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Nick Timiraos：美联储正试图平衡过早和过晚放松政策之间的风险
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年晚些时候降息将是合适的，但美联储主席鲍威尔称，官员们希望有更多证据表明通胀正在持续放缓。鲍威尔在准备于周三向众议院金融服务委员会发表的讲话中表示，在官员们“对通胀持续向2%的目标发展获得更大信心”之前，降息是没有根据的。美联储官员正试图平衡两种风险：一种是他们放松政策的速度太慢，经济会在利率上升的重压下崩溃。另一种情况是，他们过早地放松了货币政策，使通胀在远高于2%目标的水平上变得根深蒂固。鲍威尔在他的讲话中称：“过早或过多地减少政策限制性可能导致我们在通胀方面看到的进展逆转，最终需要更紧缩的政策来使通胀回到2%。”“与此同时，减少政策约束过晚或过少可能会过度削弱经济活动和就业。”
金融界2024-03-06
鲍威尔：通胀已经“大幅缓解”
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据CNBC，尽管在降息方面存在阻力，但鲍威尔指出，美联储朝着2%的通胀目标所做的努力，并没有动摇劳动力市场和更广泛的经济。鲍威尔说：“过去一年，经济在实现这些目标方面取得了相当大的进展。”他指出，通胀已经“大幅缓解”，“实现就业和通胀目标的风险已经趋于更好的平衡”。他补充说：“长期通胀预期似乎仍然稳定，对家庭、企业和预测者的广泛调查以及金融市场的指标都反映了这一点。”
金融界2024-03-06
欧佩克减产延长抵消需求忧虑，推动油价上涨
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标，提振石油需求。目前市场关注的焦点是鲍威尔的讲话以及美国的就业数据。投资者们认为，美联储降息的迹象对经济和石油需求均有利。
金融界2024-03-06
鲍威尔证词全文：今年某个时候开始降息是适当的，过早过慢都有风险
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美联储主席鲍威尔将出席国会参众两院的半年度货币政策报告听证会，以下是他提前公布的证词原文，他还将在听证会上接受国会议员的提问和质询。鲍威尔证词全文麦克亨利主席、高级成员沃特斯以及委员会其他成员，我很高兴有机会提交美联储半年度货币政策报告。美联储仍然专注于我们的双重使命，即促进美国人民的就业最大化和物价稳定。去年，美国经济在实现这些目标方面取得了长足进展。虽然通胀仍高于联邦公开市场委员会2%的目标，但已大幅放缓，而且通胀放缓的同时失业率并未大幅上升。随着劳动力市场紧张状况有所缓解，通胀持续取得进展，实现就业和通胀目标的风险已趋于更好平衡。即便如此，委员会仍然高度关注通胀风险，并敏锐地意识到高通胀会带来严重困难，特别是对那些最无力承担食品、住房和交通等必需品较高价格的人来说。 FOMC坚定致力于将通胀恢复到2%的目标。恢复价格稳定对于实现劳动力市场持续强劲、惠及所有人的状况至关重要。在讨论货币政策之前，我将回顾一下当前的经济形势。当前经济形势与展望过去一年经济活动强劲增长。2023年全年，在消费需求强劲和供给条件改善的推动下，美国GDP增长3.1%。过去一年房地产行业的活动低迷，主要反映了抵押贷款利率较高。高利率似乎也给企业固定投资带来压力。劳动力市场依然相对紧张，但供需状况继续趋于平衡。自去年年中以来，平均每月新增就业岗位23.9万个，失业率仍维持在3.7% 的历史低点附近。强劲的就业创造伴随着劳动力供应的增加，特别是25岁至54岁的劳动力供应，并得益于持续强劲的移民步伐。职位空缺有所下降，名义工资增长也有所放缓。尽管职位数量与劳动力之间的差距已经缩小，但劳动力需求仍然超过可用工人的供应。过去两年强劲的劳动力市场也有助于缩小不同人口群体之间长期存在的就业和收入差距。过去一年通胀显着放缓，但仍高于FOMC 2%的长期目标。截至1月份，PCE同比上涨2.4%。排除波动较大的食品和能源后，核心PCE上涨2.8%，较2022年明显放缓，商品和服务价格普遍放缓。正如对家庭、企业和预测者的广泛调查以及金融市场的措施所反映的那样，长期通胀预期似乎仍然得到了很好的锚定。货币政策自2022年初以来大幅收紧货币政策立场后，FOMC自去年7月会议以来将联邦基金利率目标区间维持在5.25-5.5%。我们还继续以可预测的方式快速缩减资产负债表。我们的限制性货币政策立场给经济活动和通胀带来下行压力。我们认为，我们的政策利率可能已经在本轮紧缩周期中达到峰值。如果经济表现大体符合预期，那么今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。但经济前景存在不确定性，并且无法确保实现2%通胀目标的持续进展。过早或过多地减少政策限制可能会导致我们在通胀方面取得的进展出现逆转，并最终需要采取更紧缩的政策才能使通胀回到2%。与此同时，减少政策限制太晚或太少可能会过度削弱经济活动和就业。在考虑对政策利率目标范围进行任何调整时，我们将仔细评估即将发布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。委员会预计，在对通胀持续向2%迈进更有信心之前，降低利率目标区间并不合适。我们仍然致力于将通胀降至2%的目标，并保持长期通胀预期的良好锚定。恢复价格稳定对于实现长期就业最大化和价格稳定至关重要。总而言之，我们了解我们的行为影响着全国各地的社区、家庭和企业。我们所做的一切都是为了我们的公共使命。我们美联储将尽一切努力实现就业最大化和价格稳定的目标。谢谢。我很乐意回答你们的问题。
金融界2024-03-06
鲍威尔证词重磅出炉！重申美联储需要对通胀更有信心才能降息
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美联储主席鲍威尔周三重申，他预计利率将在今年开始下降，但尚未准备好说什么时候。鲍威尔将于周三和周四在国会发表事先准备好的讲话。他说，政策制定者仍在关注通胀带来的风险，不希望过快放松货币政策。他表示：“在考虑对政策利率目标区间进行任何调整时，我们将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。”“委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，降低目标区间是不合适的。” 这些言论是从联邦公开市场委员会在1月31日结束的最近一次会议后发表的声明中逐字逐句摘录的。总的来说，鲍威尔的讲话在货币政策或美联储的经济前景方面没有突破性进展。然而，他们表示，官员们仍然担心不会失去在对抗通胀方面取得的进展，并将根据即将到来的数据而不是预设的路线做出决策。 “我们认为，我们的政策利率可能处于本轮紧缩周期的峰值。如果经济发展大体上如预期的那样，在今年的某个时候开始放松政策限制可能是合适的，”鲍威尔在评论中说。“但经济前景是不确定的，实现2%通胀目标的进展也不确定。” 他再次指出，过快降息可能会输掉对抗通胀的战斗，并可能不得不进一步加息，而等待太久则会对经济增长构成危险。在2022年3月至2023年7月共加息5.25个百分点之后，市场普遍预计美联储将大幅放松货币政策。不过，最近几周，在美联储官员多次发表警示性声明后，这些预期发生了变化。1月份的会议帮助巩固了美联储的谨慎态度，声明明确表示，尽管市场前景看好，但目前还不会降息。从目前的情况来看，期货市场的定价显示，第一次降息将在6月份，这是今年四次降息的一部分，总共降息了整整一个百分点。这比美联储去年12月预测的三次降息略显激进。尽管在降息方面存在阻力，但鲍威尔指出，美联储朝着2%的通胀目标所做的努力，并没有动摇劳动力市场和更广泛的经济。鲍威尔说：“过去一年，经济在实现这些目标方面取得了相当大的进展。他指出，通胀已经“大幅缓解”，因为“实现就业和通胀目标的风险已经趋于更好的平衡”。根据美联储偏爱的衡量标准，通货膨胀目前的年化增长率为2.4%——如果剔除美联储更倾向于关注的核心读数中的食品和能源，则为2.8%。这些数字反映出“与2022年相比，商品和服务价格普遍放缓”。他补充说：“长期通胀预期似乎仍然稳定，对家庭、企业和预测者的广泛调查以及金融市场的指标都反映了这一点。” 鲍威尔在为期两天的国会山之行中可能会面临各种各样的问题。鲍威尔星期三将出席众议院金融服务委员会的听证会，星期四将出席参议院银行委员会的听证会。
金融界2024-03-06
机构评鲍威尔的证词：首次降息更有可能在秋季进行
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il blancato表示，美联储主席鲍威尔的这些评论符合我们目前的期望。他在谈到美国经济的整体健康状况时非常慎重。从通胀的角度来看，我们还没到那个地步。他的言论将再次支持美联储尚未准备降息的说法，这意味着第一次降息更有可能在秋季进行，而不是更早。
金融界2024-03-06
策略师：鲍威尔是在警告市场，但并未过度放鹰
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策略师Karl Schamotta称，鲍威尔明确警告市场，不要指望美联储马上就会转向降息。在开始放松政策之前，他跟随许多同事的脚步，表示美联储需要“对通胀持续向2%移动有更大的信心”。他确实承认，在今年的某个时候开始放松政策约束可能是合适的，但他也指出，价格风险——正如1月份比预期更热的数据所体现的那样——可能意味着“我们无法保证朝着2%的通胀目标继续前进”。在美联储3月底的会议上，经济预测的点阵图或将显示加息的可能性有所上升，但鲍威尔基本上未能对市场展现“超鹰”立场，美元相对于其他货币保持稳定。
金融界2024-03-06
美联储主席鲍威尔重申需对通胀有更大信心才能降息
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔向国会议员重申，在确信成功抗击通胀之前，美联储不急于降息。根据鲍威尔为众议院金融服务委员会所准备的证词，他表示在“今年某个时候”开始降息有可能是合适的，但也表明目前尚未做好准备。他的讲话呼应了最近几周几乎所有美联储官员的一致表态：经济和劳动力市场强劲，决策者有时间等待更多证据来显示通胀回到目标位，随后再降息。“在对通胀可持续地逼近2%取得更大信心之前，委员会预计不宜下调目标区间，”鲍威尔的证词显示。他将于当地时间周三上午10点作证。
金融界2024-03-06
主次节奏：3.6北美早盘:综述
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时图：12-24小时走势预期美元：鲍威尔刚刚的讲话，基本是重申上次利率决议后的观点，对市场冲击不大；暂时不急于降息也被市场消化了差不多2个月时间，美元短线没能从中得到什么利好。美元已经来到下午即时点评中说的103.40-103.60支撑区域，这个区域是否还能坚守决定了美元接下来一段时间是不是转入大跌。对应到非美货币：美元短线的弱势，对应着非美的全面上涨，接下来上涨的延续性还是要取决于美元是否继续向下突破来打开空间。目前来看，非美短线上涨的力度和延续性都表现得很健康，非美货币稳步小幅上行是今晚的基调。黄金：黄金经历连续多日大涨之后，短线上涨动能的确有所减弱，但依然没有任何上涨结束迹象，哪怕是缓步向上推进，也是在逐渐逼近历史新高。白天的回调过程中，可以看出稍有回调就会有买盘来提供支撑，根本见不到稍大的下跌发生，这样一个极端强势的特征。那么今晚黄金继续创近期新高应该很容易，无非是创新高幅度大小的差异，结合近期波动幅度的变化来看，有望直接尝试挑战2148.31的历史最高点（这个价格不同的报价源会有小差异）。使用说明：客观趋势，指21、34、55指数均线的方向，结论分为：涨、跌、横盘、转换势。主次节奏，指动能承接的运行方向，结论分为：主向上、主向下、动能交替。客观趋势和主次节奏逻辑：有矛盾时，主次节奏服从于客观趋势，但同时作为风险预期。大小周期间逻辑：小周期服从于大周期；先小周期后大周期，小周期要考虑衰竭。本文观点由AI辅助生成，仅供学习参考，不构成任何建议。投资有风险，盈亏均自负。
主次节奏2024-03-06
鲍威尔：利率可能达到峰值
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总的来说，美联储主席鲍威尔的讲话在货币政策或经济前景方面没有突破性进展。“我们认为，我们的政策利率可能处于本轮紧缩周期的峰值。如果经济发展大体上如预期的那样，在今年的某个时候开始放松政策限制可能是合适的，”鲍威尔说。“但经济前景是不确定的，实现2%通胀目标的进展也不确定。”他再次指出，过快降息可能会输掉对抗通胀的战斗，并可能不得不进一步加息，而等待太久则会对经济增长构成危险。
金融界2024-03-06

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