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泉果旭源三年持有期混合C（016710）近半年回报达34.54%
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至2022年3月23日，担任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2022年3月23日，担任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年3月23日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。基金经理在管的其他热门产品情况如下：基金代码基金简称近一年收益成立时间基金经理 016709 泉果旭源三年持有期混合A 27.70% 2022年10月18日赵诣赵诣在定期报告中表示：展望2025年，需要从国际和国内两个维度来观察。国际方面，需要关注的是1月份美国的换届情况。美国新一届政府上台后，可能会对全球宏观环境产生影响。我们需要密切观察新政府上台后的政策变化，尤其是这些变化可能对市场情绪面产生的影响，特别是涉及关税、国际贸易等方面的政策。国内方面，自9月24日以来，我们可以看到无论是财政方面还是其他领域，都提到许多积极的政策。但A股市场本质上仍然是以国内自身为主导的市场，我们需要特别关注国内政策的出台、方向、执行力度以及最终效果。行业方面，我们已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。对于新能源，无论是从供给端的限制，还是产品价格和排产情况，都已经开始出现趋势性好转，产能限制的同时，产品价格开始上涨，排产出现淡季不淡的情况。对于军工，从三季报的合同负债，到陆续开始有公司公布新增订单，也预示着行业开始逐步恢复。此外，我们也能观察到AI开始陆续改变生活。从生物、化学，到军工，再到出行和日常生活，AI应用日益广泛，这也意味着从硬件端到应用端都会持续出现投资机会。整体上我们仍然关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向；二是能走出去的方向，主要集中在新能源领域；三是国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业；四是有新增需求的方向，比如低空经济和AI应用。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 09:19
普利特：3月5日召开分析师会议，海通资管、易善基金等多家机构参与
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轻量化、功能化、规模化使用。问：公司新能源业务板块发展如何，是否有半固态/固态电池的产品规划？答：公司在 2022 年完成了江苏海四达的战略重组，这两年陆续在江苏启东、广东珠海、和马来西亚建设投资了全新的电芯市场基地，总产能预计将达到 15Gwh。钠离子电池和半固态/固态电池将是公司未来重点的战略发展方向。公司钠离子电池不仅在产品技术、量产能力、客户结构等都处于行业相对领先地位。2025 年一季度，海四达珠海基地 6Gwh已经建设完成，并将于近期实现首批方形 314h 半固态电池下线，成为国内首家完成该技术从实验室到量产线贯通的企业，广泛应用于电网级储能、工商储、户储及通信基站备用电源等领域。问：公司 LCP 业务进展如何？答：公司在 LCP 树脂合成及材料应用领域拥有自主核心技术，且 LCP薄膜材料是国内唯一可以批量化生产的公司。在专利方面，公司不断强化从 LCP 树脂到薄膜再到纤维产品全产业链的专利保护，完善知识产权保护体系。在下游客户验证方面，公司与电子通信行业国内某家知名头部客户验证进展非常顺利，预计今年可实现批量化交货。在应用场景方面，公司 LCP 产品主要应用于以高频高速信号传输为核心的通信和信号信息传输等产业中，随着新一代通信产业的建设和推广，公司 LCP产品将在 6G、汽车毫米波雷达、I服务器、脑机接口、低轨卫星等有着更广泛应用需求。问：请简要介绍公司未来的战略规划？答：公司将继续实施“新材料+新能源”双轮驱动发展战略，通过新材料的研发和应用，以及新能源技术的创新和推广，提升新质生产力水平，推动产业战略转型和促进上市公司高质量发展。公司将改性材料业务作为长期发展的稳定基石业务，ICT材料和新能源业务则是普利特未来快速增长的重要板块。普利特（002324）主营业务：高分子新材料产品及其复合材料,以及三元、磷酸铁锂锂离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务,公司业务板块主要分为三大方向:改性材料业务、ICT材料业务和新能源业务。普利特2024年三季报显示，公司主营收入57.38亿元，同比下降11.69%；归母净利润2.09亿元，同比下降47.99%；扣非净利润1.92亿元，同比下降48.77%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入19.88亿元，同比下降18.87%；单季度归母净利润6514.12万元，同比下降67.56%；单季度扣非净利润6160.92万元，同比下降68.9%；负债率59.05%，投资收益-204.76万元，财务费用7649.44万元，毛利率13.93%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星03-06 09:10
政策催化与业绩兑现共振，算力工程产能释放期，彰显估值溢价
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快制造业数字化转型。大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。无论是“制造业数字化转型”，还是智能网联新能源汽车、AI手机和AIPC、智能机器人，令其得以“智能”的基础，还是“足够”的算力。本轮人工智能浪潮对智能算力提出了指数级的增长要求，算力成为当下基础设施建设的热点。在此背景下，2022年启动“东数西算”工程8大算力枢纽和10大集群节点建设，截至2025年初，全国算力总规模超230EFlops，较2023年增长40%。 2023年底的经济工作会议明确2024-26年投入超2000亿元支持算力基础设施研发。2024年《国家数据基础设施建设指引》要求国产算力芯片应用占比三年内提升至50%。国产算力平台如北京电子数智科技的PoC平台已实现商业化落地，能耗效率较国际产品提升20%。在地方上，贵州省建成全国最大单体数据中心集群，2024年算力规模达15EFlops，占全国总量6.5%；央企仍是“算力建设的基干”。中国移动建成覆盖全国的“4+N+31+X”算力网络，2024年规划算力投资超500亿元；中国电信AI服务器采购规模三年复合增长达80%。民企巨头也在加大投入。华为昇腾AI集群实现单集群4096颗处理器互联，支撑万亿参数大模型训练；阿里云2024年推出全球首款5nm制程AI推理芯片，算力密度较上一代提升3倍。展望后市，光大证券认为，人工智能算力需求年均增速达75%，2024年大模型训练算力消耗占全球总量的32%。据IDC预测，2025年全球算力市场规模将突破3000亿美元，其中中国占比超25%。落脚到A股市场，截至2025年3月，算力板块平均PE为32倍，低于近三年40倍的历史中位数。当前A股算力板块处于政策催化与业绩兑现共振期，随着“东数西算”工程进入产能释放期，具备跨区域算力调度能力的企业有望获得估值溢价。
金融界03-06 09:09
什么是市场“预期差“？布局A股有哪些ETF产品？
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技股估值重塑。除此以外，近年来我国新能源、创新药、低空经济、智能驾驶等战略新兴和未来产业全面快速突破，一大批标志性新技术、新产品“出圈”，持续为我国经济提供“预期差”。长期来看，在A股新时代核心宽基、A500ETF（159339）跟踪的A500指数中，有43个子行业增速快于平均值，体现了“预期差”可能暗藏在我国经济体中的多个细分方向，而A500指数采取“行业均衡”的指数编制理念，有望更好分享这些行业“预期差”带来的估值弹性。图：A500指数中有43个子行业增长快于平均值（最近10年，2015-2025）（信息来源：中信建投）二、政策的“预期差” 2024年12月的重要经济工作会议提出“更积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”，之后市场对财政赤字的具体数字以及降准降息的节奏保持高度关注。具体来看，我国近年来狭义赤字率（不包含专项债和超长期特别国债）体现稳中有升的态势，但距离发达国家仍有较大提升空间。在经济复苏的需求和顶层设计指引之下，财政赤字或有“超预期”的概率。图：我国财政赤字率（目标、狭义和广义）（信息来源：中信建投）货币政策方面，2024年市场经历了2次降准、3次降息，而在十四年来首提的“适度宽松货币政策”下，2025年1月和2月降准降息预期纷纷落空，而当前我国经济体降准降息的空间较大，后续关注相关预期的变化。三、消费的预期差作为全球产业链分工中的“生产国”，我国居民的消费意愿及能力决定了A股中上游制造业上市公司的盈利预期。而在AI技术持续成熟、在各类终端产品落地的趋势下，我国消费的潜力巨大。例如，大家平时消费中的“耐用品”，俗称“大件儿”，如果有更新更好用的AI产品出炉，大家置换的意愿也会更强。例如，AI赋能下，智能汽车、智能家电、AI PC、AI手机等耐用品都有迭代升级的可能，经测算，存量耐用品更新的潜在消费需求，就可以把当前的社会零售消费总额翻一倍。图：AI换代可选消费品需求空间估测（2024年，万亿元）（信息来源：中信建投）整体而言，我国经济中或充满“预期差”惊喜，大家或可关注超配“新质生产力”的A股市场新时代核心资产代表指数——A500指数。相关产品：A500ETF（159339）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界03-06 09:09
是时候清仓美股了！
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DP增长、每日增产300万桶石油或等量能源。领导政府效率部（DOGE）的马斯克则更加激进，誓言要削减2万亿美元的联邦支出，并将现有约258个联邦机构削减到99个。作为对比，2024年，美国联邦财政收入为4.9万亿美元，联邦财政支出为6.8万亿美元，联邦财政赤字为1.8万亿美元。还有一点，特朗普秉承“美国优先主义”，频繁对贸易伙伴抡起关税大棒，这不但会提高通货膨胀水平，还将扰动经济活动预期，导致美国未来经济增长面临越来越大的不确定性。如果通胀导致美联储难以降低利率，贝森特和马斯克挥刀大砍政府财政支出，特朗普关税扰动经济预期，并触发贸易伙伴激烈反制，或将导致美国经济失速着陆。回顾近期公布的经济数据，已经有经济疲软迹象浮现，导致未来增长预期正在快速下滑。美国2月Markit服务业PMI 49.7，远低于预期的53，其中，新订单和就业分项均大幅走弱，特朗普政策的不确定性正在拖累企业商业预期。密歇根大学消费信心指数同样下降至72，去年同期为79，居民对于未来信心同样明显下降。而据亚特兰大联储GDPNow模型最新数据显示，由于私人消费和净出口大幅下降，美国1季度经济增速将下降2.8%，如果这一预测成为现实，将会成为2022年1季度以来美国经济首次季度收缩。我们同样关注到一些非市场信号，比如，曾多次成功预测市场泡沫破裂的传奇投资家Jeremy Grantham近期警告，美股正处于“超级泡沫”中，“重大下跌”即将到来。在不久前公布的伯克希尔财报中，截至2024年年末，巴菲特所持有的现金储备达到了创纪录的3342亿美元，相较2023年末同比+99%，现金储备在资产中的比例达1998年以来最高，股票持仓则减少至3027亿美元，相较2023年末同比-21%。过去2年中，由于美股处于上涨趋势，现在来看，每次下跌都是买点，因此被投资者调侃为“每调买机”。但是，要指出的是，美股调整起来同样凶猛，例如，标普500在2022年下跌19.44%，在2008年下跌38.49%。俗话说，买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。随着美股波动风险越来越大，或许“每调卖机”才是今年投资美股的正确方式。
金融界03-06 08:30
市场动荡，3支防御性股票技术上稳固
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公用事业行业因人工智能及其他新兴技术对能源的巨大需求而成为成长型投资标的。American Electric Power Co. (AEP)近期创下52周新高，而S&P 500和Nasdaq均跌破关键支撑位，这使AEP的相对强势表现格外突出。上月，AEP突破102美元的阻力位，标志着经过七个月的整理后进入新一轮上升趋势。当前，AEP站上两条上升趋势的移动均线，价格动能增强，相对强势提高，且股息收益率约为3.4%。当大盘指数显现疲态，市场前期的领涨股开始走弱时，精明的投资者会寻找那些表现出强劲相对强势并具备可观股息收益率的股票。这三只防御性行业的股票，或许能在市场不确定性中提供超额回报的机会。
金融界03-06 08:29
加拿大据悉将拒绝取消报复性关税除非美国撤除所有关税
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普定于周三上午交谈。在特朗普对加拿大能源外的所有输美产品加征25%关税后，特鲁多政府予以回击，对化妆品、轮胎、水果和葡萄酒在内的300亿加元（208亿美元）美国商品加征关税。加拿大的反制关税将在3月晚些时候扩大到额外1250亿加元的美国商品。第二阶段的行动将打击美国制造的汽车和卡车、铝以及一系列食品和农产品。卢特尼克周三早些时候表示，特朗普正在考虑特定行业的关税减免，可能包括汽车行业。 “会有关税—这我们要说清楚—但他正在考虑的是在4月2日前他可能会考虑给市场的哪些部分减免，” 卢特尼克说，“我认为会在中间的某个地方。” 卢特尼克表示，美国的行动不是贸易战，而是一场“毒品战”，旨在遏制芬太尼的流入，降低美国因吸食毒品过量死亡的比率。但特鲁多否认这一说法，指出美国边境署的统计数据显示，特工在加美边境或附近发现的毒品数量非常少。去年12月，加拿大官员宣布了13亿加元的新边境监控和安全措施，特鲁多此后又加码投入更多资金用于打击有组织犯罪，还任命了加拿大的芬太尼总管。 “他以芬太尼做为今天这些关税的借口，完全是假的，完全没有道理，完全错误的，” 特鲁多周二在渥太华说。“他想要的是看到加拿大经济彻底崩溃，因为那样的话吞并我们会更容易。” 特鲁多表示，特朗普的关税将导致美国居民遭受巨大痛苦。 “他很快就会发现，美国居民也会发现，这将伤害两国人民，”特鲁多说。“美国人将失去工作，美国人将为食品杂货、汽油、汽车和房屋支付更多费用。” 加拿大能源部长Jonathan Wilkinson表示，特朗普的举动永久破坏了两国长期保持的深厚伙伴关系。 “即使关税被撤销，我们也永远不会回到三个月前的状况了，”Wilkinson在多伦多的一次活动上说。“我们再也不会像以前那样信任美国人了。”
金融界03-06 07:50
原油重挫期铜攀升白银三连涨
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窄。特朗普的贸易措施有可能会减少全球能源需求，重构石油流向，尽管这些措施将如何发挥作用取决于最终构成和持续时间，而这两者均仍不确定。在供应方面，OPEC+国家正在按计划推进增产，美国国内库存上周激增，强化过剩预期。由于特朗普的政策引发了对多场贸易战的担忧，原油自1月中旬以来一直处于跌势。石油期权交易员看跌情绪达到五个月来最强。情绪越来越悲观促使许多公司下调了价格预测 “市场正在对原油的下行风险重新定价，WTI的底部从65美元转向接近 60美元，”CIBC Private Wealth Group高级能源交易员Rebecca Babin表示，“目前，焦点已完全从供应风险转向需求担忧，这可能预示着我们正在接近底部。” WTI 4月原油期货下跌2.9%，结算价报每桶66.31美元；布伦特5月原油期货下跌2.4%，结算价报每桶69.30美元。基本金属：期铜攀升，之前美国总统唐纳德·特朗普表示进口铜可能面临25%的关税。特朗普的表态引发纽约商品交易所铜价飙升，带动LME期铜上涨，交易员担忧关税可能比预期更高而且来得更早。 “在这些言论之前，25%的关税显然不是市场所预期的，现在交易员正在争先恐后地在价格中体现出正确的水平，无论最终这个数字可能是什么，” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说。“对全球贸易流动的破坏是非常真实的。” 截至收盘，LME期铜上涨2.6%，报9585美元/吨； LME期铝上涨1.6%，报2658.5美元/吨； LME期镍下跌0.5%，报15901美元/吨； LME期锌上涨2.4%，报2879美元/吨； LME期锡上涨0.4%，报31706美元/吨； LME期铅上涨1.2%，报2034美元/吨。贵金属：全球贸易战担忧引发避险需求且美元走弱，白银升至近两周高点，金价也走高。白银连续第三个交易日上涨。德国计划增加支出并放松借贷限制的举措推动欧元走强，美元指数跌至约三个月低点。交易员还密切关注贸易关税对全球经济的影响。特朗普周二为经济政策辩护，提醒美国人贸易战爆发后会有经济不适。通胀升温和全球经济增长受挫都可能提升黄金和白银作为保值工具的吸引力。截至美东时间下午4：30，黄金现货上涨0.1%，报2919.63美元/盎司。白银现货上涨2.2%，报32.6922美元/盎司。
金融界03-06 07:40
前谷歌CEO反对开展“通用人工智能曼哈顿计划”
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0 世纪 40 年代的原子弹计划。美国能源部长克里斯・赖特最近与 OpenAI 联合创始人格雷格・布罗克曼一同站在一个超级计算机站点前时表示，美国正处于人工智能领域 “新曼哈顿计划的开端”。《超级智能战略》这份文件对近几个月来一些美国政策制定者和行业领袖所倡导的观点提出了挑战，该观点认为由政府支持的通用人工智能研发项目是与他国竞争的最佳方式。在施密特、王和亨德里克斯看来，美国在通用人工智能领域处于一种类似于相互确保摧毁的对峙状态。就像全球大国不会寻求对核武器的垄断（因为这可能会引发对手的先发制人打击）一样，施密特及其共同作者认为，美国在竞相主导极其强大的人工智能系统时应持谨慎态度。虽然将人工智能系统比作核武器听起来有些极端，但世界各国已将人工智能视为一项重要的军事优势。美国五角大楼已经表示，人工智能正在帮助加快军方的 “杀伤链” 速度。施密特等人提出了一个他们称之为 “相互确保人工智能失灵”（MAIM）的概念，即各国政府可以主动禁用具有威胁性的人工智能项目，而不是等待对手将通用人工智能武器化。施密特、王和亨德里克斯提议，美国应将重点从 “在追求超级智能的竞赛中获胜” 转移到开发能阻止其他国家创建超级智能人工智能的方法上。这些共同作者认为，政府应该 “扩充其网络攻击手段，以禁用其他国家控制的具有威胁性的人工智能项目”，同时限制对手获取先进的人工智能芯片和开源模型。这些共同作者指出了在人工智能政策领域存在的一种二分法。一方面是 “悲观论者”，他们认为人工智能发展带来的灾难性后果已不可避免，并主张各国放缓人工智能的发展进程。另一方面是 “鸵鸟派”，他们认为各国应加速人工智能的发展，并基本上只是寄希望于一切都会顺利解决。该文件提出了第三条道路：一种以防御策略为优先的、有节制的通用人工智能开发方式。这一策略出自施密特之口尤其引人关注，因为他此前曾直言美国需要在开发先进人工智能系统方面积极。特朗普政府似乎坚决要推进美国的人工智能发展。然而，正如这些共同作者所指出的，美国在通用人工智能方面的决策并非孤立存在。当全世界都在关注美国挑战人工智能极限的举动时，施密特及其共同作者认为，采取防御性策略可能更为明智。
金融界03-06 07:40
隔夜美股全复盘(3.6) | 中概股全面开花，金龙指数暴涨6.4%
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。 02 行业&个股行业板块方面，除能源和公用事业分别收跌1.46%和0.7%外，其他标普其他9大板块悉数收涨：原料、半导体、工业、科技、通讯、医疗、房地产、金融和日常消费分别收涨2.61%、2.16%、1.58%、1.41%、1.29%、1.01%、0.93%、0.58%和0.41%。中概股多数收涨，KWEB涨7.13%，台积电涨 2.38%，川普称应废除芯片法案。阿里涨 8.61%，拼多多涨 6%，理想涨 3.61%，小鹏涨 7.12%，富途涨 11.93%，B站涨 5.59%，万国数据涨 10.2%，EH涨 12.84%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.08%，微软涨 3.19%，微软对OpenAI投资获英国反垄断机构开绿灯，无须全面调查；英国监管机构放行微软130亿美元注资OpenAI交易。英伟达涨 1.13%，亚马逊涨 2.24%，谷歌涨 1.38%，谷歌敦促特朗普执政时期的美国司法部改变拆分该公司的决定。Meta涨 2.57%，伯克希尔-A涨 0.53%，博通涨 2.19%，特斯拉涨 2.6%，特斯拉2月份在德国的销量下降了76%。沃尔玛涨 1.06%，APP跌 2.82%，PLTR涨 6.79%，AXON涨 1.26%。 03 每日焦点 1、高盛预测中国股市将进一步上涨 3.6 高盛将MSCI新兴市场指数的12个月目标点位从1,190上调至1,220，以反应人工智能采用对中国企业利润的积极影响。新的预测表明该指数较周二收盘价还有12%的上涨空间。Sunil Koul等策略师预计中国股市将进一步上涨，因刺激措施有望稳定经济增长。一只跑赢97%对手的基金更加看好中国股市 3.5 一只33亿美元的亚洲股票基金比以往任何时候都更看好中国股票，因为它看到了中国互联网巨头的增长和一些国有企业的价值。截至1月底，中国内地和香港股票占Federated Hermes亚洲（除日本）股票基金总投资的48%。该基金经理乔纳森•派恩斯表示，这一配置比基准高出约15个百分点，是该基金12年历史上最看涨中国的头寸。派恩斯表示，与去年9月份的反弹相比，目前的上涨“更加渐进，背后似乎有更多的技术稳定性”。今年到目前为止，他的基金跑赢了97%的同行，在过去三五年里至少跑赢了90%。该基金还削减了对印度的投资，只占不到1%，派恩斯说，即使在最近的下跌之后，印度股市“还是太贵了”。大和：上调万国数据目标价至46港元指公司处于高速增长早期阶段 3.5 大和发表研报指，渠道调研显示万国数据(09698.HK)今年首季从阿里手中取得廊坊数据中心约140兆瓦的订单，新订单占万国数据已使用容量的约15%，亦反映出核心城市推理运算需求正在增长，预料推动2026年收入增长超越预期，有信心在各企业承诺加大对云计算的投资下，万国数据有机会从其他互联网企业手中取得更多新订单，把握今明两年行业需求增长趋势。该行又指，万国数据房地产投资信托基金(REIT)即将上市，将成熟资产注入REIT上市预期将加快其去杠杆及增设新融资渠道，相信该公司目前正处于高速增长的早期阶段。考虑到今年首季起不再合并DayOne业绩，大和将其2025至2026年收入预测下调25%至30%，EBITDA预测下调18%至21%，重申“买入”评级，目标价从39港元上调至46港元。满帮：2024年经调整净利40.2亿元，同比增43.7% 3.5 数字货运平台满帮(YMM.N)发布2024年第四季度及全年业绩报告。2024年第四季度，满帮实现营业收入31.7亿元，同比增长31.8%，非美国会计准则下的调整后营业利润9.6亿元，同比增141.6%，非美国会计准则下净利润达10.5亿元，同比增长43.5%。2024年全年营业收入112.4亿元，同比增长33.2%，非美国会计准则下的调整后营业利润30.3亿元，同比增91.9%，非美国会计准则下实现净利润约40.2亿元，同比增长43.7%。 2、美国将对通过《美墨加协定》进口的汽车给予一个月关税豁免 3.6 当地时间3月5日，美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国将对通过《美墨加协定》进口的任何汽车给予一个月的关税豁免。当地时间3月3日，美国总统特朗普表示，美国对墨西哥和加拿大商品加征25%的关税将于3月4日生效。特朗普4日在国会联席会议上发表讲话时重申，将于4月2日开始征收对等关税。汽车制造商和专家警告说，对邻国征收25%的关税会导致成本上升，几乎会立即使汽车价格上涨数千美元，并导致供应链瘫痪。标普：受关税影响预计下周北美汽车生产会减少2万辆/天 3.5 标普旗下S&P Global Mobility表示，美国总统特朗普对墨西哥及加拿大货品实施25%关税，下周北美汽车生产会减少约1/3，因车厂试图纾缓成本上涨，以及买家暂停购买新车及卡车。损失产量相等于每日2万辆。若关税不改变或移除，生产影响及裁员可能性将会继续。该机构指25间车厂在北美每日生产6.39万辆轻型汽车，约65%在美国组装，分别有27%及8%车辆在墨西哥及加拿大组装。机构预计，部分厂房将删除编班，部分车厂则减慢产量，各车厂情况不一定相同，视乎所需零件及所需数量。美国汽车业界预计特朗普关税将导致汽车涨价至多25% 3.5美国汽车生产业界估计，总统特朗普对加拿大及墨西哥开征25%关税行动，势必让车辆售价上涨，加幅最多可达25%。汽车创新联盟(Alliance for Automotive Innovation)主席John Bozzella表示，所有美国车厂也会受上述关税打击，而大部分车须加价，最多可能加25%，而且短期内供应也可能不稳定。联盟成员包括北美洲差不多全部车厂，只有特斯拉没有加入。差不多所有在美国有生产线的车厂早已表明，加墨两国关税将打击生产。 3.5 美国商务部长卢特尼克：总统特朗普正在考虑他可能会在哪些领域对加拿大进行减免。今天下午预计将会有关于加拿大和墨西哥的公告。这将是25%（的关税），但可能会有一些类别被排除在外。这并不是真正的豁免。（关于加拿大和墨西哥的关税问题）我认为最终会处于一个中间地带。我们将在2026年重新谈判美墨加协定。（就4月2日对等关税实施）一些对等关税将立即生效，部分对等关税将在几个月后生效。我们坚持4月2日的关税计划。消息人士称美国主权财富基金资金将来自关税 3.6 两位知情人士称，上个月离开摩根士丹利并在美国商务部担任高级职务的科技投资银行家格兰姆斯（Michael Grimes）有望领导特朗普宣布成立的美国主权财富基金。该基金由向外国征收的关税提供支持，目前的讨论还处于早期阶段，计划可能会发生变化。特朗普此前曾表示，拟议中的新基金可能由“关税和其他明智的东西”提供资金。一位消息人士说，关税收入可以由所谓的“对外收入署”（External Revenue Service）提供，特朗普希望成立这个机构来处理征税带来的收入。格兰姆斯在摩根士丹利领导了多起备受瞩目的科技公司IPO，包括Meta、Uber和Airbnb。他曾在马斯克收购推特时为其提供顾问服务。摩根士丹利也是特斯拉上市的主要投资银行。 3.5 据福克斯商业新闻，白宫加密货币峰会将于北京时间3月8日2:30-6:30期间进行。 3、特朗普抨击芯片法案：钱被企业拿走却没花出去 3.5 美国总统特朗普抨击了《芯片与科学法案》，这是一项在拜登政府期间通过的总额2800亿美元的全面法律，旨在提振美国国内半导体生产。“您的芯片法案是一件糟糕透顶的事情。我们给了半导体制造商数百亿美元，但这毫无意义。他们拿走了我们的钱，却不去花。”他在今晚向国会发表讲话时说，芯片制造商不想支付关税。特朗普补充说：“应该废除《芯片法案》以及剩余的一切，尊敬的议长，您应该用它来减少债务或您想要的任何其他原因，”特朗普说。众议院议长迈克·约翰逊站起来鼓掌。2022年，《芯片法案》以两党多数票通过。 3.4 郭明錤：台积电千亿美元投资计划长远而言将是利好相信不会影响盈利台积电的美国厂房平均毛利率介乎30至35%，预期会令公司整体毛利率下降1.5至2% 3.5 微软对OpenAI投资获英国反垄断机构开绿灯，无须全面调查；英国监管机构放行微软130亿美元注资OpenAI交易海外h100 租赁价格还在上涨 h200 也是，缓慢向上。 4、马斯克站队德国极右政党惹恼选民特斯拉2月在德销量暴跌76% 3.5 德国联邦汽车运输管理局的数据显示，特斯拉(TSLA.O)2月在德国的销量暴跌76%至1429辆，因该公司的首席执行官埃隆·马斯克惹恼了参加该国竞争激烈的联邦选举的选民。特斯拉的表现与整体电动汽车注册量形成鲜明对比，后者在2月份增长了31%。在2月23日大选前的几个月里，马斯克为极右翼政党德国选择党背书，为这个反移民、亲俄、抨击国家政治体制的政党提供支持。虽然德国选择党跃居第二，但可能成为下一任总理的弗里德里希·梅尔茨誓言要与该党保持距离。今年头两个月，特斯拉在欧盟最大电动汽车市场德国和法国的销量分别下降了71%和44%。 5、机器人租赁一机难求：日租金破万仍需排队，二次开发激活更多场景 3.5 宇树科技人形机器人在春晚扭秧歌扭出圈，随之点燃机器人租赁市场。目前G1租金大约是1万元一天，最高可至3万元一天。其他机器人日租金则在几百元到两三千元不等。有商家告诉记者，春晚前G1的日租金在6000元左右。一些手里拥有G1资源的商家已将档期排到两个月以后。（新京报）尧德中代表：脑机接口有望缩短25%入睡时间 3.5 据快科技，全国人大代表、四川省脑科学与类脑智能研究院院长尧德中近日表示，脑机接口(BCI)技术可以在一定程度上改善入睡速度，大约能缩短25%的入睡时间。脑机接口技术的基本原理是通过解码大脑信号，实现人脑与机器之间的信息交换。近年来，随着技术的不断进步，脑机接口产业正在快速发展，市场规模也在不断扩大。作为该领域的先行者之一，马斯克的Neuralink公司已经在改善瘫痪患者生活质量方面取得了初步成功。其“心灵感应”产品让用户能够通过意念直接控制手机和计算机，展现了脑机接口技术在医疗、娱乐等领域的巨大潜力。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至3月1日当周初请失业金人数
格隆汇03-06 07:19

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