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特朗普解禁百万芯片出口限令中东豪掷170亿美金押注AI 英伟达市值突破3万亿关卡

AI芯片后。美国商务部周二宣布启动撤销拜登政府"AI扩散管制规则"的程序，该规则原本旨在阻止英伟达等公司芯片经第三方流向中国。美国商务部同时声明："全球范围内使用华为昇腾芯片均违反美国出口管制"，据称华为最新昇腾芯片性能已可比拟英伟达前代Hopper芯片。对此Rasgon指出："华为芯片未使用美国技术制造，理论上其海外销售不应受美方管制。但美方此举将加大华为向中国境外销售昇腾芯片的难度，同时也使中国用户面临更大监管风险。这对英伟达等美国AI企业构成利好，但中方反应仍需观察"。

佳华16805-15 00:47

美商务部：将放松人工智能芯片出口，区别于拜登时期的限制原则

北美)讯美联社报道，美国商务部撤销了拜登政府的人工智能扩散规则，这一规则原定于周四（5月15日）生效，旨在限制全球范围内人工智能芯片的出口。美国商务部在指导意见中表示：“这些规则将扼杀美国的创新，并给企业带来繁重的新监管要求。” 拜登政府制定出口框架的目的，是平衡美国国家安全与芯片生产商及相关国家的经济利益。尽管美国此前已经限制了对中国和俄罗斯等国的出口，但其中一些管制措施存在漏洞，而这项规则将对更多国家施加出口限制。美国商务部副部长杰弗里·凯斯勒周二（5月13日）表示，特朗普政府正在积极制定新的政策，取代被撤销的人工智能扩散规则。 “特朗普政府将与所有值得信赖的国家一起，对美国人工智能技术采取大胆、包容的战略，同时防止这项技术落入竞争对手手中。”

Lisa05-15 00:24

“MAGA男神”的崛起

人中的得票率从2020年的41%（输给拜登）增加到2024年的56%，显著上升。其中白男的转变特别显著，川普比哈里斯多了28%（63%-35%）。【延伸阅读】民主党怎么输给了川普？最权威的重磅分析终于出来了当然，这个转变的因素不止一个，有经济上的因素，也有选战策略上的因素，但是更重要的是：意识形态上，青年男性在2024年更认同川普。对这个复杂的社会现象，本文期望借着一个媒体网红的遭遇来探讨这个变化的一个重要的文化因素。（BY 临风）安德鲁·泰特的崛起 ——草根版川普所反映的美国新右翼男性文化本文为非营利调查新闻编辑室“Information Justice（信息正义）”原创作品，已开通快捷转载，欢迎转载、分享、转发撰文：临风编辑：新约客，溪边愚人 “凯旋” 对华文圈来说，安德鲁·泰特(Andrew Tate)这个名字可能并不熟悉，但他在年轻男人圈里却是一位家喻户晓的人物，甚至被很多人“膜拜”。这位网红二月底从罗马利亚抵达佛罗里达州，此前他在罗马尼亚因强奸、人口贩卖和洗钱指控被拘留超过两年。在几位川普团队成员对他的案件表示关注后——其中包括小唐纳德·川普，他称泰特在罗马尼亚被捕是“绝对疯狂”，罗马尼亚法院突然推翻了此前拒绝让他离境的决定。 2月，罗马尼亚外长埃米尔·胡雷扎努(Emil Hurezeanu)于慕尼黑举行的安全会议上与川普特使理查德·格伦内尔(Richard Grenell)就泰特案进行接触。之后，泰特便在数周内离开罗马利亚，抵达美国。当被问及川普是否在泰特及其兄弟获释中发挥作用时，泰特的律师约瑟夫·麦克布莱德(Joseph McBride)表示：兄弟俩觉得可以安全返回美国的主要原因是“唐纳德·川普是总统……因此，他们很高兴能再次将美国称为家。” 早先（一月），X平台所有者、川普政府“政府效率部”负责人埃隆·马斯克曾支持泰特成为英国首相的野心。马斯克并在泰特及其36岁的弟弟特里斯坦获准离境前两天，加大了对罗马尼亚政府的施压。他还批评了极右翼总统候选人卡林·乔治斯库(Calin Georgescu)对泰特兄弟启动刑事调查的决定。泰特在X平台上拥有超过1100万粉丝，其中包括大量且不断增长的年轻男孩。他曾多次赞扬川普，并敦促其美国粉丝在去年大选中投票支持他。他在“MAGA男性”为主导的另类右翼网络文化中具有巨大影响力。这种文化通过播客等形式广泛传播，深受川普支持者喜爱，川普的小儿子巴伦也是其听众之一。 “有毒男性之王” 埃默里·安德鲁·泰特三世(Emory Andrew Tate III)今年38岁，是位社交媒体名人、商人，以及前职业踢拳手(kickboxing)。泰特是个混血儿，父亲是非裔美国人，国际象棋大师，母亲是英国白人。特里斯坦(Tristan)是他的弟弟。他出生于华府，生长于伊利诺伊州和印第安纳州。 11岁时父母亲离异，母亲带着他和弟弟搬到了英格兰贝德福德郡的卢顿(Luton)。因此，他有美国和英国双重国籍。泰特在男性主义社区(manosphere)中名声响亮。他向粉丝传播男性至上和厌女主义观点，他有争议性的言论导致他被多个社交媒体平台封禁（推特上，马斯克亲自为他解封）。在社交媒体上，他被冠以“有毒男性气质之王”(king of toxic masculinity)的称号，他在政治上被描述为右翼或极右翼。早在2013年至2016年间泰特就被指控在其家乡卢顿市经营一个在线的性交易网络。他否认所有指控，后因检察官认为证据不足而撤案。 2016年，泰特结束踢拳生涯，与弟弟特里斯坦在罗马利亚经营网络色情直播业务，通过雇佣网络色情主播获利。他曾说：“我有75名女性在四个地点为我工作，每月通过网络摄像头赚60万美元。” 随后，他营销在线课程。凭借课程积累的粉丝基础，他以推广极端阳刚男性形象的网络名人身份崭露头角。泰特在社交媒体上发布了一篇教程，指导男性如何让女性“爱”上他们，然后将这些女性变成网络色情主播并享受利润：“我的工作就是认识一个女孩，约会几次，与她发生关系，测试她是否‘合格’，让她爱上我……然后让她加入网络摄像头，这样我们就能一起发财致富。” 他称之为“掘金大学”（Hustler’s University，后更名为“真实世界”）的“博士学位：一个皮条客学位”(PHD = Pimping Hoes Degree)。根据英国卫报的报道，该课程平台数据曾遭黑客泄露，显示它吸引了80万订阅者。泰特还为特别忠实的粉丝提供更昂贵的“战情室”订阅服务“战情室”。战情室费用为 $8000(若再额外支付 $5000，会员可报名参加“测试”，即飞往罗马尼亚接受职业混合格斗选手的痛击)。估计泰特的在线业务每月收入达500万美元。 “像训狗一样训练女人” 战情室自诩为一个全男性秘密社团，旨在“解放现代男性免受社会诱导的囚禁”；但据BBC调查，其实质更像一个粗俗的兄弟会，融合了男性联盟、自我帮助，以及——据称——皮条客网络和专业发展小组。在BBC获取的电报群消息中，泰特的“战情室”网络成员讨论了如何胁迫和欺骗女性从事性行为和卖淫；BBC在13个月的聊天记录中识别出45名被“战情室”成员锁定为虐待目标的女性。 BBC记者采访过称自己被“战情室”成员“诱骗”并被迫从事网络摄像头色情表演的女性。这些女性描述的经历具有性暴力特征：被与朋友和家人隔离，遭受暴力和威胁，被迫表演各种贬低人格或卑微的行径以示顺从。 “这就是训练狗的方式，”一个战情室的消息中写道。从这些指控中浮现出的画面是一个庞大、有组织、以性剥削为目的的全球网络，该网络主要在公开场合运作，由一名因其厌女症而受到大量粉丝赞扬和奖励的男子领导。 2022年12月，泰特及其兄弟特里斯坦在罗马尼亚被捕，另有两名女性被捕。2023年6月，四人被指控犯有强奸、人口贩卖及组建有组织犯罪集团以性剥削女性的罪行。2024年3月，英国警方在调查强奸和人口贩卖案中，对泰特兄弟签发逮捕令。2024年7月，他们对兄弟二人及第三人提起民事诉讼，指控其涉嫌逃税。 2022年8月，罗马尼亚警方搜查了泰特名下四处房产，并将调查范围扩大至包括贩卖未成年人、与未成年人发生性关系、洗钱及试图影响证人等罪名。泰特及其兄弟否认所有指控。（这些房产以及大多数财产在泰特从罗马利亚释放后已经归还给泰特。）截至2025年3月，泰特正面临六项法律调查——四项刑事调查和两项民事调查——涉及罗马尼亚、英国和美国。被控告的罪名包括：强奸、人口贩卖、性侵和性暴力、税务欺诈、组织犯罪集团以剥削女性，等等。他的声名狼藉让他的知名度与日俱增。今年一月泰特曾得意地夸口：“我是全球被谷歌搜索次数最多的人，我比乔·拜登、唐纳德·川普还被搜索得多。不信去查查看。” 草根版川普？泰特曾表示，如果一个女人背叛了他，他会“掏出砍刀，朝她脸上砸去，掐住她的脖子：闭嘴，贱人。”他曾说，女性是自己招致性侵的。他自称“绝对是个厌女症患者”。在一个法庭文件中，一名原告女子指控泰特曾用枪指着她的脸并辱骂她，自称“老板”和“G”(黑帮头目)，并威胁道：“你必须听我的，否则后果自负。”泰特否认了这一指控，并在辩护中写道，他只是在最近几年才开始自称“Top G”（一个用于描述处于成功与支配地位顶端人的术语，常与厌女和有害观点相关联）。泰特这种论调与2016年10月曝光的“川普录音门”事件几乎没有什么区别。在“川普录音门”的录音里，川普描述他试图勾引一个已婚女人的行为，等等。他得意地说，“我甚至不会等待。当你是个名人的时候，他们会让你这么做。你可以做任何事。抓住他们的下体。你可以做任何事。” “川普录音门”的NBC电视截屏活动组织“希望而非仇恨”(Hope Not Hate)曾声明：“我们最关切的是，泰特极端且伴随暴力的厌女言论正影响年轻男性群体，他可能成为通向更广泛极右翼政治的入口。” 固然安德鲁·泰特坚决支持川普，但川普阵营特地把泰特兄弟从罗马利亚解救出来，这点还是有点令人吃惊。不过，从MAGA阵营的意识形态来说，两者的确是水乳交融的。英国的卫报这样评论：“在某种程度上，泰特是‘MAGA男人’的终极代表。” 今年1月，泰特在罗马尼亚一家法院外对媒体表示：“唐纳德·川普是西方世界的未来，所有人都知道这一点，所有人都需要服从他。他掌控着世界。他是我的好朋友，我会帮助他。” 泰特的性剥削货币化逻辑正符合川普的治国理念：权力与支配本身就是目的。 “女人属于男人” 最近，28岁的美式橄榄球球员哈里森·巴特克(Harrison Butker)在堪萨斯州本笃会学院的毕业典礼上致辞，在网上引发热议。他对女毕业生们说：“你们中的一些人可能会在世界上取得成功的职业生涯，但我敢打赌，你们中大多数人最期待的是你们的婚姻和你们将带到这个世界上的孩子。” 巴特克的说法听起来有点政治不正确，但是，有统计数字显示，今天Z世代的男孩比年长的婴儿潮一代更认为女权主义弊大于利。但这些数据在全球范围内似乎得到印证。自七年前#MeToo 运动开启以来，一种意识形态鸿沟逐渐显现：越来越保守的年轻男性与进步的女性同龄人在社交媒体和投票站中占据了截然不同的空间。在西班牙，52%的16至24岁男性认为女权主义已失控，他们自认为是被歧视的一方。这批人是所谓“极性运动”(polarity movement)的追随者，该运动主张“强势男性”(alpha male)，希望女性选择厨房、育儿室和卧室而非职场，认为女性们更渴望一个能保护、养家并做出重大决策的“阳刚男性”。美国甚至出现了极性运动的网红和教练——男女皆有——他们在抖音上发布了近2万个视频，标题例如“不懂领导的男性不配谈恋爱”（该视频由美国网红克里斯·加拉赫尔，Chris Gallagher，发布，教导女性如何吸引强势男性的视频累计获得240万个点赞）。就连美国超级强势人生教练托尼·罗宾斯(Tony Robbins)也加入了这一行列，声称极性是维持长期关系的关键。正如“托尼团队”在其网站上所言，极性男性“拥有强大的身体素质，心态稳定且坚定不移。他们是优秀的决策者，热爱挑战，尽管表面上可能显得冷漠，但他们渴望得到他人对自身技能和贡献的认可。” 与此同时，对于女性伴侣而言，一切都与情感有关——给予与接受爱，建立联系，并欣赏生活的美丽。把决策权交出来。这个运动最大的启发者莫过于安德鲁·泰特和乔丹·彼得森(Jordan Peterson)这几位网红了。乔丹·彼得森比较正常，他是一位加拿大心理学家、作家及媒体评论员，一位父权制的坚定守护者，他因抨击西方社会男性霸权的崩溃而广泛受到年轻男性的喜爱。泰特宣扬的“女性应成为男性的资产并服务于男性的赋权”，他的各种视频拥有120亿次观看量，五分之一的Z世代男性对这位面临人口贩卖和强奸指控的偶像持正面态度，他以掌掴、抓挠、掐脖子和“控制这些婊子”的言论闻名。他煽动大量年轻男性拥抱一种暴力色情幻想中的男性气概，认为男性通过虐待和支配女性来变得强大。泰特和川普都具备这种特质。这种男性气概也在共和党内日益凸显。美国政治学家迈克尔·特斯勒(Michael Tesler)、约翰·赛兹(Michael Tesler)和科莱特·马尔塞林(Colette Marcellin)的最新研究显示，共和党人对女性社会角色的看法发生了巨大转变：约半数共和党男性认为女性应“回归传统社会角色”——即在家抚养子女——这一比例较2022年上升了20个百分点。共和党女性对女性回归家庭的态度较为保留，但仍有37%表示同意，而2022年持此观点的女性不足四分之一。（仅17%的民主党男性和11%的民主党女性希望女性重新被限定在传统角色中。）另外，近80%的共和党男性和67%的共和党女性认为社会已变得“过于软弱和女性化”；而民主党男性和女性中持此观点的比例分别为20%和14%。美国保守派似乎认为，女性积极参与社会导致社会变坏，解决办法是将女性排除出社会。将女性“回归传统角色”意味着将女性排除在公共、政治和经济领域之外，待在家中抚养子女、服从丈夫领导，而男性则是外出工作、掌控政治、创造艺术、决定公共生活形态的人。女性被禁锢在私人领域，男性才是塑造世界的主体。在这种政治和文化背景下，川普支持释放两名被指控的性交易者就不足为奇了。川普向渴望将女性重新置于传统角色的“让美国再次伟大”支持者们传递了一个信息：男性正在重新占据主导地位。泰特将厌女症保护逻辑推向极致，主张女性需在男性控制下才能获得自身利益。正如川普所言：“无论女性是否愿意，我都会保护她们。” 同样的信息也出现在白人至上主义者尼克·富恩特斯(Nick Fuentes)以及数十名“让美国再次伟大”支持者在川普胜选后发布的推文上：“她的身体，我的选择。” “我认为女人属于男人”——安德鲁·泰特曾说过的这一言论正迅速成为“让美国再次伟大”的教条和川普的政策。如今，泰特回到了一个日益歌颂男人压迫女性自由的国家。真正的男人受到MAGA的影响，如今美国所谓的男性气概就是种“有毒的男性气质”，它是一种源于深刻不安全感的男性自豪感。所谓“有毒”并非指男性本身有问题，指的是加诸于男性身上的有害文化期待，对什么是“真正的男人”一种新的刻板印象，例如：从不展现脆弱、总是需要支配他人、贬低女性或任何被视为“女性化”的事物、仅通过权力、金钱和控制来定义成功。它通常带来强硬的控制欲、情感冷漠、贬低女性、追求权力、暴力崇拜和金钱至上。它之所以“有毒”，正是因为它对维护个人心理健康，人际关系和社会秩序有害。 “有毒的男性气质”之所以有市场，它一方面反映出今天男性自我形象感受到威胁，另一方面反映出这批厌女症“气质掮客”的恐吓和煽动。然而，真正的男子气概并非在于征服世界，而在于学会与世界和平共处，与自己和解。他能放下自己的控制欲，具有责任感，情绪成熟，有同理心和仁爱心、勇敢到能够勇于认错、自信到能够谦卑、内在坚强到能够控制自我的情绪。这些德性是没有法律可以主张和禁止的，或许也正是泰特和彼得森之流所无法了解的？参考资料 The Tates and Trump’s inner circle: The deepening ties that led to the controversial influencers flying to freedom in America https://news.sky.com/story/the-tates-and-trumps-inner-circle-the-deepening-ties-that-led-to-the-controversial-influencers-flying-to-freedom-in-america-13318676 Why Donald Trump embraced Andrew Tate https://www.newstatesman.com/world/americas/north-america/us/2025/03/why-donald-trump-embraced-andrew-tate At home with Andrew Tate, the face of toxic masculinity https://www.thetimes.com/business-money/technology/article/at-home-with-andrew-tate-the-face-of-toxic-masculinity-37ndjdm5k Why the Trump team lobbied for Tate brothers’ return to the US https://www.thetimes.com/us/news-today/article/why-the-trump-team-lobbied-for-tate-brothers-return-to-the-us-zrh6njr5c?region=global Andrew Tate is back in the US – and a model of Trump’s worldview https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/08/andrew-tate-donald-trump Alpha males and homesteaders: the TikTok craze for old gender values https://www.thetimes.com/life-style/sex-relationships/article/here-come-the-alphas-the-new-tiktok-craze-for-old-gender-values-bk38zwq5m?region=global Why Gen-Z boys think feminism has gone too far https://www.thetimes.com/life-style/parenting/article/why-gen-z-boys-think-feminism-has-gone-too-far-qc0bg9567 来源：加美财经

加美财经05-15 00:00

共和党正在推动的新税收法案中，谁是赢家谁是输家？

党的方案将打击清洁能源产业，削弱前总统拜登气候法案中的多项条款。太阳能板和其他清洁能源系统的税收抵免将逐步取消，风能、太阳能和其他清洁电力生产的投资和生产税收抵免也将被削减。核能和氢气生产的税收抵免同样将被逐步取消。电动车制造商特斯拉、通用汽车和其他电动车制造商将受到打击，因为购买电动车的最高7500美元消费者税收抵免将被取消。共和党的提案还取消了二手和商用电动车的税收抵免。精英大学特朗普政府和共和党对哈佛、哥伦比亚等精英大学的攻击升级，现在还加入了税收打击。有500名以上学生、且人均捐赠基金超过200万美元的私立大学，其净投资收益税将从当前的1.4%提高到21%，包括哈佛、耶鲁、斯坦福、普林斯顿和麻省理工学院。不过，这项计划也会影响非最富有的私立大学。人均捐赠基金在75万至125万美元之间的学校需缴纳7%的税，125万至200万美元之间则需缴纳14%。宗教机构可豁免。私人基金会私人基金会也将面临递增的税率，按其资产规模征税：资产在5000万至2.5亿美元之间的为2.78%，2.5亿至50亿美元之间为5%，50亿美元及以上的为10%，例如长期受到共和党攻击的盖茨基金会。移民多个条款将提高移民的税收负担。其中一项是对汇往外国的钱款（即汇款）征收5%的新税。许多在美移民会将钱寄回原籍国的家人。美国公民可以申请税收抵免来抵消这一费用。提案还将限制部分移民获取健康保险税收抵免。这一变化将阻止获得庇护或临时保护身份的移民享受这些抵免。来源：加美财经

加美财经05-15 00:00

CNN记者新书披露大量令人震惊的细节：拜登如何迅速衰老和民主党有多懦弱

一本即将出版的新书，披露了大量关于拜登在白宫期间身心状况衰退的爆炸性细节，也让助手和民主党高层是如何处理拜登竞选连任的问题再次成为焦点。这本书名为《原罪》，作者是CNN的杰克·塔珀和Axios的亚历克斯·汤普森，详细记录了拜登顾问们如何压制外界对他年龄相关限制的讨论，包括助手们的内部担忧、民主党盟友的外部忧虑以及媒体的质疑。作者写道，拜登一直容易口误，但随着他忘记熟悉的名字和面孔、显露出身体虚弱的迹象，助手们开始将他包裹在一个政治保护壳中。这本书大量依赖匿名消息来源——几乎没有助手或民选官员具名发言——这也揭示出拜登支持者对民主党的深远影响，这个党内至今仍不敢公开面对许多人私下所说的、拜登竞选和履职能力减弱的问题。拜登已经开始反击有关他任期结束的报道，重新接受采访，试图塑造他的政治遗产。这本书没有足以改变公众对拜登是否适合担任总统的看法的惊人爆料，更多是对一些细节和观察的汇总，反映了他的身体和认知能力如何走向衰退。作者提到“掩盖”的说法，但书中描绘的拜登核心圈子与其说是在策划隐藏证据，不如说是在集体回避总统能力下降的现实。《纽约时报》总结了六个要点：拜登忘记了多年认识的人的名字。根据这本书，在2020年竞选期间及其总统任期内，拜登经常忘记长期助手和盟友的名字。书中描述，他忘记了自20世纪80年代初就为他工作的忠实助手迈克·多尼伦的名字，还没认出演员乔治·克鲁尼。他还忘记了国家安全顾问杰克·沙利文、白宫通讯主任凯特·贝丁菲尔德，以及他亲自选为民主党全国委员会主席的杰米·哈里森的名字。另一次，拜登将卫生部长哈维尔·贝塞拉与国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯搞混。书中还提到，在一次关于堕胎权的会议上，拜登把阿拉巴马州错认为德克萨斯州。据作者描述，被称为助手和盟友的人说，拜登在会议中看起来虚弱，让他们担心他在第二任期内可能需要坐轮椅。书中指出，即使没有记者在场，内阁会议也基本为拜登预先安排好了流程。在书中少见的署名发言中，来自伊利诺伊州的民主党众议员迈克·奎格利形容，拜登在爱尔兰出访期间的身体状况，和他父亲临终时患帕金森病的情形类似。书中没有收录拜登对这些说法的回应，也没有许多助手、民主党人及其他被提及人物的署名回复，事实上，大量匿名来源的使用也让许多说法难以确认其准确性。拜登的发言人克里斯·米尔赫表示，拜登团队尚未看到这本书，也未被邀请参与事实核查。米尔赫说：“我们不会对这本书的每一处内容都作出回应。我们仍在等待任何证据表明拜登在总统职位上曾无法做出决策、国家安全曾受到威胁，或者他曾无法胜任工作。实际上，证据恰恰相反——他是一位非常有成效的总统。” 即便到现在，拜登的盟友们也很少公开谈论他的衰退。书中显示，在民主党内压力迫使拜登退出总统竞选近一年后，民主党仍不愿就曾长期支持拜登作为候选人的决定公开反思。许多民主党高层和内部人士即便在遭遇惨败后，仍不愿在没有匿名保护的情况下发表批评，反映出他们依然对公开发声心存顾虑。这也显示出一种共识：如果现在说拜登不该在2024年参选，就会引发为何他们当时不发声的质疑。书中写道：“白宫内的民主党人或国会山的领导人，没有一个人，无论是私下对总统说，还是公开表达，对拜登的连任计划提出任何疑问。” 作者写道，国务卿布林肯曾委婉询问拜登是否准备好再次参选，但拜登向他表示自己没有问题。拜登的首任白宫幕僚长罗恩·克莱因也曾在与其他工作人员的交谈中，提出过总统是否应再次参选的问题，但最终不了了之。民主党助手开始推卸责任。在华盛顿，一向流行通过书籍将责任推给他人。这本书的不同之处在于，几乎所有接受采访的人——据作者称共200人——都将责任归咎于拜登本人及其身边的高级助手小圈子。书中将这个为拜登做决定、控制信息流向他的小圈子称为“政治局”，这一说法暗指苏联时期的政策制定机构，带有贬义。书中为数不多的署名发言者之一是奥巴马前竞选经理大卫·普劳夫。据称，在拜登退选后，普劳夫重新出山，试图协助副总统哈里斯赢得大选。书中引用普劳夫的话说：“我们被拜登坑惨了”，还用了更粗俗的词语来描述拜登对哈里斯竞选造成的影响。不过，普劳夫的说法，也是在回避他自己和其他著名民主党人在哈里斯败选中的责任。外部人士对拜登的状况感到震惊。书中一个反复出现的主题是，长期未见拜登的人在见到他本人时，对他的外貌改变感到震惊。书中引用纽约州民主党前众议员布赖恩·希金斯的话说，拜登可能的认知能力衰退，“对大多数观看他的人来说都很明显”。前民主党竞选助手、后转任冰球高管的大卫·莫尔豪斯则在费城合影环节中见到拜登后说，他“瘦得只剩骨头”。而民主党重要金主乔治·克鲁尼与拜登的一次互动让他感到十分不满，以至于他在《纽约时报》发表了一篇评论文章，呼吁拜登退选。还有其他外部人士也曾发出警告，但拜登核心圈子并未理会。好莱坞经纪人阿里·伊曼纽尔——他是拜登驻日本大使拉姆·伊曼纽尔的弟弟——在2023年因拜登是否应继续竞选的问题，曾与克莱因发生激烈争吵。一名民主党人曾悄悄推动挑战拜登的初选。民主党人对去年的最大遗憾之一，是未能进行有竞争性的初选。据书中透露，至少有一人曾在幕后试图推动此事。书中写道，2023年，曾任奥巴马白宫幕僚长的比尔·戴利试图说服民主党籍州长——包括伊利诺伊州的普里茨克、加利福尼亚州的纽森和肯塔基州的贝希尔——在初选中挑战拜登。但他未能找到任何一个愿意参选的人选。如今，民主党人预计2028年的党内提名之争将竞争激烈、候选人众多。随着党内许多人呼吁代际更替，一些在2024年坚定支持拜登的2028潜在竞选人，可能面临新的压力，要求他们正面回应自己是否误判了拜登的执政能力。随着拜登年岁渐长，吉尔对丈夫的保护愈多。除了拜登本人，书中对他家人最亲密的助手们批评也很严厉。吉尔的亲信安东尼·伯纳尔是书中重点批评对象之一。作者写道，伯纳尔只需告诉白宫其他助手一句“吉尔不会喜欢这样”，就能迅速终止有关拜登年龄和精神状态的任何讨论。书中描述，吉尔是丈夫的坚定支持者，不愿听到任何对拜登能力或政治判断的批评，并随着拜登年纪增长，越来越多地参与到决策过程中。当一位捐款人在2022年建议拜登不该寻求连任时，吉尔没有作出回应——作者写道，她事后为这一沉默感到后悔，并发誓不会再重复。她在事后告诉助手们：“我简直不敢相信当时没为乔辩护。” 来源：加美财经

加美财经05-15 00:00

特朗普再次重大让步！资金爆买

美国商务部周二宣布，美国将撤销前总统拜登出台的AI扩散规定，该规定对寻求AI芯片的国家实施三级出口管制，原定于5月15日生效。商务部还表示将发布正式撤销该规定的通知，“未来”将发布替代方案。同时，据知情人士透露，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议，这一数量远远超出了拜登时代人工智能芯片法规的限制。从现在到2027年，阿联酋每年可以进口50万颗市场上最先进的芯片。这是懂王迄今为止，对于AI芯片政策最大的突破和让步。受英伟达获万枚芯片大单的消息提振，A股的光模块CPO全线上扬，带动创业板人工智能ETF华夏(159381)涨0.89%、科创半导体ETF(588170)、芯片ETF (159995)跟涨。在经历了需求放缓传闻和关税打击之后，AI算力重新成为市场热点，未来又能否再进一步，重现辉煌呢？ 01 股市反应积极在该消息传出之后，正值海外股市交易时段，AI芯片板块反应非常积极，整体收涨。其中，龙头股英伟达大涨5.63%，盘后继续上涨超1%，夜盘期间则进一步上升超过2%。能够有如此强劲表现，不单单一些投资承诺，AI芯片公司还实实在在获得了订单。当地时间周二，黄仁勋宣布英伟达将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain出售超过1.8万块“地球最强AI芯片”；AMD也表示，AMD将为“从沙特阿拉伯王国延伸到美国”的数据中心提供芯片和软件，该项目耗资100亿美元。继沙特之后，特朗普还将访问卡塔尔、阿联酋。有消息传出，OpenAI的全球版“星际之门”（Stargate）可能首先花落阿联酋。也有媒体报道称，在协议允许英伟达向阿联酋出售的芯片中，五分之一将供给阿布扎比的AI公司G42，其余分配给在阿联酋建设数据中心的美国公司，OpenAI可能是其中之一。这些措施，都会刺激AI算力公司的业绩增长，使得一度被认为需求放缓的AI算力需求，再次打开增长空间。今天，这股算力热顺利传达到A股，特别是达链，众多概念股出现上涨，三大核心概念股“易中天”更为抢眼。投资AI的朋友，对于达链的起起伏伏应该不会陌生，特别是在前一任美国总统的各种骚操作之下，限制、封锁，从来没有缺席。不过，即便如此，达链也并没有简单的随波逐流，而是展示出应有的韧性。这点，从一些概念股的走势中也可以看出，例如以下这家。在2023年初，即ChatGPT引爆AI行情的开端，公司股价在20块左右，此后受益于AI热潮，股价爆发。到同年6月，升到60块的高位，涨了200%；之后跟随AI板块回调，11月底再次回升，中间虽然也经历过阶段性回撤，但总体趋势是向上的。到24年10月，升到160块，相对23年初，涨幅高达700%。进入25年，跟随全球AI科技股回调，关税战出来之后，股价再度重挫，但很快触底反弹，延续至今。从这些走势中，至少可以看出两点：第一，是紧随全球AI科技板块的走势，尤其是英伟达；第二，趋势上，是一直向上的，中间的调整，即使是耗时较长，回撤幅度较大的，并没有改变这个趋势，反而可能提供出一些逢低吸纳机会。能够有这样的表现，在商言商，主要是源于公司业绩方面的兑现能力。以季度为例，从23年Q3开始，公司营收、利润都在持续增长，一直延续至今，而且增长率方面表现也相当好，达到三位数的情况很常见。估值上，公司最新的动态PE为20倍，属于合理区间，对于成长股而言反而略低。随着AI算力增长空间再次打开，CPO板块有望调高业绩增速，也有机会拔高估值。 02 独特优势全球前十大光模块厂商中，中国占据了7席，合计市场份额超过5成，多家厂商都是英伟达的供应商。为何呢？最根本的一个原因，在于中国的光模块拥有明显的比较优势。这种优势，根植于中国多年来在光电封装技术、完善的产业链以及中国制造优势，其他国家短期内还无法替代。虽然技术含量上和GPU有不少差距，但CPO也是AI服务器中不可缺少的配件，承担着重要的数据传输功能。可以这么说，英伟达的GPU是很强，但要组装成一个完整的AI服务器，还是离不开中国的CPO。这正是中国CPO厂商独特的优势。在需求端，原先市场一度担忧AI云厂商削减资本开支，影响英伟达以及相关产业链未来的需求，但在最新的财报季，大厂们并没有削减这方面的开支，有的甚至增加了开支。加上此次政策上的大转弯，为英伟达维持高增长提供了更多可能性的同时，自然会扩散到英伟达产业链。另外，基于懂王努力减少美国对外贸易逆差，全球推广美国货，同时谋求美国在AI科技上的霸主地位的思路，至少未来几年不用担心他的政策有大转弯。因为逻辑上讲，让美国的AI芯片占据各国的AI基础设施，其实也是确保美国在AI上技术上的不可替代性的必要手段。这些，都为未来几年AI算力及相关产业链的业绩增长，提供确定性。从技术面上看，相关概念股的走势也是不错的，连续突破多个压力线，证明市场的做多情绪处于高位。不想错过该轮反弹，同时又强调稳健的投资者，可以关注一下相关的ETF产品。如创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪的创业板人工智能指数全覆盖AI产业链的上中下游，重仓AI硬件(占比41.8%)、AI软件(40.8%)、应用(17.4%)，聚焦光模块、高速铜缆、算力租赁（IDC）、数据中心等，权重股包括新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块龙头、AI大模型应用昆仑万维等，深度绑定AI基建需求，是当前市场“CPO”含量最高的人工智能指数，能更高效地捕捉AI主题行情。创业板人工智能指数相较同类人工智能指数进攻性更强，不论是去年“924”行情中（2024年9月24日-2024年10月8日）、还是自4月8日以来的“对等关税”行情修复（截止5月14日），创业板人工智能分别以67.22%和21.83%的涨幅，跑赢同类指数。创业板人工智能ETF华夏(159381)管理费率+托管费率为“0.15%+0.05%”，是综合费率最低的“20CM”人工智能主题ETF。科技板块一直是市场重点布局的方向，场内有多只相关行业主题ETF。比如，在半导体领域的“卡脖子”技术中，材料、设备占比超过一半，是实现国产替代的核心战场。科创半导体ETF(588170)是全市场首只聚焦科创板半导体设备+半导体材料的行业主题ETF，半导体材料和设备含量合计高达77.2%，且指数成分股中低于200亿元以下的个股共21只，属于中小盘风格，进攻性更强。同类规模最大的芯片ETF (159995)覆盖芯片设计、制造、封测、设备全产业链，成份股包括中芯国际，北方华创，海光信息，韦尔股份，中微公司，澜起科技，寒武纪，兆易创新等公司，该ETF4月8日至今累计涨幅超10%。 03 结语正如文章开头所说，在连续经历冲高回落、需求放缓和关税战的利空影响之后，AI科技已经重回资本市场的热度榜，这种热度有望继续持续下去，因为资金正在重新拥抱AI板块。除了有消息面的刺激，以及近期市场需要题材，还有一点很重要，那就是我们在过去的文章中，一直强调的AI科技长期价值（包括基础层、应用层），这些长期价值能够有效建立起投资的安全边际，以及盈利增长空间。换句话说，有长期价值在，即使出现回撤，也会有一个底，这个底，包括估值底、股价底和投资者的心理底。同样地，有长期价值在，使得所投入的资本有机会一直增值，持有的时间越长，增值越明显。客观地说，AI能够去到多高的高度，真的无法预测，就如30年前，没有人会预料到互联网能够走到今天的高度，不过这是好事，这大概就是长期投资者眼中，做时间的朋友，享受时间的馈赠。下有底，上不封顶，对于资金方来说，这就是确定性，这就是吸引力。基于以上认知，AI的投资策略可以很简单，既然有底，那跌下去的时候，就需要考虑何时抄底，而不是一味地恐慌、割肉。当然涨得高的时候，也可以适当考虑将部分仓位获利了结，待到回撤到位时，再重新进入。如果是长线投资者，资金成本能否承受的，也可以选择持有时间更长一些，以收获更高的资本增值。这种策略在过去已经被不少案例验证，未来大概率也会如此。至于标的，可以考虑一些国内相对优势较明显的，在全球范围内也不易被替代的，比如光模块。近期市场风险偏好虽然有所上升，但还不能完全排除不确定性。在这种情况下，投资框架里需要纳入一些稳健性指标，这些指标就包括标的公司的比较优势、不可替代性等等，以此去增强投资组合的稳定性，即使哪天突发利空冲击，也可以坦然面对，安然度过，这样投资体验相信会更好一些。（全文完）

格隆汇05-14 17:59

油价预测的两难：“投资大师”特朗普青睐40美元，看涨期权押注95美元

产量，同时也借此降低油价以遏制所谓的「拜登通膨」。近日，高盛分析师报告称，特朗普一直在关注原油市场以及美国在该领域的主导地位，他在社媒平台提及相关事宜已高达近900次。高盛认为，特朗普可能青睐WTI油价在每桶40至50美元，在这个价格水平上他发布油价相关帖子的倾向降至最低。高盛指出，当WTI价格高于50美元时，特朗普倾向于呼吁降价；而当WTI价格非常低，比如低于30美元时，特朗普曾呼吁提高油价——通常是为了支持原油生产。 4月以来，特朗普三番两次地公开呼吁「购买股票」，美股确实也在其发布推文迎来大涨。因此，这位「投资大师」看跌油价的意愿可能会传导至投资人的心理。但另一方面，中美贸易协议达成前后，今年美国和全球经济衰退的概率被下调，油价大幅提振。截至5月14日，WTI油价月内已上涨8.61%，现报63.40美元/桶；布伦特油价月内涨5.10%，现报66.33美元/桶。数据显示，4月中旬以来，7月底到期的执行价格为95美元的布伦特看涨期权数量激增。除了预期关税进一步下调的经济因素，瑞穗证券表示，投资人看涨油价可能是预期OPEC停止增产，或美国与伊朗的谈判受阻等。原文链接

TradingKey05-14 17:48

利好不断，半导体即将重回颠覆，还能上车吗？

体走势影响不大。其次，美国商务部取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制，长期利好半导体行业。今年1月，为进一步恶意封堵中国获取先进芯片的所谓“后门”，美国拜登政府在卸任前一周，仓促出台了《人工智能扩散出口管制框架》，该规定为用于驱动处理AI计算数据中心的芯片建立了“三级许可制度”，以限制各个国家和地区获取先进AI芯片的数量。第一级包括七国集团（G7）成员以及澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰和爱尔兰等约18个国家及地区，它们将不会面临任何限制。第二级包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯和阿联酋等约120个国家，对于这些国家，超过限额的出口量将受到数量限制和许可限制。第三级包括中国大陆（含港澳）、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家和地区，美国企业实际上将不能向这些国家出口。这项规定本来将于5月15日生效，但特朗普政府已经撤销了这项规定。最后，特朗普近期在中东三国访问，有消息称，美方正与沙特、阿联酋就扩大AI芯片出口展开谈判。具体而言，特朗普政府计划向两家与中东政府关联的企业，授权出售数十万块先进AI芯片，相关协议可能会在特朗普访问中东地区期间敲定。据媒体报道，特朗普政府正在考虑一项协议，允许阿联酋进口100多万块英伟达先进芯片！其中五分之一将分配给阿布扎比的人工智能公司G42，其余部分将分配给在阿联酋建设数据中心的美国公司，比如OpenAI。 G42过去因“与中企合作”、“与中国关系密切”引起美国政府的“不安”，曾遭美方严密审查，如果顺利拿到英伟达先进芯片，意味着特朗普政府更在意做生意，而非泛化的国家安全。该逻辑也在特朗普的中东演讲中有所阐述，在演讲中，特朗普称赞了沙特领导人推动现代化的努力，并表示伊朗、叙利亚和黎巴嫩都有更光明的未来！他表示，中东将“由商业而非混乱来定义”。特朗普拒绝其他美国总统曾经倡导的国家建构理念和就人权问题施压。此次演讲也凸显了特朗普对美国传统外交策略的颠覆。 “我认为特朗普离经叛道之处在于，他甚至都没有笼统地在口头上支持这些理想，”国际危机组织政策主管、曾是欧巴马政府国家安全委员会官员的Stephen Pomper表示。“他直接抛弃了。” 从特朗普政府一系列的做法来看，半导体虽然是科技战的核心，但高层并不希望遏制打压影响行业的发展，压在半导体行业上方的巨石暂时被挪开了！政策风险大幅下降，AI领域仍在如火如荼，刚刚过去的一季度，半导体行业多家公司业绩向好，如台积电一季度营收增速高达42%、阿斯麦一季度营收增长46%、AMD营收增速也恢复至36%！业绩超预期的情况下，半导体公司的估值并不贵，AI芯片之王英伟达的市销率为24倍，明显低于上一轮半导体牛市时的34倍：半导体设备巨头阿斯麦的市盈率为31倍，处于近年来较低位置： AMD的市销率只有6.6倍，只比2022年低点时高了一点：从AI芯片领头羊英伟达，到半导体设备巨头阿斯麦、芯片制造台积电，以及AI落后者AMD，他们的估值都算不上昂贵，更离泡沫相差甚远。很难想象，AI这场类似工业革命的时代变革，并未给半导体行业带来泡沫，大家之前担忧的AI革命终将想互联网泡沫一样垮塌的局面并未来临。半导体或将重回巅峰！ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$

老虎证券05-14 16:49

【直击亚市】特朗普准备放新招！市场等中国大型科技股财报，高盛跟风上调GDP预测

人工智能的半导体出口管制进行改革，推翻拜登时代的相关政策——后者曾遭到美国盟友的反对。据知情人士透露，美国还在考虑与阿联酋达成协议，允许其进口超过一百万颗英伟达高端芯片。中美贸易紧张降温以及意外强劲的美股财报季带来了市场乐观情绪，此前投资者对美国企业能否实现高盈利预期曾产生怀疑。特朗普总统表示，美国股市“将大幅上涨”，并称沙特将承诺在美国投资1万亿美元，这将带来“投资与就业的爆炸式增长”。油价在连续四日大涨后小幅回落，此轮上涨受贸易战缓和及特朗普对伊朗供应的强硬言论推动。金价小幅上涨，美国通胀数据弱于预期，促使交易员加大对美联储降息的押注。

云涌05-14 14:05

特朗普政府发重大警告：在“世界任何地方”使用华为AI芯片都违法！

统。美国商务部周二还宣布，撤销前总统拜登临下台时推出、原定于5月15日生效的防AI扩散三级出口管制。知情人士称，特朗普政府正在起草自己的方案，可能转而与各国单独磋商协议。美国商务部在周二的声明中表示，拜登的规定“将使数十个国家的外交关系降至二等地位，从而损害美国与这些国家的外交关系”。声明还表示，将发布正式撤销该规定的通知，并“在未来”发布替代规定。据知情人士透露，特朗普政府正在起草自己的方案，并可能转向与各国单独谈判协议。美国商务部在声明中表示，无论结果如何，都将与值得信赖的国家合作，对美国的人工智能技术采取大胆、包容的战略，同时防止该技术落入对手手中。

tqttier05-14 13:56

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