要是噱头。被称为“Copilot+ PC”的机器仅限于一种工具，可以在视频会议中使使用者看起来正在看摄像头，而实际上使用者的眼睛正专注于其他地方。生成AI模型可用于在设备上生成图像，但仍需要互联网连接进行内容审核。微软的旗舰功能Recall，可以让用户轻松找到他们电脑上的过去活动，由于隐私问题而延迟。一位微软发言人表示，开发人员在构建应用程序以利用新硬件方面表现出“极大的热情”，并且新设备的用户反馈“非常好”。对于许多涉及的公司来说，赌注很高。高通公司，作为新芯片的供应商，表示准备挑战英特尔公司在这些设备上的主导地位。戴尔科技公司和惠普公司希望这些设备能够再次激发消费者对个人电脑的兴趣。但这些公司需要确保性能与营销一致，以避免像Windows短暂存在的移动操作系统或可拆卸屏幕那样的前车之鉴。一位惠普发言人表示，公司正在与软件供应商合作，为AI PC构建新体验，并宣传现有的实时翻译等功能。即使当前功能有限，AI PC有潜力推动新一波更高价格的购买。戴尔公司创始人兼首席执行官迈克尔·戴尔在5月的采访中表示，新的AI功能将帮助引导购买者选择更高端的选项。“你想买一台未来可能无法做到这些AI功能的电脑吗？我认为不会。” 早期的迹象显示，上市周销售的电脑中有五分之一是AI PC，根据市场研究公司Circana提供的数据。Circana的执行董事Mike Crosby表示，科技粉丝用户，如内容创作者，更快地采纳了新设备，而普通大众可能还有点“困惑”。另一个主要卖点是比使用微软Windows操作系统的其他笔记本电脑具有更长的电池续航时间。高通声称，其基于Arm Holdings Plc设计的更高效芯片可以使设备连续使用数天而无需充电。Techsponential的行业分析师Avi Greengart在一次采访中表示，目前这些笔记本电脑的主要卖点是电池续航时间，而不是人工智能。但不同的芯片也可能引发与为英特尔或AMD处理器编写的软件世代的兼容性问题。常见应用程序如Microsoft Office、Meta Platforms公司的WhatsApp和Adobe的Photoshop已经针对基于Arm的系统进行了优化。摩根士丹利分析师Erik Woodring表示，在企业内部仍然使用许多遗留应用程序，可能不会受到支持，这很可能会限制企业采用。高通承认必须加大促销力度，帮助PC制造商进行广告宣传。这是因为几十年来，该行业一直依赖英特尔的促销资金，实施了“英特尔内部”可能是最成功的组件宣传活动。消费者特别是习惯于在其计算机上看到该标签作为质量标志。甚至英特尔还设法将子品牌推到前台。它在2003年的Centrino推动了带宽连续剧的爆炸，包括WiFi连接。高通此前曾试图并未能在PC市场上占据一席之地，现在每年花费超过7500万美元在曼联足球俱乐部球员的球衣上印上Snapdragon处理器的名称。首席营销官唐·麦圭尔说，这是一个时刻，但必须持续下去。“这是未来六年的事情，而不是未来六个月的事情。” JPMorgan Chase公司的分析师萨米克·查特吉表示，基于高通的新AI PC的平均起始价格比非AI PC高出约48%。他预计到2026年，高通将在AI PC市场占有约25%的份额。今年晚些时候，英特尔和AMD预计将推出自己的AI PC，这些产品可能会减少与基于Arm设备相关的兼容性问题。尽管如此，消费者和企业采用还有很长的路要走。根据IDC的数据，到2026年，AI PC仍将仅占新PC出货量的约20%。
Heidi2024-07-09
马斯克“秘密武器”在中国亮相，特斯拉单月暴涨逾40%！
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暂下跌后，自4月下旬至今就持续上涨。#AI热潮# 截至上周五(7月5日)美股收盘，特斯拉股价升至251.52美元，单月涨幅达到43.44%。 (来源:Trading View) 另外，特斯拉计划于8月8日发布其即将推出的自动驾驶出租车系列，该公司还已为该平台预告了一款拼车移动应用程序(APP)。基于其FSD系统，人们一直预计自动驾驶出租车平台将成为解锁特斯拉长期估值的关键部分。特斯拉还首次准备在北美以外地区推出其FSD Supervised，该公司最近获得批准，将在公开推出之前在中国使用10辆汽车测试该系统。特斯拉还发布了梦寐以求的FSD v12版本，马斯克最近表示，人类干预可能很快就会需要“一年的驾驶经验”才能遇到。虽然这显然意味着半自动驾驶系统正在迅速改进，但也使特斯拉很难在干预案例上测试该系统。过去几天，有关特斯拉将任命一位高管领导自动驾驶出租车团队的传言在网上流传，但马斯克否认了这一传言。上周，网上开始流传特斯拉已聘请Uber创始人特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)担任特斯拉自动驾驶出租车团队的顾问或负责人的谣言。马斯克周日对一条帖文做出回应，称该谣言是假的。 (来源:Twitter) 目前尚不清楚特斯拉和马斯克是否对卡兰尼克有任何计划，但马斯克的回应表明，双方可能没有任何与业务相关的计划。
圈内人2024-07-08
快逃？英伟达评级罕见“下调”！专家：恐将引发比特币更大崩盘……
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了苹果和微软，成为全球市值最大公司。#AI热潮# New Street Research分析师Pierre Ferragu却将英伟达的评级从“买入”下调至“中立”。 (来源:Bloomberg) 他解释说，英伟达在2023年上涨近240%，并在今年飙升154%后，已达到充分估值。他认为，英伟达自去年初以来的快速上涨，已经达到了一个没有继续攀升空间的地步。他指出，唯一可能的上涨空间仅存在于牛市情况下，即2025年之后的前景大幅改善，但目前还无法对此有足够的信心。他还强调，虽然英伟达的品牌质量依然保持不变，但如果当前的市场情势没有改善，其品牌估值可能面临下调风险。但是，彭博社数据显示，近90%的分析师仍建议买入英伟达股票，因此Ferragu的下调评级显得尤为单独。但不可否认的是，英伟达目前的交易价格是未来12个月预计收入的22倍以上，这使其成为标普500指数中最昂贵的股票，估值问题也因此频繁受到关注。 New Street Research最终将英伟达一年目标价定为每股135美元，比该公司的140.76美元历史高点低4%，但比上周五的125.83美元收盘价高出7.3%。 CoinDesk此前指出，比特币与英伟达之间的高度同步波动引起了市场专家的担忧。专家认为，如果AI泡沫破裂，可能会拖累加密货币市场。在年初自3月15日期间，比特币上涨60%，英伟达则上涨了77.5%。两者之间当时的90天相关系数已升至0.86，这是自2023年5月以来的最高水平。 (来源:CoinDesk) 超过0.8的相关系数表明，比特币和英伟达波动高度相关，倾向于同步波动。因此，如果英伟达的股价开始暴跌，比特币也有很高的可能性会同步下跌。但值得关注的是，这些数据是发生于今年3月前的，自那以后，英伟达仍屡创新高，而比特币则陷入停滞，并在德国政府和昔日最大加密交易所Mt.Gox还款等利空消息下从高点回撤超过26%。这意味着，比特币和英伟达之间的相关性出现了微幅下降的迹象，后续是否重新回稳仍有待观察。但是，若是英伟达真的暴跌，预计在热钱有限的情况下，比特币、甚至全球风险资产的表现可能也会遭受拖累。
颜辞2024-07-08
特斯拉股价拉升30% 七连涨预示牛市再次来袭华尔街：你怎么看？
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4宏观展望# #2024投资策略# #AI热潮# 本周早些时候，公司公布了第二季度交付量，优于分析师平均预期，对股价构成进一步提振。如果特斯拉（TSLA）在汽车销售低迷时能被视为科技公司，那么在销售超出预期时，毫无疑问它可以被视为汽车公司。华尔街正是这样看待特斯拉的，因为特斯拉的牛市再次崛起。在过去一周里，特斯拉股价飙升了超过25%，这得益于超过预期的车辆交付量，将其他“科技七巨头”公司的微薄收益远远抛在了后面。今年早些时候，当首席执行官埃隆·马斯克坚称特斯拉不是一家汽车公司时，这一消息在销售低迷时震撼了股价。虽然这个说法很方便，但却足够真实。而这一原则显然是双向的。（图片来源：finance.yahoo ）股价的飙升表明，推广行业领先产品的力量——这对人工智能初创公司是一个教训——以及将人工智能愿景作为更广泛商业计划的一部分，而不仅仅是其唯一方面的好处。但相反，它也突显出特斯拉的高远人工智能目标仍然与其汽车销售密切相关。将高科技雄心与汽车销售结合起来一直是马斯克推销的关键。 “简而言之，最糟糕的情况已经过去，我们相信电动车需求故事开始回归这家颠覆性科技巨头，”直言不讳的特斯拉支持者、Wedbush Securities的Dan Ives在本周早些时候的一份报告中写道。乐观的交付数据抵消了一波负面情绪。由于竞争加剧、亚洲需求疲软、降价、裁员以及马斯克的法律和企业剧变，特斯拉一直在“科技七巨头”中表现落后。但最近的胜利有办法抹去早先的损失。而特斯拉现在正乘着一系列胜利的浪潮，即将发布的财报和备受期待的自动驾驶出租车发布会就在眼前。（图片来源：finance.yahoo ）投资者正在接受这种变化的情绪。自4月下旬低点以来，特斯拉股价已上涨超过60%。但即使是一些特斯拉支持者也在挑剔这次涨势。诚然，特斯拉超出了预期，但销售额较去年同期有所下降。而更激进的竞争对手和更便宜的价格如何侵蚀了利润？ “事实上，特斯拉电动车销售下降了5%，公司似乎正在屈服于销售电动车的想法。现在一切都围绕全自动驾驶和出租车，”Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management的首席执行官Ross Gerber说道高光时期作为汽车公司和在低谷时作为科技公司的灵活身份可能对明确的企业战略构成障碍。特斯拉仍然在为每个家庭车道上的大众市场电动车而努力吗？还是它是一个组织着自动驾驶出租车车队的平台，拓展人工智能技术的前沿？华尔街认为，它可以两者兼而有之。而马斯克倾向于想要一切。投资者似乎并不介意公司在任何特定一天戴着哪顶比喻的帽子。只要数字在上升，人工智能可以实现这一点，而目前，汽车也可以。
佳华1682024-07-06
英伟达遭遇罕见降级股价骤跌2% 分析师警告：估值堪忧、未来上涨空间有限
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4宏观展望# #2024投资策略# #AI热潮# #科技# （图片来源：finance.yahoo ） Pierre Ferragu表示，英伟达公司（NVDA）自去年年初以来的飙升势头终于在现阶段达到了上涨的极限。他将这家以人工智能芯片为重心的公司评级从买入下调至中性，称股票在今年已飙升了156%，此前在2023年更是涨了近240%。 Ferragu表示，额外的上涨空间“只有在牛市情况下才会显现，即2025年后的前景显著增长，而我们目前对这种情景的发生并不坚定。” 尽管“企业的品质依然完好”，但如果当前的前景保持不变，可能会“面临估值下调的风险”，他补充道。这次下调对于这家已成为人工智能支出繁荣最大受益者的公司来说是罕见的。据彭博社追踪，几乎90%的分析师建议购买该股票。英伟达的估值接近未来12个月预计营收的23倍，使其成为标准普尔500指数中最昂贵的股票。在标准普尔500指数成分股中，今年以来表现第二好的是超微计算机公司，另一家人工智能投资者青睐的公司。这一上涨使英伟达市值增加了1.9万亿美元，并曾一度成为全球最大公司的头衔。 New Street为英伟达设定了一年的目标股价为135美元，而其最近收盘价为128.28美元。除英伟达外，New Street对美国微设备公司（AMD）和台积电（TSMC）的态度积极，称赞它们的增长趋势和估值。 New Street在一份报告中表示，AMD和TSMC“是该组中值得持有的最佳公司，无论是在我们的基本情景还是高情景下都有强劲的上涨空间”，并补充道，在其他具有人工智能影响的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司“仍然具有吸引力的估值”。
Heidi2024-07-06
对SCHD投资者的警告
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标普500指数持平，直到最近，七巨头因AI热潮而推动标普500指数超过了SCHD的总回报表现。来源：YCharts 尽管如此，它的总回报超过了它的许多股息增长同行，任何长期持有它的人都做得很好，特别是考虑到他们同时获得的可观收入。这使它非常适合想要靠股息生活的退休人员，但同时也能产生非常可观的长期总回报。此外，SCHD有着惊人的长期股息增长记录，连续12年每年都增加股息，拥有10年股息增长率为11%，5年股息复合年增长率接近13%。最后，考虑到标普500指数现在几乎在每个指标上都看起来被高估了，这在很大程度上要归功于一些最大的超大型股的丰富估值，相比之下，SCHD看起来像个便宜货。 SCHD ETF警告话虽如此，SCHD目前并非一帆风顺，投资者需要对基金未来的预期保持现实。首先，通胀虽然缓和了但仍相当顽固，美联储不断表示并不急于降息，SCHD的投资者应该假设利率将保持在较高水平更长时间。这可能会对SCHD关注的股息股票构成逆风，因为其中许多被视为债券代理，因为它们具有高且稳定的收益。这反过来可能会对未来的价格升值产生影响。此外，SCHD几乎没有AI敞口，因为它的前十大持股中没有主要的AI公司，总体上技术敞口相当低。这意味着如果AI继续主导市场，SCHD很可能会继续从总回报的角度落后。此外，地缘政治冲突依旧是一个主要问题。鉴于SCHD主要投资于大型美国跨国公司，对贵金属的敞口非常低，仅有1.8%的敞口在基础材料上，它将面临相当大的风险，尽管其在洛克希德-马丁的3.97%的头寸可能会有所帮助。此外，有越来越多的迹象表明经济正在走弱，失业率上升到约4%，消费者情绪和支出减弱，个人和企业债务水平飙升，信贷条件恶化，特别是在中端市场领域，正如阿瑞斯资本的首席执行官最近警告的那样，并且随着收益率曲线保持急剧倒挂，经济衰退仍可能打击所有股票，包括SCHD的持股。这尤其正确，考虑到其约40%的投资组合投资于消费和工业股票。最后，投资者应该注意，尽管其长期股息增长历史强劲，但最近其股息增长率有所放缓，其三年股息复合年增长率为9%，过去12个月股息复合年增长率为8.86%。虽然这仍然远高于通胀率，并且与其3.7%的过去12个月股息收益率很好地结合，为未来提供有吸引力的双位数年化总回报案例，但重要的是要记住，它的许多顶级持股正变得越来越慢增长，成熟的支柱企业，未来可能会看到它们的股息增长率放缓。例如，Verizon是其前十大持股之一，占其投资组合的近4%，并且在可预见的未来，它的股息增长率不太可能超过1-2%的年化率。联合包裹是另一只股息支柱股票，过去几年其股息增长率大幅放缓，其三年股息复合年增长率为惊人的17%，但其过去12个月股息复合年增长率仅为5%。其未来每股股息增长展望甚至更为微不足道，为2.35%。可口可乐是另一只拥有令人印象深刻的长期股息增长记录的顶级持股，但未来可能会以不到5%的速度增长其股息。此外，它的两只顶级持股，艾伯维和安进，都是制药股票，由于其股息增长对其管道的敏感性，具有固有的投机性商业模式。此外，分析师预计艾伯维未来将以低于5%的年化率增长。因此，即使在其历史中实现了双位数的年化股息增长，我们也不会对SCHD的整体股息增长率继续减速到个位数感到惊讶。投资者要点从这一点中得到的启示是，我们继续看好SCHD，作为对那些有长期时间范围且不担心追逐AI炒作的投资者的多元化被动收入雪球。它结合了稳固的当前股息收益率以及未来几年可能超过通胀的股息增长。然而，SCHD的投资者应该在清楚地认识到这一点的情况下进行投资，并意识到他们可能需要一段时间才能享受到来自股价升值的任何实质性总回报。他们还应该意识到，在持有SCHD时，他们仍然显著暴露于地缘政治和宏观经济风险。最后，他们不应期望该基金继续产生双位数的年化股息增长，尽管他们应该仍然有信心，它将继续在未来几年产生超过通胀的股息增长。 $Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)$
老虎证券2024-07-05
三星电子利润暴增15倍！股价创三年新高
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业三星集团的旗舰部门。受到数据中心和AI热潮推动，市场对高端DRAM芯片（例如用于AI芯片组的高带宽内存 (HBM) 芯片）等产品需求猛增，内存芯片市场正在逐步从低迷行情中反弹，帮助三星电子最大部门扭转去年的亏损，连续第二个季度盈利。 “目前，我们看到数据中心和智能手机对人工智能芯片的需求猛增。” ITR Corporation的分析师Marc Einstein表示。“人工智能热潮极大地推动了英伟达的发展，也促进了三星乃至整个行业的盈利。” 最新数据显示，韩国6月半导体出口量创历史新高，贸易顺差达到80亿美元，创2020年以来最大增幅。目前，三星电子公布的数据仅是初步结果，公司将于7月31日公布具体的数据。 “在本月底的财报电话会议上，我们将关注三星对传统芯片的前景，这将是芯片行业复苏能否持续到明年的一个信号。”Daol Investment & Securities的分析师Ko Yeongmin表示。原文链接
投资慧眼2024-07-05
三星电子Q2利润飙升超15倍！股价创年内新高
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AI热潮下，半导体企业成为最大的受益者。韩国芯片巨头三星电子二季度的业绩爆表，预计营业利润增长超15倍。受此利好影响，周五，韩股三星股价一度上涨1.7%，刷新年内高点。业绩爆表三星电子表示，其二季度的初步业绩显示，营业利润同比增长15倍以上，达到10.4万亿韩元，超出了市场预期。营收同比增长约23%，为2021年新冠疫情时代高点以来的最大增幅，达到74万亿韩元。目前，上述数据仅是初步结果，三星电子将于7月31日公布具体的数据。分析师预期，三星电子二季度的营业利润升至8.8万亿韩元，这将是2022年三季度以来的最高利润。相比之下，去年二季度的营业利润为6700亿韩元。其中，芯片部门的营业利润预计为4.6万亿韩元。相比之下，去年同期为亏损4.36万亿韩元。得益于数据中心和AI的蓬勃发展，内存市场今年正在反弹。最新数据显示，韩国6月半导体出口量创历史新高，贸易顺差达到80亿美元，创2020年以来最大增幅。对于三星电子二季度业绩，里昂证券预计，这种需求推动平均内存芯片价格较上一季度上涨15%，帮助三星最大的部门扭转了去年同期的亏损。里昂证券韩国分析师Sanjeev Rana认为，DRAM和NAND价格均因对人工智能服务器和企业数据存储的需求而上涨，有助于扭转库存估值损失。他表示，三星的代工或合同芯片制造业务也因IT需求的改善而得到提振。 Daol Investment & Securities的分析师Ko Yeongmin表示：“在本月底的财报电话会议上，我们将关注三星对传统芯片的前景，这将是芯片行业复苏能否持续到明年的一个信号。” HBM前景远大尽管受益于行业复苏，不过，相比竞争对手SK海力士，三星电子的表现还是稍显逊色。今年以来，SK 海力士的股价已累计上涨约60%，三星股价仅上涨8%。 SK海力士是AI硬件的重要组成部分HBM的主要供应商，而三星点的HBM芯片却一直难以获得英伟达的认可。市场正在关注，三星电子最新的第四代HBM芯片是否会获得向英伟达供货的批准，该芯片此前因发热和功耗问题未能通过测试。此外，即使SK海力士的股价已经大幅上涨，但华尔街仍然预计还会进一步上涨。周二，高盛将SK海力士的目标股价上调至29万韩元，较当日收盘价还有25%的上涨空间。上周，花旗将对其股价的预测上调至35万韩元，比当前股价高出50%以上。分析师认为，SK海力士目前的股价并未充分反映HBM芯片的潜力，市场将HBM的估值视为与传统内存芯片相同，但HBM的利润几乎是其两倍。花旗的分析师Peter Lee认为，由于世界对AI的潜力还不熟悉，对HBM的需求可能尚未得到充分反映。
格隆汇2024-07-05
未来已来：牛市推动纳斯达克再次腾飞投资风口上的这两只牛股将跑赢大盘
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据历史模式，这些涨幅可能只是个开始。#AI热潮# #2024宏观展望##2024投资策略##科技# 自1990年以来，纳斯达克在牛市期间的平均回报率为215%，平均持续时间约为40个月。如果当前的牛市完全符合历史平均水平，那么纳斯达克将在未来22个月内从周期性低点再上涨139%。这确实意味着年回报率将达到61%，有些不切实际。但投资者仍有充分理由相信纳斯达克将长期上涨。在过去的二十年里，该指数总共上涨了2,420%，年均回报率为11.3%。这一期间涵盖了广泛的经济状况，投资者有理由期待未来类似的回报。从这个广阔的前景来看，Alphabet和Roku是现在值得考虑购买的投资。（1）Alphabet Alphabet的收入主要来自数字广告和云计算。其子公司Google是全球最大的广告科技公司，因为它能够吸引互联网用户并收集数据。它拥有六个每月达到20亿用户的面向消费者的产品和服务，其中包括Google搜索、YouTube、Chrome和Android。其覆盖范围和提供的洞察对广告商来说非常有价值。据Emarketer预测，到2024年，Google将在全球数字广告收入中占据27.4%的份额。与此同时，Google Cloud是第三大云基础设施和平台服务提供商。Google Cloud在市场份额上远远落后于Amazon Web Services和Microsoft Azure，但在过去一年中它增加了一个百分点，随着人工智能（AI）和机器学习（ML）在IT预算中占据更大比例，这一趋势可能会继续。事实上，摩根士丹利最近的一项CIO调查预测，未来三年中，微软将在AI/ML工作负载中获得最大的增量市场份额，但Google将在该领域成为第二大受益者。支持这一结论的是多模态模型Gemini的早期成功，该模型旨在与ChatGPT背后的模型竞争。Google的Gemini目前是第二受欢迎的AI云服务。 Alphabet在第一季度表现出财务实力，营收和净利润均加速增长。由于Google Cloud部门的强劲势头，营收增长了15%，达到805亿美元。与此同时，GAAP净利润飙升了57%，达到237亿美元，这得益于严格的费用管理。到2027年，华尔街分析师预计Alphabet的每股收益将以年化16%的速度增长。这个预测使其当前的28.2倍市盈率显得合理。从这个水平来看， Alphabet在未来三到五年内有很大的机会跑赢纳斯达克。（图片来源：finance.yahoo ）（2）Roku Roku将流媒体内容发布者和广告商与消费者连接起来。按流媒体小时数计算，它是美国领先的流媒体视频平台，其Roku OS是美国和墨西哥最畅销的电视操作系统。在第一季度，这两个国家约有40%的智能电视是Roku电视。此外，它通过广告支持的流媒体服务The Roku Channel提供点播内容和直播电视，该频道在平台上一直名列前茅。事实上，The Roku Channel最近超越了Comcast旗下的Peacock和Warner Bros. Discovery旗下的Max，成为美国第七大最受欢迎的流媒体服务。 Roku在第一季度公布了令人鼓舞的财务业绩。营收增长了19%，达到8.82亿美元，较2023年第四季度的14%增长有所加速。与此同时，调整后的EBITDA提升至4100万美元，相较于去年同期的6900万美元的EBITDA亏损有了很大改善。投资者有充分理由相信，这种有利势头将继续。 Emarketer预测，到2027年，美国连接电视广告支出将以年化13%的速度增长。由于其在流媒体平台中的领先地位和The Roku Channel日益增长的受欢迎程度，Roku将受益于这一增长。 Roku还将从其最近与最大独立广告科技平台The Trade Desk的合作中受益。具体来说，Roku将与使用The Trade Desk的广告商共享数据，帮助他们“更好地理解和优化针对电视流媒体观众的广告活动”。这将使Roku的广告库存更具吸引力。平均而言，华尔街分析师预计Roku的销售额将在2027年前以年均12%的速度增长。考虑到更广泛的连接电视广告市场预计将更快增长，因此这一估计有上升的空间。然而，即使华尔街的预测是正确的，按当前2.4倍的市销率计算，该股仍显得估值合理，并且Roku在未来三到五年内有很大的机会跑赢纳斯达克。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-07-04
买它！华尔街的低估或许掩盖绝佳买入机会这只AI股票是“沧海遗珠”
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场的增长预期，并在股价上得以体现。 #AI热潮# #2024宏观展望# #2024投资策略# #科技# 此外，美银美林最近将该股票评级从增持下调至中性，该投资银行指出，投资者对其AI业务增长的期望过高。尽管该公司的主要业务部门出现复苏，但该银行认为AMD股票的上涨空间有限。然而，现在对这家半导体公司宣布写入可能为时过早。以下通过两个方面揭示为何AMD值得投资者买入。（1）AMD正处于利用增长的良好位置，以满足AI启用计算机的不断增长销售根据Mercury Research的数据，AMD在2024年第一季度桌面中央处理单元（CPU）市场份额为23.9%，比去年同期增加了4.7个百分点。同时，其笔记本电脑CPU份额增加了3.1个百分点，达到了19.3%。英特尔控制着这个市场的其余部分，但值得注意的是，AMD正在迅速在英特尔的市场份额上蚕食份额。好消息是，AMD已经将目光投向了AI PC市场，通过其配备专用硬件以支持AI应用的新一代Ryzen处理器。其新款Ryzen AI 300处理器在笔记本电脑上的性能是上一代产品的3倍。更重要的是，AMD预计到2024年底，其处理器可以支持超过150种AI软件体验，因此其CPU可能会继续获得市场份额。因此，AMD有很大机会维持目前在客户处理器业务中所见证的强劲增长势头。该公司在第一季度销售在笔记本电脑和台式机上部署的CPU收入同比增长了85%，达到了14亿美元。 AMD在客户CPU市场中是较小的玩家。因此，如果它继续从英特尔夺取市场份额，并充分利用AI启用PC的机会，预计未来四年内其客户收入将以每年44%的速度增长。（2）数据中心业务有几个坚实的推动力 AMD的数据中心业务正在从AI的普及中受益。首先，公司的数据中心图形处理单元（GPU）业务正在因对AI加速器的巨大需求而获得增长。今年，AMD预计从数据中心GPU销售中获得40亿美元的收入。随着更多客户纷纷购买其芯片，AMD在过去几个季度已经提高了从数据中心GPU销售中的收入预期。考虑到去年AMD从数据中心部门获得的总收入为65亿美元，可以看出该部门有望在2024年实现强劲增长。值得注意的是，AMD在2023年第四季度出售了4亿美元的数据中心GPU，这意味着其今年在这一业务领域的季度收入增速可能会大幅提高。由于AI芯片市场的巨大收入机会，以及公司加速产品开发在该领域扩展市场份额的举措，AMD的数据中心GPU收入可能会长期保持良好增长。然而，由于AI在服务器处理器形式上的另一个机会，AMD在数据中心市场中还有另一个AI相关的机会。公司的Epyc服务器CPU正被用于AI推理应用，并与GPU一起推动数据中心收入的强劲增长。具体来说，AMD在2024年第一季度的整体数据中心收入同比增长了80%，达到了23亿美元。考虑到AMD在服务器处理器市场上的市场份额同比增长了5.6个百分点，达到了23.6%，而其收入份额增至33%。这再次是在英特尔的费用下进行的，并对AMD在全球服务器市场预计在未来五年内以每年超过12%的速度增长情况下应该是有好的结果。这些推动因素解释了为什么AMD的增长预计会提高。（AMD本财年的每股收益估计表图片来源：finance.yahoo ）因此，投资者在AMD股票回调时最好紧盯它，因为股市可能会以更高的未来增长回报其更强的增长。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-07-04

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