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收评：A股三大指数缩量震荡沪指跌0.04％、创业板指跌0.26％两市成交额萎缩至1.15万亿元，创近两个月以来新低
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割设备、机床配件等涨幅居前。游乐设施、核电基建、取向硅钢、X线探测器、重组蛋白、飞轮储能、电动自行车、勘探设备、特钢、炼化设备等跌幅居前。热门板块机器人板块反弹机器人产业链反弹，南方精工斩获7天6板，力星股份、光洋股份、秦川机床、龙洲股份等多股涨停。点评：消息面上，据央视财经报道，人形机器人生产厂家爆单，苏州一机器人厂家负责人表示，目前人形机器人订单已经排到了五六月份。民生证券研报认为，特斯拉、英伟达、华为等海内外龙头正在加速入局，人形机器人产业合力正在形成，产业化奇点已至，2025年有望成为人形机器人量产元年。养殖概念冲高养殖股震荡拉升，晓鸣股份、回盛生物、京基智农涨停。点评：消息面上，联合国粮食及农业组织称，H5N1传播已达到“前所未有”的规模，导致全球数亿只禽类死亡；国内白羽肉鸡产业链回暖，毛鸡、鸡苗近期价格较一个月前的低点反弹30%。有色金属板块活跃有色金属概念股再度活跃，众源新材涨停，北方铜业、白银有色等跟涨。点评：消息面上，昨晚纽约商品交易所（COMEX）铜期货大涨2.65%创历史新高。高盛维持对铜的看涨预测，预计2025年第四季度铜价将达到每吨10200美元。地产股拉升地产股震荡拉升，荣盛发展涨停，京能置业、广宇集团等跟涨。点评：消息面上，中国房地产业协会定于3月27—28日在京召开2025年房地产市场形势报告会暨全国一级资质房地产开发企业座谈会，探索房地产发展新模式，推动房地产市场止跌回稳。机构观点高盛：中国股票料有更多基本面驱动的上涨，全球基金有动力重返中国高盛称，在今年中国股票上涨约20%之后，预计还会有更多基本面驱动的上涨，不过重申牛市可能因事件风险和获利回吐压力而放缓。大多数投资者认可中国人工智能叙事是游戏规则改变者，尽管对于人工智能潜在获益的问题和争论已经浮出水面。全球基金有动力重返中国，但美国政策风险仍是掣肘。中银证券：调整不改战略乐观，财报窗口期关注防御性与红利赛道中银证券认为，经过春节以来的中国科技股重估行情，中美科技巨头的估值差异已经基本弥合。短期市场存在一定震荡调整的需求，但中期来看上行趋势并未打破。3月下旬起，A股即将进入财报窗口期，而4月2日特朗普关税政策的落地仍存在较大不确定性，市场风险偏好或迎来阶段性震荡。短期的回调不改变长期趋势演进，科技适度回调可能贡献更好的上车机会，短期调整之下，可以关注具备较强防御性与红利优势的部分赛道。东方证券：市场运行有望趋于稳定，震荡走高格局不会改变东方证券认为，年报季期间业绩驱动的个股行情走势或成为市场一大关注点。展望后市，随着存量政策加快落实，国内经济基本面逐步改善，在中长期资金加速入市背景下，市场运行有望趋于稳定，震荡走高格局不会改变。
金融界03-26 15:10
中国突然面临95.2%超高关税，究竟怎么回事？
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争执，包括领土争端，以及中国因福岛第一核电站废水排放而对日本海产品实施的禁令。 (来源:Bloomberg) 调查显示，由于地缘紧张局势加剧、双边关系恶化以及来自中国企业的激烈竞争，在华日本企业对在华经营的态度愈发悲观。不过，中国市场规模庞大且地理位置接近，维持稳定的关系符合日本的利益。面对华盛顿不断提高的贸易关税，中国也一直在采取措施稳定与主要贸易伙伴的关系。日本贸易振兴机构会长Norihiko Ishiguro表示：“日本大公司仍在从中国赚取利润，因此日本别无选择，只能继续与中国做生意。” 日本外交部表示，废水问题以及日本企业在华的工作环境可能成为经济对话的讨论话题。
圈内人03-26 14:59
光伏抢装潮需求激增！光伏产业链迎来新机遇，光伏50ETF(516880)上涨1.11%
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烧发电项目回款水平，缓解地方财政压力。核电资产证券化亦助力解决资金缺口，提升核电板块市场竞争力。与此同时，行业依然面临外部挑战，如美国对特定光伏组件启动337调查，影响出口市场。此外，国内经济转型背景下，供需失衡问题凸显，政策力度加大以提振市场预期，但仍需推进经济转型，提高全要素生产率。光伏组件质量问题亦引发关注，大型企业如中水物资集团提高采购质控标准，确保产品质量。总体来看，尽管面临外部挑战和供需失衡问题，政策力度加大提振市场预期，行业前景仍广阔，需提升产业链整体竞争力以应对内外部挑战。国金证券表示，光伏产业链下游抢装节点将至、分布式需求旺盛，中下游价格显著修复。1-2月国内装机同比增长，乐观期待下半年终端需求表现。当前光储板块仍是业绩、情绪、关注度的三重底部，光伏量价已逐渐走向右侧，重申年度策略提出的“玻璃、电池片、新技术、大储”四大核心推荐方向，短期重点关注有望受组件排产拉升驱动而实现盈利改善弹性最显著的：玻璃、电池片、胶膜环节。相关产品：光伏50ETF(516880) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-26 14:10
午评：沪指涨0.18%、创业板指涨0.36%，光伏及机器人概念股震荡走高
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割设备、机床配件等涨幅居前。游乐设施、核电基建、取向硅钢、X线探测器、重组蛋白、飞轮储能、电动自行车、勘探设备、特钢、炼化设备等跌幅居前。热门板块机器人板块反弹机器人产业链反弹，南方精工斩获7天6板，力星股份、光洋股份、秦川机床、龙洲股份等多股涨停。点评：消息面上，据央视财经报道，人形机器人生产厂家爆单，苏州一机器人厂家负责人表示，目前人形机器人订单已经排到了五六月份。民生证券研报认为，特斯拉、英伟达、华为等海内外龙头正在加速入局，人形机器人产业合力正在形成，产业化奇点已至，2025年有望成为人形机器人量产元年。养鸡概念冲高养鸡、猪肉等养殖股震荡拉升，晓鸣股份、回盛生物20%涨停、福成股份涨停，晓鸣股份、京基智农、益生股份、民和股份等冲高。点评：消息面上，联合国粮食及农业组织称，H5N1传播已达到“前所未有”的规模，导致全球数亿只禽类死亡；国内白羽肉鸡产业链回暖，毛鸡、鸡苗近期价格较一个月前的低点反弹30%。有色金属板块活跃有色金属概念股再度活跃，众源新材涨停，北方铜业、白银有色、江西铜业、盛达资源、铜陵有色、洛阳钼业等跟涨。点评：消息面上，昨晚纽约商品交易所（COMEX）铜期货大涨2.65%创历史新高。高盛维持对铜的看涨预测，预计2025年第四季度铜价将达到每吨10200美元。地产股拉升地产股震荡拉升，荣盛发展涨停，粤宏远A、南国置业、卧龙地产、京能置业、绿地控股、光大嘉宝、广宇集团等拉升。点评：消息面上，中国房地产业协会定于3月27—28日在京召开2025年房地产市场形势报告会暨全国一级资质房地产开发企业座谈会，探索房地产发展新模式，推动房地产市场止跌回稳。机构观点高盛：中国股票料有更多基本面驱动的上涨，全球基金有动力重返中国高盛称，在今年中国股票上涨约20%之后，预计还会有更多基本面驱动的上涨，不过重申牛市可能因事件风险和获利回吐压力而放缓。大多数投资者认可中国人工智能叙事是游戏规则改变者，尽管对于人工智能潜在获益的问题和争论已经浮出水面。全球基金有动力重返中国，但美国政策风险仍是掣肘。中银证券：调整不改战略乐观，财报窗口期关注防御性与红利赛道中银证券认为，经过春节以来的中国科技股重估行情，中美科技巨头的估值差异已经基本弥合。短期市场存在一定震荡调整的需求，但中期来看上行趋势并未打破。3月下旬起，A股即将进入财报窗口期，而4月2日特朗普关税政策的落地仍存在较大不确定性，市场风险偏好或迎来阶段性震荡。短期的回调不改变长期趋势演进，科技适度回调可能贡献更好的上车机会，短期调整之下，可以关注具备较强防御性与红利优势的部分赛道。东方证券：市场运行有望趋于稳定，震荡走高格局不会改变东方证券认为，年报季期间业绩驱动的个股行情走势或成为市场一大关注点。展望后市，随着存量政策加快落实，国内经济基本面逐步改善，在中长期资金加速入市背景下，市场运行有望趋于稳定，震荡走高格局不会改变。
金融界03-26 11:39
泽连斯基：俄罗斯已“操纵”美国斡旋协议
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林宫随后也公布了涉及炼油厂、油气管道及核电站的俄乌设施清单。这项协议源于美乌官员与美俄官员在沙特举行的两天会谈。白宫在与俄方的联合声明中表示，将协助莫斯科恢复农产品(6.360,0.01,0.16%)和化肥出口的全球市场准入。但泽连斯基强调，乌克兰未在美乌声明中加入相关内容：“我们认为这会导致立场与制裁的弱化。” 乌克兰国防部长鲁斯泰姆·乌梅罗夫（Rustem Umerov）在社交平台X上声明，任何俄海军舰艇越过黑海东部的行动都将被视为违反协议精神，届时乌方保留自卫权。他暗示基辅可能采取报复措施，并欢迎第三国支持协议执行。泽连斯基表示，土耳其可能参与黑海监督，中东国家或负责追踪能源停火，但尚未与相关国家讨论具体方案。他同时指出，美方在协议中避免深入细节：“美国不希望整个计划失败，因此未涉及过多细节。但无论如何，我们必须理清每个细节的答案。” 未落地的矿产协议此外，泽连斯基透露，美国向乌克兰提交了双边矿产协议的扩展版本，超出上月白宫激烈会谈后未签署的初步框架。他表示尚未详细审阅新提案，但明确“该提案未包含美方加大对乌核电领域介入的内容”——这一设想近日曾被华盛顿提及。随着协议生效，黑海局势进入微妙阶段。分析人士指出，俄乌双方对协议解读的明显差异，可能为后续摩擦埋下伏笔。国际危机组织研究员奥尔加·奥利克（Olga Oliker）表示：“当谈判双方缺乏基本互信时，任何技术性漏洞都可能成为突破口。”目前，市场密切关注黑海航运保险成本变化及国际油价波动，后者已因协议达成，在周一一度回落2.3%。尽管协议暂时缓解了能源设施遭袭风险，但欧洲天然气期货价格仍维持在每兆瓦时45欧元的高位。荷兰国际集团（ING）大宗商品策略主管沃伦·帕特森（Warren Patterson）指出：“只要冲突持续，能源基础设施的脆弱性就将持续威胁全球供应链。” 泽连斯基在讲话中六次提及“全球支持”，强调乌克兰的抵抗“关乎国际秩序未来”。
金融界03-26 09:49
谈完了！“美俄和美乌都欢迎第三国斡旋”，特朗普：俄乌将就海上停火达成一致
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轮会谈。俄外交部：不可能移交扎波罗热核电站或其管理权当地时间3月25日，针对某些媒体关于向乌克兰移交扎波罗热核电站以及乌克兰、美国和国际组织对该核电站实施“共同管理”的说法，俄罗斯外交部发表声明称，扎波罗热核电站是俄罗斯的核设施。该核电站回到俄罗斯的核领域是既成事实，国际社会须承认这一点。向乌克兰或者其他某一国家移交扎波罗热核电站本身或其管理权是不可能的。克宫证实俄方向金正恩发出访问邀请俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间3月24日表示，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩访俄的具体时间将通过外交渠道商定，俄方已向金正恩发出有效访问邀请。
金融界03-26 07:29
市场整体偏弱，赚钱效应随机
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持核聚变技术攻关，叠加全球能源巨头布局核电的消息刺激了市场情绪。周期与红利资产走强：煤炭、电力、化工等板块涨幅居前，华阳股份、江苏新能等涨停。红利资产因高股息率和防御属性吸引资金，AH股比价优势也提升了配置价值。钛白粉与养殖板块活跃：钛白粉企业集体涨价带动相关个股上涨，鲁北化工涨停；养殖板块因供需改善预期，晓鸣股份涨超10%。领跌板块：算力与AI产业链重挫：算力板块首都在线、锦鸡股份等多股跌超10%，AI眼镜、机器人概念同步下跌。算力板块异动点评：“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气事件：3月25日，受1）媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头，美国许多数据中心投资公告重复或相互重叠”；2）高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响，算力板块出现下挫。“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单正在逐步释放阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美国部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资，而非指国内AIDC建设出现泡沫。国内需求验证：1）根据当前BBAT25年Capex预期，预计将释放4GW以上AIDC需求，同时当前CSP客户订单多以50MW及以上形式释放，一线城市及周边匹配性资源稀缺，万国/世纪互联皆表示京津冀、长三角地区将在26、27年迎来供需拐点。2）国内CSP客户侧大单正在逐步释放，25Q1万国获现有CSP客户152MW大单、24Q4/25Q1世纪互联获互联网客户合计196MW订单。3）国内推理侧模型继续迭代，近日DeepSeek V3完成版本更新，能力进一步夯实，推理侧算力需求有望持续走高。海工装备与科技成长股回调：船舶制造、深海科技等板块跌幅居前，亚星锚链跌停，显示资金从高位题材撤离。三、资金动向：核心资产与ETF受青睐外资回流与核心资产配置：A50ETF（159592）和A500ETF（159339）逆势上涨，成交活跃，反映资金向行业龙头和“新质生产力”领域集中。中证A50指数纳入ESG筛选，吸引了外资回流配置。四、市场逻辑切换：从题材炒作到基本面验证财报季临近，风格转向盈利确定性：随着4月业绩期临近，前期涨幅较大的AI等科技板块超额收益收敛，市场更关注业绩预期调整。权重蓝筹和“新质生产力”相关行业（如绿色经济、高端制造）成为资金避风港。政策与宏观环境支撑：政府工作报告延续科技、消费、基建等领域的政策支持，1-2月经济数据稳中有进，高技术制造业和新能源产业增长强劲，为市场提供基本面支撑。五、后市展望：谨慎布局，关注结构性机会机构普遍认为，短期市场可能延续震荡，需警惕高位题材股回调风险。配置建议：红利与低估值板块：如煤炭、电力、银行，受益于高股息和防御属性。政策驱动领域：核聚变、绿色能源、国产替代等中长期主题。业绩确定性龙头：中证A50和A500指数成分股，尤其是盈利稳定的行业龙头。昨天圈子已经提前覆盖核聚变概念股，相关个股多数上涨。扫码进群关注后续市场机会!
格隆汇03-25 20:20
浙富控股收盘上涨1.47%，滚动市盈率22.10倍，总市值180.06亿元
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回收利用业务、清洁能源装备的水电业务和核电业务,公司主要产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型。公司以水电业务起家，属于国内第一梯队，浙富水电被认定为“2021年省重点企业研究院”，具备成熟、领先的设计、承接抽水蓄能成套机组的技术和能力，正在积极布局抽水蓄能业务。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入152.58亿元，同比6.97%；净利润7.76亿元，同比-21.37%，销售毛利率11.63%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 68 浙富控股 22.10 17.56 1.61 180.06亿行业平均 42.99 47.97 3.55 54.10亿行业中值 26.19 26.88 1.64 36.17亿 1 华宏科技 -1695.99 -30.72 1.36 48.79亿 2 深水海纳 -332.86 -103.55 3.60 36.17亿 3 清研环境 -293.09 66.82 1.73 14.01亿 4 聚光科技 -257.02 -22.92 2.44 73.95亿 5 津膜科技 -226.50 -173.39 3.40 18.91亿 6 神雾节能 -181.10 -110.67 27.68 18.86亿 7 艾布鲁 -106.71 -225.24 7.46 62.06亿 8 京源环保 -95.47 -95.47 2.98 22.36亿 9 冠中生态 -91.35 38.60 1.57 13.19亿 10 清新环境 -75.88 44.96 0.91 57.26亿 11 德创环保 -75.04 -34.36 4.41 16.64亿
金融界03-25 16:41
午评：沪指跌0.18%、创业板指跌0.63%，可控核聚变及军工股大涨，深海科技概念股熄火
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电子（-13.43亿元）。题材方面，核电基建、游乐设施、航空起落架、光引发剂、核设备、X线探测器、核电后处理、农林生物质发电、陶瓷封装、多晶硅还原炉等涨幅居前。海底数据中心、建筑租赁、钢丝绳、独立第三方测试、豆包概念、配套设备、高压直流输电HVDC、图形处理器（GPU）、机房空调、第三方数据中心等跌幅居前。热门板块军工板块强势军工板块震荡走高，哈焊华通、火炬电子、鸿远电子等多股涨停，龙溪股份、航天电器、金盾股份、航天晨光等跟涨。点评：消息面上，近日，国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司成立，注册资本596亿元。股权数据显示，该公司由国家国财政部、中国航空工业集团等共同持股。可控核聚变概念走强可控核聚变概念股活跃，合锻智能2连板，久盛电气、中洲特材20%涨停，大西洋、永鼎股份、融发核电、百利电气等多股涨停。点评：广发证券发布研报称，核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高等优点，有望成为人类未来的终极能源。其中磁体为核聚变中较为重要的部分，且价值量占比较高，建议关注相关公司。数据中心概念走低数据中心概念股震荡走低，潍柴重机跌停，科泰电源、首都在线、锦鸡股份、科华数据、中恒电气等跟跌。点评：消息面上，阿里巴巴主席蔡崇信表示，他开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的。深海科技概念股熄火深海科技概念股大跌，宝塔实业、赛福天、开创国际等多股跌停，蓝科高新、巨力索具、海默科技、亚星锚链、深水海纳等大幅跟跌。点评：消息面上，海洋经济概念近期获市场热捧，海洋王、炬申股份、大连重工、亚星锚链等多只连板股24日晚间发布公告提示风险，其中，8天6板海洋王称，目前无“深海科技”相关业务和产品，与“深海科技”概念无关。机构观点申万宏源：四月决断临近防御思维占优阶段申万宏源指出，短期调整触发的因素是“四月决断”临近，经济和A股一季报迎来验证期。中美对弈关键窗口临近，美对华再加征关税担忧增加。科技新催化空窗期，谨慎叙事出现（大模型进步偏慢，应用落地偏慢），科技消化性价比问题。二季度防御思维占优阶段，看好高股息有“绝对+”相对收益。维持中期科技产业趋势占优的判断，科技中级别调整的窗口未到。继续推荐国内AI算力和应用、具身智能、低空经济的投资机会。港股A股化进行时，港股高股息和港股互联网在各自风格中都是更优选择。海通证券：春季行情已进入下半场后续市场震荡波动或增多海通证券指出，借鉴历史，A股春季行情年年都有，触发因素是政策及事件催化、基本面改善、流动性宽松。从春季行情的时空规律来看，2005年以来历次A股春季行情中全A指数平均最大涨幅23%、平均上涨42天。自今年1/13春季行情启动以来，截至25/03/21，万得全A最大涨幅已达15%、恒生指数最大涨33%，上涨天数44日，从上涨时空看本轮春季行情或已步入后半程。春季行情已是下半场，后续市场震荡波动或增多，重视存在预期差的消费医药、地产板块，科技是中期维度主线。东方证券：市场结构仍需震荡优化，但股指震荡攀升态势不变东方证券指出，从时间节点看，3月下旬是业绩较差的年报披露期，市场需要承受暂时的冲击，4月市场将逐渐进入今年二季度，背后是今年上半年业绩预测期的市场反馈。综合来看，当前市场大小风格分化仍处于历次春季躁动的高点水平，计算机、机械等热门主题行业换手率达历史高位，市场结构仍需震荡优化，但股指震荡攀升态势不变。
金融界03-25 11:39
新能源累计装机首次超过火电，央企现代能源ETF(561790)盘中拉升涨0.75%，平高电气、中国核建涨超5%
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：利率下行周期中，红利属性较强的水电、核电具备长期配置价值，同时核电还具备较高的远期成长性加持。央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。规模方面，央企现代能源ETF近半年规模增长650.83万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，央企现代能源ETF近半年份额增长700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。绝对收益方面，截至2025年3月24日，央企现代能源ETF自成立以来，最高单月回报为10.03%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为23.43%，涨跌月数比为10/9，上涨月份平均收益率为3.46%，年盈利百分比为100.00%，历史持有1年盈利概率为96.18%。超额收益方面，截至2025年3月24日，央企现代能源ETF近1年超越基准年化收益为1.25%。回撤方面，截至2025年3月24日，央企现代能源ETF今年以来最大回撤4.36%，相对基准回撤0.22%。费率方面，央企现代能源ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月24日，央企现代能源ETF近2月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，央企现代能源ETF跟踪的中证国新央企现代能源指数最新市盈率（PE-TTM）仅11.98倍，处于近1年11.02%的分位，即估值低于近1年88.98%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年2月28日，中证国新央企现代能源指数(932037)前十大权重股分别为长江电力(600900)、国电南瑞(600406)、中国核电(601985)、三峡能源(600905)、中国铝业(601600)、中国电建(601669)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、中国海油(600938)、中国石油(601857)，前十大权重股合计占比51.63%。央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-25 10:00

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