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以色列空袭酿700人死亡！美联储“鹰王”突然转鸽黄金2670避险高飞比特币强势冲破6.5万
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89亿美元。该公司预测，到2025年，AI数据中心对芯片的需求将增长5倍，这在一定程度上为投资者，尤其是那些严重依赖科技行业的投资者提供了信心。据雅虎财经报道，美国第二季度国内生产总值(GDP)第三次增长预测为3%，这进一步提振了投资者的风险偏好。这支持了第三季2.9%的年化增长率预期。此外，中国新近宣布的经济刺激措施导致沪深300股指创下十多年来最大的单周涨幅。然而，最近影响比特币势头的最重要发展是，短短两天内，比特币现货ETF流入资金达2.42亿美元。投资者一直怀疑机构需求是否会获得推动力，尤其是在贝莱德的iShares Bitcoin Trust ETF自8月27日推出以来，根据Farside Investors的数据，流入资金仅为500万美元。比特币突破65000美元大关的推动力是宏观经济趋势良好、机构需求上升，以及科技行业重新走强。大量资金流入比特币ETF表明投资者情绪发生转变，风险感知降低，可能为比特币涨至70000美元奠定基础。#VIP会员尊享#
小萧2024-09-27
会员
美股盘前要点 | 美光Q4营收同比猛增超九成特斯拉Robotaxi发布会定档
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石集团确认在英国投资约130亿美元建设AI数据中心。
格隆汇2024-09-26
华尔街巨头联盟！贝莱德、微软拟筹资300亿美元，投资AI基建！
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作负载提供动力所需的能源基础设施，比如AI数据中心和电力。值得一提的是，基础设施投资（包括能源项目）将主要在美国进行，部分资金将部署在美国伙伴国家。对于此次的携手，各大巨头纷纷表示，将以可持续的方式构建未来的基础设施并为其提供动力。在谈到筹集资金时，贝莱德首席执行官芬克表示，这不是一项艰巨的任务。他指出，调动私人资本建设数据中心和电力等人工智能基础设施，将释放数万亿美元的长期投资机会。 “在全球范围内建设数据中心需要数万亿美元的资金。GAIIP只是资本市场建设基础设施、创造机遇和新技术的一个很好的例子。” 微软总裁史密斯也认为，投资机会是真实存在的，投资需求也更大。人工智能是下一代通用技术，将推动美国和国外经济各个领域的增长。 “AI 基础设施和为其提供动力的新能源所需的资本支出超出了任何一家公司或政府所能资助的范围。” “这种金融伙伴关系不仅有助于推动技术进步，还将增强国家竞争力、安全和经济繁荣。” 此前，微软已经斥资130亿美元押中AI超级独角兽OpenAI。英伟达黄仁勋也称，加速计算和生成式 AI 正在推动下一次工业革命对 AI 基础设施的需求不断增长。英伟达将利用其作为全栈计算平台的专业知识，支持 GAIIP 及其投资组合公司进行 AI 工厂的设计和整合，以推动行业创新。 AI基建的紧迫性华尔街巨头抱团的背后，是美国想要在AI领域保持住一马当先的优势。上周，包括OpenAI 奥特曼、英伟达黄仁勋、谷歌高管等在内的美国科技、能源巨头的大佬们就赴会白宫，与拜登政府高层讨论 AI 对能源的巨大需求。会后，白宫宣布成立AI跨部门工作组，以帮助促进美国数据中心的发展。当下，AI大模型的发展需要大量的计算能力，这也导致了越来越高的能耗。据国际能源署估计， ChatGPT上的单个请求所消耗的电量约为典型 Google 搜索的10倍。到2026年，人工智能行业的耗电量预计将至少是2023年的10倍。早在今年初的时候，不管是英伟达的黄仁勋，还是OpenAI 的奥特曼、特斯拉的马斯克等大佬均纷纷警告称，AI的尽头是电力等可再生能源行业。高盛也曾表示，到2030年，人工智能预计将引发数据中心电力需求激增160%。人工智能对能源的需求如此之大，以至于它将迫使美国长期停滞的电力需求在本世纪剩余时间内大幅增加。当下，美国各地的能源生产商正在竞相满足电力需求旺盛的人工智能数据中心激增的需求。为了满足这一需求，能源公司正在推迟煤炭和天然气电厂的退役、计划建造新的天然气电厂，并建设太阳能和风力发电场等清洁能源。
格隆汇2024-09-18
华尔街突传巨响！贝莱德、微软募集300亿AI投资战略部署主要集中在美国
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的能源生产商正在竞相满足电力需求旺盛的AI数据中心激增的需求，到2030年，这些设施的用电量将激增至目前的10倍。为了满足这一需求，能源公司正在推迟煤炭和天然气电厂的退役，计划建造新的天然气电厂，并建设太阳能和风力发电场等清洁能源。电力竞争甚至导致将新数据中心连接到电网所需的时间增加，弗吉尼亚州数据中心走廊的时间段长达7年。 “今天很明显，电力供应不仅是数据中心建设的制约因素之一，也是整个电气化的制约因素之一，”Ogunlesi在采访中表示。“美国的发电量一直没有大幅增长，因此我们必须大幅加快开发新可再生能源发电厂的速度。” 微软还一直在与OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman进行洽谈，后者正在制定自己的计划，让投资者和科技公司团体进行合作，以大幅扩展AI产品的计算基础设施。
颜辞2024-09-18
尽管AI相关股票近期下跌，高盛依然看好未来投资机会：利率下调与基本面支持推动AI领域的长期增长
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展的电力需求的篮子，但自7月中旬以来，AI数据中心篮子下跌了8%，而“Power Up America”篮子也下降了5%。利率下调与市场预期市场对美联储在本周会议上可能下调50个基点的利率预期，导致了从大盘科技股到经济敏感板块的资金轮动。此外，最新的财报季显示，企业对AI的支出未能如投资者预期那样迅速见效。高盛的投资建议尽管一些投资者对AI的前景感到担忧，但高盛将其视为买入机会。高盛认为，目前AI相关股票的估值相较于年初的收益趋势依然较低，未来可能需要出现新的负面消息才会导致更大的下跌，而这被认为不太可能发生。基本面支撑的看法高盛预计，AI公司的净收入将在未来12个月内大致翻倍，并且预计与技术相关的电力需求将继续增长。例如，独立电力生产商Vistra Corp.今年上涨了131%，Constellation Energy Corp.上涨了69%。这两个公司都在“Power Up”篮子中，通常与AI相关的市场情绪保持一致。编辑观点尽管AI相关股票近期表现不佳，但随着利率下调预期的增强和基本面支持，AI领域的投资前景依然被看好。高盛的看法强调了基本面对股市的支撑作用，以及未来市场对AI技术和相关电力需求增长的乐观预期。名词解释人工智能（AI）：指模拟人类智能的技术，包括机器学习、自然语言处理等。利率下调：指中央银行降低基准利率，以刺激经济增长和投资。数据中心：专门用于存储、管理和处理数据的大型设施。电力生产商：负责生产和供应电力的公司或机构。今年相关大事件 2024年9月，市场预期美联储将下调利率，这对包括AI在内的多个投资领域产生了影响。同时，企业对AI的支出效果低于预期，导致相关股票出现波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
养老金，抄底了！
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源于，AI大模型的训练和推理应用需要对AI数据中心的网络带宽提出更大需求，带动高速光模块需求快速增长。此外，最新毛利率为43.76%，同比上升18.29%，净利率为33.48%，同比上升7.85%。这主要源于高速率光模块产品占比显著提升，同时公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块及800GLPO光模块也获得了较大技术突破。总体看，新易盛属于新兴科技领域，养老金杀入算是比较罕见的，可见对其未来业绩成长性比较看好。 03 不管是中央汇金也好，养老金也罢，从来都不是“救世主”。就好比从去年10月底至今年7月，仅中央汇金通过ETF便增持了6000亿元，但不改市场下跌趋势。主导市场方向的最大变量为宏观经济基本面。最近几个月，不管是PMI、CPI/PPI、金融信贷数据，还是最终披露的消费/投资/进出口都难言乐观，也是主导市场持续萎靡的核心原因。只要这一主要矛盾不扭转，“国家队”即便继续大幅增持，也只是托底市场而已。寄希望它来逆转当前熊市，并不现实。但无论如何，大市已经连跌了3年多了，很多板块或个股已经跌无可跌，未来向上的弹性远大于向下，投资性比价越来越高。而此前大市大幅下跌过程中，一定存在一批被市场杀错的优秀公司。而这里面有一定可能性在今年已被“国家队”某只基金选中并进行了逆势布局，值得持续跟踪与研究。（全文完）
格隆汇2024-09-13
谈AI、电力需求！黄仁勋、奥特曼等科技大佬赴会白宫，跨部门工作组成立
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符合条件的人工智能数据中心的建设，并与AI数据中心开发商共享这些信息，以加快关键项目的建设。 AI狂飙背后，是电力荒 AI的尽头，是电力…… 今年早些时候，不仅AI卖铲人英伟达黄仁勋提过，openAI 奥特曼、特斯拉的马斯克等大佬也纷纷发出警告，AI的尽头是电力、光伏、储能等可再生能源行业。美国电力研究机构在5月发布的报告显示，到 2030 年，数据中心每年可能消耗美国发电量的9%，高于2023年总负荷的4%。国际能源署也称， ChatGPT上的单个请求所消耗的电量约为典型 Google 搜索的10倍。到2026年，人工智能行业的耗电量预计将至少是2023年的10倍。高盛表示，到2030年，人工智能预计将引发数据中心电力需求激增160%。该行表示，人工智能对能源的需求如此之大，以至于它将迫使美国长期停滞的电力需求在本世纪剩余时间内大幅增加。所以，在这场浩浩汤汤的人工智能潮下，为了保住美国在人工智能领域的领导地位，美国白宫与科技巨头已经开始“联动”了。
格隆汇2024-09-13
谷歌：在别人恐惧的时候贪婪
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投资上花费了大量资金，包括购买英伟达的AI数据中心芯片。最终，这项投资的回报可能并不吸引人。在这种情况下，谷歌将烧掉一大笔钱，尽管这不会是一个对公司构成威胁的问题。这些风险不应被忽视，投资者关注它们是有意义的。话虽如此，潜在的回报大于风险——当一家高品质的成长公司在打折销售，并且与其历史估值标准和整个市场相比有很大的折扣时，贪婪是有意义的。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-09-12
中邮证券：给予胜宏科技买入评级
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及扩产计划等全流程跟踪与服务客户。高端AI数据中心算力产品5阶、6阶HDI以及28层加速卡产品（阶梯金手指）顺利进入量产，1.6T光模块进入小量产，真正做到了与客户共成长、共发展。　　坚持创新驱动，筑牢技术优势。2024年上半年，公司累计研发投入1.98亿元，开展了针对AI算力、AI服务器产品下一代传输PCIe6.0协议与芯片Oak stream平台技术；800G/1.6T光传输在光模块与交换机上单通道112G&224G的传输技术；下一代6G通讯技术；L3/L4等级自动驾驶技术等多个高端领域所需技术进行研发与攻关，并顺利落地到产品应用。在工艺能力提升与优化的方面，公司针对AI服务器、AI算力、光传输交换机等产品的技术能力改造，完成对高多层精密HDI5.0mm和高多层PCB8.0mm厚板的设备优化与改造，大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制，为下一代AI服务器、算力、通讯产品的研发打下坚实的基础。　　抓住HDI技术发展趋势，为下一代通信和服务器产品打下基础。HDI PCB（高密度互连印制电路板）的特点在于高集成度，能够在更小的空间内实现更强大的功能。随着通信技术的进步，对电路板的信号传输速率要求也在提高，HDI板的高密度布线和优化的层叠设计有助于减少信号传输路径，从而提高信号的完整性和传输速度，减少信号损失和干扰，这对于高速通信设备来说至关重要。除此之外，HDI板在设计灵活性和热管理能力上也更具有优势；在高端应用中，虽然HDIPCB的制造成本可能高于传统PCB，但其小型化和性能优势可以降低整体系统成本。所以，我们看到高端的高速通信设备、AI服务器等终端应用中，HDI PCB是一个非常确定的长期发展趋势。高速通信设备和AI服务器对HDI提出了高频率、高速率、高可靠性、高耐用性的新挑战。因此，高频高速HDI PCB在材料选择、生产设备、测试设备、检测仪器都有很高的要求。　　投资建议：　　我们预计公司2024-2026年归母净利润11.4/16.0/19.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：　　市场复苏不及预期；国际贸易摩擦及产业链转移风险；行业竞争格局加剧风险；原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.16亿，根据现价换算的预测PE为19.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为43.6。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-11
上海证券：给予闻泰科技买入评级
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。伴随工业、消费电子市场逐渐复苏，以及AI数据中心、服务器等应用领域的需求快速增长，公司同步加快在国产新能源头部企业的市场开拓，产品供应量和单车价值都稳步提升。安世半导体重视研发创新，开发新产品以满足市场对高性能、高功率产品日益增长的需求，公司加快了SiC MOSFET等三代半产品的推出进度，在模拟领域持续推出更多产品料号；在产品成本端，公司加速推进8英寸转12英寸的工艺升级，临港12英寸晶圆厂的产品验证也在有序进行。我们认为，公司持续丰富产品矩阵、逐步响应市场新需求开发高ASP产品有望强化自身在全球功率半导体产业链的地位，同时临港晶圆厂的产能提升&产品验证也将助力公司长期降本，半导体业务的营收及盈利也有望在2024H2及未来持续上修。　　战略聚焦高潜力应用领域，持续协同客户开发高端新品。2024H1公司产品集成业务实现营收261.2亿元，yoy+26.68%，毛利率为2.49%。2024H1受新项目价格较低、部分原材料涨价以及工厂人力成本上升等因素影响，2024年上半年产品集成业务实现净亏损8.5亿元。2024H1消费电子各主要终端均有明显回暖，其中据IDC数据显示2024H1全球智能手机出货量5.75亿部，yoy+7.66%，自2023Q4以来连续三个季度同比增长，2024Q2平板及PC也分别实现18%和3%的同比增长，AI驱动的新一轮换机周期下消费电子的复苏有望持续带动公司产品集成业务。在汽车电子及家电领域，公司也在积极拓展头部客户，持续推动订单落地。我们认为，随着公司积极同消费电子客户开展沟通协商，持续提升特定客户笔电份额，并在车载与AIoT、家电等新业务上快速增长，叠加产品价格优化及各项降本增效措施的落实，产品集成业务有望在2024H2迎来全面改善。　　投资建议　　维持“买入”评级。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测至10.68/21.52/32.82亿元，对应同比增速分别为-9.62%/+101.57%/+52.51%，对应EPS分别为0.86/1.73/2.64元，对应PE估值分别为29/15/10倍。　　风险提示　　终端需求复苏不及预期、订单落地不及预期、行业竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券蒯剑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为22.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.52亿，根据现价换算的预测PE为23.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为29.92。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-11

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