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科创芯片涨势如虹，中芯国际涨15%创新高！汇添富上证科创板芯片指数C(020629)热度持续高涨
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AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，一如台积电在上周法说会上的判断。具体到数据层面，2024年芯片行业逐步进入周期上行阶段，2024年行业有望迎来更快增长根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。（来源于源达信息《雄安新区专题研究：重点布局半导体产业发展，助力国内高新技术产业向前》）【资金面：半导体、硬科技类指数基金申购意愿走强】在筹码面而言，伴随半导体、硬科技类指数基金申购意愿走强，对指数成分股的行情走势影响逐步形成正循环。【汇添富上证科创芯片指数基金“多、快、好、省”，堪称极锋利的科技之“矛”】资料显示，汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，科创板是以高新技术产业和战略性新产业为主要上市标的板块，芯片行业在科创板的市值占比高达35.4%。纵向维度，A股芯片公司首选在科创板上市，科创板中的芯片公司市值占全市场的比例高居榜首，达到60.0%！近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！第二， 20cm大长腿“快”、季频调仓“快”：首先，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心壁垒环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比高达95%，科技含量、技术壁垒更高。超高“含芯量”，聚焦高精尖！锐度更高，弹性更强！第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而复制跟踪科创芯片指数的汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629），最低10元即可7*24h申购，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！布局科技之“矛”芯片板块，把握前沿技术驱动的“新质生产力”发展机遇，认准汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上证科创板芯片指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）合同生效日为2024/3/12，基金成立未满两年，业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。基金成立以来的业绩和业绩基准分别为：-7.25%/-7.42%（2024H1），数据来源：基金半年报，时间截至2024/6/30。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-21
再现涨停封板，半导体板块备受市场关注
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算力需求的边际拉动下、在新一轮终端 AI 化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。台X电的三季度业绩也证实了AI的切实的需求。 3、10月进入安卓新机密集发布期，叠加今年双 11 时间再次提前，以及多地实施的购机政府补贴，4Q24 消费电子产业链稼动率有望进一步提升，赋能芯片需求进一步提升。 4、光伏逐步触底，随着板块格局逐步优化，相关功率半导体需求有望触底企稳。如何把握半导体本轮行情呢？半导体ETF(159813)紧密跟踪的国证芯片指数聚焦半导体产业链龙头，或可一指把握半导体周期复苏、国产化的长期投资机遇。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-21
国元证券：给予立讯精密买入评级
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风险：持续改善的全球宏观经济环境；手机AI化进程加快；XR销售情况超预期；新型可穿戴式产品销售超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安文紫妍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.19%，其预测2024年度归属净利润为盈利137.52亿，根据现价换算的预测PE为19.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级27家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为48.05。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-11
国金证券：给予大华股份买入评级，目标价位19.53元
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方案提供商的演变，现阶段主要通过软化与AI化稳周转/扩规模/提利润。　　投资逻辑　　推荐逻辑一：软化程度深化提供超额毛利，星汉AI大模型提效降本。软件增加值或为公司超额毛利润的主要来源，2022年，公司广义口径下软件业务收入比重为24.4%。2023年10月，发布大华星汉大模型，提升算力利用率30%，提升算法准确率10%，降低开发成本30%。2024年7月，星汉大模型通过信通院可信AI大模型标准符合性验证，目前已落地城市行业大模型与电力行业大模型。　　推荐逻辑二：中移动战略入股8.9%，DICT业务预计贡献收入弹性约4.6~8.5%。2023年4月，中国移动战略入股，成为公司第二大股东。公司与中国移动业务协同互补：G端方案商+总集成商互补，B端共同面向3,000w+政企客群扩大触及面，C端共建智慧家庭物联网生态。我们测算认为，24~26年中移动DICT业务配套采购增量收入对应公司23年营收贡献比例约为4.6%~8.5%（14.9~27.2亿元），若考虑双方AI服务器合作，则有望进一步带来年化十亿级别的收入增量。　　推荐逻辑三：全球市场规模为亚太区域2倍以上，出海程度深化支撑毛利结构优化。2022年，全球视频监控市场规模达487亿美元，其中，亚太区域约为220.5亿美元。公司于2003年制定“走出去”战略进入国际市场，历经营销本土化？产品/组织本土化？供应链本土化。1H24境外业务增速达9.1%，收入比重首超50%，毛利率达46.3%，高于国内业务10.2pcts，境外业务比重提升有望持续支撑毛利率优化。　　盈利预测、估值和评级　　预计公司2024~2026年营业收入分别为333.6/357.1/384.6亿元，归母净利润分别为35.1/45.9/52.5亿元，EPS分别为1.07/1.40/1.60元。采用市盈率法，给予公司25年14倍PE估值，目标价19.53元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　国内宏观复苏不及预期的风险；地缘政治环境趋紧的风险；汇率波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券权鹤阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.9%，其预测2024年度归属净利润为盈利38.15亿，根据现价换算的预测PE为11.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为21.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-08
黄宏生在2024亚布力企业家第二十届夏季年会开幕式的致辞
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们一路从传统制造业走向智能化、网络化和AI化，付出了巨大的代价，但也取得了巨大的收获，没有付出就没有回报。到了2011年，智能家电业务稳定发展，每年盈利可观，也有分红，团队和股东都很高兴。但我却在深入思考，思考什么呢？2011年，我经常去北京开会、参加活动，经过美国大使馆时，看到他们有一个PM2.5测试仪，每天向全世界公布严重的污染情况。不可否认，那时，我们的PM2.5在全世界处于较高水平。突然，我们意识到这个痛点正是企业家的机会。于是，针对这个痛点进行深入研究，发现汽车是中国污染最严重的来源之一，如果实现电动化，是否可行？我们先从商用车做起，生产大巴，在广州、深圳、北京都有创维生产的大巴。有了大巴之后，我们又进入了乘用车领域。进入乘用车领域后，我们发现绿电的来源要形成一个生态，于是又做起了光伏。2023年，我们的光伏业务做到了全国前三强。我们从室内智能家电拓展到户外，面向全世界的屋顶，都有机会安装上创维的光伏产品。我们的电池模组、逆变器、零部件，加上系统集成，以及工商业光伏，还有巨大的储能市场，我们也进入了欧洲、南非等市场。汽车业务包括乘用车、商用车、轻型车、专用车、卡车、工用车等等。这一路走来，满是艰辛坎坷，却也在坚定中透着艰苦，在艰苦里藏着快乐。每一次取得小小的胜利，都仿佛让我们重回青春年少，活力满满。此外，家电也在升级，体现新质生产力。举个例子，以前传统的洗衣机无法杀灭里面的菌和螨，现在创维的新洗衣机采用了新技术，可以杀灭99.99%的毒菌和螨，避免我们的皮肤受到侵害。包括冰箱、空调等产品，对人类健康的保障也越来越好。有人问我：“你已经财富自由了，既没见你买私人飞机，也没有游艇，怎么过得像个苦行僧？”创业，就是向死而生。投身汽车行业，那可是玩命的，是拿命去赌的。2017年，中国在册的新能源汽车企业，你们猜有多少家？足有 1200 家之多。到2024年还有多少家呢？100多家，有将近1100家企业倒闭了，多么残酷！当然，我后面会讲到，这个残酷的背后与中国汽车工业取得了大幅的技术进步和成本优势分不开。我刚刚从东南亚调研回来，记得20年前去泰国、印度尼西亚、马来西亚时，那里全部是日本家电和日本汽车，现在70%是中国家电，25%是中国的电动汽车。没有这样残酷的竞争和内卷，就不会有世界级的企业。所以，这是我们前进的第一个动力，我们敢于勇攀虎山。第二，说实话，创业的目的绝非仅仅局限于金钱至上，更在于探寻乐趣与意义。我深感幸运的是，在投身新能源汽车领域的过程中，竟意外找到一个令我受益终身的乐趣。究竟是什么乐趣呢？长期的创业之路充满艰辛，身为民营企业主，我历经诸多恐惧与焦虑，个人更是遭遇重重灾难。曾患上严重的伤寒，住院三个月，若晚去一周，高烧不退便可能危及生命。还遭受过严重的呼吸道感染，各种消炎药皆不见效，在省人民医院住了两三个月方才康复。后来又患上高血压，妻子天天督促我吃药、测量血压。创业以来，我长期遭受亚健康困扰。然而，自从涉足新能源汽车领域，我发现电动车零排放。我每天中午在创维汽车内午睡一小时，十年如一日坚持下来，所有的亚健康问题几乎消失殆尽。没想到在新能源汽车的创业，竟然让我意外地发现了这样一个“宝藏”。因此，我想到创维拥有 4 亿用户，他们同样面临各种亚健康问题，老人渴望长命百岁，年轻人期望事业持续增长。创维汽车能够为大家提供这样一个健康的移动空间，让 4 亿个拥有创维家电的家庭尽享健康体魄，拥抱百岁人生。这种乐趣远比赚钱更令我愉悦，这也是在新质生产力创新中体验战胜痛苦所带来的快乐。最后一点，现在正是中国企业走出海外的好时机，这一点我们也深有感触。广州孵化了一个世界级的企业——SHEIN希音，去年销售收入2300亿，它是从外省搬到广州来的。为什么选择广州？因为广州有一个完整的制衣纺织生态链，还有广州各级政府对企业的包容和支持。它最近刚刚在英国上市，市值4600亿人民币，现在我们到英国赚钱了。所以，广州的这个创业环境非常好，我们建议政府大力扶持，培养像希音这样的公司10到20家，甚至到100家。希音一家带动了上下游十几万人的就业，如果有10家，那就是100多万人的就业，100家就是好几百万人的就业。面向国际，我们的企业家有一句口号，不知道大家是否熟悉？“I come，I see，I conquer”，意思是：我（企业家）来了，我来到海外，我来到全球市场，我看到了世界的美好和需求，我服务于全世界。谢谢！
金融界2024-08-31
国金证券：给予中国移动买入评级
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公司已发布17个自研九天行业大模型，“AI化产品”客户合计达到1.10亿户。此外，公司在内部推动运营管理智慧升级，管理赋能、助力降本增效成果显现。每百元固定资产网络类成本同比下降3.5%，5G单站能耗同比下降11.7%，上岗数字员工5.5万个，累计减负154万人天。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计2024-2026年公司营业收入为10838/11623/12417亿元，归母净利润为1411/1508/1607亿元，对应PE为16/15/14倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　AI发展不及预期；DICT业务发展不及预期；行业竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券梁程加研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.3%，其预测2024年度归属净利润为盈利1384.19亿，根据现价换算的预测PE为16.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为119.84。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-09
国元证券：给予立讯精密买入评级，目标价位56.35元
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风险：持续改善的全球宏观经济环境；手机AI化进程加快；XR销售情况超预期；新型可穿戴式产品销售超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券张琼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.57%，其预测2024年度归属净利润为盈利137.21亿，根据现价换算的预测PE为19.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级20家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为43.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-04
1000万司机怎么办？
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品价格将大幅降低。因此，最先一批实现AI化的企业，完全可以大幅压低商品售价，在自由市场规则下疯狂抢占市场，把所有慢一拍的竞争者淘汰出局。这种情形，我们在互联网时代似乎经历过。当年百团大战，所有人都享受了一段时间超低价外卖，薅羊毛薅得不亦乐乎。但等到少数两家平台垄断市场，好日子一去不复返。未来，必然会重演曾经的剧情，但仍有不同。外卖平台争夺的只是彼此的市场，对普通人的影响其实有限。而“去人化”的企业，覆盖的很可能是全行业。问题是，等到它们垄断后，即便做得再大、生产再多商品、提供再多服务，你卖给谁呢？ AI固然能取代绝大多数人，但它有个致命缺陷——没有购买力。资本循环的基础是分配。劳动者通过为资本家劳动换取货币，然后用货币去购买自己或别的劳动者生产的产品。在满足自己生存需要的同时，也为企业产生利润，有了利润让资本才能继续扩大生产。所谓的消费主义，就是把各种消费行为塞到了马斯洛金字塔里。一旦将劳动者被替换掉，这个循环断掉了。那么，那个劳动者通过生产获得消费购买力、资本家通过剥削劳动者获得超额利润的社会秩序不复存在了。当购买力和生产力同时存在一个群体手中，那还分配个der。在这种情况下，无法直接占有AI生产出来的产品的人，是无产者，他们必须向直接占有产品的人购买产品。但买东西就要钱，为了获得钱以购买维持生命的产品，他们还想像以前那样出卖自己的劳动力换钱。然而他们发现所有产品都有AI生产，他们的劳动力一文不值了，无产者没有任何可供出卖的东西了。相对应的，如果大企业生产出来的东西没人买，就相当于慢性自杀，社会陷入混沌。这时，无路可走的人们，能怎么办？ 03 最后的出路时至今日，应该没人会再怀疑，AI是新一轮技术革命的重要引子。与前三次技术革命相比，它与哪一次最像？个人觉得是第一次。 1.0版本是“替代型”，主要标志是水力和蒸汽机，实现了机械化，手工业遭到毁灭性打击，所以会导致大量人失业。 2.0版本则是“赋能型”，主要标志是电力和电动机，实现了电气化。虽然在前期也导致了部分人失业，但期间诞生的无数发明，反而增加了更多就业机会。 3.0版本，尽管也是“替代型”，要标志是电子和计算机，实现了自动化，但失业的大批技术人员仍转入服务行业。而已经开始的4.0——智能化变革，很明显绝大部分都是“替代型”，而且不仅是劳动、也包括服务。先看看1.0版本是怎么解决问题的。蒸汽机带来的，不仅仅是生产关系的改变、生产力的飞跃，还激发了剧烈的阶级矛盾，最终演变成全球范围的社会变革。暴发户增加、传统地主衰落，大量农民脱离土地、城镇人口增加，新贵族（资产阶级贵族）增加，王权总体先增强后急速衰落。然后，一个又一个王朝走向末路。这是新秩序对旧秩序的倾碾颠覆。等到全新的社会秩序创立，大多数人得到了相对满意的分配，这个世界才变得相对平静。再然后，才是生产力、创造力大爆发，演化出后两次变革，短短百年发展到不可思议的地步。今时今日，又会如何演变呢？有两种可能性。最安全的办法，是提高底层人福利，转变成高福利社会。以现在的美国为参照：不论社会发达到何种地步，富裕到何种程度，都要确保12%的人口属于贫困人口，让这些人享受国家的照顾。为什么美国如此富裕，依然有4000万所谓的“贫困人口”？目的就是让真正创造财富的富人和中产多纳税，养活12%实际上并没有太大价值的底层人，保证社会的稳定。底层人即使躺平当流浪汉也有吃有喝，而且还有鱼有肉，有水果饮料免费吃，对AI取代自己这回事，就不会那么关注了。当然，这12%的比例，在AI时代必然会大幅调高，很可能绝大多数人都只能吃福利。这是美好的期望。如果既得利益者不肯让利，走投无路的大多数可能会让历史重演：想办法用武力手段夺取AI的产品。一身力气虽然无处可出卖，但用来抢劫，甚至是干死那帮占有生产资料的人，倒是够了。这时，社会上会发生无休止的暴力行动和自相残杀，想活下去只能干掉一切挡在你前面的同类。最终，甚至演变成革命，这个过渡阶段也许会有许多人成为代价。除非大多数人达成共识，让生产资料变为全民共享。如果你仔细看《RQ宣言》，你会发现它说的内容本质上，就是生产资料所有的问题。而新时代的生产资料，就是AI。如果AI创造的任何成果，都能由全民共享，自然就没那么多屁事。此时，AI负责生产，人类负责消费，维持自身需要，人的本性也得到最大释放，人的能力可以全面发展，人类摆脱金钱和物质束缚，实现一种自由状态。这才是AI解放人类的真实社会基础，也是人们称之为“社会主义朋克”的原因。但是，这看起来太美好、太科幻了。看看仍在彼此无底线竞争的人、企业、大国们，普遍落后的精神境界似乎很难适应AI这么高级的事物。 04 尾声任何时期、任何地点，因为生产过剩，导致某一类劳动力失去价值，产生一批谁都不要的无家可归流浪汉都是问题。以前，流浪汉只要不懒惰肯劳动，不管干嘛，还是有收入和翻身机会的。但现在，不是懒惰不懒惰的问题了，而是多数人的劳动彻底失去价值，学历再高，大概率也干人过机器人，那谁要你? 如何在多数人失去生产力，且可能失去生产资料的情况下，控制生产资料的平均分配，进而保证社会组织的运行存续…… 是当下就必须考虑的核心问题。如果绕过这些问题，仓促大规模应用新技术…… 对谁都不好。
格隆汇2024-07-10
ETF盘前资讯｜靓仔出现？苹果Vision Pro发售，存储芯片价格调涨！覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）有望深度受益
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50指数）成份股。华西证券指出，手机AI化经历了三大阶段： 1）AI APP阶段：在手机中加装大模型APP产品； 2）AI功能化：在手机已有应用中实现初始人工智能功能； 3）AI原生化：在原生服务生态中实现AI体验，包括多模态端侧、大模型接入等。苹果Apple Intellience落地，驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。华西证券认为，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-06-28
微众银行公立：在“三个数字化”的基础上探索向“数智化”转变
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进行转变。面向未来，该行将着重构建全面AI化的企业数字银行，以企业大数据和生成式AI技术为抓手，全面提升经营效率和用户体验。
金融界2024-06-14

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