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特朗普关税威胁下中国政府语焉不详的宣布要扩大内需，对民企态度成关注焦点

周二警告称，特朗普承诺对中国商品加征的10%关税，可能会使中国失去190万个就业岗位。他们写道，“即将到来的贸易战带来的劳动力市场挑战，比GDP的短期影响更加令人担忧。” 无论明年采取什么措施，北京都将面临必须提供实质性效果的压力。从“宣布效应”减弱的迹象来看，自周一政治局会议以来，中国的基准股指仅上涨了不到2%。与此同时，长期国债收益率跌至历史低点，投资者押注央行将继续对抗通缩压力。投资者还在关注北京对私营企业的态度。在过去几年打击包括阿里巴巴集团和滴滴全球在内的一些大型科技公司之后，创业投资资金减少，这类公司的估值已低于美国同行。周四，《人民日报》发表了腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾的一篇署名文章，标题为《促进数字经济健康可持续发展》。马化腾写道：“近年来，中国互联网企业的整体合规水平、发展质量、内部管理标准以及社会贡献都显著提升。” 他还说，“在党和政府的领导下……民营企业一定会有光明的未来。” 来源：加美财经

加美财经2024-12-14

彭博：中国通缩持续对全球意味着什么？特朗普关税有何影响？

税，并承诺上任后对所有中国进口商品加征10%关税。这种可能出现的第二次贸易战的不确定性，令中国明年的出口增长前景更加暗淡。这可能打击2024年占中国经济增速近四分之一的出口领域，并进一步增加国内通缩压力。对外国投资者的意义是什么？投资中国股票的投资者可能面临因通缩导致的公司盈利下降。高端汽车和奢侈品牌在中国的销售已因消费者削减支出而大幅下滑。而债券市场则表现优异，低风险的政府债券因人们预期中国人民银行进一步降息而更具吸引力。另一方面，中国的通缩可能在一定程度上减轻全球经济的通胀压力。

超启2024-12-13

会员

中国向特朗普喊话：反对10%单边加征关税仍愿进行中美贸易对话！

ld Trump)威胁对中国征收额外的10%关税，中国商务部周四(12月12日)表示，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。尽管面临关税威胁，中国仍愿意与特朗普进行贸易接触。中国商务部新闻发言人何亚东表示，中方一直通过中美商务部沟通交流机制与美方商务部团队保持密切沟通。我们也对与新一届美国政府经贸团队接触沟通持开放态度。#中美关系# (来源:SCMP) 该部门被询问，美国当选总统特朗普表示提名卢特尼克担任美国商务部长并直接负责美国贸易代表办公室，请问中美两国经贸团队是否已对接联络？美国方面是否就特朗普对中国商品征收10%关税的计划提出了最新表态？何亚东说，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。中方愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，与美方加强对话协调、妥善管控分歧，推动双边经贸关系行稳致远。香港《南华早报》(SCMP)报道，在特朗普威胁关税言论发表之际，人们对世界两大经济体之间可能再次爆发贸易战的担忧日益加剧，因为特朗普已暗示他将在上任后恢复强硬立场。中国国家主席习近平周二在北京向十个主要国际经济组织负责人发表讲话时警告称，中美之间的长期冲突“不会有赢家”。习近平表示：“关税战、贸易战、科技战，违背历史潮流和经济规律。” 他补充说，中国准备“与美国政府保持对话，扩大合作，管控分歧”，强调中国将继续维护自己的利益。但关税战似乎已提前展开，据美联社(AP News)报道，美国现任总统拜登政府计划提高对中国太阳能晶圆、多晶硅和一些钨产品的关税，以保护美国清洁能源企业。美国贸易代表办公室的通知称，根据《1974年贸易法》第301条款对中国的贸易行为进行审查后，自1月1日起，对中国产太阳能硅片和多晶硅的关税将从25%上调至50%，对某些钨产品的关税将从零上调至25%。今年9月，美国贸易代表办公室表示正在考虑采取此类行动，在此之前，经过公众意见征询期，最终做出了上述决定。美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)在声明中表示：“今天宣布的关税上调将进一步削弱中华人民共和国的有害政策和做法。” 她续称：“这些行动将补充拜登-哈里斯政府为促进清洁能源经济而进行的国内投资，同时提高关键供应链的弹性。”

圈内人2024-12-13

夹在通胀和经济增长之间，2025年日元和日股涨或跌？

野村证券的研究显示，如果美国对日本加征10%关税，且不考虑墨西哥和加拿大的关税因素，那么2025财年斯巴鲁的营业利润将下降35%，马自达、三菱和日产将分别下降33%、21%、13%。此外，日本包括信息通信业在内的制造业对美出口量不亚于汽车产业，因此对于特朗普的保护主义经济政策主张十分敏感，担心企业产品对美出口失去价格竞争力，出口量受到挤压式影响。财政刺激面临债务可持续性问题 11月22日，日本石破茂政府批准了一项39万亿日元（约2500亿美元）的经济刺激计划，日本政府将通过特别预算、补充预算等安排财政开支21.9万亿日元，其他资金来源包括私人投资等。据日本媒体报道，日本政府打算通过发行新债来为大约一半的补充预算（即6.7万亿日元）提供资金，这加剧了人们对日本财政状况的担忧国际清算银行发布的数据显示，日本政府部门杠杆率在2024年三季度为218%，最高峰为2022年二季度的228%。而政府债务占GDP的比例在2023年约为217.34%，该指标最高纪录出现在2020年，高达224.68%。2022-2023年，随着经济增速加快，政府债务扩张放缓，政府债务占GDP的比例有所回落。 2025年，日本债务在新一轮财政刺激下再次扩张，如果经济增长跑输债务扩张速度，那么政府占GDP的比重将重新攀升，影响债务的可持续性，导致投资者对日元资产信心下降，容易引发日元资产抛售的风险。综上所述，笔者认为日本人口老龄化的问题并没有得到解决，通过提高薪资收入的增长治标不治本，如果通胀增长超过薪资增长，那么消费可能熄火。且日本长期面临公共债务过高的问题，以及半导体出口面临中美两国的竞争压力，日本经济依旧面临多重挑战，一旦国际资本流入的势头逆转，日本股市就面临泡沫破灭的问题，日元汇率很难出现持续的升值趋势。投资者可以关注芝商所微型日经指数期货对冲潜风险，以及美元兑日元期货对冲日元贬值的风险。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$

老虎证券2024-12-12

欧盟将中国氢能设备排除在补贴计划之外，希望避免重现太阳能和风能行业困境

外征收最高35.3%的关税，加上现有的10%关税。然而，由于德国和匈牙利等国的反对，欧盟正与中国就折中方案进行谈判。另一方面，欧盟补贴的要求由欧盟委员会设定。尽管一些成员国代表提出反对意见，委员会还是决定实施这一针对中国电解槽堆的禁令。据《金融时报》报道，欧盟还在考虑要求中国公司在欧盟建立生产设施，才能获得总额10亿欧元（约合10亿美元）的汽车电池补贴计划资格。来源：加美财经

加美财经2024-12-04

上海、广州发放新一轮消费券，外资也看好A股消费！规模最大的消费ETF(159928)涨近1%，盘中获资金大举净申购2亿份！

，人民币兑美元汇率稳定，海外宣布先加征10%关税好于市场悲观预期，从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。综合来看，继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。重点关注主题：新质生产力，两重两新，供给侧优化，央国企市值管理等。今年以来，消费品以旧换新政策不断扩围加力，各地纷纷制定与中央政策相衔接的实施方案，政策方案覆盖多个消费品领域，通过提供补贴和优惠措施，鼓励消费者淘汰老旧产品，购买新的、更环保、更节能的产品，从而刺激消费需求，促进产业结构的优化升级。【五粮液100亿分红，消费板块还有哪些“分红大户”？】 11月28日盘后，五粮液发布公告，拟派发现金红利100亿元（含税）。此前的11月9日，贵州茅台曾发布公告，拟派发现金红利300.01亿元（含税）。今年初以来，消费ETF（159928）标的指数42只成分股中，共有14只分红，占比高达33%。累计现金分红总额超515亿元！来源：各公司公告，数据仅做展示不作为个股推荐数据：2024.1.1-2024.11.28 2021至2023年间，现金分红的消费ETF（159928）指数成分股数量逐年上涨，2023年42只成分股中有40只分红！共有34只成分股连续3年分红，数量占比高达81%。在34只连续3年分红的成分股中，贵州茅台以超3285亿元的年均现金分红位列第一，其次是五粮液和伊利股份。来源：各公司公告，数据仅做展示不作为个股推荐数据：2021.1.1-2024.11.29 【中证主要消费指数综述】中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。消费ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费ETF，同时也是流动性最好的消费ETF。【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至11月29日，前十大成分股权重占比高达68.55%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比36.98%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.17%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（11.03%），调味品龙头海天味业（4.87%），和饲料龙头海大集团（2.5%）。来源：中证指数官网，2024.11.29 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

十大券商策略来了！三类资金共振推动跨年行情 “新质牛”是配置主线

人民币兑美元汇率稳定，特朗普宣布先加征10%关税好于市场悲观预期，从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。综合看，继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。重点关注主题：新质生产力，两重两新，供给侧优化，央国企市值管理等。国金证券：“春季躁动”行情已来，极致程度或超预期 “春季躁动”有望提前开启，上涨斜率有望超市场预期。短期市场调整的原因是情绪主导的影响，考虑到美国对华加增关税的担忧已逐步消化；且事实上美国对华加增关税更多偏向于中长期影响，而最终切实落地的关税加增水平或远低于市场预期，因此，料情绪面负面影响或告一段落。重新回到市场“反弹”的逻辑，更多是地方政府、企业及居民部门的现金流改善及其相关的资产负债表修复，基本面向上支撑A股市场上涨。参考2013Q3和2019Q1凡是刺激政策作用于居民、企业“负债端”，往往带来经济基本面修复的周期约4个月，故预计本轮“反弹”大概率没有结束，或将延续至至少明年2月。另外，考虑到PMI生产指数回升，预计11月M1将继续向上；同时，大股东回购及金融机构互换便利的3000亿与5000亿额度有望随市场回暖加速使用、进场，预计本次“春季躁动”行情上涨斜率或更加凌厉、陡峭。 12月行业配置：期待“春季躁动”，重视科技主题机会。反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的“成长>消费”，（一）首选成长：1、TMT，尤其电子、计算机；2、国防军工；3、机器人、工业母机等高端制造。（二）次选消费：1、社服；2、医美；3、白酒。结构上，重视“科技牛”，包括科技相关设备需要尤其重视，①财政政策投资方向之一；②主题催化较多；③朱格拉周期受益品种。浙商证券：11月PMI：行远自迩，笃行不怠 11月份，制造业采购经理指数（PMI）维持荣枯线以上录得50.3%，比上月上升0.2个百分点，供需两端主要指标均边际改善。从分项指数变化来看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。从细分行业来看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、汽车、铁路船舶航空航天运输设备、计算机通信电子设备及仪器仪表等细分行业较上月加快上升，是新动能和消费品制造业较快上升的主要支撑力量。大类资产方面，近期超预期政策组合拳聚焦于货币、房地产、资本市场、隐债化解等多个领域，将为经济高质量发展创造良好的货币金融环境，有助于改善流动性，提振市场信心。A股或受益于风险偏好抬升，风格更偏向于小盘成长，科技股估值改善的弹性或相对较大，建议关注创业板、科创50和北证50等高弹性板块。固定收益领域，预计后续10年期国债收益率总体呈现震荡走势，长端利率较难出现上行风险，信用利差有望收窄，短久期下沉资质区域的城投债或是主要配置方向。华安证券：消费、地产方向有望逐步成为阶段性主线 12 月市场向下有支撑、继续维持活跃寻找机会的热情，但显著向上动能也有待观察，结构性机会较为突出，重点关注经济工作会议定调和基本面改善持续性。配置上，经济工作会议有望成为成长科技主题向消费和地产阶段性机会切换的重要催化剂。会议前成长科技主题机会仍然活跃但波动加大，会议后消费、地产方向有望逐步成为阶段性主线。因此在12月配置机会上，重点关注成长科技主题、内需估值或景气修复两条核心线索，具体包括三条主线。第一条主线是经济工作会议前有望继续活跃的成长科技，包括电子、通信、电新。第二条主线是内需重要性提升下，有估值或景气修复的消费品，包括医药、餐饮旅游、农牧、汽车、家电。第三条主线是地产政策有望更加积极，提振地产链包括地产和下游家装、家居、家电、汽车。

金融界2024-12-01

中美突传重磅消息！《纽约时报》：中国主动反制特朗普关税制裁TA启动“供应链战”

将签署行政命令，向中国输美产品额外征收10%关税。《纽约时报》(New York Times)报道，中国已实施了制裁启动供应链战，切断美国无人机公司Skydio获取基本电池供应的渠道。在廉价无人机领域，Skydio是美国最大的希望。其自主飞行器为美国国防和警察机构提供了中国制造商的替代方案，摆脱了依赖中国供应链带来的安全担忧。但在美国总统大选前几天，中国实施了制裁，并切断了该公司获取基本电池供应的渠道，Skydio的弱点因此而受到密切关注。#中美关系# (来源:New York Times) 中国祭出制裁后，总部位于加州圣马特奥的美国最大无人机制造商Skydio开始努力寻找新的供应商。此举减缓了Skydio向包括美国军方在内的客户交付无人机的速度。Skydio首席执行官亚当·布莱(Adam Bry)告诉客户：“这是对Skydio的攻击，但也是对您的攻击。” 美媒提到，这一举措背后是中国领导层向特朗普发出的一个信息：你打我们，我们就要反击得更猛烈。特朗普后来承诺对中国实施新的制裁和关税，从而赢得了大选。从竞选到内阁任命，特朗普明确表示，他认为与中国在贸易和技术方面的对抗是不可避免的。在特朗普第一任政府中，中国政府在美国征收关税和实施贸易限制后采取的大多是象征性的、同等的措施。专家表示，这一次，中国准备加大回应力度，并可能对美国企业采取激进和有针对性的反制措施。华盛顿战略与国际研究中心的中国问题学者裘德·布兰切特(Jude Blanchette)表示：“在贸易战1.0期间，中国对美国征收的关税相当谨慎。现在，他们表现出对接受和承受痛苦的容忍度，”他说。“显然出于政治原因，中国不愿意袖手旁观，看着新一轮大规模关税到来。” 《纽约时报》写道：“中国有时间做好准备，在特朗普第一任期内，中国官员开始起草模仿美国策略的法律，允许他们创建黑名单并对美国公司实施制裁，切断它们的关键资源供应。其目标是利用中国作为世界工厂的地位实施惩罚。” 自2019年以来，中国制定了所谓的“不可靠实体名单”，以惩罚那些损害国家利益的公司，出台了惩罚遵守美国对中国实体限制的公司的规则，并扩大了出口管制法律。这些法律的范围更广，使中国有可能扼杀全球对稀土和锂等关键材料的获取——这些材料是从智能手机到电动汽车等各种产品的重要组成部分。总的来说，这一战略标志着美国政府为应对特朗普上任后可能出台的政策而精心策划的转变。其后果可能会严重扰乱美国公司的运营。随着美国新政府准备发起第一轮攻击，中美之间可能爆发更加残酷的第二轮贸易冲突，企业和经济面临的风险也随之上升。特朗普近期又进一步表示，他将对所有从中国进口的产品征收10%的额外关税。中国已预先表明了为应对美国政府制裁愿意付出多大努力。 9月，中国指责Calvin Klein和Tommy Hilfiger母公司PVH歧视新疆产品，并根据其实体清单框架展开调查。几周后，一家与中国互联网监管机构有联系的智库呼吁对美国芯片公司英特尔(Intel)进行审查，原因是该公司销售的产品“不断损害”中国的国家安全和利益。最后一家接受网络安全审查的公司是美国芯片制造商美光科技，该公司最终被禁止向中国市场很大一部分供应芯片。中国的规定让PVH和英特尔陷入了两大全球超级大国之间的争斗。其他公司可能很快就会发现自己处于类似的境地。企业面临的难题是是否以及如何遵守美国的贸易限制，因为这样做可能会引发中国的报复。在某些情况下，中国公司仍然需要美国提供的产品，包括电子设备中的微芯片或中国农民用来喂养牲畜的大豆。许多中国国有企业仍在使用搭载英特尔芯片的计算机。咨询公司控制风险(Control Risks)的中国问题专家安德鲁·吉尔霍姆(Andrew Gilholm)表示：“他们面临着一个两难境地：他们想向美国政府发出信号，但又不想让外国投资者和公司受到太大的惊吓。他们想让公司知道，过于热衷于遵守美国和其他国家的法规是有代价的。” 他说，该战略正在演变成更像“供应链战”的战略。不过，对于许多依赖中国多于中国依赖它们的公司来说，中国有能力施加巨大伤害。无人机制造商Skydio多年来一直在中国境外建立供应链，但仍然依赖中国提供一项关键产品：电池。在中国实施制裁后，他们没有快速解决办法。进行必要的设计更改和找到新供应商可能需要数月时间。Skydio在声明中表示，它将被迫对电池进行定量配给。这意味着其客户(包括消防部门)每架无人机只能获得一块电池，这严重限制了无人机的飞行时间。该公司表示，计划在春季前获得新供应。 Skydio写道：“如果曾经有过任何疑问，那么这一行动明确表明，中国政府将利用供应链作为武器，来推进他们的利益而不是我们的利益。”

小萧 1评论2024-11-29

中美突传重磅消息！拜登：与中国建立领导人热线、两军直接沟通渠道特朗普交易“适得其反”

新的关税，对所有输美的中国产品额外增加10%关税。特朗普在Truth Social平台发表帖文后，加拿大总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)在电话中列举了加拿大为改善边境局势已采取的措施，并表示加拿大的局势并不像墨西哥那么糟糕。特鲁多表示，他与当选总统的谈话是一次“很好的通话”，他在谈话中阐述了“事实”。墨西哥总统克劳迪娅·希因鲍姆(Claudia Sheinbaum)周四表示，她在周三与特朗普的通话中没有具体讨论关税问题，并补充说，两人同意两国之间将保持良好的关系。通话结束后，特朗普表示，谢恩鲍姆“同意阻止移民经墨西哥进入美国，从而有效地关闭我们的南部边境”。然而，谢恩鲍姆表示，她已经制定了一项策略，在移民到达美国边境之前“照顾”他们。拜登本月初在白宫与特朗普会面，他重申希望现任政府和现任总统新政府之间的过渡能够顺利进行。拜登说：“关于他将做什么或不做什么的所有讨论，我认为他内心可能有一些反思。”

秉哥说市2024-11-29

中美突传重磅消息！路透社：特朗普恐启动《国际紧急经济权力法》绕开国会对中国关税“出手”

元大幅贬值。1971年尼克松对美国征收10%关税后，国会获得了这项权力。但该法规将关税行动期限限制为150天，除非国会延长。这项反歧视法规至今仍有效，但自1940年代末以来，它从未出现在政府公开信函中。当时，美国及其贸易伙伴同意根据战后《全球关税与贸易协定》(即当今世界贸易组织的前身)“约束”全球关税税率。这项法案将允许特朗普对任何歧视美国产品的国家的商品征收高达50%的额外关税，使得美国商品与从其他国家进口的商品相比处于“劣势”。

圈内人2024-11-28

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