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远洋集团宣布一项整体债务管理提案
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远洋集团发布公告，于过往数月，该公司、若干范围内债权人，连同彼等各自的顾问，已就集团相关境外债务重组（基于各方一致意见）进行建设性对话。拟进行的重组旨在最大化范围内债权人的回收，同时为所有人提供公平公正的待遇，及为该公司建立长期可持续资本架构。公司欣然宣布一项整体债务管理提案，其主要条款已获协调委员会成员（占A组债务本金总额的约50%）同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。就该公司探索其境外债务的整体解决方案而言，协调委员会所示支持象征着一个重大里程碑，该公司谨此对协调委员会及其顾问就彼等于持续过程中不断支持及参与表示衷心感谢。促进重组成功需要广泛支持基础，拟进行的重组通过尊重所有范围内债权人的现有法律地位及债权人之间的法律偿付顺序，为彼等提供公平公正的待遇。该公司诚挚邀请余下债权人（包括现有票据持有人）考虑重组方案的条款及尽快通过加入重组支持协议支持重组方案的实施。与备选方案相比，重组将为所有组别债权人提供更高回收率。于重组完成后，受限于重组支持协议的条款，于相关截止日期前加入重组支持协议的参与债权人将获支付同意费用。重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。该公司可根据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务纳入范围。重组预计将通过重组程序组合得以实施。重组的架构符合重组程序项下的公平原则，现有债务工具的分组主要基于各现有债务工具清算回收率及债权人的权利，各组别之间重组对价的分配乃基于各组别的相关清算回收价值。本金总额为22亿美元的新债务（可能须根据相关顾问提供的最终清算分析报告进行变更）将发行予范围内债权人，彼等相关债务债权将于一段时间内通过有关指定境外资产的各类指定境外资产支持（惟需符合（其中包括）任何必要监管、司法、政府或第三方豁免、批准及/或同意）及现金清偿机制得以偿付。余下债务债权相当于a）所有范围内债权人的相关债权总额减b）新债务本金总额（即22亿美元），其将转换为不计息强制可转换债券，使其部分债务债权可转换为该公司新股份，于短期流动资金及潜在升幅中获益。范围内债权人亦可选择接受计息新永续证券以代替强制可转换债券，前提是强制可转换债券的本金及新永续证券的本金之和应等同于所有范围内债权人的相关债权总额减新债务本金总额的结果。
金融界2024-07-19
港股开盘：恒指跌超170点、科指跌1.16%，科网股多数走低，京东、携程跌超2%
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15日从5.01%下降至4.33%。远洋集团(03377.HK)：达成境外债务重组重大进展，订立重组支持协议。百济神州(06160.HK)：首席财务官王爱军将于7月19日离职。汽车之家(02518.HK)：将于7月31日刊发2024年第二季度及中期业绩。奈雪的茶(02150.HK)：2024年新开设的自营店规模预计将低于之前几年，将在2024年调整或关闭一些业绩不佳的自营店铺。泡泡玛特(09992.HK)：预计上半年收入同比增长不低于55%，集团溢利同比增长不低于90%。猫眼娱乐(01896.HK)：拟至多回购3亿港元股份。机构观点中信建投研报指出，贵金属及供给受限的有色商品上半年表现亮眼，主要反映3个核心逻辑：美元货币超发、信用重构，美降息周期即将开启，全球地缘政治紧张。供应受限，双碳相关政策约束以及资源保护主义盛行、资本开支不足导致供应刚性约束。需求爆发，第四次产业革命引导相关金属尤其是小金属需求大增，相关小金属正迎来高光时刻。天风证券最近发布专题研究报告指出，今年猪价反转趋势明确，随着供需剪刀差的持续放大，猪价上涨空间可观;另外行业补栏较为谨慎，或有利于延长本轮猪周期景气时间。在投资阶段，板块已步入右侧，猪价上涨或成为催化主逻辑。此外，估值目前处在相对低位，生猪板块价值凸显。
金融界2024-07-19
音频 | 格隆汇7.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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营意识”、进一步明确投入重点； 16、远洋集团公布56亿美元债务方案已有主要债权人签署支持协议； 17、北上资金净买入A股13.52亿元，加仓歌尔股份、新易盛、紫金矿业； 18、南下资金连续3日大肆加仓腾讯； 19、公告精选︱英科医疗：预计半年度净利润同比增长87.61%~111.49%；大众交通：智能网联汽车该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入； 20、公告精选(港股)︱六福集团(00590.HK)第一季整体零售值下跌18%； 21、A股避雷针︱大丰实业：董事丰岳拟减持不超过2.6876%股份；ST旭电：股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
格隆汇2024-07-19
港股午评：恒指险守万八关口，科指大跌2.44%，科网股全线走低，哔哩哔哩跌超8%
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股、手游股、汽车股、保险股等纷纷下跌；远洋集团跌4%，中国海外发展跌3.45%，富力地产跌3.41%。煤炭股逆势上涨，煤炭焦煤涨超4%；黄金股集体走强，中国黄金国际涨超3%。医药外包概念股个别强势，金斯瑞生物科技涨超26%。消息面上，报道称，传奇生物近日收到并购提案，并已聘请投行Centerview Partners协助董事会审查收购要约及其他选择。黄金股涨幅居前，中国黄金国际涨超4%。当地时间13日下午，特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声。事件发生时，全球市场处于休市状态。不过世界不确定性因素越多，黄金越确定受益。机构观点中泰国际：恒指如期在17500点左右反弹，不排除市场再出现交易三中全会的政策预期。港股后续重拾具持续性的升势有待更多夯实的基本面数据与之配合。若政策力度维持温和，短期基本面变化不大，仍建议以低买高抛为主。中金公司：本周港股表现好于A股也再次表明港股对于美联储降息与美债利率变化等外部因素反应更敏感，同时估值较低弹性也更大。该机构测算，若10年美债利率降至3.8-4%(对应未来一年降息4-5次)，风险偏好和盈利维持不变，恒指有望到18,500-19,000点附近。中金公司：由于消费者购买力不足，以及地产行业下行，家电内销市场自2019年以来仅小幅增长，市场基本成熟。但市场存在扫地机、高速吹风机等品类结构性增长。目前家电以更新需求占比为主，市场担忧的家电受地产后周期强影响已被证伪。由于家电整体竞争格局良好，中金公司认为成本、价格竞争等影响处于可控范围，市场无需过度担忧。光大证券：24年以来，随出入境政策的逐步转好，国际航班进一步修复，国际航空出行需求将持续回暖。今年航空有望延续去年“淡季更淡、旺季更旺”的消费态势，今年暑运旺季仍然值得期待。2024年我国民航供需缺口将持续缩小，航司价格竞争意愿较弱，2024年航司盈利将继续大幅向上突破。
金融界2024-07-15
集体飙涨！港股“技术牛”又来了
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超8%，绿城中国、中国金茂、融创中国、远洋集团涨超5%。数据显示6月新房成交创年内单月新高。30个重点城市整体成交1335万平方米，环比增长17%，与一季度均值相比增长52%。其中，上海、广州、深圳环比增幅均在35%以上。二手房成交也同环比均出现上涨，22个重点城市二手房成交面积预计为1428万平方米，环比转增7%，同比由负转正，增长24%。前6月累计成交面积预计为7221万平方米，累计同比下降8%，跌幅有所收窄。二是生物医药，是今天涨幅涨幅最好的板块之一。其中奥星生命科技大涨23%、东曜药业、贝康医疗、圣诺医药、加科思、康诺亚、乐普生物、诺诚健华等大量创新药企业涨幅均超过了5%。创新药在过去两年多的时间里，经历了比较巨幅的回调，也令到不少投资者，甚至机构投资者都损失惨重。但随着市场不断消化行业利空预期，行业估值也跌至了历史低点区间。而今年以来，来自政策层面的利好持续催化，创新产业链相关顶层设计和地方配套支持政策的逐步完善，同时一二季度药企的业绩利润端转正的情况有所好转，使得行业本身已经处于一个具备强烈反弹诉求的状态。而近段时间资金就出现了回流迹象，如今美联储降息预期进一步加强更给这个板块的上涨带来了催化。三是家电、餐饮、体育用品等传统消费板块。电动工具巨头创科实业涨7%，体育双王李宁、安踏体育均涨超6%，海伦司、呷哺呷哺、小南国、百胜中国、海底捞等都盘中涨超了4%。从上述板块，覆盖了金融、互联网、地产、医疗、消费等主流行业，也是港股市场中占比权重最大的板块。说明资金对港股市场的交易情绪是整体回暖，并非某个板块的拉动。 02 资金有望重返港股市场由于港元是联系汇率制，绑定美元，且国内对人民币汇率有管制，导致港股市场长期缺乏足够资金使得港股企业的估值普遍遭受压制。尤其当美元加息到高位水平后，会对港股市场的资金成本带来巨大压力，成为压制港股上涨的重要原因。所以一旦美联储降息，对港股就会形成明显利好。今年4月份下旬，港股迎来强势反弹，一直持续到5月中旬，期间恒指在4月表现甚至成为了最好的全球主要股指，涨幅超过7%。究其原因，除了港股确实处在历史性的低位，性价比非常有优势和国内经济刺激政策利好不断外，其中一个很重要驱动因素就是美元降息预期升温。当时，资金在经历了美股、日股新高之后，特别是美国科技股大幅上涨之后进入回调，存在高低切换的需求，港股属于全球价值洼地，自然成为资金非常好的一个选项。加上当时，外资行业集中唱多港股，外资大幅流入，造就了港股的一个小阳春。早在3月份，大摩、高盛等国际投行就发布报告称，全球资金正在重返中国股市。不过，从交易风格上看，此次回流总体偏“交易型”，主要是调仓需要。因为过去3年，全球资金在持续增配美股和日股，已经显著超配，而对中国则是显著低配。中信证券相关研报也显示，通过分析托管资金数据，4月22日至5月20日间，港股通、外资中介分别净流入332亿港元、267亿港元,显示出外资正在转向流入港股市场，主要大幅流入港股的顺周期板块，包括地产产业链、大金融及互联网等。此外，外资持有港股市值的比例也上升0.6个百分点至73.6%。这一次，我们看到很多类似的迹象。如同样是美股、日股刚刚创出历史新高，同样是美国科技股涨幅过大，进入回调阶段。相比之下，港股过去两个月，回调幅度接近10%，仍然属于全球性的价值洼地，能够很好地满足资金高低切换的需求。今年以来，南下资金流入了港股就多达3896.63亿港元，其中二季度就净流入近2300亿港元，并出现了越跌越买的情况，说明内地投资者在看好港股市场的未来上涨预期。在估值方面，尽管港股从年初低点至今反弹已有20%，但目前的PE也仅为9.44，依然在全球市场中处于极为垫底的水平。其中作为港股重要权重巨头的互联网和金融巨头，估值水平相比国际和A股市场的自身或同行，也显得明显偏低。比如股王腾讯，虽然今年已经累计大涨36.8%，但估值只是到25.6倍，仍处于自身历史估值的低位区间。电信、三桶油、一众银行巨头的估值，也是都在行业偏低估值水平。说它们估值仍属于低估水平，还两大不容忽视的方面：首先，近两年来，互联网、地产、医药等大权重板块的严监管时期已经结束，已经转为有针对性的行业引导和扶持，除了地产行业的长期预期仍较难得到回升外，互联网、医药两大重要板块已经得到明显回暖。其次，在业绩层面也可以看到这些行业的回暖迹象。比如腾讯2024Q1实现营收1595亿元，同比增长6%，归母净利润419亿元，同比大增了62%；美团2024Q1实现总营收732.76亿元，同比大增25.0%；经调整净利润74.88亿元，同比增长36.4%，都大幅超出了一致性预期。医药行业也一样，2024年Q1医药行业营业收入虽然略微回落（主要系去年同期新冠患者数量剧增，叠加疫后常规诊疗恢复而导致业绩基数偏高所致）。但归母净利润和扣非净利润由于部分子行业进入复苏周期都呈现增长趋势趋势。而如今再叠加美联储降息利好的催化开始启动，这些板块估值进一步提升的底气也相对更足了一点。此外广受关注的大会，将于下周召开，市场对这次大会的预期比较好，寄希望于它能够为下一步经济复苏奠下总基调。 03 尾声每一轮的美元降息周期启动，也意味着全球金融市场的估值有望由紧转松。现在市场对降息的预期，越来越强烈。目前市场押注首次降息时间越来越确定在9月份，所以国内无论A股还是港股市场，未来一度时间的利好催化剂都不会少的。但需要指出的是，当前国内面临的宏观大环境压力依然存在，不确定依然较多。正如前面所说，今年的港股市场走好更多是在于交易型资金的调仓，外资此时增配港股，很大程度冲着估值相对外围市场低估而来的，并非完全相信中国经济基本面反转。港股市场想要真正翻多，还需要更多的数据验证。在此之前，把它当做技术性反弹行情来看待或更为合适。
格隆汇2024-07-12
格隆汇公告精选(港股)︱长城汽车(02333.HK)预计上半年净利65亿元-73亿元同比增长377.49%-436.26%
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达到24.34万台持续扩展业务版图远洋集团(03377.HK)：上半年累计协议销售额183.3亿元禹洲集团(01628.HK)6月合约销售金额6.32亿元捷利交易宝(08017.HK)：6月注册用户数量达81.85万户同比增长5.0% 包浩斯国际(00483.HK)：第一财季同店销售按年降6% 【医药创新】君实生物(01877.HK)：特瑞普利单抗注射液相关生产设施首次通过欧盟成员国GMP认证【收购出售】广汇宝信(01293.HK)：控股股东新疆广汇拟将部分广汇汽车股份转让给金正科技双财庄(02321.HK)拟1186万令吉收购马来西亚槟城州威北县地区的地块大同机械(00118.HK)拟出售印刷线路板贸易业务【增减持】北京北辰实业股份(00588.HK)：北辰集团增持公司无限售流通A股651.17万股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)7月10日耗资10亿港元回购263万股美团-W(03690.HK)7月10日耗资5亿港元回购430万股友邦保险(01299.HK)7月10日耗资4.39亿港元回购841.5万股汇丰控股(00005.HK)7月9日耗资2亿港元回购300万股小米集团-W(01810.HK)7月10日耗资5642万港元回购350万股快手-W(01024.HK)7月10日耗资2953万港元回购62.5万股恒生银行(00011.HK)7月10日耗资1983万港元回购20万股保诚(02378.HK)7月9日耗资256.6万英镑回购35.8万股广汽集团(02238.HK)7月10日耗资1492.94万元回购197.77万股A股贝壳-W(02423.HK)7月9日耗资200万美元回购39.96万股中国旭阳集团(01907.HK)7月10日耗资1455.9万港元回购485万股速腾聚创(02498.HK)7月10日耗资1404.64万港元回购92.04万股汇量科技(01860.HK)7月10日注销1670.3万股威华达控股(00622.HK)7月10日注销102.6万股百宏实业(02299.HK)7月10日注销57.4万股购回股份
格隆汇2024-07-10
港股通即将大调整，利好了谁？
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乐集团、北森控股、方达控股、中国科培、远洋集团、柠萌影视、呷哺呷哺、易点云、医思健康、梅斯健康等等。一旦这些股票被剔除港股通，持有这些股票的内地投资者就只能单向卖出，不能再买入。对于其中的部分个股，比如希教国际控股、呷哺呷哺、友联国际教育租赁等股票而言，港股通持股占比相当高，一旦被剔除港股通，毫无疑问是巨大的利空。 LiveReport大数据显示，今年3月，27只被剔除港股通的股票在3月4日-3月28日的股价平均下跌24%，平均成交量萎缩52%。其中多只股票一经剔除港股通，股价就开始大幅跳水。 “元宇宙第一股”飞天云动剔除第一天就暴跌30.77%，创历史新低，国美零售等多只股票当日跌幅超过20%。足以显示出，港股通在港股市场中已经逐渐占据越来越重要的地位。从成交金额上来，近30日来，港股通平均每天净流入45亿港元。而今年以来，南向资金已经合计流入3499.85亿元，超过 2023 年全年净流入金额。如果下半年增长势头持续，南向资金今年净流入港股总额有望超过2020年的6414亿港元。内地越来越看重港股市场的同时，政策也在对港股通释放更多利好。今年4月，证监会发布5项支持香港资本市场的措施，其中主要的举措就是，进一步拓展优化沪深港通机制，将REITs、人民币股票交易柜台纳入港股通等。后又有传闻，官方考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。尽管政策还未落地，但今年两会期间，香港证监会主席雷添良也曾建议，降低港股通个人投资者的股息红利税收水平，以及降低港股通内地投资者的准入标准。对于内地投资者来说，这无疑将是又一大利好。但另一方面，港股通名单概念股也伴随着不小的争议。对于投资者而言，港股通可以更为方便地投资港股公司，但是同时，港股通也带来了不少收割韭菜的垃圾公司。宝新金融（现已更名中泽丰）就是其中之一。 2022年，宝新金融由于市值小、股价低，被不少投资者青睐，南向资金持股占比一度达到近40%。然而，在收获内地投资者青睐的同时，公司控制人姚建辉却骚操作不断。 5月中旬，姚建辉连续两日减持公司股份，累计减持约59亿股股份，持股比例从40.57%降至21.77%。 6月，姚建辉再次减持7400万股，涉资约2708.4万港元。在宝新金融2022年年报中，姚建辉及其关联方已非宝新金融持股5%以上股东，说明其持股在2022年已大幅减少，甚至可能直接清仓，早已退出公司。尽管姚建辉表示，减持所获得款项拟用于偿还其控制的公司所欠的金融机构的贷款，但接连减持难免引人怀疑。且宝新金融2021年报显示，宝新金融持有7.3亿现金，2022年4月还刚刚出售深圳宝新科技园，入账8亿人民币，盈利400万，同时手上还持有已完工的赣州宝能城。之前的民众金融科技、友联国际教育租赁、马可数字科技，最近的速腾聚创，都让不少内地股民怨声载道。但排除某些“害群之马”，对于能够纳入港股通的企业来说，这无疑是重大利好。据LiveReport大数据，2024年3月份的22只新纳入港股通的股票，在3月4日-3月28日的股价平均上涨3.61%，平均成交量上升269%。纳入港股通之后，投资者基础能够得以扩大，源源不断的南向资金无疑能大大提高资金流动性，从而支撑股价，过往不少股票，基本都在被纳入港股通之后流动性显著提高。同时，能够被纳入港股通，也是对于公司本身的认可。因为想要进入港股通，需要同时满足市值、业绩、流动性等诸多硬性要求。在不少人眼里，进入港股通的港股公司，就等于优质公司。因此，不少中等市值公司被纳入港股通后，可能会迎来“戴维斯双击”，股价走势十分强劲。而对于阿里巴巴而言，此次纳入港股通，也相当值得关注。以同为核心科技股的腾讯为参考，近3个月南向资金累计由港股通流入约2204.28亿元，其中约有90亿元资金净流入腾讯，而腾讯过去三个月上涨了超过20%。一旦阿里巴巴被纳入港股通，也将获得大量资金流入，对于如今的阿里巴巴而言，无疑是重大利好。
格隆汇2024-07-08
一个首富的黄粱一梦
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星地产70%的股权以40亿的价格卖给了远洋集团。 10月，车建新再次将美凯龙物业80%的股权以6.96亿元的价格卖给了旭辉永升服务。 2022年，原本应该是美凯龙爱家的“登第二”之年，然而在这一年，美凯龙爱家大面积关店，还被爆大量欠薪。也是在这一年的上半年，家居相关企业吊销了47767家，平均一天就有200多家居公司被吊销。 2023年1月13日，红星控股向建发股份出售所持美凯龙29.95%股份，红星美凯龙的控制权旁落。此后，建发股份成为美凯龙控股股东，车建兴也辞去董事长职务。资产能卖就卖，甚至连红星美凯龙也卖了，车建新借此套现140亿元。但这样的卖卖卖只能是饮鸩止渴。红星控股的财务危机不仅没能解决，反而越来越大。 2023年，红星控股一年内到期的借款本金和逾期利息已经超过60亿，但账上的货币资金只剩下1.1亿元。图源：红星控股2023年审计报告目前，红星控股目前逾期未偿还债务规模已达37.71亿元，总负债超过325亿元。就在半个月前，红星控股持有的1.73%美凯龙股份也因为债务纠纷被司法过户，用来抵偿红星控股欠下的债务。 2023年初，建发即将入主红星美凯龙之前，车建新曾经在红星美凯龙“目标责任大会”上反思，公司为什么会走到这一步，总共有四点：一是来自疫情的影响，二是房地产调控，三是不少企业债务暴雷导致债务市场的信用危机，四是融资成本高。说是四个原因，但归纳下来其实只有两点，一是下行的大环境，二是自身的大扩张。按照零售额来看，红星美凯龙在全国连锁家居品牌中，还能占到近20%的的份额，算不上垄断，但绝对不算凋敝。会造成红星控股如今的情况，主要是之前摊子铺得太大，现在借不到钱，还不上债，收不了场了。但是在上行期，每个人都在告诉你，快去借钱多投资，能赚更多钱。没人告诉你，这种繁荣也会结束。 02坠落不止于红星前段时间有个新闻，河南洛阳的孟津国资文旅集团被法院裁定破产。裁定书显示，孟津国资文旅集团负债9036万元，实物资产价值3334万元，仅为负债的1/3，无法清偿全部债权，也没有重整和和解的可能性，因此裁定破产。这样的新闻在近几年的房地产行业里并不罕见，区别在于，孟津国资文旅集团是一家纯国有开发商。这或许是一件小事，但也可能是一个信号。近几年来，房地产行业持续爆雷，被伤害最深的，除了业主，就是供应商。在恒大的债务排序里，排名第一的，是各大供应商，其次是金融机构，再次才是恒大的小业主们。在恒大的两万亿欠款里，藏着无数因此倒闭的供应商。根据统计，自2023年以来，有1300多家建筑类企业破产重整，还有更多的企业还在垂死挣扎。一家大型房企，拖垮几百家公司，并不是虚言。无论是家居、设计公司，还是建材、水泥公司，都在房地产企业的上下游链条里，无法避免影响。在房地产的繁荣期，整个房地产上下游行业，三角债非常常见。开发商先拖欠供应商货款，供应商又拖欠材料商和劳务公司货款，但只要房子能卖出去，一交付一回款，开发商还了供应商钱，供应商就能还材料商钱，还劳务公司钱，大家也都能从套子中解开。然而，当房地产企业暴雷，开发商卖不出去房子，供应商成为了被欠钱的第一线，在供应商后面，是无数的材料商和劳务公司。而更远处看，房地产影响的不止是这些深度绑定的行业，还有不少消费品—— 租房，大多不会购置家电，更不用说彩电和空调这种大件家具。但一旦买了新房，彩电、冰箱、空调都必须跟上。所谓“房地产业打个喷嚏家电业就感冒”，当房地产缠绵病榻，家电行业也难逃低迷。中信二级行业指近十年的走势图中，房地产指数和家电指数一直有着不低的相关性，在2019年以前，家电指数可以说是跟着房地产指数一起，亦步亦趋。在2017年以前，房地产新房交付量迅速发展，新房家电装修在整个家装大盘中占到了17%的份额。在此之后，新用户越来越少，大多数新买家电的，都是老用户复购。早在疫情到来以前，2019年，家电整体的大盘已经开始下滑，2019年下滑3%，2020年在疫情影响下下降了10%。而“房住不炒”这一概念，恰好是在2017年，被写入十九大报告。尽管现在家电行业开始缓慢恢复，但不得不承认，大盘仍旧低迷。脱离了地产的助力，家电企业们不得不开始探索新的方向，出海、智能化等等。这些行业没有覆灭，但脱离了轰隆运转的建筑工地，曾经的造富泡沫，正一点点沦为泡影。 03尾声换个角度看，红星美凯龙或许就是万达的对照组。万达的幸运在于，资产够多，王健林也足够长袖善舞和果敢，所以能在很早就以轻资产的模式从大船变成一叶扁舟，比别人快一步逃离越陷越深的漩涡。红星美凯龙的不幸则在于，车建新未能及时从时势变局中清醒反应，同时家族企业带来的贪腐问题让船体被一一啃食，想要断臂求生，但也动弹不得。他有过错吗？说没有的话，供应商和业主第一个不答应。但，他也是犯了很多老板都会犯的错误。地产泡沫的破碎没有征兆吗？绝对不是。毕竟2017年底“房住不炒”被写入十九大报告，此后楼市调控政策频出，金融监管愈加严格。还有此后的中美关系转变、国内资本反垄断等大变局出现，这些是即使普通人都可以观感到的变化。而在那些关键窗口期，正处于高光时刻的车建新没有选择急流勇退，反而还想着大举扩张。或许这是因为在浪潮的裹挟下，船越大越难掉头，企业想要独善其身都很难。但过于沉浸在过去高速发展的成就中迷失自己，从而对时势变化认知变得迟钝，也是一个很重要的主观原因。这样迷失的首富们，数量并不少。
格隆汇2024-07-04
债市早报：资金面整体均衡；债市走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行
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，保证在30个交易日宽限期内尽快完成。远洋集团在香港收到清盘呈请，9月11日举行聆讯。荣盛地产：召集人民生银行公告，拟于7月12日召开“20荣盛地产MTN001”等3只债券持有人会议，因发行人资产负债率超过约定承诺（2023年末和2024年一季度资产负债率分别为80.96%和80.68%）。金科股份：公司公告，管理人已收到中金资本参与重整投资的意向函。金科地产：召集人浦发银行公告，因公司及子公司重庆金科破产重整事项触发持有人会议召开条件，拟于7月11日召开“21金科地产MTN001”持有人会议。华晨集团：公司公告，公司决定解除与东方金诚的评级委托关系，东方金诚不再对公司继续进行相关信用评级工作。终止对华晨集团主体及“H19华集1”等债券的信用评级。天誉置业：公司公告，公司将建议重组终止日期延长至2025年3月31日。安曲江文控：中诚信国际终止对西安曲江文控主体及“19曲文控MTN002”信用评级。重庆龙湖企拓：公司公告，“21龙湖05”拟于7月2日至7月4日回售登记，剩余规模20亿元，票面利率3.35%。华侨城集团：公司公告，“22华侨城MTN004”拟于7月13日付息0.66亿元。丰城城投：公司公告，“21丰城城投MTN001”持有人会议因未达到法定人数，会议无效。当代科技：公司公告，公司及法人被限制消费，大公国际将"H18当代2"信用等级从CC调整为C。鸿达兴业股份：公司公告，公司因流动资金不足无法兑付“鸿达退债”回售本息约1.83亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 6月27日，A股全天弱势震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.90%、1.53%、1.59%。当日两市成交额6291亿元，较前日缩量172亿元，北向资金净卖出109.58亿元。当日申万一级行业大多下跌，仅银行逆势收涨，涨幅不足1%，下跌行业中，基础化工、有色金属、商贸零售、汽车、医药生物、房地产、机械设备跌逾2%，纺织服装、环保、计算机等19个行业跌逾1%。【转债市场主要指数跟随下跌】 6月27日，转债市场跟随权益市场再度走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.27%、0.13%、0.52%。当日，转债市场成交额556.83亿元，较前一交易日缩量90.94亿元。转债市场个券多数下跌，536支转债中，123支上涨，403支下跌，10支持平。当日，上涨个券中，宏丰转债涨超8%，泰坦转债、城地转债涨超6%，广汇转债、华统转债、华体转债、岭南转债涨超4%；下跌转债中，通光转债跌逾14%，凯中转债、英力转债跌逾6%，芳源转债、声讯转债、蓝帆转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月27日，科顺转债公告将转股价格由10.26元/股下修至7.00元/股；雅创转债公告将转股价格由53.34元/股下修至45.22元/股；佳禾转债公告董事会提议下修转股价格；宏柏转债公告不下修转股价格；爱玛转债公告不下修转股价格，且未来3个月（即2024年6月28日至2024年9月27日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；华宏转债、信测转债、精装转债、鹿山转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月27日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.70%，10年期美债收益率下行3bp至4.29%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至41bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至14bp。 6月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.26%不变。 2. 欧债市场 6月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.45%不变，法国、意大利10年期国债收益率分别上行8bp、5bp，西班牙10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-06-28
港股午评：恒指涨0.56%、科指跌0.22%，中字头及苹果概念股表现强势
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认购；嘀嗒出行上市首日破发跌近10%；远洋集团一度跌20%，遭提清盘呈请。石油股涨势活跃，中石油涨近4%。消息面上，6月28日，国际油价高位震荡，美原油一度刷新近两个月高点至82.08美元/桶。石油期货周四收高约1美元，中东和欧洲的地缘政治压力增大，市场担心全球原油供应受扰，尽管美国原油和汽油库存意外增加抑制了油价涨幅。黄金股集体高涨，紫金矿业涨超3%。市场对美联储降息的预期在周四进一步增强。最新报道指出，美联储很可能在9月份首次降息25个基点，并可能在年底前再次降息，以应对经济增长放缓和通胀压力的减轻。值得注意的是，如果美联储货币政策进入降息周期，这将对国际大宗商品市场产生深远影响，同时也可能为黄金价格提供支撑，推动其走强。煤炭股齐涨，龙头中国神华涨近3%。消息面上，据中国煤炭市场网，近期，煤炭市场维持偏弱走势。截至6月27日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品日环比分别下降4、5、7元/吨。不过，随着7月15日正式入伏，电厂采购积极性或逐步提升，同时，二十届三中全会有望释放经济向好信号，刺激用电用煤需求，而产地煤炭供应在旺季也难有增量，届时，市场煤价将有止跌回升的可能。电讯服务股集体高涨，中国联通涨超4%。消息面上，6月26日，2024年上海世界移动通信大会启幕，中国移动等三大通信运营商纷纷宣布发力布局低空经济等产业，以求进一步挖掘5G-A商业潜力，寻找业务新增长点。其中，中国电信发布5G- A行动计划，将打造8大5G-A核心能力，在终端、卫星、物联网、低空等六大5G-A重点领域开展深入合作，并推出九大5G-A应用。
金融界2024-06-28

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