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2023将是黄金年？首席策略师：“前所未有的不确定性”提振美元黄金或也将受益
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“前所未有的不确定性”时期转向美元作为避险资产，美元指数(DXY)今年上涨10%。他说:“在过去的一百年里，美元可能一直是唯一最值得信赖的避险货币。”“我认为，在2023年，黄金很可能会获得青睐，与美元一样，为投资者提供一些避险保护。” Milling-Stanley称，除了避险需求之外，美元走强还得益于美联储加息和其他国家的鸽派货币政策。他说:“(美元走强的)最明显的原因是，美联储今年已数次加息，且在2022年连续大幅加息。”“还有其他一些原因。其中之一是，世界上其他国家正在故意尽最大努力削弱本国货币。” 黄金市场需求尽管黄金价格在过去一年中下跌了4%，但Milling-Stanley表示，与其他资产相比，黄金表现良好。 “金价今年迄今有所下跌，但国内和全球股市也是如此，”他说。“美国和全球的债券也是如此。就连大宗商品市场也没有表现得那么好。” 今年迄今，标准普尔500指数下跌了16%，纳斯达克指数下跌了28%。 Milling-Stanley称，投资者需求的不断增长将进一步提振黄金的表现。 “我的感觉是，投资需求表现非常好，”他表示。“世界各地对(金条)和金币的需求异常旺盛。” 神秘大买家？世界黄金协会11月1日报告称，第三季度央行的黄金购买量创季度新高。Milling-Stanley指出了这一点的重要性，因为央行占据了“全球黄金总需求的10% - 15%”。最近的大量购买是由神秘买家进行的。虽然有人猜测中国和俄罗斯是这些买家，但Milling-Stanley称他不知道，数据可能需要一段时间才能公布。他表示:“并非所有人都能及时勤奋地报告(黄金购买情况)。”“一些国家选择将部分黄金储备放在国库中，而不是官方储备中，这意味着他们不需要向国际货币组织(IMF)报告。我们看到日本偶尔会这么做。中国和沙特阿拉伯也这么做过。” 不过，Milling-Stanley表示，世界黄金协会的研究合作伙伴“可能对谁是神秘买家有更好的了解”。他说:“我猜……这些研究人员绝对知道这些买家是谁，以及他们买了多少。”“但他们受到保密的约束，这是你得到好的研究的方式，有时你必须接受它。”
夏洛特2022-11-25
博时央企创新驱动ETF：聚焦央企科创龙头投资价值凸显
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估值股票由于安全边际更高，被投资者视为避险资产，受到市场关注。中证央企创新驱动指数平均总市值为929.56亿元，最新市盈率TTM仅为10.83倍，明显低于主要科技创新类指数，属于典型的大盘低估值股票指数。资料来源：Wind 3、政策发力稳定实体经济，利好央企创新指数当前基建投资成为稳经济的重要力量，“因城施策”的房地产市场政策不断出台，也将对房地产投资产生积极影响，进而会对基建施工投资、建筑材料需求起到明显带动作用。在此背景下，中证央企创新驱动指数中的“基建力量”值得重点关注，该指数中建筑材料、建筑装饰行业上市公司数量达到12家，合计权重达到22.89%。资料来源：Wind 三、掘金央企创新，关注博时央企创新驱动ETF 中证央企创新驱动指数具有高股息、低估值、稳定经济等属性，在当下市场环境下是较为理想的投资选择。同时该指数也兼具“科技创新”的进攻属性，当市场整体回暖时，指数有可能获取更高的超额收益。因此，中证央企创新驱动指数的未来表现值得期待。 2022年以来中证央企创新驱动指数虽然有所回调，但持续跑赢沪深300、中证500、创业板指等基准指数。博时央企创新驱动ETF(515900)采用完全复制法跟踪中证央企创新驱动指数，主要投资于该指数的成份股和备选成份股，通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具，可以帮助投资者捕捉央企创新的成长收益。截止2022年10月19日，博时央企创新ETF近三年累计收益率为21.14%。资料来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-22
不要想当然美元会维持霸权！“区块链之父”：这一点对美元维持主导地位至关重要
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国利率不断走高，而且人们认为美元是一种避险资产。然而，Yugen Partners合伙人W. Scott Stornetta指出，这些因素本身不足以维持美元的霸权。在Stornetta看来，美元必须得到一个“至关重要”的经济的支撑，才能维持其主导地位。 W.Scott Stornetta被公认为“区块链之父”。他是密码学和分布计算领域的知名人物。曾在与Haber共同撰写的论文中首次提区块链架构术，该论文描述了一种称为“区块链”的数字体系结构系统，该系统利用“数字时间戳”进行商业交易。 Stornetta说：“采取守势、试图支撑(美元)、并确保没有其他货币成为世界储备货币的想法完全是错误的。百分之八十的努力应该直接用于使(美国)的经济引擎变得更重要，那么由此产生的所有好处，比如充当世界储备货币，都是顺理成章的。” 一些分析人士声称，美国有兴趣维持美元霸权，这样它就可以主导世界贸易，因此热衷于压制替代货币，包括比特币。 Stornetta指出，美国需要“认识到如何利用多种货币，而不是将自身视为宣布交易媒介、记账单位和价值储存的唯一主权权利。” 货币与竞争 Stornetta表示，货币的未来将是一个充满竞争的领域，这可能会颠覆其作为"交换媒介、记账单位和价值储存手段"的传统角色。有看法认为，中央银行数字货币(CBDC)——即一个国家的中央银行发行的数字法币——可以垄断货币体系，Stornetta对这一看法持批评态度。他说：“认为民族国家法定货币的现有参与者对该系统具有垄断地位，并通过为其现有货币采用区块链式的解决方案，所有非民族国家参与者将被排除在外的想法，只是一个错误的观点。要让它重新成为一个封闭的系统已经太晚了。” Stornetta声称，区块链技术将在未来定义货币方面发挥重要作用，导致更多的去中心化和个人对货币的控制。他说：“区块链就像一个钱包。我会把它称为‘盒子里的美联储’……现有的民族国家和它们自己的法定货币，作为中央银行的数字货币被推出，将不得不在自身价值上与其他替代货币竞争。”
tqttier2022-11-22
邦达亚洲：大宗商品价格下滑商品货币澳元承压
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部分领域可能正走向衰退，投资者纷纷涌向避险资产。　　另外，据白银协会给出的数据，截至11月7日，白银价格同比下降14％。该协会预计今年白银平均价格将同比下跌16％，原因是美联储将继续加息，利率上升和美元走强将继续对银价施加压力。其预计，今年白银相关的交易所交易产品（ETF）的持有量将出现最大的年度降幅，总计 1.1亿盎司。部分原因是白银的波动性高于黄金，这使其更容易受到获利回吐的影响，而不断加息也会让机构投资者保持看跌立场。此外，白银工业需求的基本面虽看起来极为有利，但受到经济衰退担忧的影响，市场情绪可能受到打击，并下挫白银的工业需求。值得注意的是，今年纽约COMEX交易所和伦敦金银市场协会的白银库存数量已减少了3.7亿盎司，下降幅度达到25％。Newman声称，全球还有一些白银库存，问题不大。　　今日需要关注的数据不多，仅有美国10月芝加哥联储全国活动指数变动一项数据值得大家关注。　　黄金/美元　　上周五黄金震荡下行，失守1750关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于1746附近。美元指数在美联储官员接连发表的鹰派言论降温美联储放缓加息步伐预期而持续反弹是施压黄金走软的主要原因。此外，市场的风险情绪转暖打压黄金的避险买盘和美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。今日关注1760附近的压力情况，下方支撑在1730附近。　　澳元/美元　　上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6640附近。除美元指数在美债收益率上行、美联储放缓加息步伐预期降温等利好因素的支撑下持续反弹是施压澳元走软的主要原因外，大宗商品原油，铁矿石，国际铜等价格下滑也是施压商品货币澳元走软的重要因素。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6550附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3410附近。除1.3300关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美联储放缓加息步伐的预期降温也是支撑汇价走高的重要因素。此外，原油价格走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。
金融界2022-11-21
?邦达亚洲: 大宗商品价格下滑商品货币澳元承压
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部分领域可能正走向衰退，投资者纷纷涌向避险资产。邦达亚洲: 大宗商品价格下滑商品货币澳元承压
邦达亚洲2022-11-21
汇市突发！中国“清零恐慌”重返幕前人行撤回短期流动性美元避风港买盘走高
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措施的担忧，损害风险情绪，有助于提振对避险资产的需求并稳定债券市场。随着中国政府和公司债券的抛售有所缓解，中国近两周来首次从金融体系中撤出短期现金，美元获提振走高。中国人民银行周一(21日)通过公开市场操作净流出20亿元人民币，约合4.21亿美元，这是自11月9日以来的首次。由于在岸债券被抛售，上周中国人民银行通过该工具共注资3680亿元人民币银行和基金经理因散户投资者赎回其固定收益资产而受到影响。在中国一些城市新冠确诊案件激增，促使官员收紧限制措施后，投资者仍处于紧张状态，防御性买盘提振了美元本周开局。北京报告称，昨天(20日)有两人因新冠病毒死亡，该市人口最多的地区周一敦促居民留在家中，延长了周末的要求。澳新银行高级策略师邢兆鹏表示，债券抛售可能已经结束，中国进一步重新开放将“取决于数据”。这意味着该国应该加强遏制措施，首先控制新冠疫情的爆发。尽管如此，对中国债券的乐观情绪可能会受到额外货币宽松空间有限的抑制。在中国央行上周在其货币政策报告中表达了对通胀前景的担忧后，中国银行周一维持一年期和五年期贷款最优惠利率不变。中国10年期政府债券收益率周一下跌3个基点至2.8%，而在岸人民币下跌0.7%。衡量银行短期借贷成本的隔夜回购利率下跌17个基点至1.15%的一个月低点。中国外汇交易中心最新计算的2022年11月18日CFETS人民币汇率指数为98.12，按周涨0.22%；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.54，按周涨0.26%；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.68，按周涨0.35%。中国人民银行发布的2022年第三季度中国货币政策执行报告提到，稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，坚持底线思维，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。在业内看来，11月以来人民币兑美元汇率回升的原因，一方面是由于近期美元指数大幅走弱，人民币兑美元贬值压力进一步减小；另一方面，自9月开始人民银行等部门发布了一连串稳汇率措施，有效缓解了人民币压力，稳定了市场预期。同时，市场主体在一定程度上也发挥了“低买高卖”的自动调节作用。新浪财经引述中信证券研究报告所认为，当前，美元指数的阶段性高点或已过去，其对于人民币的被动贬值压力趋弱。即使美元指数再出现超预期反弹的情况，在国内经济预期改善、股债市场资本流出压力放缓、积压的结汇需求或年底释放等因素的影响下，美元兑人民币即期汇率或再难突破此前高点。但人民币汇率或难以出现趋势性升值行情，短期维持宽幅震荡行情的概率较高，长期来看人民币汇率或逐步回归内部因素主导，需要经过疫情的压力测试以及经济修复的数据验证来支撑人民币继续走强。
小萧2022-11-21
黄金周评：大逆转！三大事件令黄金“很受伤” 下周多头前景不妙？
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到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示：“我们预计美联储将继续缓和对美联储上次会议的过度反应，这将打压金价。” 不过，Day也表示，央行的鹰派货币政策已接近尾声，这最终将对金价有利。他说：“我们显然正在接近美联储已经采取的措施对经济造成的痛苦开始显现的时刻。”“据报道，欧洲央行正在放缓紧缩步伐，而其他央行也在采取类似行动，这只会强化美联储很快将开始放松紧缩政策的迹象。” 下周重要经济数据和事件：周一(11月21日) 加拿大全国经济信心指数(至1118) 美国10月芝加哥联储全国活动指数央行动态：澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行管委森特诺发表讲话周二(11月22日) 加拿大9月零售销售(月率) 欧元区11月消费者信心指数初值央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特在一场在线活动中致欢迎词堪萨斯联储主席乔治发表讲话圣路易斯联储主席布拉德就宏观经济的异质性发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策声明欧洲央行管委雷恩发表讲话假日预告：日本因劳动感谢节假期休市周三(11月23日) 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值美国10月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1119) 美国10月新屋销售(年化月率) 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要英国央行首席经济学家皮尔发表讲话韩国央行公布利率决议新西兰联储主席奥尔出席议会听证会欧洲央行副行长金多斯发表讲话周四(11月24日) 德国11月IFO商业景气指数德国第三季度未季调GDP修正值央行动态：瑞典央行公布利率决议和货币政策报告英国央行首席经济学家皮尔在英国央行观察家会议上参加小组讨论土耳其央行公布利率决议欧洲央行公布货币政策会议纪要假日预告：美国因感恩节假期休市周五(11月25日) 意大利11月Istat消费者信心指数央行动态：瑞典央行副行长弗洛登主持一场有关当前货币政策和经济形势的讲座活动假日预告：美国股市因感恩节翌日提前至美东时间1点收盘
夏洛特2022-11-20
代价惨重！IMF总裁：中国贸易壁垒恐造成1.4万亿美元的损失半数欧盟国家恐陷入衰退
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部分领域可能正走向衰退，投资者纷纷涌向避险资产。格奥尔基耶娃表示，亚洲国家必须共同努力克服分裂，以保持增长，特别是在新冠肺炎、乌克兰战争和生活成本上升等诸多经济冲击的情况下。 “火上浇油” 她说:“如果我们再加上世界经济的分裂，这将是火上浇油。”“没有人会从中受益。” 不过，她说，由于亚洲国家拥有大量外汇储备和地区内的合作，亚洲国家应对经济冲击的能力要强得多。在谈到发展中国家主权债务风险上升时，格奥尔基耶娃表示，IMF“尚未感到惊慌，但已处于警戒状态”。大约25%的新兴市场处于困境，而60%的低收入国家处于或接近债务困境。她鼓励那些因美元计价债务的还本付息成本上升和全球经济环境而倍感压力的国家采取先发制人的行动，尽早向IMF寻求帮助。在外汇储备不断减少的情况下，孟加拉国是最新一个与IMF达成工作人员级别协议的经济体，本月早些时候获得了45亿美元贷款，未来几周将得到IMF管理层和董事会的批准。 IMF研究部门本周稍早对前景的展望较上月更为严峻，在一篇博客文章中称，困难“巨大”。IMF上月将明年全球经济增长预期下调至2.7%，远低于1月份预测的3.8%。IMF认为，美国经济增速低于2%的可能性为25%。 IMF的计算显示，今明两年，大约三分之一的世界经济将至少连续两个季度出现收缩，到2026年，损失的产出将达到4万亿美元。格奥尔基耶娃指出，乌克兰战争给欧盟带来了特别的困难，这可能会给该地区的央行带来压力，迫使它们过早逆转应对通胀的努力。她说:“在欧洲，局势更加艰难，因为乌克兰战争的影响非常严重。”“明年至少有一半的欧盟国家可能会陷入衰退。”
夏洛特2022-11-20
Kitco黄金调查：多头要谨慎了！黄金近期恐陷入困境下周突破1800美元无望？
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到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中，有8位分析师(40%)预计看涨，7位分析师(35%)看空，5位分析师(25%)持中性看法。与此同时，在面向普通民众的在线投票中，共有495人参与。在这些受访者中，221人(45%)预计金价下周会上涨，177人(36%)预计金价会下跌，97人(20%)预计短期内金价将继续盘整。（图源：Kitco）散户投资者的信心已从上周触及的五个月高点大幅下滑；与此同时，投资者对黄金的兴趣也有所下降，本周在线调查的参与度很低。在这种情绪转变之际，金价上周收盘下跌了近1%。不过，自11月初跌至两年低点以来，金价已上涨了逾8%。COMEX 12月黄金期货周五收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。一些分析师曾表示，美联储成员的鹰派言论支撑美元重燃动能，可能令金价在下周承压。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示：“我们预计美联储将继续缓和对美联储上次会议的过度反应，这将打压金价。” 不过，Day也表示，央行的鹰派货币政策已接近尾声，这最终将对金价有利。他说：“我们显然正在接近美联储已经采取的措施对经济造成的痛苦开始显现的时刻。”“据报道，欧洲央行正在放缓紧缩步伐，而其他央行也在采取类似行动，这只会强化美联储很快将开始放松紧缩政策的迹象。”
夏洛特 1评论2022-11-19
【黄金收盘】多头蔫了！美联储“鹰”声阵阵美元反弹黄金下周紧盯这一事件
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到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” 3.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。 4.Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，目前黄金市场似乎在权衡两件不同的事情。 Erlam称，一方面是美国经济数据暗示通胀下降，为美联储放慢紧缩步伐提供了空间，这应有助于金价；另一方面是美联储行事谨慎，不愿根据任何一项经济数据改变其信息基调。下一交易日重点关注 15:00 德国10月生产者物价指数 21:30 美国10月芝加哥联储全国活动指数
夏洛特2022-11-19

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