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Mysteel：建筑原材料周报（7.31-8.4）

据层面印证。但短期内，中钢协《期货对钢铁行业运行影响的评估报告》令市场资金有所忌惮，利空影响或将持续。近期市场核心交易逻辑在于粗钢平控消息。据了解，目前市场上传言的粗钢平控有多个版本，且钢厂对于是否接收到通知结果也反馈不一，但可以确定的是粗钢政策限产已成定局。平控落地不佳叠加目前螺纹钢库存处于历史同期偏低水平，这将对螺纹钢价格形成向上推动。综合来看，宏观底、政策底、盈利底和情绪底得到确认，螺纹钢价格或将呈现震荡偏弱运行。建筑业方面核心观点：上周建材消费环比降8%，在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后，粗钢平控也暂无进展，市场情绪重回淡季表现，预计建材消费仍有转弱风险。上周建材消费环比降幅8%，库存再度累增，原因不仅在于台风、降水、高温、四川大运会等因素促使终端停工/放缓施工进度和采购节奏，也在于现货市场表现偏弱，压制市场采购情绪。在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后，粗钢平控也暂无进展，市场情绪重回淡季表现，预计建材消费仍有转弱风险。上周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1609.04万吨，周环比下降0.04%；产线开机率为65.09%，周环比下降0.32个百分点；测算产能利用率为38.63%，周环比下降0.01个百分点。上周全国水泥熟料产能利用率55.65%，周环比下降3.29个百分比。上周全国水泥出库量499.85万吨，周环比下降3.86%，年同比下降39.89%；基建水泥直供量195万吨，周环比下降2.99%，年同比下降17.37%。上周全国混凝土产能利用率为10.08%，周环比减少0.47个百分点，发运量方面环比降低4.49%。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格偏弱运行，预计本周螺纹钢价格震荡偏弱运行上周螺纹钢复盘分析上周螺纹钢价格小幅回落，全国螺纹钢均价周环比小幅回落65元/吨，其中华东、华中地区跌幅居前，华南、东北地区跌幅次之。供应方面，上周小样本螺纹产量为269.78万吨，环比减少4.34万吨，其中高炉企业减产4.87万吨，电炉产量增加0.73万吨，调坯产量小幅减少0.2万吨。减产集中于高炉企业，减产主因在于环保限产。四川短流程虽因大运会而有明显减量，但华中和华南电炉企业设备复产增量，进而使得整体短流程环比增产。库存方面，螺纹钢总库存794.35万吨，环比增加23.14万吨，库存小幅回升。原因不仅在于台风、降水、高温、四川大运会等因素使得终端采购节奏放缓，也在于现货市场表现偏弱，压制市场采购情绪。需求方面，上周螺纹表观需求为246.64万吨，环比减少26.83万吨。主要受东部台风和北方强降雨影响，市场需求释放受限，叠加行情下跌，终端观望情绪浓厚。本周展望供应方面，本周产量预估266.93万吨，预估环比减少2.85万吨。受库存累积及生产利润下降影响，钢厂供应小幅下降。产量平控政策尚未落地，市场普遍认为平控政策不及预期，产量降幅存在收窄预期。库存方面，钢厂整体到货维持正常，下游延续按需采购操作，市场整体出货表现较差，预计库存继续呈现小幅累库态势。需求方面，8月仍处传统消费淡季，下游订单较少，需求释放较差。受台风及北方强降雨影响，上周产量出现大幅明显回落，本周天气因素及灾后恢复仍然对需求释放有抑制作用。综合来看，供需矛盾难以一时解除，弱需求现实和强减产预期交织影响下继续承压。本周随着局部地区复产，预计铁水产量仍有增量空间。尽管宏观利好政策不断释放，但是短期来看，落地仍需要一定时间。供需双弱下，预计本周螺纹市场价格或震荡偏弱运行。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格偏弱运行，预计本中厚板价格震荡偏弱运行上周中厚板复盘分析上周中厚板价格小幅下跌，全国中厚板均价周环比下跌22元/吨，成交一般。供应方面，上周全国中厚板产量为155.74万吨，周环比降1.31万吨。唐山环保限产政策加严，天津等地接到平控通知，驱动中厚板产量小幅下降，但整体产量仍处在相对高位。库存方面，上周全国中厚板库存总量为159.37万吨，周环比增3.63万吨。从资源流通来看，南北价差较窄，北方资源发运缩量，华东钢厂资源订单逐步到货，现货消耗多以华东本地钢厂资源为主。需求方面，目前政策效应逐步减弱，需求持续低迷，市场心态谨慎为主，后期主要关注平控政策的推进和成本的支撑情况。本周展望成交方面，现货部分规格缺货，商贸挺价意愿较强，一定程度上对市场价格形成支撑，但下游对高价现货接受程度不高，高价成交受阻，整体成交偏弱。心态方面，一方面，近期刺激消费政策频发，更多在于情绪的提振。另一方面，受多雨天气影响，抑制下游需求，下游厂商拿货情绪偏谨慎，多持观望情绪。综合来看，从市场情况来看，部分钢厂供应减少，社会库存逐渐降低，市场供需处于弱平衡状态，预计本周中厚板市场现货价格或震荡偏弱运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格偏弱运行，预计本周水泥价格稳中偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格偏弱运行，截止8月4日，百年建筑网水泥价格指数为381.72点，周环比降1.10%。供应方面，截止8月3日，百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率55.65%，周环比下降3.29个百分比。其中华东地区产能利用率环比下降2.05个百分点，华东浙江、江苏、山东、安徽部分地区熟料企业执行7月份错峰停窑，因此产能利用率周环比有所下降。华中地区产能利用率环比上升1.71个百分点，华中湖南、湖北地区自主停窑结束，现在熟料库存下行，重新开窑生产。西南地区产能利用率环比下降13.46个百分点，川渝水泥企业从7月5日停窑到8月10日，因此产能利用率周环比下降。库存方面：全国水泥熟料库容比73.33%，周环比上升0.27个百分点。其中华东地区熟料库存环比上升1.13个百分点，近期华东地区江苏、浙江受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南地区熟料库存环比上升0.10个百分点，华南两广地区高温天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区熟料库存环比下降0.75个百分点，四川水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。需求方面，上周全国水泥出库量499.85万吨，环比下降3.86%，年同比下降39.89%。上周全国大面积降雨，对水泥出库影响较大;其次多地举行开工仪式，但多为形式开工，暂未带动实际用量；民用小项目较少，需求下降后门店囤货积极性不高。本周展望总体来看，上周出库量下滑，局部极端天气持续，多地出现停工半停工现象，需求随之下滑；市场新开较少，多为形象工程，暂未产生实际水泥用量；常态化高温多雨，搅拌站采购量有所下降，门店囤货积极性不高，市场需求疲软。预计本周水泥价格稳中偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周价格维持弱势运行上周混凝土复盘分析截至8月4日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为380元/方，周环比降低4元/方。供应方面，上周混凝土产能利用率为10.08%，环比降低0.47个百分点，近期国内多地降雨量明显增多，下游工程进度放缓。发运方面，上周混凝土发运量环比降低4.49%。华东地区发运量环比减少2.58%。福建市场反馈本轮台风影响，企业停产两天左右，因此发运量减少。目前整体资金成本表现一般，回款依旧维持在2-3成左右。最近有些新的办公楼项目在招标，后期启动时间尚未确定。安徽市场反馈雨水影响当地施工进度，尤其皖北地区，3-4天雨水影响，安庆塑料厂房项目，需求量有支撑，回款在4成左右。江苏市场反馈目前新项目较少，以老项目供应为主，回款4-5成左右。综合下来，华东地区虽然上周发运量下降较多，但是补量后劲依然较足。本周展望综合来看，混凝土行业资金问题和需求减少是目前较为突出的问题，市场上缺乏新项目增补，8月份市场高温多雨天气将会持续影响，另外台风等恶劣天气客观因素影响持续扩大。预计短期内混凝土发运量、产能利用率仍然难以拔升，且价格仍维持弱势运行。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业今年1-7月，中国300个城市推出土地规划建筑面积同比下降31%，成交土地规划建筑面积同比下降33%。 8月3日，据公安部在京召开的新闻发布会介绍，公安部研究制定公安机关服务保障高质量发展若干措施，包括推进以人为核心的新型城镇化，全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策等。 8月2日，多部门发布关于加快推进汽车客运站转型发展的通知。通知指出，拓展站场服务功能。各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施。 8月1日，国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，其中提出，在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2023-08-07

北向资金本周净买入124.67亿元，电池、酿酒行业、汽车整车、证券等行业获青睐，大比例加减仓个股曝光

车整车、证券行业增持金额超过20亿元，钢铁行业、医疗服务、电力行业、房地产开发、软件开发、银行等也较受“外资”青睐。通信设备行业被北向资金净卖出最多，本周规模达到21.2亿元，工程机械、游戏、保险遭减持规模则超过5亿元，计算机设备、电子元件、旅游酒店、光学光电子等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月3日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是鹿山新材，变动比例高达589.18%，雅创电子、中船汉光、雅本化学、嘉和美康、和胜股份等变动比例也相对较高，中远海科、江波龙、中南文化、天宸股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，巨轮智能变动比例最高，铜冠铜箔、杭州热电、奕东电子、产业信息、祥鑫科技、真兰仪表等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，游族网络、蒙娜丽莎、共创草坪、康缘药业、华菱钢铁等获大比例增持，利达光电、国联证券、震安科技、鼎通科技、起帆电缆、浙江世宝等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、药明康德、隆基绿能、汇川技术、分众传媒等获北向资金大手笔加仓，而恒瑞医药、迈瑞医疗、美的集团、招商银行、中国中免、阳光电源等遭北向减持规模居前。国盛证券分析前两轮底部拐点表示，前两轮外资入场提速均持续月余以上，且与大盘节奏具备较强关联。交易盘主导波动，配置盘稳步入场。消费+金融是主要的增持共性。指数层面，宽基指数普遍收涨，且呈现趋势性反攻。风格层面，基本面变量的弹性仍是主导。行业层面，外资强话语权的消费类行业及非银金融往往更为受益。本轮交易盘贡献居多，消费+新能源+金融获重点增持。外资入场趋势望延续，且消费板块或更为受益。

金融界2023-08-06

每日钢市：唐山高炉复产，淡季需求疲弱，钢价震荡调整

数据层面印证。但短期内，中钢协《期货对钢铁行业运行影响的评估报告》令市场资金有所忌惮，利空影响或将持续。短期来看，国内建材钢材市场供需两弱，价格或震荡调整运行。

我的钢铁网2023-08-05

一周透市：反腐风暴“空袭”医药股，一哥市值蒸发逾500亿！券商龙头9天暴拉80%，超导重出江湖，AI反弹正悄然发生

车整车、证券行业增持金额超过20亿元，钢铁行业、医疗服务、电力行业、房地产开发、软件开发、银行等也较受“外资”青睐。通信设备行业被北向资金净卖出最多，本周规模达到21.2亿元，工程机械、游戏、保险遭减持规模则超过5亿元，计算机设备、电子元件、旅游酒店、光学光电子等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月3日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是鹿山新材，变动比例高达589.18%，雅创电子、中船汉光、雅本化学、嘉和美康、和胜股份等变动比例也相对较高，中远海科、江波龙、中南文化、天宸股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，巨轮智能变动比例最高，铜冠铜箔、杭州热电、奕东电子、产业信息、祥鑫科技、真兰仪表等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，游族网络、蒙娜丽莎、共创草坪、康缘药业、华菱钢铁等获大比例增持，利达光电、国联证券、震安科技、鼎通科技、起帆电缆、浙江世宝等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、药明康德、隆基绿能、汇川技术、分众传媒等获北向资金大手笔加仓，而恒瑞医药、迈瑞医疗、美的集团、招商银行、中国中免、阳光电源等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（7.28-8.3）已披露相关调研信息的上市公司数量达到145家（前一周为165家），主要集中在半导体、化学制药、软件开发、医疗器械、IT服务、自动化设备等行业。其中15家公司获得超100家机构调研，化妆品行业的水羊股份成为机构“宠儿”，合计有295家机构深入调研，公司旗下拥有“御泥坊”、“EDB”、“大水滴”等美妆品牌。半年报显示，公司1-6月实现营收22.9亿元，同比增长4%；实现净利润1.4亿元，同比增长72%；扣非净利润1.5亿元，同比增长101.8%。容百科技、乐鑫科技、香飘飘、奥比中光分别获得了277家、268家、216家以及200家机构的聚焦，天奈科技、泰和新材、迈瑞医疗、金橙子等10家公司均迎来超过100家机构的调研，江山欧派、奥普特、康辰药业也备受关注。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-08-04

大咖说钢市：平控预期下钢材供应压力缓解，8月钢价须需求释放力度

场的调节更加精准，从中长远来看，限产对钢铁行业走高质量发展道路有积极作用。针对八月份疆内市场行情，我们保持谨慎态度。主要基于以下几方面：首先，八月份作为新疆的销售旺季，疆内钢厂均处于正常生产供应阶段；其次，按常理八月需求有一定支撑，但今年下半年受资金及新开工项目少等因素影响，疆内市场需求延续性较差，下游需求略有收窄；再次，目前疆内库存受需求收窄的影响，库存暂处于小幅增加的状态，销售方面存在一定的压力；此外，目前疆内原材料价格高企，对疆内建材价格有一定的支撑作用；最后，今年疆内仅剩三个月销售时间，可谓时间紧迫，销售任务重。上半年疆内经济数据并不理想，下半年预期经济会有所改观，但实际效果还有待于观察。自限产政策落地后对市场贸易和终端客户有一定影响，客户会担心在未来周期出现供货断流现象。从目前情况看8月份全国到达雨季高发期加钢厂限产，大部分工地会出现停工、待工现象。受各种因素影响成品钢可能会相较于同年各月份需求量有所下降，市场可能出现平潮期。限产落地叠加宏观托底情绪使得预期现行，螺纹期货高升水，市场情绪短期看涨，8月下旬需求验证前还是以低多为主限产政策落地加上宏观利好消息不断释放，市场情绪得到提振，8月行情看涨，近期库存便宜，钢厂发货也有减缓，现货价格看到冬储价格以上，相信8月价格会逐步回暖。现在下游市场由于整体市场需求尚未恢复，多数企业商贸都是按需采购，整体销量一般，8月份即将进入秋季高温多雨天气得到缓解，有助于终端，工地施工作业，政府颁布利好政策下游积极执行，八月份行情个人觉得应该会有所好转。近期平控和地产政策放的很满，期货价格震荡走强，但是现货价格涨幅有限，甚至部分区域还出现降价，现货的终端购买力很弱。随着期现基差扩大，部分期现公司纷纷上车，交易基差价格，有期现的交易支撑。从现货市场来看，我们的整体成交较为一般，对后市仍需要观察。目前大家的预期和现实出现了严重的劈叉，我觉的后面应该看限产情况，如果真是的8-9月限产力度很大并落地执行，有概率走一波上涨行情，如果未能落地，回归现实需求则容易踏空。限产政策出台后其实对实际产能影响有限，整个上半年很多电炉厂都处于亏损状态，产量平控对生产端基本没有影响。针对8月行情，从目前来看还处于典型的震荡行情走势之中，多空双方都没有积累出较大矛盾，市场现场需求依旧比较疲软，政策层面也在不停出台刺激政策，但从实际操作来看现实还是处于易跌难涨状态，各项政策从出台到落地都需要时间，且最关键的资金迟迟没有到位，目前的市场需求和资金状况无法支撑市场价格出现大幅度的上涨，整个上半年贸易商盈利状况和市场机会都较差，操作过程中还是要严控库存水平，在控制好风险的前提下抓住震荡行情带来的小幅反弹机会获取利润。对于后期价格行情方面，还是比较看好成品材的，目前得到的几个消息面，对于成品材还是存在利多因素的，但考虑到中下旬存在钢厂减产预期，原料价格影响下，成品材价格缺乏大幅度上涨的基础。不论是限产倒逼供给下降，还是平控政策压减粗钢产量，对目前的钢材供需压力都减轻了很多，所以现在在需求这么差的情况下，价格仍难有大幅的回落。对于8月份的行情目前上涨还是比较艰难的，从几个点：一是宏观政策利好已经释放，政策预期支撑力度减弱。前段时间的政治局会议并没有对于房地产提出长远且有效的政策支持和规划；二是8月粗钢产量将是稳步下降，而不是一步就位。近期一直出现限产消息，平控政策，限产虽是定局，但是钢厂压减落地需要至少半个月以上时间，因此产量可能将会在8月下半旬才会有所下降；三是需求仍旧偏弱，目前终端资金压力依旧很大，而且目前新开工较少，基本依靠前面的存量部分，8月份需求不见的好转。

我的钢铁网2023-08-04

300吨量产级产线亮相镁电联产技术正式进入产业化

持续发展能力具有十分积极的意义。而唐山钢铁行业的转型升级，对推进整个京津冀地区的协同发展，以及改善地区生态环境，都将起到极大的促进作用。历经3年多的技术研发和刻苦攻坚，镁电联产技术已经正式步入产业化阶段，同时也代表着我国在尖端耐火材料生产领域中得了重大进步。梁靓表示，镁电联产项目中的电堆体积在未来将会持续缩小，但生产效率会不断提升。值得关注的是，本次发布会也邀请了众多行业代表和院校同仁，旨在通过更多的行业应用与开发，打造更高效的镁循环产业。

金融界2023-08-03

中钢协：研究期货对钢铁市场影响改善市场价格形成机制

钢等9个期货品种进行分析，形成《期货对钢铁行业运行影响的评估报告》，提出进一步优化已有期货品种制度、审慎推进相关新品种上市、取消夜盘交易、加强期现货跨部门联合监管、钢铁企业加强相关体系建设等建议。今天上午报告已通过常务理事会审议，下一步将征求多方意见，并形成专报报送国家有关部门。

金融界2023-08-02

开盘：A股低开沪指跌0.28%，超导概念大涨法尔胜等多股涨停

墨烯等板块涨幅靠前，存储芯片、贵金属、钢铁行业、房地产服务、汽车整车等板块跌幅靠前。超导概念爆发，法尔胜、中孚实业、国缆检测、创新新材、百利电气等多股涨停。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.25%。港股恒生指数开盘跌0.54％。日韩股市低开，日经225指数开盘跌1.1%，韩国首尔综指开盘跌0.6%。人民币兑美元中间价报7.1368，调贬85个基点。隔夜美股市场仅道指小幅收涨，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%；纳斯达克中国金龙指数收跌近2%；美国超导收涨60%。欧股主要指数收跌，欧洲斯托克50指数跌0.9%。机构观点东北证券认为，市场震荡修复的大格局中，倾向于逢低布局为主、指数短线面临3350-3400点一线的密集成交区，需要时间的累积。因此，快速上涨之后周一周二出现十字星整固属于正常场景，倾向于不悲不喜、低吸不追涨。中信建投证券表示，当前市场情绪回落整理属于正常阶段，随着稳增长政策持续密集发布，经济复苏预期持续改善，短期整固后市场有望重拾升势。整固期间，谨防波动加大，但可重点把握成长方向的结构性机会。中期而言，底部特征明显，配置价值凸显，短期整固可视为再次布局时点。

金融界2023-08-02

华润水泥邢韬：主动拥抱ESG是历史必然，多策并举推动水泥行业绿色低碳转型

泥行业占全国总碳排放的比例仅次于电力和钢铁行业，对实现碳中和至关重要，要抓住牛鼻子。邢韬还提到，资本市场愈发注重企业的ESG评级，这与国资委对于央企提高上市公司质量的工作要求相得益彰。“华润水泥的投资者结构中国际投资机构占比高。今年以来有6家外资投资机构向我们咨询了ESG情况，还收到了代表48家国际投资人的咨询机构发出的ESG沟通函。对此，管理层予以高度重视一一回复”邢韬如是说。另外，邢韬还谈到了推动行业供给侧结构性改革、促进行业绿色低碳健康发展。“行业的绿色健康发展也离不开政策的支持，华润水泥期待尽快出台相应政策，引导能耗高、排放大的低效水泥产能有序退出，尽快将水泥行业纳入全国碳交易市场，发挥碳税的激励和约束作用，助力行业低碳转型。” “我们以关键减碳技术为出发点，提出了3C（Carbon）节能减碳体系，即源头低碳、过程减碳、末端去碳，形成华润水泥碳排放解决方案。”邢韬讲述了华润水泥在减碳方面的工作。一是从生产源头入手，通过原燃料替代、采用清洁能源等方式，降低煤炭能源投入量。公司在广西、广东、云南多地，通过水泥窑协同处置城市生活垃圾、市政污泥，变废为料、化废为能。二是在生产过程推动减碳，通过开展节能减碳工艺设备优化升级，设备和系统的数字化和智能化改造，实现生产的精准控制，节约能耗。三是探索末端去碳，通过生物固碳和二氧化碳捕及、利用和封存技术，将二氧化碳再循环。其中，公司创造性地种植并应用航天育种的太空芦竹，不仅可以在生长季中吸收二氧化碳，还能作为热值较高的化石能源替代品。此外，邢韬提及公司在促进员工发展、提升员工能力等方面的举措。2022年员工总培训时长高达18万小时，人均受训时长9.5小时、发起线上培训学习110次，线上考试3920次、自主开发包括员工健康安全、提升技能技艺在内的课程200余门，可见公司对ESG的重视程度。 “过去我们一直在思考，作为一个有高境界、高追求的企业，能为未来留下什么？我想，除了一个能为股东实现价值的优秀企业，还要给美丽中国和子孙后代留下一片绿水青山。”邢韬如是说。

金融界2023-08-01

大盘全天冲高回落钢铁板块走强

等纷纷大涨。近期业内发布研究报告称，钢铁行业库存周期位于历史低位，宏观及盈利周期触底的同时，产业及市场预期跌入冰点，钢铁行业库存周期进入漫长的主动去库阶段。当前行业处于历史底部周期，兼有高胜率与潜在复苏周期中的高弹性。而伴随近期供需两端的边际变化，市场对行业悲观预期出现改善，驱动板块估值开始修复。来源：金色财经

金色财经2023-08-01

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