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官方定调:中国楼市发生重大变化！中国房地产开发商股创7个月来最大涨幅
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政策。最近几周，随着国有房地产开发商远洋集团(Sino-Ocean Grou)和绿地控股(Greenland Holdings)，以及房地产巨头碧桂园和大连万达集团(Dalian Wanda Group)出现新的麻烦迹象，投资者对房地产行业不断加深的债务危机保持警惕。
晴天云 1评论2023-07-25
远洋集团：兑付延期，拟将债券本金兑付期限调整为8月2日起12个月
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2023年7月25日，远洋集团(03377.HK)在港交所公告称，公司将于7月27日至29日召开“18远洋01”债券持有人会议。关于本金兑付调整和分期偿付安排，《议案》称，根据《募集说明书》有关债券兑付日的约定：“本期债券的兑付日为2023年8月2日。”本议案如经本次会议表决通过，本期债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日起12个月。兑付日调整期间本期债券当期票面利率维持不变(按照年化利率4%计息)。发行人将自本议案表决通过之日后在兑付日调整期间的2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
?远洋集团：拟将债券本金兑付期限调整为8月2日起12个月
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远洋集团在港交所公告称，公司将于7月27日至29日召开“18远洋01”债券持有人会议。关于本金兑付调整和分期偿付安排，《议案》称，根据《募集说明书》有关债券兑付日的约定：“本期债券的兑付日为2023年8月2日。”本议案如经本次会议表决通过，本期债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日起12个月。兑付日调整期间本期债券当期票面利率维持不变(按照年化利率4%计息)。发行人将自本议案表决通过之日后在兑付日调整期间的2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。
金融界2023-07-25
债市早报：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；上交所组织召开支持民营企业债券融资座谈会
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。拟兑付时间为2023年7月28日。远洋集团：远洋亿家集团已有条件同意收购及远洋关连人士已有条件同意出售目标资产，总代价为人民币6.26亿元，其中车位转让及商用物业转让的代价分别为人民币4.74亿元及人民币1.52亿元。世茂股份：“19沪世茂MTN0001”应于2023年7月21日偿付本期债券本金0.5亿元及该部分本金自2022年10月21日至2023年7月21日期间利息。截至公告日，公司未能按期足额偿付上述本息。泛海控股：据数据显示，泛海控股6亿元债券实质违约，债券最新违约类型为未按时兑付本息，债券当前状态为实质违约。宝龙实业：天风-宝龙应收款资产支持专项计划2023年第一次有控制权的资产支持证券持有人会议的投票表决期间变更为2023年7月17日至2023年7月25日，投票截止时间变更为2023年7月25日20:00。上述持有人会议审议3项议案，其中议案2：关于天风-宝龙应收款资产支持专项计划变更资产支持证券兑付方案的议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股震荡分化】 7月21日，权益市场三大股指低开后震荡走强，11点后冲高回落，上证指数、深证成指率先翻绿，尾盘虽再度触底反弹，但最终仍微跌0.06%、0.06%，而创业板指冲高回落在红盘上方维持窄幅震荡整理，小幅收涨0.35%。当日两市成交额仅7110亿，北向资金净流入58.25亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有13个行业上涨，其中食品饮料领涨2.09%，美容护理、房地产、农林牧渔涨超1%，涨幅居前；当日虽有18个行业下跌，但仅机械设备领跌1.08%，其余行业跌幅不及1%，下探力度明显减弱。【转债市场指数冲高回落】 7月21日，转债市场主要指数与权益市场走势基本同步，低开震荡走强，而后冲高回落，其中中证转债、上证转债在临近收盘之际奋起反弹微涨0.03%和0.10%，而深证转债维持弱势收跌0.12%；转债市场成交依然弱势，当日成交额465.08亿元，较前一交易日减少15.71亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中有234只上涨，267只下跌，1只持平。当日，上涨个券数量虽有明显增加，但多数个券涨幅不大，仅溢利转债涨超7%，纽泰转债、金农转债涨超5%，涨幅较大；当日转债个券，其中正邦转债、天铁转债、超达转债、声讯转债等跌逾5%，跌幅居前，但向下调整幅度较前一交易日收窄。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，孩王转债、兴瑞转债开启申购；本周，神通转债、宏微转债拟于7月25日开启申购，聚隆转债拟于7月26日开启申购，祥源转债拟于7月26日上市。 7月21日，奥特维发行可转债申请获得证监会同意注册批复，中能电气、豪鹏科技、浙江建投发行可转债申请获深交所审议通过，晶丰明源发行可转债申请获得上交所受理，美联新材拟发行可转债募资不超过10亿元。 7月21日，思创转债公告将转股价格由 8.28 元/股下修至4.50 元/股，7月21日起生效；董事会提议下修兴发转债转股价格，议案将提交股东大会审议；财通转债公告不下修转股价格，且且在未来6个月内（2023年7月1日至2023年12月31日），若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；垒知转债公告不下修转股价格，且自本公告披露之日（2022年7月22日）起至2023年12月31，若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；药石转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2023年7月22日起），若再次出发下修条件，将按照相关规定审议是否行使转股价格下修权利；德尔转债、甬金转债、嘉元转债、山石转债预计触发转股价格向下修正条件。 7月21日，润建转债公告提前赎回，赎回登记日为8月21日；新天转债公告不提前赎回，自2023年7月21日起至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；华锋转债公告不提前赎回，且自2023年7月22日至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；恩捷转债公告不提前赎回，且自2023年7月22日至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；天壕转债公告不提前赎回，且自本公告披露之日起至2023年12月31日，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；惠城转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年7月22日至2023年10月21日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；福能转债、东湖转债、巨星转债、嘉泽转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月21日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.82%，10年期美债收益率则小幅下行1bp至3.84%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至98bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至18bp。 7月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率维持在2.35%不变。 2. 欧债市场 7月21日，除英国10年期国债收益率维持在4.27%不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.43%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行1bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-24
又一家房地产巨头“爆雷”！碧桂园陷入新一轮风暴最糟糕时期还在后面？
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Wanda Group)和政府支持的远洋集团(Sino-Ocean)，本周也遭遇了大规模的抛售，原因是评级接连遭到大幅下调。澳新银行(ANZ)分析师表示，最糟糕的时期可能还没有过去，他们估计，该行业在年底前将面临128亿美元的美元计价债券偿还。 “新措施虽然有帮助，但并非解决银行业困境的灵丹妙药。还需要采取其他措施来提振买家对房地产市场长期走势的信心。” 碧桂园拒绝就周五的抛售置评。碧桂园是中国最大的市场参与者之一，它的麻烦加大了中国政府向房地产行业提供额外支持的压力。此前，房地产行业占中国经济产出的四分之一左右。摩根大通(JPMorgan)分析师表示，碧桂园的贷款再融资对信贷“略微有利”，因为大部分未偿金额被展期到一个新的30个月期限，而不是面临立即还款。他们表示:“话虽如此，对开发商来说，在岸经营环境仍具有挑战性，尤其是没有迹象表明托管账户监管会放松。” 本周该行业麻烦不断，除了大连万达集团和远洋集团外，政府支持的绿地集团(Greenland)一年多来的第二起违约，也令投资者感到不安。中国曾经最富有的人王健林拥有的万达，其主要房地产子公司大连万达商业管理公司(DWCM)的4亿美元债券将于周一到期。评级机构穆迪(Moody’s)和标准普尔全球(S&P Global)都不确定它能否成功。万达是在过去三年房地产崩盘中幸存下来的少数几家民营企业之一。大连万达商业管理公司甚至在今年早些时候成功发售了债券，这被视为该行业令人鼓舞的一步。周五的抛售使碧桂园的债券跌至面值的17%到21%，大约是面值的五分之一。其在岸债券各下跌约30%。信用分析公司Ratingdog的创始人姚宇(音译)表示:“碧桂园陷入了巨大的困境。”他补充说，碧桂园在未来两个月将有超过100亿元(合14亿美元)的债务到期。万达商业的债券今年已经下跌了70%以上，现在还不到原来面值的四分之一。据摩根大通估计，自2020年危机开始滚雪球般蔓延以来，中国共有价值约1200亿美元的房地产债务违约。该银行的分析师预计今年还会有90亿美元的违约。这并不包括碧桂园，该公司负债超过400亿美元，不过分析师表示，碧桂园可能需要政府为该行业提供新的支持。
财经风云2023-07-22
债市早报：央行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数至1.5；7月LPR报价维持不变
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远洋控股：中诚信国际维持“申港证券-远洋集团三号优先级资产支持专项计划”（“远洋R3优”）信用等级为AAAsf，并将其列入可能降级的观察名单。中诚信国际认为，远洋中国可动用货币资金有限，流动性状况趋紧，未来债券本息兑付和增信义务的履行存在重大不确定性。正荣地产：公司公告，“H20正荣2”实现回售金额2.2亿元，拟转售金额0元，注销金额2.2亿元。本期债券在召开持有人会议表决展期中，回售资金兑付存在不确定性。贵州钟山开投：公司公告，本公司从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定不再委托中证鹏元对本公司主体及“17钟停债01/PR钟山开”、“19钟停债01/PR钟山投”债项进行跟踪评级。榆林城投：鉴于商业合作原因，自2023年7月19日起，联合资信评估股份有限公司不再为公司主体及发行的“21榆林城投MTN001、21榆林城投MTN002、21榆林城投MTN003”提供跟踪评级服务。杭州钱塘城发集团：发行人城发实业(BVI)有限公司宣布，于2023年7月14日，发行人已注销在公开市场回购的债券CFINBV 6.5 11/24/23，回购债券本金总额为1.05亿美元。债券注销后已无未偿余额。新城控股：拟发行金额不超8.5亿元中票，期限3年，由中债信用增进提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。杭州余杭创新投资：“22余创债”持有人会议审议通过提前兑付议案。重庆对外经贸集团：建设银行公告，“22渝外贸MTN001(乡村振兴)”、“22渝外贸CP001”持有人会议分别审议通过了《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期中期票据（乡村振兴）提前兑付的会议议案》、《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期短期融资券提前兑付的会议议案》。瑞安房地产：瑞安房地产发布公告称，近日有媒体报道瑞安房地产有限公司已委任第三方顾问公司对其部分尚未偿还的优先票据进行债券持有人身份识别。公司谨此声明，此次债券持有人身份识别工作是公司常规投资者关系战略的一部分，以便公司能够更加了解近年来债券（和股票）投资者的组成变化。我们此次与第三方顾问公司的合作只限于债券持有人身份识别，在他们的服务范围内没有其他与债券相关的公司活动。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指明显下探】 7月20日，权益市场三大股指开盘冲高回落一路下行，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.92%、1.06%、0.99%，两市成交额仅7856亿，北向资金净流入3.47亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有21个行业下跌，其中通信、计算机、电子、传媒等行业跌幅超过2%；虽有10个行业逆势上涨，但除商贸零售以外，其余行业涨幅不及1%，上涨动能不强。【转债市场指数缩量下跌】 7月20日，转债市场主要指数受权益市场影响呈现震荡走弱态势，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.14%、0.13%、0.20%；转债市场成交明显缩量，当日成交额480.80亿元，较前一交易日减少115.25亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中，166只上涨，333只下跌，3只持平。当日，新上市力合转债领涨45.63%，但其他存量个券上涨动能不强，上涨个券中超百只涨幅不及1%；当日转债个券向下调整幅度明显扩大，其中近期新上市的明电转02和海泰转债，以及天铁转债跌幅均超过10%，新港转债跌逾7%，调整幅度也比较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，华设转债、冠中转债开启申购；下周，孩王转债、兴瑞转债拟于7月24日开启申购，神通转债、宏微转债拟于7月25日开启申购。 7月20日，四会富仕发行可转债申请获证监会核准批复，诺泰生物发行可转债申请获上交所审核通过，致远互联拟发行可转债募资不超7.04亿元，松井股份拟发行可转债募资不超6.2亿元。 7月20日，新乳转债公告不下修转股价格，且在未来六个月（2023年7月21日至2024年1月20日）内，若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；闻泰转债、江山转债、西子转债、红相转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 7月20日，北方转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年7月21日至2023年10月20日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；金诚转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月20日，其余各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.8%，10年期美债收益率上行10bp至3.85%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至95bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至17bp。 7月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率大幅上行13bp至2.35%。 2. 欧债市场： 7月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.45%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、5bp、7Bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-21
重磅！绿地控股4.32亿美元债券违约远洋集团突暂停债券交易、7月离岸息票恐将“爆雷”
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支持，但本周仍出现更多房企流动性问题。远洋集团是第二家延长境内债券支付期限的国有开发商，由于与债权人正在进行偿还谈判，该公司从周二起暂停了相关债券的交易。后市，投资者担忧该公司无法偿还7月晚些时候到期的离岸息票。房地产行业曾经是关键的增长动力，但现在却严重拖累了萎靡不振的经济，其长期低迷蔓延到从建筑业到消费者信心低迷以及家电和家具销售等各个领域。特别是国有开发商的问题，可能预示着下半年私人开发商将出现更多违约，因为2021年中期爆发的债务危机几乎没有稳定的迹象。两名直接知情人士周三表示，另一家国有开发商远洋集团最初已向债权人提议将8月2日到期的20亿元人民币，约合2.7729亿美元境内债券的本金偿还期限延长一年。总部位于北京的远洋集团，是第二家延长境内债券支付期限的国有开发商。由于与债权人正在进行偿还谈判，该公司从周二起暂停了相关债券的交易。房产市场投资者正在关注，远洋集团是否能够偿还本月晚些时候到期的离岸息票。远洋集团表示，将在未来的声明中公布详细信息。两名消息人士称，远洋集团拟仅在相关境内债券到期日支付利息，然后从9月起分4期支付本金的5%，并在一年后完成剩余的75%。由于一系列负面消息，该行业的债券价格本周进一步下跌。绿地集团是2022年第一家延长债务偿还期限的国有开发商，但未能偿还其2024年6月发行的6.75%债券，未偿还金额为4.32亿美元。根据一份发送的文件，该债券的受托人汇丰银行于7月14日通知持有人发生违约事件，因为开发商没有在到期日支付价值2250万美元的5%摊销费，并且此后一直没有支付。 2022年年底，绿地集团将相关债券的期限延长了一年，并将一系列其他债券的期限延长了两年，它承诺在原定到期日支付本金的5%以及利息。一位债券持有人表示，瑞安房地产本周要求部分债券持有人同意披露自己的身份，以便建立债券持有人身份识别名单。彭博社周二报道称，开发商已聘请Morrow Sodali来确定2023年11月和2024年8月到期债券的债券持有人。针对此举，瑞安在一份声明中表示，这是投资者关系活动的一部分，旨在更好地了解其债券投资者基础发生的变化，从而增强更好的参与度。该公司补充称，之所以选择这两种债券，是因为它们的规模最大，而且发行时间也比其他债券更晚。报道称，中国最大商业地产开发商大连万达集团旗下的服务子公司大连万达商业管理集团已告诉一些债权人，该公司仍在为本月晚些时候到期的4亿美元债券筹集资金。中国恒大集团周一发布的早该公布的业绩显示，2021年和2022年合计亏损810亿美元，负债总额有所上升。该公司于3月份宣布了一项离岸债务重组计划，预计将有助于逐步恢复运营并产生现金流。它现在正试图收集债权人的支持来完成这一过程。
秉哥说市2023-07-20
房地产再迎关键节点！远洋集团陷20亿债务违约旋涡，债权人欲作最后抗争
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风口浪尖的远洋集团，正在陷入债务违约旋涡。近日，有着央企属性的远洋集团，20亿元债券能否如期兑付，牵动着债券市场和投资人的信心。今年6月底，中国人寿、大家保险两大险企改选远洋集团董事会后，“18远洋01”债券价格曾一度上扬至95元上方，但之后却断崖式暴跌57%，随即点燃持有人“违约”的担忧情绪。日前，远洋集团发布公告称，公司账面非受限货币资金无法覆盖“18远洋01”债券本息，尽管公司仍在积极筹措资金，但短期内流动性得到有效改善的难度较大。因此，“18远洋01”的本息兑付存在重大不确定性，已于18日向上交所申请债券停牌。此时，距离“18远洋01”的兑付时间（2023年8月2日）已不足半个月，远洋集团能否及时筹措到救急的20亿元？金融界《财经天眼》获取的协商方案显示，远洋集团计划在8月2日到期日仅支付“18远洋01”4%的利息，本金0兑付，并在年内分批兑付15%的本金。2024年2月和5月分别再行兑付5%，剩余的75%本金于8月结清。上述方案引发了投资人的不满，并质疑远洋集团的兑付诚意。有投资人表示，已凑齐10%的持有份额，将按规定召开持有人临时会议，要求远洋集团按期兑付债券本息，履行企业责任。兑付方案扑朔迷离远洋赴京沪协商延期作为远洋集团第一、第二大股东，中国人寿和大家保险合计持有近60%股份，持股比例分别为29.59%、29.58%。一直以来，两大险企扮演着财务投资的角色。直到董事会改组的一纸公告，两大股东加强了对远洋集团董事会的决策权。 6月25日，远洋集团公告称，董事会13名成员中6名产生变动。中国人寿、大家保险委派的4名董事加入，新补增柴娟为执行董事，张忠党、于志强、孙劲锋为非执行董事，刘景伟、蒋琪2人为独立非执行董事。其中，柴娟、张忠党、于志强由中国人寿提名，孙劲峰由大家保险提名。原非执行董事黄秀美、侯俊、陈子扬、詹忠4人退出，独立非执行董事孙文德、林倩丽2人退出。改选完成后，远洋集团董事会13名成员的分布也由3（执行董事）、5（非执行董事）、5（独立执行董事），变为4（执行董事）、4（非执行董事）、5（独立执行董事）的布局。最明显的变化是，一向不介入业务的中国人寿，提名了柴娟为执行董事，并兼任远洋集团副总裁一职。对于两大险企的“入驻”，二级市场曾给予积极反应。6月26日，港股远洋集团盘中一度大涨7%，“18远洋01”债券价格涨逾2%，并在后续升至95元上方。然而风向很快发生变化，7月4日和5日，“18远洋01”债券价格最低跌到40元，两天暴跌57%冲击了持有人的信心。同时，远洋旗下多只债券价格异动跌破30元。期间，中国人寿和大家保险派驻了工作组，并聘请中金进行尽职调查。据悉，面对债权人的质疑，远洋集团已派出柴娟和王洪辉分别赴京沪两地，进行协商展期兑付事宜。《财经天眼》获取的展期协商方案中，远洋集团计划在8月2日到期日仅支付“18远洋01”4%的利息，并在一年时间完成全部本金兑付，其中今年内兑付15%本金，即2023年9月2日、10月2日、11月2日分别兑付5%；2024年2月和5月再行兑付5%，剩余75%的本金计划于2024年8月完成兑付。一位债权机构的投资总监表示，这份协商方案既无增信措施，也缺乏兑付诚意。作为拥有央企背景的地产企业，投资人一直对远洋集团抱有极大信心，对改选后的董事会也有着较高的期待，不希望有违约情形发生。 “若远洋集团违约发生，开启央国企地产公开市场债券违约先河，将会影响债券市场秩序，增加金融市场的不稳定性。”上述投资总监指出。远洋集团方面则对《财经天眼》表示，关于“18远洋01”所有信息，以官方公告为准。根据远洋集团发布的最新评级报告，中诚信国际维持公司的主体信用等级为AAA，维持“18远洋01”等7只债项信用等级为AAA，将上述主体及债券信用等级列入信用评级观察名单。7月18日，中诚信再度公告，将公司主体及相关债项信用等级列入可能降级的观察名单。中诚信国际将与远洋中国保持沟通，对“18 远洋 01”的资金筹措保持密切关注，及时评估对公司信用状况的影响。另据远洋集团发行的债券到期时间，在未来的7个月内（2024年3月前），没有其它债券的兑付压力。债权人将提临时提案称已做好抗争准备金融界查阅相关资料，截至2022年年底，远洋集团账面上的现金及现金等价物只有46.23亿元，较2021年年底大幅下降8成。而在同期，远洋集团一年内到期的短期债务有380.92亿元。2023年上半年，远洋集团整体实现协议销售额人民币356.6亿元，累计交付1.6万套住宅。根据公告，远洋集团将于7月27日至29日召开“18远洋01”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于修改债券持有人会议规则的议案》。公告称，“发行人承诺对本期债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付本期债券本金和/或利息或者到期未能按期偿付本期债券本金和/或利息时，将及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。” 资料显示，“18远洋01”债券由远洋集团中国于2018年8月2日发行，本金总额为人民币20亿元，期限5年，当期票面利率4%，兑付方式为一次还本。目前，有债券投资人表示，本期债券的投资者较为分散，但持有人按期兑付的意愿强烈，已凑集超过10%的份额，将在7月27日召开的持有人会议上提交临时议案。多位投资人展示的临时议案显示，要求远洋集团按期兑付18远洋01债券本息，落实企业主体责任。按照规定，如果本临时议案通过，远洋集团提出的议案中关于调整本期债券回售及付息安排、新增回售选择权条款将无效。 2018年，中国地产领军人物王石喊出“活下去”的口号，舆论一片哗然，如今5年过去了，中国恒大“一夜”巨亏8120亿，远洋集团债务违约命悬一线，目前距离8月2日兑付期限已不足半个月，地产行业又将迎来关键节点。
金融界2023-07-20
债市早报：中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见；资金面仍属平稳，债市震荡偏弱
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3”涨超11%。 2. 信用债事件 n远洋集团：据彭博援引知情人士报道称，远洋控股集团计划在8月2日到期日支付“18远洋01”全部利息，并在一年内完成全部本金兑付，目前计划年内兑付15%的本金；同时，公司计划于今年9月、10月、11月，2024年2月和5月分别支付5%的本金，其余75%本金计划于2024年8月支付。 n远洋集团：中诚信国际公告，决定维持远洋控股集团（中国）有限公司的主体信用等级为AAA，维持“15远洋03”、“15远洋05”、“18远洋01”、“19远洋01”、“19远洋02”、“21远洋01”和“21远洋02”的债项信用等级为AAA，并将上述主体及债项信用等级列入可能降级的观察名单。公司可动用货币资金有限，流动性状况趋紧。 n花样年：花样年控股公告称，有关针对公司一家主要附属公司香港花样年投资控股集团有限公司提出的清盘呈请，在香港高等法院已遭驳回。 n领地控股集团：公司公告，香港特别行政区高等法院于2023年7月18日发出判决，据此，高等法院颁令(其中包括)剔除呈请。 n华夏幸福：公司公告，截至2023年6月30日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币273.61亿元。 n兰州建投：穆迪投资者服务公司已撤销兰州建设投资（控股）集团有限公司的“Caa1”企业家族评级。评级撤销前展望为“负面”。穆迪基于自身商业原因决定撤销上述评级。 n锦江国际：标普全球评级确认锦江国际（集团）有限公司“BBB-”国际长期发行人违约评级及其担保的高级无抵押债券长期发行评级。评级展望由“负面”调整至“稳定”。 n山东晨鸣纸业集团：中诚信国际公告，截至本公告出具日，“17鲁晨鸣MTN001”已完成兑付摘牌，晨鸣纸业已无我司评定的其他存续债券，且公开市场债券均已到期兑付。自2023年7月18日起，中诚信国际终止对晨鸣纸业的主体及“17鲁晨鸣MTN001”的信用评级，并将不再更新其信用评级结果。 n凯雷投资集团：标普全球评级将Deer Investment Holding Ltd（简称“Deer”，是凯雷投资集团为收购中国化妆品包装供应商HCP Global Limited而设立的一家投资机构）长期发行人评级由“B”下调至“B-”。评级展望“稳定”。 n武汉当代集团：武汉当代科技产业集团股份有限公司公告称， 2020 年公开发行公司债券(第一期)应于 2023 年 7 月 15 日(如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金，截至本公告日，公司未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。 n贵阳城投集团：公司向贵州省国有资本运营有限责任公司新增借款20.00亿元，同时公司将持有的贵阳市建设投资控股有限公司46.74%股权质押予贵州省资本公司。 n万达商管：据Debtwire援引知情人士消息，万达集团旗下万达集团海外有限公司正与一笔近期新获贷款的债权人协商，请求贷款人豁免评级下调所触发的加速清偿。 n万达商管：据REDD最新报道称，万达拟延期兑付另一笔美元债（DALWAN 11 01/20/25）原定于7月20日支付的2200万美元利息，并优先筹措7月23日到期美元债（DALWAN 6.875 07/23/23）本金，前者的利息支付设有10天宽限期。 n中南建设：民生银行公告，“21中南建设MTN001”持有人会议审议通过了《议案一：同意发行人以其他方式支付“21中南建设MTN001利息、回售本金》和《议案二：同意发行人启动本期中期票据注销的相关事宜，并同意注销本期中期票据》两项议案。 n绿地集团：据Debtwire消息，作为绿地控股集团2024年6月到期、息票率6.75%美元债的托管人，汇丰银行于7月14日向持有人发出通知称，由于绿地未能按期于6月25日支付2250万美元（即5%未偿本金）分期款项，并且在后续7天宽限期内也未予以支付，这笔债券已发生违约事件。托管人已致函债券发行人和担保人，要求确认后者将要采取的行动。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指震荡分化】 7月19日，权益市场三大股指仍以震荡整理为主，上证指数午后探底反弹，微涨0.03%，而深证成指、创业板指延续震荡走弱，分别下跌0.37%、1.06%，两市成交额仅7024亿，北向资金净流出49.32亿。不过申万一级行业指数多数上涨，当日19个行业上涨，其中建筑材料、房地产、轻工制造、传媒、家用电器涨超1%；当日仅12个行业收跌，其中电力设备跌逾1%。【转债市场指数反弹收涨】 7月19日，转债市场主要指数虽然早盘震荡走弱，并在午时集体翻绿，但午后现触底反弹，最终小幅收涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.08%、0.06%、0.12%；不过当日转债市场成交转弱，当日成交额596.05亿元，较前一交易日减少63.87亿元。当日转债市场个券基本涨跌各半，501只个券中，有253只上涨，248只下跌。当日，新上市明电转02领涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，新上市赫达转债收涨35.10%，紧随其后，此外在前日实现57.30%最大涨幅的纽泰转债，在上市次日仍保持20%的涨停状态，表现亮眼；当日多数下跌个券调整幅度仍然不大，仅天铁转债下跌7.89%，龙净转债下跌4.17%，华锋转债、英联转债跌逾3%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，煜邦转债、开能转债开启申购，力合转债上市；明日，华设转债、冠中转债开启申购；下周，孩王转债、兴瑞转债拟于7月24日开启申购。 n7月19日，旭升集团、丽岛新材发行可转债申请获上交所审核通过，重庆水务发行可转债申请获上交所受理， n7月19日，凤21转债、科蓝转债公告预计触发转股价格向下修正条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月19日，除2年期美债收益率连续第三日维持在4.74%不变外，其余各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行5bp至3.75%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月19日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至99bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至14bp。 7月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.22%。 2. 欧债市场： 7月19日，除英国10年期国债收益率大幅下行11bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.40%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行5bp、6bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-20
这家开发商再违约！流动性危机恶化，中国垃圾债遭今年来最严重抛售
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75%美元债违约。与此同时，国有背景的远洋集团提议分一年偿还一笔地方债券。据信贷交易员说，这些垃圾债周三上午整体下跌约1美分。这使得一项追踪这些债券的指数录得自去年11月以来的最大三天跌幅。这一下跌标志着与上周不同的趋势。上周，随着中国政府采取进一步措施支持境况不佳的银行业，包括延长未偿还贷款期限，该指数出现了上涨。但事实证明，市场反弹是短暂的，因为一系列事件和中国房地产行业的收缩突显出根深蒂固的债务偿还问题。本周早些时候，大连万达集团有限公司旗下子公司在一笔关键的美元债券到期前几天警告称，公司存在资金短缺问题。瑞安房地产确定债券持有人身份的举动加剧了市场的紧张情绪，这通常被视为延迟付款的前奏。彭博经济的经济学家Eric Zhu说，中国房地产销售的疲软给开发商的财务状况带来了更大压力。他说：“扩大对开发商的现有资金支持是正确的方向，但可能还不够。” 随着今年早些时候房价上涨，房地产行业可能出现转机的希望已经落空。中国国内生产总值(GDP)数据细项显示，在经历了前三个月的短暂扩张后，中国房地产行业第二季度再次收缩。尽管一些投资者期待本月晚些时候召开的中共中央政治局会议能提供进一步的政策支持，但由于当局热衷于控制杠杆，出台突破性刺激措施的可能性很小。截至香港时间周三下午2点02分，万达旗下一家子公司7月23日到期的债券暴跌11.4美分，至56美分，进一步陷入困境。瑞安房地产2025年到期的5.5%债券下跌10.3美分，至57美分。彭博情报的中国开发商股指数周三小幅走高，前一交易日收跌3%。
超启2023-07-19
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