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【美股收评】三大指数集体收涨纳指与标普再逼历史高点
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超过2%；微软（Microsoft）、谷歌（Alphabet）及英特尔（Intel）涨超1%；AI龙头英伟达（Nvidia）续涨1%，再次刷新收盘纪录。苹果与特斯拉小幅回落，但未对整体市场走势构成明显拖累。芯片类股方面，受益于人工智能数据中心对高带宽存储芯片的强劲需求，美光科技（Micron）盘中大涨，且财报和前景指引超预期，为芯片板块注入信心。焦点个股：Coinbase与Core Scientific暴涨个股方面，开发无人机系统的AeroVironment（AVAV）收盘大涨近16%，创历史新高；加密资产交易平台Coinbase大涨逾5.5%，创2021年以来收盘新高；数字资产基础设施运营商Core Scientific（CORZ）飙涨超33%，创一年以来最佳单日表现。上述表现说明在AI、加密货币与无人系统领域的投资热情持续升温。宏观背景：降息预期强化市场聚焦通胀数据宏观层面，美国第一季度GDP终值显示经济萎缩0.5%，较前次公布的-0.2%进一步下修，为2022年以来首次季度收缩。与此同时，持续申请失业救济人数升至2021年底以来最高水平，就业市场显现疲态。本周多位美联储官员明确表示，需要再观察几个月才能确定关税引发的价格上涨不会持续性推高通胀。理事Christopher Waller和负责监管事务的副主席Michelle Bowman的发言早些时候引起关注，他们表示如果通胀保持受控，可能支持在7月会议上降息。然而，包括主席鲍威尔、纽约联储行长John Williams、旧金山联储行长Mary Daly在内的近12位政策制定者对此观点泼冷水。此外，还有三位地区联储行长也暗示尚未准备好在下次会议上降息。鲍威尔周二在国会作证时表示，如果不是因为关税导致未来物价前景不确定，仅凭通胀下降的情况，联储现在可能已开始降息。但目前无需急于调整利率。市场对美联储年内降息预期升温。据CME FedWatch工具显示，交易员认为7月底降息的概率由上周的12.5%跃升至27%，9月底前至少降息一次的概率更是升至92%。特朗普政府内部正加快讨论更换现任美联储主席鲍威尔的可能，亦被市场视为未来货币政策或转向宽松的重要信号。后市展望：PCE数据将成关键投资者现正关注即将在周五（6月27日）公布的美国5月个人消费支出（PCE）价格指数，该数据是美联储偏好的通胀指标。若数据显示价格压力回落，将进一步强化降息预期，为市场注入新动能。
丰雪鑫9906-27 04:25
鲍威尔暗示贸易协议或促降息，特斯拉欧洲销量下滑拖累股价
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月6日以来收盘新高，市值重夺全球第一；谷歌涨2.34%，受益于AI前景乐观。反观道琼斯指数下跌0.25%，报42982.43点，小盘股罗素2000指数跌1.16%，反映市场对经济放缓的担忧。半导体板块表现亮眼，美光科技因业绩超预期盘后一度涨超6%，但随后转跌；AMD涨3.59%，台积电ADR涨1.20%。美元指数盘中回落0.5%，欧元创近四年新高，反映市场对美联储宽松预期的增强。鲍威尔听证会后，美债收益率多数下跌，10年期收益率稳定在4.39%。特朗普有关以色列-伊朗冲突的言论令油价短暂波动，但WTI原油最终收涨0.85%，报64.92美元/桶。欧洲市场同样承压，STOXX 600指数跌0.74%，西班牙IBEX 35指数跌1.59%，受特朗普关税威胁拖累。加密货币抵押房贷引发热议美国联邦住房金融局（FHFA）提议允许加密货币作为房贷抵押品，引发市场热议。6月25日，加密货币概念股表现活跃，SharpLink Gaming盘中一度飙涨23%，收涨6.42%；Coinbase收涨3.12%。FHFA表示，此举旨在提升房贷市场灵活性，但需完善监管框架以控制风险。支持者认为，加密货币抵押可吸引年轻投资者，缓解房地产市场低迷；反对者则担忧其波动性可能加剧金融风险。比特币价格当日触及109,900美元历史新高，后回落至108,500美元，反映市场情绪波动。Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗在社交媒体上表示：“加密货币进入房贷市场是金融创新的里程碑，但需谨慎管理风险。”此提议仍需国会批准，未来进展将影响加密货币的机构接受度。编辑总结鲍威尔听证会传递的谨慎乐观信号为市场注入了复杂情绪。贸易协议的潜在进展和新屋销售疲软共同推高降息预期，但高关税的通胀风险令美联储保持克制。特斯拉欧洲销量持续下滑暴露其市场挑战，股价承压反映投资者信心不足。科技股在英伟达和谷歌的带领下表现强劲，支撑纳指上行，但小盘股和道指的疲软显示经济放缓的隐忧。加密货币抵押房贷的提议为市场带来新变量，其长期影响需进一步观察。美债收益率回落、美元走弱和欧元创新高表明全球资金流向正在调整。整体来看，市场在政策不确定性和经济数据疲软的夹缝中寻找方向，短期波动仍将延续。 2025年相关大事件 2025年6月25日：鲍威尔在参议院听证会上表示贸易协议可能促降息，新屋销售创2022年最大降幅，特斯拉欧洲销量连跌五个月。 2025年6月24日：鲍威尔在众议院听证会上重申美联储独立性，强调关税推高通胀风险，美元跌至近三年低位。 2025年6月18日：美联储FOMC会议维持利率4.25%-4.5%，预计年内降息两次，市场对宽松预期升温。 2025年5月29日：英伟达发布强劲财报，营收同比增长69%，推动科技股反弹，纳指创年内最佳月度表现。 2025年4月16日：鲍威尔在芝加哥经济俱乐部警告高关税可能引发滞胀，美股因芯片出口限制重挫。国际投行与专家点评 2025年6月25日，Jerome Powell，美联储主席：“贸易协议若能降低关税不确定性，可能为降息提供空间，但目前需密切监控通胀数据。”（参议院听证会） 2025年6月26日，Sam Stovall，CFRA Research首席投资策略师：“鲍威尔的谨慎表态反映了美联储对关税和经济放缓的双重担忧。科技股的韧性为市场提供了支撑，但小盘股的疲软表明经济风险正在累积。”（CFRA Research报告） 2025年6月25日，Lindsay James，Quilter Investors投资策略师：“特斯拉欧洲销量下滑不仅是竞争加剧的结果，品牌争议和经济放缓也起到关键作用。投资者需关注其本地化战略的执行效果。”（Quilter Investors分析） 2025年6月26日，Jonas Goltermann，Capital Economics高级市场经济学家：“美元走弱和欧元创新高反映市场对美联储宽松政策的押注，但高关税的长期影响可能限制降息空间。”（Capital Economics市场评论） 2025年6月25日，Brian Armstrong，Coinbase首席执行官：“加密货币作为房贷抵押品是金融创新的重要一步，但监管完善是关键，市场对此的热情可能推动行业进一步发展。”（社交媒体评论）来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:12
谷歌开源Gemini CLI：AI Agent框架革新终端开发，获9000+ GitHub星
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内容导读谷歌开源Gemini CLI：AI Agent框架亮相核心功能与技术亮点市场反响与竞争格局开发者社区热议与GitHub热度编辑总结 2025年相关大事件国际投行与专家点评谷歌开源Gemini CLI：AI Agent框架亮相根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年6月25日凌晨，谷歌（GOOG.O）在官网宣布开源Gemini CLI，一款将Gemini 2.5 Pro大模型融入终端的AI Agent框架，发布于GitHub（github.com/google-gemini/gemini-cli），采用Apache 2.0许可。Gemini CLI通过命令行提供轻量化AI支持，允许开发者使用自然语言完成编码、调试、内容生成及任务自动化等操作。谷歌强调，该工具为开发者提供“从提示到模型的最直接路径”，支持Windows、Mac和Linux，免费使用只需个人谷歌账户，限额为每分钟60次、每天1000次模型请求，业界最高免费配额。X平台用户@cholf5称：“Gemini CLI将Gemini 2.5 Pro带入终端，免费且开源，堪称开发者福音。”自发布以来，Gemini CLI在GitHub获超9000颗星，显示出强大的社区吸引力。核心功能与技术亮点 Gemini CLI基于Gemini 2.5 Pro（100万token上下文窗口），集成多项谷歌AI技术，功能包括：多模态支持：调用Veo生成视频、Imagen生成图像，支持从PDF、草图到代码的转换。例如，谷歌演示通过Gemini CLI生成一个基于澳大利亚姜猫冒险故事的短视频。代码辅助：与Gemini Code Assist无缝集成，支持代码编写、调试、迁移及自动化Git操作（如查询PR历史、处理复杂rebase）。谷歌搜索与MCP：内置谷歌搜索提供实时上下文，Model Context Protocol（MCP）支持扩展至外部数据库和服务，增强企业协作。自定义自动化：通过GEMINI.md文件定制系统提示，支持团队和个人配置，适配CI/CD流水线。安装需Node.js 18或更高版本，开发者可通过npx快速启动，登录谷歌账户即可使用。专业用户可通过Google AI Studio或Vertex AI的API密钥扩展限额。谷歌强调其开源特性，允许开发者审查代码、提交改进，GitHub仓库已成为社区贡献中心。X平台用户@aigclink表示：“100万token上下文、每天1000次免费请求，Gemini CLI直接挑战Copilot和Claude Code。” 市场反响与竞争格局 Gemini CLI的发布加剧了AI编码工具市场竞争，直接对标OpenAI的Codex CLI、Anthropic的Claude Code及GitHub Copilot。谷歌通过免费高限额（60次/分钟、1000次/天）和开源策略，吸引个人开发者及企业用户。TechCrunch指出，Gemini 2.5 Pro自4月发布以来已成为开发者青睐的模型，驱动了第三方工具如Cursor的流行，促使谷歌推出自有终端工具。相较于Copilot（企业版年费约11.4万美元/500人），Gemini CLI的免费模式大幅降低成本，潜在通过Google Cloud等服务变现。X平台用户@jameszz343698反馈，Gemini CLI初期稳定性稍逊于Claude Code，存在掉线和指令误解问题，但社区快速迭代有望改善。摩根士丹利分析师表示：“谷歌通过Gemini CLI巩固开发者生态，或推动Vertex AI和Google Cloud采用率提升。” 工具开源免费限额上下文窗口核心优势 Gemini CLI 是（Apache 2.0） 60次/分钟，1000次/天 100万token 免费高限额、多模态、MCP支持 GitHub Copilot 否付费（$10/月起）未公开 IDE集成、广泛采用 Claude Code 否有限免费 200K token 高稳定性、自然语言处理开发者社区热议与GitHub热度 Gemini CLI发布不到24小时，GitHub仓库获超9000颗星，反映开发者高度热情。Reddit用户@AaronWanjala-GCloud表示，其用于自动化GitHub任务（如PR标记）效果显著，但需引导使用API而非网页搜索。 X平台用户@__Crazy_Kid__反馈，国内用户可能因网络问题遇到掉线，体验稍逊于Claude Code，但看好后续优化。谷歌鼓励开发者通过GitHub提交问题和功能建议，社区已提出改进建议，如增强文件查找智能性和稳定性。Analytics Vidhya指出，Gemini CLI的开源性质和百万token上下文窗口使其在处理大型代码库时具有优势，尤其适合企业级monorepo项目。谷歌的免费策略和MCP支持被视为吸引开发者的关键，未来社区贡献或进一步丰富功能。编辑总结谷歌开源Gemini CLI标志着其在AI开发工具领域的战略进攻，凭借Gemini 2.5 Pro的强大性能、免费高限额及开源特性，直接挑战Copilot和Claude Code。集成Veo、Imagen和MCP支持的多模态功能，结合谷歌搜索和Code Assist，使其成为终端开发者的全能工具。GitHub超9000星反映了社区的强烈支持，但初期稳定性问题需快速解决。谷歌通过免费模式吸引开发者，未来或通过云服务变现，类似Kubernetes的成功路径。开发者应关注社区迭代和7月后的正式版本，短期内可利用其免费优势优化工作流，长期看其或重塑终端AI生态。投资者需关注谷歌AI战略对云业务的潜在拉动效应。 2025年相关大事件 2025年6月25日：谷歌开源Gemini CLI，基于Gemini 2.5 Pro，获GitHub超9000星，免费限额每分钟60次、每天1000次请求。 2025年6月24日：Gemini CLI意外泄露，谷歌提前公布，强调开源和MCP支持，挑战Claude Code和Codex CLI。 2025年5月19日：谷歌发布Gemini 2.5 Pro，开发者社区反馈其编码性能优于GPT-4，驱动第三方工具流行。 2025年4月10日：谷歌AI Studio推出Veo 3视频生成模型，Gemini CLI随后集成，扩展多模态功能。 2025年3月15日：谷歌Vertex AI升级，新增企业级Gemini Code Assist支持，预示终端工具战略布局。国际投行与专家点评 2025年625日，Taylor Mullen，谷歌高级软件工程师：“Gemini CLI让开发者通过自然语言表达目标，而非记忆复杂命令，极大提升终端效率。”（谷歌开发者博客） 2025年6月25日，摩根士丹利分析师：“Gemini CLI的免费模式或推动Google Cloud采用率，类似Kubernetes的开发者生态战略。”（摩根士丹利报告） 2025年6月25日，@aigclink，X平台用户：“Gemini CLI的100万token上下文和免费限额直接挑战Copilot，谷歌在AI开发者工具市场发力。” 2025年6月24日，Jess Weatherbed，The Verge记者：“Gemini CLI的开源和高限额免费模式为开发者提供比Claude和Copilot更具吸引力的选择。”（The Verge） 2025年6月25日，Ryan J Salva，谷歌产品管理高级总监：“亚太数据中心支持Gemini CLI，体现谷歌对全球开发者的承诺。”（colitco.com）来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:11
标普500微跌0.1%：科技股逆势上涨，房地产与消费板块承压
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宠儿，需求增长前景依然强劲。”AMD、谷歌A、CrowdStrike和MSTR涨幅均在2.5%至3.8%之间，反映了市场对AI和云计算相关企业的持续信心。相比之下，AppLovin下跌3.5%，可能受到近期市场对其广告业务增长放缓的担忧影响。此外，Grail大涨5.2%，因其癌症检测技术获得市场关注。科技股七巨头指数上涨0.9%，进一步凸显了大型科技公司在市场中的主导地位。房地产板块领跌市场房地产板块下跌2.3%，成为当日表现最差的板块。房地产投资信托基金（REITs）受到高利率预期和消费者支出放缓的双重压力。标普500房地产板块的下跌反映了市场对商业地产复苏的担忧，尤其是在西海岸和郊区市场表现不佳的情况下。瑞银分析师蒂莫西·阿库里（Timothy Arcuri）评论：“房地产板块对经济周期高度敏感，当前高利率和关税不确定性加剧了其下行压力。”与此同时，标普500中房地产相关股票如Prologis和Simon Property Group的疲软表现，进一步拖累板块整体走势。消费板块表现低迷公用事业、日用消费品和可选消费板块分别下跌0.6%至1.4%，反映了市场对消费者信心的担忧。日用消费品板块的代表性公司如Paychex暴跌9.4%，因其预警关税可能对企业客户造成成本压力。同样，ADP下跌4.3%，反映了市场对人力资源服务需求的谨慎预期。Lululemon首席执行官卡尔文·麦克唐纳（Calvin McDonald）近期表示：“消费者因通胀和经济不确定性减少了非必需品支出，这对可选消费品行业构成挑战。”特斯拉下跌3.9%，部分原因是其市场估值高企及对关税影响的担忧。相比之下，德康医疗下跌3.6%，可能与其体重管理产品试验结果不佳有关。行业与指数对比分析以下为2025年6月25日主要板块和指数的表现对比：板块/指数涨跌幅主要驱动因素标普500指数 -0.1% 科技股上涨抵消房地产和消费板块下跌纳斯达克100指数 +0.1% 科技股和半导体股票提振科技板块 +1.1% AI和半导体需求强劲房地产板块 -2.3% 高利率和消费者支出放缓公用事业板块 -1.4% 防御性板块吸引力下降日用消费品板块 -1.2% 关税压力和消费者信心不足可选消费板块 -0.6% 非必需品支出减少半导体指数 +0.8% AI芯片需求持续增长银行指数 +0.8% 高利率环境利好银行盈利小盘股指数 -0.9% 对经济敏感性较高特朗普关税输家指数 -0.4% 关税政策不确定性半导体指数和银行指数均上涨0.8%，显示出市场对AI相关技术和高利率环境的青睐。相反，小盘股指数下跌0.9%，反映了其对经济波动的敏感性。特朗普关税输家指数下跌0.4%，表明市场对贸易政策的不确定性仍持谨慎态度。整体来看，科技板块的强劲表现与防御性板块的疲软形成鲜明对比，凸显了市场资金向高增长领域的流动趋势。编辑总结标普500指数微跌反映了市场在经济不确定性中的分化表现。科技板块凭借AI和半导体需求的推动，成为市场亮点，英伟达等公司展现了强劲增长潜力。房地产和消费板块的下跌则凸显了高利率和关税政策对经济敏感行业的压力。银行和半导体指数的上涨为市场提供了部分支撑，但小盘股和关税相关指数的走弱表明投资者对宏观风险保持警惕。未来，美联储的利率政策和贸易谈判进展将是影响市场走势的关键因素。 2025年相关大事件 2025年6月10日：美联储主席鲍威尔在国会听证会上表示，7月降息可能性升至23%，提振科技股表现。 2025年5月16日：标普500连续第五日上涨，科技板块带动指数逼近历史高点。 2025年4月15日：英伟达宣布因出口限制录得55亿美元费用，导致科技板块当日大跌。 2025年4月3日：特朗普宣布对主要贸易伙伴实施全面关税，标普500暴跌4.8%，创2020年以来最大单日跌幅。 2025年3月9日：市场因关税和经济衰退担忧重挫，标普500跌至六个月低点。国际投行与专家点评 2025年6月20日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“科技板块的强势得益于AI需求的持续增长，英伟达和AMD等公司在芯片领域的领先地位使其在市场波动中仍具吸引力。”——来源：摩根士丹利研究报告 2025年6月18日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“房地产板块的下跌反映了高利率环境和消费者支出疲软的叠加效应，短期内难以快速复苏。”——来源：高盛市场简讯 2025年6月15日，瑞银分析师Timothy Arcuri称：“标普500的分化表现显示资金正从防御性板块流向高增长科技股，AI相关企业的长期潜力仍被看好。”——来源：瑞银行业分析 2025年6月12日，德意志银行分析师Sidney Ho表示：“消费板块的低迷与关税政策的不确定性密切相关，投资者需关注企业应对成本压力的能力。”——来源：德意志银行研究报告 2025年6月10日，市场分析师Daniel Newman评论：“半导体指数的上涨反映了AI和云计算需求的持续火热，但房地产和消费板块的疲软提示市场对经济前景的担忧。”——来源：Futurum Research分析来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:11
汇丰上调泡泡玛特目标价53.8%至331.50港元：多IP战略与Labubu降价驱动增长
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在Labubu搜索峰值后一至两个季度内谷歌搜索指数激增，香港和台湾地区6月再次掀起Labubu热潮，验证了IP运营的可持续性。以下为主要市场收入预测对比：市场原预测收入（亿元人民币）新预测收入（亿元人民币）增长率美国 35.47 55.09 55% 泰国 57.30 57.30 40%（占比）其他亚洲 42.98 42.98 30%（占比） Labubu降价助力品牌健康发展 6月16日，泡泡玛特向市场投放Labubu 3.0库存，二手市场转售价格回归零售价99元人民币的正常水平。汇丰认为，这一价格正常化减少了投机性囤货行为，有助于维护Labubu品牌形象，保障长期增长。泡泡玛特首席执行官王宁6月20日在投资者电话会议中表示：“Labubu降价是战略调整，旨在提升IP的可及性与消费者粘性。”尽管股价自6月16日275港元峰值下跌约10%，汇丰强调基本面未变，降价反映公司对品牌健康的重视，而非需求疲软。盈利预测上调与估值分析基于海外市场表现与多IP战略，汇丰将泡泡玛特2025-2027年净利润预测上调22-24%，预计2025年非国际财务报告准则净利润同比增长131%至78.56亿元人民币，较市场一致预期高17%。公司当前以2026年市盈率30倍交易，PEG比率1倍，显示估值合理。汇丰采用DCF模型，假设8.3%的加权平均资本成本（WACC）和3.0%的终端增长率，推导目标价331.50港元，对应2026年/2027年市盈率分别为39.8倍/31.4倍。以下为盈利预测调整对比：年份原净利润预测（亿元人民币）新净利润预测（亿元人民币）上调幅度 2025 63.71 78.56 24% 2026 78.12 95.35 22% 2027 95.45 117.03 23% 泡泡玛特市场定位与增长潜力泡泡玛特凭借多IP战略与全球品牌影响力，巩固了潮流玩具行业领导地位。中信证券分析，海外市场扩张与IP多元化将推动公司收入结构优化，2025年海外收入占比有望超40%。然而，东海证券提醒，潮流玩具市场竞争加剧，需持续创新以维持消费者兴趣。汇丰指出，公司通过社交媒体与KOL营销有效触达年轻消费者，Labubu与Crybaby的搜索热潮显示品牌粘性增强。2025年预计每股收益复合年增长率29%，叠加政策支持与消费升级，泡lia href="#summary">编辑总结汇丰上调泡泡玛特目标价反映了其多IP战略与海外市场突破的成功，Labubu降价为健康调整，保障品牌长期价值。2025年净利润预测上调24%，海外收入预期增长183%，凸显公司增长动能。香港政策红利与潮流玩具市场需求为公司提供双重助力，但需警惕市场竞争与消费者偏好变化。投资者可关注公司新IP表现与海外扩张进展，合理评估短期波动风险。 2025年相关大事件 6月16日：泡泡玛特投放Labubu 3.0库存，二手市场价格回归零售价99元人民币，减少投机性囤货。 6月10日：泡泡玛特与国际品牌合作推出限量版IP联名产品，引发香港市场抢购热潮。 5月15日：泡泡玛特美国首家旗舰店开业，Labubu 3.0系列单日销售额突破5000万元人民币。 4月20日：泡泡玛特发布Labubu 3.0系列，国际KOL推广引发全球关注。 2月25日：香港政府发布消费品零售支持政策，潮流玩具行业获税收优惠，提振市场信心。国际投行与专家点评 6月26日，James Lee（汇丰银行分析师）：泡泡玛特多IP战略与海外市场突破推动盈利增长，2025年净利润预测上调24%，目标价331.50港元反映长期价值。——引自汇丰银行研报 6月20日，Wang Ning（泡泡玛特首席执行官）：Labubu降价是战略调整，旨在提升IP可及性，未来将通过新IP与全球扩张巩固市场地位。——引自投资者电话会议 6月18日，Peter Eberle（Castle Funds首席投资官）：泡泡玛特海外收入增长183%，显示强大品牌力，但需关注潮流玩具市场竞争加剧。——引自彭博社采访 6月15日，David Kostin（高盛首席策略师）：泡泡玛特估值合理，PEG比率1倍，建议投资者关注其新IP表现与美国市场潜力。——引自高盛市场评论 6月10日，Stephen Roach（摩根士丹利亚洲前主席）：泡泡玛特通过社交媒体营销有效触达年轻消费者，长期增长前景乐观。——引自摩根士丹利亚洲市场分析来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
摩根士丹利首次覆盖Snowflake：增持评级，目标价262美元，人工智能驱动长期增长
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flake面临亚马逊Redshift和谷歌BigQuery的竞争，需持续创新以维持估值溢价（当前市盈率52倍，2026年自由现金流2.2倍增长调整后，Investing.com，5月22日）。领域市场机会（2030年） Snowflake优势竞争对手云数据仓储 2900亿美元多云架构亚马逊Redshift 数据工程 200亿美元 2000亿美元收入运行率谷歌BigQuery AI/ML平台 1000亿美元 AI数据云新功能 Databricks 市场表现与宏观背景 Snowflake的股价表现受AI热潮和宏观经济波动双重影响。6月26日，美元指数跌至92.5，兑欧元和瑞士法郎创多年低点，受特朗普关税政策和美联储独立性担忧拖累（Monex Europe，6月26日）。美国5月贸易逆差扩大至966亿美元，出口下降5.2%（美国经济分析局），可能加剧经济不确定性。美联储官员对7月9日关税暂停期结束保持谨慎，里士满联储主席托马斯·巴尔金称：“关税将推高通胀，需更多数据。”（6月26日声明）尽管宏观压力，科技股因AI和Robotaxi前景保持强势，英伟达盘前涨1%，美光科技涨2%（市场观察数据）。巴克莱预测，2027年Waymo和特斯拉的Robotaxi将冲击网约车市场，间接提振AI数据需求（巴克莱，6月26日）。Snowflake的市值达713.1亿美元，年内涨幅70.82%，但高估值需警惕回调风险（24/7 Wall St，6月23日）。指标最新值（6/26）年内变化市场影响美元指数 92.5 -7% 科技股短期支撑 Snowflake股价 221.29美元（6/24） +70.82% AI需求驱动 10年期国债收益率 4.269% +0.7基点通胀预期上升编辑总结摩根士丹利对Snowflake的首次覆盖凸显其在AI和数据工程领域的增长潜力，262美元目标价反映市场对云数据平台的长期看好。Snowflake的强劲财报和高客户留存率支撑其估值，但高市盈率和竞争压力需警惕。宏观层面，美元走弱和关税不确定性可能加剧市场波动，美联储降息前景推迟至秋季。科技股因AI和Robotaxi热潮保持强势，投资者应关注Snowflake的AI创新进展，同时平衡宏观风险和估值回调可能。 2025年6月相关大事件 6月24日：摩根士丹利首次覆盖Snowflake，给予增持评级，目标价262美元，股价早盘涨3.55%至221.29美元。 6月26日：美元指数跌至92.5，受特朗普关税和美联储独立性担忧影响，科技股获短期支撑。 6月26日：美国5月贸易逆差达966亿美元，出口下降5.2%，创2020年以来最大降幅。 6月25日：英伟达股东大会，黄仁勋称机器人技术为数万亿美元机遇，盘前股价涨超1%。 6月25日：美国联邦住房金融署将加密货币纳入抵押贷款资产评估，提振加密概念股。专家点评 Sanjit Singh（摩根士丹利分析师，6月24日）：“Snowflake在Sridhar Ramaswamy领导下执行力显著提升，AI和数据工程为其提供20%以上的长期增长路径。” Nick Rees（Monex Europe宏观经济研究主管，6月26日）：“特朗普关税和美联储独立性担忧压低美元，短期利好科技股，但波动风险上升。” 托马斯·巴尔金（里士满联储主席，6月26日）：“关税将推高通胀，美联储需更多数据以应对经济不确定性。” Jensen Huang（英伟达首席执行官，6月25日）：“机器人技术与AI将推动数万亿美元市场，数据平台如Snowflake将受益。” Eric Lee（花旗全球能源策略师，6月26日）：“油价下行压力可能分流资金至科技板块，AI企业如Snowflake将吸引更多投资。” 来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
必维集团引领AI时代建筑设施技术服务新潮流，推动数据中心可持续发展
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外，必维同样在北美、东南亚、欧洲等地为谷歌、Meta、苹果等行业巨头提供高质量的建设QA质量保证/QC质量控制、机电调试等服务。随着AI时代的到来，数据中心作为核心基础设施，其可持续发展问题日益受到关注。莫柳嗣先生强调，数据中心的可持续发展涉及能源效率、碳排放、资源利用、技术创新等多个方面。必维集团通过提供能源效率评估、项目选址建议、技术升级指导等服务，帮助数据中心实现绿色低碳运营。例如，在能源利用方面，必维鼓励数据中心采用可再生能源，提高再生能源的占比；在项目选址上，必维建议数据中心选择温度较低区域，利用自然风冷却技术减少能耗。陈亮先生补充指出，政府政策的推动和市场需求的引导是数据中心可持续发展的两大驱动力。政府通过提供政策支持、税费优惠或补贴等措施，鼓励数据中心使用绿电并优化能效。同时，市场需求的增长也促使数据中心运营商不断探索新技术、新方法，以实现可持续发展目标。作为拥有近两百年历史的全球性企业，必维集团始终致力于通过TICC（检验、测试、认证、咨询）服务，为各行业提供专业、可靠的解决方案。在AI时代，必维集团将继续发挥其在建筑设施技术服务领域的专业优势，推动行业数字化转型，促进可持续发展，为数智时代塑造一个更加信任的世界。
美通社06-26 17:16
中银证券：给予芯碁微装买入评级
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5财年资本开支预计将超过800亿美元；谷歌母公司Alphabet2025财年预计将投资750亿美元用于AI建设计划。根据融媒体产业调研分析中心报道：人工智能和网络基础设施的发展显著推高了高阶PCB产品的市场需求。AI服务器对数据传输速度与处理能力的要求，促使PCB向高层数、高频高速、高散热等方向升级。根据Prismark数据，2028年AI/HPC服务器PCB市场规模有望突破32亿美元。PCB厂商积极布局高端产品产能，有望推动相关设备订单持续增长，芯碁微装亦有望持续受益。　　估值　　芯碁微装2024年毛利率和净利率同比有所下滑，我们同步下调公司2025年毛利率预估。因为AI基建热潮推动PCB投资热，我们同步上调公司2026年盈利预测。据此我们调整芯碁微装2025/2026年EPS预估至2.09/2.75元，并预计2027年EPS为3.37元。　　截至2025年6月25日，芯碁微装总市值约104亿元，对应2025/2026/2027年PE分别为37.8/28.8/23.5倍。考虑到公司当前交付量维持在高位，且AI带动PCB投资热预计将持续，我们维持“买入”评级。　　评级面临的主要风险　　下游需求不及预期。新产品验证进度不及预期。市场竞争格局恶化。产品价格下行。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为54.6%，其预测2025年度归属净利润为盈利3亿，根据现价换算的预测PE为34.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为98.28。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-26 12:27
英伟达大涨超4%再创历史新高！黄仁勋重磅发声，纳指100ETF(159660)冲击三连涨，下半年美股市场怎么看？机构分析！
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万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。谷歌涨逾2%，苹果涨0.63%，微软涨0.44%，亚马逊跌0.37%，脸书跌0.49%，特斯拉跌逾3%。【纳指100ETF（159660）标的指数前十大成分股涨跌表现】截至美股6.25收盘，成分股仅作展示使用，不构成投资建议消息面上，英伟达召开年度股东大会，会上披露，2025财年全年收入达1300亿美元，同比增长超过100%。英伟达营业利润同比增长147%。英伟达CEO黄仁勋表示，推理计算需求随着AI应用的普及呈现指数级增长，为公司业务提供了持续的市场动力。机器人及物理AI相关基础设施被预测为下一个千亿美元级别的产业机会。英伟达预计全球将兴起大型AI工厂的建设潮，并提出支持需求激增的基础设施解决方案，预计这些工厂将需要数十吉瓦级的计算能力。今年以来，美股市场深V反弹，标普500指数和纳斯达克指数一度回调17%、21%，目前美股已基本收复“对等关税”造成的巨大跌幅，反映出投资者对美国经济基本面的信心以及对政策调整的适应能力。驱动力上，申万宏源认为，4月以来美股的反弹主要由盈利上修和erp的下修所带动，无风险利率为负贡献。（来源于申万宏源20250626《溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）【那么美股下半年会如何表现呢？基本面仍是核心因素】国泰君安国际表示，展望2025年下半年美股的整体走势，经济基本面仍是决定市场表现的核心因素，美股可能会呈现震荡上行的格局。(来源于国泰君安国际20250528《美股展望：政策博弈孕育新机遇》) 申万宏源认为，2025年标普500指数盈利增速预计为10.8%，而2026年盈利增速预计为13.4%。（来源于申万宏源20250626《溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）【哪些板块值得关注？美股核心资产——AI等科技】申万宏源表示，在产业发展初期美国希望通过全球合作来巩固AI主导权，叠加AI应用场景降本增效稳步推进，AI产业链仍是当前确定性较高的方向。从AI的政策引导来看，对外层面，美国产业主张政府在贸易谈判中“以芯换资”，通过抢占全球AI标准来增强未来的垄断能力。5月美方中东行已经开启了其全球生态布局，通过与中东的数据中心建设合作，未来集群有望承载美国AI企业的算力溢出，形成“研发在美国、训练在中东、应用在全球”的分工体系。对内层面，当前美国产业界对政府投资AI的诉求主要集中在基建投资以及监管放松方面，特别是数据和版权的放松，这也是特朗普政府主导去监管的重要一环。从AI本身的产业发展来看，一方面，生成式AI在企业端的渗透率仍在提升，从2023年的33%提升至2024年的65%。另一方面，传统行业以零售行业举例，头部公司已经出现连续几个季度雇员下降但收入增长，这与过往企业收入增加依赖于人力资源有所不同。从AI+教育、AI+办公等方向来看，AI软件公司的ROE稳步改善，AI赋能的效果逐渐出现。而去年下半年以来担忧“AI无用论”投资受限的叙事扭转，硬件投资诉求仍然旺盛，算力芯片、网络安全的Q1营收增长边际加速，存储芯片营收增长依旧维持在较高的水平。（来源于申万宏源20250611《【申万宏源策略】溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及巨额资本开支的预期盈利表现。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 10:48
英伟达单日暴涨1.12万亿！黄仁勋押注万亿级机器人市场，美股科技股冰火两重天
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制。美股科技股博弈：特斯拉暴跌3%，谷歌、微软小幅上涨美股大型科技股同样呈现分化格局。特斯拉股价暴跌3.1%，创下近一个月最大单日跌幅。市场分析认为，特斯拉的下跌主要受两方面因素影响：一是其全球交付量增速放缓，二是自动驾驶技术商业化进程面临监管挑战。此外，英特尔股价下跌1.2%，奈飞、亚马逊、Meta等科技巨头也小幅收跌。与之形成对比的是谷歌、微软等巨头的稳健表现。谷歌股价上涨2.2%，创下历史新高，其AI大模型Gemini的商业化落地进程超预期；微软股价上涨0.1%，其Azure云业务收入持续增长。苹果股价微涨0.1%，市场对其即将发布的AI功能充满期待。黄仁勋“机器人蓝图”：能否复制AI神话？黄仁勋在股东大会上的发言引发市场广泛关注。他提出，机器人技术将成为英伟达继AI之后的下一个核心增长点，而自动驾驶汽车将是该技术的首个商业化场景。这一战略布局与英伟达在AI领域的成功路径高度相似：通过提供底层算力支持，构建技术生态，最终实现商业化闭环。目前，英伟达已与多家汽车制造商、机器人企业达成合作。例如，其Omniverse平台已被应用于自动驾驶汽车的仿真测试，而Isaac机器人平台则被多家工业机器人企业采用。市场分析认为，若英伟达能够在机器人领域复制其在AI领域的成功，其市值有望进一步突破。然而，这一战略也面临挑战。机器人技术的商业化进程远比AI复杂，涉及硬件、软件、伦理等多重因素。此外，特斯拉、波士顿动力等竞争对手也在加速布局机器人领域，英伟达能否保持技术领先地位仍需观察。美联储议息会议临近，市场情绪谨慎值得注意的是，美联储将于北京时间6月27日凌晨公布最新利率决议。尽管市场普遍预期美联储将维持利率不变，但通胀数据、就业数据等经济指标的变化仍可能引发市场波动。昨夜美股市场的分化格局，部分反映了投资者在美联储议息会议前的谨慎情绪。分析人士指出，若美联储释放“鸽派”信号，科技股有望延续涨势；反之，若美联储强调通胀风险，市场可能面临调整压力。在此背景下，英伟达等高估值科技股的波动性可能加剧。后市展望：科技股分化或持续，机器人概念成焦点展望后市，科技股的分化格局可能持续。一方面，英伟达、谷歌等AI龙头股有望继续受益于技术迭代与商业化落地；另一方面，特斯拉、英特尔等面临竞争压力的科技股可能继续承压。此外，机器人概念股有望成为市场新焦点。随着黄仁勋“机器人蓝图”的提出，相关产业链企业可能迎来估值重塑。对于中概股而言，短期仍需关注地缘政治风险与监管政策变化。长期来看，中国科技企业的创新能力与市场需求仍是支撑其估值的核心因素。昨夜美股市场的分化行情，既反映了科技股内部的博弈，也折射出全球投资者对未来技术趋势的判断。英伟达的狂飙与特斯拉的暴跌，是AI与机器人技术竞争的缩影；而中概股的分化，则凸显了中美科技竞争的复杂性。在美联储议息会议临近的背景下，市场情绪可能进一步波动，但长期来看，AI、机器人等前沿技术仍将是驱动全球科技股增长的核心动力。
金融界06-26 08:07

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