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黄金周评：深V逆转！“惊魂一跳”黄金步步高升下周行情更劲爆？
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在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” 然而，Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，黄金将继续受益于美联储不那么激进的行动。他补充说，即使美联储提高终端利率，黄金仍可能表现良好，因为这也增加了经济衰退加深的风险。 “债券市场发出的信号是，美联储已经走得太远了，”他说。 Button说，由于强劲的季节性因素，加上美国的支持性货币政策，他看涨黄金。 “现在是购买黄金的时候了。你在12月买入黄金，在2月卖出。黄金的季节性交易是最可预测的。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day也预计，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下周重点关注美国劳工统计局将于下周二发布11月份的通胀数据。消费者物价指数(CPI)预计将保持在7.7%不变。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将从10月份的6.3%小幅升至6.4%。市场对通胀报告的反应可能很直接，低于预期的核心CPI数据将打压美元，提振黄金，反之亦然。不过，在美联储下周三宣布政策之前，投资者可能不会大举押注，CPI数据可能只会对金价产生短暂的影响。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，市场预期12月政策会议后加息50个基点的概率高达80%。考虑到联邦公开市场委员会(FOMC)主席鲍威尔在最近一次公开露面中承认，放慢加息步伐是合理的，因此加息50个基点不应该是一个大意外。如果美联储选择加息75个基点(目前这一可能性极低)，那么黄金可能会承受巨大的看空压力并大幅下跌。如果美联储像市场普遍预期的那样将政策利率上调50个基点，那么市场参与者将会仔细研究经济预测摘要(即所谓的点阵图)以寻找未来加息的线索。 9月份，点阵图显示，官员们对美联储终端利率的预期中值为4.6%。该终端利率可能会在12月遭到上调。如读数接近5.5%，而不是5.0%，可能被视为反映了大多数成员的鹰派前景，并引发美国国债收益率和美元反弹。另一方面，如终端利率达到或低于5.0%，这应能让市场对美联储在2023年下半年转向保持乐观，并迫使美元兑其竞对货币继续走弱。投资者还将密切关注点阵图中的国内生产总值(GDP)增长预测。今年9月，美联储官员预计美国经济将扩张1.2%。对2023年增长预测的大幅下调可能会损害美元，而接近9月份预测的数字可能会产生相反的影响。如果一些政策制定者预测明年将出现经济衰退，这可能会导致美元抛售加剧，因为市场参与者会猜测美联储是否有能力继续收紧货币政策。下周四，美国将公布零售销售数据，下周五标普全球将公布12月制造业和服务业PMI初值。然而，鉴于投资者正在评估美联储的政策声明，这些数据不太可能引发明显的市场反应。同样值得注意的是，欧洲央行和英国央行也将于下周四宣布货币政策决定。即使美联储导致美元走软，欧洲央行或英国央行的鸽派基调也可能凸显政策分歧，这将为美元重新走强打开大门，并限制黄金的潜在涨幅。下周二：美国消费者物价指数下周三：美联储利率决定与联邦公开市场委员会(FOMC)的经济预测下周四：欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数
夏洛特 1评论2022-12-11
金市出现一明显转变！黄金已准备好起飞？美联储会否剪断其翅膀？
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1月的大幅上涨之后，我们终于又开始看到黄金市场出现一些后续买盘，本周金价收于1800美元上方的四个月高点。市场分析师中不断出现的一个评论是，黄金虽然尚未完全脱离危险，但现在是一种“逢低买入”的资产。这与夏季时“逢高卖出”的做法相比，是一个明显的转变。 11月的空头挤压以及12月份的上涨，已将金价推至全年基本持平的区间，今年迄今的跌幅为1%。相比之下，标准普尔500指数今年迄今下跌了17%。对许多黄金投资者来说，2022年是令人失望的一年。尽管通货膨胀率异常上升，但黄金投资需求一直低迷。随着美联储被迫以40多年来最快的速度加息，黄金作为通胀对冲工具的效用无法克服美元走强带来的逆风。世界黄金协会(World gold Council)全球研究主管Juan Carlos Artigas表示，尽管金价出现了波动，但黄金已经完成了投资组合多元化的任务。他在接受Kitco News采访时表示:“在2022年投资组合中持有黄金的投资者将获得更好的回报，损失更少，波动更小。我们预计2023年情况将继续如此。” 在周四发布的预测中，世界黄金协会表示，在面临重大经济不确定性的情况下，预计2023年金价将相对稳定。尽管贵金属市场的人气正在发生变化，但仍有最后一道障碍需要克服：美联储2022年最后一次货币政策会议。下周，美联储将为新的一年定下基调。预计美联储将不那么激进，加息50个基点；然而，许多分析师认为，黄金的风险在于央行的点阵图。今年9月，美联储预计联邦基金利率将在2023年达到4.6%的峰值；眼下，预计其将更接近5%，如果不是更高的话。如果终端利率大幅超过5%，那么随着美元走高，金价可能会遇到一些新的阻力。然而，另一方面，分析人士表示，美联储进一步采取激进行动，只会把经济推入更深、更持久的衰退。与此同时，黄金不仅仅是其投资需求的总和。过去一个月，央行对黄金的需求吸引了市场的关注，我们了解到中国正在再次购买黄金。周三，中国人民银行宣布，它在11月购买了32吨黄金，这是自2019年9月以来首次增加官方储备。一些分析人士表示，这进一步证明了去美元化趋势继续升温。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels在回应中国购买黄金时表示:“随着去全球化的加速，非G10国家预计将‘重新商品化’，并增加黄金持有量；去美元化的说法越来越有吸引力。”
夏洛特2022-12-11
Kitco调查：黄金正在刀尖上跳舞！美联储会议来袭金价恐遭遇获利了结打压
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24K99讯黄金市场正走在悬崖边上，因华尔街分析师的看涨和看跌情绪各占一半，本周金价在1800美元上方强劲上扬。与此同时，周五(12月9日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示，在金价有望在本周收于四个月高点之际，散户投资者仍看好黄金。尽管市场存在很多不确定性，但大多数分析师一致认为，美联储下周三的货币政策决定将对年底前的贵金属产生重大影响。预计美联储将把加息速度放慢至50个基点;不过，一些分析师表示，美联储的最新预测将更值得关注。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski说，美联储加息之旅还没有结束，因此他短期内看空黄金。他说:“即使美联储放慢加息步伐，它也可能提高终端利率，这可能会提振(美元)。” 然而，Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，黄金将继续受益于美联储不那么激进的行动。他补充说，即使美联储提高终端利率，黄金仍可能表现良好，因为这也增加了经济衰退加深的风险。 “债券市场发出的信号是，美联储已经走得太远了，”他说。 Button说，由于强劲的季节性因素，加上美国的支持性货币政策，他看涨黄金。 “现在是购买黄金的时候了。你在12月买入黄金，在2月卖出。黄金的季节性交易是最可预测的。” 本周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。（Kitco黄金调查）纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2023年2月黄金期价9日比前一交易日上涨9.2美元，收于1810.7美元/盎司，涨幅为0.51%。市场分析人士认为，美国通胀指数高于预期是当天金价上涨的主要原因。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，金价周五强劲上涨后，他预计下周初会有一些投资者获利了结，这将导致金价在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，他预计金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。”
夏洛特2022-12-10
【黄金收盘】“涨”声响起！美PPI意外爆表黄金却上演V型反转、完美风暴一触即发？
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在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” 3.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，他预计金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下一交易日重点关注 07:50 日本11月国内企业商品物价指数 15:00 英国10月工业产出、10月商品贸易帐 15:45 法国11月消费者物价指数终值
夏洛特2022-12-10
【2023展望】世界黄金协会：全球经济来到拐点黄金明年有望大涨14%
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据世界黄金协会2023年展望预测，尽管黄金市场在2022年的大部分时间里需求低迷，但随着新的一年充满不确定性，黄金仍将是一项重要的战略资产。在接受Kitco News采访时，世界黄金协会全球研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯(Juan Carlos Artigas)表示，对于投资者在2023年将会看到什么，目前还没有明确的共识。央行为抑制通胀而采取的前所未有的紧缩货币政策，已将全球经济推向拐点。阿蒂加斯解释说，虽然大多数经济学家预计央行收紧政策将推动全球经济陷入温和衰退，但越来越多的人担心世界正走向更严重的衰退。美联储能够策划经济软着陆的想法，几乎已沦为希望和梦想的范畴。#2023年前景展望# 阿蒂加斯说，在这种环境下，黄金应该显示出其价值。 “从历史上看，紧缩周期都以衰退告终，”他说。“经济衰退越严重，黄金表现越好。” 世界黄金协会在其最新报告中指出，在过去七次经济衰退中，黄金有五次实现了正回报。分析师们在报告中写道:“经济增长大幅放缓足以让黄金表现良好，尤其是在通胀也处于高位或不断上升的情况下。” 世界黄金协会说，除了全球经济的健康状况，黄金投资者需要关注的另一个因素是美元的走强。随着美联储预计将在明年上半年(1 ~ 6月)结束紧缩周期，“美元已经见顶”的观点越来越多。分析师们在报告中写道:“从历史上看，美元见顶对黄金有利，在见顶后12个月，80%的情况下黄金的回报率为正(平均+14%，中位数+16%)。” 尽管预计明年投资需求将有所改善，但阿蒂加斯警告投资者，由于利率预计在2023年的大部分时间内都将保持在高位，黄金仍可能出现一些波动，通胀前景顶多是一片混乱。分析人士指出，如果通胀下降，利率保持在高位，实际利率可能会继续上升，这对金价不利。 “总的来说，黄金在2023年普遍预期的环境下的回报可能是稳定但积极的，因为它面临着来自其驱动因素的竞争侧风。但有很多信号表明，经济可能不会沿着一条良好的路径发展。” 至于在2022年之前避开黄金的投资者，阿蒂加斯表示，这可能是一个错误。金价有望在今年年底达到1800美元左右，黄金目前处于相对中性的区间。与此同时，黄金是今年表现最好的资产之一，表现优于债券和股票市场。他说:“考虑到我们今年所看到的逆风，黄金一直保持得很好。”“在2022年投资组合中持有黄金的投资者将获得更好的回报、更少的损失和更小的波动。我们预计2022年将继续如此。” 至于黄金投资者应该持有多少，阿蒂加斯说，世界黄金协会的研究显示，投资者在投资组合中应持有2%至10%的黄金。
夏洛特2022-12-09
黄金看涨！技术展望：1790明显积极交易势头突破关键站位“将触及1850区域”
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，交易员纷纷涌向避险资产，这有助于提振黄金市场的情绪。30年期美国国债收益率下跌超过10个基点至三个月低点，而10年期美国国债收益率也下跌。根据将美元与一揽子货币进行比较的美元指数衡量的美元周三跌至104.87的低点，然后在周四企稳并升至105，影响了金价。总体而言，黄金价格投资者正在寻找方向，因为我们预期周五的11月生产者价格指数(PPI)数据，继周一ISM服务业PMI出人意料的积极数据之后。美元一直未能在数据预期中巩固涨幅，美联储发言人缺席令黄金市场缺乏强劲动力。即使是有关中国进一步开放措施的消息也对金价、美元或股市影响不大。世界利率概率(WIRP)表明，美联储在12月14日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息50个基点已完全反映在价格中。虽然掉期市场定价最高政策利率为5.0%，上涨75个基点的可能性不到10%，这对美元构成压力。据布朗兄弟分析师称，WIRP预测2月1日将加息50个基点，美联储将在第二季度(Q2)最终加息25个基点。分析师表示，他们“认为这种紧缩政策不会让通胀回到目标水平，尤其是在劳动力市场保持稳健且消费保持坚挺的情况下。这就是认为定价错误的地方，如果市场重新定价，美元应该会受益。” 黄金技术展望 FXLeaders提到，金价提供了明显的积极交易，试图回到图表的看涨通道，等待积极势头帮助推动价格突破1790美元，并缓解下一个积极站位1810美元的任务，并指出突破该水平将延长看涨浪潮触及1850美元区域。 (来源:FXLeaders) “因此，我们将继续推荐看涨趋势，直到跌破1764.40美元并守住下方。” 今天的交易区间可能在1770美元的支撑位和1810美元的阻力位之间。
小萧2022-12-08
这可能就是黄金市场的“神秘买家”！中国黄金储备三年多来首次增加
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三年多来首次增加，这在一定程度上揭示了黄金市场“神秘买家”的身份。中国人民银行周三在其网站上公布的数据显示，中国央行11月份的黄金持有量较上月增加32吨。这使其黄金储备总量达到1980吨，成为全球第六大央行黄金储备。 (图片来源：彭博社) 黄金市场一直充斥着各国央行在第三季度购买近400吨主权黄金的猜测。因为只有大约四分之一的买家被公开报道，导致市场观察人士将矛头指向中国和俄罗斯。彭博社称，对中国来说，寻找美元替代品(美元在其外汇储备中占主导地位)的需求从未像现在这样迫切。自美国对其半导体公司采取措施以来，中美关系一直高度紧张，而俄罗斯入侵乌克兰表明，华盛顿愿意制裁央行储备。瑞银集团(UBS Group AG)分析师Giovanni Staunovo表示，中国央行的购买可能是储备多元化计划的一部分，考虑不再以美元计价。 Staunovo说道：“中国的黄金持有量占总储备的比例仍然很低，因此未来可能还有进一步购买的空间。” 此前，中国在很长一段时间内都没有披露其黄金持有量的变化。2015年年中，中国央行宣布黄金储备增加57%，至5330万盎司，当时是六年来的首次更新。从2016年10月底开始，中国又暂停更新数据，直至2018年12月才恢复公布购买数据。 (图片来源：法新社) 尽管央行的买盘很少能推动金价持续上涨，但在金价下跌时，它可以提供重要的支撑支柱。今年以来，由于美联储(FED)激进的货币紧缩政策，黄金一直面临压力，不过在美元和美国国债收益率波动的影响下，黄金表现相对较好。 MKS PAMP SA策略主管Nicky Shiels说：“随着去全球化的加速，非10国集团国家预计将‘重新商品化’，并增加黄金持有量。”
tqttier2022-12-08
普京恐放大招？投行：俄罗斯或接受黄金换石油金价恐飙升至3600美元
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商品了。 Pozsar写道:“活跃在纸黄金市场的银行将面临流动性短缺，因为所有活跃在大宗商品市场的银行都倾向于用期货对冲场外衍生品应收账款(一种不对称的流动性头寸)。”“这是一个我们没有充分考虑的风险，这个风险可能会使即将到来的年底转折复杂化，因为金价的大幅波动可能会迫使储备(从o/n RRP工具到银行)意外调动，并扩大资产负债表(SLR)和风险加权资产。这是年底前我们最不希望看到的情况。” 周一，俄罗斯海运石油的价格上限开始生效。该协议由七国集团、欧盟和澳大利亚共同执行。世界第二大石油出口国俄罗斯回应称，即使不得不减产，也不会接受价格上限。
夏洛特2022-12-08
【黄金收盘】高盛小摩CEO再就经济衰退拉响劲爆！黄金小幅上涨、其他贵金属却齐下挫
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济数据(ISM)， ETF持仓减少，“黄金市场仍有一些潜在的力量”。周一公布的好于预期的美国服务业数据令投资者感到恐慌，并令市场担心美联储可能会在更长时间内坚持大幅升息。结果，随着美元在数据公布后反弹，金价从五个月高点下跌至1.6%。但此后美元有所下跌，这使得黄金的吸引力有所增加，尤其是对海外买家而言。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，“由于美联储下周将召开会议，价格走势可能取决于美联储如何看待未来升息的趋势。” 美联储2022年的最后一次会议定于12月13日至14日举行。后市展望 1.Sevens Report Research的分析师表示:“黄金和铜价近期均处于上行趋势，但美元再度反弹、利率反弹以及对全球经济健康状况的担忧，都是短期前景面临的风险。” “在技术交易基础上，金价已经有了两到三周的上升趋势，一个“更高的低点”似乎正在1760 - 1765美元区域出现，其高于之前1725美元附近的低点，”Cieszynski说道。“初步技术阻力出现在1800 - 1810美元区域，如果再次突破，下一个阻力可能在1860美元附近。” 2.德国商业银行贵金属分析师Carsten Fritsch在最新的报告中表示，自11月初以来，金价已上涨近200美元，原因是市场对美联储计划从12月开始放缓加息步伐做出了反应。虽然金价从这些预期的转变中受益，但Fritsch警告说，放缓并不一定意味着美联储准备转向。他补充称，在当前环境下，金价可能难以在1800美元上方持续维持涨势。他说:“尽管加息周期将在可预见的未来结束，但利率很可能会在此后相当长一段时间内保持在较高水平。” Fritsch表示，鉴于美联储下周将公布货币政策，黄金投资者需要关注终端利率预期，而不是未来加息的可能性。他表示:“如果在即将召开的美联储会议之后，由于美联储认为加息是必要的，利率预期进一步上升，那么金价可能会承压。”“如果美元再次升值，同样的情况也会发生。” 德国商业银行表示，近期金价有可能重新测试1750美元这一支撑位。Fritsch表示，尽管金价上涨，但市场仍存在一些犹疑。下一交易日重点关注 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 10:00 中国11月贸易帐 15:00 德国10月季调后工业产出月率 15:00 英国11月Halifax季调后房价指数月率 15:45 法国10月贸易帐 16:00 中国11月外汇储备 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 23:00 加拿大央行公布利率决议
夏洛特2022-12-07
下周紧盯美联储这一预期！投行警告：黄金近期面临下跌风险但长期仍看涨
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24K99讯黄金市场从上月触及的两年低点稳步突破，似乎在1780美元附近趋于稳定;然而，一家银行警告投资者，黄金的复苏看起来很脆弱。德国商业银行(Commerzbank)贵金属分析师Carsten Fritsch在最新的报告中表示，自11月初以来，金价已上涨近200美元，原因是市场对美联储计划从12月开始放缓加息步伐做出了反应。 “因此，加息周期即将结束。在这种预期下，债券收益率明显下降，美元也回吐了此前的部分涨幅。因此，黄金一直面临的逆风已经转变为顺风，”他说。虽然金价从这些预期的转变中受益，但Fritsch警告说，放缓并不一定意味着美联储准备转向。他补充称，在当前环境下，金价可能难以在1800美元上方持续维持涨势。他说:“尽管加息周期将在可预见的未来结束，但利率很可能会在此后相当长一段时间内保持在较高水平。” Fritsch表示，鉴于美联储下周将公布货币政策，黄金投资者需要关注终端利率预期，而不是未来加息的可能性。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场预计美联储将把联邦基金利率推高至5.00% - 5.25%之间的峰值。他表示:“如果在即将召开的美联储会议之后，由于美联储认为加息是必要的，利率预期进一步上升，那么金价可能会承压。”“如果美元再次升值，同样的情况也会发生。” 德国商业银行表示，近期金价有可能重新测试1750美元这一支撑位。Fritsch表示，尽管金价上涨，但市场仍存在一些犹疑。他指出，投资者在继续平仓他们持有的以黄金为担保的交易所交易产品。他表示:“即使是明显的价格上涨也没有引发任何反思，怀疑情绪继续盛行，这不是一个好迹象。” 然而，抛开短期疲软，德国商业银行长期来看仍看好贵金属。这家德国银行预计，金价在2023年之前将相对稳定，明年将收于1800美元左右。 “尽管我们预计金价将在未来几周进一步下跌至1750美元，但一旦美联储首次降息的消息出现，金价应该会再次开始攀升。这预计将在明年下半年实现。”
夏洛特2022-12-07

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