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6月2日晚间要闻盘点：新能源汽车车辆购置税减免政策将延续和优化，科创50ETF期权6月5日将上市

额1,677.9亿元。　　工业富联：AI服务器需求预计强劲增长已着手开发下一代产品　　在今日举办的工业富联2022年度股东会上，CEO郑弘孟对AI服务器前景表示看好，称：“AI服务器市场（需求）比市场预期更大，预期下半年有望强劲增长。换句话说，目前从需求来看，AI服务器一季比一季好，越来越好。”公司董事周泰裕进一步表示，4月初和Open AI的CEO有过会面，并交换了GPT未来的发展方向，包括算力需求及系统架构，工业富联已着手开发下一代AI服务器，并将和客户合作进行AI Cloud data center的托管服务及运维。此外，公司生产的云端游戏服务器已于今年3月量产出货。　　BOSS直聘三个交易日内连续回购超7000万元人民币股票　　BOSS直聘公告综合显示，近期，公司连续三日回购了140余万股票，耗资逾7000万元人民币。据了解，今年3月BOSS直聘曾公布一项1.5亿美元的股票回购计划，本次回购即是对该计划的执行。一季度财报显示，BOSS直聘现金储备充足，经营性现金流良好，预计公司将持续进行股票回购。分析人士表示，股票回购体现了BOSS直聘对于其业务持续高质量增长的信心。据BOSS直聘季报披露，预计二季度收入同比增长28.6％至31.3％。　　ST泰禾：公司股票将被终止上市 6月5日起停牌　　ST泰禾公告，截至6月2日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股，已触及交易类强制退市规定。根据相关规定，公司股票自6月5日开市起停牌，公司股票交易存在被终止上市的风险。公司股票将不进入退市整理期。

金融界2023-06-02

基金经理投资笔记|半导体行业周期底部，反转还有多远？

现了明显的涨幅，也带动了半导体板块中和AI服务器、算力、边缘计算相关的公司有较大涨幅。　　在亢奋的市场情绪下，半导体板块短期波动性有所加大；但从中长期视角出发，我们持续看好半导体领域几大供不应求的细分方向：　　1）制造相关的半导体设备和材料。是当前主要制约国内半导体发展的瓶颈，也是国产化最迫切的方向。　　2）ChatGPT和AIGC等人工智能新技术，将推动新一轮科技产业革命，算力缺口巨大，AI服务器和高算力芯片迎来高速扩张时代。　　3）半导体库存周期年内或见底，芯片设计领域机会众多。特别是创新驱动的车用芯片和AI芯片，以及国产替代空间大的模拟芯片。　　“卡脖子”方向动力强/空间大　　数字世界依赖于底层半导体硬件的发展，围绕着数据的产生、传输、计算、存储四个环节进行。数字世界永远追求的是更强的计算能力、更大的存储容量、更快的传输速率。　　这一切的实现，依赖于半导体的先进工艺技术。海外发起的半导体制裁措施，其实就是在中国向上发展的科技树底盘上设置关卡，试图把中国的科技发展限制在一个水平线以下。经济规律的上一层框架是国家的战略规划，维护产业链供应链安全可控，成为各国产业政策的重要逻辑。　　半导体产业的核心在于制造，制造的核心是工艺，工艺的核心是设备和材料。半导体产业链上游的设备材料，是半导体产业发展的根基。目前设备和材料高端领域基本被美、欧、日垄断，对于我国来说“卡脖子”问题突出，设备和材料在实现自主可控方面具有非常重要的意义。　　　　在海外对中国科技管制越来越严格的背景下，国产化的需求越发强烈，未来将有更多国内企业在芯片端进行国产化替代。因此我们长期坚定看好受益于国产化率提升的半导体设备材料零部件方向。尽管短期半导体设备板块出现了一定波动，但未来3-5年行业有望持续增长。　　AI浪潮进一步激发需求　　AIGC引发内容生成范式革命，ChatGPT引领人工智能应用照进现实。GPT架构快速迭代，云端大模型多模态成为发展趋势，带来算力资源消耗快速上升。　　2月份国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，《规划》提出要夯实数字基础设施。数字中国基础设施的建设，有望拉动以数据中心、超算中心、智能计算中心为代表的算力基础设施建设，从而带动服务器与AI算力芯片的需求快速增长。　　同时，为构筑自立自强的数字技术创新体系，上游AI芯片作为算力基础，自主可控需求凸显，数字中国建设对AI芯片国产化提出新要求。　　我在管的嘉实中证半导体增强基金，属于股票指数增强型基金，在跟踪中证半导体指数（931865.CSI）的同时，通过指数增强策略力争超额表现。中证半导体产业指数选取涉及半导体设计、制造、应用与设备生产的上市公司股票作为成份股，以反映半导体产业的整体表现。　　成分股行业分布目前相对侧重产业链上游的设备与材料，相信未来一方面随着指数成分股的调整，将会有更多的AI芯片方面标的可以纳入投资范围；另外一方面在美国制裁的背景下，AI芯片仍需要构建在我们自主可控的先进半导体设备材料工艺基础之上。　　半导体有望迎新景气周期　　从半导体周期的视角看，全球龙头晶圆代工厂在2022年三季度业绩说明会上指明，产业链库存已于三季度见顶、四季度开始库存去化，打响了全球和A股芯片设计公司反弹的“发令枪”。　　本次半导体库存修正，或将延续至2023年年中，Q3有望重新从周期底部开始向上，但股价往往领先于景气周期。因此在坚守半导体设备材料零部件作为组合核心持仓的同时，我们自2022年四季度开始审慎地，根据个股基本面情况逐步提升芯片设计类公司在组合中的配置比例。　　由于半导体周期触底时间存在一定的不确定性，因此我们并没有选择系统性加仓芯片设计细分行业去博取Beta收益。春节以来我们走访了诸多芯片设计公司，不少反馈Q1需求疲软，难有环比改善，主要原因是一季度为传统淡季，加之春节影响，拉货力度受损，终端库存再度堆积，复苏节奏不算好。　　就不同下游市场来看，全国手机销量经历年初复苏趋势后回落，库存仍然高于正常水平。工业仍处于去库存阶段，但已基本触底。从复苏节奏看，半导体一般自下而上复苏，先后顺序为：终端需求→芯片设计→封测公司→晶圆厂→设备材料。我们预计，芯片设计在库存下降后，二季度或三季度有较好的同环比表现。　　在芯片设计板块寻找投资机会时，我们会把投资重点放在有创新需求的领域，主要是受益于汽车电动化和智能化大趋势的车用芯片、受益于ChatGPT和AIGC等人工智能新技术的AI芯片。另外模拟芯片市场空间大、产品料号多、应用领域广，国内厂商国产替代的空间非常大，也是长期值得关注的方向。　　　　（数据来自Wind）　　从历史过往看，半导体板块也具有较强的周期性；但我们从中长期方位，半导体库存周期处于接近底部的位置，意味着行业周期反转向上的方向是比较确定的，而市场往往会在产业周期见底前布局。投资上更适合逆向思维，在指数相对低位持续分批定投，积攒筹码、静待微笑曲线！　　【了解作者】　　刘斌，嘉实基金增强风格投资总监、嘉实中证半导体增强基金经理。工学博士，16年证券从业经验，12年投资经验，专注于指数增强、对冲绝对收益、SmartBeta等投资管理多只公募基金和全国社保投资组合。在管基金嘉实中证半导体增强基金（A：014854/C：014855）。

金融界2023-06-02

基金早班车|6月开门红！AI+依旧是资金追逐的目标，下半年投资机会在这里

期，对业绩影响较小，具体涉及脑机接口、AI服务器、AI芯片、中标人工智能项目等主题。　　茅台集团召开党委（扩大）会指出，要加快“智慧茅台2.0”项目建设，以数实赋能茅台高质量发展。目前，茅台各项工作有序推进，茅台也有信心、有能力全面完成全年增长目标，并努力取得更好业绩。　　摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，接下来几个季度中国经济将会进入相对比较中性或偏弱的疫后复苏，预计全年中国经济增速约为5.9％。预计中国全年宏观政策整体偏中性，不会推出更大规模的财政或货币刺激政策。　　四、新发基金

金融界2023-06-02

AI服务器需求火爆关注液冷板块投资机会

开始供不应求。当下，所有与英伟达相关的AI服务器都在涨价，有企业最近向媒体透露，“去年8万元一台的AI服务器，今年已经涨到160万元，涨了近20倍。” 　　日前，研究机构TrendForce发布预测，指出随着AI服务器与AI芯片需求同步看涨，预计2023年AI服务器出货量将接近120万台，年增38.4％，占整体服务器出货量近9％，至2026年占比将进一步提升至15％，该机构同步上修2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率至22％。算力以及芯片技术工艺的提升将共同推进服务器单机柜平均功率增长，在此背景之下，服务器液冷市场规模亦将持续扩大，产业链有望受益。　　据民生证券梳理，液冷设备厂商较多，格局尚不明确。目前国内外数据中心基础设施厂商液冷技术普及率尚较低，掌握该技术的企业较少，市场中尚未形成较强龙头，市场竞争格局未定，且由于中国数据安全保护政策，国外厂商产品进入中国较为困难。国内市场中，部分企业经过多年的技术积累和沉淀，已经展现出较为明显的技术优势和市场先发优势。行业内具有竞争性的企业主要有华为、阿里巴巴、联想、浪潮信息、广东合一、戴尔中国、维谛技术、英维克、依米康、佳力图等。据赛迪研究院，2020年中科曙光、华为、阿里和联想位于我国液冷中心市场领导者地位。

金融界2023-06-01

鸿海预计下半年AI服务器销售收入将至少增长一倍

随着人工智能（AI）热潮席卷全球，鸿海预计下半年用于AI模型训练和托管的服务器销售收入至少增长一倍。　　鸿海董事长刘扬伟周三在年度股东大会上表示，该公司2022年服务器业务收入为1.1万亿元台币（358亿美元）。他说，鸿海正与英伟达在自动驾驶应用方面展开合作。　　去年11月ChatGPT横空出世引发生成式AI热潮以来，投资者押注这将赋能科技业的各个领域，并带来突破性的应用。

金融界2023-06-01

鹏鼎控股：AI服务器、HPC领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品

5月31日，鹏鼎控股在互动平台回复称，AI服务器、HPC领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。公司不对单一客户进行评价。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-31

江波龙：大力投入企业级存储产品的研发期望能够应用到AI服务器场景当中

存储系列产品的研发，期望未来能够应用到AI服务器场景当中。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-31

5月31日热股前瞻：7股突发利好

　　【有望连板】　　浪潮信息：算力+AI服务器　　獐子岛：摘帽　　郭亮执业编号：A0780619120003 　　证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。　　金融界网站投资工具箱：　　必读资讯：早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递　　题材宝典：机会早知道概念板块大全　　涨跌停面面观：涨跌停温度计涨跌停原因揭秘　　白马追踪：业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器

金融界2023-05-31

英伟达发布DGX GH200超算 AI升级将持续带动PCB板块价值增值

器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性的升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化。相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HDI结构，价值量较高，而且主板层数也远高于通用服务器，AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5-6倍。根据Prismark数据，2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元，预计2026年达到132.94亿美元，复合增长率为11.2％。服务器PCB单机价值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，市场扩容在即。　　东吴证券指出，由于PCB市场定制性强，高水平生产能力以及与上下游稳定关系是PCB厂商核心竞争力。目前国内各大PCB厂商在各细分领域形成了自身的竞争优势与议价能力。沪电股份、深南电路、生益电子等厂商供给产品的最高层数可达到40层。并与AI芯片厂商和头部服务器厂商建立长期稳定合作关系。上游供给方面，国内覆铜板厂商中生益科技作为龙头企业，与兴森科技和生益电子等都具有长期合作。未来国内PCB厂商可稳定为高端服务器出货。　　东方财富证券表示，重点关注目前处于高行业景气度板块的企业，服务器板块重点关注沪电股份、奥士康、胜宏科技、景旺电子、崇达技术；载板板块重点关注兴森科技、深南电路、华正新材、方邦股份；汽车板块重点关注世运电路、景旺电子、依顿电子、金禄电子；新业务拓展以及稳增长领域重点关注中富电路、四会富仕、澳弘电子。

金融界2023-05-31

每隔4个月就会翻倍？AI算力需求正快速增加，关注3类受益标的

　算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。　　华西证券认为，在加速计算和生成式AI如火如荼推进的背景下，重点推荐具备算力基础的厂商，受益标的为: 1、算力芯片厂商: 寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等； 2、算力服务厂商: 浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等； 3、边缘算力厂商: 首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。

金融界2023-05-31

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