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美股开盘：纳指跌破14000点关口科技股及中概股普跌理想、携程跌超4%
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高盛：美国经济陷入衰退概率仅剩15% 高盛集团周一表示，美国经济在未来12个月内陷入衰退的概率已仅剩下15%，进一步低于其7月时预测时的20%，因通胀降温和仍具有弹性的劳动力市场表明，美联储可能不需要再进一步加息。该行还指出，美联储9月加息并“不在讨论范围内”，11月加息的障碍也“很大”。 “8月魔咒”过去后还有9月？美银：今年可能不一样从历史上看，标准普尔500指数在9月份往往表现不佳，平均下滑0.7%。不过，根据美国银行技术策略师Stephen Suttmeier的说法，基准指数今年迄今已上涨18%，这意味着该指数有能力逆转这一趋势，并在本月进一步上涨。大摩“大空头”：系好安全带！美国经济“最强支柱”势将倒塌作为华尔街最为看跌美国股市的策略师之一，摩根士丹利首席投资策略师迈克尔·威尔逊表示，9月和10月的消费数据可能走软，而市场定价尚未反映这一风险。众所周知，消费者支出是美国经济的“最强支柱”。其表示，在现阶段，多空双方都更容易受到市场波动的冲击。能源交易商警告：油价或在未来6个月大幅回调！能源交易商贡渥集团分析师预计，油价自6月底以来的巨大涨幅可能在未来6个月内被抹去，因为需求疲软将取代供应减少成为市场的主要推动力。其表示，油价有可能在第四季度或明年第一季度“大幅回调”，布伦特原油在未来六个月可能下测71-72美元/桶的水平。不过，有“大宗商品牛市旗手”之称的高盛继续看好油价，并改变了其早期认为沙特将逐渐缩减减产规模的想法。降价策略立功？特斯拉中国8月销售8.4万辆国产汽车，环比增长30.92% 近日，中国乘联会发布的数据显示，特斯拉中国在8月份售出了84159辆国产汽车，同比增长9.35%，环比增长30.92%。这一增长可能得益于特斯拉最近的价格调整以及对Model 3的补贴。 “严监管时代”来了！欧洲要“重锤”科技巨头，苹果、微软高举反抗大旗周三（9月6日），欧盟将公布首批受《数字市场法案（DMA）》监管的服务清单。该法案旨在遏制大型科技公司的垄断，据悉苹果、微软等公司已在名单上；不过苹果、微软最近辩称，其iMessage以及必应的规模并未达标，不该受到监管限制。 “股神信仰”强大！老股东猛夸巴菲特：伯克希尔哪怕跌去99%，仍能跑赢标普500 伯克希尔长期股东Chris Bloomstran对巴菲特过去数十年所取得的傲人业绩发出了最新感慨。Bloomstran表示，“自1965年‘现任管理层’买下控制权以来，哪怕伯克希尔-A重挫99.4%，但其表现仍会超过标普500指数。” “减肥药”战胜了“大牌包”，欧洲股市一哥易主本周一，在诺和诺德减肥神药Wegovy进入英国市场这一消息刺激下，诺和诺德股价收盘上涨0.7%，市值达到4280亿美元。而奢侈品巨头LVMH集团股价则收跌0.4%，市值约为4190亿美元。减肥药终于战胜大牌包，问鼎欧股市值第一宝座。 ARM IPO拟以每股47-51美元发行9550万股ADS Arm Holdings提交IPO申请，每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS。美国超微公司、苹果公司、卡登斯设计系统公司、谷歌国际公司、英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。 VinFast盘前跌超12%，此前四个交易日已累计跌超64% 越南电动汽车制造商VinFast Auto美股盘前跌超12%，此前已连跌四个交易日，累计下跌超64%。VinFast首席执行官黎氏秋水日前表示，对公司在纳斯达克上市后的股价波动并不担忧，称其相信VinFast的潜力，尤其是考虑到东南亚电动汽车生态系统正在迅速扩张。携程2023年第二季度营收112亿元同比增长180% 净利润6.48亿元携程集团，今天公布了截至2023年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。2023年第二季度，携程集团净营业收入为112亿元，同比增长180%，超过2019年同期29%。净利润6.48亿元，调整后EBITDA为37亿元。
金融界2023-09-05
高盛反驳人工智能泡沫观点称板块基本面强劲且估值并不极端
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高盛集团策略师表示，人工智能领域的初期赢家具有强劲的基本面，而且估值相比此前几轮上涨时期中的股票也不那么极端。此番观点反驳了有关人工智能领域正在形成泡沫的担忧。 “我们认为目前仍处于新的科技周期的相对早期阶段，可能会有进一步的出色表现，”Peter Oppenheimer等高盛策略师在题为“为何人工智能不是泡沫”的报告中写道。Oppenheimer表示，相比过去科技泡沫时期的大型公司，目前引领AI涨势的股票交易价格明显较低，而且眼下的公司已经盈利并产生现金。 OpenAI去年发布的ChatGPT工具推动了对生成式人工智能的需求，这项技术具有颠覆银行、教育、电影等诸多行业的潜力。花旗集团策略师此前预计，人工智能将最短在两年内对企业产生广泛影响，并将这项技术视为股市的“新增长点”。投资热情促使投资者纷纷涌入，寻找率先获益的公司。芯片制造商英伟达一直是这个领域的典型代表，该公司股价今年上涨了232%。高盛驻美国的分析师列出了一系列人工智能将给每股收益带来长期提振的最大潜力股，预测他们这个指数的中值股的利润可能较基线水平增长72%。纳斯达克100指数在2023年上涨了42%，标普500指数上涨了18%。高盛策略师表示，尽管债券收益率上升，但科技股表现仍出色，这表明投资者认为未来更高的增长率将抵消更高的贴现率。不过，其他投资银行则持有更谨慎的看法。美国银行策略师警告称人工智能无法让科技股免受利率在更长时间内保持高位的影响，而摩根士丹利也表示，泡沫正在接近顶峰。高盛表示，挑战之一是如何评估人工智能带来益处的程度，以及如何挑选出赢家和输家。 “鉴于占据主导地位公司的估值很高，但并不过高，我们认为目前仍然普遍处于典型的技术浪潮的第一阶段，”策略师写道。“如果是这样的话，这表明将有更多的新来者涌入这个领域，而且这部分市场的估值还会更高。” 高盛的Oppenheimer之前正确预测了去年的股价下跌，但他6月时对2023年股市涨势将受限于利率上升及估值的预期尚未实现。
金融界2023-09-05
高盛：或无需对人工智能泡沫担忧
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高盛集团策略师表示，与之前科技泡沫时期的股票相比，人工智能领域的早期赢家基本面强劲，估值也不那么极端，这反驳了人工智能领域正在形成泡沫的担忧。以Peter Oppenheimer为首的高盛策略师在一份报告中称，他们认为人们仍处于一个新技术周期的相对早期阶段，这可能会带来进一步的优异表现。此外领导人工智能行业反弹的股票交易水平远低于过去科技泡沫时期最大的公司，且如今的公司已经实现盈利并产生现金流。 OpenAI去年发布的ChatGPT工具推动了对生成式人工智能的需求，以英伟达为例，该公司股价今年以来上涨了232%。高盛的策略师表示，尽管当前债券收益率上升，但科技股依然表现出色，这表明投资者认为未来更高的增长率将抵消更高的贴现率。
金融界2023-09-05
市场突然“大变脸”：欧元重挫、美元急拉、黄金下滑都是中欧数据惹的祸？！
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劲的经济意味着降息可能不会很快到来。高盛集团目前认为，明年美国经济衰退的可能性仅为15%，比此前的估计下降了5个百分点。 “到目前为止，中国和欧洲公布的令人失望的PMI数据，已拖累市场并支持美元，”Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA的G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia说，“在美国昨日假期过后，美国国债收益率上升也支持了这一走势。” 债市：周一美国假期过后，美国国债收益率攀升。在更多经济数据和美联储本月晚些时候的政策会议公布之前，10年期美国国债收益率攀升至4.21%。下周的焦点将是消费者价格指数(cpi)数据，该数据可能提供有关8月通胀压力的线索。美联储下一次政策会议将在9月20日举行。芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具显示，市场预计美联储本月晚些时候维持利率不变的可能性为93%，今年不再加息的可能性约为60%。在其他方面，布伦特原油6个交易日来首次下跌，走低0.9%，至每桶88.22美元，远离最近触及的9个月高点，原因是市场预期欧佩克+产油国集团将进一步减产。
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厉害啦2023-09-05
高盛：或无需对人工智能泡沫如此担忧
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高盛集团策略师表示，与之前科技泡沫时期的股票相比，人工智能领域的早期赢家基本面强劲，估值也不那么极端，这反驳了人工智能领域正在形成泡沫的担忧。以Peter Oppenheimer为首的高盛策略师在一份报告中称，他们认为人们仍处于一个新技术周期的相对早期阶段，这可能会带来进一步的优异表现。此外领导人工智能行业反弹的股票交易水平远低于过去科技泡沫时期最大的公司，且如今的公司已经实现盈利并产生现金流。 OpenAI去年发布的ChatGPT工具推动了对生成式人工智能的需求，以英伟达为例，该公司股价今年以来上涨了232%。高盛的策略师表示，尽管当前债券收益率上升，但科技股依然表现出色，这表明投资者认为未来更高的增长率将抵消更高的贴现率。
金融界2023-09-05
高盛化身大多头！美国衰退的可能性降低至15%，美联储无需进一步加息
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，高盛将美国衰退的几率下调至15%。高盛集团目前认为美国陷入衰退的可能性为15%，低于此前的20%，因为通胀降温和劳动力市场仍有弹性，这表明美联储可能不需要进一步加息。高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份研究报告中说：“首先，在持续稳定的就业增长和实际工资上涨的背景下，实际可支配收入似乎将在2024年重新加速。” Hatzius说：“其次，我们仍然强烈反对货币政策‘长期和可变滞后’的拖累将把经济推向衰退的观点。” 他认为，政策收紧的拖累将继续减弱，“到2024年初完全消失”。 Hatzius预测的经济衰退可能性为15%，远低于彭博社预测的60%。高盛对美国经济增长的看法也比同行更为乐观，预计到2024年底，美国经济的平均增速将达到2%。Hatzius称，美联储9月升息“不在讨论范围内”，11月升息的障碍“更大”。 “总的来说，我们对美联储已经结束加息的信心在过去一个月里有所增强，”他说，并补充称，失业率上升、工资增长放缓和核心价格下降应该有助于美联储成员按兵不动。 “即便如此，美联储官员不太可能迅速采取宽松政策，除非未来几个季度经济增长放缓的程度超过我们的预期，”Hatzius补充道，“因此，我们预计从2024年第二季度开始，每个季度只会非常缓慢地降息25个基点。”
金融界2023-09-05
【直击亚市】中国数据给市场降温！碧桂园又躲过一劫，美元坚挺反弹
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欧佩克+减产推动油价飙升。黄金下跌。高盛集团下调了对美国经济衰退可能性的预估。首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道：“持续的积极通胀和劳动力市场消息使我们将美国12个月的经济衰退可能性进一步下调至15%，比之前的预估下降5个百分点。”
风起2023-09-05
会员
邦达亚洲: 澳洲联储继续按兵不动澳元早盘下行
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间将公布利率决议需要重点关注。另外，高盛集团目前认为美国陷入衰退的可能性为15%，低于此前的20%，因为通胀降温和劳动力市场仍有弹性，这表明美联储可能不需要进一步加息。高盛首席经济学家简·哈祖斯（Jan Hatzius）在一份研究报告中表示： “首先，在就业持续稳定增长和实际工资不断上涨的背景下，2024年实际可支配收入似乎将重新加速。其次，我们仍然强烈反对货币政策‘长期、可变和滞后’的拖累将把经济推向衰退的观点。” 他认为，收紧政策对经济的拖累将继续减弱，“到2024年初完全消失”。哈祖斯预测的美国经济衰退概率为15%，远低于外媒预测的共识（60%）。高盛对美国经济增长的看法也比同行更为乐观，其预计到2024年底，美国经济的平均增速将达到2%。哈祖斯称，美联储9月加息“不在讨论范围内”，11月加息的障碍“很大”。澳洲联储今日继续暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。澳洲联储表示，暂停加息将提供时间评估加息的影响。劳动力市场条件仍然紧张。澳大利亚的通胀已经达到峰值。对于通胀，澳洲联储表示，通胀仍然过高，将在一段时间内保持高位水平；预计2025年底通胀率将保持在2%-3%的目标范围内。许多服务的价格正在迅速上涨，租金通胀也较高。海外服务价格通胀出人意料地持续存在，澳大利亚也可能出现同样情况。最近的数据与通胀回归目标一致。对于经济增长，澳洲联储称，经济正经历低于趋势增长的时期，预计将持续一段时间。委员会将评估全球经济、家庭支出和通胀数据。对于劳动力市场，澳洲联储预计失业率将在2024年底逐渐上升至4.5%。澳洲联储连续暂停加息意味着进一步加息面临更大的障碍，也意味着需要经济数据出现意外变化才能促使央行进一步收紧政策。
邦达亚洲2023-09-05
高盛下调美国衰退概率预期至15% 预计明年二季度开始缓慢降息
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高盛集团目前认为，美国经济陷入衰退的可能性为15%，低于此前的20%，因为通胀降温和劳动力市场仍有弹性，表明美联储可能不需要进一步加息。高盛首席经济学家詹·哈哲思（Jan Hatzius）在一份研究报告中表示：“首先，在就业持续稳定增长和实际工资不断上涨的背景下，2024年实际可支配收入似乎将重新加速。其次，我们仍然强烈反对货币政策‘长期和可变滞后’的拖累将把经济推向衰退的观点。” 他认为，政策收紧的拖累将继续减弱，“到2024年初完全消失”。高盛对美国经济增长的看法也比同行更为乐观，预计到2024年底，美国经济的平均增速将达到2%。哈哲思称，美联储9月加息的可能性“不在讨论范围内”，11月加息的障碍“很大”。他说：“总体而言，我们对美联储结束加息的信心在过去一个月有所增强，”并补充称，失业率上升、工资增长放缓和核心物价下跌应有助于美联储按兵不动。 “即便如此，美联储官员不太可能迅速采取宽松政策，除非未来几个季度经济增长放缓的程度超过我们的预期，”哈哲思补充道，“因此，我们预计从2024年第二季度开始，每个季度只会非常缓慢地降息25个基点。”
金融界2023-09-05
高盛：石油市场面临供应“大缺口” 受OPEC+减产影响
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高盛集团称，在OPEC+实施减产，包括沙特阿拉伯自愿减产之后，全球石油市场本季度面临230桶/日的供应“大缺口”。 Daan Struyven和Callum Bruce在9月4日的报告中说，沙特阿拉伯及其他OPEC+成员国自2022年9月以来的三轮减产，充分解释了市场为何再度供不应求。他们说：“反过来，供应短缺再现很大程度上解释了夏季油价涨势”。他们现在预期沙特将把10月产量保持在900桶/日不变，改变了早些时候的这一看法：利雅得将逐渐缩减100桶/日的自愿减产行动。他们援引对135次OPEC决定的内部研究称，历史表明，该集团不急于增产。可能更激进的OPEC目标，仍然是93美元/桶的12个月布伦特油价预测的关键上行风险。
金融界2023-09-05

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