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又到决议前缄默期！“美联储喉舌”重磅定调：本月料加息75个基点

基金利率期货头寸建立于强于预期的6月份零售销售数据发布后不久，如果美联储本月再加息75个基点，这个头寸就将获利。　　该笔交易成交于纽约时间周五上午8：47，规模达3万份合约，占该期货截至周四总未平仓合约的15%。它相当于每基点价值125万美元，名义价值1500亿美元。这笔交易后，10月合约一度大幅上涨，达到盘中高点。　　上周早些时候，富国银行首席经济学家Jay Bryson等人也曾在CPI数据出炉后呼吁更大幅度的加息，但在上周五Bryson承认这一押注的吸引力已有所下降。他表示，“尽管这一话题的讨论料将被美联储摆上桌面，但要想使加息100个基点的预测获得绝对多数官员的支持，仍有些过于激进。” 　　无论如何，业内人士在本月底美联储议息会议前的相关博弈热度，提前一周多的时间就开始升温，都显露出市场当前对此的高度关注。　　事实上，即便在即将召开的会议上美联储只是再度加息75个基点，其过去5个月的加息幅度也已经将相当于2015年至2018年上轮加息周期幅度的总和——这将使利率上调至2.25%至2.5%之间，更接近官员们对既不刺激也不限制需求的中性利率预估。

小小新新2022-07-18

本周两大风暴来袭！市场紧张不安，美元下滑美联储大幅加息预期减弱

蒂固的担忧。尽管货币政策收紧，但强劲的零售销售显示出经济的弹性。不过，对许多投资者来说，前景仍然令人担忧。国际货币基金组织(IMF)将在下一次报告中“大幅”下调其全球经济增长预期，原因是各国在应对日益恶化的风险方面已无选择。

厉害啦2022-07-18

美联储官员再否认，美指止步110，黄金止跌站上1710

者大多保持了弹性。具体来看，美国6月零售销售额环比增长1%至6806亿美元，略高于市场预期值0.9%，较去年同期增长8.4%。分项来看，汽油和柴油等零售额涨幅居于所有板块之首，较5月增长3.6%。在线销售额环比增长2.2%，家具店和杂货店环比涨幅均为1.4%，百货公司销售额则环比大幅回落2.6%。与去年6月相比，汽柴油同样是“销冠”，销售额同比暴涨49.1%，其次是杂货店和餐饮业，同比涨幅分别为15.1%和13.4%，电子器材则录得最大同比跌幅，销售额下跌9.1%。业内人士认为，分析分项数据后不难发现，随着通胀持续，消费者为生活必需品支付了更高的费用，例如给汽车加油，上杂货店购买日用品，零售销售额名义上的增长主要源自物价的上涨。与许多其他政府数据不同的是，零售数据没有经过通货膨胀的调整，当月通胀增长了1.3%，表明实际销售略有下降。蒙特利尔银行美国利率策略主管Lyngen表示，总体而言，零售数据几乎没有强烈支持75个基点或100个基点中的任何一方。美联储官员再次表态: 不赞成7月加息100基点美联储方面，上周周五，亚特兰大联储主席博斯蒂克强调了有序政策行动的重要性，暗示他不赞成在本月晚些时候的会议上加息100个基点。他在参加的一场活动上说：“动作太剧烈会破坏其他很多运转良好的事情。”“我们希望它是有序的”，让人们对经济有“正确的认识”。博斯蒂克称，与过去的做法相比，美联储6月加息75个基点是一个“非常大的动作”，并称“如果加息幅度”大得多，“人们会感到担忧”。此前，圣路易斯联储主席布拉德就表示，他倾向于坚持本月晚些时候加息75个基点，而不是更大幅度的加息。布拉德在上周周四在接受采访时说，“到目前为止，我们在这次会议上基本上将其设定为50，而不是75。我认为75有很多优点”，因为它将基准利率带到政策制定者所认为的中性水平。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的最新数据显示，交易员减少了对美联储加息100个基点可能性的押注，目前的加息概率从前一天的逾80%降至30%左右。查阅芝商所利率观察工具显示，美联储在7月26~27日议息会议上加息75个基点的概率为69.1%，加息100个基点的概率为30.9%。

黄金王2022-07-18

美元回落，金银跌势暂缓

，预期为49.9，前值为50。美国6月零售销售月率增长1%，预期增长0.8%，前值为下滑0.3%。美国6月工业产出月率下滑0.2%，为2021年12月以来最大降幅，预期为增长0.1%，前值为增长0.1%。联储官员暗示可能在7月会议上加息75个期点。　　【基金持仓】黄金ETF最新持仓为1014.28吨，较前一日减少0.26%；白银ETF最新持仓为15876.57吨，较前一日减少0.43%。CFTC公布的截止7月12日当周，COMEX黄金非商业净多头寸118121张，较前一周减少18.91%；白银非商业净多头寸3204张，较前一周减少37.65%。　　【期货走势】上周五晚国内方面，沪金平开后窄幅震荡，技术弱势维持，MACD绿柱继续缩短，下行速率减缓；沪银高开震荡暂受制5日均线，日线缺口未完全回补，日均线下行，MACD绿柱缩短，继续关注缺口附近表现。　　基本面上，美国6月CPI、PPI均创新高，消费者信心和零售销售好于预期，但工业产出月率下滑，美联储官员暗示本月加息75个基点，加息100个基点的担忧减缓，美元高位回落，基金持仓继续减少，基本面仍偏向空头，只是短线压力有所减弱。AU2212支撑370，压力376.5；AG2212支撑4000，压力4160、4290。

外汇黄金一点通2022-07-18

黄金交易提醒：美联储官员暗示7月加息75点，美元回调，金价迎反弹良机？

目前交投于1712美元附近，上周五美国零售销售数据好于预期，但美联储官员进一步重申7月份加息75个基点，市场对加息100点的预期降温，同时，美元持续上涨之后有较大的获利了结需求，上周五美元回落近0.6%，周一延续跌势，给金价提供了一些支撑。

黄金王 1评论2022-07-18

一周财经日历

月核心CPI年率公布 ➤英国6月季调后零售销售月率公布 ➤法国7月制造业PMI初值公布 ➤德国7月制造业PMI初值公布 ➤欧元区7月制造业PMI初值公布 ➤英国7月制造业PMI公布 ➤英国7月服务业PMI公布 ➤加拿大5月零售销售月率公布 ➤美国7月Markit制造业PMI初值公布 ➤美国7月Markit服务业PMI初值公布 7月23日（周六） ➤美国至7月22日当周石油钻井总数公布 ➤美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告

周大股2022-07-18

周评：黄金创2018年来最长跌幅！美元与欧元平价成焦点避险大宗商品不再是安全避风港？

ike Loewengart称，强劲的零售销售可能只会助长美联储继续升息的行动，但市场似乎对经济数据表示欢迎。Ingalls & Snyder资深投资组合策略师Tim Ghriskey表示，美联储对减缓经济增长和打压通胀的态度是认真的，他们愿意为此牺牲经济增长。即使周五的经济数据意外强劲，Ghriskey认为，各项指标迄今表现有好有坏，显示目前仍处在过渡期，但稳健的零售销售仍为市场定下正面的基调，反映消费者手中仍有现金且还在持续消费。下周重要经济数据：周一07/18 美国当周石油钻井总数(口)(至0715) 周二07/19 英国至5月三个月ILO失业率英国6月失业率欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 美国6月新屋开工(年化月率) 央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三07/20 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0715) 中国一年期贷款市场报价利率德国6月生产者物价指数(月率) 英国6月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国6月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 央行动态英国央行行长贝利发表讲话澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周四07/21 日本无担保隔夜拆借利率欧元区欧洲央行再融资利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0716) 央行动态：日本央行公布利率决议和前景展望报告日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五07/22 日本6月全国消费者物价指数(年率) 英国6月季调后零#美联储加息风暴#售销售(月率) 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数加拿大5月零售销售(月率)

小萧2022-07-16

金市展望：多头来到“危险区域”！黄金恐迎来大跌150美元行情？

金不利，”Melek表示。随着6月份零售销售超出预期，美联储有收紧货币政策的空间。Melek指出：“如果美联储仍然坚持2%的通胀率，利率可能会比人们想象的要高。” 然而，美联储最终将不得不避免过度紧缩。Melek补充道：“当他们转向其他方向时，黄金将会闪耀。” 为什么1700美元对黄金来说很危险？分析师表示，由于金价已经很久没有在1700美元以下交易，因此下方没有太多支撑位，这就是为什么可能会出现更大规模抛售的原因。 “金价下跌的幅度超出了我的预期。几周以来，很多人都在说1700美元是一个可能的支撑水平，而我们现在就处于这个水平，”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman说。“下行风险仍然相当高。市场需要更长的时间才能完全消化美联储的新预期和美元走高。” 短期内金价有可能触及1600-1550美元，但这不会改变Millman的长期预期，即金价将在年底前走高。金价上一次跌破1700美元是在疫情爆发之前。Millman警告说，现在，它正处于负反馈循环的危险中，再次把价格推到那里。 “随着市场预期和叙事在今年夏天被重新定价为美元走强，这将影响技术前景。负面反馈循环是，当价格下跌时，更多技术交易员将更新区间，不再那么看多黄金，”他表示。 RJO Futures高级大宗商品经纪商Bob Haberkorn表示，1700美元对黄金而言是一个关键位置，逢低买入者目前正在买入。Haberkorn说道：“黄金在这种环境下将会挣扎。”“与过去相比，美联储加息100个基点力度相当大，这将影响金价。” Melek补充称，他认为1679美元将是首个重大支撑位，1818-1812美元将是阻力位。收益率曲线反转可能对金价有利分析师们补充称，未来金价的一个潜在利好因素是收益率曲线反转。美国10年期和两年期国债收益率出现反转，这意味着两年期美国国债收益率现在高于10年期。在过去，这预示着经济衰退即将到来，而如今市场开始越来越多地对此进行定价。德国商业银行分析师表示：“收益率之差目前比过去22年的任何时候都大。”“黄金应该会因此受益，成为一个安全的避风港。这也是我们预计未来几个月和几个季度金价会走高的原因之一。” 下周重点关注下周，市场的焦点仍将是美联储的加息预期。但周六，美联储将进入静默期，官员们将对这个话题保持沉默。这意味着，在7月27日的会议之前，美联储官员不会提供更多的见解。下周二：美国营建许可和新屋开工下周三：美国成屋销售下周四：欧洲央行利率决定、美国初请失业金人数、费城联储制造业指数

夏洛特2022-07-16

黄金跌破1710魅力削弱！美联储升息预期强支撑美元保持高位压制金价原油遇拜登抵沙特反弹

7.60美元。强劲的消费者信心指数和零售销售帮助提振市场情绪。美国公布6月零售销售月增1%，略高于市场预期，显示即使通胀处于高点，消费支出力道依然不减。7月密大消费者信心自历史低点反弹，对长期通胀的预期也回落，有助缓解市场对美联储即将大幅升息的担忧。与此同时，亚特兰大联储总裁波斯蒂克(Raphael Bostic)周五表示，他可能不会支持以更大幅度升息，警告快速升息可能破坏许多原本运作良好的事物。新冠疫情方面，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据显示，全球确诊数迄今逾5.6亿例，死亡突破636万例。全球184个国家/地区接种超过118亿剂疫苗。沙特阿拉伯、波士尼亚、印度等国近日宣布，发现首例猴痘确诊病例。世卫组织(WHO)指出，突发事件委员会将于下周21日召开紧急会议，评估猴痘是否构成(国际关注公共卫生紧急事件(PHEIC)。沙特卫生部周四宣布，一名从沙特阿拉伯王国境外，特别是在利雅得市返回的人发现一例猴痘病例。据沙特新闻社(SPA)报道，卫生部向所有人保证，除确定与感染者接触过但没有人出现症状的人外，该病例将按照批准的卫生程序接受彻底的医疗护理。印度时报提到，喀拉拉邦(Kerala)确认该国首例猴痘病例。几天前来自阿联酋的一名35岁男子，已被特里凡得琅医学院录取。在阿联酋期间，该患者与一名对该病呈阳性反应的人密切接触。印度卫生部长维纳(Veena George)提到说，患者与他的父母、一名出租车司机和一名自动人力车司机有过密切接触。猴痘长期流行于西非和中非国家，自非流行国家英国在5月初通报首例确诊以来，病例数迅速激增。世卫组织在6月23日首度召集由专家组成的突发事件委员会，评估猴痘是否构成“国际关注公共卫生紧急事件”。但当时大多数专家认为，猴痘流行情况尚未达到门槛。在全球病例数突破万例大关之际，突发事件委员会将举行第二次会议。此外，世卫在一周前公布第一份关于猴痘传播的情况报告，详细介绍截至目前受疫情影响的典型情况。世卫组织指，根据现有统计数据，到目前为止，几乎所有确诊患者都是男性，年龄中位数为37岁，其中约6成被认定为曾发生男男性行为者。黄金市场：由于对美联储大幅加息的预期提振美元并削弱黄金的吸引力，黄金价格周五下跌，并连续第五周下跌。现货金坚挺于每盎司1705.39美元上方，但本周下跌约2%。美国黄金期货也下跌0.13%至1703.60美元。美元维持在20年来的高位，使得黄金对海外投资者来说更加昂贵。独立分析师罗斯·诺曼(Ross Norman)表示，黄金看起来正在自由落体，通常买家会克制自己，直到价格找到一些体面的支撑。诺曼说，随着美元经历史诗般的反弹，很明显，投资者将其视为“首选”避险资产，并补充说：“随着陈旧的机构多头清算，黄金ETF每天都有一些重大赎回。”美联储最鹰派的两位决策者周四表示，他们赞成本月再次加息75个基点。 Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V表示，只要1670美元的强劲支撑保持下行，价格就有可能小幅反弹，但关键事件将是下一次FOMC会议。较高的利率提高了持有无收益金条的机会成本。市场还评估了欧盟计划对俄罗斯采取第7套制裁措施，这将增加对俄罗斯黄金进口的禁令。 “欧盟对俄罗斯黄金的制裁将产生相当有限的影响。我认为这一举动更多的是一种姿态。俄罗斯人可能会非常满意地找到欧盟以外的买家，”诺曼说。在实物黄金市场，一些亚洲中心的买家被价格下跌所吸引。现货白银上涨1.48%至每盎司18.656美元，但周线下跌。铂金上涨0.30%至846.06美元，而钯金下跌3.5%至1831.07美元。原油市场：原油期货价格本周深跌，但在新闻报道称美国预期沙特阿拉伯不会立刻增产后，周五(15日)反弹上涨。美国拜登总统周五抵达沙特阿拉伯港口城市吉达(Jeddah)，与沙国沙尔曼王储(Mohammed bin Salman)拳头相碰以示友好，并参与沙尔曼王储和沙国部长的工作会议。拜登周六预计参加海湾国家领导人峰会。此回拜登出访沙国的行动，被视为重整美沙两国关系所做的努力。路透援引一位美国官员说法所称，美国当局认为沙特阿拉伯不会立即增产，而是聚焦8月3日的石油输出国组织及其盟国(OPEC+)的会议。因为2018年沙特记者哈绍吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害，美国白宫2021年2月发布哈绍吉谋杀案的情资报告，确定沙特王储穆罕默德是批准该行动者。拜登曾于2020年总统竞选中誓言，要用对待“贱民”的方式对待沙特阿拉伯。《纽约时报》周四曾提到，克林顿与奥巴马任职期间的前外交官Martin Indyk曾表示，虽然具体数量不确定，但沙特阿拉伯预期会增产约75万桶/日，阿拉伯联合大公国(UAE)会增产50万桶/日，两国合并增产125万桶/日。虽说外界认为，OPEC+成员国仅剩沙特阿拉伯和UAE拥有可明显提高产量的闲置产能，但分析师质疑他们是否愿意大幅利用这一缓冲。 RBC全球大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，沙特阿拉伯或其他中东产油国增加的供应量都是渐进式增加，且数据远低于昨日《纽约时报》报道的125万桶/日，以保持闲置产能稍微能减缓冲击的能力。” Croft补充称，任何增产可能都仅限OPEC+当前协议框架内的规模，该协议将持续到12月，“且须一直向未能达到生产目标的国家追讨产量补偿，尤其是奈及利亚和安哥拉，这两国合併产量较其配额不足93万桶/日。” 对经济衰退的担忧加剧原油价格回落，WTI与布伦特原油本周跌破每桶100美元关卡，周四WTI甚至一度吐回俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来所有涨幅。

小萧2022-07-16

德勤：预计美国开学季支出超627亿，新冠后家长关注心理健康

五美国商务部报告称，2022年6月美国零售销售额激增1%，比2022年5月提高了130个基点。 Sides还注意到了一些可持续性的开支，“我们看到家长们对可持续产品的渴望真的在增长。在返校受访者中，有大约50%的人表示，这对他们来说很重要。”让Sides感到意外的是，22%的家长愿意在返校季的可持续项目上花更多钱。父母也在支持孩子心理健康的产品上花了更多的钱。“据我们所知，大约有50%的返校家长表示，他们担心孩子的心理健康。36%的人已经在这方面投入了资金，无论是在线冥想、课外活动还是瑜伽课程，” Sides补充道。新冠疫情严重影响了儿童的心理健康。美国疾病控制与预防中心发现，2021年44%的高中生感到悲伤或绝望，理由是情感虐待、家庭失业和孤独。

Sue2022-07-16

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