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音频 | 格隆汇3.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

急需的国防和基础设施投资； 6、加拿大安大略省宣布对美电力出口征税25%，威胁关闭出口以报复特朗普关税； 7、加拿大总理宣布对美国进口产品征收25%关税； 8、特朗普：如果企业迁移至美国，将不会征收关税； 9、特朗普：将立即对加拿大“增加同等数额的对等关税”； 10、泽连斯基：乌克兰随时准备以任何方便的形式签署矿产和安全协议； 11、知情人士称美乌计划周五签署矿产协议； 12、美商务部长：若各国能证明他们能够阻止芬太尼的流动，关税可以取消； 13、美国财长贝森特：我们决心降低利率； 14、美国商务部长称特朗普考虑降低墨西哥和加拿大部分关税； 15、高盛计划裁员3%至5% 目标为副总裁级别； 16、美国国税局计划裁员近4.5万人；大中华区要闻： 1、十四届全国人大三次会议3月5日上午开幕会期7天； 2、十四届全国人大三次会议记者会等集中采访活动安排发布； 3、国新办3月5日上午11时30分举行吹风会解读《政府工作报告》； 4、国务院新闻办公室发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书； 5、中国：自2025年3月10日起对原产于美国的部分进口商品加征10%至15%关税； 6、商务部：决定将莱多斯公司等15家美国实体列入出口管制管控名单； 7、商务部：将特科姆公司等10家美国企业列入不可靠实体清单； 8、中国对美国发起首例反规避调查； 9、海关总署：暂停美国原木进口，暂停美国CHSInc.等3家企业大豆输华资质； 10、离岸人民币周二涨约500点； 11、玉渊谭天：中国对美农产品加征关税精准反制！ 12、南下资金净卖出港股12亿港元，逆势加仓阿里、比亚迪； 13、公告精选︱中科曙光：2024年净利润19.11亿元，同比增长4.10% 拟10派2.70元；海立股份：海立特冷有销售光刻机用冷却系统，该业务规模较小； 14、公告精选(港股)︱心动公司(02400.HK)盈喜：预期年度扭亏为盈8.6亿至9.4亿元； 15、A股投资避雷针︱江南奕帆：股东陈渊技和龚建芬拟合计减持不超过3%股份；华荣股份：相关机器人产品在安工智能业务中的应用仍处于起步阶段。

格隆汇03-05 07:49

隔夜美股全复盘(3.5) | 关税问题或有缓和，三大股指V型反弹

的美国进口商品征收25%的关税。加拿大安大略省将对输美电力征收25%的出口税，并从酒类商店下架美国产品。经济及贸易前景面临不确定性，利率期货市场完全定价美联储2025年将降息三次，5月降息概率超50%。美国财长贝森特称：我们决心降低利率。美联储-威廉姆斯：美联储会议纪要对于资产负债表的讨论并未改变最终目标。俄罗斯总统普京同意协助美国总统特朗普斡旋与伊朗的核谈判。据乌克兰总理：乌克兰已准备好与美国签署矿产协议。德国基民盟主席默茨称：德国将设立5000亿欧元国防特别基金。欧盟委员会提出价值8000亿欧元的融资计划，旨在提升欧洲各国的防务能力并加强对乌军备支持。俄乌局势-泽连斯基：对白宫会晤表示遗憾，乌方愿在美方领导下尽快开启和谈，矿产协议随时可签。建议第一阶段乌俄双方释放所有被俘人员并实施空中和海上停火；知情人士称美乌计划签署矿产协议，特朗普将于今日宣布；福克斯新闻：贝森特表示，目前没有与乌克兰签署矿产协议的计划。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体收涨0.56%外，其他标普其他10大板块悉数收跌：金融、工业、日常消费、公用事业、原料、房地产、能源、医疗、通讯、科技和半导体分别收跌3.52%、1.95%、1.7%、1.63%、1.36%、1.15%、0.97%、0.93%、0.79%和0.08%。中概股多数收涨，KWEB涨2.7%，台积电涨 4.06%，台积电宣布，计划在美国工厂额外投资1000亿美元以提高芯片产量。阿里跌 0.73%，拼多多涨 0.72%，理想涨 1.1%，小鹏跌 0.15%，富途涨 4.28%，B站涨 5.76%，万国数据涨 11.31%，EH涨 1.34%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.88%，微软涨 0.03%，英伟达涨 1.69%，亚马逊跌 0.6%，谷歌涨 2.34%，Meta跌 2.3%，伯克希尔-A跌 2.92%，博通涨 0.06%，特斯拉跌 4.43%，特斯拉中国2月份批发销量为30688辆，环比下降51.5%；特斯拉董事长Robyn Denholm再出售逾11万股，套现约3370万美元。沃尔玛跌 2.68%，APP跌 3%，PLTR涨 1.17%，AXON涨 0.48%。 03 每日焦点 1、美商务部长：特朗普将在关税上与加墨妥协或在明日宣布减免 3.5 美国商务部长卢特尼克周二表示，特朗普政府最早可能在明天宣布针对墨西哥和加拿大商品的关税减免途径。卢特尼克在接受福克斯采访时说：“墨西哥和加拿大官员今天一整天都在和我通电话，试图表明他们会做得更好，而总统也在倾听，所以我认为他会和他们达成一些协议，这不会是暂停关税之类的，但我认为特朗普会在某些方面和他们达成妥协，而且我们很可能明天就宣布这件事。”卢特尼克表示，关税可能会定在 “中间的某个水平”，特朗普会向加拿大和墨西哥方面作出一些妥协，但不会完全让步。卢特尼克对关税会全面撤销的观点不以为然，他提到了特朗普第一个总统任期内通过谈判达成的美国-墨西哥-加拿大贸易协定。“如果遵守这些规定，那么总统会考虑给你减一些，” 他说，“如果没有遵守那些规则，那么就得付关税。”这是关税实施以来首次公开表明特朗普可能在此问题上动摇的信号。令市场疑惑的是，此前特朗普还表示，加拿大对美征收报复性关税将立即引发美国“增加同等数额的对等关税”。分析师：美国对待关税问题或有缓和 3.5 分析师Adam Button表示，美国商务部长称，特朗普明天可能会削减对美墨两国的关税。这种态度的突然转变让人好奇这是否是美国计划的一部分。原因是特朗普昨日公布的关税政策此前在美国联邦网站并未查到，而现在这份原本未发布的文件已经可以获取，但发布日期显示为3月6日，这或许暗示着美国政府在此之前会有一些变动或豁免情况。以上情况或许可能只是官僚程序上的问题，但它还是加剧了人们的困惑。 3.5加拿大总理特鲁多表示：加拿大将立即对价值300亿加元的美国进口商品征收25%的关税。将在21天内对价值1250亿加元（约合1070亿美元）的美国进口商品征收25%的关税。加拿大安大略省将对输美电力征收25%的出口税，并从酒类商店下架美国产品。墨西哥总统将于9日中午12点宣布针对美国关税的反制措施。中国：自2025年3月10日起对原产于美国的部分进口商品加征10%至15%关税 3.4 国务院关税税则委员会4日发布公告称，2025年3月3日，美国政府宣布以芬太尼为由对所有中国输美商品进一步加征10%关税。美方单边加征关税的做法损害多边贸易体制，加剧美国企业和消费者负担，破坏中美两国经贸合作基础。经国务院批准，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。有关事项如下：一、对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税。二、对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税。三、对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。四、2025年3月10日之前，货物已从启运地启运，并于2025年3月10日至2025年4月12日进口的，不加征本公告规定加征的关税。 2、特朗普说的“大事”：重振美国梦 3.4 特朗普周一在社交媒体上发文预告：“明晚将有大消息，我将实话实说。”对此，美国白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特证实，美国总统特朗普将于本周二(3月4日)出席美国国会联席会议并发表讲话。这将是特朗普重返白宫开启2.0任期后，首次向美议员发表正式讲话。白宫官员介绍，特朗普此次国会演讲将于美国东部时间周二晚上9点(北京时间周三早上10点)开始，主题为“重振美国梦”。预计特朗普的演讲将围绕其政策重点、经济计划和外交事务议程展开。他或将借此机会宣传联邦政府迄今取得的成就，同时也为外界了解他未来的工作重点提供机会。美议长公布特朗普重要演讲嘉宾名单：主要跟边境和移民有关 3.4 美国众议院议长约翰逊将在特朗普周二晚间向国会的讲话中强调边境安全主题。约翰逊部分邀请的嘉宾名单包括前移民和海关执法局（ICE）代理局长汤姆·霍曼，特朗普已指派他担任边境事务负责人。约翰逊还邀请了奥利维亚·海耶斯，其丈夫在一次酒后驾车事故中被一名非法移民杀害。在另一个共和党的优先事项方面，英联邦液化天然气公司主席本·戴尔也将成为约翰逊周二晚上的嘉宾。为了表达对美国与以色列关系的支持，约翰逊还邀请了曾被哈马斯绑架为人质的诺亚·阿尔加马尼。知情人士称美乌计划签署矿产协议特朗普将于今日宣布 3.5 据路透社报道，四位知情人士表示，特朗普政府和乌克兰计划在周五举行的椭圆形办公室会议上签署矿产协议。特朗普已告诉他的顾问，他希望在周二晚上向国会发表讲话时宣布这项协议。其中一位知情人士称，尽管发生了上周的吵架事件，美国官员最近几天仍与乌方官员就签署矿产协议一事进行了交谈。目前尚不清楚协议是否有所改变。原定于上周签署的协议没有包括对乌克兰的明确安全保证，但允许美国从乌克兰的自然资源中获得收入。该协议还设想乌克兰政府将未来所有国有自然资源货币化的50%捐献给美乌管理的重建投资基金。 3.5 贝森特表示，目前没有与乌克兰签署矿产协议的计划。 3、郭明錤：台积电千亿美元投资计划长远而言将是利好相信不会影响盈利 3.4 天风国际证券分析师郭明錤表示，台积电未来四年将在美国追加投资1000亿美元，认为这是一场双赢的谈判。台积电将可以为股东创造最大的利益，长远而言这将会是一个利好因素。他称，虽然1000亿美元投资规模似乎庞大，但并无规范细节，因此台积电可根据未来情况来作出弹性调整，相信不会影响台积电的盈利情况，认为台积电最大的挑战是来自市场需求，以及能否在先进制程更进一步。他续指，台积电的美国厂房平均毛利率介乎30至35%，预期会令公司整体毛利率下降1.5至2%，相信公司会进一步要求供应链减价来抵销此影响，而此举亦会创造更多新供应商机会。另外，台积电在美国设立研发中心，将能积极抢夺英特尔及IBM等上游的优秀人才，同时亦能与美国材料商更紧密合作研发。 3.4 台积电宣布，计划在美国工厂追加投资1000亿美元以提高芯片产量（此前已在美国规划了650亿美金的投资） nv 自身 NTM 5 年最低，相对 sox 和标普估值溢价 10 年最低 4、美商务部将全面修订“全民互联网”计划马斯克的星链或成最大受益者 3.5 据华尔街日报，知情人士称，美国商务部正在研究修改拜登时代旨在扩大全国互联网接入的计划，新规则将使马斯克的星链（Starlink）更容易获得资金。商务部长卢特尼克已告诉工作人员，他计划让拨款项目“技术中立”，这将使各州能够腾出更多资金，用于向星链这样的卫星互联网提供商提供资金，而不是主要向铺设光纤电缆的公司提供资金。共和党人表示，由2021年基础设施法案设立的《宽带公平、接入和部署》（BEAD）进展过于缓慢，而且被不必要的规则所束缚。潜在的新规则可能会大幅增加星链可获得的资金份额。知情人士说，根据改革方案，星链可能会获得100亿至200亿美元的资金。全面的改革可能最快在本周宣布。美国一特斯拉超级充电站被大规模纵火针对特斯拉的破坏行为激增 3.4 据美国哥伦比亚广播公司（CBS）马萨诸塞州警方表示，当地有一个特斯拉(TSLA.O)充电站的7个充电桩被故意纵火，目前正在对这起可疑事件进行调查。利特尔顿消防局局长斯蒂尔·麦科迪说：“目前看来，这确实是一场纵火。”火灾发生在周一凌晨1点左右，地点是利特尔顿宪法大道的The Point购物中心。利特尔顿警察局表示，当警察抵达现场时，充电站被火焰和浓烟吞没。最近几周，美国数个州爆发了针对特斯拉产品的破坏行为。特斯拉首席执行官马斯克支持美国总统特朗普，现在是政府效率部的负责人。有特斯拉司机表示，这种做法不会对马斯克产生任何影响，只会伤害那些真正使用充电站的人。 3.4 特斯拉中国2月份批发销量为30688辆，环比下降51.5%。 3.4 Uber、Waymo正式于奥斯汀市推出无人驾驶出租车服务。特斯拉董事长再出售逾11万股套现约3370万美元 3.4 周一提交给美国证券交易委员会的文件显示，特斯拉董事长罗宾·德霍姆(Robyn Denholm)出售了112,390股特斯拉股票，套现约3370万美元。德霍姆上个月也出售了相同数量的股票，总收益约为4320万美元。今年早些时候，德霍姆与其他特斯拉董事一起获得了法院批准，达成了一项价值高达9.19亿美元的和解协议，要求他们返还薪酬，以解决有关薪酬过高的指控。比亚迪：将与特斯拉合作，中国对待外国企业比西方国家更开放 3.4 比亚迪副总裁李柯接受英国《金融时报》访问时表示，将与特斯拉合作，共同努力对抗燃油车，推动行业变革，并称中国对待外国企业比西方国家更开放。滴滴正为自动驾驶部门展开一轮新融资，预计筹集数亿美元 3.4 据彭博，滴滴的自动驾驶部门据悉以50亿美元的估值寻求融资，可能筹资数亿美元，目前正在与包括一家北京基金在内的潜在投资者进行谈判。一位知情人士表示，滴滴可能会利用这笔资金继续开发自动驾驶技术，并加快其自动驾驶出租车的量产。 5、特朗普关税措施打击欧洲车企股价 3.4 随着美国总统特朗普开始对加拿大和墨西哥商品以及中国进口商品征收关税，欧洲汽车制造商的股价周二下跌。虽然欧洲主要制造商在美国设有生产工厂，但它们依赖于从加拿大和墨西哥进口零部件的成熟供应链。他们还在加拿大和墨西哥设有生产工厂，生产出口到美国的汽车。资产管理公司Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示：“墨西哥是众多美国公司制造工厂的所在地，通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)和克莱斯勒等品牌销往美国的汽车约有15%是在墨西哥生产的，因此墨西哥经济将受到冲击。” 关税影响凸显德法汽配商成本飙升 3.5 据英国金融时报报道，德国汽车零部件供应商大陆集团表示，鉴于对关税影响的担忧，该公司将重新评估其在墨西哥和加拿大的生产能力。周二，其股价在法兰克福证券交易所下跌了12%。法国汽车零部件供应商佛吉亚也警告称，关税政策将给汽车行业带来 “巨大” 影响。该公司在墨西哥拥有广泛的制造业务。佛吉亚的客户包括斯特兰蒂斯汽车公司、特斯拉以及中国的比亚迪等。据英国金融时报周二得到该公司证实的内部讨论细节显示，该集团估计这些关税可能会使其每年的成本增加2亿至4.5亿欧元。德企希望加大对中国投资 3.3 据央视财经，特朗普近日称，已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布。美欧一旦发生贸易摩擦，德国经济将首当其冲受影响，尤其是汽车、制药和机械制造业等对美出口密集型行业。据报道，德国多个行业正在为美国关税威胁做准备，包括加强全球布局、均衡投资于不同地区。许多企业表达对中国市场的信心，希望进一步加大对中国的投资，传递合作共赢信号，深化德中经贸关系。 3.4 美国总统特朗普：如果企业迁移至美国，将不会征收关税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）09:00 十四届全国人大三次会议举行开幕会（2）09:45 中国2月财新服务业PMI （3）10:10 美国总统特朗普到国会发表任内首次讲话（4）11:30 国新办举行吹风会，解读《政府工作报告》（5）23:00 美国2月ISM非制造业PMI 欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇03-05 07:29

【原油收评】欧佩克+产量增加、关税反击战、俄乌冲突引发能源需求担忧原油价格触及6个月低点

以外的亚洲和欧洲市场多元化出口，以确保安大略省和魁北克省的能源供应必须成为国家优先事项。加拿大1月石油重镇Alberta省石油产量下滑大约6.5万桶/日，至419万桶/日，脱离历史最高。加拿大目前仍然是美国重要的原油进口国。

慧宣鑫语03-05 04:57

对美国商品征税25%、切断电源、深度降息……加拿大回击特朗普关税不手软

影响。” 安省准备切断美国的电力供应安大略省省长道格·福特（Doug Ford）也是加拿大省长联合会理事会主席，他表示，安大略省也准备“强烈回应”特朗普的关税。福特威胁要切断安大略省镍的出口，将美国酒类从酒类商店货架上撤下，并取消省政府与美国公司的合同，并补充说，特朗普让加拿大政府“别无选择” 福特在接受美国全国广播公司《会见媒体》采访时表示：“我绝对会追求一切，我不想。”他补充说，安大略省向纽约、密歇根州和明尼苏达州供电，他准备切断电力供应。他说：“如果他想摧毁我们的经济和家庭，我将切断通往美国的电力。”“我告诉你，我们会做到的。这很不幸。” 他补充道，如果（美国）加征更多关税，安大略省准备囤积镍，该省的矿商通常会把镍卖给美国，然后再卖给其他市场。加拿大生产的镍约有50%销往美国公司和美国国防部。“他很快就会意识到我们的关键矿物，”福特称。这位上周赢得第三届多数党政府的安大略省省长表示，特朗普的关税将迫使两国市场“比美国雪橇队更快地走下坡路”，并补充说这将是一场“绝对的灾难” 福特表示，他一直在与几位美国州长、参议员和国会议员交谈，他们都认为关税是“有人能做的最疯狂的事情”。经济学家：特朗普关税将把加拿大拖入衰退导致价格飙升如果加拿大与最大贸易伙伴美国的关税战持续很长时间，加拿大经济将自新冠疫情危机以来首次迈向萎缩。经济学家估计，特朗普对加拿大的关税将使该国GDP增长减少2-4个百分点。美国政府从周二开始对加拿大能源征收10%关税，对所有其他商品征收25%关税。这促使加拿大采取报复措施，第一阶段对300亿加元(208亿美元)的美国商品加征关税，然后在三周后对价值1,250亿加元的美国商品加税。经济学家表示，假设关税维持不变，这些行动将导致经济放缓并推高价格。机构：贸易战或迫使加拿大央行进一步降息至2% 蒙特利尔银行资本市场首席经济学家Doug Porter预计，在特朗普征收高额关税和加拿大采取报复性措施的情况下，加拿大央行今年还会降息四次。这将使加拿大央行的政策利率在7月份达到2%。Porter此前预计，加拿大央行的降息周期将在2.5%的利率水平结束。Porter表示，风险在于，“如果加拿大央行对今年晚些时候普遍存在的通胀背景感到满意的话”，该行可能会进一步降息。这将对加元造成压力，尽管加元在周二的交易中保持稳定。Porter不排除美元兑加元升破1.50的可能性。目前，市场普遍认为加拿大3月12日降息的概率为95%。

佳华16803-05 00:55

特朗普对中、加、墨三国打响的贸易战，是搬起石头砸自己的脚？

正是特朗普第一任期内重新谈判达成的。安大略省省长道格·福特（Doug Ford）对NBC表示，如果形势进一步恶化，安大略省准备停止向美国出口镍并中断电力供应。墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）周二表示，特朗普的关税决定“毫无理由、毫无依据、也毫无正当性”，强调墨西哥已经在打击有组织犯罪和遏制芬太尼走私方面采取了“果断行动”。她承诺将采取报复措施，并将在周日于墨西哥城佐卡罗广场举行的活动上宣布具体方案。价格上涨压力初现特朗普的关税措施已经开始在美国国内引发价格上涨，与其竞选承诺降低生活成本的目标背道而驰。塔吉特（Target）(TGT.N)首席执行官布莱恩·康奈尔（Brian Cornell）对CNBC表示，公司将在未来几天对部分季节性食品产品提价，包括来自墨西哥的鳄梨。“25%的关税将直接反映到价格上，未来一周内消费者就会感受到。”康奈尔说道。电子产品零售商百思买（Best Buy）也警告称，关税将推高其产品价格。百思买首席执行官科里·巴里（Corie Barrie）在与分析师的电话会议上表示，公司所销售产品中，主要采购来源依然是中国，墨西哥位列第二。特朗普对华加征的20%关税将覆盖此前未受波及的多个核心电子品类，包括智能手机、笔记本电脑、游戏机、智能手表、智能音箱和蓝牙设备。巴里指出，价格上涨的影响可能会在未来几个月逐步显现，因为百思买当前库存大约可支撑六周销售。叠加对华关税累积效应此次额外加征的10%关税，是特朗普为惩罚中国在美国芬太尼危机中的角色，于2月4日宣布的10%基础关税的叠加，累计关税达到20%。这还不包括特朗普第一任期对约3700亿美元中国商品征收的最高25%关税。部分产品早在2023年乔·拜登（Joe Biden）执政时期就已遭遇关税大幅上调，包括中国半导体关税翻倍至50%、中国电动车关税暴涨至100%以上。中国当天宣布的报复关税则涵盖美国肉类、谷物、棉花、水果蔬菜和乳制品等关键农产品，并对25家美国企业实施出口和投资限制，其中10家因向台湾出售武器被特别列入清单。中国商务部发声明称，美方关税措施违反世界贸易组织（WTO）规则，“破坏中美经济与贸易合作的基础”。经济衰退隐忧浮现相比中美贸易战，针对墨西哥和加拿大的关税可能对高度一体化的北美经济带来更深远的负面影响。北美供应链高度依赖跨境运输以完成汽车、机械、能源和农产品的生产与加工。加拿大商会首席执行官坎迪斯·莱恩（Candace Laing）发表声明称：“特朗普政府的鲁莽决定，正在将加拿大和美国经济推向衰退、失业和经济灾难的边缘。” 周一，美国最新公布的制造业生产者价格指数（PPI）显示，工厂端价格涨幅创下近三年新高，进一步加剧市场对关税推动生产成本上升的担忧。亚特兰大联储的GDPNow模型最新预测，美国2025年第一季度GDP将萎缩2.8%，远低于上周预估的2.3%正增长，突显贸易冲突与宏观经济压力正在加速积聚。

Peng03-05 00:15

Stellantis暂停吉普指南者生产并改造布兰普顿工厂，转型电动汽车生产布局

mpass）的生产工作，同时位于加拿大安大略省布兰普顿市的装配厂的所有生产活动也已暂停。布兰普顿工厂正在进行设备改造，以便能够生产吉普品牌的电动和燃油动力汽车。此举显示出Stellantis公司在面对全球汽车市场和技术环境变化时所做的战略调整。生产调整布兰普顿工厂的生产暂停和设备改造，是Stellantis重新评估其北美产品战略的一部分。Stellantis正在应对当前充满变化的市场环境，尤其是在电动汽车（EV）领域的需求增长。这一转型需要工厂进行重大改造，以确保能够生产出符合新需求的车型，特别是电动和燃油动力的吉普车型。 Stellantis战略变化 Stellantis正在重新评估其在北美市场的产品战略，以便适应汽车产业的变化趋势，包括电动化和更加灵活的生产模式。公司未来的重点将包括加大电动汽车的生产力度，并推动现有工厂的改造，以支持新车型的制造。这一战略调整不仅是响应市场需求变化，也是Stellantis推动可持续发展的关键举措之一。专家点评 “Stellantis在北美市场进行的这一调整，显示了其在应对全球汽车产业电动化转型方面的决心。虽然短期内可能会受到生产暂停的影响，但长期来看，这一战略将有助于其在电动汽车领域的布局。” - 汽车行业分析师，2024年2月21日 “布兰普顿工厂的设备改造反映出Stellantis的灵活性和前瞻性，特别是在全球汽车市场需求日益向电动化过渡的背景下。” - 资深汽车评论员，2024年2月20日编辑观点 Stellantis暂停吉普指南者生产并改造布兰普顿工厂的举措，表明了公司在电动汽车转型中的重要决策。面对北美市场及全球汽车产业的变化，Stellantis显然在为未来的发展做积极准备。此次战略调整将有助于其更好地迎接电动化和可持续发展趋势，尽管短期内可能会对生产造成一定影响。名词解释 Stellantis：全球第四大汽车制造商，由菲亚特克莱斯勒（FCA）和标致雪铁龙（PSA）合并而成。吉普指南者（Jeep Compass）：吉普品牌的一款紧凑型SUV，广受市场欢迎。电动汽车（EV）：指完全由电池提供动力的汽车，不依赖于传统的内燃机。 2025年相关大事件 2024年2月20日：Stellantis宣布暂停吉普指南者生产，并对布兰普顿工厂进行改造，计划在未来生产电动和燃油动力车型。来源：今日美股网

今日美股网02-22 00:10

关税前景不明朗 Stellantis暂停加拿大工厂Jeep Compass生产研发

年 6 月发布的公司情况说明书，位于安大略省布兰普顿的这家已有近四十年历史的装配厂于 2024 年关闭进行重组，并将于 2025 年随着新款 Compass 的推出而恢复生产。该公司发言人周四表示，生产计划于 2026 年第一季度开始。这款小型 SUV 原本计划采用专为电动汽车设计的架构，并可灵活适应其他动力系统，包括混合动力汽车。特朗普政府威胁最早从 3 月 1 日起对从加拿大和墨西哥进口到美国的零部件和车辆征收 25% 的关税，并计划扭转拜登政府摆脱化石燃料驱动交通运输的举措，这给汽车制造商带来了不确定性。代表加拿大 Stellantis 工人的工会 Unifor 表示，这一消息“令人严重担忧”。 Unifor 主席拉娜·佩恩 (Lana Payne) 在一份声明中表示：“北美汽车业正面临混乱和不确定性，该行业不断受到关税威胁以及美国放松(电动汽车)法规的威胁，这对工人和企业决策产生了实时影响。” 研究公司 AutoForecast Solutions 副总裁 Sam Fiorani 表示，暂停生产更有可能与汽车制造商重新考虑其在燃气汽车和电动汽车之间的优先顺序有关。 Stellantis在一份声明中表示，公司正在继续“重新评估其在北美的产品战略，以确保为客户提供一系列具有灵活动力系统选择的车辆，以最好地满足他们的需求。” 这家汽车制造商一直在进行战略变革，以摆脱 2024 年的困境。2024 年，前首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 意外离职，原因是他的激进定价策略导致美国汽车销量暴跌该汽车制造商的新领导层正在迅速调整其产品计划。去年 12 月，Stellantis 将最畅销的 Ram 皮卡的新型混合动力版的发布时间提前到了全电动版之前。

金融界02-21 11:59

Eos Energy获Stifel买入评级，3倍PS估值暗藏戴维斯双击？

perator（IESO）；运营加拿大安大略省的Hydro One输电网络 PJM，最初名为宾夕法尼亚-新泽西-马里兰互联，是其中最大的一个，其统计数据如下：服务6500万人，发电能力为185千兆瓦。拥有1436个电力发电机和85103英里的输电线路，PJM在2021年输送了783太瓦时的电。以下是PJM服务区域的地图：来源：acore.org 近期的一些背景情况如下： ➢PJM的互联队列中等待的项目有287千兆瓦，相当于上述185千兆瓦已安装容量的155%。 ➢目前进入队列的项目预计平均等待时间为2030年。 ➢在这个市场中，监管机构FERC一直在推动PJM进行队列改革，这些改革在其他ISO中已经取得了成功。那么，关于这条新闻公告呢？鉴于PJM互联队列中积压项目的规模以及这些积压所需的时间，这一新闻对EOSE以及其他电网级电池生产商（如特斯拉TSLA和Fluence Energy FLNC）具有重大意义。新闻稿中的主要积极内容如下： PJM的提议取消了对SIS（注：剩余互联服务）的大部分限制，并允许在项目开发周期的早期提交该服务的申请。SIS流程与互联队列流程分开运行，完成时间不到后者的一半。经批准的变更可能会为2026/2027交付年解锁超过26千兆瓦的认证容量。可再生能源世界对SIS的定义如下：剩余互联服务允许新的电力供应源在现有供应资源的场址连接到电网，使用已分配给该资源的互联服务。太阳能和风能并非始终发电，因此互联设施存在“剩余”的未使用时间。简而言之，这意味着这26千兆瓦的容量已从上述5年平均解决时间提前到1至2年后。什么是“认证容量”，这对EOS意味着什么？ “认证容量”是一个行业术语，它对实际物理安装的额定容量进行可调度性和可靠性折扣。ESIG解释如下：容量认证建立了一种方法，用于衡量单个资源对整个系统资源充足性需求的可靠性贡献。当然，我们需要超出Utility Dive平台文章中提到的26千兆瓦“认证容量”的说法，以了解实际的额定容量。相关内容如下：来源：Acore.org 可以看出，Utility Dive平台中提到的26.185千兆瓦“认证容量”来自45.939千兆瓦的4小时电池应用。由于这些被描述为“4小时储能”，因此这是183.8千兆瓦时的额定容量和104.7千兆瓦时的“认证容量”。假设EOS在这些大规模电池储能应用中有投标，并将从这些应用的提前实施中受益。但一个更有趣的数字是燃气轮机、风能和太阳能的额定功率总和为154千兆瓦。这些资源每种都只在部分时间运行，因此它们的“认证容量”要低得多。但每种资源都可以与EOS生产的电网级电池配对，并根据这一新的“剩余互联服务”规则使用。 EOS以每千瓦时250美元的价格销售其电网级电池，即每兆瓦时25万美元，或每千兆瓦时2.5亿美元。要从上述提到的154千兆瓦达到千兆瓦时，需要假设放电时长。假设为6小时，这高于锂离子电池经济上可实现的2至4小时，但仍略低于将太阳能供应从下午高峰转移到早上需求高峰所需的时长。这相当于924千兆瓦时的潜在电网级电池需求，这一需求已提前3年。按照EOS的定价，这相当于2310亿美元。 EOS能获得多少份额，他们将如何支付？显然，并非所有PJM的TAM都将实现。一些应用将被撤回。并非所有具有SIS部分的燃气轮机、风能和太阳能安装都将与电池配对。显然，其中一部分将被锂离子电池现有企业（如特斯拉和Fluence）占据，尽管其放电时间比上述假设的6小时更短且非最佳。但假设EOS能够占据这一数字的5%。与现有业务规模相比，这如何排名，他们将如何支付？ PJM TAM的5%是46.2千兆瓦时。EOS的唯一自动化生产线预计每年只能达到2千兆瓦时，因此这将需要额外22条生产线。从公司的DOE贷款新闻稿中我们知道，每条2千兆瓦时的生产线成本约为7500万美元： [3.03亿美元的DOE贷款]……预计将资助EOS到2027年将其制造能力扩展到8千兆瓦时，以满足对长时储能系统不断增长的需求。预计随着公司积累经验、增加内部自动化能力、认证其他自动化供应商并增加产量，最终的生产线成本将显著低于此。但为了这次计算，我们使用每条生产线7500万美元。在这个水平上，22条额外的生产线将花费16.5亿美元。 EOS如何承担这笔巨额费用？碰巧的是，PJM拥有全国最高密度的数据中心。我们正面临一场新的人工智能数据中心的海啸，其用电量是普通数据中心的10倍。 PJM拥有全球最大的数据中心集群，仅弗吉尼亚州北部就有超过4千兆瓦的数据中心，占全国数据中心负荷的25%以上。随着数据中心运营商建设人工智能数据中心，他们对额外电力的需求如饥似渴。这种需求的一个例子是弗吉尼亚州的多米尼翁能源公司，该公司正在为数据中心项目寻求19千兆瓦的电力——而一年前他们还没有这种需求。鉴于小型模块化反应堆尚未存在，重新启动一座关闭的核电站的监管程序可能需要数年时间，而工业燃气轮机的调试可能需要2至6年，电池系统在不到一年内就能投入使用，其速度必定具有吸引力。为了这次计算，假设六家数据中心运营商各自出资2.75亿美元，以支持建设四条自动化生产线。这些生产线可能在第一年100%专用于他们的需求，第二年为66%，依此类推。2.75亿美元的资本承诺可以结构化为7500万美元的EOS股权和2亿美元的商业利率债务，这将是昂贵的Cerberus融资利率的三分之一。EOS获得了更低的资本成本和一份闪闪发光的股东名单，而数据中心公司则为其主要业务获得了清洁、快速的电力。估值和风险 EOS刚刚开始产生收入，预计2025年将出现亏损，并且尚未宣布实现其在2024年第四季度设定的“贡献利润率正值”目标。雅虎将其主要市值估算为10.8亿美元，而完全稀释后的市值可能大约是这一数字的两倍（取决于有多少权证被执行）。Stifel在2024年8月估计，公司2025年的收入将达到3.25亿美元，因此该公司目前的交易价格是其前瞻性销售预估的3倍。主要风险在于执行和延迟。该公司在2024年第四季度宣布，用于存放其产品的集装箱出现短缺。如果此类事件再次发生，或者其自动化未能继续表现出色，发货和收入将受到影响。另一个常被提及的风险是《通胀削减法案》下的生产税收抵免被废除或修改。在这种情况下，销售可能会受到影响。有些人担心逆转DOE LPO贷款担保，但由于EOS已经提取了这一担保额度，这种情况似乎不太可能发生。总结像PJM的新监管规则制定这样的例子强调了需要更大胆地思考，并专注于获取接下来的10条生产线和几个新的生产基地。 PJM是世界上最大的竞争性电力市场之一。但像它正在经历的这种改革也在美国市场的其他九个ISO中发生，以及其他大陆的大型市场中。 EOS尚未建造、运输并实现其第一个千兆瓦时电池的收入。2025年将改变这一现状。我们的目光应该为今年晚些时候以及未来几年设定更高的目标。 $Eos Energy Enterprises Inc.(EOSE)$

老虎证券02-20 18:10

加拿大多伦多市取消对特斯拉补贴，市长称意在报复马斯克

这些地区的销量占据主导地位。多伦多是安大略省的首府，本月早些时候，作为对特朗普关税威胁的回应，该省省长道格·福特（Doug Ford）威胁要取消与马斯克的Starlink公司签订的1亿加元合同，称他“不会与任何一心想摧毁加拿大经济的人做生意”。今年1月，特斯拉电动汽车在许多国家的销量大幅下滑，整个欧洲的销量下降了60%以上，在西班牙下降了75%以上，在澳大利亚下降了33%。马斯克的支持者坚持认为，这是因为消费者在等待新款Model Y，但也有很多人认为，这是因为消费者对马斯克本人的反感。据《连线》杂志报道，欧洲的特斯拉粉丝和商品俱乐部的知名成员已经放弃了他们的特斯拉电动汽车，换成了其他品牌的汽车。另据报道，一名加拿大男子阿兰·罗伊（Alain Roy）近日登上了新闻头条，因为他做出了一个让许多人惊讶的决定：卖掉名下两辆特斯拉Model Y，并取消即将提车的Cybertruck订单。罗伊表示，他这样做是因为再也无法接受埃隆·马斯克的一系列行为。他说“ 车没有问题，问题在马斯克。” 在加拿大，越来越多车主开始公开表达他们对马斯克的反感。魁北克特斯拉车主俱乐部甚至在一次内部调查中发现，1700名会员中，80%的人表示希望与马斯克划清界限，50%的人表示不再愿意参加特斯拉的公开活动。一时间，“特斯拉羞耻症”成了热词。有的俱乐部还会发贴纸，让车主贴在后车厢，表明自己的立场，比如，“我是反马斯克俱乐部的”，以及“我买这车的时候，马斯克还没疯”等等。

金融界02-19 13:55

加拿大消费价格再次加速面对关税挑战加拿大央行或调整降息步伐

度更快，那里的能源价格加速。艾伯塔省和安大略省的通货膨胀没有变化，而不列颠哥伦比亚省和新不伦瑞克省的通货膨胀有所缓和。

佳华16802-18 23:09

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