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隔夜美股全复盘(4.3) | 川普关税超预期，盘后普跌
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确保紧急秩序不被破坏。对来自墨西哥和加拿大的符合美墨加协定的商品的豁免将继续。 2、美媒：特朗普称马斯克将很快离职或将保留顾问的非正式职位；马斯克予以否认 4.2 据Politico，特朗普总统告诉他的核心圈子，包括他的内阁成员，马斯克将在未来几周内离开白宫。据三名不愿透露姓名的特朗普内部人士透露，特朗普仍然对马斯克和他的政府效率部感到满意，但两人最近几天都决定，马斯克很快就会回去管理自己的公司。马斯克即将退出之际，特朗普政府的一些内部人士和许多外部盟友对他的不可预测性感到沮丧，越来越多地将这位亿万富翁视为一种政治负担。一名高级政府官员表示，马斯克可能会保留顾问的非正式角色，并继续偶尔出现在白宫。知情人士表示，这一过渡很可能标志着马斯克作为“特殊政府雇员”的时代的结束。马斯克否认马斯克表示，有关他将辞去美国政府效率部（DOGE）职务的消息是“假新闻”。特斯拉Q1交付量暴跌低于市场预期 4.2 特斯拉25Q1交付量为336681辆，市场预估为390343辆（上季度为495,570辆），创2022年以来最差季度表现。特斯拉发布人形机器人视频：步态更稳，摆臂更轻盈 4.2 特斯拉官方微博发布一段人形机器人行走的视频，称特斯拉人形机器人又更新了，步态更稳，摆臂更轻盈，AI技术与车同源，持续进化。马斯克预计今年将生产5,000台。 3、沃尔玛被约谈后未放弃据报续推动中国供应商降价 4.2 沃尔玛(Walmart)上月被中国商务部约谈后，知情人士透露，沃尔玛继续推动中国供应商降价，以抵消美国国总统特朗普的关税。知情人士称，这家全球最大的零售商并没有放弃对供应商每轮关税降价多达10%的要求，基本上等同于让他们承担特朗普的关税。沃尔玛此前曾被约谈，官方社交媒体也曾警告可能会对其采取措施，该公司立场依然不变。知情人士表示，沃尔玛与供应商的谈判是按产品类别进行，而不是按原产国。沃尔玛发言人表示，公司与供应商的沟通都是为了提供低价，公司将与他们密切合作找到最佳方式。 4、AI智能体Manus内测200万人涌入 4.2 最近，一款名为Manus的国产AI智能体上线，引起了广泛关注。记者介绍，作为通用型的AI智能体，Manus最让大家关注的是它直接交付成果的能力。有用户称，只需要8个字就可以让它做一款小游戏。据Manus介绍，目前，产品还处在早期内测阶段，上线后7天，申请使用的人数就达到了200万人。中国据称限制企业新增对美国直接投资 4.2 据彭博引述知情人士称，中国近期暂停受理企业向美国进行直接投资的备案和核准。目前尚不清楚这项措施出台的目的和持续的时间。知情人士称，截至目前，境内企业对美国和其他国家的既有直接投资项目不受影响，中国对包括美国国债在内的对美金融投资也没有受到影响。 5、5月魔咒？从历史数据看标普500指数每月表现趋势 4.2 华尔街有一句俗语“Sell in May and Go Away”，直译过来是“5月卖出，然后离场”，原因是美股通常在夏季的几个月表现不佳。如图所示，自1950年以来，标普500指数的每月平均回报率呈现出不同的趋势。一年之中，11月的平均回报率最高，为1.82%，而9月表现最差，平均回报率为-0.72%。另外，作为补充，图中灰色柱体代表着2024年各月度的回报率情况。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至3月29日当周初请失业金人数（2）22:00 美国3月ISM非制造业PMI （3）次日00:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话
格隆汇04-03 06:40
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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关税将于4月3日生效。 4、美国继续对加拿大和墨西哥实施美墨加贸易协议关税豁免。 5、美国官员表示，预计很快采取木材和铜制裁行动。 6、美国参议院公布计划加快减税、提高债务上限，将允许将特朗普的减税措施延长4万亿美元，并进一步削减1.5万亿美元的税收。 7、美国财长贝森特表示，美国可能在5月或6月达到债务上限。 8、美股低开高走，三大指数集体收涨。纳指涨0.87%，标普500指数涨0.67%，道指涨0.56%。新股Newsmax跌超77%，市值蒸发逾230亿美元，该股此前两个交易日大涨超22倍。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.65%。 9、现货黄金、COMEX黄金期货收盘均续创新高。现货黄金涨0.72%，报3135.76美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.41%，报3190.3美元/盎司。COMEX白银期货涨2.01%，报35美元/盎司。 10、缅甸军方宣布4月2日至22日临时停火。 11、以总理称将打造第二个“费城走廊” 分割加沙地带。 12、以军称拦截两枚从加沙地带发射的火箭弹。 13、美官员称，美政府正“认真考虑”与伊朗开展间接核谈判。 14、美国财政部宣布了新一轮与俄罗斯相关的制裁，涉及5名个人和4个实体。 15、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，最新的欧元区通胀数据让欧央行有信心很快再次降息。 16、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油5月涨0.72%，布伦特原油6月涨0.62%。 17、美国家安全团队至少拉20个机密群聊。 18、美国白宫方面表示，马斯克在完成“政府效率部”的工作后将离开公职。马斯克称有关他将很快辞去政府效率部职务的消息是“假新闻”。 19、据报道，谷歌公司洽谈租赁英伟达的AI服务器。 20、马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，现在向全球开放病患登记。 21、西门子据悉接近收购Dotmatics。 22、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为2334.88亿美元。
金融界04-03 06:39
特朗普公布关税plus版自称“手下留情”？ 10%全球关税结束“解放日”悬念（内附详细清单）
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，参议院将于今晚晚些时候就取消特朗普对加拿大关税的决议进行投票。周三早些时候，Politico的一篇报道称，特朗普表示亿万富翁埃隆·马斯克可能很快就会辞去白宫职务。对关税的谨慎程度足够深，至少有少数共和党人将与民主党人一道投票支持该决议，反对白宫。参议院多数党领袖查克·舒默周三下午表示：“他们也不喜欢关税。” 然而，特朗普周三似乎并不气馁，因为他期待已久的声明终于开始了。白宫表示，特朗普上任以来已获得约5万亿美元的新公司投资，白宫还发布了一份关于“关税如何运作”的情况说明书。
佳华16804-03 04:56
特朗普关税掀动连锁反应美联储重磅警告美国经济面临危机基金公司将看空美元的押注提升至数月来最高水平
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些可能在周三晚些时候实施，如对墨西哥和加拿大征税。在最激进的情景下，平均关税达到峰值，其中包括对来自欧盟的进口征收25%的税。特朗普将于美国东部时间下午4点宣布他想对哪些国家征收多少税。分析人士写道：“2025年的关税提案代表了美国贸易政策的重大转变，对不同行业和地区的潜在重大经济影响各不相同。”他们指出，随着全球供应链的调整，早些时候针对中国的关税只会“减弱”影响。然而，新措施“针对加拿大、墨西哥、欧盟和汽车，可能会对美国主要行业造成广泛干扰。” 作者警告说，他们的分析是静态的，没有考虑到关税影响的全部范围，从价格变化导致的消费者需求变化到可能导致更多国内生产的投资模式或供应链的变化。但他们写道，“调整需要时间”，而对汽车和金属密集型行业以及密歇根州、俄亥俄州、印第安纳州和东南部等州的直接影响将尤为严重。当对欧盟征税时，影响“从主要的地区问题转变为国家经济问题”。与此同时，景顺一位业绩超群的基金经理将看空美元的押注提升至数月来最高水平，因她认为美国总统唐纳德·特朗普的关税将削弱本国经济增长。“我们最担心的是，这实际上可能是一个非常大的美元负面故事，” 景顺高级投资组合经理Kristina Campmany在美国政府周三启动对等关税前说，“从一开始我们就更担心关税对增长的负面冲击。”彭博美元指数今年已下跌近3%，创下2017年以来最差年度开局。她预计美元未来还会进一步下跌。她管理基金的美元空头头寸（主要通过做多日元和欧元）回升到了美国总统大选前的水平。联首席顾问埃尔埃利安预计美联储今年只会降息一次，这与市场和美联储的预期形成了鲜明对比。市场已经完全定价了2025年至少两次降息的预期，而且很可能还会有第三次降息。总的来说，他们预计今年将降息约70个基点，7月份首次降息25个基点。与此同时，美联储最新的点阵图只要求降息两次。埃利安说，美联储“本质上是鸽派”，他补充说，他担心美联储无视疲软的经济数据，在真正了解这些关税的细节以及各国将如何应对之前，称即将征收的关税是暂时的。
丰雪鑫9904-03 03:45
【原油收评】特朗普关税宣布前，油价小幅上涨市场担忧全球贸易战升级或抑制原油需求
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反应较中性，主要因为这次库存增加是由于加拿大原油进口大幅增长，这可能是企业为应对关税预期提前加仓。” 白宫确认征税计划，市场关注增长与通胀风险白宫周二已证实，特朗普将于周三正式宣布新一轮关税措施，但尚未透露具体税率及覆盖范围。分析人士担心，特朗普的关税政策可能会推高通胀、抑制经济增长，并加剧全球贸易摩擦，这些风险都限制了油价的上行空间。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森（Ole Hansen）表示：“原油价格已暂停上月的反弹走势，布伦特原油在75美元上方遇阻。市场关注点正从‘供应因制裁而减少’转向‘特朗普征税计划对全球增长与原油需求的负面影响’。” 美方扩大对俄伊制裁，或影响原油进口端特朗普还威胁将对俄罗斯石油买家实施二级制裁，并于周一宣布加大对伊朗出口的限制力度，作为其“极限施压”政策的一部分。汉森补充称，若美国对原油进口征收新税，可能推高成品油价格，这将引发市场进一步波动。特朗普近几周持续宣传4月2日为“解放日”（Liberation Day），标志着其政府将启动具有颠覆性的全球贸易新政。 BMI研究机构分析师在报告中指出：“整体风险偏向下行。如果征税力度低于预期，恐难以刺激油价大幅上涨；若高于预期，则可能引发原油市场剧烈抛售。” 俄罗斯加码限制出口，全球供应格局更加复杂除了美国政策带来的不确定性外，全球原油供应链也面临进一步扰动：作为全球第二大石油出口国的俄罗斯，继周二限制里海重要原油管道装载后，周三又宣布暂停黑海新罗西斯克（Novorossiisk）港口的装船作业。俄罗斯日产原油约900万桶，约占全球供应的十分之一，其港口还负责邻国哈萨克斯坦的原油出口。
Peng04-03 02:12
黑天鹅风暴中的供应链革命：一个汽车帝国CEO的“不可控”生存法则
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FX168财经报社(北美)讯加拿大汽车供应商麦格纳（Magna）的首席执行官斯瓦米·科塔吉里（Swamy Kotagiri）反思了他是如何在行业动荡的关税中“无法控制的”。 “我们经历了一系列黑天鹅事件，”Kotagiri说，“我们的行业确实以确定性、节奏性和稳定性蓬勃发展。而这正是过去四年所缺失的。” 麦格纳在密歇根州的庞大工厂突显了其在错综复杂的全球汽车供应链中的关键作用。该公司在美国有59家工厂，在加拿大有50家，在墨西哥有33家，这是20世纪90年代北美自由贸易协定遗产的一部分，该协定产生了一个高度交织的系统，即从一个国家发送零件，然后再返回，在世界上一些最大的市场生产汽车。但Kotagiri和其他汽车公司的领导者现在正面临着一个颠覆性的行业。特朗普于3月底宣布对外国汽车进口征收25%的关税，预计将提高消费者价格，减少需求，并打击就业增长。麦格纳在28个国家拥有17万多名员工，使其大多数大客户相形见绌，包括福特、通用汽车和丰田等。就在特朗普呼吁征收25%关税的几个小时前，Kotagiri表示，没有“简单的方法来吸收这一点”，并表示大部分成本将转嫁给消费者。分析人士表示，特朗普的征税预计将使每辆车的成本增加数千美元，并为汽车制造商和供应商增加数十亿美元。 “灵活性是关键” 麦格纳已经经受住了工会罢工、半导体短缺和低于预期的电动汽车需求。面对关税，Kotagiri表示，麦格纳正试图尽可能地实现灵活经营，包括在密歇根州圣克莱尔的电动汽车结构工厂，在那里它为通用汽车的悍马和Silverado电动汽车等车辆生产电池外壳。 Kotagiris表示，如果需要，供应商可以重新编程这些摆动的机械臂，以组装车架或发动机托架。 “世界变了，”Kotagiri说，“灵活性是关键。我们需要有足迹、能力和专业知识来提供帮助。” 但它的成功也可能取决于规模较小的供应商，他们可能会更加痛苦。咨询公司Wipfli的团队专注于汽车供应商，Laurie Harbour说：“如果你和支持麦格纳的中小型供应商交谈，我的意思是，谈论恐慌。”“他们的成本上涨了很多，收入仍然很疲软，”她补充说，这“给他们作为一家企业的生存能力带来了压力。” 像麦格纳这样的大公司也必须追踪他们的产品在哪里落地，以及它们跨越国界的次数。Harbour说，令人惊讶的是，一些供应商对此并没有完全的了解。随着汽车制造商在美国扩大生产以避免关税，对麦格纳美国业务的需求可能会增加。上个月，现代汽车宣布在美国投资210亿美元，供应商表示也可能扩张。另一方面，标普全球移动估计，汽车成本的上升可能会削弱美国的销量，使年汽车交付量从目前的1600万辆减少100多万辆。对于新的增长，麦格纳正朝着与许多其他公司相同的方向发展——中国，世界上最大的汽车市场。麦格纳的中国业务占公司总收入的13%，在中国拥有69家制造工厂，雇佣了3万多人。 Kotagiri表示，当中国企业“开始考虑出口或前往欧洲或世界其他地区时，我们相信我们有一席之地”。
丰雪鑫9904-03 02:05
【欧股收评】欧洲股市下挫，医疗股领跌，市场聚焦特朗普关税新政
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司Grifols上涨3%，此前有报道称加拿大布鲁克菲尔德基金（Brookfield）考虑对其发起新一轮收购，该基金随后证实正在与股东展开沟通。
埃尔瓦04-03 01:43
经济已陷衰退！华尔街熊市预言家再发衰退警告：标普500跌落4450点
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168财经报社(北美)讯随着特朗普对加拿大、欧洲和中国等贸易伙伴征收关税和报复，投资者应该为更疲软的股市和经济做好准备。这些是BCA Research首席策略师Peter Berezin的悲观预测。 BCA Research是一家独立的研究公司，自1942年以来一直在经营，是机构中最大的独立宏观经济预测机构之一。Berezin已经做了30多年的经济学家，曾在国际货币基金组织（IMF）、高盛（Goldman Sachs）任职，现在在BCA Research任职。 Berezin今年因成为进入2025年的华尔街唯一个预测熊市的经济学家而受到关注。此外，他正确地指出，2022年美国不会出现衰退，尽管大多数华尔街人士都在为衰退做准备。在接受雅虎财经采访时，Berezin加倍强调了他最近的呼吁，即今年美国经济衰退的可能性为75%。Berezin认为美国可能已经处于轻度衰退之中。他预测，由于全球贸易战，消费者在通胀加剧的环境中退缩，今年经济将略有负增长。（图片来源：finance.yahoo）假设他的经济预测成立，Berezin认为标准普尔500指数注定会下跌4450点，比目前的水平下跌约21%。今年投资者最好的藏身之地可能仍然是黄金和消费必需品，很快还有债券。 “我不认为关税的影响完全反映在市场上，”Berezin说，“如果你看看今年股票的情况，它们下跌了，但主要是因为美股科技七巨头股票。如果你看看其他493家公司，它们今年基本持平。这不是你对一个经济衰退的市场的预期。” 随着特朗普关税成为焦点，华尔街的其他人对股市和经济变得更加谨慎。高盛首席经济学家Jan Hatzius周一表示，他现在预计2025年美国国内生产总值（GDP）将平均增长1.5%。这比之前的平均增长预期低1.9%。此外，他认为未来12个月美国经济衰退的可能性为35%，而此前为20%。与此同时，Hatzius的同事David Kostin将2025年标普500指数的目标从6200点下调至5700点。他列举了更高的衰退风险和与关税相关的不确定性。 Kostin在过去几周内与法国兴业银行和Yardeni Research等公司一起下调了标普500指数的目标。 Berezin解释说：“我预计不会出现非常严重的衰退，因为经济失衡并不像2008年那样严重。然而，我认为我们可能会经历一场相当严重的衰退，尤其是在金融市场方面。想想2001年的经济衰退，那是一场非常温和的衰退。我们甚至没有连续两个季度出现负增长，但股市仍然从峰值到谷底下跌了49%，因为它们在经济衰退期间非常昂贵。"
Heidi04-03 00:08
加拿大地产商撰文：一招化解加拿大住房危机——政府，请走开！
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FX168财经报社(北美)讯化解加拿大住房危机，是不是应该依靠各级政府发布的补贴及各种应对计划？作为加拿大一家知名私人房地产投资公司的创始人，乔恩·洛夫（Jon Love）的答案是：不。 Jon Love在《金融邮报》撰文指出，这些计划治标不治本，因为住房问题的根源在于：过度征税和严格的建筑监管，限制了供应并抬高了成本。换句话说，供不应求才是问题的本质。 Jon Love说，加拿大的住房开工高峰出现在 1976 年，交付了 273,000 套新房，而那时的人口约为 2350 万。如今，人口增加到 4150 万，住房开工数却不及当年。这就是为什么加拿大的人均住房数量在 G7 中最低，在经济合作与发展组织 (OECD) 中排名第 25 位。供不应求，价格上涨。这是经济学规律。除此之外，新房建设的过度征税和监管成本负担也转嫁给了买家或租客。如今在多伦多，所有新建住房的成本中，约有三分之一来自三级政府的税费、杂费、征税等，而专门建造的公寓楼则可免征 HST。设想一下，如果这些费用能够免除，房屋租金将下降三分之一，许多搁置的住宅项目将因为成本下降而变得可行，新房供应将大大增加。市面上房屋总量增多，价格自然下调。免除开发费、建筑税和征税，会不会让政府收入减少，加大财政压力？这种担心大可不必。对政府来说，房地产税收是长期收入来源，远比一次性缴纳的开发费更有价值。免除新建住房的一次性税费，建设速度便可以加快，房地产税基得以扩大，从而产生比未开发土地更多的税收收入。但多伦多的现状却与此相反：高额的建筑税阻碍了新住房的建设，损害了每个人的利益。政府只看重一次性费用，却忘了提高房产税将带来长期的高收入。另一方面，监管制度也造成了成本上升，并减少房屋供应。一个典型的项目，从土地征用到开工需要三四年时间，而由于延误，授权成本高达数百万加元。试想，购房者或租房者为此将承担多少额外支出？联邦选举中，保守党和自由党的政策形成了鲜明对比。保守党专注于取消税收和解决监管问题，以释放私营部门的潜力，因为私营部门拥有执行这些政策所需的规模、技能和资本。如果给予行业建设许可并减少建设成本，私营部门将能够大幅增加新房供应量，进而促成价格下降，这是经济规律的体现，它会影响到每个人。自由党宣称，有意进入住房开发业务。而过往在相关领域的不良记录，让人不得不怀疑，联邦政府难道要既担负监管职责，又要扮演房产开发商吗？因此，如果想要更实惠的住房，选民需要向政客发出明确的信息：释放我们世界一流的开发行业，而不是由政府重建。请允许大大小小的开发商以简单的三部曲化解住房危机：取消一切形式新住房建设的所有税费。改革监管流程，在六到九个月内发放许可证。激励建筑商建设，扩大房地产税基。 Jon Love总结说，住房危机是糟糕的公共政策造成的，可以通过开明的政策加以解决。加拿大拥有世界一流的开发产业，只需解除束缚，一切都将改变。
Lisa04-03 00:04
关税风暴下的困局顶级时尚设计师预言：特朗普新关税将撕碎美国轻工业复兴梦
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自特朗普上任以来，他已宣布对墨西哥和加拿大征收25%的关税，尽管《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）规定的商品在4月2日之前免征关税。3月，在之前的10%的基础上，又对中国商品征收了10%的关税。中国2024年的对外纺织品和服装贸易额达到3224亿美元，其中出口3011亿美元，进口212.7亿美元。这是在特朗普今天的“解放日”之前，预计他将对个别国家征收新的关税。 Minkoff在谈到新关税时表示：“我们将不得不在所有方面投入更多资金。”“一切都会更贵。” 在时尚界，抵消成本的一个举措可以是调整拉链或纽扣等材料的质量。Minkoff说：“我认为很多品牌都会这样做，这最终会伤害他们。”“目前这可能是一个快速解决方案，但客户看到了。” 局外人可能会认为，避免基于关税的费用的最简单方法是将业务全职转移回美国。但Minkoff警告称，美国制造的商品将有更高的价格标签。根据规章制度，制作一件T恤的成本因地区而异。根据successfulfashiondesigner.com网站的数据，新泽西州制造的一件衬衫的平均样品费为250美元，另加7美元的运费，而中国制造的同一件衬衫制造费为50美元，运费为30美元。 Minkoff从纽约市第38街的一家商店开始设计，他以前也接受过这个建议。她说：“我希望制造业能够回归，但它必须以一种不仅仅是制造业的规模回归。”
佳华16804-02 22:21

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