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4月7日证券之星早间消息汇总：美国3月非农数据远超预期
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人数大幅超过预期，表明美国劳动力市场比经济学家们预测的更为强劲。非农就业报告显示，美国3月份非农就业人数增加30.3万人，远高于经济学家们预测的20万人，也高于前值27万人，创下去年5月以来的最大增幅，同时，美国3月失业率小幅下降至3.8%，符合预期；但劳动力参与率上升至62.7%，较2月份上升0.2个百分点。 3.周五盘后，马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。马斯克此前表示，特斯拉的无人驾驶出租车将使用自动驾驶技术自动接送乘客。
证券之星2024-04-07
邱晓华：与其大规模发展保障房建设，不如政府入场收储合格的商品房
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国家统计局原局长、阳光保险集团首席经济学家邱晓华近日在2024观点年度论坛演讲称，其自去年起一直积极倡导在房地产领域内，国家应当展现出全新的应对策略。相较于大规模推进保障性住房建设，更为明智之举在于政府主动介入市场，系统性地收购符合条件的商品房作为储备。当前，已有不少城市开始采纳这一理念并付诸实践。此种举措有望更为有效地助力该行业及关联领域迅速摆脱流动性困境，缓解企业面临的经营压力。谈及刺激与促进消费者购房需求层面，邱晓华认为，此前所论乃针对供给侧的支持措施，而今需关注对需求侧的激励。在他看来，现在亟需在按揭贷款、利率设定以及财税政策等方面，推出力度更大、目标更为明确的优惠政策。唯有如此，方可有力扭转房地产市场在深度调整期中长期低迷、难以复苏的局面。邱晓华认为，当前行业的深度调整并非单一因素所致，其根源既有历史累积问题，亦涉及政策操作的影响，是多元复杂因素交织的结果。欲使房地产领域重归稳定增长轨道，离不开社会各界的共同协作与努力。邱晓华强调，我们应该认识到，房地产市场已告别过去的黄金时代，迈入了一个以平稳发展为特征的新阶段。所谓“平稳”，意指在确保市场具备必要活力的同时，培育与维持健康的消费需求，房地产市场才能实现真正意义上的可持续发展。
金融界2024-04-07
下周全球经济数据预测美联储观望，各国央行迎难而上
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适的，这一迹象将是降息的第一步。彭博经济学分析认为：“现在焦点转向通胀轨迹，这是目前美联储反应功能中更关键的因素。我们预计3月份CPI报告将显示核心通胀月度增速略有放缓至0.3% ，这仍与美联储年度核心PCE通胀目标2.0%相一致。即使年度总体通胀率在年底在左右3.0%波动，核心通缩持续将使美联储能够在今年夏天降息。” 美联储下次会议定于4月30日至5月1日举行，广泛预计将保持利率稳定。他们3月份会议的会议记录将于下周三公布，交易员还将关注纽约联邦储备银行行长威廉姆斯周四在一次活动中的讲话。预计下周四公布的美国生产者价格报告将显示月度增幅较为温和。尽管如此，最近原油、铜等一些其他大宗商品价格的上涨表明未来几个月内商品价格的通缩可能较少。其他国家情况加拿大央行普遍预计将于下周三继续维持其关键政策利率在5%不变，同时修订经济预测，以反映今年年初经济增长强于预期，以及加拿大政府对临时居民实行限制的长期影响。在其他地方，从新西兰到欧元区再到秘鲁等中央银行也将举行会议，而以色列经济学家则在降息和暂停之间分歧。重点将放在任何暗示它们何时可能转向宽松周期的迹象上，预计新西兰储备银行行长阿德里安·奥尔（Adrian Orr）将在周三就正常化利率时间表进行更新，因为新西兰经济继续动荡。亚洲各地的一系列央行将在未来一周召开会议，菲律宾、新西兰、泰国和韩国等都预计将维持政策不变。在数据方面，预计中国3月份的消费者通胀率将放缓至0.4%，而生产者价格的下降可能会略微加深至2.8%，这为未来几个月的更多刺激提供了支持。出口预计将连续第二个月下降。印度将公布3月份的通胀数据和2月份的工业产出数据。在日本，现金收入数据可能显示，截至2月份，实际工资已连续第23个月下降，这一趋势预计将在新财年开始时结束——这是三十多年来涨幅最大的一次工资涨幅。欧洲央行预计将于下周四维持利率稳定，这被普遍认为是在6月启动货币宽松前的最后一次暂停。人们将仔细分析欧洲央行主席克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）的讲话，以寻找在此之后可能发生的事情的线索，一些官员已经在推动连续两次行动后的事情。在上周令人失望的通胀数据发布之后，决策者们在会议前将不会获得太多额外的数据。欧洲财长定于本周末在卢森堡举行定期会议。他们将讨论汇率和通胀发展以及该地区的竞争力。匈牙利定于公布最新政策会议纪要，该会议将利率下调75个基点，并表示将继续逐步缩减宽松。塞尔维亚预计将保持利率不变。俄罗斯将于下周三公布通胀数据，同一天，俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌利娜（Elvira Nabiullina）可能会提交一份年度报告。在英国，下周五的国内生产总值数据可能会确认2月份连续第二个月的增长，这将使英国经济在2023年浅层衰退后走上温和复苏的轨道。英国央行将一份报告，其中提出了在批评他们在疫情爆发后认识到通胀危机缓慢的速度之后，官员们如何改进预测和沟通的建议。以色列下周一的利率决定可能在保持不变和降低25个基点之间徘徊。降息将推动经济增长，因为加沙地带为期六个月的战争继续给消费以及从旅游业到建筑业等行业带来压力。但这可能也会加剧谢克尔的压力，自3月初以来一直在走弱。乌干达可能更为确定，分析师预计其货币政策委员会将在上个月召开的一次非计划会议上将关键利率维持不变，此前将其提高了50个基点至10%。这是因为通胀再次开始放缓，同时货币兑美元汇率正在走强。让全世界各地的央行行长头疼的是如何将通胀控制住。智利的数据可能会显示，消费者价格在2月份大幅上涨之后，回落至接近1月份的3.8%。该国央行已将其2024年的预测从2.9%上调至3.8%。在墨西哥，通缩过程已经被证明是曲折而漫长的，初步共识是，整月和双周读数都已重新加速。巴西在去年6月实际上将通胀率降至目标以下，然后在第三季度激增了203个基点，预计消费价格将连续第六个月下降，在该国央行允许的宽幅范围内，但仍高于目标。根据阿根廷负责人哈维尔·米莱伊（Javier Milei）的顾问委员会成员的说法，3月份的月度数据可能会略微上升，而该国央行调查的分析师则认为，通胀率可能会略高于14%，这足以使年度打印值接近300%。秘鲁央行可能在下周四连续第二次暂停利率，维持在6.25%，因为3月份的通胀数据超过了所有经济学家的预期。
丰雪鑫992024-04-07
加拿大房产市场异动：价格攀升、销量下滑，豪华市场逆势增长
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然TRREB对春季市场保持乐观态度，但经济学家和行业观察员却更加谨慎。 Desjardins经济学家马克·德索莫（Marc Desormeaux）表示，今年春季市场状况和经济表现看起来并不特别强劲。 “我们不会把TRREB 的3月份的结果解释为市场或经济很强劲的迹象。你知道，销售同比下降。平均价格同比仅上涨约1％，低于通货膨胀率。”德索莫说。在这种现象下，RE/MAX Canada称，加拿大各地的豪宅销售额大幅增长，但仍低于疫情期间的高峰。房地产经纪人在周二（4月2日）发布的一份新报告中称，2024年头两个月，萨斯卡通是加拿大增长最快的豪华房地产市场。RE/MAX Canada表示，由于经济持续增长，以及新移民和外省购房者的涌入，豪华房地产从70万加元起步，销售额比2023年增长了逾57％。需要注意的是，RE/MAX Canada将房价是平均住宅价格两倍以上的房屋定义为豪华房屋。在蒙特利尔，豪华房地产价格从250万加元起步，销售额增长了56％。在多伦多和温哥华，豪华房屋库存价格超过300万加元，销售额分别增长了14％和3％。 “豪宅销售的上升表明了国家主要城市的整体健康状况正在回归，”RE/MAX Canada总裁克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander）在报告中表示，“涟漪效应已经开始，更强劲的低价位购房活动推动了销售额增长到高端。” 渥太华是报告中唯一一个豪华房地产销售额下降的城市。与2023年头两个月相比，渥太华的交易数量下降了8％。RE/MAX Canada表示，今年年初在加拿大首都有更少的房屋被列出以供出售。 RE/MAX Canada表示，在全国范围内强劲的资产增长，较低的整体价值和下降的利率支持了对豪宅的需求。 “资产继续在市场上发挥重要作用，推动了市场顶端的需求，”亚历山大补充道，“尽管近年来整体收益一直难以实现，但在2018年和2019年购房的许多买家都有望实现下一步。” 例如，RE/MAX Canada估计，2018年在大多伦多地区购房的人，平均价格上涨了近43％。外国买家的购买活动减少 RE/MAX Canada表示，联邦政府对外国人拥有加拿大房地产的禁令对主要市场的超豪华部分产生了“明显”的影响，导致购买活动“急剧”下降。这些市场包括大温哥华和多伦多，以及蒙特利尔的公寓市场。上个月，加拿大政府宣布将该禁令延长两年，至2027年1月1日。 “尽管外国买家禁令在原则上听起来不错，但在实践中却不太合理，”亚历山大表示，“该禁令最初旨在使更多房屋供加拿大人使用，并减少对房屋价值的上升压力。加拿大银行的10次加息已经足以实现这一目标，同时供应仍处于历史低位。” 年轻人购买力量根据RE/MAX Canada的说法，豪宅购买者越来越年轻。报告称，在萨斯卡通，从事石油和天然气行业的年轻专业人士正在购买城市郊区的大片土地。在大城市中，豪华公寓是一个受欢迎的选择。 RE/MAX Canada表示，大温哥华的豪华公寓市场最为强劲。根据该报告，该市的公寓销售额在2024年头两个月增长了近70％。展望未来，亚历山大预计豪华房地产市场将在全国各地蓬勃发展，除非经济发生重大变化，“假设当前经济基本面继续，豪华价格点的动力将会上升。” “需求来自高收入专业人士/高管、退休人员、空巢老人、X世代和千禧一代、新移民，以及大型和多代家庭，这是一个好迹象，因为今天市场顶端的买家多样性对未来的整体健康状况是有益的。”上个月，Royal LePage报告称，加拿大休闲房地产市场需求复苏，经历了疫情后销售放缓。 “对休闲生活的基本需求没有减少，” Royal LePage首席执行官菲尔·索珀（Phil Soper）说。“需求一直在悄悄地积聚。”
佳华1682024-04-07
市场波动太极端！炙热经济、油价飙升加大焦虑一场全面的撤退早该到来了？
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o Global Management经济学家Torsten Slok表示，多头面临的一个新问题是市场本身对经济的影响。Slok曾多次警告称，资产价格上涨正在与央行官员的目标背道而驰。 “金融环境放松带来的顺风势不可当，抵消了去年以来的加息，”今年3月曾预测今年不会降息的Slok在接受电话采访时说，“经济重新加速并不奇怪，因此，利率将不得不保持在较高水平。” 自去年10月以来，全球金融财富已增加13万亿美元，随着通胀忧虑再度浮现，本周布伦特原油攀升至每桶90美元上方，整个资产市场的涨势显得更加不稳。继制造业意外扩张之后，周五又一份稳健的就业报告引发了债券的鹰派重新定价。交易员们现在将美联储何时开始降息的押注推迟到9月，降低了6月或7月降息的可能性。通过利率掉期期权追踪美国债券预期波动的ICE-BofA MOVE指数从两年低点反弹，结束长达6周的跌势。股市中出现了投资者行为的微妙变化，标志着交易员数月来逢低买入、大量买入看涨期权的转变。周四，当标准普尔500指数抹去0.8%的涨幅，收跌逾1%时，衡量期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)跃升至去年11月以来的最高水平。 “显然，市场对美联储将采取什么行动感到焦虑，”Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin表示，“投资者所期待的金发姑娘市场可能不会成为现实。” 在那些看到资产收益蔓延到从加密货币到meme股等风险角落的逆向投资者看来，一场全面的撤退早该到来了。彭博行业研究汇编的数据显示，由于市场乐观地认为，美联储将能够在不扼杀经济增长的情况下，将通胀控制在2%的目标水平，今年第一季度，1760亿美元的新资金投入固定收益和股票ETF，比去年同期增加了一倍多。花旗集团的Levkovich指数最近两年多来首次进入乐观区间。该指数追踪从散户情绪到期权交易和基金头寸等一系列数据。紧张的市场情绪本身可能不足以成为股市涨势逆转的理由。但当多头阵营变得拥挤时，弱势一方很快就会被征服。例如，对冲基金加大了对个股的看跌押注，高盛大宗经纪部门的数据显示，对冲基金的卖空交易以六个月来最快的速度增长。更令人不安的是，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在内的政策制定者一致表示，他们不急于降息。最值得注意的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)，尽管他今年对货币政策没有投票权，但他仍表示，如果通胀进展停滞，今年可能根本不需要降息。达拉斯联储主席洛根周五表示，考虑降息还为时过早，理由是近期的高通胀数据。 “这绝对是一个‘好消息就是坏消息’的环境，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说，“尽管鲍威尔主席表示，最近的通胀和经济数据并不会‘实质性地改变整体情况’，但还是有一些变化。更多的炙热数据可能会打破这种平衡，进一步推低降息预期。”
欧罗巴2024-04-06
华尔街最乐观预测：标普500至明年底还能上涨25% 降息幅度料大超预期
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而美联储的降息幅度将远超预期。该公司的经济学家预测，到2025年底，标准普尔500指数将飙升至6500点，比目前的水平高出约25%。这可能是目前华尔街机构中最为乐观的。
金融界2024-04-06
经济学家预计欧洲央行将从6月开始每季度降息一次
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一项对经济学家的调查显示，欧洲央行将于6月开始稳步渐进的降息之路，至少将持续到明年年底。受访的经济学家预计，欧洲央行可能将在6月政策会议上将存款机制利率下调25个基点，且类似幅度的降息将每个季度进行一次，到2025年底时，存款机制利率将从现在创纪录的4%降至2.25%。
金融界2024-04-06
2016年，自由贸易缺陷推动特朗普的崛起！这一次还会重演吗？
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X168财经报社(亚太)讯日前，高级经济学家指出，自由贸易的缺陷推动了特朗普在2016年的崛起，而问题仍然存在。野村综合研究所首席经济学家Richard Koo说，几十年的贸易逆差和强势美元在美国经济中造成太多的“输家”，他们转向唐纳德·特朗普的保护主义政策，目前这种情况仍然存在。特朗普的“美国优先”经济政策导致他的政府对中国、墨西哥、欧盟和其他国家征收了一系列贸易关税，包括对进口钢铁和铝征收25%的关税。作为2024年总统大选的共和党候选人，特朗普提议对所有美国进口产品征收10%的基准关税，对中国进口产品征收60%的最低关税。这些政策招致了经济学家的广泛批评，他们认为关税会适得其反，因为对普通美国人来说，关税会使进口商品更加昂贵。 Steve Sedgwick周五在Ambrosetti论坛间隙对CNBC表示，保护主义是一件“可怕的事情”，但特朗普的做法“确实有一些经济逻辑”。他说：“特别是当我们学习经济学和自由贸易时，我们被教导……自由贸易总是在同一个经济体中创造赢家和输家，但赢家获得的收益总是大于输家的损失，所以整个社会总是受益的。所以这就是为什么自由贸易是好的。” 然而，Koo认为，这是建立在贸易流动平衡或顺差的假设之上的，而美国在过去40年里一直处于巨额赤字状态，这扩大了“输家”的数量。他说：“到2016年，认为自己是自由贸易输家的人数已经大到足以让特朗普当选总统，所以我们必须回过头来对自己说：我们做错了什么，让这么多美国人认为自己是自由贸易的输家？” 对于Koo来说，关键问题是汇率，因为美元的强势刺激了外国进口，损害美国公司在世界各地的出口。 Koo说：“我们让汇率由所市场力量、投机者、我的客户、华尔街之类的人来决定，但是汇率的设定必须保证输家的数量不会增加到使自由贸易本身丧失的程度。” 他提到了1985年类似的关键时刻，当时罗纳德·里根(Ronald Reagan)总统面临着同样的问题，即美元走强和保护主义抬头。当时，里根的回应是促成了与法国、西德、日本和英国的广场协议，通过干预外汇市场，使美元对这些国家的货币贬值。 Koo补充称：“这是我们应该更有意识地去做的事情。而不是让美元随心所欲，然后这些不像我们在金融市场上那么幸运的人最终受苦，最终投票给特朗普。” 他认为，经济学家需要超越将贸易逆差简单归结为美国“投资太多”和“储蓄太少”的想法，因为这意味着赤字只能通过持续衰退来减少，直到国内需求减弱到美国公司可以出口更多商品的程度，这在民主国家是不可能的。 Koo再次指出过去与日本的交易，他认为，如果海外企业只是填补了美国企业无法满足国内需求的领域，那么在20世纪70、70年代与日本企业作战的美国企业应该是由于需求过剩而获得了巨额利润。 “但这并没有发生。事实正好相反。很多人破产了，很多自由贸易的输家流落街头，因为这不是储蓄和投资的问题，而是汇率的问题，”他说，“美元本应走弱得多，里根明白，这就是他采取行动的原因。” 乔·拜登总统的政府也打破了华盛顿几十年来对自由贸易协议的关注，保留了特朗普政府颁布的任何措施。然而，拜登并没有把重点放在征收新关税上，而是在《芯片和科学法案》(CHIPS and Science Act)和《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)等产业政策上押下重注，以吸引制造商重返美国，尤其是在半导体和电动汽车等快速增长的行业。
超启2024-04-06
再创历史新高！国际黄金价格涨疯了，国际大鳄豪赌，黄金未来还能涨吗？
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份非农就业人数增加30.3万人，远高于经济学家们预测的20万人，也高于前值27万人，创下去年5月以来的最大增幅，同时，美国3月失业率小幅下降至3.8%，符合预期；但劳动力参与率上升至62.7%，较2月份上升0.2个百分点。在超预期的数据之下，美联储6月份首次降息的概率下滑。CME美联储观察工具显示，美联储仍将在6月份首次降息，不过这一概率已经较非农数据公布前的60.1%下滑至56.1%。同时，互换市场下调2024年降息预期，将充分消化的美联储首次降息时间从7月推迟到9月。美联储主席鲍威尔等多位官员已经表示，他们未来的货币政策立场将取决于数据。那么，这份强劲的非农就业报告或许会令他们对6月降息的决策更加犹豫。对于国际金价股权拿起走势，金瑞期货研究所副所长龚鸣分析认为，从盘面消息来看，一方面是中东局势近期更加复杂。自从以色列宣布进攻拉法地区以来，巴以冲突的进程似乎出现失控，近期伊朗驻叙利亚大使馆遭袭，伊朗等国连续谴责。另一方面，经济数据上美国PMI指数不及预期，降息预期再度发酵，美元走弱，带动黄金大幅上行。此外，俄乌冲突也传来重磅消息。据央视新闻援引乌克兰国家通讯社4月5日报道，据一位消息人士称，当天凌晨乌国防部与乌国家安全局联合行动，对俄罗斯莫罗佐夫斯克机场实施了袭击，至少有6架飞机被摧毁，另有8架严重受损。俄罗斯罗斯托夫州州长称，当地时间4月5日中午，一架坠落在莫罗佐夫斯克机场附近的无人机所携带的弹药发生爆炸，有8名在现场进行调查的人员受伤。各国央行疯狂增加黄金战略储备在国际金价持续上行的背景下，从各国央行疯狂增加黄金战略储备，成为国际市场的绝对多头。数据显示，截至2024年3月底，全球黄金储备前十国家（美国、德国、意大利、法国、俄罗斯、中国、瑞士、日本、印度、荷兰）的黄金储备为24260.63吨，较2月份上升15.58吨，连续17个月增加，主要增持的国家为中国和印度。各国央除了全球各大央行增配黄金储备外，还有国际大鳄在豪赌。亿万富翁投资者、美国对冲基金绿光资本掌门人大卫·艾因霍恩正在增加对黄金的押注，他认为美联储将无法控制通胀，并被迫比预期更长时间维持其限制性货币政策。据了解，绿光资本一直在积极买入全球最大的黄金交易所交易基金——SPRDGoldShares（GLD）。艾因霍恩表示：“我们持有的黄金远不止在GLD的仓位。我们还持有实物金条，黄金是非常重要的投资之一。美国整体货币和财政政策存在问题，如果这两项政策都过于宽松，我认为赤字最终会成为一个真正的问题。投资黄金是我们对冲未来可能出现不利局势的一种方式。” 黄金未来还能涨吗？历史上，每轮黄金大牛市的出现，均离不开黄金货币属性走强，反映的是国际货币体系各方势力的此消彼长。2018年以来，国际地缘形势日趋复杂，中美博弈、俄乌冲突、巴以问题持续涌现，全球进入“去美元化”过程，表现为美元外汇储备下降、黄金储备上升。展望未来，黄金价格仍在上涨通道中。 1、美联储降息预期美联储降息预计只是时间问题，短期来看，美债利率回落趋势较强，对金价形成向上支撑。2024年影响美债利率走势最关键因素是美国经济、通胀问题以及美联储货币政策走向。短期看，美国通胀风险反复制约降息时点的开启，但高利率环境下，美国经济降温仍是主要趋势，叠加美债供给压力缓解，美债利率中枢下行是大方向。结合近期美联储票委表态“由鹰向鸽”切换，降息周期开启仅是时间问题。从点位看，4.2%-4.3%或是本轮10Y美债利率震荡顶部区间，美债利率步入下行通道概率较大，将推动黄金投资需求升温。复盘2007年和2019年两轮降息周期，黄金价格在美联储降息前均上涨明显。 2、全球大选年地缘扰动催化各国央行购金 2024年或将成为有史以来最大的选举年。据不完全统计，2024年全球范围内将有70多个国家和地区举行选举，覆盖了世界近一半人口、近50%的经济总量，其中美国、俄乌、印度等各地选举尤为引人注目。这些国家政权更迭、政策调整，将带来较大不确定性，地缘摩擦或增加。因此，大选年避险需求增多，也在持续催化各国央行购金。
金融界2024-04-06
美国选民对联邦预算赤字担忧加剧，认为政府支出推高物价
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比四年前上升了5个百分点。与此同时，经济学家普遍认为政府增加赤字支出会推高通胀，而选民也看到了这两者之间的联系。尽管自2022年通胀达到40年高点以来已有所放缓，但价格上涨仍然是一个令人担忧的问题。今年2月，消费者价格指数上涨了3.2%，明显高于美联储设定的2%的年度目标。在之前的一项调查中，Blueprint还发现，约半数的选民认为乔·拜登总统提出的通过10年内对公司和富人增税超过5万亿美元来削减赤字的预算计划，将有助于降低通货膨胀。拜登在即将到来的11月大选中的潜在共和党对手川普尚未提出详细的税收和支出计划，但他呼吁进一步降低企业税率。这样的政策可能会导致赤字大幅增加，尽管他提议通过对进口商品征收新关税来部分抵消这一影响。然而，特朗普的这一想法已经遭到了批评人士的质疑和反驳。
金融界2024-04-06

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