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彭博观点：伊朗问题没有一劳永逸的解决办法，特朗普仍面临艰难抉择。
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更强大的防空系统。第三是重新补充导弹和无人机库存。如果没有外交途径，伊朗也没有任何动机继续接受国际核查，且已经指责IAEA与美国和以色列的袭击“同流合污”。其他国家也会得出自己的结论。NPT的核心交换条件原本是，现有五个核大国逐步裁军，而非核国家则不发展核武器。裁军曾取得相当进展，但近年来已经倒退。美国先是撕毁了2015年伊核协议，又对伊朗动武，这些行为无法让人对核不扩散体系产生信心。特朗普可以选择的另一条道路，是重启核谈判，前提是清楚伊朗不可能单方面屈服，必须给予伊朗一些好处。这意味着特朗普和他的团队将面临此前这场伊朗-以色列长期冲突、迄今最激烈阶段时的老问题：是否解除部分经济制裁，是否接受伊朗保留受严格监督、限制在3.5%燃料级别的民用浓缩计划。当然，伊斯兰共和国有可能垮台，被较温和的政权取代。那样的结果几乎没人会遗憾，但太需要运气。特朗普需要假定，伊朗如今将吸取教训、重整军备、重新聚焦核计划，尽可能迅速且隐秘地研制核武器。外交和核查仍然是阻止这一局面发生的最佳、也是风险最低的方式。来源：加美财经
加美财经06-25 16:00
军工股爆燃背后：兵装重组掀起的改革+安全双浪
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备替换需求，又有信息化、智能化装备（如无人机、电子对抗系统）的新增订单，业绩确定性极强。 3.业绩引擎：二季度预告撕开“成长面纱”军工白马股二季度业绩初露锋芒：军工业绩从“脉冲式”转向“持续性”——上游材料、中游分系统、下游总装企业，均进入“产能释放利润率修复”通道，彻底摆脱过去“题材炒作风”。三、兵装系重组：从“股权变动”到“产业升维” 兵装集团旗下企业的重组，将重塑军工产业格局：武器装备板块（华强科技、建设工业）：聚焦弹药智能化、单兵装备信息化，重组后打通“研发生产维保”全链条，成本下降15%以上；汽车军工协同（长安汽车、东安动力）：兵装在新能源汽车领域的技术（如氢燃料电池、智能底盘），将向军用特种车辆渗透，打造“民参军”样板；光电领域（中光学）：整合央企光学资源，突破红外成像、激光制导等关键技术，对标国际军工巨头L3Harris的光电业务布局。四、风险与机遇：军工投资的“长逻辑” 当前军工股的热度，需警惕短期情绪透支（如重组进度不及预期、资金获利了结），但更应看到长期价值重构：技术外溢红利：军工技术向民用领域（如自动驾驶、工业机器人）转化，打开第二增长曲线（参考航天科技的卫星应用产业）；全球军贸窗口：中国军工装备（如无人机、反舰导弹）在国际市场份额突破12%，重组后的兵装集团有望成为“军贸出海”主力；估值体系重塑：从“军工PE”向“科技成长PE”切换——当军工企业兼具“硬科技属性业绩确定性”，估值中枢有望从35倍上移至45倍区间。这场兵装重组引发的军工行情，本质是“国家安全需求”与“国企改革效率”的共振。当地缘冲突重构全球安全秩序，当国企改革穿透军工产业壁垒，军工股的暴涨或许只是序幕——真正的看点，是中国军工从“大国重器”向“全球竞争力”的蜕变。
金融界06-25 13:07
伊以停火后，霍尔木兹海峡风险仍在？
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长；• 诺斯罗普·格鲁曼（NOC）— 无人机及预警系统市场需求提升；• RTX公司（RTX）— 提供导弹与航空引擎，战时国防资本支出加速；• L3哈里斯科技（LHX）— 通信、监控与雷达设备需求显著增长。黄金避险板块：• 纽蒙特矿业（NEM）— 最大黄金矿企之一，避险资金流入提升其基本面表现；• 巴里克黄金（GOLD）— 金价上扬将直接放大毛利，与纽蒙特并列行业龙头。航运板块：• 前线航运（FRO）— 海峡封锁预期推动油轮运费高涨，利好船东；• 欧罗拉航运（EURN）— 拥有大量VLCC船队，议价空间扩大；• 天蝎油轮（STNG）— 成品油船需求上升，战争风险推升租金。有色金属板块：• 美国铝业（AA）— 铝土矿物流或受阻，推高铝价利多上游利润；• 自由港麦克莫兰（FCX）— 供应链转向推升铜价，有望扩大价差利润；• 南方铜业（SCCO）— 美洲铜矿需求增加，中东转单效应显现。核能与危废管理板块：• 卡万塔能源（CVA）— 若核设施受波及，核废料处理服务需求可能激增；• BWX科技公司（BWXT）— 提供军用核反应设备及核安全服务，战时订单可能增长。网络安防板块：• Palo Alto Networks（PANW）— 战争引发网络攻击风险，政府与企业安全支出将同步扩大；• CrowdStrike（CRWD）— 企业系统防护投入上调；• Fortinet（FTNT）— 战时基础设施与工控系统信息安全需求激增。原文链接
TradingKey06-25 11:17
6月25日无人机上涨1.94%，板块个股北方长龙、理工导航涨幅居前
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6月25日，截至收盘，无人机概念上涨1.94%，板块资金流入4.74亿。上涨个股家数160个，下跌个股家数20个。板块跌幅居前的十大熊股分别是：科翔股份（-5.98%）、豪江智能（-5.88%）、中京电子（-5.77%）、ST新亚（-2.65%）、力鼎光电（-2.56%）、大宏立（-1.82%）、中环海陆（-1.61%）、天银机电（-1.57%）、北纬科技（-1.12%）、德迈仕（-1.05%）、顺丰控股（-0.81%）、宝明科技（-0.48%）、中农立华（-0.43%）、华测导航（-0.41%）、玉禾田（-0.4%）、绿能慧充（-0.36%）、南网科技（-0.09%）、*ST大立（-0.09%）、同兴达（-0.07%）、泰晶科技（-0.07%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 301357 北方长龙 64.62 20.0 1.17亿 10.59 2 688282 理工导航 47.3 13.02 -112.52万 -0.88 3 300722 新余国科 34.02 10.89 7315.18万 8.18 4 002265 建设工业 26.09 9.99 3.57亿 22.74 5 600435 北方导航 12.99 9.99 1.63亿 25.04 6 688210 统联精密 23.33 6.63 2048.59万 11.93 7 002414 高德红外 9.44 6.55 9486.43万 8.73 8 300159 *ST新研 2.95 6.12 705.23万 3.17 9 688678 福立旺 19.44 5.77 3902.25万 18.85 10 300516 久之洋 36.34 5.76 1516.11万 6.92 11 688636 智明达 30.54 5.67 900.53万 7.32 12 688297 中无人机 48.49 5.67 3353.37万 3.09 13 002985 北摩高科 28.62 5.38 -1129.72万 -3.24 14 688788 科思科技 43.2 5.34 249.35万 0.93 15 002389 航天彩虹 23.09 5.29 8982.64万 5.13 16 688084 晶品特装 74.0 5.1 2249.55万 10.89 17 301326 捷邦科技 72.59 5.05 2044.49万 6.69 18 300644 南京聚隆 26.61 4.85 2646.09万 10.16 19 688002 睿创微纳 67.02 4.49 150.10万 0.29 20 603232 XD格尔软 15.82 4.35 2967.13万 9.94 板块跌幅居前的股票包括：科翔股份（-5.98%）、豪江智能（-5.88%）、中京电子（-5.77%）、ST新亚（-2.65%）、力鼎光电（-2.56%）、大宏立（-1.82%）、中环海陆（-1.61%）、天银机电（-1.57%）、北纬科技（-1.12%）、德迈仕（-1.05%）、顺丰控股（-0.81%）、宝明科技（-0.48%）、中农立华（-0.43%）、华测导航（-0.41%）、玉禾田（-0.4%）、绿能慧充（-0.36%）、南网科技（-0.09%）、*ST大立（-0.09%）、同兴达（-0.07%）、泰晶科技（-0.07%）
金融界06-25 09:37
6月25日无人机概念上涨1.94%，板块个股北方长龙、理工导航涨幅居前
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6月25日，截至收盘，无人机概念上涨1.94%，板块资金流入4.74亿。上涨个股家数160个，下跌个股家数20个。板块涨幅居前的十大牛股分别是：北方长龙（20.0%）、理工导航（13.02%）、新余国科（10.89%）、建设工业（9.99%）、北方导航（9.99%）、统联精密（6.63%）、高德红外（6.55%）、*ST新研（6.12%）、福立旺（5.77%）、久之洋（5.76%）、智明达（5.67%）、中无人机（5.67%）、北摩高科（5.38%）、科思科技（5.34%）、航天彩虹（5.29%）、晶品特装（5.1%）、捷邦科技（5.05%）、南京聚隆（4.85%）、睿创微纳（4.49%）、XD格尔软（4.35%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 301357 北方长龙 64.62 20.0 1.17亿 10.59 2 688282 理工导航 47.3 13.02 -112.52万 -0.88 3 300722 新余国科 34.02 10.89 7315.18万 8.18 4 002265 建设工业 26.09 9.99 3.57亿 22.74 5 600435 北方导航 12.99 9.99 1.63亿 25.04 6 688210 统联精密 23.33 6.63 2048.59万 11.93 7 002414 高德红外 9.44 6.55 9486.43万 8.73 8 300159 *ST新研 2.95 6.12 705.23万 3.17 9 688678 福立旺 19.44 5.77 3902.25万 18.85 10 300516 久之洋 36.34 5.76 1516.11万 6.92 11 688636 智明达 30.54 5.67 900.53万 7.32 12 688297 中无人机 48.49 5.67 3353.37万 3.09 13 002985 北摩高科 28.62 5.38 -1129.72万 -3.24 14 688788 科思科技 43.2 5.34 249.35万 0.93 15 002389 航天彩虹 23.09 5.29 8982.64万 5.13 16 688084 晶品特装 74.0 5.1 2249.55万 10.89 17 301326 捷邦科技 72.59 5.05 2044.49万 6.69 18 300644 南京聚隆 26.61 4.85 2646.09万 10.16 19 688002 睿创微纳 67.02 4.49 150.10万 0.29 20 603232 XD格尔软 15.82 4.35 2967.13万 9.94 板块跌幅居前的股票包括：科翔股份（-5.98%）、豪江智能（-5.88%）、中京电子（-5.77%）、ST新亚（-2.65%）、力鼎光电（-2.56%）、大宏立（-1.82%）、中环海陆（-1.61%）、天银机电（-1.57%）、北纬科技（-1.12%）、德迈仕（-1.05%）、顺丰控股（-0.81%）、宝明科技（-0.48%）、中农立华（-0.43%）、华测导航（-0.41%）、玉禾田（-0.4%）、绿能慧充（-0.36%）、南网科技（-0.09%）、*ST大立（-0.09%）、同兴达（-0.07%）、泰晶科技（-0.07%）
金融界06-25 09:37
国防ETF(512670)收涨超4%，阅兵将有无人智能等新型作战力量参阅
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.30%，高德红外(002414)，中无人机(688297)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨4.01%，最新价报0.75元。规模方面，昨日国防ETF最新规模达54.62亿元，创近1年新高。资金流入方面，拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2.19亿元。消息面上，据新华社报道，这次阅兵既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。广发证券认为，军贸需求景气提升，产能溢出和盈利提升打开第二曲线增量空间。全球军贸景气度持续提升，长期稳定的供给格局出现调整机会，当前我国武器装备产品&产能优势凸显。复盘韩国军贸近年来迅速增长，产能优势有效支撑海外需求扩张。同时军贸亦是企业突破利润天花板，实现“量价利”提升的必由之路。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年5月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、中航光电(002179)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、海格通信(002465)、航天电子(600879)、菲利华(300395)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比44.58%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 08:37
ETF盘中资讯｜军贸+低空经济双催化！通用航空ETF华宝（159231）午后续涨2.41%逼近上市高点
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空方向，睿纳雷达涨超6%，新晨科技、中无人机涨超5%，航天彩虹、晨曦航空涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.41%，价格来到1.103逼近上市以来高点。消息面上，伊朗总统佩泽希齐扬24日在致伊朗人民的公开信中表示，经过伊朗人民英勇抵抗，这场由以色列挑起、持续12天的战争宣告结束。东方证券指出，中东地区军事装备需求在较长时间内或将保持增长态势，欧洲美国同时也在加强军事投入，新一轮军备竞赛或将重启。中国军贸近年来持续拓展市场，中东市场份额持续扩大，在此情形下有望迎来新增长点。除了军贸持续催化，低空经济也传来最新重磅利好。6月23日上午，全国人大常委会法制工作委员会举行发言人记者会时提到，根据各方面意见，修订草案二次审议稿拟充实促进民用航空事业发展的举措，特别是促进民用航空制造业、低空经济发展的内容。赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，到2026年低空经济规模有望突破万亿元。与此同时，有市场研究显示，低空制造环节占总体产值规模一半以上。低空装备制造赛道上，全国各地也已展开竞速赛，位于低空经济第一梯队的四川目前已有200多家低空装备制造企业，江苏已印发文件提出阶段性目标。此外，内蒙古首个低空经济装备制造产业园早已揭牌，重庆已有低空经济装备制造业重点企业40家。作为低空经济的“重头戏”，低空装备制造无疑处在“风口”。大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖『军用新质战斗力+民用新质生产力』50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是一键配置中国航空产业链的利器。数据来源：沪深交易所风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界06-25 08:17
国防ETF(512670)上涨超3%！阅兵持续催化军工行情
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利华(300395)上涨6.66%，中无人机(688297)，航天彩虹(002389)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨3.31%，冲击3连涨，最新价报0.75元。规模方面，国防ETF最新规模达54.62亿元，创近1年新高。本轮军工行情受多重因素推动，一方面，9月3日即将举行的阅兵仪式持续催化军工行情，同时，海外区域局势不稳定也推动了军工的上涨。广发证券指出，当前“十四五”规划进入攻坚阶段，“十五五”规划编制工作启动，行业中长期景气向上确定性强。2025年一季度上游元器件公司数据或显示拐点已现，国内新品周期、装备升级背景下或启动新一轮补库周期。同时全球武器装备和民航大飞机有望进入补库周期，重视国内产能可能产生的溢出效应。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年5月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、中航光电(002179)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、海格通信(002465)、航天电子(600879)、菲利华(300395)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比44.58%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 06:18
午评：三大股指震荡攀升，金融、军工领涨，固态电池及无人驾驶概念股活跃
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品防护、三方支付、船舶装备和材料、军用无人机、电热元件等涨幅居前。除草剂、氯虫苯甲酰胺、体育传媒、HVLP铜箔、智能卡、农药、一次性电子烟、真人影视互动游戏、负极包覆材料、宠物用品等跌幅居前。热门板块金融板块继续发力券商、互联网金融等金融股再度走强，国盛金控、湘财股份均2连板，天晟新材、天利科技、弘业期货等多股涨停。点评：消息面上，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，其中提出，健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市，促进资本市场稳定发展。此外，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准提供虚拟资产交易服务。军工板块走强军工板块持续扩大涨幅，中兵红箭、光电股份涨停，万里马、国瑞科技、中光学、建设工业等近10股涨停。点评：华福证券表示，军工具备超强内贸属性，2025~2027年在“十四五”任务冲刺＋建军百年目标+自主可控国产替代等多重催化下内需增长幅度巨大，不仅不受关税影响，且在现有国际形势下，发展军工或为未来重中之重。固态电池概念延续强势固态电池概念延续强势，湘潭电化5连板，赛伍技术、大东南、天际股份、龙蟠科技等多股涨停。点评：消息面上，近期多家公司公布固态电池开发进展，美联新材称子公司半固态电池隔膜产品已有小批量订单，孚能科技称第二代半固态电池已获得多家头部低空经济客户定点。华西证券表示，随着电池技术的不断成熟以及产业链配套的完善，固态电池相关新产品有望陆续发布，产能建设也将不断落地。预计固态电池的产业化进程将加速推进。无人驾驶概念活跃无人驾驶概念股继续活跃，瑞玛精密、永安行、浙江世宝等均2连板，华锋股份、建设工业等多股涨停。点评：国海证券指出，Robotaxi在技术、降本、政策三大方面均已具备大规模商业化基础，同时国内/北美Robotaxi 运营商均积极布局，预计Robotaxi商业化奇点已至。机构观点华泰证券：尽管沪指再度站上3400点，但能否站稳仍需要观察华泰证券认为，随着中东地缘局势的缓和，外围扰动因素暂时有所减弱，市场担忧情绪有所缓解，A股市场风险偏好回升，有望进一步回归自身的演绎节奏。尽管沪指再度站上3400点，但能否站稳仍需要观察。外围扰动因素虽有缓和但不确定性仍在。大金融板块发力的持续性如何比较关键。此外，进入6月下旬，随着中报业绩预告的陆续亮相，业绩确定性的方向或受到资金关注。前期表现强势的板块及个股或将迎来业绩考验。华安证券：震荡之中积聚向上突破的力量华安证券认为，宽松流动性托底市场难以向下，但内生增长动能修复缓慢和政策长短兼顾制约市场快速向上。全A盈利预测显示下半年基本能确立盈利自2024Q4触底后改善的趋势，或将成为市场向上突破的重要力量。增长整体呈现平稳回落态势，全年目标实现无忧。下半年增长压力确定性增加，消费在政策的支撑下继续改善，但其“慢变量”的特性，终究抵不过出口和地产的快速下滑。政策亦有储备与应对，财政与货币政策均有望再加码。行业配置优选三大方向下半年风格维度，金融优于成长优于消费优于周期。东方证券：预计短期市场仍会走高东方证券认为，短期来看，市场关键点位争夺仍处于焦灼态势，但随着近2日连续中阳，沪综指已距离年内新高仅有一步之遥，其余主要指数同样均以收盘点位较年内最高点位计算，上证50距离创年内新高仅差1.85%，沪深300、中证2000、中证全指也已逼近此前年内最高点，预计短期市场仍会走高，个股活跃度加强，但泛科技新赛道依然是主流热点。
金融界06-25 03:47
“双新质”驱动，通用航空ETF(159378)活跃，成分股晨曦航空涨超7%
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1.99%，成分股晨曦航空涨超7%，中无人机、航天彩虹涨超5%，天和防务、海格通信、航天电子等跟涨。（数据来源：wind，2025/6/25）消息面上，民用航空法修订草案二审稿将提请全国人大常委会审议，二审稿聚焦民用航空制造业、低空经济发展等内容进行修改和完善。此外，当前市场对新域新质力量关注度提升，无人智能等新型作战力量有望亮相。浙商证券指出，2025年为“十四五”收官之年，国防装备现代化建设将步入加速期。国防军工将“内生+外延、军品+民品、内需+外贸”多轮驱动，船舶、航空装备、低空经济、商业航天、军工电子、陆军装备等领域有望发力。预计2025年为军工央国企重组整合大年，军贸有望发力，军品重点聚焦新质战斗力，民品重点关注新质生产力方向。东北证券指出，国防军工板块中可关注新域新质领域。新域新质可分为新质战斗力、新质生产力两大方向。新质战斗力包括新型战机、无人机、远程火箭弹等方向，有望改变未来战场作战模式。新质生产力包括大飞机、低空经济、商业航天、可控核聚变等方向，给未来经济发展提供新动力。以无人机、无人艇、机器狼、机器狗、无人坦克、无人装甲车等无人装备为代表的新质战斗力的装备建设有望加速，以大飞机、低空经济、商业航天为代表的新质生产力带来的产业1-10变化。通用航空ETF（159378）跟踪国证通用航空产业指数，从标的指数成分行业权重分布来看，国防军工占比超55%，成分股覆盖低空经济、军民融合、大飞机、飞行汽车等领域，受“新质战斗力”+“新质生产力”双重驱动。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 03:08

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