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老债王警告：美债投资者的苦日子还在后边
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债市将第三年遭遇创纪录亏损。他把政府的财政刺激比喻为“从直升机上撒钱”。这位昔日的债券之王敦促投资者减少持有美国国债和公司债。格罗斯表示，10年期美国国债价值被高估。格罗斯重申了近期他在博客节目Odd Lots中的观点，解释了为什么即使美联储明年降息，10年期国债收益率可能也不会跌破4%。他说，不断膨胀的政府赤字正在推动消费支出增长，加大了美联储抗通胀难度在已发行的30万亿美国国债中，约30%的国债将在未来16个月到期。除此之外，美联储将抛售约1万亿美元债券。格罗斯问道“谁会愿意以现有收益率水平买入这些债券？” 在他看来，10年期美国国债的价格已经反映了2%的通胀率。从历史上看10年期国债收益率要比联邦基金利率高出1.35个百分点。即使政策利率降至2.5%，10年期国债收益率在“最理想情况下”也只能接近4% 美国利率市场还可能受到外国债券市场影响，包括收益率处于“人为”低位的日本。
金融界2023-09-22
中日货币竞相比惨！人民币和日元都亟需美联储的“救援” 但恐难以如愿？
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国可能需要比迄今为止公布的更多的货币和财政刺激措施，这意味着一旦财政刺激措施开始发挥作用，将需要更大的利差，可能还需要更高的进口。这两种情况都将给人民币带来压力，尤其是如果美国利率在2024年保持在目前的高位的话。与此同时，日本央行看起来最终可能会收紧货币政策，因为它对低水平的通胀越来越有信心，而通胀已经更多地融入了家庭的预期。日本核心通胀率(不包括新鲜食品)已经超过央行2%的目标一年多了。最近，日本10年期国债收益率升至2014年以来的最高水平。中国和日本的货币贬值可能会走向不同的未来——尤其是考虑到过去两年日元兑美元已经下跌了这么多。但他们都可以利用美联储的援助，而这可能在相当长一段时间内不会出现。
市场焦点2023-09-20
中国这些问题将比日本更难解决！美媒：中国的经济困境可能较日本30年前更加糟糕
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的这一比例为62%。这限制中国政府实施财政刺激的能力。外部压力对中国来说似乎也更加严峻。日本曾面临着来自其贸易伙伴的巨大压力，但作为美国的军事盟友，它从未冒过“新冷战”的风险——一些分析人士现在这样形容美中关系。美国及其盟友阻止中国获得先进技术、减少对中国供应链依赖的努力，导致今年中国的外国直接投资大幅下降，从长远来看，这可能会显著减缓中国的经济增长。许多分析人士担心，北京低估了长期停滞的风险，而且在避免这种风险方面做得太少。到目前为止，适度下调关键利率、降低公寓首付比例以及最近对私营部门的大力支持，都没有起到重振市场情绪的作用。美国银行的Xiaoqin Pi等经济学家认为，中国需要在财政、货币和房地产政策上更加协调地放松，才能让经济增长重回正轨。但中国国家主席习近平在意识形态上反对增加政府对家庭和消费者的支持，他嘲笑这是“福利主义”。
tqttier 1评论2023-09-18
华尔街风向突然变了？诺奖得主克鲁格曼：鲍威尔已宣告胜利罕见“撤回”经济衰退言论……
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，”他描述道。“目前，美国正在实施大量财政刺激措施。最大规模的量化宽松仍在进行中，所以我们仍然以此为生，这真的很强大。当然，这会推动一切，包括业务成果。” 戴蒙进一步解释说，企业感觉非常好，因为他们看到了当前的业绩，并发现它们没有那么糟糕。不过，他警告说：“这些事情都会改变，我们不知道所有这些在12至18个月后会产生什么全面影响。”
小萧2023-09-15
“老债王”比尔·格罗斯发出警告：美联储通过利率来达到2%通胀是“白日做梦”！
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能带来的冲击。政府在过去通过大规模的财政刺激措施来支持经济，而这些刺激资金的最后一部分现在才开始被花费。比尔·格罗斯还指出美国金融体系面临根本性风险。“我们的经济是建立在资产价格上涨的基础上的，如果它们不上涨，就会出现问题。美国经济在某个时刻可能会变得不稳定，我并不是建议投资者立刻退出市场，而是在提醒大家，资产价格必须继续上涨，否则经济可能会遇到困难。”
埃尔文2023-09-15
萨默斯：美国软着陆概率仅三成，美联储或需再加息，尤其要小心美股
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的关注。“美联储主席鲍威尔对2021年财政刺激规模的担忧远远不够，而我更希望看到他对我们即将面临的财政局势表达更多关切”，萨默斯表示。他还重申，密切关注美国汽车工人联合会与汽车制造商就薪酬增加的谈判是非常重要的。他表示，尽管这个领域“对整个经济的主导地位不如前一代人那么重要”，但仍然“非常重要”，并且可能会“广泛设立一个模板”。
金融界2023-09-14
中国央行会再“出手”降息？彭博社：不太可能打破惯例！数据证明正度过“最糟糕时期”……
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d Qu 提到：“从更广泛的角度来看，财政刺激将以政策降息和降低抵押贷款利率的形式补充加大货币刺激力度。这应该会带来急需的提振情绪，这是任何强劲复苏的关键因素。将支出从基础设施转向对弱势家庭和小型私营企业更直接的支持也可以有力地提振信心。” “政策制定者并未对经济状况感到恐慌，并为漫长的曲线复苏做好了准备，”Pantheon Macroeconomics Ltd.经济学家邓肯·瑞格利(Duncan Wrigley)提到。“这意味着政策方针将继续采取反应性措施并进行调整，以实现约5%的适度国内生产总值(GDP)增长目标。”
小萧2023-09-14
美银调查：预计未来12个月中国经济会走强的全球基金经理为零
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基金经理们对中国政府推出大规模、宽泛的财政刺激计划的预期较低。约 55% 的受访者预计会对房地产行业采取有针对性的刺激措施，只有 12% 的受访者预计会采取大型刺激措施。约 15%的受访者预计不会采取任何有意义的刺激措施。美国银行的调查与摩根大通上周的一份研究报告相呼应，报告描述了外国资金从中国急剧外流的情况，在过去的 18 个月里，中国的股票和债券市场出现了大幅波动和资金外流。摩根大通的报告称，外国直接投资在2021年达到顶峰后，今年跌至26年来的最低点，而美国对中国私募股权和风险投资的投资，自2019年以来下降了一半以上。在美国经济方面，接受美国银行调查的投资者中，60%认为美国联邦储备委员会已经完成加息，而大多数人预计美联储将在明年4月至12月之间降息。 74%的投资者预测未来12个月全球经济，将软着陆或 "不 "着陆，但也有53%的投资者表示他们预计未来经济将走弱，比上个月增加了8个百分点。投资者对最大尾部风险的看法与上月基本持平，40%的参与者将高通胀使央行保持鹰派态度列为最大风险。其次是地缘政治恶化（14%），以及系统性信贷事件或全球经济衰退（均为 13%）。
加美财经2023-09-14
美“中国问题特别委员会”主席：中国经济困境恐增加对台湾动武的风险
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” 到目前为止，中国一直没有祭出大规模财政刺激措施，也没有对陷入困境的房地产行业进行救助。不过，作为恢复信心的努力的一部分，中国已经降低基准贷款利率。
tqttier2023-09-12
美银量化策略主管：美股将翻越“忧虑之墙” 延续上半年涨势
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“贸易和地缘政治紧张局势、供应链中断、财政刺激和脱碳目标推动了回流。企业一直在谈论回流，现在有确凿的数据支持这种说法——160万个制造业岗位，1300亿美元专门用于《通胀削减法案》出台后的清洁经济项目。” 3．强劲的利润率不可能永远持续下去。萨勃拉曼尼亚说：“由于单位数量需求下降和定价权放缓，第二季度实际销售增长疲软，但投入成本的放缓有助于保持利润率。从这里开始，通过新工具（人工智能、自动化）获得的效率提升（过去10年一直不存在）可能会创造一个更少劳动力的基准，这对标普500指数的利润率来说是一个关键的利好因素。长期的工资上涨通常会刺激在提高生产率措施上的支出，几年后，生产率就会实现。” 4．如果成长型股票表现不佳，市场就会崩溃。萨勃拉曼尼亚说：“相对便宜的等加权标普500指数的表现应该会轻松超过其市值加权指数，而金融和能源等价值型股的表现应该会从现在开始跑赢大盘。为什么？（1）利润增长在第二季度见底，随着增长加速，投资者往往对价格变得敏感；（2）价值股处于历史低位；（3）我们的体制模式转向了支持深层价值的复苏模式。”
金融界2023-09-11

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