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NAND闪存上涨在即相关供应链有望迎来机遇
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据TrendForce集邦咨询，由于除铠侠-西部数据外的上游闪存企业仍维持低投产策略，预计NAND闪存合约价将在二季度上涨13-18%，这将带动消费级固态硬盘合约价提升10-15%。集邦咨询表示，尽管第二季度的NAND闪存采购量小幅低于一季度，但由于上游减产影响以及供应商库存水位降低，整体市场氛围仍然紧张，因此预计闪存合约价将继续上涨。此外，供需叠加存储全年涨价趋势不改，下游客户已经接受了存储厂商的涨价要求。传统服务器市场的回暖以及AI应用变革激发的需求，使得NAND wafer报价从谷底大涨逾140%，DRAM价格连续4个月上涨。三星已经与客户重新议价，将NAND闪存价格提高20%，预计SK海力士等大厂也有望跟进提价。东北证券指出，AI时代下，SSD高传输速率与高存储密度的发展趋势将加速迭代，共同催化SSD价量齐升。相关标的：存储模组：江波龙（进军企业级&信创市场）、佰维存储（研发封测一体化）、朗科科技（韶关数据中心逐步落地）、德明利（NAND主控+模组）等存储芯片：建议关注兆易创新（NOR+DRAM龙头）、东芯股份、普冉股份等 DDR5配套：澜起科技、聚辰股份等
金融界2024-04-01
A股头条：美国修订对华半导体出口管制令，商务部回应；大超预期！3月份PMI为50.8%；华为入局低空经济
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道，加强互利合作，促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。评：半导体的基本面远比想象的要好的多，位置低，估值也很吸引人。 4、上海实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策补贴资金总额为1.5亿元为进一步释放本市绿色智能家电消费潜力，促进家电以旧换新和节能减排，经过市政府同意，上海将从2024年3月30日至12月31日，实施2024年度促进绿色节能家电消费补贴政策：对16大类的一级能效家电产品，在补贴政策实施期间，消费者可购买若干件符合条件的补贴商品，按照成交价格的10%享受立减补贴，补贴额不超过1000元。但每人可在银联云闪付、支付宝、微信支付各享受一次，相当于最高补贴可以达到3000元。补贴资金总额1.5亿元，如提前使用完毕，当年发布政策结束公告。 5、万达引入新战投大连新达盟将获中东资本等投资人约600亿元投资大连万达商管集团与太盟投资集团、阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司、中信资本、ARES在大连正式签署投资协议，上述5家机构将联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元，合计持股60%，大连万达商管持股40%。对此，知情人士向透露，此次签署投资协议双方未设立对赌条款，也没有明确约定上市时间。评：虽然万达失去了核心资产的控制权，但是也算是终于稳住局面，渡过难关了。 6、华为重磅！余承东最新发声：智界S7开启大规模交付 3月30日，余承东官宣称智界S7开启大规模交付，大批新智界S7已经离开产线，正在发往交付给用户的路上。余承东3月16日在中国电动汽车百人会论坛（2024）上曾表示，华为与奇瑞合作的智界S7因为芯片缺货和工厂搬迁，耽误了上市和量产。预计从4月份开始可以恢复到正常状态。评：最近新能源车赛道太卷了，雷军大放异彩之后，你方唱罢我登场，余大嘴也按捺不住了。 7、华为入局低空经济：公开飞行机器人发明专利万亿赛道或将起飞近日，国家知识产权局官网披露，华为技术有限公司于2022年9月26日申请的专利于2024年3月26日公开，该发明专利为飞行机器人，公开号为CN117755470A，发明人为陶秋阳、王波、赵耀、杜鹏。此举导致外界猜测华为对无人机市场感兴趣，近年来，低空经济概念热度持续上涨，各地针对低空推出一系列政策，华为所在的深圳正是低空经济重要试点城市。此外3月27日，工信部等四部门联合关于印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》的通知，方案指出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。 8、小米汽车将开启第二轮追加开售小米集团董事长雷军发布微博称，创始版定购过程中，我们识别、拦截了部分异常订单和黄牛订单，因此将开启第二轮追加开售。特别说明：1.定金20000元，下定即锁单；已下定非创始版的用户，也可参加本轮开售，下定成功后，可将原有定单转为创始版。2.本轮定购，同样享受3月28日当晚一样的至高31000元豪华购车权益。 9、柔宇科技被申请破产审查 3月29日，深圳市柔宇科技股份有限公司（简称“柔宇科技”）及其子公司深圳柔宇电子技术有限公司、深圳柔宇显示技术有限公司各新增一则破产审查案件，申请人分别为自然人张某、王某某、郭某某，办理法院为广东省深圳市中级人民法院。评：曾经的独角兽，最终还是输给了自己，也输给了时代。市场策略周五大盘上涨，短线反弹结构展开，短线仍有上冲空间。但目前还不能认为调整已经结束，反弹第二波就此展开。当前预计大盘在冲高后将遇阻回落，还不能盲目乐观。题材掘金短剧：据报道，3月29日，由中国网络视听协会、正午阳光、腾讯视频共同发起的微短剧创作者支持计划——“寻光创投计划”正式启动。该计划旨在号召有创意、懂技术、有情怀的人才投身到微短剧行业，扶持更多影视创作人才，打造更多精品化内容。三方将在题材策划、创作指导、制作拍摄、播出运营、宣推推优等全链条上提供支持帮助，为广大创作者搭建一个多元、开放的创作空间。标的：华策影视(300133)、浙文互联(600986) 知识产权：3月29日，国家知识产权局举行3月例行新闻发布会，国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章介绍，今年的《推动知识产权高质量发展年度工作指引》将于近日印发，并明确要以知识产权转化运用为牵引，带动知识产权全链条提质增效。研究出台《知识产权保护体系建设工程实施方案》，全面提升知识产权管理效能。标的：安妮股份(002235)、数字认证(300579) 公告精选【重大事项】广生堂：拟终止部分技术服务合同奥特佳：公司控股股东、实控人拟发生变更太和水：已购买房产涉及被查封龙软科技：拟与北创科技设立合资公司开展智能化矿山总包业务【业绩速递】聚和材料：2023年净利同比增13%拟10转4.8派10.87元浩辰软件：2023年净利同比降13.02%拟10转4.6派10元福元医药：2023年净利同比增11.36%拟10派5元英诺特：预计一季度净利同比增长156.42%至186.15% 诺普信：一季度净利预增90%—130% 【增减持】万丰奥威：百年人寿拟减持公司不超过0.42%股份交易提示【新股申购】宏鑫科技（创业板）申购代码：301539 发行价格：10.64 发行市盈率：25.00 申购评级：建议申购【可转债申购】湘泵转债113684 【限售解禁】
金融界2024-04-01
东吴证券：给予航天电器买入评级
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建设完工时间延长至24年底，主要系前期供应链扰动和下游民用家电市场需求波动所致。公司23年经营活动产生的现金流净额16.42亿元，同比+819.18%，当前现金流充沛，且高端继电器市场需求平稳，项目投资进度可期。　　国家航天工程重要配套提供商，行业发展空间广阔：公司是我国高端连接器、微特电机、继电器和光电子行业的核心骨干企业，旗下产品广泛应用于高技术领域，尤其在航空、航天、电子等领域已形成全面解决方案。公司曾先后承担和完成载人航天、探月探火、北斗等多项国家重大战略工程的配套，2023年与日常活动有关的政府补助0.83亿元，同比+22.25%，反映公司科研实力深厚、项目成果转化稳定。我国商业航天正在迈上高速发展的快车道，随着公司未来航天工程配套项目承接增多，核心业务将持续做大做强。　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，基于航天业务高速增长，并考虑公司在高端连接器、继电器的核心地位，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测值分别为9.87/12.68亿元（前值9.94/13.57亿元），新增2026年归母净利润预测为15.75亿元，对应PE分别为18/14/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：1）宏观经济形势变化风险；2）公司主业市场盈利水平波动风险；3）应收账款增加的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券王贺嘉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.31亿，根据现价换算的预测PE为15.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为70.11。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-31
OSC-荣获年度Web3最具创新的聚合应用!
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之一。强调金融科技在金融、银行、保险、供应链、能源、医疗保健、AI和物联网业务等领域的创新应用。新加坡国立大学区块链研究院一个致力于推进深度技术研究和培养下一代数字金融和金融科技领导者的高级研究和学术。一家位于美国旧金山的人工智能（AI）研究实验室，由非营利性的OpenAI Inc.及其营利性子公司OpenAI LP组成，由硅谷技术推动人工智能的安全和有益的发展。美国OpenAI实验室研究目标：开发"安全且有益的"人工通用智能（AGI），即"在大多数经济价值工作中超越人类的高度自主系统"。研究成果：大语言模型GPT系列、文本生成图片预训练模型DALL·E系列、语音识别模型Whisper系列，是一个理念的体现，是对 Web3.0 去中心化链接思维的践行和探索。Open Source将不断努力，推动 Web3.0 的发展，构建一个开放、去中心化的网络世界，让每个人都能够在其中找到属于自己的位置，并共同创造价值！来源：金色财经
金色财经2024-03-31
中国船东协会发起行业自律倡议推动内贸集运行业健康发展
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。会议围绕内贸市场环境和走势、加强内贸供应链通道建设、鼓胀箱治理经验、河北港口集装箱支线体系建设等议题进行研讨。会上，中国船东协会向各船东公司发起行业自律倡议：一是要加强自律，合法合规公平竞争。二是要多措并举，提升运输安全治理。三是要共克时艰，建立新型合作关系。四是要共谋发展，着力绿色智能航运。此外，会议通过了《中国船东协会集装箱运输专业委员会内贸小组经费管理办法》。
金融界2024-03-31
喜悦智行：公司生产的可循环包装产品通过运输供应链公司间接为小米汽车提供服务
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迪等；公司生产的可循环包装产品通过运输供应链公司间接为小米汽车提供服务。
金融界2024-03-31
湖北兴之助信息科技有限公司成立，注册资本1000.00万元人民币
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务，财务咨询，外卖递送服务，装卸搬运，供应链管理服务，单位后勤管理服务，代驾服务，人工智能基础资源与技术平台，互联网数据服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
金融界2024-03-31
锂电老三扛不住了
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元的阴影逼迫车企从更长的时间维度来考虑供应链安全，尤其车企也在打价格战拼份额，他们更希望有一份兜底的保障。当然，车企不可能完全封闭供应链，拒绝更低成本以及更好的技术，只是电池企业和车企互相绑定，高度依赖的局面已经在悄然发生改变。随着电芯往更大容量的方向进行升级，未来单Wh价格迈入3毛钱的时代几乎将成现实。虽然23年锂价大幅下行的情况下碳酸锂库存依然过剩，目前电池级碳酸锂已经来到了9.62万元/吨，价格即使继续行至7-8万，也很难打开多少利润空间。另一方面，没有自建电池产线的车企可以通过商务策略来压低电池价格。如零跑汽车对电池进行标品化采购，不同的供应商供应同款标品电芯，每月对电池供应商进行比价，价低者得，以此来获得成本议价权。纯靠向产业链上游压低成本已经不能满足企业的降本需求，那电池还能做出溢价吗？比较可行的是，学光伏向制造端要利润，将经营重心放在一个有需求的大号电池上，多增加几条标准化产线集中生产来降低成本，只要有稳定需求，成本就能稳定降下去，和车企对高密度低成本电池的需求不谋而合。无论是围绕客户开发电池，还是车企自研，对电池企业来说都不是什么好事，因为不同设计要求的电池产品无法实现标准化，除非量大，否则只会增加生产成本。根据蜂巢能源CEO，大单品策略能够有效降低采购成本，制造成本能够降低5分钱，毛利就有可能创造8个点的差距，在他看来，只要一个型号最少有两个客户，三条生产线，那就是大单品。例如宁德时代正在向车企推广173Ah的VDA规格磷酸铁锂电芯，标配2.2C倍率快充，走大单品路线。加量不加价，通过规模化优势来降低生产成本，以此将电芯的生产成本降到4毛以下。 03 在新能源汽车和国内市场明显消化不了那么多电池产能的背景下，电池企业纷纷“卷”向了储能和海外市场。相比同样价格战泛滥的储能，去年出口表现更为突出。 2023年，我国动力和其他电池合计累计出口达152.6GWh，占前12月累计销量的比重为20.9%。动力电池累计出口127.4GWh，占比83.5%，累计同比增长87.1%，远高于国内增速。不过，“大航海时代”伴随着阻力。一方面，此前欧美车企有意放缓燃油车全面退出时间，在尤其是纯电动领域的投入和市场反馈陷入负向循环，对于短期电池出海需求可能带来影响。另一方面，补贴、环保政策的变化无形之中抬高了中国企业出海的门槛，对此应对方式只有形成本土化配套产能，能够降低产线投资成本，加速成本回收周期。还有新的市场吗？近期低空经济的出圈，使我们初次认识到了eVTOL在未来城市低空交通领域的潜力，作为一款电动化工具，高工锂电提出eVTOL使用电池规模在2040将超过万亿人民币。极高的安全性要求决定了这是一条更高端的赛道。与电动汽车相比，eVTOL对电池高比能、高功率、安全性、快充及长寿命等的要求更高，并且不同类型的eVTOL悬停与巡航时所需的电池比功率也有所差距，电池的比能量（能量密度）水平决定了eVTOL的航程。目前国内动力电池企业已经开始抢入这一新赛道。孚能科技已率先量产交付，国轩高科与亿航智能于2023年末签订战略合作协议；而中创新航与小鹏汽车深度绑定，为小鹏飞行汽车开发新锐9系高镍／硅体系电池。总的来说，资本市场对于一场旷日持久的生存淘汰赛已有基本共识，随着融资节奏放缓，已有不少电池厂因成本过高、业务布局不当而掉队，面临着停产、退市甚至破产；有成本优势、擅长响应客户需求的企业实现赢家通吃，最终所有市场可能只由几家电池企业分享。如何熬过一轮供给侧调整，分食更多的“蛋糕”的同时提高盈利能力，也将成为接下来筛选优质电池龙头的标准。
格隆汇2024-03-31
北新建材与十二冶签署战略合作协议
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目施工合作等多个层面展开深度合作，强化供应链协同，共同提升市场响应速度与服务质量，合力打造出更多的优质建筑工程。
金融界2024-03-31
马斯克谈供应链重要性：赢得战斗的是战术，但赢得战争的是供应链
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四在社交平台X上讨论制造业话题时强调了供应链的重要性，称赢得战斗的是战术，但赢得战争的是供应链。较早时，马斯克吐槽称，专注于发明创造的电影数量与关注制造业的电影数量之间存在巨大差距。这种关注与这两个过程背后的艰辛不成比例。马斯克写道：“很多电影都是讲述一个孤独的发明家在车库里灵光一闪的故事，但几乎没有一部是关于制造的。与实现大批量、正利润率生产的疯狂痛苦相比，原型只是小菜一碟。” 针对这一话题，特斯拉硅谷车主俱乐部询问马斯克，是否有意做一个关于特斯拉制造过程的采访？马斯克回应称：“我可能会说，我监督过的制造系统的建设范围比任何人都要广。管理全球供应链也非常困难，而且被低估了。赢得战斗的是战术，但赢得战争的是物流（供应链）。”
金融界2024-03-31

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