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2023年美股市场大盘点:通胀、利率有效改善 科技股“带飞”整个市场
go
失去信心并担心蔓延到其他银行,美国地区
银行
股价
全线暴跌。 随着美联储的介入,一场更广泛、更深入的银行业危机可能得以避免。美联储向陷入困境的银行提供了紧急贷款。它还向失败的银行的客户保证,即使他们的存款超过了联邦存款保险公司承保的25万美元,他们也将全额收回存款。 包括摩根大通和纽约社区银行在内的几家较大银行也介入收购破产银行的资产。 与此同时,美联储主席杰罗姆·鲍威尔和美国财政部长珍妮特·耶伦多次向美国人保证银行业是稳定的,他们的存款是安全的,最终,这场短暂的银行危机在对股票市场的干扰相对较小的情况下结束。 2023年表现最佳和最差股票 2023年对全体投资者来说都是一个不错的年份,但在强劲的市场表现中,有一些标普500指数的股票脱颖而出,而一些标普500指数的股票则完全错过了2023年的市场涨势。 2023年表现最佳的一些股票: 英伟达:高端半导体股英伟达今年迄今涨幅为220%,是标普500指数中表现最好的股票。随着公司纷纷升级基础设施以处理强大的人工智能工作负载,英伟达的数据中心业务蓬勃发展。 Meta Platforms:Facebook和Instagram母公司Meta Platforms的股价在2023年上涨了172%,随着在线广告市场从2022年的低谷中恢复。此外,Meta在大力投资人工智能技术和元宇宙的同时,仍然能够以惊人的速度实现收入和利润的增长。 皇家加勒比:自2020年新冠大流行期间完全关闭邮轮业务以来,邮轮股大多已陷入困境。然而,被压抑的出行需求帮助皇家加勒比收入在2023年反弹,推动该股今年迄今上涨117%。 2023 年表现最差的一些股票: Solaredge Technologies:对于太阳能行业来说,今年是一个严峻的一年,因为对屋顶太阳能系统的需求下降,且信贷市场收紧。因此,设计太阳能逆变器的Solaredge Technologies股价今年迄今下跌了约72%。 Enphase Energy:太阳能微逆变器生产商Enphase Energy报告称,其年同比收入增长从2022年第四季度的+68%降至2023年第三季度的-13%。随着增长动力耗尽,Enphase Energy的股价今年迄今下跌了62%。 FMC Corporation:农用化学品专业公司FMC的股价在2023年暴跌,因为去库存化损害了公司的收入和盈利增长。股价今年迄今下跌了56%,FMC的管理层最近表示,他们不认为市场状况会在短期内改善。 2023年热门投资主题 除了科技股和成长股之外,一些特定的投资主题在2023年也带来了一些巨大的收益。 ChatGPT和其他生成式AI产品和服务今年风靡全球,投资者纷纷涌入与AI主题相关的股票。人工智能将在未来经济中发挥越来越重要的作用似乎是不可避免的,投资者认识到市场仍处于长期人工智能技术繁荣的早期阶段。 2022年的“加密寒冬”终于在2023年初解冻,比特币价格今年迄今飙升128%,因为投资者预计第一个现货比特币现货ETF可能会在2024年初推出。 除了加密货币本身之外,加密货币市场的上涨还蔓延到了加密货币相关股票,例如比特币投资者 MicroStrategy和比特币挖矿公司Cipher Mining Technologies。 当以色列十月正式向哈马斯宣战时,全球地缘政治前景变得黯淡。投资者也会受到影响,但一些影响似乎可能有助于某些股票和行业。一方面,乌克兰持续的战争和中东的新冲突可能意味着全球国防预算的增长。TransDigm和Kratos Defense & Security Solutions等航空航天和国防股今年表现非常出色。 通货膨胀和利率 2023年最大的市场推动因素似乎是通胀和利率。利率上升会增加消费者和企业的借贷成本,从而影响经济增长和盈利能力。 回顾:2023年的通胀和利率 美联储被迫从2022年3月开始大幅加息,以抑制通胀飙升。2023年,投资者看到了美联储紧缩货币政策正在发挥作用的迹象,抑制了通胀上升,但至少到目前为止没有引发经济衰退。 2022年6月,同比消费者价格指数(CPI)通胀率达到了9.1%,但到了2023年1月,已经下降到了6.4%。这一下行趋势在整个2023年持续,将CPI通胀率降至截至10月的3.2%。 尽管通货膨胀仍远高于美联储长期目标的2%,但美联储的进展使其得以放缓加息步伐。联邦公开市场委员会在2023年只进行了4次每次25个基点的加息,并自7月以来就没有再次加息。 展望未来:2024年的通胀和利率 展望未来,债券市场预计FOMC在2024年5月之前从加息转向降息的可能性接近80%。 联信银行首席经济学家比尔·亚当斯 (Bill Adams) 表示,美国尽管环境困难,但 2023 年消费者的表现仍相对较好。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“大多数想要工作的人都找到了工作,美国人对2024年的就业前景充满信心。高物价仍然是令人沮丧的一个因素,但自5月份以来,收入增长速度超过了通胀,增强了消费能力。” Main Street Research首席投资官James Demmert表示,2023年股市走强主要是由于美联储成功降低通胀。“近期股市上涨是因为投资者意识到股市最大的长期阻力,美联储和通胀不再构成威胁,而且美联储已经结束了加息行动。通胀呈下降趋势,美联储对抗通胀的战争已经结束。” 2024年美股展望 进入2024年,经济学家和分析师对经济和股市的前景相对乐观。利率上升可能会给经济增长带来压力,但美联储预计美国将来年GDP仍将保持正增长。 分析师预计2024年标普500指数成分股的盈利将增长11.6%,分析师平均标普500指数目标价为5,029点,表明该指数将上涨约10%,并在未来12个月内创历史新高。 deVere Group创始人兼首席执行官Nigel Green表示,随着利率下降,某些股票在2024年的表现应该会跑赢大盘。“随着利率稳定或下降,高收益资产(例如支付股息的股票)的吸引力将会上升。相反,传统上在利率上升环境中表现良好的行业,例如金融业,可能会面临阻力。” #美股收盘#
埃尔文
2023-12-08
汇丰银行:在中国的巨额投资背后隐藏的深层困境
go
年,但多年来,汇丰银行的股权估值与交通
银行
股价
所反映的价值之间出现了鸿沟。 今年8月,汇丰银行将其对交通银行的内部估值定为239亿美元,比股票市值暗示的水平高出约145亿美元。而最近几个月,一些规模较小的机构,包括总部位于伦敦的渣打银行和加拿大丰业银行,已经在中国银行股份上进行了减记。 对于汇丰银行而言,交通银行的估值问题是一个“长期恶化的问题”。这也引发了关于汇丰银行是否考虑出售这些股份的问题,而这不仅仅是关于复杂的会计问题,更涉及到汇丰银行作为一家西方大型银行的独特地位。 汇丰银行正在试图在中国的政治和经济制度之间找到平衡。该银行总资产超过3万亿美元,其大部分收入来自亚洲。尽管地缘政治紧张局势加剧,但多年来,汇丰银行一直在削减在北美和欧洲的开支,以更加关注亚洲。 然而,分析师表示,汇丰银行实际上在收购交通银行股份方面受到一些限制,需要获得中国政府的批准。这使得出售这些股份有可能破坏银行在中国的战略计划。对于汇丰银行而言,这是一个复杂而敏感的局面。 汇丰银行对于交通银行的估值表示符合会计准则,基于对历史收益的详细分析以及对长期预测的现金流、通货膨胀和利率的考虑。银行强调,其管理层在选择是否减记方面没有自由裁量权,有一个严格的会计流程。 虽然如果发生大规模减记将影响收益,但分析师指出,减记到股价隐含水平将使汇丰银行的有形账面价值减少7%。尽管如此,银行表示,这将不会影响其核心一级资本比率,这是一个关键的财务缓冲,并且其股息支付能力将保持下去。 汇丰银行在2004年首次投资交通银行,是仅次于中国政府的第二大股东,持有两个董事会席位。汇丰银行披露的数据显示,两家银行还签订了“资源共享协议”,根据该协议,汇丰银行已提供工作人员协助交通银行。在过去两年中,它已获得14.4亿美元的股息。交通银行等中国银行受到贷款利率下降和储蓄水平创历史新高的挤压,此前多年的疫情限制措施损害了消费者信心,导致许多家庭囤积现金。交通银行最近一个季度的利润下降了近3%。今年前九个月,其净息差(即贷款收入与融资费用之间的差距)为1.3%,同比下降0.2个百分点。 这项投资战略表明,尽管面临股权估值问题,汇丰银行仍将保持在中国的战略重心,因其大部分收入来自亚洲。地缘政治的复杂性使得出售股份变得异常困难,而银行似乎在努力在中国的市场找到其独特的定位。
佳华168
2023-11-21
宁波银行、兰州银行将获股东增持,股价能否企稳仍未可知
go
触发稳定股价措施的启动条件。另外,宁波
银行
股价
也处于近四个月来低位,此番股东增持能否真的企稳股价仍未可知。
金融界
2023-11-17
齐鲁银行二级市场及拍卖场遇冷:新任董事长郑祖刚带头稳股价, 3500万股股权降价二拍
go
每股3.83元。截至11月15日,齐鲁
银行
股价
维持在3.90元,3.83元每股的成交价格略微低于市价。 公开资料显示,齐鲁银行前身是济南市商业银行,2009年正式更名齐鲁银行。2021年6月18日,齐鲁银行正式登陆A股市场。根据齐鲁银行公布的2023年第三季度报告显示,今年前三季度该行实现营业收入90.97亿元,同比增长8.24%;净利润29.68亿元,同比增长16.01%;归属于上市公司股东的净利润29.37亿元,同比增长16.22%。 然而,即使齐鲁银行手握这份优异的成绩单,10月14日以1.47亿元价格起拍的该行3500万股股权仍以无人出价而流拍。 对于中小银行股权流拍的原因,业内人士表示,投资者投资部分银行股权,更多是关注中小银行经营与发展前景。收益预期、平衡安全性及流动性需求仍是决定投资者是否买入的主要因素。而齐鲁
银行
股价
的持续低迷,股权增值方面难言可观的收益,或许正是该行股权第一次流拍的原因之一。 新任董事长郑祖刚带头稳股价 两年间股价较最高点跌超6成 时间回溯到今年7月18日,齐鲁银行发布公告表示,该行已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,触发稳定股价措施启动条件。 2021年齐鲁银行正式登陆A股市场,发行价为5.36元/股。自此之后,虽然齐鲁
银行
股价
也曾上涨至12.07元,但之后就一路下跌,截至11月15日,每股已跌至3.97元。两年时间,该行股价离最高点股价跌超6成。 根据该行发布的增持公告,持股5%以上的股东、董事、高管拟增持金额合计不低于5608.11万元。拟增持的董事和高管分别是郑祖刚、张华、葛萍、陶文喆、胡金良、刘振水、吴刚、高永生,他们合计持有齐鲁银行65.76万股,持股比例0.01%,此次拟增持股份金额合计不低于112.89万元。其中,郑祖刚为该行董事长,张华为行长。郑祖刚3月份才“空降”齐鲁银行任新董事长。 此外,多名持股超5%的股东也出手增持。如澳洲联邦银行拟增持股份金额合计不低于1861.59万元;济南市国有资产运营有限公司拟增持股份金额合计不低于1186.14万元;兖矿能源集团拟增持股份金额合计不低于1003.22万元。 然而值得注意的是,这距离齐鲁银行上一次实施稳股措施仅过去半年有余。去年5月底,该行曾经披露过一则触发稳定股价措施的公告,去年12月9日,齐鲁银行再次发布公告称,该行稳定股价措施已实施完毕,有关增持主体累计增持金额5513.28万元。 接连触发稳定股价机制,这对于新任掌舵者郑祖刚而言,可谓压力不小。
金融界
2023-11-15
决策分析:通胀数据“大利好” 再次加息概率近乎为零 美国经济“软着陆”可能性增大
go
股,英伟达连续第10个交易日上涨。地区
银行
股价
上涨近6%。罗素2000小盘股指数上涨超过5%。高盛一篮子被做空最多的股票跑赢了大盘,这表明一些交易员正准备回补看跌押注。两年期国债收益率暴跌逾20个基点。美元指数下跌1.2%。 尽管华尔街的反弹可能会带来金融状况进一步宽松的风险,并最终使美联储的工作变得更加复杂,但对明年“转向”的押注却有所增加。美联储掉期利率表明,美联储再次加息的可能性已降至几乎为零,市场定价为7月份降息50个基点。 Sit固定收益顾问公司的Bryce Doty表示:“最后一批不相信美联储已经结束的投资者可能会认输。美联储的下一次行动更有可能是明年夏天降息,而不是再次加息。” 摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示,虽然低于预期的数据可能会鼓励一些投资者开始计划2024年降息,但美联储可能会继续反对这种说法。 Chris Larkin指出:“他们已经跑了很长一段路,他们不会因为距离终点线近了一点而放弃。” Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示,经济能否摆脱衰退仍有待观察,但随着投资者开始接受加息已不可能的观点,市场应该会继续上涨。 英国嘉信理财分析师的Richard Flynn表示,通胀下降表明近期货币政策一直在发挥作用,这使得“软着陆”的前景变得更有可能。他指出,这一消息增强了官员们“推迟”进一步加息的可能性。 Renaissance Macro Research经济主管Neil Dutta表示:“尽管美国经济仍然健康,但通货膨胀数据的趋势是向着软着陆的方向发展,而这对股票市场来说是一个理想的状态。” New York Life Investments分析师Lauren Goodwin表示,完整的通货紧缩过程意味着美联储可以“暂时按兵不动”,这将降低“过度限制性政策”的风险。尽管如此,她还是警告那些变得“过于热情”的投资者,因为“金融状况现在再次宽松,这使得美联储保持警惕并高度依赖数据。” Evercore ISI分析师Krishna Guha表示,美联储面临的挑战是,市场试图跳入“终局”,即冒着比美联储本身希望看到的更大或更早的金融状况宽松的风险。 “因此预计美联储官员将保持非常谨慎和相对鹰派的基调。” Citadel创始人Ken Griffin表示,如果美联储降息过快,其声誉可能会受到损害。ARK投资管理公司主管Cathie Wood表示,美国各行业已经出现通货紧缩,将迫使央行启动大幅降息周期。 美联储官员对显示美国通胀回落的最新数据表示欢迎,同时补充称,距离达到央行2%的目标还有很长的路要走。 瑞银全球财富管理部的Brian Rose表示:“我们的基本情况仍然是美联储不会进一步加息。然而,通胀仍然过高,劳动力市场仍然过于紧张,美联储无法宣布胜利并宣布结束加息周期。” 在Brian Rose看来,除非数据突然转向疲软,否则这样的公告可能至少需要3个月的时间。他指出,一旦宣布降息,市场可能会迅速关注首次降息的时机,从而导致债券收益率下降和美元走软。 由于押注美联储将完成加息,11月份美国股市上涨,标普500指数在此期间上涨超过7%,并有望创下2022年10月以来最好的月份。 根据彭博社汇编的数据,过去22年里,当标准普尔500指数在11月中旬上涨5%或以上时,当年剩余时间每次都表现积极。回溯到50年前,这种设置在30次中有26次是正值,其中4次例外的下降幅度为1%或更少。 与此同时,美国银行的最新基金经理调查数据显示,由于“坚信”利率将在 2024 年走低,投资者对债券的看好程度达到了全球金融危机以来的最高水平。 Pimco的经理 Erin Browne、Geraldine Sundstrom 和 Emmanuel Sharef 在一份报告中表示,他们预测2024年将是该资产类别的“黄金时期”。Pimco对债券市场在2024年可能表现出色的观点,相对于股票,他们认为债券目前具有较高的吸引力。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1111) 07:00美国11月NAHB房价指数 23:00英国10月季调后零售销售(月率) 中国恒生指数公司宣布2023年第三季度恒生指数系列检讨结果 03:30欧洲央行行长拉加德发表讲话 06:25纽约联储主席威廉姆斯在美国国债市场会议上发表讲话 07:35美联储理事巴尔在美国国债市场会议上发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元上涨,收报1.0878,涨幅1.68%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0878,进一步阻力位于1.0909,关键阻力位于1.0932;汇价下行的初步支撑位于1.0823,进一步支撑位于1.0799,更关键支撑位于1.0768。 英镑:英镑/美元上涨,收报1.2498,涨幅1.79%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2535,进一步阻力位于1.2571,关键阻力位于1.2600;汇价下行的初步支撑位于1.2378,进一步支撑位于1.2343,更关键支撑位于1.2281。 日元:美元/日元下跌,收报150.375,跌幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于151.536,进一步阻力位151.773,关键阻力位于152.158;汇价下行的初步支撑位于150.00,进一步支撑位于149.546,更关键支撑位于149.05。
埃尔文
2023-11-15
东方集团: 公司对民生银行的长期股权投资情况请以公司公开披露的审计报告为准
go
006年年度报告。谢谢。 投资者:民生
银行
股价
大跌,贵公司计提了多少损失? 东方集团董秘:尊敬的投资者您好,公司对民生银行的长期股权投资情况请以公司公开披露的审计报告为准,谢谢。 投资者:今年如果无法处理青龙湖房地产,今年会计提多少损失?或许如果一直处理不掉,有没有减亏的办法? 东方集团董秘:尊敬的投资者您好,公司子公司东方安颐(北京)城镇发展投资有限公司正在积极推进房地产业务相关资产处置工作,主要工作有:1、一级开发方面,促成C北地块上市成交,C北地块临近京西棚户区改造项目范围,作为区域内现存唯一的住宅地块,且临近规划地铁站和中央民族大学,公司将密切关注C北地块上市进展。此外东方安颐已申请退出三主一次道路及北京市丰台区王佐镇青龙湖地区棚改项目,待成本审计完成后,东方安颐将向区政府提出申请,尽快收回前期投入。2、东方安颐有相关土地位于京西棚户区改造项目范围内,国有建设用地使用权收储相关工作正在推进。3、加快二期地(翡翠西湖)、青龙头(熙湖悦著)的去化速度,敦促操盘方加快项目销售,推进前期投资回收工作。公司严格按照《企业会计准则》的规定对相关资产进行减值测试,具体请以公司审计报告为准。谢谢。 投资者:贵公司海水提锂进展怎么样,要尽快开展中试,这是一个可以让贵公司起死回生的技术! 东方集团董秘:尊敬的投资者您好,公司正在积极推进海水提钾一期项目建设,海水提锂属于实验室阶段,尚未进入到产业化研发阶段。谢谢。 投资者:董秘,实控人连续增持联合能源,为什么不增持东方集团? 东方集团董秘:尊敬的投资者您好,公司实际控制人张宏伟先生截止目前未增持公司股票。如公司实际控制人及其一致行动人有增持公司股票行为,公司将按规定及时履行信息披露义务。谢谢。 投资者:贵公司的青龙湖项目的高利贷是否如期归还? 东方集团董秘:尊敬的投资者您好,公司子公司东方安颐(北京)城镇发展投资有限公司正在积极推进房地产业务相关资产处置,尽快实现资金回笼,降低负债。东方安颐与山东天商置业有限公司的债务已经山东天商同意将剩余债务还款截止日期延长至2023年11月15日,具体期限以京西棚改项目涉及东方安颐相关土地补偿款到帐可对外支付的时间为准,债务清偿期限最晚为2023年底。谢谢。 投资者:上半年业绩说明会为什么没有公告? 东方集团董秘:尊敬的投资者您好,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看公司2023年半年度网上业绩说明会的召开情况及主要内容。谢谢。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
证券之星
2023-11-08
美国还有大银行要“倒闭”?! 面临6500亿美元的“未实现损失”,华尔街大佬们感受到了国债市场暴跌带来的压力
go
的研究人员得出结论,账面损失仍可能拖累
银行
股价
。随着投资者对财务健康状况的看法恶化,未实现的损失可能会增加股权成本。 今年就出现了这种情况,四大银行中有三家的股票下跌。可以预见的是,美国银行受到的影响最为严重,其股价去年下跌了24%,今年迄今下跌了14%。 (图源:商业内幕) AJ Bell的Russ Mold在上周一份报告中表示:“对主权债券持有量未实现损失的担忧也给美国银行带来压力,这再次反映出对利率上升以及美联储最终是否会在太长时间内收紧政策的担忧。” 未实现的损失可能不会引发另一场金融危机,但只要银行股下跌,它们仍将是华尔街大佬们的担忧。
Dan1977
2023-11-07
整合瑞信拖累瑞银Q3亏损7.85亿美元 为近六年来首次亏损
go
信盈利业务、逐步剥离其余业务的计划,该
银行
股价
今年已上涨约30%。 Ermotti周二在一份声明中表示:“我们对未来持乐观态度,因为我们正在打造一个更强大、更安全的瑞银,这是3月份稳定金融体系的要求,也是我们所有主要利益相关者都可以引以为豪的。” 主要的财富管理部门税前利润为10.1亿美元,低于市场预期。该部门的新客户资金净流入220亿美元,瑞信的财富管理业务一年半以来首次出现正资金流入。资产管理部门的利润也低于预期。 瑞银表示,经济前景的持续不确定性,包括央行加息和地缘政治紧张局势,可能会影响财富管理客户在第四季度进行交易的意愿。 瑞银表示,它加快了缩减瑞信资产的步伐,该季度减少了64亿美元的风险加权资产。 瑞银表示,将在2024年2月公布其三年增长战略大纲以及股票回购计划的最新进展,与全年业绩几乎同时公布。
金融界
2023-11-07
【直击亚市】大爆发!利率峰值押注刺激市场反攻,这一国家重启禁止做空
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洋银行提高股息并宣布股票回购计划后,该
银行
股价
上涨。在商业贷款的推动下,星展集团控股有限公司周一公布的第三季度财报超出分析师的利润预期。 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一说,央行目前还不能充分确定其通胀目标能否实现,不过实现这一目标的可能性正在逐步上升。 泰国通胀数据和印尼第三季度国内生产总值(GDP)等经济数据将于周一公布。 周二,投资者将关注澳洲联储在四次会议暂停后可能加息的消息。中国将公布贸易数据。此前,中国总理李强在周日的讲话中承诺扩大进口。 大宗商品方面,亚洲油价小幅走高,此前沙特阿拉伯和俄罗斯重申,他们将在年底前坚持每天100万桶以上的石油供应限制。
云涌
2023-11-06
会员
法国兴业银行净利润骤降近80% 受子公司利率对冲损失及减记拖累
go
自Krupa 5月上任以来,法国兴业
银行
股价
已下跌11%,目前市净率只有0.25倍,在彭博汇编的欧洲金融服务公司指数中最低。 截至9月底,该行的核心一级资本比率为13.2%,分析师预期为12.9%。
金融界
2023-11-03
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