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钢铁行业观察：消费季节性改善，供给压减预期再起
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节性回暖与供给调整预期交织的特征。尽管钢材价格延续弱势，但表观消费量回升、库存结构分化以及粗钢压减政策预期升温，为市场注入新的关注点。一、消费端：季节性回暖信号显现据最新数据，螺纹钢表观消费量环比上升22.09万吨至190.71万吨，建筑钢材日均成交值环比增长1.6%。这一趋势与新华财经发布的2月钢铁PMI数据相呼应，显示终端需求逐步恢复。分区域看，北方地区受天气影响复工滞后，但华东及南方市场已呈现建材、板材需求环比双增态势。库存结构变化印证需求复苏进程。截至2月28日，五大钢材品种社会库存环比增加27.88万吨，其中螺纹钢社库增量贡献超75%；而钢厂库存则下降12.82万吨，螺纹钢厂库降幅尤为明显。这一分化表明，钢厂正通过加快出货缓解库存压力，下游采购节奏有所加快。值得注意的是，政策面为需求提供潜在支撑。网页5提到，3月基建投资需求进入集中开工期，叠加制造业传统旺季来临，板材类钢材消费有望进一步回暖。尽管房地产市场用钢需求仍偏弱，但“两会”政策预期或对市场情绪形成提振。二、供给端：产量攀升与压减预期博弈当前供给端呈现产量增长与政策约束并存的格局。五大钢材品种周产量环比上升6.25万吨至842万吨，其中建筑钢材增产8.14万吨。分工艺看，长、短流程螺纹钢产量分别环比增加5.26万吨和4.33万吨，电炉产能利用率恢复至正常水平。与此同时，粗钢压减政策预期对市场情绪形成扰动。网页5数据显示，2月钢铁行业PMI生产指数环比上升3.1个百分点至45.6%，钢厂生产趋稳运行，但库存压力可能制约后续增产空间。若压减政策落地，或推动供需结构优化。原材料成本支撑趋弱。进口矿价下跌叠加废钢价格持平，长流程钢厂利润空间扩大。螺纹钢、热轧和冷轧毛利分别环比上升30元/吨、25元/吨和55元/吨。但短流程电炉钢利润受成材价格下跌影响收缩，表明生产成本分化加剧，后续供给弹性或取决于利润传导效应。总结短期来看，钢铁市场正处于季节性需求恢复与供给调整预期的关键窗口期。消费端温和回升与政策预期升温或支撑钢价企稳，但库存压力及成本波动仍需关注。行业运行或延续“弱现实、强预期”特征，市场静待“两会”政策及产量调控细则落地。
金融界03-02 12:29
特朗普钢铁领域关税两周内生效加拿大生产商别无选择
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研究人员本周表示，国内热轧卷材是基准钢材，比进口产品贵23%。与此同时，一些加拿大和墨西哥钢铁制造商告诉客户，他们拒绝新订单。首席执行官Michael Garcia表示，这些措施使Algoma Steel Group Inc.的订单簿承受了“极大的压力”。加拿大钢铁生产商别无选择，只能继续向美国销售，而全球材料供应过剩限制了其他市场的需求。加拿大钢铁生产商协会主席Catherine Cobden表示，该行业更有可能将更高的成本转嫁给客户，而不是将货物转移到其他地方。她指出，对加拿大钢铁制造商来说，运往欧洲或其他地方的货物太贵了。 Cobden在接受采访时说：“在产能过剩的背景下，每个人的市场都有太多的钢铁被倾销，很难改变市场。” 加拿大的钢铁业务几乎完全依赖美国，美国从北方邻国进口的大部分外国产品。该行业为美国汽车制造商和建筑行业提供优质材料。根据美国地质调查局的数据，2023年美国钢铁消费总量约为9300万吨，净进口占该需求的13%。 Cobden说，加拿大钢铁制造商向欧盟买家出售的产量不到0.1%。她本周说：“我们在美国有长期的供应关系，所以我们必须与他们讨论价格需要是多少。”“我们都会分担关税的痛苦。”
Heidi03-01 03:13
大庆市广润通科技开发有限公司被认定为高新技术企业
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办公家具、玻璃钢制品、针纺织品、建材、钢材、水处理设备、消防器材、玻璃制品、计算机及辅助设备、办公设备、服装鞋帽、通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、汽车配件、电线电缆、实验室设备、五金产品、化工产品（不含危险化学品）、水果、蔬菜的销售；油田技术服务；机械设备经营租赁；应用软件开发与销售；监控设备、工业自动控制系统装置、电子元器件、配电开关控制设备、石油钻采专用设备及配件、密封件、高、低压电器设备、电子产品、仪器仪表研发、制造、销售及维修；智能消费设备及无人机的技术开发、转让、咨询、交流、推广服务；无人机、无人机配件、无人机系统操作软件的销售、维修及技术服务；无人机租赁；管道物理清洗；节能环保产品、太阳能系统与设备研发、销售；安防设备的销售及技术服务；自动控制系统的技术研发、销售；维修及技术服务；容器、管线、石油机械设备的研发、生产、销售、服务及工艺补漏；抽油机维修。主要股东信息显示，大庆市广润通科技开发有限公司由赵奇持股100%。
金融界03-01 00:39
赛轮轮胎收盘上涨1.42%，滚动市盈率12.00倍，总市值517.22亿元
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丝、轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产。公司先后获批成为“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”及“国家服务型制造示范企业”。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入236.28亿元，同比24.28%；净利润32.44亿元，同比60.17%，销售毛利率28.38%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 9 赛轮轮胎 12.00 16.73 2.72 517.22亿行业平均 40.10 33.45 2.74 85.44亿行业中值 23.91 25.49 2.28 48.88亿 1 通易航天 -837.61 -837.61 5.68 12.91亿 2 黑猫股份 -258.76 -36.93 3.03 89.71亿 3 震安科技 -24.33 -67.24 1.94 27.66亿 4 青岛双星 -21.54 -21.10 2.14 37.16亿 5 天铁科技 -8.54 -7.66 1.95 50.04亿 6 贵州轮胎 9.70 8.91 0.85 74.19亿 7 三角轮胎 9.90 8.67 0.92 121.04亿 8 玲珑轮胎 11.92 18.37 1.17 255.53亿 10 森麒麟 12.00 18.42 2.02 252.12亿 11 风神股份 12.31 12.11 1.25 42.24亿
金融界02-28 19:50
抚顺特钢收盘下跌2.84%，滚动市盈率27.26倍，总市值107.87亿元
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供了大批关键的特钢新材料,是我国军工特钢材料的主要单位,行业领先地位突出.目前公司的军工产品占收入比重约10%-15%,目前我国武器装备所使用的特钢材料中,有80%左右来自公司,公司还提供了国家重点航天航空材料用量的50%以上,其中"神六"飞船及其运载火箭均采用了公司的高温合金、高强钢、不锈钢等多项特殊钢新产品。本报告期内，公司副主编冶金行业标准发布实施一项。获中国钢铁工业协会冶金产品实物质量金杯优质产品5项、金杯特优产品1项；获中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖一等奖1项；获省科技成果转化后补助项目1项；荣登2024中国卓越钢铁企业品牌榜。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入64.34亿元，同比2.54%；净利润3.16亿元，同比11.83%，销售毛利率13.34%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 41 抚顺特钢 27.26 29.77 1.63 107.87亿行业平均 21.22 48.79 1.31 187.88亿行业中值 16.37 14.77 1.15 114.57亿 1 首钢股份 -320.42 40.06 0.54 265.87亿 2 百甲科技 -276.34 -276.34 1.67 12.14亿 3 包钢股份 -172.63 159.49 1.60 821.83亿 4 杭钢股份 -127.82 245.56 2.29 447.48亿 5 广东明珠 -100.12 20.25 1.08 31.25亿 6 新钢股份 -24.77 27.74 0.54 138.09亿 7 太钢不锈 -15.73 -19.49 0.64 210.59亿 8 马钢股份 -11.08 -18.91 0.99 250.97亿 9 中南股份 -10.19 144.86 0.86 71.02亿 10 柳钢股份 -10.07 -8.00 0.95 80.98亿 11 山东钢铁 -9.91 -37.48 0.76 149.78亿
金融界02-28 19:30
翔楼新材收盘下跌10.84%，滚动市盈率33.48倍，总市值67.68亿元
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股份有限公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品为定制化精密冲压新材料，包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料。公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。公司技术中心先后被认定为苏州市企业技术中心、苏州市工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心,并获“江苏省民营科技企业”、“吴江区领军人才企业”等称号。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入10.75亿元，同比13.46%；净利润1.39亿元，同比1.04%，销售毛利率25.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 121 翔楼新材 33.48 33.72 4.39 67.68亿行业平均 44.32 56.15 4.02 84.60亿行业中值 35.28 38.10 2.86 46.00亿 1 湖南天雁 -28984.51 2231.10 8.31 63.63亿 2 苏常柴A -2089.80 38.83 1.22 42.13亿 3 奥联电子 -577.05 532.58 3.88 27.82亿 4 北方长龙 -515.35 245.33 2.51 28.31亿 5 光洋股份 -461.12 -54.99 3.68 64.30亿 6 兴民智通 -230.37 -12.81 3.54 42.51亿 7 瑞玛精密 -213.87 50.08 3.21 25.88亿 8 东安动力 -201.75 1368.01 2.18 55.47亿 9 成飞集成 -144.27 439.38 2.13 59.44亿 10 襄阳轴承 -139.55 -74.35 4.90 39.94亿 11 跃岭股份 -139.19 -63.84 3.40 32.56亿
金融界02-28 18:49
财经专家：关税就是一场豪赌特朗普两任任期关税政策深度比较
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销售额下降了一半，在特朗普政府免除进口钢材关税之前，该公司解雇了80名工人。同年，福特表示，金属成本的上涨迫使其将工人的利润分成奖金削减了750美元，通用汽车表示，关税使其年利润减少了10亿美元。任何在2018年至2023年间购买洗衣机或烘干机的人都可能支付了关税溢价，无论他们是否意识到这一点。特朗普2018年的首批关税举措之一是对大多数进口洗衣机征收20%至50%的税，该税一直持续到2023年。在此期间，洗衣设备的成本上涨了34%，而整体通货膨胀率仅为21%。按单位计算，无论是进口还是美国制造的洗衣机，关税都使洗衣机的零售成本提高了约90美元。这是因为使进口产品价格更高的关税赋予了国内生产商定价权，而他们通常会积极行使这一权力。因此，2018年和2019年特朗普的关税确实给美国经济带来了麻烦，损害的严重程度取决于企业和消费者对特朗普选择的产品类别的脆弱程度。许多美国人完全避开了关税的影响，但对那些容易受到进口成本上升影响的人来说，这种伤害是切实可见的。特朗普的第二次关税可能比他的第一次更广泛。这一次，他在上任的第一个月就采取了两套关税措施：对所有中国进口商品征收10%的关税，对大多数进口钢铁和铝征收25%的关税。特朗普表示，他仍计划对墨西哥和加拿大的进口商品、某些进口汽车、半导体和药品以及对美国进口关税高于美国的国家征收关税。消费者不喜欢他们听到的关税。自特朗普上任以来，消费者信心有所下降，其中一项指数跌至2021年以来的最低水平。美国人预计通货膨胀会恶化，关税是主要原因。预测者倾向于同意。高盛表示，特朗普的全部关税将使通货膨胀率提高约0.7个百分点。据税务基金会称，如果特朗普的所有关税生效，价值4万亿美元的进口商品的平均税率将从2.5%提高到7%。这将使美国企业和消费者承担约1300亿美元的更高成本，不包括贸易伙伴任何报复的影响。在一个29万亿美元的经济体中，1300亿美元的高成本是不是很多？许多美国人可能没有注意到太大的变化。但有些人会面临突然的困难，并想知道这有什么意义。只有特朗普可以解释。
佳华16802-27 03:16
翔楼新材收盘上涨3.71%，滚动市盈率37.69倍，总市值76.19亿元
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股份有限公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品为定制化精密冲压新材料，包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料。公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。公司技术中心先后被认定为苏州市企业技术中心、苏州市工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心,并获“江苏省民营科技企业”、“吴江区领军人才企业”等称号。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入10.75亿元，同比13.46%；净利润1.39亿元，同比1.04%，销售毛利率25.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 128 翔楼新材 37.69 37.96 4.95 76.19亿行业平均 46.55 59.21 4.36 89.55亿行业中值 37.92 39.83 3.03 48.31亿 1 湖南天雁 -28057.40 2159.73 8.04 61.60亿 2 苏常柴A -1890.27 35.12 1.11 38.11亿 3 奥联电子 -617.51 569.92 4.15 29.77亿 4 北方长龙 -544.12 259.02 2.65 29.89亿 5 光洋股份 -489.74 -58.40 3.91 68.29亿 6 兴民智通 -250.21 -13.92 3.84 46.17亿 7 瑞玛精密 -228.19 53.44 3.42 27.61亿 8 东安动力 -214.94 1457.43 2.32 59.10亿 9 成飞集成 -151.32 460.86 2.24 62.35亿 10 大地电气 -147.11 340.85 4.18 17.79亿 11 跃岭股份 -139.19 -63.84 3.40 32.56亿
金融界02-26 18:20
基础化工行业观察：PEEK材料助力轻量化突破；PDMS薄膜推动感知升级
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其密度仅为铝的1/3，抗拉强度却可达到钢材的70%，显著降低机器人关节与骨架的负载。此外，工程塑料可通过改性进一步提升耐高温、抗腐蚀性能，例如液晶聚合物（LCP）在复杂环境下的稳定性已接近金属，未来在机器人主体结构中的渗透率有望从当前不足15%提升至30%以上。碳纤维复合材料（CFRP）则凭借极致的轻质高强特性，成为机械臂等核心部件的关键材料。其密度仅为1.5-2.0g/cm³，抗拉强度却高达3500MPa以上。以机械手臂为例，使用CFRP替代传统金属可将质量控制在5-15kg，较原方案减重40%-60%。同时，碳纤维的导热性与设计灵活性使其可集成于机器人热管理系统，进一步优化能耗效率。在制造工艺上，两种材料的加工成本仍是主要挑战。例如，PEEK材料单价高达500-800元/kg，碳纤维生产成本较传统金属高3-5倍。但随着规模化应用推进，预计2025年后相关材料成本有望下降20%-30%，推动人形机器人整机量产成本进入可商用区间。智能感知材料：电子皮肤开启交互新维度人形机器人的环境感知能力依赖电子皮肤技术的突破，其核心材料柔性传感器与基底薄膜迎来高速增长。柔性触觉传感器可检测压力、温度、材质等多元信息，2022年全球市场规模为15.34亿美元，预计2029年将增至53.22亿美元，年复合增长率达17.9%。此类传感器采用多层结构设计，其中活性功能层材料决定检测精度，而电极材料需兼顾导电性与柔韧性，银纳米线、石墨烯等新型材料正加速替代传统金属网格。基底材料作为电子皮肤的“载体”，需满足力学强度与生物相容性双重标准。聚二甲基硅氧烷（PDMS）凭借优异的柔弹性（断裂伸长率＞100%）成为主流选择，其表面可修饰特性便于与传感器集成。聚酰亚胺（PI）薄膜则在高耐温性（长期使用温度＞300℃）领域占优，适用于工业场景下的极端环境。当前PDMS与PI合计占据基底材料市场份额超80%，但新型材料如氟化乙烯丙烯（FEP）也在特定场景中崭露头角。技术的迭代进一步推动材料性能升级。例如，自修复型PDMS可将使用寿命延长至5年以上，导电PI薄膜通过掺杂碳纳米管实现传感与基底功能一体化。未来，电子皮肤材料将向多功能集成方向演进，为人形机器人提供更接近人类的触觉反馈能力，加速其在医疗、服务等场景的落地。（注：本文数据均来源于输入资料，未引用外部信息。）
金融界02-26 14:59
翔楼新材接待63家机构调研，包括Bright valley Capital、摩根士丹利基金(中国)、贝莱德等
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法改变材料性质,公司需要在冲压之前调整钢材的金相结构,以确保材料性能达到客户的要求。 8、机器人客户的进展情况? 答:公司的机器人业务在2024年立项,和客户开始合作研发,进行送样测试;2025年后,机器人行业广受关注,竞争压力开始增大,客户对于量产、降本的需求很强,希望能够率先实现降本目标、抢占份额。 9、美国加征关税对公司的影响? 答:翔楼新材出口占比不高,2023年出口在2000万元左右,新开发的业务也大多在国内,关税对公司影响有限。公司正在积极应对关税变化,部分海外业务可能向日本客户进行转移。 10、客户选择翔楼新材的原因? 答:翔楼新材是精密冲压材料行业唯一的上市公司,是业内较有影响力的厂商。目前合作的客户都是全球知名的零部件厂商,公司多年以来,屡屡帮助下游客户攻克材料难关,实现了国产替代,为客户大幅降低成本。
金融界02-25 21:29

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