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中美突传一则重量级消息！拜登限制美国对中国芯片、人工智能技术投资

国出口先进芯片，投资规则旨在补充现有的贸易限制。与此同时，围绕AI投资的监管既取决于用于训练相关AI系统的计算能力，也取决于其预期用途。该规则禁止美国个人和公司收购专注于军事应用的中国AI公司的股权；投资其他应用的AI模型可能会受到禁令或通知要求。某些类别的资本流动可以豁免，包括公开交易的证券和某些有限合伙人投资。这位官员表示，从广义上讲，这项规则旨在捕捉投资模式，就像华盛顿智库安全与新兴技术中心2023年报告中指出的那些模式一样。研究人员发现，2015年至2021年期间，美国人参与了17%的与中国AI公司的全球投资交易。在这些交易中，大约有90%的交易处于风险投资阶段。美国财政部在一份声明中表示，这些交易将涵盖半导体、微电子、量子信息技术以及人工智能等技术，财政部称这些技术“对下一代军事、监视、情报和某些网络安全应用的发展至关重要”，例如下一代战斗机。香港《南华早报》(SCMP)引述拜登政府的高级官员表示，这些规则将确保美国的投资不会被“利用”于开发推动中国军队现代化的先进技术。该官员补充说，投资禁令将适用于直接或间接投资，例如通过中国母公司使用AI模型来改进目标情报或自动武器系统的投资，以及专门设计或用于军事场所的AI系统开发。

圈内人2024-10-29

开盘：沪指微涨0.02%、创业板指涨0.7%，深圳国资及消费电子等板块表现活跃

和产能优势，产能出海挖掘需求增量且规避贸易限制，关注电子/锂电/汽车及零部件等。

金融界2024-10-25

中美突传一则重量级消息！台积电“切断”华为AI芯片供应源已通知美国政府调查

R指的是外国直接产品规则，即美国的一项贸易限制。美国众议院中国事务特别委员会主席、共和党众议员约翰·莫勒纳尔周三表示，有关华为设备中含有台积电制造芯片的报道“代表着美国出口管制政策的灾难性失败”。他呼吁“美国商务部工业和安全局和台积电立即就此次灾难的范围和规模作出答复”。台湾经济部门负责人郭敬明周三对记者表示，台湾尊重美国的出口管制措施，并将与台积电充分沟通。据另一位知情人士透露，美国商务部工业和安全局官员于10月中旬与台积电高管会面，讨论与台积电的供应链有关的问题，包括第三方分销商是否可以提供中国访问受限技术，该人士称此次会面是一次合作。目前尚不清楚他们是否谈及客户发现一事。目前，AI加速器(用于开发AI模型的芯片)已成为科技行业的珍贵商品。总部位于加州圣克拉拉的英伟达使用台积电生产其市场领先的版本，在过去两年中推动了其销售和估值。美国限制向中国出口尖端的英伟达芯片，而华为正在将其加速器作为国内替代品。华为的910(910B前身)在2019年投入生产，当时美国政府尚未扩大对这家中国电信巨头的制裁。当时华为储备了台积电的零部件，这使得该公司能够在去年年底发布的一款笔记本电脑中使用台积电5奈米芯片，该芯片比7奈米芯片领先一代。

圈内人2024-10-24

中美贸易战升温，印度未能从中分一杯羹？

来自中国。 “这使得印度有可能成为美国贸易限制的目标，而其他第三国，如越南，已经遭遇了更严格的美国保护主义政策，”牛津经济研究在报告中说。报告还指出，尽管流入中国的外国直接投资（FDI）大幅下降，但印度未能吸引到更多的全球投资份额。

超启2024-10-23

会员

中美突发！美国将6家中国公司列入出口黑名单指控“支持伊朗”威胁国家安全

全或外交政策构成威胁时，它们就会被列入贸易限制登记册，即“实体名单”。一旦被列入名单，企业就不能在没有特别许可的情况下获得美国商品和技术，而且这种许可很可能会被拒绝。美国商务部还对北京摩杰创意科技股份有限公司进行了制裁，原因是该公司采购了与航空模拟技术相关的美国原产产品，以支持中国的军事现代化。总部位于香港的Leopard Electronics及其密切相关的深圳Shenzhen Dragonfly Supply Chain被列入名单，是因为前者在最终用途检查期间，向商务部提供信息时，多次“拖延并逃避”。据该部门称，Leopard Electronics与一家终端用户进行了交易，该终端用户向伊朗采购网络供应货物。该公司此前已被列入商务部的未经核实名单，该名单中包含一些美国出口管制官员无法进行实地考察以确定是否可以信任它们接收美国原产技术和商品的公司。另外3家公司——Detail Technology(HK)、L-Tong Electronic Technology和Shenzhen Jiachuang Weiye Technology——因采购或试图采购美国原产物品用于伊朗大规模杀伤性武器和无人机开发计划而被列入名单。中国方面一再敦促美国停止针对特定公司采取所谓的“歧视性和不公平措施”。周一共有26家实体被列入名单。除中国公司外，埃及公司被列入名单1家，巴基斯坦公司被列入名单16家，阿联酋公司被列入名单3家。有2家公司从名单中除名，其中包括中国的合肥宝龙达信息技术有限公司，商务部称该公司已经解散。这家总部位于安徽省的计算机零部件制造商于2020年被列入名单，原因是涉嫌参与强迫劳动行为。美国商务部还将加拿大网络设备公司Sandvine列入黑名单，指出该公司为保护人权，对公司治理和商业实践做出了“重大”改变。

圈内人2024-10-22

微软GB200订单狂飙，大数据行业拐点来了？

点。另外，国外对高端人工智能算力领域的贸易限制不断加剧，意味着国产算力替代势在必行，国内GPU产品技术的不断进步，其与海外产品的差距正在逐渐缩小，一些大型模型厂商已经开始测试和使用国产GPU，显示出国内GPU技术的可靠性和潜力。同时，由于海外芯片出口限制造成的市场需求紧张，为国产GPU产品提供了更广阔的发展空间，预计将推动其加速发展。 2、需求侧：大模型迭代，算力需求呈现指数级增长随着AI大模型的快速涌现和迭代、模型性能的提升，训练和推理持续扩张，带动算力需求呈现出指数级增长趋势。海通证券指出，以OpenAI为例，训练一次1750亿参数的GPT-3大约需要的算力约为3640PFlops-day，共使用了1024块A100（GPU）训练了34天。而GPT-4参数量达到了GPT-3的500倍，使用约2-3万张A100，训练1个月左右时间。东吴证券预计，推理算力需求将是训练的数倍，高达几十万张H100，随着模型继续迭代，算力需求只会越来越大。根据IDC预计，数据中心GPU市场预计将从2022年的103亿美元增长至2027年的654亿美元，CAGR达到44.55%。 3、供给侧：供给侧更加注重自主研发供给侧结构性改革是推动大数据行业高质量发展的关键。中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》显示，多款国产CPU、操作系统、数据库相关产品达到了高安全等级，这有助于提升国产大数据产品和服务的市场竞争力。有机构认为，随着国产化替代的加速，大数据行业的供给侧将更加注重技术创新和产品质量的提升。麒麟操作系统作为国产操作系统的代表，其高级服务器操作系统V10的推出，进一步强化了国产大数据解决方案的市场地位。在政策的推动和市场需求的双重作用下，大数据行业的供给侧将更加注重自主研发和创新，提高产品和服务的安全性、可靠性和性能，以满足市场对高水平科技自立自强的需求。这将有助于构建更加健康、可持续的大数据产业生态，推动行业的长期稳定发展。相关基金大数据ETF（159739）中高风险 R4 跟踪指数：云计算（930851.CSI）风险提示:市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-21

中美突传重磅消息！彭博社：中国大疆起诉美国国防部否认生产军用无人机

商务部调查大疆试图通过使用幌子公司规避贸易限制的指控，该公司的困境进一步加深。该公司还因涉嫌支持中国在新疆进行监视而被美国财政部列入黑名单(大疆否认这一指控)，并被禁止使用美国通信基础设施。据称，大疆无人机还曾被俄罗斯用于对乌克兰的战争，但该公司也否认了这一说法。与此同时，美国商务部正在就是否对中国无人机实施限制征求意见。本周早些时候，在众议院中国共产党特别委员会要求白宫扩大实体名单以阻止华为技术有限公司收购美国芯片材料后，中国外交部敦促美国为中国企业提供“公平和非歧视的环境”。中国芯片设备制造商中微半导体设备有限公司是起诉五角大楼与中国军方有联系的其他中国公司之一。

圈内人 1评论2024-10-20

中美突发！路透社：中国呼吁审查“英特尔”在华销售产品指控损害国家安全和利益

示：“美国和中国之间的关系很脆弱，关于贸易限制和关税的讨论越多，对方在针锋相对的情况下进行报复的可能性就越大。” 中国网络安全协会在贴文中指责英特尔芯片存在多个漏洞，包括用于人工智能(AI)任务的Xeon处理器，并得出结论认为英特尔“在产品质量、安全管理方面存在重大缺陷，对客户的态度极不负责任”。该行业组织继续指出，所有英特尔处理器中嵌入的操作系统都容易受到美国国家安全局(NSA)创建的后门攻击。 “这对包括中国在内的世界各国的关键信息基础设施构成了极大的安全威胁，使用英特尔产品对国家安全构成了严重风险，”中国网络安全协会表示。即使是暂时的禁令，也可能进一步收紧中国市场的AI芯片供应，中国市场一直在努力寻找英伟达(NVIDIA)尖端产品的可行替代品。这些产品在全球占据主导地位，但现在被禁止出口到中国。据路透社对公开招标的审查，英特尔今年已从中国几家政府相关机构获得了用于AI工作的至强处理器订单。#中美关系#

圈内人2024-10-17

光刻机巨头ASML财报来袭！华尔街大多看好，股价将反弹？

势】市场仍对美国在半导体领域进一步的贸易限制存在担忧。中国是ASML最大的客户，收入占比近50%。 ASML前任首席执行官Peter Wennink认为，美国与中国在计算机芯片领域的争端短期内不会结束。这对于公司来说，情况非常困难。年初至今，ASML美股累计上涨20%，最新报价为872.27美元。ASML欧股累计上涨22%，最新报价为793欧元。大多数机构和分析师仍看好ASML前景。晨星预计，阿斯麦在中国市场的订单和营收将恢复正常，认为阿斯麦长期前景依然强劲，其股价回落提供了良好的买入机会。其给予该股目标价为900欧元。富国集团分析师Joseph Quatrochi维持ASML买入评级，不过将目标价从1185美元下调至1000美元。摩根大通分析师Sandeep Deshpande维持ASML买入评级，并将目标价从1202美元上调至1207美元。瑞银分析师预计，ASML第三季度订单将进一步增长，看好公司第三季业绩。 “阿斯麦的技术领先地位使其能够从人工智能等长期大趋势中获益。目前预计阿斯麦增长将进一步加速。”Hargreaves Lansdown 股票研究主管Derren Nathan表示。 ASML公司介绍这里顺便科普一下，ASML是一家总部位于荷兰的半导体制造设备公司。 ASML的护城河主要来自于其对光刻机的技术领先优势，光刻机对于生产先进芯片至关重要。 EUV（极紫外光源）是目前最先进的光刻机，可应用于7nm以下的先进半导体芯片制程。根据Khaveen的数据，2022年，ASML占据了整个光刻机市场82.9%的市场份额，而在最先进的EUV光刻机这一块，ASML完全垄断，市场份额100%。原文链接

投资慧眼2024-10-15

中国经济突传重磅消息！彭博社：出口增长“意外”放缓抑制贸易反弹……

下历史新高，并促使美国总统拜登等人实施贸易限制。举个例子来说，进口仅增长0.3%，导致9月份贸易顺差接近820亿美元，今年前9个月的贸易顺差达到6900亿美元。近几周，中国官员们推出了一系列刺激措施，包括降息、支持房地产行业的措施以及增加政府借贷的承诺，以期重振经济增长。这可能会提振进口需求，并帮助中国控制通胀。衡量全经济价格的指标目前处于自1999年以来最长的通货紧缩阶段，这压低了出口价格。 (来源:Bloomberg) 彭博社称，房地产行业低迷导致家庭财富蒸发数十亿美元，打击了消费者信心，中国一直依赖制造业和出口来推动经济增长。在全球需求保持相对强劲的情况下，这种双速模式得以维持，但贸易壁垒不断上升可能会威胁其可持续性，因为从加拿大到巴西等国都抱怨大量廉价中国商品涌入。受到房地产崩盘冲击的中国钢铁行业正试图通过出口摆脱需求下滑的困境，出口量创下了2016年中期(上次房地产危机期间)以来的最高水平。 (来源:Bloomberg) 欧盟本月早些时候投票决定对中国生产的电动汽车征收高达45%的关税，指责中国方面对本国行业进行不公平补贴并损害本土制造商的利益。在中国方面暗示将停止经济增长放缓后，高盛集团上调了对中国今明两年经济增长的预测。不过，该行维持了对2026年及以后经济增长放缓的预测，理由包括全球各国和企业都在努力减少对中国供应链的依赖。

圈内人2024-10-15

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