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隔夜美股全复盘(6.8)| 非农大超预期，美联储降息预期下降，三大股指集体收跌；GME暴跌40%，增发计划导致暴跌，散户“带头大哥”回归直播秀也无法挽救

新政府。据Al-Masirah电视台：胡塞武装表示，美英对也门荷台达发动袭击。 02 行业&个股行业板块方面，除金融、科技、医疗和工业分别收涨0.46%、0.23%、0.11%和0.11%外，其他标普7大板块悉数收跌：公用事业、原料、房地产、通讯、日常消费、能源和半导体分别收跌1.09%、1%、0.78%、0.68%、0.5%、0.4%和0.3%。概念板块方面，航空ETF跌0.55%，旅行服务板块涨0.1%，高端酒店万豪跌0.4%，爱彼迎跌0.23%，挪威邮轮跌2.09%。太阳能板块跌3.71%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.42%，NU跌2.06%。网络安全板块涨0.35%，SQ跌1.96%。中概股多数收跌，KWEB跌2.93%。台积电涨 1.43%，台积电2024年5月销售额为2296.2亿元新台币，同比增长30.1%。2024年1~5月，累计销售额达1.06万亿元新台币，同比增长27%。拼多多涨 0.05%，阿里跌 2%，京东跌 1.48%，理想涨 1.26%，新东方跌 1.05%，蔚来跌 1.63%，小鹏跌 2.51%，名创优品跌 0.42%，好未来跌 2.89%，瑞幸咖啡跌 1.78%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.16%，苹果收涨 1.24%，苹果将于下周推出一款名为“密码”的自制新应用，旨在让用户更容易登录网站和软件，将于6月10日在苹果全球开发者大会(WWDC)上发布。英伟达跌 0.09%，谷歌收跌 1.35%，亚马逊跌 0.38%，Meta跌 0.16%，礼来涨 1.52%，诺和诺德涨 0.34%，特斯拉跌 0.26%。 MODN涨0.03%，私募股权公司Vista提出以12.5亿美元收购云收入管理软件公司Model，此举引发了一名股东提起诉讼以阻止该交易。STLA跌0.55%，Stellantis将于本月开始在南非建设其第一家汽车厂，而该公司现在也考虑在当地生产新能源汽车，由此可能将扩大原计划1.58亿美元投资的工厂。LYFT跌0.57%，Lyft周四在其首个投资者日上表示，该公司预计未来三年的总预订量复合年增长率将为约15%，在2025年至2027年间，其全年自由现金流转化率将超过90%。 TM跌1.75%，据知情人士透露，三菱日联金融集团和三井住友金融集团将开始剥离所持丰田汽车价值1.32万亿日元(合85亿美元)的战略股份。RIVN跌1.87%，Rivian重新设计了其纯电动R1皮卡和SUV车型，并借助英伟达芯片提升了该车型的续航里程、性能和算力。GME跌39.38%，游戏驿站创三年来最大跌幅，此前公布第一季度净亏损3230万美元，上年同期净亏损5050万美元；市场消息称其或将出售多达7500万股A类股票；增发计划导致暴跌，散户“带头大哥”回归直播秀也无法挽救。 03 每日焦点 1、340亿美元！英伟达空头规模接近苹果和特斯拉之和 6.7 S3 Partners周四发布的一份报告显示，针对英伟达的未平仓空头押注规模目前已高达约340亿美元，几乎相当于空头规模排在其后的苹果和特斯拉之和。目前针对苹果的未平仓空头押注约为190亿美元，对特斯拉的押注约为180亿美元。虽然空头规模看上去极为惊人，但根据LSEG的数据，对英伟达的空头押注目前仍仅相当于其股票市值的约1%。 2、全球首架直播间成交“空中的士”在广州交付率先切入空中游览场景 6.7 全球首架在电商平台成交的“空中的士”在广州实现交付。6月6日，亿航智能正式向广州合利智能公司交付EH216-S无人驾驶载人航空器。这是全球首架在淘宝直播间全额付款成交的“空中的士”，为今年3月合利智能在线全款采购，花费199万元。合利智能此次采购的EH216-S为全智能无人驾驶航空器，由16个螺旋桨组成，能够垂直起降，不需要跑道，可搭载两人，主要在低空空域飞行，可在空中游览、城市观光、低空通勤和应急救援等领域应用。 3、韩国三星工会因薪酬问题举行该公司史上首次罢工 6.7 韩国三星电子的最大工会举行该公司55年历史上的首次罢工，劳资双方因薪酬问题僵持不下，已停止所有谈判。韩国三星电子全国工会鼓励会员在周五休息一天，下周计划恢复正常工作时间。这是三星多个工会中最大的一个，拥有约28,400名工会员工。“这是一个软启动，是一次象征性的行动，”工会副秘书长Lee Hyun-kuk表示。“但如果管理层拒绝沟通，我们还有后续的罢工计划。我们不排除举行全面罢工的可能性。”周五上午在首尔，几乎看不到明显的罢工迹象。工会领导人和分析师认为，周五的罢工对三星的芯片和电子产品生产线影响不大。 4、美国比特币ETF资金连续流入天数创纪录期权市场押注比特币本月会新高 6.7 美国直接投资于比特币的交易所交易基金已连续第十八天录得资金净流入，连续流入天数创纪录，需求激增助推这一全球最大的数字资产迈向纪录新高。数据显示，自1月11日推出之后，截至周四，十几只此类产品合计净申购156亿美元，总资产达623亿美元。期权市场的许多投机者预计，得益于ETF需求和对美联储降息预期，本月比特币价格将超越3月份创下的历史高点。“大量资金流入现货比特币ETF，”Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略主管Sean Farrell在报告中写道，“宏观趋势继续有利于加密货币，经济增长放缓但未衰退，通胀继续显现放缓迹象。” 5、诺和诺德引领制药产业激增，丹麦工业产出创近八年来最大增幅 6.7 在诺和诺德和其他制药行业产业激增的推动下，丹麦4月工业产出创下近八年来最大增幅。丹麦统计局数据显示，4月份工业产出较3月份增长了11.3%，这是自2016年10月以来的最大月度增幅。制药行业产出增长了21.7%，自2021年以来，该行业的产出增长了一倍多。诺和诺德是丹麦最大的制药商，今年5月，丹麦政府提高了2024年的增长预测，称诺和诺德是主要的推动因素之一。

格隆汇2024-06-08

隔夜美股全复盘(6.7)| 英伟达跌逾1%，多空博弈激烈，日成交额达786亿美元；游戏驿站暴涨逾47%，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播

结果。据美国国务院发言人：我们决定在胡塞武装袭击红海事件后加大对其的金融压力。以色列军方6日宣布，已完成向黎巴嫩真主党发动大规模军事行动的部署工作。哈马斯拒绝以色列的停火协议提案。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业、半导体、工业、科技和金融分别收跌1.04%、0.82%、0.59%、0.33%和0.05%外，其他标普6大板块悉数收涨：能源、医疗、日常消费、房地产、原料和通讯分别收涨0.52%、0.33%、0.31%、0.16%、0.11%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.55%，旅行服务板块跌0.11%，高端酒店万豪跌0.32%，爱彼迎涨0.84%，挪威邮轮跌1.46%。太阳能板块跌0.74%。金融科技板块方面，PayPal收涨5.49%，NU涨3.67%。网络安全板块涨0.22%，SQ涨2.47%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.41%。台积电跌 0.52%，拼多多涨 0.72%，阿里涨 0.23%，京东跌 2.68%，理想跌 1.39%，新东方涨 2.24%，蔚来跌 6.83%，蔚来24Q1营收99.1亿元，上年同期106.76亿元，市场预期104.3亿元。小鹏涨 0.12%，好未来涨 0.54%，名创优品跌 1.15%，瑞幸咖啡跌 0.14%。大型科技股涨跌互现。微软涨 0.12%，苹果收跌 0.71%，苹果据悉会在下周宣布与OpenAI达成一项深度合作协议。英伟达跌 1.18%，美国司法部和联邦贸易委员会已达成协议，允许他们对微软、OpenAI和英伟达在人工智能行业的主导地位进行反垄断调查。谷歌收涨 0.72%，亚马逊涨 2.05%，亚马逊据悉拟收购印度流媒体服务MX Player。Meta跌 0.26%，Meta收到11起投诉，原因是该公司拟议的更改将使其在未经同意的情况下使用个人数据来训练其人工智能模型，这可能违反了欧盟的隐私规则。礼来涨 0.66%，诺和诺德涨 0.99%，特斯拉涨 1.68%，马斯克的星舰实现新突破在墨西哥湾成功软着陆。 GME涨47.45%，游戏驿站带头大哥再发声，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播。RIOT涨5.28%，Riot Platforms周三表示，以每股2.45美元的价格收购竞争对手Bitfarms12%的股权。LULU涨4.79%， Lululemon FY24Q1营收为22.1亿美元，同比增长10%，好于市场预期的21.9亿美元；净利润为3.21亿美元，同比增长11%。TM涨0.82%，日本丰田汽车和马自达汽车公司6日起开始暂停生产卷入认证欺诈的5种问题车型，3000多家供应商受波及，影响恐将长期化。 INTC跌1.17%，英特尔发布至强6能效核处理器，采用Intel 3制程工艺。MU跌2.72%，美光已开始向行业合作伙伴提供首批GDDR7内存的样品，公司表示，GDDR7内存将从2024年下半年开始供货。 03 每日焦点 1、黄仁勋：UALink数年内难及NVLink 6.6 日前AMD、博通、思科、谷歌、HPE、英特尔、Meta和微软等组成UALink推广小组，目标是制定新的行业标准，连接数据中心的AI加速器芯片，以此来对抗英伟达NVLink。对此，英伟达CEO黄仁勋表示不会太在意，并强调目前NVLink已推出到第五代，而UALink还只是个提案，至少数年内都不会威胁到NVLink。当UALink第一代推出时，NVLink可能已到第七、八代了；甚至针对未来NVIDIA网络技术改进，内部也有许多不错的想法，不排除将有更进一步创新。 2、黄仁勳说台积电晶圆价格“太低了” 6.6 继昨日创出历史新高后，台积电(TSM.US)今日盘前再度涨1.5%至165.44美元，开盘势将再创历史新高。消息面上，在台北电脑展5日的投资人午餐会上，摩根士丹利询问黄仁勋怎麽看台积电希望涨价的事。黄仁勋回答：“我认为台积电价格太低了，台积电对全世界和科技业的贡献，从财报来看是委屈了。”英伟达如今已跃居台积电的第二大客户，占台积电2024年营收的10%。摩根士丹利同日随即将台积电目标价从928元新台币调高至980元新台币，维持“加码”评级，看好台积电能将增加的成本转嫁给客户。巴克莱将台积电ADR目标股价由150美元调高至170元，维持“加码”评级。据彭博数据，不过短短一周，分析师对台积电目标价便由951元新台币升至968元新台币，台积电ADR由163.4美元调升至164.6美元。 3、苹果App Store下载量创四年来最佳季度表现 6.6 多年来，在消费者应用支出方面，苹果一直领先于谷歌。在Sensor Tower的2024年第一季度数字市场指数报告中，情况仍然如此。报告指出，从平台的角度来看，iOS仍然是收入最高的平台，本季度的交易总额为246亿美元，同比增长11.5%。相比之下，Google Play Store的总收入增长了5.3%，达到112亿美元。在数字商店的下载量方面，苹果的下载量同比增长2.1%，达到84亿次。这是自2020年第二季度以来的最佳总数。然而，与Google Play相比，苹果App Store的下载量相形见绌，Google Play在本季度的下载量为256亿次。这实际上减少了5.2%，但它仍然是App Store总下载量的三倍多。总的来说，Google Play仍然是下载量最大的应用商店。在实际消费者收入方面，苹果仍处于领先地位。瑞银：苹果App Store上月收入增长约12% 本季首两月增幅略低于11% 6.6 瑞银发表研究报告指，苹果(AAPL.O)App Store5月收入按年升12%，较4月录得9%的按年增幅有稳健增长，本季至今仍然偏软。瑞银表示，在最近的业绩电话会议上，公司管理层预计其服务业务在2024财年上半年将以类近的双位数速度增长，暗示增幅或达12.7%。该行估计，App Store本季前两个月的增长率略低于11%，而估计次季服务业务的增长率约为12.3%。而基于该行估计App Store约占服务业务收入25%，服务业务中的其他类别需要有低双位数的增长才能达到指引目标。瑞银对苹果目标价为190美元，维持中性评级。苹果App Store收入劲增11% 美银看涨至230美元 6.6 美国银行分析师瓦姆西·莫汉给予苹果“买入”评级，目标价230美元。据美国银行的最新分析显示，苹果在第三财季的前半段实现了应用商店收入的低两位数增长。根据SensorTower的数据，苹果的App Store在66天内的收入同比增长了11%，达到了54亿美元。 4、星舰成功了！第四次试飞完成了所有的既定任务和目标 6.6 马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的超级火箭“星舰”在得克萨斯州博卡奇卡发射场发射升空，进行第四次试飞。此次试飞非常成功，除了后期的直播画面出现问题，各关键环节的表现堪称完美。新增加的热分离环弹射任务顺利完成，超重型助推器在发射约10分钟后也成功在墨西哥湾溅落。经过66分钟的飞行，星舰最终成功地溅落在印度洋，完成了所有的既定任务和目标！ 5、高盛预计Q3将有一股“巨大的资金流”涌入美股 6.6 高盛全球市场部董事总经理斯科特·鲁伯纳预测，今年第三季度将有一股“巨大的资金流”涌入美国股市，来自被动型股票配置的资金将在7月初进入股市，推动目前的涨势持续到夏初。鲁伯纳还提到来自散户投资者的强劲季节性趋势，从历史上看，7月的前15天是一年中股市交易表现最好的两周，7月17日之后反弹便会趋于消退。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区第一季度GDP年率终值（2）17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率（3）20:30 美国5月失业率（4）20:30 美国5月季调后非农就业人口（5）22:00 美国4月批发销售月率（6）22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会

格隆汇2024-06-07

【原油收市】欧洲央行宣布降息，OPEC重申产量路径可能改变，油价跳跃式收涨

支压制，中东地缘政治风险仍在扰动市场，胡塞武装仍在袭击与以色列有关船只，并扩大至地中海区域。巴以之间冲突不断，停火谈判达成较难，美国重启石油战略储备计划，每月300万桶。美国即将释放的汽油供应储备一共只有100万桶汽油，量不大。美国汽车出行旺季刚开始，加拿大央行如期降息，原油需求预期向好，不建议原油追空，关注美国汽油库存去化情况。技术因素也推动了原油上涨，因为抛售已将布伦特原油和WTI原油的14天相对强弱指数推入超卖区域，表明价格反应过度。与此同时，欧洲央行自2019年以来首次降息，称应对通胀取得了进展，但警告称战斗远未结束。美国分析师认为，欧洲降息可能是美联储降息的前兆。燃料成本下降和疫情后供应困难的缓解，帮助欧元区20个国家的通胀率从2022年底的10%降至2.6%。与几周前相比，投资者现在不太确定通胀是否已经回落到足以让欧洲央行启动大规模宽松周期的程度。根据路透社5月31日至6月5日的调查，美国经济学家预测美联储将在9月份降息。 Again Capital合伙人John Kilduff表示，“今天欧洲央行的降息举措有所帮助，并且表明美联储最终也会在美国效仿，这是一种支持措施，但两家央行都在经济放缓的情况下降息，这不一定支持石油需求。” 美国劳工部表示，上周初请失业金人数增加，第一季度单位劳动力成本增幅低于之前的预期。虽然这表明劳动力市场正在降温，但不太可能促使美联储开始降息。摩根大通全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva表示：“夏季库存减少应该足以使布伦特原油价格到9月份回到80-90美元/桶的高位区间。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国5月贸易帐 ② 14:00 德国4月季调后工业产出月率 ③ 14:00 德国4月季调后贸易帐 ④ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 14:45 法国4月贸易帐 ⑥ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 ⑦ 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 ⑧ 20:30 加拿大5月就业人数 ⑨ 20:30 美国5月失业率 ⑩ 20:30 美国5月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国4月批发销售月率 ⑫ 22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会 ⑬ 次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-06-07

红海危机引爆航运需求！运费飙升，马士基盈利预期再度上调！

。这是马士基一个月内第二次调高预测，胡塞武装袭击迫使航运公司转向非洲南部。据估计，中断导致苏伊士运河集装箱运输减少80%。港口拥堵加剧，特别是在亚洲和中东地区，导致运费上涨，需求持续强劲。强劲需求将为2024年下半年带来更强劲的财务表现。马士基预计今年息税前利润将达70亿至90亿美元，高于先前的预期。周二开盘，马士基股价上涨3.7%，运费上涨使股价在5月份已上涨22%。 BI 交通分析师Lee Klaskow指出，“由于港口拥堵加剧导致运费飙升，红海危机造成的混乱导致需求提前达到峰值，马士基和更广泛的班轮市场的盈利预期需要提高。只要船舶无法安全穿越苏伊士运河，强劲的定价就会持续下去。” 也有分析师表示：“集装箱航运的结构性供应过剩局面仍然存在，红海的中断只能带来暂时的缓解。” 原文链接

投资慧眼2024-06-04

音频 | 格隆汇6.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

、谷歌在云部门大规模裁员； 15、也门胡塞武装称对美国航母发动袭击，美方：已拦截； 16、俄方：欧洲已进入与俄开战的中期准备阶段； 17、2024年印度大选投票结束，大多数受访者认为全国民主联盟将再次获胜；大中华区要闻： 1、工信部部长金壮龙：适度超前布局建设5G、数据中心、算力等新型信息基础设施； 2、广州：到2027年广州低空经济整体规模达到1500亿元左右； 3、香港4月零售销售额同比下降14.7%，远逊预期； 4、香港4月新批按揭贷款额环比增52.4%； 5、香港二手楼价指数连跌五周创11周新低； 6、澳门5月幸运博彩毛收入201.9亿澳门元同比增29.7%； 7、铜价再迎重磅催化全球最大铜供应国智利月产量创一年多来新低； 8、新能源车企5月成绩单一览丨理想交付35020辆，蔚来交付20544台创历史新高； 9、又一家中国生物药企被盯上！美众议院委员会要求调查金斯瑞； 10、微信支付被要求降低市场份额？公司回应：纯属谣言； 11、今日港股优博控股上市，一脉阳光、宜搜科技处于申购期； 12、上周五北上资金净卖出A股77.98亿元，减仓茅台、迈瑞医疗； 13、北上资金5月净买入A股87.79亿元，为连续第4个月净买入； 14、北上资金5月大比例增仓个股名单一览； 15、上周五南下资金净买入港股99亿港元，大肆加仓腾讯和中国移动； 16、公告精选(港股)︱兖矿能源(1171.HK)拟增资15.5亿元以收购物泊科技45.00%股权。

格隆汇2024-06-03

堵堵堵！全球突又上演“史诗级大堵船”、运费一个月狂飙50% 通胀恐愈演愈烈？

道南非，因此运输时间将增加。现在，随着胡塞武装威胁到更远的距离，包括进入印度洋，航运公司已被警告要确保他们的船只增加改道，这意味着更长的距离和更长的旅行时间。（截图自The Maritime Executive） Linerlytica描绘了导致最新拥堵的相互关联的问题。根据他们的分析，东南亚是最严重的瓶颈，占拥堵的四分之一以上(26%)，而东北亚紧随其后，为23%。然而，他们认为新加坡是目前积压的中心。Linerlytica计算出，挤压的集装箱数量高达450000标准箱。他们警告说，船舶现在必须等待长达七天才能在新加坡停泊，而正常情况下，一艘船最多需要等待半天就能停泊。造成积压的原因是来自亚洲的集装箱运输时间急剧增加。这导致航运公司将每艘可用的船只投入使用，据Linerlytica称，这将迫使他们延长租船期。另一家市场情报公司Sea-Intelligence最近报告称，亚洲和欧洲之间最受欢迎的航线的运输时间都在增加，但最糟糕的是地中海港口，在许多情况下，承运人一直在通过中间港口转运集装箱，因为他们正在远离苏伊士运河。根据Sea-intelligence的数据，2024年前三个月，亚洲和地中海之间最受欢迎的航线配对的运输时间平均增加了39%，而亚洲和北欧之间最受欢迎的港口配对也有所增加，增加了15%。他们报告说，东地中海的港口情况最差，平均最短运输时间增加了61%至63%，而地中海中部的平均运输时间增加了39%至40%。#VIP会员尊享# Linerlytica说，新加坡日益严重的拥堵也造成了其他影响。与新加坡的情况一样，船只被迫在相关锚地外和离港口更远的地方等待。试图应对更长的运输时间和日益严重的延误的承运商也选择跳过马来西亚巴生港等不太繁忙的港口，这意味着箱子堆积如山或被改道到新加坡等港口，然后因货运量的增加而紧张。拥堵的增加也导致沿途的船只聚集。 Linerlytica估计，在全球范围内，有200万TEU的船舶运力(占全球船队的7%)，现在陷入拥堵。随着这些压力的增加，它也导致了运输成本的突然增加。几份报告警告说，随着新一波港口拥堵在各个细分市场中蔓延，价格正在恢复到大流行水平。集装箱短缺可能加剧通货膨胀 RHB Bank代理集团首席经济学家Barnabas Gan表示，持续的集装箱短缺，加上增长势头加快，可能会给新加坡的通胀带来上行压力。他指出，虽然价格预计将在今年下半年回落，但前景已变得更加不确定。 “在可预见的未来，我们还可能看到食品价格和运输价格上涨，首当其冲的是能源价格上涨，”他表示。 “更重要的是，大宗商品价格将开始上涨，尤其是当中国贸易活动在今年剩余时间开始加速时。”

忆芳2024-06-02

会员

美国、英国发动联合空袭！红海战争以来最大规模死亡美国F/A-18证实参与行动

方联军周五(5月31日)发动空袭，也门胡塞武装声称，这是红海战争爆发以来西方联军发动的最大规模伤亡袭击，造成至少16人死亡、35人受伤。胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆指出：“我们确认，此次针对也门的野蛮侵略是对其支持加沙立场的惩罚，支持以色列继续对受伤、被围困和坚定的加沙地带实施种族灭绝罪行。”#中东局势# (来源:Twitter) 空袭主要集中在港口城市荷台达，胡塞武装称，死者均为平民。据也门媒体报道，西方联军袭击的是红海港口城市荷台达广播电台和民宅所在的大楼。 Al Masirah卫星新闻频道播出了一名浑身是血的男子被抬下楼梯，其他人则在医院接受救护的画面。该频道称，袭击中所有死亡人员和几乎所有伤员都来自那里。美国没有承认胡塞武装提供的死亡人数，但证实美国F/A-18战斗机参与了也门上空的行动，并从红海的艾森豪威尔号航空母舰上起飞。官员们表示，其他军舰也参与了袭击，包括对“地下设施、导弹发射器、指挥和控制站点、胡塞船只和其他设施”的袭击。英国国防部也透露了其参与行动，并在声明中表示，英国皇家空军的台风FGR4战斗机对荷台达和古莱菲加南部地区进行了袭击。英国军方称，其目标是“确定为无人机地面控制设施和为远程无人机以及地对空武器提供储存设施的建筑物”。英国首相里希·苏纳克宣布：“此次袭击是针对胡塞武装的持续威胁而采取的自卫行动。胡塞武装的威胁仍在持续。” 知名金融博客ZeroHedge报道，什叶派叛军非但没有阻止胡塞武装，反而立即宣布对部署了美国战斗机的美国核动力航母进行报复性行动。但是，美国国防部否认该航母遭到袭击。美媒Politico的Lara Seligman援引一位未透露姓名的国防部官员的话称，胡塞武装声称美国海军“哈里·S·杜鲁门”号航空母舰在红海遭到导弹袭击是虚假信息。他表示，“艾克”号航空母舰并没有遭到袭击，其附近也没有发生任何袭击。

秉哥说市2024-06-01

早报 (06.01）| 突然转向！拜登大动作；摊牌了！日本花费9.8万亿干预汇率；问界新M7上市1小时大定突破6000台

海美国航母附近没有发生袭击。此前，也门胡塞武装军事发言人曾表示，作为对美英袭击的回应，胡塞武装已针对美军的“艾森豪威尔”号航空母舰进行袭击，使用多枚有翼导弹和弹道导弹，并命中目标。截至目前，美军方面暂无相关回应。 4. 特朗普被定罪7小时内筹到3480万美元竞选经费特朗普成为美国首位被判有罪的前总统后，竞选捐款筹集明显增多。其竞选阵营表示，在特朗普被定罪后7小时内，筹集到3480万美元竞选经费，创下单日纪录新高。 5. 证监会顶格处罚许家印近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元，并采取终身证券市场禁入措施。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。 6. 华为问界M7 Ultra上市昨日，华为举行问界新M7发布会，M7 Ultra系列正式上市。一共推出4个版本，官方指导价为28.98万至32.98万元。新车型即日起接受预订，6月2日开始批量交付。最新数据，问界新M7Ultra上市1小时大定突破6000台。 7. 日本进行9.8万亿日元外汇干预创下月度纪录日本财务省公布4月26日至5月29日期间的干预汇市数据，日本进行了9.8万亿日元（约622亿美元）的外汇干预，创下新的月度纪录，超过了市场预估的9.4万亿日元和2022年全部干预行动所花的9.2万亿日元。 8. 高盛上调2030年减肥药市场规模预测高盛预计，到2030年，全球减肥药市场将达到1300亿美元。这一数字高于此前预测的1000亿美元。礼来、诺和诺德将保持其市场领先地位，并在2030年前继续占据全球市场约80%的份额。不过，礼来可能在市场份额方面略微领先于诺和诺德。 9. 连续7年创历史新高！2024年全国高考报名人数1342万人 2024年全国高考报名人数达到1342万人，比去年增加51万人，首次突破1300万人大关，创新高。至此，全国高考报名人数已经连续7年保持上涨趋势，这也意味着全国高考人数很有可能同步上涨。 10. 大摩：料美国9月起降息摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya预计，美国通胀将会放缓，未来4个月平均通胀升幅按月只有0.2%，美联储将自9月起开始降息。该行首席亚洲股票策略师Jonathan Garner指出，美联储维持高息愈久，对股市其实愈有利，尤其是在当地潜在增长强劲，以及存在新的投资主题如人工智能的情况下。股市估值一般会在美国首次减息前见顶，而非于首次减息之后。 11. Bill Ackman的对冲基金考虑寻求IPO 知情人士透露，亿万富翁Bill Ackman有意让旗下对冲基金潘兴广场（Pershing Square）在美国上市。潘兴广场正在进行IPO之前的融资轮，希望筹集10.5亿美元并出售10%的股份，估值约为105亿美元。目前仍未正式启动在美上市的流程，只是处于考虑阶段。一些知情人士表示，阿克曼计划在2025年底或2026年初再让公司上市。 12. 新“国九条”后沪深两市首家IPO过会企业来了过会的联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。此次IPO拟募资15.20亿元，用于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目、AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目、联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。 13. 沪深300等指数样本定期调整方案公布中证指数公司宣布，将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，定期调整方案将于6月14日收市后正式生效。其中，沪深300指数更换12只样本，招商公路、中远海能等调入指数；中证500指数更换50只样本，中控技术、萤石网络等调入指数；中证1000指数更换100只样本，节能环境、华明装备等调入指数。上交所发布上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果，中国移动、中微公司、交通银行、中国核电、邮储银行获调入上证50指数。 14. FSD即将进入中国？特斯拉：确实在筹备这件事有知情人士表示，特斯拉已成功获得工信部的软件注册，这将为特斯拉内部测试全自动驾驶 (FSD) 铺平道路。对此，特斯拉客服表示，目前内部员工没有进行相关的测试。不同城市不太一样，即使未来能够落地或者开放，也是在允许完全自动驾驶能力测试的城市开放。“我们确实在筹备这件事，但具体什么时间落地，也需要一个长久的时间，目前官方没有任何相关消息”。 15. 据微信官方辟谣平台消息，有外媒称，微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。 16. 针对“江特电机30%股权将被比亚迪收购”的市场传闻，江特电机证券部工作人员回应称，消息不实，公司第一大股东持股比例仅为百分之十几，比亚迪无法收购这么多股权。 1. 中国5月官方制造业PMI为49.5 低于预期中国5月综合PMI为51%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。制造业PMI为49.5，预期50.4，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为51.1，预期51.5，，与上月基本持平。 2. 央行公开市场本周净投放6040亿元中国央行昨日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放980亿元。本周，中国央行进行6140亿元逆回购操作，因有100亿元逆回购到期，本周实现净投放6040亿元。 3. 印度2024财年GDP预测上调至8.2% 印度统计局公布的数据显示，对于2023-2024财年（2023年4月1日至2024年3月31日）的经济增长，统计部门将GDP增速预测从7.6%进一步上调至8.2%，为全球大型经济体中最高。印度今年一季度GDP同比增长7.8%，好于预期的6.9%，但较前值8.4%有所回落。目前正值印度选举结果公布前几天，预计将为莫迪连任提供支持。印度选举将在6月1日结束，选举结果将于6月4日公布。 4. 香港4月零售销售额同比下降14.7% 远逊预期香港4月零售销售额为296亿港元，同比下降14.7%，远逊于市场预期的下跌6.3%；扣除价格变动后，零售销售量同比下跌16.5%，亦逊于市场预期的跌9.1%，前值为下降8.60%。 5. PCE数据有所降温美国4月PCE物价指数年率2.7%，预期2.7%，前值2.7%；月率0.3%，预期0.3%，前值0.30%。4月核心PCE物价指数年率2.8%，预期2.8%，前值2.8%；月率0.2%，为2023年12月以来新低，预期0.3%，前值0.3%。 1. 上海：到2027年实现工业领域设备更新规模累计达2000亿元上海多部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。到2027年，实现本市工业领域设备更新规模累计达2000亿元，设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过95%、77%，规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，市级创新产品推荐目录突破1500个，先进产能比重持续提高。 2. 郑商所调整部分期货合约交易保证金、涨跌停板幅度、交易手续费郑商所公告，自6月4日结算时起，锰硅期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%，硅铁期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为12元/手。 3. 广州：到2027年低空经济整体规模达到1500亿元左右广州提出，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。到2027年，智能航空器销售方面，向全球生产销售“广州造”的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业实现产值规模超1100亿元。城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到300亿元。低空基础设施方面，建设广州第一个跑道型通用机场，新建5个以上枢纽型垂直起降场、100个以上常态化使用起降点，低空基础设施投资规模超100亿元。 4. 四川省调整商业性个人住房贷款政策对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。5月18日（含）后完成房屋交易主管部门网签备案及5月18日之前完成网签备案未放款的借款人，其商业性个人住房贷款业务按照本政策执行。 5. 国际可可组织：可可短缺程度高于此前预期国际可可组织的数据显示，尽管可可价格飙升，全球的需求仍然强劲，导致本生产年度（从去年十月到今年九月）的可可供应缺口超出之前的预期。该组织将本生产年度的全球可可豆供应赤字预估调整至43.9万吨，这一数字高于2月份预测的37.4万吨。海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司隧道股份：联合体中标206.88亿元项目福龙马：5月预中标8个环卫服务项目合计首年服务费金额1.29亿元高铁电气：中标1.19亿元墨西哥蒙特雷轻轨项目采购项目诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小贵绳股份：借壳传闻不属实，未来也无计划从事或拓展与酒相关业务西测测试：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化锦州港：年报存在虚假记载股票简称变更为“ST锦港” 东方财富：副总经理程磊拟减持不超120万股吉林化纤：方大投资拟减持不超3%公司股份 A股方面，三大指数5月均小幅收跌，沪指跌0.16%报3086点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。涨幅前五的板块为：房地产服务、AIPC、商业航天、民爆概念、租售同权，跌幅前五的板块为：ST板块、教育、家庭医生、数字水印、算力租赁。港股方面，昨日，恒生科技指数跌1.65%，较5月高点累跌超10%。恒指、国指分别下跌0.83%、1.09%。大型科技股下跌，美团跌3.5%，金融股、光伏股下跌，黄金股领跌有色金属，内房股、手游股、电力股、餐饮股等齐挫。生物科技股逆势走强，康方生物一度飙升87%创近3年新高，军工股、电信股、煤炭股多数上涨。昨日，主力动向，北上资金净卖出A股77.98亿元，净卖出贵州茅台8.62亿元、迈瑞医疗4.26亿元、招商银行出2.8亿元，净买入紫金矿业2.61亿元、长江电力1.84亿元、赛力斯1.47亿元。北上资金5月净买入A股87.79亿元，为连续第4个月净买入，年内累计净买入830.27亿元。南下资金净买入港股99.05亿港元，净买入腾讯18.65亿、中国移动14.85亿、中国银行8.26亿、中石油3.73亿、小米2.84亿、中海油2.81亿、美团2.49亿、康方生物2.36亿、工商银行1.34亿、中国神华1.34亿；净卖出南方恒生科技2.99亿、农业银行2.44亿。龙虎榜中，共有50只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为中超控股、天银机电、深南电A，净卖出额前三为鄂尔多斯、供销大集、华闻集团，机构净买入额前三为斯菱股份、江苏华辰、亿道信息。两市融资余额：截至5月30日，上交所融资余额较前一交易日增加1.81亿元，深交所融资余额较前一交易日减少11.17亿元，两市合计14896.51亿元，较前一交易日减少9.36亿元。

格隆汇2024-06-01

A股头条：证监会出手！恒大地产被罚41.75亿，新“国九条”后首单科创板拟IPO企业联芸科技过会

嫌违法违规案件线索。 6、回应美英空袭胡塞武装称已袭击美“艾森豪威尔”号航母也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚表示，美英对也门首都萨那、荷台达多地空袭，共导致至少16人死亡、42人受伤。叶海亚·萨雷亚表示，美英空袭针对当地民用设施违反国际法，犯有战争罪。作为对美英袭击的回应，胡塞武装已针对美军的“艾森豪威尔”号航空母舰进行袭击，使用多枚有翼导弹和弹道导弹，并命中目标。据美国政治新闻网站Politico报道，美国官员称红海美国航母附近没有发生袭击。 7、美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%低于预期美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年12月以来新低，预估为0.3%，前值为0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%。评：鉴于核心PCE年率连续多月维持在相近位置，且几乎没有动弹，今天的报告对美联储降息预期影响非常有限。隔夜外盘美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.51%报38686.32点，标普500指数涨0.8%报5277.51点，纳指跌0.01%报16735.02点。赛富时涨7.52%，沃尔格林联合博姿涨5.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.19%，亚马逊跌1.6%，特斯拉跌0.39%。戴尔科技跌17.79%，创2018年美国IPO以来最大单日跌幅。中概股普遍下跌，路特斯科技跌24.77%，房多多跌10.52%。本周，道指跌0.98%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.1%。5月份，道指涨2.3%，标普500指数涨4.8%，纳指涨6.88% 期货市场：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周涨0.57%，月涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周涨0.18%，月涨14.64%。国际油价全线走低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.62%报81.3美元/桶，周跌0.57%，月跌5.75%。市场策略从富时A50指数期货来看，盘中回抽颈线位后再度下跌，顶部确立的概率进一步加大，如果接下来再度出现中长阴，那么顶部将正式确立。题材掘金 AI：据英伟达官方公众号消息，英伟达（NVIDIA）将在6月5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示。其中，英伟达总经理兼机器人和边缘计算副总裁DeepuTalla将作《AI引领下一波工业数字化》演讲，参加本场会议，了解NVIDIA的合作伙伴生态系统如何利用NVIDIA AI、Omniverse和Isaac平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。标的：阿尔特(sz300825)、奥比中光(sh688322) 测绘：中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，登记机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元人民币。经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。标的：华测导航(sz300627)、超图软件(sz300036) 公告精选【重大事项】四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小二连板贵绳股份：借壳传闻不属实未来也无计划从事或拓展与酒相关业务 2连板申华控股：不存在应披露而未披露的重大事项四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小锦州港：年报存在虚假记载股票简称变更为“ST锦港” 海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司亚通股份：向特定对象发行A股股票获上海市国资委批复开尔新材：拟以2739.78万转让上海舜华2.02%股权兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司新澳股份：子公司拟投资2.5亿建设高品质精纺羊毛纱项目爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权爱玛科技：拟投资约20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目华泰股份：与青化集团签订设立合资公司框架协议丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒店投资开发项目孩子王：拟49亿购买关联方星仁力房地产办公楼鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份隧道股份：下属公司组成的联合体中标206.88亿元轨交工程项目五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项目高铁电气：中标墨西哥蒙特雷轻轨项目金额约1.19亿福龙马：5月预中标环卫服务项目数8个合同总金额同比增长52.49% 天禄科技：控股子公司与英彼克签订7800万元采购合同 ST德豪：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 *ST巴安：收到中国证监会立案告知书【回购】 *ST天创：董事长提议回购1500万至3000万元股份【增减持】鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份航亚科技：董事阮仕海拟减持公司不超1.9%股份国泰集团：股东江钨集团拟减持公司不超3%股份淳中科技：董事及监事计划减持股份中电兴发：股东束龙胜持股比例降至4.999999% 四会富仕：控股股东、实控人等减持11.6%公司可转债思进智能：富博睿祺拟减持不超0.33%股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-06-01

隔夜美股全复盘(6.1)| 戴尔暴跌18%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者

使用美援武器袭击俄境内。回应美英空袭，胡塞武装称已袭击美“艾森豪威尔”号航母。但美国官员称红海美国航母附近没有发生袭击。两名消息人士表示，欧佩克+将于6月2日在利雅得召开线下会议（此前宣布为召开线上会议）。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体收跌0.81%外，其他标普10大板块悉数收涨：能源、房地产、公用事业、日常消费、金融、医疗、工业、原料、通讯和科技分别收涨2.49%、1.98%、1.76%、1.56%、1.46%、1.46%、1.21%、1.21%、1.07%和0.16%。概念板块方面，航空ETF涨2.14%，旅行服务板块涨0.27%，高端酒店万豪涨0.97%，爱彼迎跌0.41%，挪威邮轮涨0.91%。太阳能板块跌1.78%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.77%，NU跌2.38%。网络安全板块涨0.33%，SQ跌1.45%。中概股多数收跌，KWEB跌2.05%。台积电跌 1.26%，拼多多跌 1.48%，阿里跌 1.62%，京东跌 1.95%，理想跌 2.41%，新东方跌 4.6%，蔚来跌 0.19%，小鹏跌 4.04%，好未来跌 4.05%，名创优品跌 4.66%，瑞幸咖啡涨 1.69%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.11%，媒体汇编数据显示，美股“六巨头”微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和Meta，目前合计约占标普500指数权重的30%。苹果收涨 0.5%，英伟达跌 0.78%，瑞银称微软可能是英伟达最大客户，占其营收近20%。谷歌收涨 0.23%，据Business Insider：谷歌对其云计算部门进行了大规模裁员。亚马逊跌 1.61%，Meta跌 0.05%，礼来涨 0.65%，诺和诺德涨 1.87%，特斯拉跌 0.4%，特斯拉股东拒绝马斯克给出的薪酬方案。 03 每日焦点 1、谷歌对其云部门进行大规模裁员 6.1 谷歌云部门本周进行了大规模裁员。据Business Insider查阅的一份内部文件和一名知情员工称，多个Cloud团队的员工被告知他们的工作将被取消。受影响员工的总人数尚不清楚，但该员工估计，云部门在亚太地区的“Go To Market”团队约有100名员工被裁员。该文件显示，专注于咨询、合作伙伴工程和可持续性的云团队也受到了裁员的影响。报道称，裁员已成为这家搜索巨头内部的常态，谷歌一年来一直在裁员，并将一些职位转移到其他地方。与谷歌最近几个月对其他团队的外科手术式裁员相比，本周的云部门裁员似乎更为彻底。 2、戴尔一季度服务器与网络收入创新高，但运营利润逊于预期 5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元，分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元。其中，服务器与网络收入55亿美元，创历史新高，同比增长42%。一季度客户解决方案集团（CSG）营收120亿美元，同比持平。其中，商业客户收入102亿美元，同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元，分析师预期14.8亿美元。戴尔科技在分析师电话会议上表示，预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元，分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元，分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元，分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。 3、33.7%！韩国4月芯片库存创2014年以来最大降幅 5.31 据韩媒报道，韩国4月芯片库存出现了自2014年以来的最大降幅，这一现象反映出随着市场对人工智能技术所需设备采购力度的加大，需求的增长速度超过了供应。韩国国家统计局的数据显示，4月份芯片库存同比大幅下降了33.7%，这已是库存连续第四个月表现下降。尽管4月份芯片生产实现了22.3%的同比增长，但这一增速仍低于上个月的30.2%。此外，工厂出货量同比增长18.6%，相较于3月份的16.4%有所提升，但增速有所放缓。韩国央行报告称，人工智能的热潮正在推动芯片需求的增长，预计这一趋势至少将持续到明年上半年，与2016年云服务器扩张时的需求增长相似。 4、高盛：预测到2030年减肥药市场将增长到1300亿美元 5.31 高盛预测，到2030年，全球减肥药市场的潜力将不断增长，以Chris Shibutani为首的高盛分析师称，目前由诺和诺德和礼来公司主导的肥胖市场预计到2030年将达到1300亿美元。这一数字高于此前预测的1000亿美元。随着越来越多的药物开发商竞相挖掘减肥市场的潜力，而老牌公司则希望扩大自己的市场份额，这一预测的提升突显出减肥市场正在形成的势头。分析人士还将他们对美国成年人服用慢性减肥药物的人数的预测从1500万增加到1900万。 5、韩国计划调整能源结构提升核能与可再生能源使用率 5.31 韩国能源部5月31日表示，韩国将在未来14年内将液化天然气在其电力结构中的比例从目前的28%大幅降低至11%，同时提高核能的作用，以满足该国不断增长的电力需求，以配合国家减少碳排放的努力。煤炭造成空气污染的比例也将从2030年的17.4%和2024年的32.9%降至2038年的10.3%。相反，核能的份额将从2030年的31.8%和2024年的31.4%攀升至2038年的35.6%，而可再生能源将在2038年占该国电力生产的32.9%，而2030年和2024年分别为21.6%和6.9%。氢和氨在电力结构中的比例将从2030年的2.4%上升到2038年的5.5%。根据该蓝图，12座寿命将于2038年到期的老旧燃煤电厂将被改造为氢基发电厂。

格隆汇2024-06-01

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