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南北水 | 南水狂抛茅台超13亿元，北水连续7日大买中移动超69亿港元
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公司发生工商变更，隆基绿能旗下西安隆基新能源有限公司退出股东行列，新增宁德时代子公司时代绿色能源有限公司为股东并全资持股，同时主要人员也均发生变更。北方华创：消息面上，北方华创公告，公司于2024年6月6日收到收购方北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科技集团股份有限公司股权事项进展说明的通知》，无偿划转事宜尚在推进过程中。北水关注个股中国移动：消息面上，中国移动近期获准调入上证50指数。群益证券认为，中国移动作为运营商央企龙头，将在未来的重塑央企估值体系和新“国九条”实施的过程中显着受益。并且公司承诺2026年前分红率提升至75%以上，相关股息率处于较高位置，对应当前股价预计今年股息率有望达4.7%，公司市值表现值得关注。理想汽车：消息面上，理想汽车方面日前证实将零售和交付总部的职能合并为销售的消息，并称此前进行的组织架构调整已接近尾声，而上述提到的部门属于调整中的较轻量级部分。据悉，特斯拉、蔚来等新能源汽车企业也采用了类似的模式。腾讯：港交所文件显示，腾讯控股于6月7日耗资约10.03亿港元回购了267万股股票，每股回购价格为372.8-384.4港元。今日腾讯混元团队联合中山大学、香港科技大学联合推出全新图生视频模型“Follow-Your-Pose-v2”，只需要输入一张人物图片和一段动作视频，就可以让图片上的人跟随视频上的动作动起来，生成视频长度可达10秒。该模型可以在推理耗时更少的情况下，支持多人视频动作生成。
格隆汇2024-06-07
专业造假40年，日系车还凭什么争？
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总装，把生产所有环节内部化，这两虽然是新能源汽车的领军企业，但都露着复古主义的色彩。在智能化方面，日系车的掉队就更加严重了，几乎连个影都还没见着。如今人们对汽车的理解越来越接近三十年前对电脑的理解，软件和芯片被认为将重新定义汽车的核心价值环节，汽车可以通过软件升级来更新功能，而不是回到4S店来升级零部件。特斯拉的自制芯片试图在算力上追赶英伟达，自动驾驶订阅模式将为车企开辟更高的利润空间，这跟苹果用自制芯片和操作系统来构建这种通过技术迭代重复收税的生意模式如出一辙。去年，国内车企纷纷效仿特斯拉开始推广高阶自动驾驶模式，可见都想占领这块高利润环节，对抗价格下滑的趋势。华为和车企的合作中，主动避开同质化严重，缺少定价权的环节，而选择布局智能驾驶、座舱等未来价值核心，构建一个相对封闭的生态系统。 04 虽然日系车在中国市场很快对造假事件撇清了关系，但今年在华份额的进一步流失，再次反映了中日制造力量之间的较量。今年4月份，日系乘用车在华市占率降至15.2%，创下了自2013年以来的新低。日系三强中，本田1-5月累计销量下滑16.7%，继去年下滑10%之后颓势不止；丰田1-4月累计销量下滑9.3%，日产跌幅接近30%。曾经的日系车占到国内市场份额25%，现在三强单月销量总和，不及比亚迪一家。后者于一季度发起的价格战彻底将合资车市场搅得天翻地覆。过去一个月，日系品牌降价普遍，丰田凯美瑞、丰田卡罗拉、本田雅阁、日产轩逸、日产天籁等热销车型终端优惠幅度在2至6万元左右不等。过去日系车焕新时会大幅降价，现在刚上市没多久就已经迅速调低价格。而国产品牌近些年的销量却是逐年猛增。中国车企出海也在呈现爆发的态势。根据乘联会数据，2024年1-4月的中国海外市场自主品牌销量72万台，同比增长57%。在不断变化的规则约束下，中国汽车供应链出海是不可避免的。全球化的步伐并没有停止，当特斯拉在墨西哥复制中国超级工厂时，大量的供应链缝隙需要被填充，如果中国供应商不主动前往，这些配套总会落入别的粮仓。上个时代丰田的本土化生产带给我们一些启示，供应链的落地并非只是简单的配套企业跟进，还需要更复杂的周边配套条件来培育日系车的消费习惯，比如金融贷款、物流服务。在电动车多个制造环节领先的中国企业，在价格战内卷的竞争下忙于为生存而战，但在全球化视野下要与高手竞争，不应只是单打独斗，应该合力去适应新的规则。（全文完）
格隆汇2024-06-07
ETF市场日报：小微盘集体反弹，中证国新港股通央企红利指数矩阵产品再完善
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荡回升盘面上，银行股午后扛起指数大旗，新能源及AI代表股收跌。全天超4100股收红，ST恐慌情绪明显改善。涨幅方面，小微盘集体反弹，嘉实快线ETF(511960)领涨超6% 具体来看，嘉实快线ETF(511960)涨幅达6.67%。小微盘指数反弹，具体来看，2000ETF增强(159553)、中证2000ETF广发(560220)、中证2000ETF华夏(562660)均涨超2%。消息面上，针对近期部分上市公司股票被实施ST会否被强制退市的问题，证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，ST、*ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。开源证券认为，新“国九条”出台后，A股生态系统有望发生显著进化，过往支撑小微盘股超额行情的因素或将有所消退。新“国九条”严格退市标准、强化分红监管，有望从根本上完善A股生态环境，缺乏持续经营能力的小市值个股，以及依靠“壳资源”价值支撑的微盘股压力或将增大。而此前单纯追求高业绩增长、高ROE的市场审美，或将转向追求【高盈利能力】与【高业绩质量】兼备的平衡性策略，“ROE均值-标准差”指标有望受到持续关注。跌幅方面，宁德时代大幅收跌，带崩创业板和电池板块东吴证券指出，宁德时代单位盈利稳定超预期，与海外电池厂拉开差距。宁德24年Q1全球份额37.1%，同增2.9pct，海外市占率27.5%，超越LGES成为全球第一，24年随着返利锁量、量产神行电池，国内份额预计恢复至45%+，欧洲份额微增至35%+，美国份额维持15%，全球份额预计稳中有升。盈利方面，宁德24年Q1均价0.8元/wh，毛利率29%，环比微增，单wh毛利0.22元，单wh净利0.095元，归母净利率13.2%，领先海外电池厂均值近15个点，体现公司极强的成本、技术和规模优势。国内电池价格见底，海外定价模式可维持，随着24H2-25年新增产能预期减少，行业供需将有所改善，龙头盈利能力具备持续性。活跃度方面，华夏基准国债ETF(511100)成交额、换手率均居市场高位具体来看，华夏基准国债ETF(511100)换手率达904.81%，居市场首位；成交额达18.47万元，位居市场第十。换手率TOP10方面，中证2000ETF(159531)居股票类ETF首位，连续两天活跃上榜。 ETF发行市场方面，端午假期后将有4只基金开始募集具体来看，4只基金分别为鹏华中证800ETF(159800)、港股通央企红利ETF南方(520660)、红利ETF港股(520900)、港股央企红利50ETF(520990)开始募集。中证800ETF(159800)紧密跟踪中证800指数，包括沪深300和中证500指数的成分股，覆盖了大中小市值公司的股票价格表现。港股通央企红利ETF南方(520660)、红利ETF港股(520900)、港股央企红利50ETF(520990)均紧密跟踪中证国新港股通央企红利指数，从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。天风证券认为，红利为王，港股投资价值凸显。当前股市市场轮动速度快，行业主题不明显，A股、港股红利资产自2023年来均获得明显超额，市场拥抱确定性，红利资产有望持续跑赢。相较A股，港股红利资产在股息率及股息率溢价均具有较高性价比。对于两地上市的股票，大部分港股税后股息率较A股具有优势。市值较高、流动性较好、股息率较高的港股多集中在“中特估”相关板块的金融业、地产建筑业及能源业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
节能降碳重磅政策发布，如何影响市场走势？
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领域的节能降碳提出具体方式与目标。针对新能源领域，“节能降碳行动方案”从提振需求、约束产能、提高消纳能力等多个方面提出明确要求，有望有效提振市场对供需错配问题加速缓解的信心，使市场预期加速修复。若板块核心矛盾拐点的“强预期”压过“弱现实”，困境反转型成长板块结合新趋势的独立景气方向或相对受益，代表大盘成长的创业板指有望受益。节能降碳行动方案落实既有目标，加大约束力度。从总目标看，“行动方案”重提了包括十四五期间单位GDP能耗下降13.5%等已有降碳政策，考虑到当前十四五节能进度慢于预期，对既有目标的进一步强调展现了国务院对推动节能降碳的决心，亦有望加强市场对老旧产能更新需求兑现的预期。与此同时，“行动方案”新增了规模以上工业单位增加值能耗下降3.5%与重点领域行业节能降碳要求，在以往政策的基础上进一步强化对工业领域和高耗能领域的约束，政策力度与可触达性进一步提升。在各细分领域，行动方案围绕控产能、严准入、加快节能改造等方面结合传统高耗能行业特点做出了具体的要求，并对非化石能源领域提出严准入、加大需求刺激力度、优化消纳能力、推进绿电市场化等政策措施，从控能耗和加快能源结构调整两方面入手推进节能降碳高速推进。当前新能源板块核心矛盾仍为供给过剩，市场对供需拐点的预期有望成为重要催化。以产能过剩最为突出的光伏板块为例，其主材环节供需比普遍高于140%，且2024年大部分仍有进一步增加的趋势。鉴于行业龙头普遍在手现金充足，且行业的重资产属性使得停产成本较高，龙头停产或退出意愿较低，因而供需问题的显著好转尚需时日。在此之前，市场对供需拐点的预期或将成为驱动板块的重要因素。表：光伏主材供需比仍高位增长针对新能源板块，“行动方案”紧扣供需核心矛盾，强化市场预期。具体要求包括：1）进一步提振需求：在资源较好的地区在保证经济性的前提下，消纳红线由95%下降至90%，有望带来近百GW的装机空间；提出到25年底新建公共建筑、厂房屋顶光伏覆盖率达到50%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%；新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%；2）供给侧约束落后产能：要求新建多晶硅、锂电池正负极项目能效需达到行业先进水平。3）提升消纳能力，突破需求限制：明确24年底实现绿证核发全覆盖，畅通新能源消纳体制机制；加快建设大型风电光伏基地外送通道及配电网改造、大力发展微电网和虚拟电厂，各地需求响应应达最大用电负荷3%-5%。符合峰谷差率超40%。行业基本面阶段性好转亦有望助力预期修复：当前硅料价格已跌破龙头的现金成本，行业内已陆续出现产能开始检修，有望阶段性挺价。若硅料价格企稳止跌，有望进一步增强市场对板块供需拐点的预期。图：硅料价格跌破现金成本，其他主材价格趋稳若“供需有望好转”的“强预期”压过“供大于求”的“弱现实”，叠加政策加持，新能源板块有望受益。新能源作为创业板指第一大权重板块，其占比超30%。除新能源供需拐点预期有望走强外，创业板指第二、三大权重行业医药生物、电子（权重占比18%、9%），有望分别受益于密集发布的创新药扶持政策、3000亿集成电路大基金等积极因素。综合来看，当市场预期修复向上、风险偏好有所提升时，代表大盘成长的创业板指值得关注。创业板ETF（159915），场外联接（A类110026；C类004744）是当前市场中跟踪创业板指最大的产品，截至6月6日规模达546.77亿元，具备良好的流动性，是投资创业板指的便捷工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
江苏雷利：花旗银行、南丰集团等多家机构于6月6日调研我司
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日调研我司。具体内容如下：问：公司新能源汽车零部件业绩增长较快。公司在该领域的定位和竞争优势是什么？答：在新能源汽车零部件领域，公司目前已开发激光雷达棱镜电机、电动空调压缩机电机及控制器、抬头显示电机、精密压铸件等产品，2023年新产品批量供应，终端客户为国内头部整车企业，带动新能源汽车零部件收入大幅增长。产品储备方面，公司的车用电动空调执行器及主动安全电机已进入小批量产阶段，车用电动空调压缩机控制器、激光雷达振镜电机在 2024 年已处于量产阶段。公司在新能源车领域聚焦新增需求和产品升级迭代需求，避免在成熟产品领域的价格竞争。公司产品性价比高，服务配合度高、响应速度快，获得多家下游客户的认可。问：公司如何看待激光雷达电机业务的发展前景？答：随着激光雷达的技术日趋成熟且价格降低，其市场渗透率，尤其是在中低端新能源车型中，有望继续提升。同时消费者对于激光雷达电机的认知度，以及对产品性能的要求也会逐步提高。公司近两年激光雷达电机业务保持较高增速，对未来市场空间较为乐观。问：家电业务在国内市场的需求如何？上游原材料采购成本以及汇率波动对毛利率有什么影响？答：公司家电业务仍然保持稳健增长态势，增长主要源自空调无刷电机、组件化产品等新产品。原材料成本和汇率的波动对毛利率的总体影响可控，公司通过价格传导及套期保值等方式保持毛利率相对稳定。问：请介绍一下公司海外产能的布局情况，海外产线的订单和毛利率情况如何？答：2018 年公司在越南投资设立了海外生产基地越南雷利，随着业务量的扩大，2023年度越南工厂进一步扩产。公司在北美市场的家电、医疗、工业控制等应用领域的前景持续向好，为加码海外布局，公司于 2023 年度筹建了墨西哥子公司，目前墨西哥厂房正在建设中，预计年底投产，将支持公司北美市场的家电、医疗、工控领域的产品量产。公司的海外产线的自动化程度较高，且公司向当地输出先进的管理经验，实现良好的成本管控。公司目标以海外制造基地投产为契机，为海外客户提供高性价比的产品和优秀的配套服务，进一步扩大海外市场销售。问：请公司空心杯电机、丝杠、精密齿轮箱等微型运动控制产品的竞争力如何？答：公司在相关产品领域有较为丰富的技术储备。公司自研空心杯电机全自动绕线技术及设备，子公司鼎智科技研发生产的行星滚柱丝杆、反向梯形丝杆、小微型滚珠丝杆、微型精密齿轮箱等产品性能对标海外龙头，正在多家客户端送样测试。公司较为独特的竞争优势在于，既布局了执行环节的电机、丝杆、齿轮箱等产品，又布局了驱控环节的控制器、驱动器、编码器，目标基于各应用场景下的客户需求，定制机电软一体化的精密运动控制解决方案。在这一方面公司主要与日本、欧洲等国家和地区的龙头企业竞争。公司相信可通过跨领域的布局和系统化集成，实现技术、资源、渠道互补，并有效提高解决方案整体的性价比，从而提升整体竞争力。江苏雷利（300660）主营业务：家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。江苏雷利2024年一季报显示，公司主营收入7.22亿元，同比上升2.46%；归母净利润7303.84万元，同比上升1.85%；扣非净利润7690.67万元，同比上升29.5%；负债率32.62%，投资收益-132.32万元，财务费用-1070.08万元，毛利率29.86%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.22。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2839.64万，融资余额减少；融券净流出44.42万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-07
格隆汇基金日报 | 头部公募辟谣300万以上年薪退还传闻！
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OF）、银华中证500价值ETF、中银新能源产业股票等在内的近20只不同类型基金召开（或计划召开）持有人大会，商议放宽基金合同终止条件。多只次新基金结束封闭期国联安基金公告显示，6月7日起，国联安价值甄选开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。而这只基金成立于5月14日，至今不到1个月。一般而言，新基金都会有3个月的封闭期，基金经理可以按照自己的节奏择机建仓。数据显示，截至6月5日，有多只次新基金的净值在成立后很快就出现了变化，显示出较快的入场节奏。如3月末成立的浦银安盛高端制造，成立以来的净值涨幅接近2%；4月成立的国泰优质领航、华商品质价值，成立以来的净值跌幅在4%左右。股票策略产品成私募备案主力据私募排排网最新数据，今年前5个月，共有1265家私募基金管理人合计备案了2890只私募证券产品，1月份至5月份备案的产品数量分别为653只、443只、529只、798只和467只，其中4月份为年内私募证券产品备案高峰。分策略来看，股票策略产品是备案主力，今年前5个月合计备案了1814只股票策略产品，占备案产品总量的62.77%；紧随其后的是多资产策略产品，前5个月合计备案了414只，占比为14.33%；期货及衍生品策略产品同样受市场青睐，前5个月合计备案了346只，占比为11.97%；组合基金策略、其他策略和债券策略产品分别备案了134只、98只和84只。茅台基金等12亿元成立股权私募公司近日，茅台（贵州）高质量成长股权投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额12亿元人民币，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该公司由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、茅台（贵州）私募基金管理有限公司、茅台（北京）私募基金管理有限公司共同持股。三、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-07
ETF甄选 | 监管再发声带动小盘股反弹，风电、光伏发电试点开展，小微盘、绿电类ETF表现亮眼
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认为，近期一系列政策/措施出台聚焦提升新能源消纳能力，在政策的支持下，电力系统灵活性和可靠性将得到保证和提高，也有利于推动新能源有效消纳、电力资源优化配置。相关ETF：电力ETF基金(561700)、绿电ETF(562550)、电力ETF(561560)、绿色电力ETF(562960)、绿电50ETF(561170) 【地产支持政策相继落地，百城住宅均价环比提升】消息面上，5月27日和28日，上海、广州、深圳相继出台下调贷款买房首付比例、降低贷款利率等支持性政策。政策落地后，三城新房、二手房市场均出现一定程度改善。中指研究院数据显示，5月，全国100个城市新建商品住宅平均价格为16396元/平方米，环比上涨0.25%；同比来看，新建住宅平均价格较去年同期上涨1.33%。从涨跌城市个数看，44个城市房价环比上涨，40个环比下跌，16个持平。东吴证券表示，本轮收储政策着力于供给端，有望降低库存水位，改善供需关系，稳定房价预期；同时助力保障房和保交楼工作。结合需求端政策，有望带动地产销售基本面温和复苏。相关ETF：房地产ETF(512200)、地产ETF(159707)、房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(159768)、金融地产ETF(159940) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
ETF英雄汇(2024年6月7日)：2000ETF增强(159553.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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%、2.42%；行业主题指数方面，国证新能源车电池指数、中证全指通信设备指数跌幅居前，分别下跌2.55%、2.51%。电池龙头ETF（159767.SZ）最新份额规模达2.68亿份。该产品紧密跟踪国证新能源车电池指数，布局电力设备行业。指数权重股包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、华友钴业、格林美、天赐材料、欣旺达、国轩高科等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价13.29%；中证全球中国教育主题指数情绪高涨，教育ETF收盘溢价6.40%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
联得装备（300545.SZ）：公司半导体领域主要生产半导体后段工序封装测试设备
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汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/MicroLED设备、VR/AR/MR精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。公司将通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
科士达（002518.SZ）：公司未来3-5年将围绕数据中心和新能源发展业务
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公司业务主要分两个板块：数据中心业务和新能源业务。其中，新能源业务分为：光伏业务、储能业务及充电桩业务。2023年年度报告显示，公司数据中心业务与新能源业务基本各占公司总业务比重的50%。投资者提问：公司外汇收入主要货币类型是什么？如何应对汇率风险？范涛先生回答：公司外汇收入主要以美元、欧元为主；公司会通过套期保值来降低汇率对公司的影响。投资者提问：公司未来3-5年的发展规划？范涛先生回答：从目前规划来看，未来3-5年公司将继续围绕数据中心和新能源两大板块发展公司业务。一方面在AI、超算中心、大数据背景下在国内外大力发展公司数据中心业务，加大国内外数据中心的研发力度，提升数据中心设备、液冷设备、微模块等设备的市占率；另一方面公司将继续扩大新能源业务在海外布局，继续提升光伏、储能在海外的出口规模，并开始在海外拓展充电桩业务。投资者提问：公司毛利率情况以及未来趋势？范涛先生回答：公司经过多年发展，具备良好的控制成本水平，因此公司盈利情况比较稳定。市场需求、原材料成本、竞争状况、会计政策等都可能会造成毛利率短期波动，但长期来看公司毛利率一直也是维持在相对适当水平，比较稳健。接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07

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