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中美新一轮科技战？苹果恐在中国市场“降价”！知名分析师：华为“太抢手”出货量调升20%

激烈的新旗舰手机科技战，知名苹果分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)表示，华为新推出的旗舰机Mate 60 Pro太抢手，下半年出货调升20%至600万部。鉴于华为5G炒作和中国政府人员禁用令，苹果新发布的iPhone 15正面临逆风，IDC报告警告，若新机型初始销量落后于预期，苹果可能会在中国提供新折扣。郭明錤指出，华为Mate 60 Pro采用12层anylayer HDI主板，因华通生产良率较佳，出货比重约50-60%，显著高于第二供应商方正。华通是华为2024年新款高阶P与Mate系列的最大主板供应商，来自华为高阶手机的贡献在2024年预估至少年成150-200%。 (来源:Twitter) “Mate 60 Pro因需求高于预期，下半年出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P与Mate系列，预估零组件采购量为3000-4000万部，”他继续补充道。他本月早些时候在推特表示：“华为的归来对消费者其实是好事，这可以逼迫苹果走出舒适圈并更积极创新。标准版iPhone 15是首款采用堆叠CIS的手机，但如果没有美国禁令，华为应该会是第一个采用堆叠CIS的手机品牌业者，而且应该会早于2023年。” (来源:Twitter) 华为2020年上半年高阶手机市场中，市占率一度达到44.1%，超越苹果的44%，但后续被断供、被迫离场，今年8月底突发表Mate 60系列手机，不仅搭载7奈米，且芯片重新回到5G市场，还有首款拥有卫星通话功能，消息震撼科技市场。 9月8日，华为再宣布升级版旗舰Mate 60 Pro+与折叠新机Mate X5启动预售，正好在苹果9月13日发布iPhone 15之前，抢夺市占率的意味浓厚。延伸阅读：苹果发布会一次看！iPhone 15推出四款旗舰机型确认维持中国密切关系华为5G手机炒作、中国政府人员禁用令：苹果iPhone 15在中国市场反应分歧香港《南华早报》(SCMP)报道称，在中国社交媒体上，一些消费者评论称，苹果新推出的旗舰产品线缺乏引人注目的新进步，有网友在网上发帖表示，即将于9月22日上市的iPhone 15，与几周前在大陆低调预售的华为5G Mate 60 Pro和 Mate 60 Pro+手机相比，并不具有优势。 (来源:SCMP) 基本版 iPhone 15手机的起价为5999元人民币，约合823美元，而顶级iPhone 15 Pro Max型号的售价为13999元。iPhone 15 Pro和15 Pro Max机型的预订于周四开始，而基本款iPhone 15和15 Plus机型的预订将于周五开始。尽管中国仍然拥有数以万计的苹果忠实粉丝，但由于被美国列入黑名单的华为在智能手机市场的复苏，以及中国政府对iPhone的限制，苹果正面临着在中国最艰难的销售季节之一。华为新款Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+ 5G手机搭载先进的国产5G处理器麒麟9000，激发了中国的爱国热情，成为中国反抗美国芯片禁令的象征，Mate 60 Pro的首批库存目前已售完。 TechInsights数据显示，今年第二季中国成为全球最大的iPhone市场，占全球iPhone出货量的24%，领先于苹果美国市场的21%。 IDC高级分析师Guo Tianxiang表示，尽管苹果在中国智能手机市场的高端领域保持了明显的领先地位，但预计它将面临来自华为和其他国内智能手机品牌的更大挑战，这些品牌一直在推动其设备的更多升级。 IDC报告显示，在中国经济复苏疲软、消费者支出谨慎的情况下，如果iPhone 15的初始销量落后于预期，苹果可能会在中国提供新的折扣。

小萧2023-09-14

郭明錤：Mate 60 Pro下半年出货预估调升20%至约600万部

天风国际分析师郭明錤表示，华为Mate60Pro因需求优于预期故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3,000–4,000万部。

金融界2023-09-14

Mate60出货预期分析师上调20%！800ETF(515800)单日吸金超9亿元，高居全市场ETF净流入第一！北向资金又砸盘？

00这样的宽基指数抓A股整体行情。【郭明錤：Mate 60 Pro下半年出货预期上调20%至约600万部】消息面上，天风证券分析师郭明錤发布最新预测，华为 Mate 60 Pro因需求优于预期故下半年出货预估已调升20%至约600万部。此外，9月14日上午9点，华为在官方多个社交账号发布消息，称将在9月25日下午2：30举行华为秋季全场景新品发布会。华为内部人士确认了上述发布会包含了手机新品的发布信息。【人民币汇率外部压力有望缓解】美国8月CPI同比上涨3.7%，包括住房价格在内的核心CPI同比增速则继续回落，基本符合预期。数据发布后，市场加息预期进一步降温，美元指数并未走强。在岸人民币汇率近期亦持续走强，最新汇率突破7.28元关口。【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至9月13日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率已跌破13倍，现达12.95倍，位于指数近五年23.14%分位点，意味着低于近五年以来超77%左右的时间区间，具备较强估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。 800ETF（515800）不仅规模大流动性佳，其费率结构亦为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率也可以帮助投资者优化持有体验。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

苹果iPhone15系列对决华为Mate60、Mate X5系列，价格全对比！你会买华为还是苹果呢？

平小米，并列第五。天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，华为Mate 60 Pro因需求优于预期，故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3000–4000万部。从供应链的反应来看，华为的推新也影响到苹果的预期。有消息称，iPhone 15系列产量可能将从8300万台降至7700万台，减产600万台。值得注意的是，苹果本次发布会后，苹果公司的股价盘中一度下跌2.5%，最终以下挫1.71%收盘，总市值跌破2.8万亿美元。上周五，摩根大通也把苹果的目标股价从235美元调低至230美元。你会买华为还是苹果呢？

金融界2023-09-14

郭明錤：华为Mate 60 Pro下半年出货预估调升20%至约600万部

天风国际分析师郭明錤表示，华为Mate 60 Pro因需求优于预期故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3,000–4,000万部。

金融界2023-09-14

郭明錤：台积电投资ARM有利强化与苹果及英伟达的合作并争取2nm订单

9月13日，天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，苹果公司与英伟达最快有可能将在2026年用2nm技术分别生产iPhone处理器与B100的下一代AI芯片，因这两大潜在2nm客户也有投资ARM，故台积电投资ARM有利强化与苹果以及英伟达的合作并争取2nm订单。

金融界2023-09-14

港股收评：恒指跌0.09%、恒生科技指数跌0.56% 煤炭、内房股走强，远洋集团跌超18%

Mate 60 Pro，天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，下半年出货计划已提升约20%，至介乎550万至600万部。郭明錤指，排除潜在非商业风险后、受惠于Mate 60 Pro的市场需求及影响力，华为手机今年出货量将同比增长65%至3800万部。展望明年出货量至少达到6000万部。华为Mate 60 Pro需求强劲，他相信华为供应链中，受惠中国厂商众多，例如光学板块中，受惠厂商料包括负责模组的舜宇。昨日暴涨超82%的远洋集团跌超18%，公司8月实现协议销售额约19.7亿元，同比减少78.26%；前8个月，累计实现协议销售额约401.2亿元，同比减少34.29%。

金融界2023-09-13

郭明錤分析台积电投资 ARM 和 IMS 最快 2026 年为苹果生产 2nm 芯片

郭明錤今天发布分析简讯，简要分析了台积电投资 ARM 和 IMS 背后的动机，认为这两笔投资是为了提高垂直整合能力，确保从目前 3nm 的 FinFET 技术顺利过渡到 2nm 的 GAA 技术。 IT之家在此附上郭明錤原文内容如下：我认为台积电这两笔投资主要目的为提高垂直整合能力，以确保从目前 3 纳米的 FinFET 技术能顺利转换到 2 纳米的 GAA 技术。 Intel 将用 18A 制程 (约等同台积电 2nm 制程) 生产 ARM 自家芯片，可能是台积电需更积极投资 ARM 的其中一个原因。台积电可藉由投资 ARM 并进行更紧密的合作 (如 DTCO 与 STCO)，有助于在台积电的先进制程与封装技术上针对 ARM IP 进行优化。 Apple 与 Nvidia 最快有可能将在 2026 年用 2nm 技术分别生产 iPhone 处理器与 B100 的下世代 AI 芯片，因这两大潜在 2nm 客户也有投资 ARM，故台积电投资 ARM 有利强化与 Apple 以及 Nvidia 的合作并争取 2nm 订单。投资 IMS 则可确保关键设备的技术开发与供应能满足 2nm 商用化的需求。英特尔公司今天发布新闻稿，已同意将其 IMS Nanofabrication 业务约 10% 股份出售给芯片代工商台积电。此外台积电 9 月 12 日开临时董事会，会中确定将于不超过 1 亿美元额度内认购日本软银集团旗下 Arm（安谋）普通股股票。至于认购价格，台积电表示将依 Arm 首次公开发行最终价格而定，Arm 预计将于本周在纳斯达克上市。

金融界2023-09-13

郭明錤：苹果拟从2025年开始在iPhone上使用自研调制解调器芯片

9月7日消息，据外媒报道，苹果分析师郭明錤表示，苹果计划从2025年开始在iPhone上使用自己的调制解调器芯片。到目前为止，苹果依赖高通为其iPhone提供5G调制解调器。该公司预计将继续依赖高通，直到改用其自研的5G调制解调器。据悉，该公司一直致力于自研5G调制解调器芯片作为内部替代品，以减少对高通等第三方供应商的依赖。 2019年晚些时候，业内就有传言称，由于英特尔在5G调制解调器方面进展缓慢，未能跟上苹果的进度，所以苹果加快了自家芯片的开发。同年，苹果还收购了英特尔智能手机调制解调器业务的大部分股权，这也有助于推动其内部调制解调器的开发，从而减轻对高通的依赖。此前，郭明錤曾表示，第四代iPhone SE将是苹果首款配备定制5G调制解调器的设备，但目前还不完全清楚这是否仍然是苹果的计划。今年7月，有报道称，第四代iPhone SE的量产将推迟到2025年，因此它仍有可能成为首款配备苹果调制解调器的设备，但有关该项目的传言相互矛盾。今年5月份，外媒也曾报道称，苹果最快将于2025年出货自研5G基带产品，2023年的iPhone 15系列和2024年的iPhone 16系列将选择高通作为基带供应商。

金融界2023-09-12

郭明錤：在今年年底之前，新款iPad不太可能推出

知名苹果分析师郭明錤表示，在今年年底之前，新款iPad不太可能推出。

金融界2023-09-12

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