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2023-12-14 13:20:14
欧洲央行:决心确保通胀及时回归目标。
2023-12-14 12:51:01
英国央行行长贝利:将通胀降至目标水平还有更多工作要做。
2023-12-14 12:39:07
【机构:英国央行面临的前景比美联储更加困难】12月14日讯,Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示,与美联储不同的是,英国央行在将利率维持在5.25%的水平后,尚未承诺转向降息。她强调说,英国央行确实强化了货币政策可能需要在较长时间内保持限制性的观点。“市场已经对明年全年的几次降息进行了定价,但英国央行今天加倍强调了其‘更高更久’的论调。”她补充说,英国央行面临的前景比美联储更加困难,通胀率是2%目标的两倍多,10月GDP环比萎缩0.3%,如果经济继续疲软,降息的呼声只会越来越高。
2023-12-14 11:32:53
【野村证券:英国央行降息时间可能晚于市场预期】12月14日讯,野村证券分析师在一份报告中称,英国央行开始降息的时间可能晚于市场预期。他们预计,英国央行只有在实现2%的
通胀
目标
后才会开始降息,而不是为了应对经济疲软而降息。“我们预计英国央行要到2024年8月才会放宽政策,一旦开始降息,预计每次会议将降息25个基点,直到利率在2025年初达到4%的临时稳定点。”货币市场现完全定价英国将在明年5月降息,3月降息的可能性很大。
2023-12-14 03:51:11
【与美联储形成对比,日本央行明年加息或再成异类】12月14日讯,有分析师认为,在长达数十年对抗通缩的努力中,日本央行已习惯了在政策上特立独行。2024年可能也不会有什么不同。由于日本通胀超过2%的目标已超过一年半,市场普遍预计日本央行行长植田和男将在市场押注美联储将开始降息之际取消全球最后一个负利率政策。日本央行前官员表示,时不再来。如果这一次植田和男和不能使政策正常化,他可能不得不在任期的剩余时间里继续推行宽松的货币政策。瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示,作为唯一一家关注正常化的主要央行,日本央行的政策空间将非常紧张。他们可能会强调,其他央行的政策不会影响他们自己的政策,但我认为,如果可能的话,他们会希望在美联储降息周期开始之前采取正常化措施。市场参与者也已准备好迎接变化。
2023-12-14 02:52:19
【14家投行前瞻欧洲央行利率决议,铺设一条降息路】 1. 富国银行:预计欧洲央行将维持关键利率不变,关注对2025年的通胀预测是否会降至(低于)2%,预计该行将在2024年6月首次降息,然而,如果预期大幅下调且措辞温和化,可能会增加最早在4月首次降息的可能性。 2. 摩根大通:预计欧洲央行将维持关键利率不变,首次降息在明年9月份,到2025年中期存款利率回落至2.0%,可能讨论提早结束PEPP再投资,但更有可能明年做出决定,2024年底结束再投资,但期间或减少投资额。 3. 野村证券:预计欧洲央行将维持关键利率不变,不会宣布加速量化紧缩,即使拉加德暗示讨论过该问题,预计欧洲央行将于2024年6月开始降息,3月宣布缩减紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资规模,4月正式开始。 4. 美国银行:预计欧洲央行将维持关键利率不变,其政策沟通和预测表明,下一步是降息,4月份降息的风险有所上升。我们仍预计将在6月首次降息并在2025年加速,将紧急抗疫购债计划再投资的结束时间预期提前至4月。 5. 法巴银行:预计欧洲央行将维持关键利率不变,并在2024年4月首次降息,2024年降息幅度将达到125个基点,欧洲央行可能决定在2024年春季前结束紧急抗疫购债计划的再投资,但确切时间和规模存在不确定性。 6. 高盛集团:预计欧洲央行不会做出不会重大政策调整,继续承诺“在必要时尽可能长时间将利率维持在足够限制性”的水平,可能提前结束PEPP再投资,预计1月做出正式决定,4月开始部分再投资100亿欧元,7月结束。 7. 道明证券:预计欧洲央行的政策和基调均不会有重大转变,该行可能会指出通胀“过高且持续时间过长”,同时强调潜在通胀的建设性趋势,只有2024年初经济增长急剧恶化,才会触发3月的降息开关,但这不太可能。 8. 法兴银行:欧洲央行不太可能在短期内发出任何重大政策变化的信号,不排除提早结束PEPP再投资的可能性,现在是提前宣布在3月/4月缩表的好时机,措辞料总体中性,2025年通胀预测将接近目标,为2024年降息铺路。 9. 瑞典银行:欧洲央行可能会下调通胀预期,但很可能会回击市场对即将快速降息的预期,不过,未来几个月整体通胀将降至2%,这将为降息敞开大门。仍预计该行将从2024年4月开始降息,并在2024年降息6次。 10. 澳新银行:预计到2024年初利率将已在足够高的水平上维持足够长的时间,使欧洲央行认为通胀将及时回到目标水平,并在3月降息。欧洲央行可能会审查和讨论紧急抗疫购债计划的再投资,但将谨慎作出任何调整。 11. 花旗集团:市场最感兴趣的是欧洲央行是否会推翻市场的超鸽派降息定价并关注其经济预测,欧洲央行可能开始讨论(并决定)紧急抗疫购债计划的量化紧缩,这可能推动10年期意大利国债-欧元区国债利差走阔5-15BP。 12. 德意志银行:预计欧洲央行将维持关键利率不变,预计该行将从明年4月份开始降息,2024年降息幅度预测从75BP提高至100BP,2025年预测从150BP提高至200BP,预计该行将于3月宣布提前退出PEPP再投资。 13. 丹斯克银行:欧洲央行将在短期内转向更为中性的政策前景,并将有效排除进一步加息的可能性,预计该行不会就首次降息的时机提供指引,并将继续强调依赖数据的方法,这将使明年Q2成为首次降息的最有可能时机。 14. 加拿大蒙特利尔银行:预计欧洲央行将维持关键利率不变,声明将放弃“预计通胀将在过长时间内维持在过高水平”的措辞,但保留 “在足够长的时间内维持利率不变以为通胀及时回归目标做出实质性贡献”的关键措辞。
2023-12-13 21:08:01
【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述: 如期一致同意维持利率不变,继续保持缩表节奏,将评估需要“任何”额外加息的程度。 2. 利率前景:点阵图暗示明年将降息75BP(此前为50BP)、2025年再降息4次。鲍威尔称如果合适将进一步加息;将保持紧缩政策,直到对实现2%
通胀
目标
有信心;决策者正讨论和思考何时降息,降息已开始进入视野;经济衰退会影响降息决策。 3. 通胀前景:全线下调2023-2025年PCE通胀、核心PCE通胀中值预期。声明称通胀在过去一年中“有所缓解”,但仍然居高不下。鲍威尔拒绝宣告抗通胀取得胜利;通胀回落进程进展顺利。 4. 经济前景:官员们预计劳动力市场再平衡将继续。上调今年GDP增速预期并下调明年预期。鲍威尔称经济活动增长已大幅放缓,但没有什么根据认为经济正在衰退;通胀取得进展的同时,失业率没有显著上升。 5. 市场反应:风险资产全线上涨,黄金上行40美元,美债2Y跌超27BP,道指创下历史新高。 6. 最新预期:截至发稿,利率期货押注美联储将在明年降息约140BP至3.93%,3月进行首次降息的概率高达70%。
2023-12-13 19:41:31
【美联储主席鲍威尔:政策利率已经达到或接近峰值】美联储主席鲍威尔:我们相信我们的政策利率已经达到或接近峰值。如适当,准备进一步收紧政策。将保持紧缩政策,直到对通往2%
通胀
目标
的路径有信心。决策者不希望排除进一步加息的可能性。通往
通胀
目标
的持续进展并不具有确定性。我们将根据需要调整政策,而不是按预设路线进行调整。将逐次会议作出决策。
2023-12-13 19:38:13
美联储主席鲍威尔:通往
通胀
目标
的持续进展并不具有确定性。
2023-12-13 19:37:49
美联储主席鲍威尔:将保持紧缩政策,直到对通往2%
通胀
目标
的路径有信心。
2023-12-13 19:23:27
机构评美联储利率决议:委员会将今年的总体PCE预期大幅下调至2.8%,核心PCE预期大幅下调至3.2%。这确实强调了委员会如何看待前景的发展:抗通胀效果比预期要高得多,而且更接近2%的
通胀
目标
。
2023-12-13 15:35:08
美国财长耶伦:美联储需进一步努力以达到2%
通胀
目标
。
2023-12-13 08:20:09
【德商银行:美联储将晚于市场预期降息】12月13日讯,货币市场完全计价美联储将在2024年5月首次降息,但德商银行研究认为,美联储降息为时尚早。德商银行利率策略师Hauke Siemssen和Rainer Guntermann表示,预计美联储要到2024年7月才会降息。美联储主席鲍威尔可能会在本周的新闻发布会上确认,通胀仍明显高于目标。这将支持德商银行的观点。
2023-12-13 07:54:43
【英国经济萎缩超过预期,英国国债将上涨】12月13日讯,英国公布的最新经济数据将巩固英国国债近期的涨势,并鼓励利率交易员将英国央行迟早会降息的预期纳入定价之中。10月英国GDP环比萎缩0.3%。而英国央行此前已经预测到了经济的疲软。虽然数据只涵盖一个月,但真正的问题是,经济低迷会持续多久,会有多严重。不过年底的季节性购买和消费可能会给四季度的经济数据披上一层体面的外衣。由于英国的总体、核心和服务业通胀仍在2%的目标上方徘徊,英国央行目前几乎没有任何空间来适应经济疲软。考虑到它正处于进退两难的境地,它可能会决定等待整个季度的数据,以了解实体经济的表现,然后再考虑是否放松政策。不过国债的投资者不太可能等待。最近几周,两年期国债收益率未能跌破4.50%,今天很可能是再次测试这一水平的日子。
2023-12-13 06:56:46
【澳新银行:预计欧洲央行将于明年3月开始降息】12月13日讯,澳新银行表示,欧元区通胀正在迅速下降。我们认为,到2024年初,利率将已在足够高的水平上维持足够长的时间,使欧洲央行认为通胀将“及时”回到目标水平。我们预计欧洲央行管委会将于2024年3月开始降息。到那时,货币紧缩的影响将对需求产生压力,而货币和信贷总量已经在收缩。欧洲央行可能会审查和讨论紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资路径。考虑到当前和预期的通胀趋势和货币政策的发展,我们预计欧洲央行未来做出任何调整(如果有的话)都会谨慎行事。
2023-12-13 06:37:13
【富国银行:关注欧洲央行对2025年的CPI预测是否降至2%】12月13日讯,富国银行表示,预计欧洲央行将维持存款利率在4.00%。尽管基准利率预计不会发生变化,但市场参与者仍将关注很多因素。近几个月来,欧元区经济增长和通胀明显放缓,包括第三季度GDP下滑和11月通胀大幅放缓。在这种背景下,人们对欧洲央行最新的经济预测非常感兴趣,尤其是2025年中期CPI预测是否会降至(或明显低于)2%的
通胀
目标
。迄今为止,欧洲央行决策者已暗示,考虑降息仍为时过早。目前,我们预计欧洲央行将在2024年6月首次降息。然而,如果欧洲央行大幅下调预期,加上措辞温和化,可能会增加最早在4月首次降息的可能性。
2023-12-13 06:36:30
【法兴银行:现在是欧洲央行宣布在明年3月缩表的好时机】12月13日讯,法兴银行表示,欧洲央行不太可能在短期内发出任何重大政策变化的信号。然而,我们不排除提早结束紧急抗疫购债计划(PEPP)再投资的可能性。资产负债表仍然过于庞大,现在似乎是提前宣布在明年3月/4月缩表的好时机。我们预计欧洲央行将发表大体上中性的言论,承认在通胀方面取得的进展,但警告称目前尚未宣告胜利。新的预测料会显示,2025年的通胀率将接近目标,为2024年的降息铺平道路。不过,薪资和生产率趋势仍令人担忧,并对明年的核心通胀构成上行风险。
2023-12-13 06:13:41
【每日全球外汇市场要闻速递(12月13日)】 1. 美国11月未季调CPI年率录得3.1%,为今年6月以来新低;11月季调后CPI月率录得0.1%,核心CPI月率录得0.3%,均为今年9月来新高。数据公布后,交易员现预计美联储首次降息将在2024年5月进行(稍早预期为3月)且市场小幅减少对明年美联储降息的押注。 2. 欧元区12月ZEW经济景气指数录得23,为2023年2月以来新高。 3. 中国外汇交易中心发布继续免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费的通知。 4. 阿根廷经济部长卡普托:汇率将贬至1美元兑800比索。有市场消息称,阿根廷设定比索每月贬值2%的目标;阿根廷央行将于当地时间周三前取消最新的外汇限制。 5. 阿根廷央行:正在评估国际金融选择,将隔夜回购利率下调至100%,将关键利率维持在133%。 6. 据路透央行调查:经济学家将新加坡2024年GDP预测从2.5%下调至2.3%;预计2023年四季度新加坡经济同比增长1.8%;预计明年1月新加坡金管局审议不会对新加坡货币政策进行调整。 7. 新西兰联储表示货币政策任务已修订,货币政策使命保持1-3%的
通胀
目标
。 8. 菲律宾经济规划部长:将考虑缩小2024年GDP目标范围,2024年8%的GDP增长可能超出预期范围。 9. 泰国央行:当前关键利率水平支持长期增长,短期和长期通胀预期仍保持稳定。紧缩的金融条件不会阻碍经济复苏。 10. 日本地方银行协会主席:日本央行政策正常化的机会已经到来,日本央行加息不会对借款人造成太大负担。
2023-12-13 03:31:49
新西兰联储表示货币政策任务已修订,货币政策使命保持1-3%的
通胀
目标
。
2023-12-12 14:54:52
【机构:美联储利率预计将继续高企】12月12日讯,投资公司Sanders Morris Harris主席George Ball在一份有关今日CPI数据的说明中表示,美国利率可能在一段时间内保持高位。11月核心CPI年率稳定在4%,而美联储的
通胀
目标
是2%。这一数据不太可能改变美联储的立场,“目前美联储的立场是暂停加息,近期降息的可能性很低。”
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