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达第二季度财报的临近，市场将进一步验证AI热潮是否能持续。无论如何，英伟达作为AI芯片领域的领军者，其未来发展无疑将继续牵动全球投资者的神经。

金融界2024-08-01

推动，全球半导体公司的股价集体走高。#AI热潮# AMD是当天早盘的大赢家之一，截至发稿，该公司股价上涨近5%。此前，AMD公布了其第二季度财报，报告显示其收入和利润均超出预期。AMD的数据中心业务表现强劲，主要得益于其用于训练人工智能模型的图形处理单元（GPU）的销售增长。（图片来源：CNBC）这一强劲的财报表现也提振了其他美国芯片制造商，包括竞争对手Nvidia，截至发稿，Nvidia股价上涨了10%，而高通也受到了推动。 NVIDIA 在 SIGGRAPH 大会上发布了一系列新的机器人开发工具后，其股价应声上涨约 11%。NVIDIA CEO 黄仁勋表示，我们正在进入「第三波」人工智能时代，机器人将成为关键。NVIDIA 推出了名为「NIM Microservices」的视觉培训环境，可以让生成式 AI 模型类似 ChatGPT 那样感知和理解 3D 环境。此外，NVIDIA 还发布了名为「OSMO」的云端协调系统，帮助开发者管理多个模型和分布式硬件资源，并展示了新的远程遥控训练系统，可以将人类操控的动作记录下来，用于训练机器人在虚拟环境中学习。受此影响，NVIDIA 的市值在过去一天内涨幅超 11%，目前已接近 3 万亿美元，有望逼近微软和苹果成为全球最大市值公司。业内人士认为，NVIDIA 在机器人领域的最新布局，标志着人工智能进入了「第三波」的关键时刻。在财报方面，全球最大的内存芯片公司三星周三报告其第二季度营业利润同比增长了1458.2%。其中一些芯片也是人工智能应用的关键。三星股价在韩国上涨了3.58%。竞争对手SK海力士的股价也上涨了3%。但不仅仅是财报提振了半导体股票。路透社周三报道称，美国正在考虑扩大一项规则，该规则可能会限制外国公司向中国出口半导体相关设备，但包括日本、荷兰和韩国在内的盟友可能会被排除在外。这一报道与本月早些时候彭博社的一篇报道相矛盾，后者曾建议这些国家可能会被纳入限制之中。路透社的报道进一步提振了韩国公司的股价，包括三星和SK海力士。与此同时，荷兰半导体设备公司ASML周三股价一度上涨了10%，而日本芯片设备制造商东京电子的股价收盘上涨了7.41%。

佳华1682024-08-01

美银估标普指数已见顶！「轮动交易」将利好这几个板块

高位的美国股市不断涌现新的交易风格，在AI热潮降温之际，特朗普交易、哈里斯交易、科技股轮动不断影响着市场。美国银行认为，2024年标普500指数目前已达成，一些板块的轮动交易将取代科技主题。美银7月底的一份研究认为，标普指数可能已经取得了今年的全部涨幅，但成分指中仍蕴含一些投资机会。美银重申了标普500指数今年年底5400点的目标价，与发稿时7月30日收盘价5436.44点相近，今年以来上涨约15%。尽管对美国股市的后续走势持中性观点，美银的美国股票和量化策略主管Savita Subramanian仍表示，在某些板块仍存在回报强劲的潜力，比如派息股、基础设施、建筑业、制造业等一些「老派」资本支出受惠者，以及不围绕AI主题的股票。 Subramanian称，在2023年中期，市场情绪非常乐观，该行的数据工具显示经济和盈利的方向更可能是积极的，而非消极的；而如今，市场情绪是中性的，积极的惊喜正在消减。这种观点正值当前科技股轮动交易盛行之际，投资人担心科技巨头财报和AI货币化能力不那么强劲，加上美联储潜在降息将更大程度地改善非科技企业尤其小型企业的经营环境，因此近几周小盘股罗素指数和道琼斯指数的表现胜过科技板块。不过，尽管美银策略师预计美股年底的涨幅将放缓，但「全面的熊市不太可能出现。」原文链接

投资慧眼2024-07-31

中国不再是第一投资市场！新加坡主权基金：未来5年砸300亿美元布局美国……

项限制中国获取先进半导体技术的规则。#AI热潮# 中美之间的冲突让投资者在寻求抢占市场最热门行业之一的份额时陷入了地缘局势陷阱。淡马锡的阿瑟顿表示，有办法绕过某些限制来构建投资，比如收购上市半导体公司的被动公开股权。在中国，淡马锡避免投资地缘政治敏感地区，而是专注于大型国内企业。据悉，该公司正寻求对电动汽车制造商和生物科技公司进行新的投资。阿瑟顿续称：“我们确保不会投资处于地缘紧张局势中的企业。” 对于美国，她表示淡马锡正寻求投资与AI相关的公司，以及半导体和基础设施，如数据中心和为其提供动力的公司。据阿瑟顿指出，淡马锡可以通过自己的房地产子公司，即Mapletree Investments Pte Ltd.和CapitaLand Group Pte. Ltd.，或是与私募股权公司一起投资，进入数据中心领域。过去十年来，淡马锡在美国的资产增长了5倍。淡马锡在7月早些时候公布，截至3月31日的财年，股东总回报率仅为1.6%。该公司表示，中国资本市场的低迷导致其在华资产估值下降，抵消了美国和印度资产的更好回报。但是，这一表现优于淡马锡2023财年的一年期回报率，当时回报率下降了5.07%。截至3月份，该公司的净投资组合价值达到3890亿新元，约合2880亿美元，高于去年同期的3820亿新元。长期以来，淡马锡一直是中国最大的机构投资者之一，但如今出现了拐点。淡马锡高管表示，美国仍将是该公司资本的最大目的地，并将继续对中国采取谨慎态度。该公司还计划增加对印度的投资，印度在3月份占其投资组合的7%。据淡马锡首席投资官Rohit Sipahimalani在接受彭博电视采访时表示：“从现在起，我认为中美关系只会加剧，不会缓解。” 他表示，中国房地产市场需要稳定下来，消费者信心才能恢复。

圈内人2024-07-31

摩根士丹利敲响警钟：炙手可热的人工智能正在逼近风险边缘

在对炙手可热的人工智能交易发出警报。#AI热潮# 摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊（Mike Wilson）参加《Opening Bid》节目时表示：“人工智能正在吸走房间里的所有氧气。但现在我认为我们正进入故事的危险阶段，我们需要从数据中看到它的表现。” 威尔逊以对市场的多次重大预测而闻名，比如他提出的2022年股票“滚动修正”（rolling correction）一词。最近，威尔逊预测由于投资者对选举的担忧和季节性因素的影响，第三季度股票市场可能出现10%的修正。威尔逊警告道：“我看到人工智能无处不在，但数据中却没有。除了那些显然有显著效果的几家公司之外，人工智能并没有真正推动任何地方的收入和盈利。” 威尔逊可能发现了一个令许多人工智能多头不安的关键趋势。在5月底，Salesforce（CRM）股票因公司季度销售额未能达成分析师预期而遭受重创，公司还提供了平淡的前景展望。分析师表示，Salesforce的新人工智能工具的采用速度低于预期，影响了公司的前景。（图片来源：finance.yahoo ）另一家人工智能公司ServiceNow（NOW）在6月初被Guggenheim给予了罕见的“卖出”评级。人工智能领域降温的原因人工智能在业务中的提升不足以证明其股票的高估值。 Guggenheim分析师约翰·迪富奇（John Difucci）在给客户的报告中表示：“ServiceNow似乎预计下半年GenAI业务会有所增长，但我们的实地调研显示，这种增长可能要到2025年才会发生，如果有的话。合作伙伴的反馈对第二季度总体上是积极的，但没有往常那么积极。几个合作伙伴对2024年下半年表示担忧，特别是因为GenAI的变现并没有大规模发生，也不太可能在今年实现，正如管理层所暗示的那样。” 然而，要动摇人工智能多头的信心可能还需要更多证据。看一下如Nvidia（NVDA）这样的人工智能巨头，也不无道理。 6月18日，Nvidia的市值达到了3.34万亿美元，使其成为全球市值最高的公司——短暂超越了微软（MSFT）和苹果（AAPL）。虽然公司的股票自那时起略有下跌，但市值仍徘徊在3万亿美元左右。（图片来源：finance.yahoo ）资深科技策略师埃里克·杰克逊（Eric Jackson）在参与《Opening Bid》节目表示，Nvidia的股票可能会在年底前翻倍，因为夏季财报异常强劲。特斯拉（TSLA）首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）对此不会感到惊讶。马斯克在财报电话会议上对投资者表示：“我对Nvidia的执行力和硬件能力非常印象深刻。我们看到Nvidia硬件的需求如此之高，以至于经常很难获得这些GPU。我感到相当担忧，是否能在我们需要时获得最先进的Nvidia GPU。” 摩根士丹利的威尔逊总结道：“所以，问题不在于人工智能是否是一个真实的主题，而是期望的时间超前了。”

丰雪鑫992024-07-30

【今日市场前瞻】比特币跌超4%！微软财报来袭

0.11%。 5. 微软Q4财报前瞻：AI热潮将继续「带飞」微软？今晚美股盘后，美股七巨头之一的微软（MSFT）将公布2024年第四季（自然季Q2）财报。市场预计，微软季度营收同比增长14.6%至643.7亿美元，净利润为218.8亿美元，或每股2.93美元，同比增长9.3%。原文链接

投资慧眼2024-07-30

苹果突传罕见消息！iOS 18大改版首发不会有“AI革命性宣布”？

开发布时，才会发布后续更新的预览版。#AI热潮# 报道提到，风险比平时更高。文章解释：“为了确保消费者顺利发布其在人工智能方面的重大举措，苹果需要开发人员的支持，以帮助解决问题并在更大范围内测试功能。对Apple Intelligence功能稳定性的担忧在一定程度上导致该公司将这些功能从iOS 18和iPadOS 18的首次发布中分离出来。” 苹果在6月份的全球开发者大会上宣布了新功能和操作系统，并表示Apple Intelligence将作为iOS 18和iPadOS 18的一部分首次亮相。新时间意味着，AI功能要等到新操作系统的后续更新后才会广泛推出。苹果上周向开发者发布了iOS 18.0的第四个测试版，并计划在7月底前完成开发。每年9月，苹果推出新款iPhone时，都会附带新软件。这就需要提前几周完成操作系统，以便在设备出厂前有时间安装软件。 Apple Intelligence的发布计划表明，今年向消费者推出的首批iPhone 16机型可能会缺少新的AI功能，并需要在几周后进行软件更新。Apple Intelligence包括一系列功能，包括优先处理关键通知、网页和语音备忘录摘要、改进写作的工具、对Siri的改进以OpenAI的ChatGPT的集成。即使Apple Intelligence与iOS 18.1和iPadOS 18.1一起发布，它也会缺少一些功能。其中包括对Siri的一些最重大的更改，例如能够使用设备上的数据来帮助回答问题，以及系统能够使用用户屏幕上的内容来提供答案的背景。据彭博社报道，该公司计划在2024年底至2025年上半年通过对iOS 18的多次更新推出其全套Apple Intelligence功能。除了iPhone和iPad之外，Apple Intelligence还将作为macOS Sequoia的一部分，通过内部Apple芯片进入其Mac电脑。它也正在为Vision Pro开发，但计划稍后才会为该设备发布。苹果押注Apple Intelligence来帮助其在生成式AI领域展开竞争。在过去一年中，该领域风靡全球，颠覆了企业和消费设备。通过将支持限制在去年的iPhone 15 Pro和即将推出的iPhone 16系列，苹果还认为新功能可能有助于今年新款iPhone的销售。 iPhone 16系列在设计上几乎没有变化，因此软件相关的增强。除了控制相机的新按钮和更快的芯片之外，将对新机型的销售起到很大的推动作用。

小萧2024-07-29

超70家分销商逃避拜登禁令？中美突传重磅：英伟达“受限制芯片”仍持续输出中国

百个，但也有可能不会超过数千个。” #AI热潮# 在听证会早些时候，肯德勒向委员会呼吁提供更多资金，她表示这些资金将用于支持商务部网络追踪规避行为。新墨西哥州民主党参议员凯瑟琳·科尔特斯·马斯托(Catherine Cortez Masto)对这一请求表示同情，并表示她被告知该部门自2010年以来就没有增加过资金。“我可以想象现在会很困难，因为你们的管辖和监督能力已经增强，无法覆盖你们需要的部分保险范围，”她说。肯德勒回答说，她的部门需要大约1亿美元来改造过时的系统，并将其转变为有用、高效的数据和分析支持。 “有了更多资金，我们将增强我们的技术专长。我们将致力于提高数据和分析能力，当然还有我们的执法能力，”她说。然而，肯尼迪拒绝了肯德勒的请求，声称肯德勒的工作人员只需要互联网连接就可以开展工作。

圈内人2024-07-26

人工智能威胁终于到来！好莱坞视频游戏演员大罢工，娱乐业再陷停工困境

后因对人工智能保护的分歧而陷入僵局。#AI热潮# 美国影视演员联合会（Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）的领导人将此次劳资纠纷的问题，尤其是人工智能问题，描述为演员们的生存危机。他们说，游戏配音演员和动作捕捉艺术家的形象，可能会被人工智能复制并在未经他们同意且未获得公平报酬的情况下使用。工会表示，人工智能的无监管使用对视频游戏行业演员的威胁“等同于甚至超过”对电影和电视行业演员的威胁，因为廉价且容易创建出逼真数字复制品的能力在视频游戏行业广泛存在。 SAG-AFTRA主席弗兰·德雷舍（Fran Drescher）在周三的一份声明中说道。“我们不会同意一份允许公司滥用人工智能损害我们成员的合同。适可而止。当这些公司认真提供一份我们的成员可以接受的协议时，我们会在这里，准备好谈判。” 以下是关于此次罢工的五件事，罢工将于周五凌晨12:01开始。谁涵盖在合同之内？根据SAG-AFTRA的说法，该协议涵盖了2500多名“幕后配音演员、台前（动作捕捉、特技）演员、特技协调员、歌手、舞者、木偶师和背景演员”。哪些游戏公司参与其中？工会一直在与由签署视频游戏公司的行业谈判小组进行谈判，包括动视（Activision）和艺电（Electronic Arts）的一些部门。这些公司包括动视制作公司、Blindlight、迪士尼角色配音、艺电制作公司、Formosa Interactive、Insomniac Games、Take 2 Productions、VoiceWorks Productions和WB Games。这些游戏公司表示，他们一直在诚信谈判，并已在“大多数提案”上达成了初步协议。这不是视频游戏演员第一次罢工周三的劳资行动标志着SAG-AFTRA视频游戏演员第二次罢工。第一次罢工始于2016年10月，在超过一年谈判失败后开始。工会和视频游戏公司于2017年9月达成初步协议，当时的罢工持续了11个月，是工会历史上最长的罢工，此前好莱坞最大的两个演员工会于2012年合并。演员们的诉求是什么？ SAG-AFTRA表示，一些关键问题包括确保工资跟上通货膨胀的步伐，围绕人工智能“剥削性使用”的保护措施，以及考虑到身体表演的压力和声带压力的安全措施。工会谈判代表表示，他们在工资和工作安全方面的谈判中取得了进展，但游戏工作室拒绝“为所有成员提供同等程度的人工智能保护”。工会表示，签署协议的公司拒绝将人工智能保护扩展到台前演员。 “他们说我们会保护配音演员，但不会保护其他任何人，”SAG-AFTRA首席谈判代表邓肯·克拉布特里-爱尔兰（Duncan Crabtree-Ireland）说。人工智能是争论的焦点尽管人工智能的无监管使用一直是谈判中的焦点问题，但配音演员和工会谈判委员会的成员表示，他们并不反对人工智能。然而，演员们担心，人工智能的无监管使用可能会为游戏开发商提供替代他们的方法——通过训练人工智能复制演员的声音，或者在未经同意的情况下创建他们形象的数字复制品。一些人还认为，人工智能可能会剥夺经验较少的演员获得较小背景角色的机会，例如非玩家角色，他们通常在这些角色中积累经验，然后才有机会获得更大的角色。演员们表示，如果他们的声音或形象被用来创建他们在道德上不认同的内容，人工智能的无监管使用还可能导致伦理问题。 SAG-AFTRA在2月份创建了一份单独的合同，涵盖独立和低预算的视频游戏项目。分级预算的独立互动媒体协议包含一些视频游戏行业谈判小组拒绝的人工智能保护措施。工会还在1月份宣布与人工智能语音公司Replica Studios达成了一个边协议，使大型工作室能够与工会演员合作，创建和许可他们声音的数字复制品。该协议还规定了允许演员选择不将他们的声音用于永续使用的条款。

佳华1682024-07-26

英伟达崩跌近7%！台积电强硬拒绝“独家专线” 知情人士：黄仁勋亲访气氛紧张

能的最大客户，占比达到40-50%。#AI热潮# 台积电CoWos产能吃紧也成为英伟达2023年AI芯片生产的重要挑战，英伟达此前在投资者会议上也曾表示，该公司在CoWoS的关键制程已开发并认证其他供应商产能，预期未来数季芯片供应可逐步上升。周三，美国股市暴跌，标普500指数和纳斯达克指数重挫，创下2022年底以来的最大跌幅，同时大型科技股、非必需消费品和通信服务股也大幅走软。延伸阅读：美国科技股“大爆雷”！黄金悬崖式崩破2400美元比特币逼近跌穿6.5万究竟怎么回事？

圈内人2024-07-25

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