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【欧股收市】投资者评估央行决议及经济数据，欧洲股市全线收低

图片来源：CNBC）法国股市恢复在民粹主义极右翼政党在欧洲议会选举中取得强劲进展后，股市已基本摆脱上周的负面情绪。法国基准CAC 40指数本周录得1.7%的涨幅。IG Group高级市场分析师Axel Rudolph表示：“我们正在小心翼翼地复苏，但法国大选的波动性将持续到大选的第一天。” 数据方面，法国6月服务业收缩幅度超过预期，而更广泛的欧元区数据显示，由于需求自2月以来首次下降，欧元区本月商业增长大幅放缓。各国央行决议本周，人们的注意力转向央行的行动，瑞士央行宣布将利率下调0.25个百分点至1.25%。早在3月份，瑞士央行就成为本轮周期中首个降息的主要央行。与此同时，英国央行维持利率不变，为16年来的最高水平5.25%。经济学家普遍认为，决策者最新的信息带有鸽派色彩，他们认为这是“精心权衡”的不降息决定，不过截至周五，市场对8月降息的押注已回落至40%左右。挪威央行周四也维持利率不变。经济数据周五公布的数据显示，英国5月份零售额增长2.9%，远高于预期的1.5%，并且从4月份因潮湿天气导致购物者减少而导致的低迷表现中有所反弹。 Shopify欧洲、中东和非洲地区董事总经理Deann Evans 表示：“经过今年的缓慢开局后，零售商可以放心，零售额将在夏季及时复苏，而欧洲杯和奥运会等大型体育赛事也可能会改善贸易环境。” 周五发布的其它数据包括法国商业信心指数,该指数保持连续第三个月保持稳定。以及德国和英国的采购经理人指数初值，该数据普遍显示近期商业活动增长有所放缓。焦点个股英国软饮料制造商Britvic证实拒绝了丹麦饮料巨头嘉士伯的两项主动收购提议后，并称最新的每股1250便士的报价“大大低估了”该公司的价值。消息公布后，嘉士伯股价下跌9.3%，而Britvic股价则上涨了7.7%。丹麦的西兰制药公司Zealand Pharma上涨了近19%，此前一项早期研究显示，高剂量的药物在每周给药16次后有助于平均减轻8.6%的体重。英国折扣连锁店B&M下跌1.7%，此前摩根士丹利将其评级从“同等权重”下调至“减持”。 ABB股价下跌2.8%，此前德意志银行将这家瑞士工程集团的评级下调至“卖出”。

Sissi2024-06-22

高税收和选举双重压力导致财富大迁徙创纪录的百万富翁正在逃离英国

46%的选票，是保守党21%的两倍多，民粹主义右翼政党改革党紧随其后，为13%。工党将自己定位为一个专注于创造财富的亲商业政党。然而，它的竞选宣言也明确表示，它计划瞄准有利于富人的漏洞，以便更好地为公共服务提供资金。它承诺为无住所个人堵住税收漏洞，减少避税，取消对私立学校的税收减免，并提高对非英国人购买住宅物业的税收。亨利报告中写道：“经济和政治背景已经产生的高净值人士外流，现在正因选举前的政策决定而加速。” “除了已经对超过325,000英镑（412,420美元）门槛的遗产征收40%的关税外，保守党政府还采用了工党反对派政策的主旨，即从2025年开始结束英国的非本地税制度。对于那些在英国备受推崇的私立学校部门教育孩子的人来说，工党承诺取消私立学校享有的20%增值税豁免将是一个进一步的不受欢迎的发展，“怀特补充道。亨利表示，英国的百万富翁数量在过去十年中下降了8%，与欧洲及其他地区的大多数其他主要经济体形成鲜明对比。例如，在此期间，德国的高净值人士数量增长了15%，而美国则增长了62%。

Heidi2024-06-21

动荡的法国市场试图消化勒庞的保证

司投资策略主管弗雷德里克·卡里尔指出，民粹主义政客一旦掌权，就会向中间靠拢，勒庞的言论激发了人们对法国出现这种结果的希望。尽管如此，“外国投资者对法国局势带来的政治风险加剧感到紧张，”她说。这种紧张情绪进一步模糊了欧洲传统债务等级的界限，使法国债券与曾经处于该地区债务危机中心的债券处于同一水平。葡萄牙债券的收益率现在低于同类法国债券，而西班牙和法国 10 年期债券收益率之间的差距已缩小至仅 11 个基点，以收盘价计算，这是自 2008 年以来的最小差距。这是多年来一直存在的长期趋势的延伸，鉴于法国债务堆积如山，投资者要求的补偿金越来越大。预计欧盟委员会将于本周对法国启动过度赤字程序，此举旨在迫使成员国按照欧盟规则解决公共财政问题。

金融界2024-06-18

Primitive Ventures创始人：代币是一种金融化的信仰体系

哑铃分布和沉没成本谬误加密体现了金融民粹主义和技术自由主义的交汇点。代币的最佳分配策略是哑铃分布，目标是用户光谱的两个极端——核心用户和边缘用户，从智商150到智商50。这种方法构成了信仰形成的上层漏斗。许多创始人试图限制初始代币供应以避免“抛售压力”，但通常未能实现上层漏斗的增长。必须首先成功地吸引光谱的一端，然后再扩大哑铃。在早期，比特币服务于核心用户（密码朋克、矿工和寻求避免财富再分配的亿万富翁）或边缘用户（在破碎的本地货币体系中的普通人或想要规避制裁或资本管制的人）。早期DeFi也遵循了这种模式，最好地服务于加密本土的核心用户（自托管爱好者、寻求透明交易的巨鲸、海量长尾资产发行）或边缘用户（那些无法良好访问中心化交易所或金融基础设施的人，由“价格上涨”叙述驱动）。由于高额的心理和产品切换成本，广大中间群体保持冷漠或激励不足。对于核心用户，不采用加密的机会成本太高。对于边缘用户，机会成本很小，因此他们更有可能尝试。在代币的经济环境中，大多数“矿工”都是高度雇佣性质的，受其沉没成本水平的影响。沉没成本越高，他们越接近核心用户。ASIC前的比特币矿工很少保留硬币，因为没有实质性的沉没成本需要回收。ASIC后的矿工保留硬币以覆盖其沉没成本和运营费用。PoS质押者持有硬币是资本的机会成本。PoS硬币的生产力越低，建立强大的核心用户基础就越难。锁仓空投（包括TVL锁仓空投）和空投农业是最糟糕的代币分配形式。这些行为的沉没成本通常是无意义工作的证明，很难评估“成本”，也无法吸引核心用户或边缘用户。通过波动性实现积极流通通过市场周期的多次换手是培养信仰体系的最佳温床，也是检验创始人适应能力和承诺的试金石。在加密领域，这些周期大大加速，比传统金融快五倍。这种动态作为一种自然选择过程，早期持有代币的热情倡导者放大信息，并像心智病毒一样传播。这种转变将环境从玩家对玩家（PvP）转变为玩家对环境（PvE）。这种转变的关键是强有力的领导、兑现承诺的正反馈循环以及与上层漏斗关键成员的健康互动。这在加密领域内有效地转化了漏斗。某些行业，如模因和NFT，要求更高的关注度和心理敏捷性，比已经加速的加密周期快五倍，总体上快了25倍。对于模因币的创始人来说，这是一个命中率非常低的统计游戏，类似于疯狂旋转的轮盘。模因币在金融民粹主义的历史上起到了作用：它们不是金融虚无主义的产物，而是金融荒诞主义和民粹主义运动的产物。加缪一百年前就大声说过了。文化流动性、身份危机、传统主义和现代自由主义的双重死亡，所有这些都导致现代孤独猴子们的意义缺失。各种趋势、叙述和产品，从消费主义到互联网部落主义，应运而生，填补了这个空虚。所以，现在每个代币内的叙述和身份对齐，成为表达意义和与志同道合的人联系的新手段——类似于互联网早期那些通常内向和社交安静的猫奴，终于找到了发布心爱猫咪照片的途径。模因币，不像主要代币或VC代币，可能会坚持一些宏大的愿景和品牌合法性，为那些不关心“长期意义”的人提供了一个庇护所。只有最荒谬、最短暂但最强烈的多巴胺冲击，才能留住这群没有其他战争可打（但必须在某处释放其多动症能量）的战士。这在加密领域是一个很好的市场适配，完全符合其堕落文化。这个环境的特征是幸存者偏差和极端的幂律分布，用户和交易者本质上是变化无常的。这就是为什么大多数代币在流动性和波动性方面只有1-3个月的生命周期，极少数能够在一个周期后保持相关性。当一个代币没有流动性时，它就死了。信息是熵，注意力是货币。流动性是代币的心率变异性（HRV）。让坚定持有者变得富有慷慨奖励早期忠诚，并建立一个动量驱动的系统，以强化在这个信仰体系漏斗中的承诺。想象一个金字塔，其基部的宽度决定了其高度；坚定持有者构成了构建高市值的基础。价格总是引导叙述。未能使坚定持有者变富自然会使这个信仰漏斗的转换路径无效，然后它会变成PvP而不是PvE。奖励不仅限于经济收益，还包括身份认同的提升，增强自尊。作为一个以信仰体系为根基的代币社区，你通过培养持有者之间的共同身份，提供社会和心理价值。传统主义和现代自由主义的衰落为今天的键盘猴子们留下了巨大的存在主义空虚。趋势、叙述和代币成为填补这一空虚的载体，提供了意义感和联系感：类似于互联网早期那些通常内向和社交安静的猫奴，终于找到了发布心爱猫咪照片的途径。坚定持有者不仅是为了财富效应，也是为了文化和信仰的认同。富有的坚定持有者将进一步提升代币的整体文化影响力，加强信仰体系，使其更具自我实现的特性。最终，代币代表了一种金融化的信仰体系，其中市场动态、人性和心理偏见不仅是需要克服的障碍，而是增长和采用的基本组成部分。理解和利用这个信仰体系对于在加密生态系统中导航和成功至关重要。我一直在寻找那些技术能力扎实且对人性有深刻理解的创始人。加密创业是一个需要完全掌握资本市场游戏、文化发展和技术进步的过程。来源：金色财经

金色财经2024-06-17

勒庞突然示好：全球市场抛售停下来了！中国又有负面消息，市场等待一连串风暴

ederique Carrier表示，民粹主义政客一旦上台，往往会向中间靠拢，勒庞的最新言论反映了这一趋势。“这些表现出他们不再那么激进并希望友好合作的迹象，可能会让市场有所鼓励，”Carrier说。不过市场情绪仍然脆弱。花旗集团分析师警告称，法国可能出现的极右翼多数派是欧洲股市的风险因素之一。同时，法国左翼政党的联盟提出一份宣言，计划废除马克龙的大部分经济改革。 Stoxx 600指数变化不大，银行股领涨1%。而美国股票期货涨跌互现，标准普尔500指数期货下跌，纳斯达克100指数期货略微上涨。高盛分析师已将标准普尔500指数的年终目标从5200点和目前的5431点上调至5600点。他们在一份报告中写道：“我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变，但五大大型科技股的强劲盈利增长抵消了对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式。” 中国负面数据添堵稍早，亚洲股市早些时候下跌，中国经济消息喜忧参半，突显出中国经济复苏脆弱。虽然零售额得益于假期的提振超过预期，但一系列数据基本上是负面的，工业产出和固定资产投资均表现平平，中国蓝筹股下跌0.2%。国家统计局表示，中国5月份社会消费品零售总额超出预期，较上年同期增长3.7%，也超出了路透对经济学家调查预测的增长3%。固定资产投资同比增长4%，略低于路透社调查预测的4.2%。不包括房地产在内，5月份固定资产投资总额比去年同期增长8.6%。不过，工业产出和固定资产投资等其他经济指标均逊于路透预期。工业产出同比增长5.6%，高于预期的6%，相比之下，4月份的增幅为6.7%。当天早些时候，中国人民银行维持一年期中期借贷便利利率不变。数据显示，经济增长仍然承压，尽管近期支持房地产市场的努力，房价在5月份以更快的速度下降，导致房地产开发商的股票下跌。尽管5月份消费者支出有所增加，但整体情况仍然是“相当疲弱的复苏”，法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示。“零售销售的更好势头能否持续还有待观察”，如果要实现今年5%的增长目标，政府将不得不加快基础设施投资，她说。恐怖数据+美联储风暴本周美国的主要数据将是周二公布的5月份零售销售数据，在4月份下降0.3%之后，预计5月份零售销售将反弹0.4%，而市场周三将放假。本周市场的货币政策焦虑也可能重现。英国央行将在周四召开会议，可能会因7月4日的选举和持续的价格压力而被迫推迟到至少8月份才会放松政策。本周召开会议的澳大利亚和挪威的同行似乎也没有急于降息。不过，瑞士央行(SNB)可能会因近期瑞士法郎的强势而放松利率。由于法国政治不确定性，上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505，市场将降息概率提高至75%。至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话，毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注，包括达拉斯联储主席洛里·洛根(Lorie Logan)、芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比(Austan Goolsbee)和联邦储备理事Adriana Kugler在内的一批美联储官员将亮相。尽管美联储上周发出了鹰派信号，但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%，年内降息50个基点的可能性为50%。美元兑日元稳定在157.45附近，上周五日本央行表示将比许多人预期稍晚开始缩减购债规模，美元兑日元一度升至158.00上方。日本日经指数周一下跌1.9%，投资者现在要等六周才能听到日本央行下一步紧缩措施的细节。在商品市场，油价在上周创下自4月初以来最大周涨幅后小幅下跌。金价下跌0.5%，至2,320美元，部分回吐上周1.7%的升势。

欧罗巴2024-06-17

科技与通讯服务领涨今年股市，势头不减？

龙意外决定举行国内议会选举，投资者仍对民粹主义极右翼国民联盟党获胜的可能性感到担忧，法国股市暴跌 2.7%。该国短期债券收益率与价格走势相反，下跌了 7 个基点。投资者纷纷转向英国和美国股市。美元成避险港，美元指数大幅提高。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-06-16

【欧股收市】投资者担心法国大选“黑天鹅”，法国股市暴跌拖累欧洲股市下挫

年多来最糟糕的一周。投资者仍对极右翼民粹主义政党国民联盟获胜的可能性感到担忧，法国股市暴跌2.7%，本周下跌 6.2%，这是自 2022 年 3 月俄罗斯入侵乌克兰以来表现最差的一次。法国短期债券收益率(与价格走势相反)下跌了7个基点。汽车板块本周的焦点事件，欧盟宣布计划对中国电动汽车制造商提高关税，以及英国对排放索赔展开调查，均对汽车股造成冲击。外围市场本周公布的两组通胀数据,消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)均低于预期，提振了美国股市。但美联储也在本周公布维持利率不变，并将降息预期下调至2024年仅降息一次。美国股市周五早盘走低，脱离了本周早些时候的涨幅。环球市场投资氛围降温。市场注意力转向亚洲，日本央行维持基准利率不变，但暗示可能考虑减少对日本国债的购买量。该决定发布后，日本股市扭转了跌势。

Sissi2024-06-15

欧美同时“扔石头”、市场担忧加剧！美股三大指数集体低开、欧元跌至近一个月低点

rry Wizman) 表示：“对欧洲民粹主义右翼势力崛起前景的担忧通常与欧元兑美元的疲软有关，就像 2017 年的情况一样。” “我们预计现在也会面临同样的压力。这也是我们坚持认为欧元兑美元汇率将达到 1.05 并维持在这一水平的原因之一。” 本周重要事件：美国CPI、美联储利率决议，周三七国集团领导人峰会，6 月 13 日至 15 日欧元区工业生产，周四美国 PPI，首次申请失业救济人数，周四日本央行周五公布货币政策决定美国密歇根大学消费者信心指数周五

Peng2024-06-11

会员

市场怕极了：法国闪电大选恐埋下祸根！另一个动荡日绝对冲击全球

op）的出口民调结果，勒庞领导的极右翼民粹主义政党“国民联盟”比2019年欧洲议会选举增加10个百分点，在法国政党中排位第一，比马克龙领导的中间派复兴党的得票率多了近一倍。马克龙决定闪电大选在法国引发了政治震荡，这位过去多年一直处于边缘地位、并扬言要罢免马克龙的极右翼政党提供了一个真正掌权的机会。总统希望通过解散国民议会并举行新的议会选举，使执政党在议会中有机会获得绝对多数席位。马克龙领导的复兴党虽然在国民议会的议席领先其他党派，但未能达到绝对多数，这使得执政党的改革计划在国民议会一直受到来自反对派的巨大阻力。此次欧洲议会选举中执政党的低支持率，更暴露了执政党在选民中的“信任危机”。区域市场受到欧洲议会选举后果的打击，法国总统埃马纽埃尔·马克龙号召进行立法投票以阻止其极右翼对手的推进。定于本月晚些时候举行的选举有可能成为马克龙标志性经济政策的最终摊牌，自2017年上任以来，这些政策在很大程度上让投资者放心。法国前总统奥朗德的一名负责宣传的官员恐慌地说：“马克龙认为他是1968年的戴高乐，而事实上，他将成为1997年的希拉克，并让国民联盟入主总理府！”戴高乐在1968年5月事件后解散了议会，随后凭借自己的力量获得了议会的绝对多数席位。右派的希拉克1997年也解散了议会，但他却让左翼的社会党得以重新执政。分析人士认为，极右翼政党是有可能赢得即将进行的立法选举的，从而会造成马克龙不得不和极右翼共治的局面。而且，更黑暗的前景是，国民联盟党在今年夏天夺取总理府后，还会在2027年夺取总统府爱丽舍宫。在前一天跌至一个月来的最低水平后，欧元周二继续下跌。基准股票指数连续第三天下跌，而法国国债仍面临压力，其10年期国债收益率在周一跃升8个基点后上涨2个基点，至3.26%。随着德国10年期国债收益率稳定在2.67%，两者之间的利差扩大至64.8个基点，为去年10月以来的最大水平。这一利差是投资者持有法国国债所需的溢价，而非欧元区基准国债。摩根大通资产管理全球市场策略师Vincent Juvyns表示：“要求提前选举的意外决定增加了不确定性，尤其是考虑到法国可能在本月晚些时候面临欧盟对过度赤字的程序。我预计法国对风险资产的偏好会降低，预计法国主权债务与德国主权债务之间的利差将进一步扩大。” “在法国赤字状况本已疲弱的情况下，法国提前选举令人意外，引发了人们对改革进程的担忧，”杰富瑞首席欧洲经济学家Mohit Kumar在一份报告中表示，“然而，我们不认为政治不确定性为欧元区的不稳定或欧元区的解体打开了大门。因此，我们不会将做空法国的观点转化为做空意大利或西班牙的观点。” 周三动荡之日：美联储与CPI 投资者还在为周三可能出现的另一个动荡交易日做准备，当天将发布最新的美国消费者价格指数(CPI)和美联储的利率决策。美国国债在通胀数据和美联储周三的利率决策前上涨。英吉利海峡对岸的投资者正在消化数据，数据显示英国4月就业市场显示出更多降温迹象，因失业率上升。失业率意外上升提振了今年晚些时候降息的前景。交易员们完全预计今年11月将首次降息25个基点，并看到下个月再次降息的概率约为40%。尽管在7月4日大选之前，这对英国首相苏纳克(Rishi Sunak)来说是个不受欢迎的消息，但这可能使英国央行得以在8月降息。不过，下周的通胀数据将提供更好的指引。在另一项发展中，英国吸引了超过1,040亿英镑（1,320亿美元）的债券订单，创下了英国政府债券销售的记录。在周三为期两天的会议结束时，政策制定者预计将维持借贷成本不变，但对官员利率预测的不确定性较大，焦点是美联储是否会在其“点阵图”预测中维持今年的三次降息。根据彭博社的一项调查中值估计，41%的经济学家预计政策制定者将在其“点阵图”中显示两次降息，而同样数量的经济学家预计预测显示一次或根本没有降息。 “我们预计点阵图将显示2024年两次降息，2025年四次，2026年三次，并且长期或中性利率略有上调，”高盛的分析师在一份报告中表示，“我们认为领导层倾向于两次降息以保持灵活性，但一次降息是可能的风险，尤其是如果周三公布的核心CPI意外上涨的话。” 预计5月份消费者价格指数(CPI)将小幅上涨0.1%，但核心价格指数将上涨0.3%。 “即使今年只有一次降息，我认为我们也只是兑现，”贝莱德全球首席投资策略师Wei Li告诉彭博电视台，“股市可以接受，因为今年驱动股市的主要是收益和增长，而不是利率。” 期货显示今年美联储降息38个基点，而就业报告前为50个基点。在前一交易日标普500指数和纳斯达克100指数延续创纪录的涨势后，美国股指期货下跌。10年期美国国债收益率下跌约4个基点。在苹果公司推出期待已久的人工智能功能未能激发交易员兴趣后，其股价预计将继续下跌。苹果股价在盘后交易中下跌0.3%，周一正常交易时段下跌1.9%。亚洲股市的走势基本温和，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数开盘下跌0.5%，交投清淡。中国蓝筹股指数周一收盘后下跌1.2%，人民币触及七个月低点。本周另一个央行会议是日本央行，它可能会在周五结束的政策会议上决定缩减债券购买规模，作为再次加息的一步。假设市场没有对这一变动幅度感到失望，这可能会支撑陷入困境的日元。美元兑日元上涨0.2%，至157.38，为一周最高。大宗商品方面，现货黄金价格徘徊在2300美元附近，此前市场对美国降息的预期回落，金价受到重创。油价在周一3%的涨幅后进行盘整，投资者等待美国能源情报署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二以及国际能源署(IEA)周三分别发布月度石油供需数据。

欧罗巴2024-06-11

市场关注点转移！欧股“止血”反弹

到不确定性的影响。一个令人担忧的是，民粹主义政党可能会推动征收银行税，这也可能造成不安。法国国债也可能受到影响。由于赤字高企，标普刚下调了法国的信用评级，大型投资者已经避开对法国国债的投资。德意志银行表示，风险在于法国政府不太可能遵守欧盟关于控制赤字的规定，并指出社会党表现强劲。昨日，法国和德国10年期国债收益率差距扩大7个基点，至55个基点，但仍低于2017年勒庞 (Le Pen) 退出欧元区时达到的80个基点。 BlueBay Asset Management的首席投资官Mark Dowding预计，法国资产的表现会略逊于预期，欧洲资产的表现也会略逊于预期，因为这会增加一点欧洲风险溢价。他对法国债务保持低配立场，并称如果勒庞领导的国民联盟 (RN) 获胜，法德之间的利差可能会扩大至70个基点以上。关于贸易问题欧洲议会目前还是中间派占主流，但右倾可能会对贸易保护措施产生影响。德国商业银行首席经济学家Joerg Kraemer表示：“欧洲议会的政治右倾以及法国新议会选举的结果无疑将导致欧盟和中国之间的贸易壁垒增加。” 贸易问题已经损害欧洲汽车股，今年以来，欧洲汽车股上涨了4%，而欧股上涨了8.5%。关于欧洲一体化新冠期间，欧盟建立了8000亿欧元的复苏基金，法国这一计划的关键参与者，右翼的崛起可能会削弱在这方面的动作。花旗分析师认为，长期来看，类似复苏基金的计划前景黯淡，这意味着欧盟高负债国家债券的结构性风险溢价更高。关于推进碳中和在欧洲议会选举中，绿党是最大的输家之一。分析认为，向右转不太可能取消现有的气候政策，但可能会让通过新政策变得更加困难。 Emmanuel Cau表示：“如果你认为右翼议会会影响绿色转型议程，你可能会看到公用事业的可再生能源等面临一些压力，能源等行业会得到一些缓解。” 关于国防开支俄乌战争以来，欧洲面临增加国防开支的压力越来越大。据花旗银行调查，近三分之二的受访者预计欧盟将进一步联合资助国防等用途。欧盟还提出了设立1000亿欧元新国防基金的想法。如果极右翼反对进一步财政一体化，这些都不可能实现。而且，这也将导致欧盟对乌克兰的支持存在不确定性。

格隆汇2024-06-11

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