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私募股权公司在中国的投资陷入困境，迟迟难以退出
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、CVC、TPG、华平投资、凯雷集团、贝恩资本、EQT、Advent International和阿波罗，但不包括黑石的房地产交易。数据还未包括可能未披露的买卖交易。除了中美紧张关系和经济放缓之外，退出困难成为阻碍国际私募股权公司在中国投资的主要因素之一。巴瑞克亚洲私募股权公司的创始人让·萨拉塔曾在6月表示，投资者正在问的问题之一是：“五年后，这些投资有多容易变现？” 这也是为何中国交易的“门槛很高”的原因之一。这家公司已于2022年被瑞典的EQT收购。外国私募股权公司过去常通过让中国公司在美国或其他国家上市来实现退出。然而，自2021年滴滴在纽约IPO后，北京对离岸上市出台了新限制，此后上市步伐显著放缓。截至11月下旬，今年中国国内IPO总额仅为70亿美元，而去年为460亿美元，已经是自2019年以来的最低水平。这一监管措施迫使私募股权公司寻找其他退出方式，例如将股份出售给国内和跨国公司，或者转让给其他私募股权公司。但海外买家有时会犹豫不决，部分原因是美国对中国大陆的政治审查更加严格。在这10家公司中，少数近期退出案例之一，是去年凯雷集团将在麦当劳中国业务中的少数股权卖回给了这家美国快餐连锁公司。在新冠疫情前的中国经济繁荣时期，通过上市和并购退出的案例多达数十起，外国私募股权在推动中国市场活动中发挥了更大的作用。高盛首席执行官戴维·所罗门11月在香港的一场会议上表示，投资者“主要处于观望状态”而不在中国部署资金的原因之一是，“要将资本撤出非常困难”。来源：加美财经
加美财经2024-12-26
Fuji Soft创始家族支持贝恩资本200亿美元敌意收购案，质疑特别委员会独立性
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软收购战内容导读事件背景与关键角色贝恩资本与KKR的竞标细节创始家族的立场与声明特别委员会的争议未来的收购前景编辑观点名词解释今年相关大事件事件背景与关键角色根据TodayUSstock.com报道，富士软（Fuji Soft）是日本一家知名IT公司，目前正陷入一场由两大私募股权巨头——贝恩资本（Bain Capital）和KKR发起的收购争夺战。创始人野泽弘（Hiroshi Nozawa）以及其家族持有公司18.6%的股份，对事件的发展起到了关键作用。贝恩资本与KKR的竞标细节贝恩资本最新报价为每股9600日元，比KKR的报价高1.6%。尽管如此，富士软董事会支持KKR的报价，理由包括减少大股东对公司决策的影响以及贝恩资本的收购流程可能拖延三个月。竞标方报价（每股日元）董事会支持目标股权比例贝恩资本 9600 否 50.1% KKR 9451 是 33.9%（已获）创始家族的立场与声明创始人野泽弘及其家族支持贝恩资本的收购提议，并质疑特别委员会在评估竞标中的独立性。野泽表示，委员会在成员选择过程中的透明度欠缺，并且偏离了设立特别委员会的初衷。特别委员会的争议特别委员会被指在评估收购竞标时未能保持独立性。贝恩资本与创始家族联合声明中提到，对委员会成员选择及其评估过程表示担忧。同时，委员会对贝恩资本竞标的拒绝理由也引发了市场的质疑。未来的收购前景随着贝恩资本进入敌意收购阶段，富士软的股东们将在下一阶段的决策中扮演重要角色。贝恩资本计划通过获得超过50%的股权实现对公司的控制，同时表示尊重现有管理团队以推动业务稳定过渡。编辑观点富士软的收购战不仅凸显了公司治理的重要性，也揭示了私募股权投资在复杂商业环境中的策略竞争。创始家族对贝恩资本的支持及其对特别委员会独立性的质疑，反映了大股东在公司收购中拥有的重要话语权。未来的股权争夺可能决定富士软的长远发展方向。名词解释富士软（Fuji Soft）：一家日本IT公司，提供软件开发及IT服务。贝恩资本（Bain Capital）：全球领先的私募股权投资公司。 KKR：另一家全球知名私募股权投资公司，与贝恩资本竞争收购富士软。特别委员会：为评估收购提议而成立的独立委员会，旨在保护股东利益。今年相关大事件 2024年12月19日：贝恩资本宣布每股9600日元的敌意收购提议。 2024年10月：创始家族公开支持贝恩资本的收购提议。 2024年初：KKR获得富士软33.9%的股权，首次胜出贝恩资本。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
医药板块行情有望逐步启动，医疗创新ETF(516820)近1月份额增长3.15亿份，新增份额居同类第一
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最多，约9.94亿元。安济盛生物完成由贝恩资本生命科学基金领投，Janus Henderson、奥博资本、三正健康投资、君联资本、涌铧投资、骊宸投资参与的1.2亿美元C轮融资，为上周披露金额最高的投资事件。国金证券表示，随着集采控费的忧虑情绪进一步出清，以及国内医药创新成果不断涌现，医药板块行情有望逐步启动。考虑前期基数和企业经营节奏特点，2024年报和2025一季报前后医药板块整体景气度有望进一步反转和改善，适当提前布局是值得考虑的选项。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、爱美客(300896)、惠泰医疗(688617)、康龙化成(300759)，前十大权重股合计占比65.05%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-16
贝恩资本提出收购澳大利亚Insignia，交易金额为27亿澳元，反映出外资对澳大利亚养老金市场的强烈兴趣
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tock.com报道，美国私募股权巨头贝恩资本（Bain Capital）提出以约27亿澳元（约合17亿美元）的价格收购澳大利亚金融服务公司Insignia Financial Ltd.。贝恩提供的收购报价为每股4澳元，这是一个非约束性且具有指示性质的提案，Insignia公司正在考虑该提案。此消息公布后，Insignia的股价在悉尼股市上涨了5%。澳大利亚财富管理行业趋势澳大利亚的上市财富管理公司近年来成为外部投资者的收购目标，主要由于该国养老金系统的资产规模不断膨胀。Insignia的业务涉及资金管理和财务咨询，截至9月末，其管理和行政下的资金总额约为3196亿澳元。竞争动态在财富管理行业，澳大利亚的对外收购活动频繁。今年，另一家私募股权公司KKR & Co.以22亿澳元收购了澳大利亚基金经理Perpetual Ltd.的财富管理业务。此外，Regal Partners Ltd.曾向Platinum Asset Management Ltd.提出一项价值5.26亿澳元的收购提议，但最终双方终止了谈判。 Bain的战略布局贝恩资本在全球范围内积极布局，除澳大利亚外，贝恩近期在日本也进行了重要的收购活动。贝恩将对日本公司富士软（Fuji Soft Inc.）的收购报价提高至43亿美元，与KKR展开了一场收购竞争。编辑总结贝恩资本提出收购澳大利亚财富管理公司Insignia，表明外资对澳大利亚日益庞大的养老金市场的兴趣。此类收购反映出全球资本对财富管理行业的关注，尤其是那些具有高潜力的财富管理公司。随着市场对高质量资产的争夺加剧，未来可能会有更多类似的收购案件。名词解释私募股权公司（Private Equity Firm）：一种通过投资非上市公司或收购上市公司并进行重组来获得高回报的投资公司。基金管理（Fund Management）：指对投资基金进行管理和运作的过程，涉及资产配置、风险控制等方面。养老金系统（Pension System）：政府或私人机构设立的，用于为退休人员提供养老金的社会保障体系。今年相关大事件 2024年12月：贝恩资本提出以17亿美元收购澳大利亚财富管理公司Insignia，交易总值为27亿澳元。 2024年9月：KKR收购澳大利亚Perpetual Ltd.的财富管理业务，交易价值22亿澳元。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-14
【欧股收评】法国政治动荡引发关注，欧洲股市整体收高
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最大的个股。此前有媒体报道称，私募巨头贝恩资本可能有意收购Worldline，这一消息最初推动股价上扬。然而，周二贝恩资本代表澄清，公司并未关注Worldline，也未参与相关收购议案。这一澄清导致Worldline股价大幅回落，抹去了周一部分涨幅。
Sissi2024-12-04
澳大利亚竞争监管机构批准维珍澳洲与卡塔尔航空联盟，推动每周28班航班合作落地
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塔尔航空宣布拟通过收购美国私募股权公司贝恩资本持有的25%维珍澳洲股份，进一步加深双方的合作关系。影响此次合作协议将为两家航空公司带来更多市场机会，并有助于促进澳大利亚与中东和全球其他地区的航班连接。这一联盟预计将提高航班频次和便利性，改善消费者的出行选择。总结维珍澳洲与卡塔尔航空的合作标志着两家公司在全球航空市场中更紧密的联盟。这不仅加强了航空公司在全球航线网络中的位置，还为消费者提供了更多的选择和便捷的航班安排。同时，随着卡塔尔航空入股维珍澳洲，该合作预计将为澳洲航空市场带来新的竞争格局。名词解释维珍澳洲航空（Virgin Australia Airlines）：澳大利亚的主要航空公司之一，提供国内和国际航班服务。卡塔尔航空（Qatar Airways）：卡塔尔的国家航空公司，提供全球范围的航班服务。澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）：澳大利亚的监管机构，负责监督国内的竞争和消费者保护事务。相关事件 2024年10月：卡塔尔航空宣布将收购维珍澳洲25%的股份，进一步推动两家公司之间的合作。 2024年11月：澳大利亚竞争和消费者委员会批准维珍澳洲和卡塔尔航空的航线合作，进一步促进了两家航空公司在澳大利亚市场的合作。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-30
特朗普可能的内阁成员盘点有哪些加密友好人士
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od。此后，他经常出现在行业活动中，与贝恩资本加密货币的 Tuongvy Le和 Coinbase首席法律官 Paul Grewal等人分享他的观点。 Gallagher一直以来批评现届SEC对加密公司的执法行为，他在 9 月份的一次听证会上表示，联邦“监管不确定性”正在扼杀美国的加密创新，主张对数字资产进行专门监管。Gallagher曾表示，他将致力于减少针对加密货币公司的持续诉讼，并“列出一份需要撤销的相当长的清单”。财政部部长斯科特·贝森特（Scott Bessent），预计 Scott Bessent 美国财政部部长目前最可能的候选人为斯科特·贝森特（Scott Bessent）。据英国《金融时报》，贝森特是一位对冲基金经理，曾担任前总统的经济顾问，被广泛视为特朗普新政府该职位的领先候选人。贝森特是Key Square Capital Management的创始人，2023年成为特朗普首席经济顾问之一，特朗普最近将他描述为“华尔街顶级分析师”。斯科特·贝森特非常支持加密货币，尤其是比特币。他最近的一些言论如下：我对总统对加密货币的接受感到兴奋，我认为这与共和党非常契合，加密货币代表着自由，加密货币经济将继续存在。我认为比特币是万能的，比特币最令人兴奋的事情之一是它吸引了年轻人和那些以前没有参与过市场的人。在美国培育市场文化，让人们相信一个适合他们的系统，这是资本主义的核心。据两位接近美国候任总统的人士透露，贝森特已与特朗普展开会面。当被问及是否会加入特朗普政府时，他此前告诉CNBC：“我会按照特朗普总统的要求去做任何事。” 如果获得参议院提名并确认，贝森特将担任特朗普政府中最有权力的职位之一。国务卿马可·卢比奥（Marco Rubio），预计马可·卢比奥据路透社11月11日报道，消息人士称特朗普预计将任命美国参议员马尔科·卢比奥担任国务卿。卢比奥曾是特朗普的竞争对手，后来成为他在参议院的最大支持者之一。卢比奥为特朗普迅速结束俄罗斯在乌克兰战争的立场辩护，呼吁举行谈判，以促使基辅放弃占领的领土。国家安全顾问迈克·沃尔兹（Mike Waltz），已邀请迈克·沃尔兹美联社11月12日报道，知情人士周一表示，特朗普已邀请美国众议员、退役陆军国民警卫队军官和退伍军人迈克尔·沃尔兹担任他的国家安全顾问。沃尔兹是来自佛罗里达州中东部的共和党议员，已连任三届，是首位当选美国众议院议员的“绿色贝雷帽”成员，并于上周轻松赢得连任。他曾担任众议院军事战备小组委员会主席、众议院外交事务委员会和情报常设特别委员会成员。作为众议院军事委员会战备小组主席，他批评了五角大楼的一切，从在军事机构教授批判性种族理论到为空军提供一袋价格过高的金属衬套。沃尔兹曾写道，他认为中国对美国的威胁比任何其他国家都大。联合国大使Elise Stefanik，已确认 Elise Stefanik 特朗普将Stefanik描述为“一位极其强大、坚韧和聪明的美国优先斗士”。Stefanik是众议院共和党人中投票反对认证乔·拜登2020 年战胜特朗普的共和党人之一，也是第一位支持他第三次竞选总统的众议院议员。边境专员汤姆·霍曼（Tom Homan），已确认汤姆·霍曼（Tom Homan）特朗普任命的“负责将所有非法移民遣返回原籍国”的人是共和党第一任期内“零容忍”移民政策的公开代言人。这一事件打破了在拘留和遣返期间让家人团聚的做法，导致数千名无证移民儿童与家人失散，并引发了广泛的反对。白宫办公厅主任苏西·威尔斯（Susie Wiles），已确认苏西·威尔斯（Susie Wiles）与特朗普这位共和党政治人物为2016年和2020年竞选活动带来了稳定、秩序和财务纪律，而2016年和2020年竞选活动则更加动荡。她将成为第一位被任命为幕僚长的女性，并可能帮助制定特朗普上任100天的战略。
金色财经2024-11-12
韩国锌业股份有限公司股价大涨，董事长回购计划提升市场信心以应对收购威胁
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的策略为了实现回购目标，崔允範寻求了贝恩资本的支持，计划回购最多20%的股份，以增强公司抗收购的能力。尽管面临股东结构变化和市场竞争压力，崔允範目前获得了约34%股东的支持，这为他的计划提供了基础。市场反应市场对崔允範的回购提案反应积极，股价的显著上涨显示出投资者对公司前景的信心。同时，市场也在密切关注永丰公司及其背后的私募股权公司MBK Partners的进一步动向。随着市场局势的发展，未来的股东投票和战略决策将对公司股票的表现产生重要影响。编辑总结韩国锌业股份有限公司的股票反弹反映了市场对董事长崔允範回购计划的乐观预期。尽管面临收购压力，公司的战略调整和股东支持为其提供了持续增长的潜力。如何有效应对竞争与外部挑战，将是公司未来发展的关键。名词解释股票回购：公司以现金购买自身股份的行为，旨在减少市场上流通的股份数量，提升每股收益。私募股权公司：专注于投资非公开交易公司或收购公开公司以使其私有化的投资公司。锌：一种重要的金属材料，广泛应用于建筑、汽车制造和电气设备等行业。今年大事件 2023年10月：韩国锌业股份有限公司董事长崔允範提出股票回购计划以对抗收购要约，引发市场广泛关注。 2023年10月：永丰公司通过私募股权公司MBK Partners增加其在韩国锌业的股份，进一步加大收购压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-25
LLAMA 3.2来了！大模型推理及多模态能力持续提升，人工智能ETF(515980)创近1月规模新高
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S超过100项AI功能。知名咨询公司贝恩资本表示，全球人工智能(AI)相关产品市场持续增长，规模有望在2027年达到9900亿美元，这项技术的快速应用正在改变企业和经济。开源证券研报指出，大模型推理及多模态能力的持续提升、端侧AI的突破及API成本的下降，将推动AI应用商业化空间进一步打开，继续布局AI，建议关注：1）大模型/语料/Agent；2）AI+影视；3）AI+音乐；4）AI+电商/营销；5）AI+教育出版。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-26
全球顶级私募股权公司叫停在中国的交易
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交易的10家公司中，只有Advent和贝恩资本（Bain）达成了交易。 Advent投资了总部位于上海的会议和展览集团VNU Exhibitions Asia，还有中国宠物食品制造商Seek Pet Food。贝恩资本持股的包装产品集团Fedrigoni进行了今年剩余的两笔交易，购买了纸业阿尔诺维根斯公司（Arjowiggins）的股份以及射频识别（RFID）公司上海博应的股份。贝恩资本的一位发言人表示，公司对中国的核心主题有信心，包括工业、可再生能源和消费服务领域，并认为“具有吸引力的估值和对增长资本的需求提供了额外的机会”。。去年，拜登签署了一项命令，限制美国对中国量子计算、先进芯片和人工智能领域的投资，以切断美国资本和专业知识可能流向中国军方的渠道，这一举动打击了投资者的兴趣。来源：加美财经
加美财经2024-08-27

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