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泽连斯基同意俄暂不归还土地，俄乌停火可能性上升；川普威胁金砖国家加税，美元蹿升
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行加息的可能性。大宗商品市场反应在中国股市和川普威胁下，大宗商品市场表现疲软。尤其是黄金、铜以及澳元等商品在市场波动中呈现下行趋势。川普的言论对大宗商品市场产生了巨大负面影响，尤其是在油价和金属价格方面，导致黄金与原油同步下跌。美股和油价走势美股盘中表现平稳，在感恩节后出现一定的交易需求，科技板块表现突出。然而，随着日元大幅上涨，美股出现回调。油价同样受到川普威胁的影响，开盘后暴跌。整体来看，美股市场在川普对金砖国家的威胁和日元走势的双重影响下呈现震荡下行。今日重要数据与行情今日市场将发布一系列重要经济数据，包括中国11月财新制造业PMI、德国和欧元区的制造业PMI终值以及美国ISM制造业PMI等。预计这些数据将对市场情绪产生重要影响，尤其是PMI数据的表现可能影响大宗商品、股市和货币市场的走势。编辑观点从当前市场的整体表现来看，美元的走势将受到川普关税威胁及日元加息预期的双重影响。日元在短期内保持强势，而美元可能面临波动。黄金市场的下行压力也在增加，特别是受到了俄乌停火谈判和川普言论的双重影响，金价可能继续震荡下行。整体来看，市场的不确定性仍然较高，投资者需关注政治动态及经济数据发布对市场的影响。名词解释去美元化：指的是各国减少对美元的依赖，采取其他货币进行国际贸易结算。 PMI（采购经理人指数）：一项衡量经济活动的先行指标，尤其是制造业和服务业的健康状况。 ISM制造业PMI：美国采购经理协会发布的制造业PMI，常用来预测经济趋势。日元加息：日本央行提高利率的行为，通常会导致日元升值。相关大事件 2024年12月2日：泽连斯基表示同意与俄罗斯谈判停火，并要求加入北约。 2024年12月2日：川普威胁金砖国家，如果不放弃去美元化，将面临100%关税，导致美元上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
决策分析：一则数据刺激中国股市！特朗普再发关税警告，本周欧美都有大事
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本周非农报告对美国利率前景至关重要。中国股市表现亮眼，得益于周一公布的一项民间制造业调查显示强劲数据，与周末发布的官方制造业数据一致，表明刺激政策的效果正在显现。数据显示，财新/标准普尔全球制造业PMI从10月的50.3升至11月的51.5，为6月以来的最高水平，高于分析师预期的50.5。上周六的调查显示，制造业活动温和扩张，表明刺激措施终于开始渗透到这个全球第二大经济体。香港恒生指数上涨0.9%，中国大陆蓝筹股上涨0.6%。澳大利亚股市基准指数上涨0.3%，接近上周创下的纪录高点。韩国KOSPI指数上涨0.3%。日本日经指数下跌0.3%，受到迅销（优衣库母公司）下跌3.6%的拖累，但更广泛的东证指数上涨0.4%。 #决策分析# 在上周五的假日短暂交易中，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨0.6%和0.8%，收于历史高点。标准普尔500指数期货周一小幅走低。外汇市场方面，美元指数上涨0.2%，至106.23。美元兑日元上涨0.5%，至150.53，扭转了上周五触及的149.47低点。英镑下跌0.4%，至1.2690美元，较周五触及的1.2750美元回落。即将上任的美国总统唐纳德·特朗普警告金砖国家不要尝试用其他货币取代美元，这为美元提供了支撑。 “本月将有两个因素导致市场波动。第一个仍然是特朗普的影响，尤其是未来的财政环境，以及日益逼近的贸易战，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说。 “第二个是美联储本月的政策，” Rodda说，“如果美联储（降息）并提供足够鸽派的指引，它可能会为某种‘圣诞反弹’开绿灯。” 欧元下跌0.4%，至1.0530美元，受法国政治不确定性和欧洲央行可能降息的预期拖累。由于法国政府面临即将垮台的风险，欧元交投沉重。法国总理巴尼耶（Michel Barnier）周一面临做出更多预算让步的最后期限，否则将面临不信任投票。与此同时，货币政策前景又给欧元带来了压力。预计欧洲央行本月将降息，市场暗示，该行在12月12日降息50个基点的可能性为27%。日本政府债券收益率攀升至16年高点，此前日本央行行长植田和男在周末发表的采访中表示，“在经济数据步入正轨的情况下，下一次加息即将到来”。市场暗示的本月加息25个基点的几率约为64%。两年期日本国债收益率上升3个基点，至0.625%，为2008年11月以来的最高水平。然而，植田也告诉《日经新闻》，央行希望仔细观察美国经济的发展，因为其前景存在“很大的问号”，比如特朗普提议的关税上调的影响。美联储也备受瞩目，本周将有多位美联储官员发表讲话，其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔。交易员们目前认为，降息25个基点的几率约为66%。周五的月度就业报告将为其考虑是否在12月18日再次降息提供信息。在加密货币方面，以太币上涨至周日创下的3748美元的近6个月高点，目前价格上涨3.7%，至3726美元。比特币价格小幅上涨至97,863美元，向11月22日99,830美元的历史高点缓慢回升。大宗商品方面，在美元走强的压力下，国际黄金价格下跌0.7%，至2635美元。受中国制造业数据的支撑，以及以色列不顾停火协议恢复对黎巴嫩的袭击，油价小幅上涨。布伦特原油期货上涨11美分，至71.95美元，美国WTI原油期货上涨14美分，至68.14美元。
云涌2024-12-02
收评：A股12月开门红三大指数均涨超1% 市场超4600股上涨，两市成交额近1.8万亿元
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好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
金融界2024-12-02
中国突传重磅消息！中央政治局现相当罕见一幕究竟怎么回事？
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议公告的内容，以寻找政策支持的迹象。中国股市上周上涨，部分原因是有传言指出，中央经济工作会议将早于预期召开，而且设定的2025年财政赤字率目标将高于往常水平。习近平在2022年底打破先例地获得第三个任期以来，中央政治局已在四个月份未发表会议公告——他的第二个任期则有三个月。与此同时，官员们越来越多地限制敏感数据的获取，尤其是当敏感数据不利于中国经济时。中共中央政治局会议通常闭门举行，也不会发布会议日程。虽然政治局会议的报告往往是公式化的，但它们提供了一个难得的机会，让人们得以一窥政治局在如何运作。中央政治局会议公告语气的变化和广泛的承诺足以推动股市反弹或暴跌。彭博社指出，目前尚不清楚中央政治局是否未在11月召开会议，或者是否讨论了不想公开的敏感问题。官方媒体也有可能稍后就中央政治局的活动发表声明。有时，中国共产党会在领导人讲话几个月、甚至几年之后才公布讲话文本。然而，在习近平任期内，中共中央政治局从未错过4月、7月和12月聚焦经济政策的会议。在全球第二大经济体准备迎接特朗普(Donald Trump)的回归之际，投资者正押注北京方面将采取更有力的措施来提振经济增长。特朗普最近威胁中国所属的所谓“金砖国家集团”，如果他们创造新货币与美元竞争，将对其征收100%的关税。自9月以来，中国政策制定者已经推出一系列措施，为中国经济提供支撑，包括降息、向银行提供更多现金等。投资者还预计，未来几周银行存款准备金率将再次下调。
tqttier 2评论2024-12-02
ACY证券：俄乌停火有望，泽连斯基同意俄暂不归还土地！川普威胁金砖国家100%关税，美元蹿高！
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势可能也会受限。大宗商品市场仍就受到中国股市与川普交易的影响。上周五大宗商品内盘与A股开盘时段，中国股市连带黄金、铜与澳元等商品一同上涨，很典型的行情规律。随后的行情中，澳元与铜价呈现了明显的同向波动，而黄金却受到利率下跌的利好，保持高位震荡。直到今早开盘，川普交易令大宗商品价格大跌，连带澳元下滑。中国股市的开盘结果有可能不会很好。值得注意的是，上周五美股盘中，泽连斯基表示准备结束俄乌战争，以换取北约资格，甚至同意俄罗斯暂不归还土地。消息一出，黄金与原油同步下跌。美股方面表现平稳，可能在感恩节累计了一定的交易需求，因此在美股开盘后，大盘瞬间拔高，以英伟达和特斯拉为首的科技板块表现优异。不过盘中日元大涨，触发美股小幅回调。在欧洲数据、俄罗斯延长粮食限令、泽连斯基讲话等多方影响下，油价保持了水平震荡行情。不过同样受到川普影响，油价今早开盘暴跌。川普对大宗商品的负面影响力极大。今日重要事件（澳洲东部时间）： 12:45 中国11月财新制造业PMI：前值50.3 19:55 德国11月制造业PMI终值：初值43.2 20:00 欧元区11月制造业PMI终值：初值45.2 21:00 欧元区10月失业率：前值6.3% 次日01:45 美国11月制造业PMI终值：初值48.8 次日02:00 美国11月ISM制造业PMI：预期47.6 前值46.5 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情川普的强硬关税态度以及怀疑他只是故作强硬的两份正在来回拉扯美元，乃至整个市场。目前来看，还是怀疑的一方占据优势。再加上日本的加息暗示，美元兑日元短线内依旧保持空头趋势。如果想要绕过美元的消息面影响，那么日元看涨可以配合近期最为颓势的加拿大元。川普对加拿大25%关税的威胁，仍然在对加元施压。因此看空加元兑日元同样合理。黄金则不同，上周的反弹中主要受到俄乌冲突升级的影响。但明眼人都能看出来，双方都在为川普上台后的谈判争取筹码。也就是说，最终的方向还是停火，这点也在昨日泽连斯基的讲话中得到验证。因此黄金价格应该以偏空看待，尤其是配合今早川普对金砖国家的威胁，造成大宗商品市场的萎靡。美元兑日元 USDJPY 交易策略：（趋势跟随）150.2-150.5区间逢高做空阻力参考：150.2-150.5 支撑参考：149.5；148.8 技术面：100均线稳定向下，属于强空头趋势。虽然川普令今早美元上涨，但回顾上周二表现，美元消息面的突破动能不强，没能令美日突破154.5关口。因此交易策略还是保持逢高做空。不过，一旦美日快速突破前高点150.5，则需要考虑止损。加拿大元兑日元 CADJPY 交易策略：（趋势跟随）107.2-107.4逢高做空阻力参考：107.2-107.4 支撑参考：106.8（突破）；106.4 技术面： 100均线稳定向下，结构与美日相同。交易策略同样以逢高做空为主。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多    做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2640附近回踩做空阻力参考：2640；2650（止损）支撑参考：2625-2630；2615 技术面：100均线出现拐点，早盘消息面下行动能极强。不过考虑到澳东12点大宗商品内盘开盘后，铜价与A指有所上涨，抵消了一部分金价下行动力。因此日内尤其是亚盘的黄金交易策略以回踩做空为主。 2024-12-02
ACY证券2024-12-02
积极变化继续积聚，11月制造业PMI在景气区间持续上行，平安中证A50ETF(159593)连续4日资金净流入，近1周新增规模居同类产品首位
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一步提振。中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比53.07%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-02
午评：三大股指涨幅集体超1%，海南本地股及人形机器人概念股活跃
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好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
金融界2024-12-02
中国关键经济数据刚刚又传来好消息！中国本月重磅会议或提前召开
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持续累积，政策层面需对此有充足准备。中国股市延续涨势本月重磅会议或提前召开受表现出色的中国数据推动，中国股市周一早盘走强，创指盘中涨逾1%。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。沪指现报3352.25点，涨0.78%；深成指报10723.92点，涨1.06%；创指报2249.76点，涨1.16%。中国股市也延续上周五以来的涨势。彭博社报道称，市场预期中国将在12月举行的关键政策会议上出台更多经济支持措施，这推动股市走高。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。中信证券称，中央经济工作会议一般在12月中旬召开，预计中央经济工作会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度。
tqttier2024-12-02
开盘：沪指涨0.06%、创业板指跌0.52%，人形机器人及PEEK材料板块多走低
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好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。国泰君安：预计2025年春季市场仍会有扰动，中线维持N字型走势判断国泰君安表示，短期风险事件发生的概率不高，国内股市流动性也有支撑，考虑A500建仓、保险与理财子跨年配置、基金年末排名战，应积极备战2024年12月-2025年1月中国股市跨年反弹。但中线维度看，预计2025年春季市场仍会有扰动，中线维持N字型走势判断，股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。银河证券：12月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股银河证券提出，岁末年初，12月前后，从历史经验来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。市场在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续政策和企业盈利改善的预期。近期A股震荡以及个股与指数背离，可能主要由于政策相对进入空窗期，同时也是业绩的空窗期，另外可能有来自于外部地缘事件的频繁扰动。影响A股中期趋势的根本是国内基本面+预期管理。未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。12月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。12月建议布局科技、军工、消费等板块里的价值股。
金融界2024-12-02
特朗普关税威胁突袭！瑞士隆奥银行：中国市场陷入“痛苦交易” 已抛售A股资产转向美股
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济增长前景的担忧以及特朗普的关税威胁，中国股市前景黯淡，该指数回吐了部分涨幅。#中美关系# 今年以来，该指数仍上涨了约14%。伍兹表示：“我们认为，除非真正重视消费，否则这些刺激措施很可能是短期的。市场将以非常强烈和积极的方式做出反应，然后才会出现实质性的回调。” 伍兹表示，隆奥银行将取消对中国资产的所有独立战略配置，仅通过其新兴市场股票配置对中国保持有限的投资。该公司首席投资官迈克尔·斯特罗贝克(Michael Strobaek)在9月底告诉彭博社，此举“效果非常好”。 “我剔除了所有中国资产，”斯特罗贝克说，他将资产转移到美国股票、美国国债和美元上。尽管中国政府近期推出刺激计划，导致中国基准指数一度创下2008年以来最大涨幅，但施特罗贝克并不后悔。该行战略资产配置决定了客户资金在股票、债券和其他资产之间的分配方式。施特罗贝克是一位丹麦人，他2023年从瑞士信贷转投伦奥银行，但他对中国经济刺激政策并不认同。“我认为它不会对股市或经济产生持久的可持续影响，”他谈到刺激计划时说。“这只是提振情绪的短期措施。坦率地说，当政府以任何实质性的方式介入资本市场时，我通常认为这不是一个好兆头。”#中国经济# 截至6月份，隆奥银行管理的总资产为2090亿瑞士法郎，约合2370亿美元，其中大部分为私人客户。当然，仍有一些人保持乐观。曼氏集团和abrdn Plc期待中国出台更多刺激措施，以抵消特朗普的关税威胁。伍兹表示，中国是一个重要的市场，“我们不能放弃它，但我们并没有通过某个特定行业或某个国家明确增加持股比例”。
圈内人2024-12-02

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