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川普出手，中概重估到头了吗？

按剔通胀的季调年化数，美国 1 月居民消费支出（PCE）出现了 0.47% 的环比负增长；其中，a.服务项目上的消费支出增长走弱了，增长仅 0.08%；b. 商品消费环比大跌 1.76%，主要是由耐用商品和非耐用商品环比都是下跌的，其中耐用品跌幅更大——环比掉了 3.35%。当然，下一个问题是，居民消费支出下跌，到底是收入跌了，还是收入没跌，但是存的多了，不舍得花了？因季调的名义消费支出存在同样趋势，海豚君从名义数来解答这个问题： a.1 月美国居民各收入来源月增加值上：主力收入来源——雇员报酬新增了 670 亿美金，从月环比角度看还处在一个比较高的水平上，同时因为股市行情较好，资产收益的增加值也比较高，加上这两年每年 1 月都是转移支付收入（类似从政府手中拿到的补贴）的高峰值，1 月美国居民部分年化总收入增加了 2220 亿美金，处于 12 个月以来的最高值，所以开源上没问题。 b.1 月在美国居民支出流出的月增加值上: 储蓄净增非常夸张——月环比增加了 2470 亿美金，消耗掉了当月全部的收入净增，导致除了利息支付之外的其他支出全部为负增长，也就是缩减的，而消费支出就是重要的一项。消费支出 1 月份萎缩了 310 亿美金。而收入、储蓄、消费的三角关系中：1 月稳定的收入、挤压的消费，陡增的储蓄的结果就是居民储蓄率的突然拉升。而我们知道，过去两年美国经济持续不着陆的一个很大原因是，GDP 的增长主力——居民消费支出增速持续高于居民收入增速，也就是居民消费持续挤压居民储蓄，导致储蓄率不断走低。储蓄率走高的话，对消费当然不好。但是 1 个月储蓄率到底是一个短期噪音，还是新趋势的拐点？理论上，当期居民收入、未来收入预期、对经济的安全感等，都会影响了当期消费支出。 1 月居民收入稳定增长，且居民新增实际就业并不算差的情况下，海豚君倾向于认为偏短期信息噪音，尤其 1 月本身在开年这种容易 “统计误差” 的时点上。但同时要注意的是，DOGE 驱动下的政府部门降本增效 + 裁员，再加上 2 月居民信心指数有所下降，确实要关注居民消费对储蓄率的挤压还剩多少空间。常规来说，经济数据不太好，市场会解读成降息利好的预期，只是这次消费回落的力度比较大，再加上美川普近期一直在折腾政府裁员、移民驱逐、对外加关税等，经济不确定性增加，一定程度上，影响了市场的风险偏好。二、英伟达 +Salesforce“双熊”，美股 AI 需要调整一段？之前在美股巨头财报季结束之后，海豚君就说过，美股巨头们看起来资本支出（capex）进入高投入 + 加速折旧，运营支出（ AI 人头等）的三期共振期；同时收入端并没有同比增长加速来稀释支出的压力，导致整个靠 AI 叙事来驱动股价的标的都会进入调整周期。而回调之后，能否修复其实是要看英伟达和 Salesforce。这两家公司一端代表了算力的边际需求增加情况，而令一端，代表着最有希望 AI 应用——AI Agent（智能体）在软件生态上的推进进展。而从实际结果来说，从预期差的角度，英伟达当然还是比较牛的，并不算弱，只是从趋势本身来说，尤其是当下的英伟达其实更多看的是数据中心季度收入的环比增加值，这个增加值没有进一步增加。同时毛利率的角度，本来市场预期的是 1 月份结束的季度就是短期的底部了，因为 2 月之后，至少 H20 等需求也上来了，但公司表达的意思更像是下季度同样会在底部徘徊，但下半年才会往上走，稍显失望。从纯第三方算力提供商来说，无论是英伟达还是 AMD，上半年都在偏产品爬坡的清冷周期，下半年才会热闹起来。结果上来说，这次的英伟达财报没有成为美股 AI 上游半导体转头向上的 “灵魂支撑”。同时 Salesforce 的话，AI Agent 的故事虽然宏观，但最新季度来说，落地似乎较慢，而且新业务高投入、慢落地，其他的一些老业务增速放缓的速度快得超预期，所以美股 AI Agent 的叙事短期也没有被 Salesforce 进一步落地演绎。而当下 DeepSeek 又在搅动算力确定性的情况下，美股整个纳斯达克都是以跌为主，持续回调中。二、科技周期 vs 大国对抗周期，中概重估何去何从？今年开年以来的中美资产其实很有意思：DeepSeek 像是搅动全球资产重配的鲇鱼一样，导致惯于把股市上涨当政绩来宣传的川普在正式上台之后，美股持续回调而中国资产持续向上修复。上周的事件几乎首尾呼应：周初时候，川普发了一个《美国第一投资政策》（” America First Investment Policy”）的备忘录，核心要义是在战略性行业上，面向 “敌对国家”，限制入境性和出境性投资——不让对方投资美国的核心战略性行业，也不让美国资本投资对方的此类行业。比如说，美国资金的出境投资标的上，要求美国养老金，以及机构捐赠基金等，不能中国的投 AI、高端制造等，中概海外上市通常用的 VIE 架构可能也会受到波及。到周五，美国又宣布，从 3 月 4 号开始，再给中国额外加征 10% 的关税。这个是在 2 月 4 号上一次 10% 的有一个全新的 10%。结果是，虽然这轮港股中国资产重估中，南下资金持续净买入，但中国资产上周最终还是回调了，回调在了两会开始之际。非常有意思的是，海豚君之前说过，行情的持续，需要板块的接力，上周科技资产回调，但是消费资产在两会开会预期下，表现小幅异动。接下来美国还有 PMI、重磅的 2 月非农人口变动、失业率数据，国内两会持续一周左右，可以关注两会中社会经济、财政目标的制定。目前市场对经济刺激的预期并不算高，还是重点关注是否有增量的消费刺激政策，尤其是在服务消费上。当然在节奏上，还是要注意此次关税，因此之前市场预期是针对增值税国家的对等关税，等于平等的提高对外税率，甚至中国增值税税率国内相对是较低的。此次一个月内连续两次对中国加关税，中国资产可能需要回调。海豚君也注意到宣布后，通胀预期下美元走强，而基于贬值对冲关税预期，人民币汇率也有所贬值。而人民币贬值本身，对中概不利。这种情况下，海豚君认为需要考虑短期对中国科技资产锁盈，或者如果坚定看好这轮中国科技资产重估的话要继续做多的话，考虑对在手收益做出一定的对冲保护。四、组合调仓与收益上周 Alpha Dolphin 无调仓。Alpha Dolphin 组合上周收益-3.7%，跑输沪深 300 -2.2%、标普 500（-1%），但跑赢了 MSCI 中国（-4.3%），以及恒生科技（-5%）。自组合开始测试（2022 年 3 月 25 日）到上周末，组合绝对收益是 78%，与 MSCI 中国相比的超额收益是 77%。从资产净值角度来看，海豚君初始虚拟资产 1 亿美金，截至上周末超过了 1.8 亿美金。五、个股盈亏贡献上周美股科技因为核心 AI 股——英伟达和 Salesforce 表现不够给力而继续回调，中概则因为外部不确定风险加大而回调锁盈。海豚君覆盖的票池中，在不确定加大的情况下，美股小票如 Applovin、Palantir、Wolfspeed 与特斯拉等前期散户拉涨幅度较大，或者估值较高的票，普遍跌幅更高。而中概资产的额下跌，要么是前期涨幅过大，如阿里巴巴，要么是跟关税有关，如拼多多；要么是业绩预期差较大，如携程。具体涨跌幅较大的个股，海豚君解释如下：六、资产组合分布 Alpha Dolphin 虚拟组合共计持仓 17 只个股与权益型 ETF，其中标配 8 只，超配 1 只，其余低配。古钱之外资产主要分布在了黄金、美债和美元现金上。截至上周末，Alpha Dolphin 资产配置分配和权益资产持仓权重如下：七、本周重点事件：本周美股财报季尾声，两个 ASIC 算力公司，Marvell 和博通发布业绩；中概公司缓慢进入财报季，本周主要是京东和 SEA。具体重点关注地方，海豚君总结如下：

海豚投研03-03 20:09

中国或宣布3万亿刺激！特朗普最新宣布让币圈沸腾，今日小心美国PMI

对美国消费者的税收，这可能会进一步打击消费支出，尤其是在当前经济增长放缓的情况下。关税威胁已促使1月美国进口激增，导致贸易逆差创历史新高。通常情况下，贸易逆差扩大会对GDP构成较大拖累，但分析师指出，进口增长可能主要由非货币性黄金推动，而这部分不会计入GDP。上周五，美股经历震荡交易后收高，道琼斯指数上涨约1.4%，标普500指数和纳斯达克指数均上涨约1.6%。撇开统计数据不谈，市场没有心情接受更多疲弱的数据，如果今天晚些时候公布的美国2月ISM制造业指数（预期50.5）若低于预期，可能会提振债券市场，但不利于股市。市场目前已预期美联储将在2026年1月前降息73个基点，而就在几周前，投资者还认为美联储可能仅降息一次25个基点。这一切都使得周五的就业数据更加关键，尤其是美联储主席鲍威尔在数据发布几个小时后发表讲话。若美国最终实施关税，中国的应对措施仍然未知。本周三召开的全国人民代表大会可能会宣布2万亿至3万亿元人民币（约合2740亿至4120亿美元）的新刺激政策，同时可能对美方关税措施采取报复性行动。周一市场关注的关键事件：欧盟2月CPI初值；欧洲、英国和美国PMI数据美国2月ISM制造业指数欧洲央行监事会主席Claudia Maria Buch、圣路易斯联储主席Alberto Musalem发表讲话

风起03-03 15:42

特朗普政府重磅信号！美国财长：通胀很快降至美联储2%目标 6月重启降息行动？

得越来越困难。” 美国数据显示，以个人消费支出价格指数衡量的通胀率在1月份确实有所放缓，从12月份的2.6%降至上个月的2.5%。美国商务部经济分析局显示，不包括波动性食品和能源价格的核心个人消费支出指数从2.9%降至2.6%。

颜辞03-03 14:34

美国经济增长指标有哪些？ PMI指数零售数据为何是先行指标?

产法，美国采用支出法，其GDP构成包括消费支出、政府支出、企业投资和净出口。美国经济以消费和投资主导，分别占比约70和19%。消费支出：消费信心上升，消费支出增加，经济增长有活力。政府支出：政府在基建等领域扩大支出，能推动相关产业发展。企业投资：企业增加投资，扩大未来产能。净出口：贸易顺差扩大，出口企业受惠。美国GDP的变化会从多方面影响市场表现，以正增长为例：经济健康与企业盈利经济健康的晴雨表，经济扩张，企业营收利润增长；企业投资增加，产能扩张消费活动消费者信心增加，零售、消费品行业增长货币政策和利率经济通胀齐升，但警惕联准会升息以抑制通胀，股市承压政策与市场信心财政扩张推动股市，财政紧缩抑制活力，市场信心波动行业分化经济扩张时，科技、金融、能源等周期性行业表现出较大弹性，公用事业、必需消费等防御性板块略逊有人因高物价加大生活负担而指责「拜登经济学」是失败的，但不可否认，拜登政府四年期间美国经济保持稳健增长，失业率保持五十年来低位，这也是标普500指数持续创新高的一大动力。【美国GDP与标普500指数走势，来源：Stlouisfed】 IMF展望，2025年和2026年全球经济增速预计为3.3%，其中美国GDP增速分别为2.7%和2.1%，较2024年的2.8%放缓。 OECD预计，2025年全球经济进入「低增速常态」，美国2025年和2026年经济增速为2.4%和2.1%。采购经理人指数PMI PMI（Purchasing Managers’ Index）是衡量美国制造业和服务业活动的重要先行指标。 PMI指数是环比数据，衡量经济活动相对于上月是扩张或收缩。 PMI之所以被认为是宏观经济的先行指标，原因有二：该指数统计生产指数、新订单指数和员工数，反映企业生产经营各个前置环节和发展趋势；PMI具有及时性，公布较早，在下个月的首个工作日即可了解当月经济形势。 ISM和被标普全球收购的Markit是两个主要的PMI发布方，分别发布ISM PMI指数和S&P PMI指数。两者发布时间相近，在样本选择和调查对象上有一定差别，因此两者总体走势温和，但有时会出现背离：ISM对400多家企业采购主管进行调查，较主观；Markit对美国800多家企业进行实际业务状况调查。美国供应管理协会（ISM）每月对采购经理进行调查，收集新订单、生产、就业、供应商交付时间和库存的数据，权重一致。而Markit对每个分项给予不同权重：新订单指数：30% 生产指数：25% 从业人员指数（或雇员）：20% 供应商配送时间指数（或配送）：15% 主要原材料库存指数（或库存）：10% PMI指数在0至100取值，50%为「分界线」。当PMI指数等于50，表明经济平稳；当PMI指数大于50，经济扩张；当PMI指数小于50，经济收缩。 PMI指数对经济预警和金融市场有重要影响：经济预警：比如，新订单指数增加，企业增加支出、扩大产能的意愿增强，企业和政策制定者可以提前做准备。金融市场：若PMI指数好于预期，表明企业业务运行良好，获利前景乐观，这会提振市场信心，股市上涨等。考虑到美国服务业主导地位的增强，美国制造业PMI指数的表现未必与经济整体增长和股市涨跌呈现必然联系。 2022年以来，受到联准会升息、供应链紊乱、制造业外流、需求萎缩等影响，制造业PMI指数长期低于50的荣枯线，但经济和股市仍持续增长。【美国ISM制造业指数，来源：Trading Economics】零售销售如果说GDP是综合指数、PMI是供应指数，那么零售销售（Retail Sale）数据就是最关键的消费指标。美国是消费主导型经济，GDP的七成是消费支出，零售销售占据消费支出的四成。可以说，零售强劲，经济就不会差。零售销售是美国商务部每月整理的零售商品和服务销售额，每月中旬公布上月数值。之所以被称为「恐怖数据」，是因为它往往给股市和经济预期带来波动：经济晴雨表的敏感性：在GDP和消费支出占比重。数据及时，数据共振：强势零售往往推动工资-物价螺旋，影响消费者信心、贸易等数据。行情巨震：股债汇波动较大。历史事件：零售销售在08年连续12个月萎缩，道指单月跌20%；2020年疫情初期，3月零售销售锐减8.7%，全球市场出现熔断潮。本身不确定性：汽油等商品价格波动有时扭曲数据走势。市场和媒体标签化：恐怖数据名称的自我实现。零售销售数据会受到季节性影响，每年第四季往往是购物旺季，因有耶诞、感恩节等假日。零售销售统计13个产业的数据，分别为汽车零件（占比约20%）、非商店零售（＞10%）、日用百货（＞10%）、食品饮料（＞10%）、加油站（10%）、建筑园艺、医疗保健、服饰配件、杂货店、家具、电子设备、休闲运动。零售销售数据可以从多个维度分析：总体趋势：绝对值反应零售规模；环比、同比增速反应经济基本面变化。核心数据：剔除波动较大的汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售更能反映日常消费需求。预期差异：实际值与机构或媒体统计的预期值相比较。消费结构：必需品（食品、药品）销售相对稳定，若增长放缓，可能意味着低收入群体受到通胀影响；非必需品（电子、服装）销售波动较大，若增强强劲，意味着消费者信心增长。【美国零售销售数据月率，来源：Trading Economics】特朗普重返白宫后的第一份零售销售报告引发了市场担忧。 2025年1月零售销售月率为-0.9%，创2023年3月以来最大单月降幅，远不及预期的-0.2%。市场担心特朗普关税政策正在打击美国消费前景，美国经济衰退风险卷土重来。叠加随后公布的PMI服务业指数等多项疲软数据，标普500指数从纪录高位回落，在随后的7个交易日内下跌了2.6%。原文链接

TradingKey03-03 13:29

中国央行突然做出重大承诺！潘功胜：民企融资成本维持低位实施“适度宽松”货币政策

因为中国方面尚未提出遏制通货紧缩、释放消费支出和克服友好伙伴及美国对其出口过剩日益增长的敌意的计划。

颜辞03-02 23:07

黄金下周开盘是涨是跌？黄金最新行情策略分析及操作建议

元维持在两周高位附近。美国1月核心个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%，同比增长2.6%，符合预期。美国1月整体PCE物价指数环比增长0.3%，同比增长2.5%，同样符合预期。PCE数据对美联储预期定价并没有发生实质性变化，因此最终对金价的影响并不大。　　下周一黄金行情走势分析：　　黄金技术面分析：黄金本周自2952开始，一路开始不断放空，黄金在过程中多次文章直接提示干空，实盘群也一直提示做空，黄金本周完成一百二十多美金的大跌，可谓是收获满满，黄金周五我们还是继续空，黄金周五再次创新低到达预测点2835，最终周五也还是圆满收官，黄金周五后半夜由于两位大佬掀桌子了，再次避险拉升，那么黄金下周该怎么操作呢？　　黄金周末继续关注消息的变化，如果黄金下周一开始强势反弹，那么黄金可能又有一波强势上涨的避险行情，不过如果快速冲高回落，那么黄金对避险的消息可能就得到了消化，那么黄金可能还是延续顶部结构之后的下跌走势，其实黄金跌了120多美金，即使没有避险，反弹也是正常的，只是避险可能会加大反弹的幅度。　　黄金1小时均线还是死叉向下的空头排列，黄金空头可能还没有转势，黄金只要反弹幅度不大，那么黄金向下还有空间，黄金下周重点关注均线2877-80附近的阻力，只要还是在2877-80下承压受阻，那么黄金还是可以继续空，如果黄金强势突破2880上方，那么就要调整思路了。周末关注消息变化，我们周一早上再做进一步剖析。综合来看，下周一黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2877-2880一线阻力，下方短期重点关注2832-2834一线支撑。关于本周的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财03-02 12:00

本周美国股市回顾——短暂抹去到手收益未来是否仍“有机可乘”？

高，但美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出价格指数（核心PCE），为2.6%，与估计一致，低于上个月的2.8%。虽然这比美联储希望的要高，但最新的通胀数据表明，政策制定者会放心地呆在一旁，而不是将加息重新纳入讨论中。事实上，最近10年期国债收益率从4.8%下降到4.25%，这反映了美联储今年降息的可能性可能不止一次地增加。（图片来源：Bloomberg）目前看来，美国股市有可能在去年的强势基础上再接再厉，尽管随着市场领导地位的不断变化，但是股票的收益会更加温和，波动性会更高。

丰雪鑫9903-02 04:17

黄金下周开盘最新行情分析及黄金独家在线操作建议

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王启蒙现货黄金03-02 01:29

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王启蒙现货黄金03-02 01:29

王启蒙黄金下周开盘最新行情分析及黄金独家在线操作建议

元维持在两周高位附近。美国1月核心个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%，同比增长2.6%，符合预期。美国1月整体PCE物价指数环比增长0.3%，同比增长2.5%，同样符合预期。PCE数据对美联储预期定价并没有发生实质性变化，因此最终对金价的影响并不大。　　下周一黄金行情走势分析：　　黄金技术面分析：黄金本周自2952开始，一路开始不断放空，黄金在过程中多次文章直接提示干空，实盘群也一直提示做空，黄金本周完成一百二十多美金的大跌，可谓是收获满满，黄金周五我们还是继续空，黄金周五再次创新低到达预测点2835，最终周五也还是圆满收官，黄金周五后半夜由于两位大佬掀桌子了，再次避险拉升，那么黄金下周该怎么操作呢？　　黄金周末继续关注消息的变化，如果黄金下周一开始强势反弹，那么黄金可能又有一波强势上涨的避险行情，不过如果快速冲高回落，那么黄金对避险的消息可能就得到了消化，那么黄金可能还是延续顶部结构之后的下跌走势，其实黄金跌了120多美金，即使没有避险，反弹也是正常的，只是避险可能会加大反弹的幅度。　　黄金1小时均线还是死叉向下的空头排列，黄金空头可能还没有转势，黄金只要反弹幅度不大，那么黄金向下还有空间，黄金下周重点关注均线2877-80附近的阻力，只要还是在2877-80下承压受阻，那么黄金还是可以继续空，如果黄金强势突破2880上方，那么就要调整思路了。周末关注消息变化，我们周一早上再做进一步剖析。综合来看，下周一黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2877-2880一线阻力，下方短期重点关注2832-2834一线支撑。关于本周的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金03-02 01:28

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