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美乌矿产交易能否为美股持续下行后带来新机遇？

，该国还拥有大量的关键金属资源，如铜、锌、银、镍和钴，并发现了由17种元素组成的稀土金属。来源：乌克兰地质调查局美国内政部已认定50种具有战略重要性的矿产资源，而乌克兰则拥有其中20多种，尤其是钛和锂。钛在航空航天制造中至关重要，而锂则是电池技术的关键元素。美国对中国关键矿产的依赖有多大？美国在关键矿产供应上严重依赖中国，这些矿产是制造电子设备、电动汽车、飞机及国防设备的重要原材料。道明经济研究公司（TD Economics）指出，2022年，美国政府列出的50种关键矿产中，中国占据了全球一半以上的产量。来源：BBC 此外，中国几乎垄断了稀土元素的精炼能力，处理了90%的稀土元素。多位消息人士透露，从2020年至2023年，华盛顿从中国进口了70%的稀土金属。这使得确保从乌克兰获得替代来源成为特朗普战略计划的关键组成部分。对美股的潜在影响特朗普试图推动乌克兰与俄罗斯达成和平协议，但并未承诺提供安全保障。对此，泽连斯基指出，如果协议缺乏安全保障，可能会对乌克兰带来灾难性后果，并提到普京多次违反停火协议的历史。然而如果特朗普最终拒绝提供安全保障——这似乎更可能发生，则俄乌战争的停火可能面临困难。目前，俄罗斯已拒绝乌克兰提出的一个月休战请求。作为乌克兰最大的武器供应国，美国的军事支持仍然至关重要，国防股如洛克希德·马丁可能依然会受益。根据国际安全专家、前乌克兰国防部官员奥列克西·梅尔尼克（Oleksiy Melnyk）的分析，目前美国的军事援助占乌克兰武器和弹药需求的约30%。而根据BBC的数据，美国对乌克兰的支援达到42.7%。乌克兰的关键矿产对电动汽车及其他绿色技术至关重要。该国拥有欧洲最大的已探明锂储量之一（估计为50万吨），而石墨资源约占全球的20%。这些资源使乌克兰成为全球电动汽车供应链中潜在的关键参与者，成为寻求重要矿产资源的国家的有吸引力合作伙伴。如果协议达成，这将为美国本土的电动汽车和新能源技术提供重要支持。此外，乌克兰还拥有丰富的稀土金属储量，这些金属被誉为高科技应用的关键。特朗普一直致力于获得稀土资源，地缘政治鹰派担心中国是目前世界上最大的稀土材料供应国。特朗普希望重塑稀土的全球供应链，以支持美国在相关行业的发展。根据加拿大研究与咨询机构Adamas Intelligence的稀土专家瑞安·卡斯蒂略的说法，稀土和稀土磁铁等产品被认为是“美国制造商和国防工业的弱点”，因为美国及其盟友尚未开发出中国之外的替代来源。华盛顿将建立“可持续的矿山到磁铁供应链”列为首要任务。如果可以将乌克兰建设为替代稀土供应链的一部分，那么半导体行业受到中美贸易战的影响将会降低。稀土分离技术公司（如MP Materials）和矿产开发公司也可能成为该协议的受益者。根据先前公开的协议内容，美国将要对乌克兰的长期发展负责，那么掌握稀土分离技术和矿产开发的公司有可能参与到相关业务中。此前，乌克兰选择荷兰皇家壳牌公司和雪佛龙公司作为合作伙伴，共同勘探和开发两个潜在的大型页岩气田，但项目面临开发阻力而暂时搁置。如果协议达成，该开发项目可能会有所进展。根据美国能源信息署（EIA）2013年6月的估计，乌克兰的页岩气总原地储量约为200万亿立方英尺。此外，乌克兰还拥有欧洲最大的铀储量。以下是值得关注的美股半导体设备 Applied Materials (AMAT)：领先的晶圆制造、薄膜沉积和刻蚀设备供应商伺服器与AI加速 NVIDIA (NVDA)：为伺服器提供GPU和AI加速芯片电动汽车（EV） Tesla (TSLA)：依赖锂、镍、钴和石墨进行电池生产电池生产与储存 Albemarle (ALB)：全球最大的锂生产商，受到锂供应变化的影响航空航天与国防 Boeing (BA)：依赖钛材料用于航空设备矿业公司 MP Materials (MP)：美国领先的稀土矿业公司可再生能源公司 NextEra Energy (NEE)：风能和可再生能源技术依赖稀土元素原文链接

TradingKey03-07 14:40

午评：沪指微涨0.01%、创业板指跌0.91%，有色等周期股走强，大金融板块调整

走高，工业金属、贵金属等方向领涨，罗平锌电、株冶集团、华钰矿业等多股涨停。点评：消息面上，近期有色金属价格多数上涨，其中受美国潜在关税政策及中国经济增长目标影响，国际铜价年内累计涨幅逾16%。中信证券研报指出，供给约束延续、需求回暖未被充分定价以及贸易争端引发的交易异动等多重因素有望推动2025年金属板块股价表现再创新高。军工板块拉升军工股震荡拉，晨楠科技涨近10%，华泰科技、北方长龙、洪都航空、航宇科技、中航高科、航天彩虹、国科军工、三角防务等跟涨。点评：消息面上，中国银河研报指出，人工智能为作战理论变革、武器装备智能化发展带来重大机遇。随着信息技术的发展，人工智能技术大量运用于军事领域已成现实，并逐渐向情报分析、指挥决策等领域渗透。机构观点东方证券：沪指有望继续挑战3400点附近区域东方证券认为，短期来看，在外部扰动稳定后，股指在犹豫中上行，沪综指基本到达本次小调整高点附近，有望继续挑战3400点附近区域，科技成长板块仍为主线，科技资产重估的中期趋势预计也将延续。民生证券：政策发力将使内需顺周期板块边际改善民生证券认为，往后看，中国科技股的业绩兑现可能会带来行情的分化。当前，国内工业企业库存水平下降至过去5年中枢以下，开工率有所抬升，““两新两重”政策的发力将使内需顺兴业证券：市场将逐渐进入更“看现实”的阶段周期板块有更大边际改善。我们推荐：第一，与“量”企稳更为相关的下游消费（品牌服饰、食品、饮品、白电、旅游等）+中游供给格局较好或有积极变化（工程机械、钢铁、化学制品、锂电等）+有色（铜、铝）；第二，通胀风险下，大宗商品得到重估：黄金，原油，黄金股的启动可能依赖于黄金涨幅趋缓后金价中枢上移的确认；第三，低估值+红利，同时兼具中国宏观风险下降的：银行、保险。兴业证券：市场将逐渐进入更“看现实”的阶段兴业证券认为，3-4月市场将逐渐进入更“看现实”的阶段，本身也会有意识地去寻找一些有政策支持和业绩支撑的低位方向。前期以AI为代表的科技成长风格持续演绎，除产业趋势催化外，也有基本面和政策真空期下，市场风险偏好抬升的助力。而进入3月，随着一系列重要节点临近，市场也将进入基本面和政策因子有效性提升的传统窗口。也因此，行情开始有意识地向一些受益于政策支持、景气边际改善的低位方向扩散。

金融界03-07 11:39

西部超导收盘上涨2.98%，滚动市盈率38.55倍，总市值312.16亿元

93 2.00 29.60亿 9 罗平锌电 -12.66 -10.01 2.18 20.92亿 10 新疆众和 7.59 6.23 0.92 97.30亿 11 神火股份 8.03 7.26 1.98 428.73亿

金融界03-06 19:31

鑫科材料收盘上涨2.32%，滚动市盈率525.89倍，总市值71.70亿元

93 2.00 29.60亿 9 罗平锌电 -12.66 -10.01 2.18 20.92亿 10 新疆众和 7.59 6.23 0.92 97.30亿 11 神火股份 8.03 7.26 1.98 428.73亿

金融界03-06 18:29

鑫铂股份收盘上涨1.58%，滚动市盈率22.05倍，总市值50.06亿元

93 2.00 29.60亿 9 罗平锌电 -12.66 -10.01 2.18 20.92亿 10 新疆众和 7.59 6.23 0.92 97.30亿 11 神火股份 8.03 7.26 1.98 428.73亿

金融界03-06 17:10

闽发铝业收盘上涨1.24%，滚动市盈率117.64倍，总市值30.69亿元

93 2.00 29.60亿 9 罗平锌电 -12.66 -10.01 2.18 20.92亿 10 新疆众和 7.59 6.23 0.92 97.30亿 11 神火股份 8.03 7.26 1.98 428.73亿

金融界03-06 16:49

原油重挫期铜攀升白银三连涨

5%，报15901美元/吨； LME期锌上涨2.4%，报2879美元/吨； LME期锡上涨0.4%，报31706美元/吨； LME期铅上涨1.2%，报2034美元/吨。贵金属：全球贸易战担忧引发避险需求且美元走弱，白银升至近两周高点，金价也走高。白银连续第三个交易日上涨。德国计划增加支出并放松借贷限制的举措推动欧元走强，美元指数跌至约三个月低点。交易员还密切关注贸易关税对全球经济的影响。特朗普周二为经济政策辩护，提醒美国人贸易战爆发后会有经济不适。通胀升温和全球经济增长受挫都可能提升黄金和白银作为保值工具的吸引力。截至美东时间下午4：30，黄金现货上涨0.1%，报2919.63美元/盎司。白银现货上涨2.2%，报32.6922美元/盎司。

金融界03-06 07:40

亚太科技收盘上涨2.31%，滚动市盈率14.93倍，总市值77.44亿元

87 1.99 29.51亿 9 罗平锌电 -12.58 -9.94 2.17 20.79亿 10 新疆众和 7.53 6.18 0.91 96.47亿 11 神火股份 7.98 7.21 1.97 426.03亿

金融界03-05 16:51

精艺股份收盘上涨2.54%，滚动市盈率75.67倍，总市值19.25亿元

87 1.99 29.51亿 9 罗平锌电 -12.58 -9.94 2.17 20.79亿 10 新疆众和 7.53 6.18 0.91 96.47亿 11 神火股份 7.98 7.21 1.97 426.03亿

金融界03-05 16:40

鼎胜新材收盘上涨3.20%，滚动市盈率30.67倍，总市值89.34亿元

96 2.00 29.64亿 9 罗平锌电 -12.79 -10.11 2.20 21.15亿 10 新疆众和 7.51 6.16 0.91 96.20亿 11 神火股份 7.81 7.07 1.93 417.25亿

金融界03-04 19:10

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