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香港最大危机是“去国际化” 昔日外企避风港风光不再学者批“牢牢处于北京的控制之下”

由于严格的清零政策、抗议活动后实施的全面国家安全法，中国经济放缓等因素均拖累了香港的消费和投资。随着北京对香港的政治干预强化，其金融监管领域也正向北京靠拢，引发投资者质疑香港制度的标志，即低税率、透明的法律体系、独立的司法机构和与美元挂钩的货币，还能够持续多久。随着外国企业和外籍人士相继离开，他们的位置正被内地公司和公民所取代。然而当大量中国内地人涌入香港，缓解了低出生率、学生人数下降和移民给香港经济带来的部分压力的同时，这更令人感觉，这片土地已开始失去其独特的身份。

marsh2023-12-18

中国房地产股继续上涨！华尔街银行展望“乐观” 汇丰：全球风向突变明年A股优于大市

。展望2024年，大多数华尔街银行仍对中国股市保持乐观。汇丰(HSBC)团队提到，全球风向开始转向中国利好，2024年A股表现将优于大市。彭博社称，华尔街的中国股市多头在经历了一年的屈辱后寻求救赎。 A股三大指数周一集体低开，沪指开盘报2936.58点，跌0.20%。深成指开盘报9346.95点，跌0.41%。创业板指开盘报1839.32点，跌0.50%。 A股房地产开发板块盘中持续拉升，大龙地产5天3板，金科股份最高涨超7%，福星股份、保利发展、招商蛇口等跟涨。 (来源:Google) 中国媒体消息称，京沪宽松楼市新政落地首个周末，中国楼市复苏。上海市房地产交易中心网站数据显示，在上海放松房贷政策，并调整普通住房标准的新政实施首日，二手房成交套数662套，较11月的日均成交470套高出约40%。诸葛数据研究中心信息显示近一周上海新建商品房日均成交540套，12月15日单日成交高于近一周平均水平36.3%。从新政落地后首个周末的楼盘表现看,各项目也表现不一。万科朗拾花语营销负责人介绍，该楼盘到访量一直较高，此前工作日约80-100组，周末单天在两三百组左右。新政出台后，总体的来访量差不多提升约50%。中指研究院报告显示，上周12月10日至16日，楼市整体环比上升8.83%，同比下降11.99%。全线城市整体环比均上升，一线城市涨幅最大，库存整体环比略涨。拉扎德资产管理有限公司(Lazard Asset Management Ltd)投资组合经理Steve Wreford说道：“一年前的乐观是做错了事，我想知道，现在悲观是否也是错误的做法。” (来源:Bloomberg) 对于一些看好中国的人士，包括汇丰控股策略师Herald van der Linde认为，中国经济放缓及其财政麻烦已经预料到了。展望2024年，大多数华尔街银行仍对中国股市保持乐观，尽管许多银行已经下调了预测，并预计MSCI中国指数仅出现个位数涨幅。他们的论点看起来与2022年非常相似，进一步的政策支持、盈利动力的改善和低廉的估值。彭博社写道：“很难保证这一次他们会是正确的，尽管中国方面显着加大力度缓解该国资金短缺的房地产开发商的资金困境，通货紧缩仍然是一个威胁。” 随着11月份全球股市飙升，MSCI中国指数出现4个月以来的首次上涨。摩根大通首席亚洲和中国股票策略师Wendy Liu表示。她预计，在中美紧张局势缓和，以及收入增长改善的支持下，“缓解反弹”将持续到2024年初。汇丰的Herald团队预计，中国将在2024年表现优于大市，并推动地区股市走高。#2024投资策略# “我们目前仍坚持立场，“ 他说。他强调：“全球宏观经济现在开始对中国有利，尽管过去六个月的预测并不完全正确，但现在可能已经开始出现同样的原因。” 值得关注的是，高盛直到11月份才将在香港上市的中国股票的评级下调至中性，理由是盈利增长温和，但该行仍增持中国A股股票。

圈内人2023-12-18

奥密克戎二代变异株出现！中药板块冲高，天士力涨7%，中药ETF(560080)连续5日净申购，融资余额创历史新高

场，林园多次陈词激昂地表示，当下是投资中国A股市场的好时机，可能是一个能够使资产再上大台阶的机会。他认为，当前市场估值很便宜，和过去几十年平均 PE （市盈率）相比，很多都打了"五折"。林园表示坚定看好当前市场底部区域的投资机会，并称这次可能是他人生中遇到的第四次机会，也可能是这辈子最后一次机会了。此前林园曾在9月底接受采访，被问及“重点布局西药还是中药？”时，林园表示：我们是以中药为主，因为中药专门解决慢性病造成的循环问题，我们做过测算，像今年60岁的我，在中药上的保守治疗开支远大于西药。而西药的供应量很大，很难有垄断利润。【百亿基金经理悄悄加仓中药！】三季度，不少百亿基金经理纷纷加仓医药板块。医药板块连续下跌三年后，估值性价比受到市场关注，其逻辑在于若政策端利空出尽，估值或迎来修复机会。其中，细分板块方面，中医药板块又因强劲的营收增速受到关注。以中证中药指数成份股同仁堂、东阿阿胶等为例：根据三季报，同仁堂的前十大流通股股东中就包括了郑磊管理的汇添富创新医药混合，季报显示，三季度郑磊还继续增持了946300股，成为同仁堂的第八大股东。此外，高毅、易方达、中欧、工银瑞信等均登上同仁堂前十大股东排行榜。而东阿阿胶三季报显示，包括萧楠、刘元春、葛兰、赵蓓以及归凯等明星基金经理管理的产品，在三季度均进行了不同程度的加仓。【中药板块业绩坚挺，行情与基本面或存在背离！】中药板块三季度业绩继续高增！中药板块50家中药公司2023年Q1-3收入总额同比增速为11.4%，归母净利润总额同比增速高达36.2%！东吴证券认为，中医药是目前国家最支持的行业之一。此外，基药目录调整在即，中成药在此次基药目录调整中有望进一步扩容，对业绩进行提振。（来源：东吴证券《2023年三季度总结报告：医疗反腐影响逐渐消除》）截至目前，中药ETF（560080）标的指数成份股中，所有50家企业均已披露2023年三季报，其中天士力三季度归母净利润同比狂增400%，高居第一；珍宝岛、太极集团净利润增幅均在200%左右！康恩贝、广誉远不遑多让，净利润分别大增171%、149%！西藏药业净利润亦高增93%！云南白药、太龙药业、葵花药业、上海凯宝净利润分别增长78%、70%、67%、65%！此外，东阿阿胶、贵州三力净利润大增超50%，同仁堂净利润大增超30%，华润三九净利润大增超20%，片仔癀净利润增超17%！【中药ETF（560080）标的指数成份股2023三季度净利润增幅榜】全市场规模领先中药ETF（560080）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，指数第一大重仓股为片仔癀，占比超10%，云南白药、同仁堂、东阿阿胶、白云山、以岭药业、太极集团等国内老字号中药龙头均为指数重仓股，指数前十大重仓股占比超50%。（数据来源：中证指数公司，上交所，截至2023.11.6，指数成份股不代表个股推荐）汇添富中证中药ETF联接（A：501011；C：501012），同样跟踪中证中药指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。『特别提示』很多朋友希望中长期介入A股市场，享受时间的玫瑰，但没有精力深入研究各行业主题，怎么办？800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中药ETF（560080）属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者；800ETF（515800）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证中药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-18

展望2024！尽管多家华尔街银行下调中国股市预期但大多数仍相对保持乐观

024年，尽管许多华尔街银行都下调了对中国股市的预期，但大多数银行仍相对保持乐观，预计MSCI中国指数将会仅出现个位数的涨幅。随着中国加大对房地产市场的刺激政策，同时将对更多领域注入资金，市场有望重燃对2024年更好的希望，不过相比往年，今年的展望情绪明显降温了不少。去年年底，美国投行高盛、摩根大通和摩根士丹利就预测，随着中国取消严格的疫情管控措施，MSCI指数的今年涨幅至少将达到10%。然而目前来看，中国股市的表现并未达到预期。虽然市场看到美国、日本和印度股市今年大涨，但中国股市却表现疲软，本月可能会连续第五个月出现创纪录的外资流出。在这些投行中，摩根大通首先下调了对中国2023年的经济增长预测，并在今年8月的时候，将中国股票从“超配”下调至“平配”。然而我们还是看到，尽管许多银行已下调预期，但大多数华尔街银行仍对中国股市保持乐观。这和去年的观点非常相似，态度乐观的逻辑依然是有关进一步的政策支持、盈利的改善，以及相对较低的估值。

TwentyOne2023-12-17

明年最主要的25个变革趋势！高盛资金流大师：做多中国股票年初美股难追高 “这时间点”大额资金入场

高盛资金流大师Scott Rubner提出股票市场的25个主要变革趋势，认为明年应做多中国股票。美股方面，年初难有追高表现，但在一时间点将有大额资金入场。

小萧2023-12-16

华尔街日报警告：不要押注中国经济解读11月经济数据背后的秘密

《华尔街日报》发认为中国当前的经济数据扑朔迷离。他们认为，这意味着上周五发布的11月份超出预期的增长数据应该持怀疑态度。

佳华168 1评论2023-12-16

大盘午后转向，上证综指再跌0.56%，上证综合ETF(510980)跌0.31%录得三连阴！

有一定的支撑。在此背景下，高盛研究部对中国股市保持谨慎乐观，认为经济情势改善有望推动企业盈利回升，且因A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。从估值层面来看，上证综合ETF跟踪的上证综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅12.33倍，处于近3年11.18%的分位，即估值低于近3年88%以上的时间，处于明显低估状态。上证综合ETF（510980）紧密跟踪上证综合指数，基金经理为吴振翔和孙浩，上证综合指数由在上交所上市的符合条件的股票组成样本，反映上交所上市公司的整体表现，一直以来都有A股市场的晴雨表之称。汇添富上证综指A（470007）成立于2009年7月1日，基金经理同样为吴振翔，因此作为上证综合ETF（510980）的管理人，汇添富在上证综指产品的投资管理上积累了丰富的经验。数据显示，截至2023年11月30日，上证综合指数(000001)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、工商银行(601398)、农业银行(601288)、中国石油(601857)、中国银行(601988)、中国人寿(601628)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、中国石化(600028)、中国神华(601088)，前十大权重股合计占比20.96%。 3000点附近，看好后市反弹，相关产品上证综合ETF（510980），直接买大盘，与大盘涨跌高度一致！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上证综合ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于上证综合指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-15

【A股收市】中国需更大胆、更激进措施！三大指数全线收跌，北上新政难影响二线城市？

周五(12月15日)中国央行超额续做MLF，同时数据喜忧参半，A股三大指数均收跌。在北京和上海放宽购房政策后，中国香港地产股攀升，但分析师对这种势头能否持续存在分歧。

云涌2023-12-15

突发“王炸”劲爆行情！中国房地产“百家争鸣”大飙升北京、上海购房限制放松新房价闪现“止跌”重磅信号

中国房地产产业链大涨，香港内房股周五集体高开，融创中国一度涨超13%。随着支持力度加大，中国新房价格下跌速度放缓，当局放松了北京和上海购房限制。

圈内人2023-12-15

中国央行突然重磅出手：“放水”8000亿！人行中期政策贷款规模创纪录新高

中国注入流动性和其他支持措施反应积极。中国股市周五亚市盘中攀升，香港股市领涨亚洲股市，恒生中国企业指数上升超过3%。人民币在在岸交易中削减跌幅。 12月15日，人民币兑美元中间价报7.0957，调升133个基点，连升3天，创2023年6月5日来新高，本周累计调升166个基点。瑞穗证券(Mizuho Securities)经济学家Serena Zhou说道：“缺乏信心仍是阻碍中国经济增长的关键因素，但降息将有助于经济增长。我仍预计明年将降息20个基点，降准50个基点——进一步放松货币政策的空间相对有限。”

tqttier2023-12-15

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