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CWG Markets：美国首次申请失业救济人数环比持平，美元继续下跌，金价再创新高，非农数据重磅来袭

CWG Markets2024-03-08

CWG Markets：鲍威尔称今年有望降息，美元继续大幅下跌，金价延续涨势刷新历史高点

CWG Markets2024-03-07

【直击亚市】中国今日盯紧这一亮点！鲍威尔一番话市场大逆转日元暴力拉升

出现强劲增长，尽管略低于预期。美联储的褐皮书调查显示，自今年早些时候以来，美国经济以温和步伐扩张，而消费者对价格上涨表现出更大的敏感性。在亚洲，即将公布的数据包括澳大利亚贸易数据、中国贸易和外汇储备报告，而马来西亚将宣布货币政策决定。中国一年一度的全国人大会议周四继续举行，其中的亮点包括定于北京时间上午10点举行的外交部长王毅的新闻发布会。王毅讲话涉及的话题从中美关系到台湾局势都会引起外界的兴趣。中国央行行长周三告诉记者，仍有空间降低银行存款准备金率，这是一种货币宽松的形式，而中国新任最高证券监管机构警告称，在极端情况下，当局将采取行动解决“市场失灵”。中国科技股也受到关注。京东在营收增长超出市场普遍预期后，启动30亿美元的股票回购计划，此后该公司在香港上市的股价一度飙升9.2%。在其他方面，比特币在本周早些时候触及高点后，略微下跌至66,000美元左右。在最近创纪录的上涨之后，黄金价格企稳，加密货币和贵金属的上涨向市场参与者发出不同的信息。油价在周三上涨后基本持平，美国WTI原油上涨1.3%。中东局势进一步紧张，胡塞武装分子开始在该地区发动袭击后，首次证实有商业船员死亡。

风起2024-03-07

邦达亚洲：“小非农”表现疲软美元指数刷新5周低位

议，需要重点关注。另外，美联储发布了褐皮书。这份褐皮书主要简述了在截至2月26日的六周时间内对美国的经济状况的定期调查结果。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料，而下一次美联储货币政策例会将于3月19日至20日举行。美联储在褐皮书中表示，自今年初以来，美国经济以温和步伐扩张，通胀压力仍普遍存在，但消费者对价格上涨表现出更大的敏感性。展望未来，美联储表示，今年剩余时间的前景“总体乐观”。该报告包括对12个美联储地区中每个地区的商业状况的描述和评论。在报告中，美联储称：“总体而言，自1月初以来，经济活动略有增加，八个地区的经济活动略有或适度增长，另外三个地区的经济活动没有变化，一个地区的经济活动略有放缓。” 周四晚，欧洲央行将公布最新利率决议，拉加德将在会后召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期此次欧央行将继续“按兵不动”，此前已经连续三次停止加息，首次降息时机和今年降息幅度成为市场关注的焦点。德银、高盛等大多数投行几乎一致认为，首次降息将在6月份到来，经济韧性超出此前预期以及对通胀持续高企的担忧支持欧央行推迟降息。同时，态度更“鹰派”的瑞银认为，如果2月、3月通胀出现明显下降，4月首次降息的可能性仍然存在。近期欧央行降息预期明显回落，1月货币政策会议纪要显示，管委会普遍认为现在讨论降息为时过早，而过早降息的风险被视为是更大的危险，交易员下调欧央行降息幅度至100个基点以下，此前预期今年有望降息约130个基点。

邦达亚洲2024-03-07

金色早报丨Avalanche发布Durango升级 CFTC主席：比特币是商品

巴(BABA.N)涨超2%。 ▌美联储褐皮书：预计未来需求将更加强劲、金融环境进一步宽松美联储经济状况褐皮书显示，美国经济活动从1月初至2月底略有增长，而通胀和就业市场进一步降温的速度好坏参半，突显出美联储官员在寻求抑制物价压力时面临的复杂局面。“总体而言，经济活动略有增长”。褐皮书调查表示，“未来经济增长的前景总体上仍是积极的。接受调查的对象指出，预计未来6至12个月需求将更加强劲，金融环境的限制性将减少。”在该份报告中，有进一步迹象表明劳动力市场进一步放缓，但工资进一步增长，通胀压力再次出现。金色百科 ▌比特币价格由什么决定？供给和需求的市场力量影响比特币的价格。当卖家增多时，价格通常会下降，反之亦然。比特币价格还受到媒体报道、投资者情绪和监管消息等因素的影响，导致价格快速波动。影响其他商品和服务价格的供需市场动态也决定了比特币的价格。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-03-07

经济学家：中国促进出口将引发新全球经济动荡和新的贸易战

FX168财经报社(北美)讯中国褐皮书首席执行官利兰·米勒(Leland Miller)向CNBC表示，随着中国寻求向更健康的增长模式转型，其战略可能会引发与其它全球经济体的正面交锋。中国正在更加重视制造业，此举将要求其将更多产品销往国际市场。 “他们需要启动出口引擎，”米勒周三(3月6日)表示。“这将在全球政治上引起很多问题。这就是为什么我认为我们明年将陷入贸易战。因为考虑到世界其他地区的政治敏感性，中国的经济增长模式是不可持续的”。米勒表示，当局正在向制造业注入更多信贷，希望减少中国对其房地产行业的依赖。由于房地产业约占GDP的四分之一，一波行业违约大潮给中国经济带来了黯淡景象。除此之外，还有其它新冠大流行后的因素，包括国内支出低迷、离岸投资者外流以及持续的通货紧缩和失业趋势。长期以来，外国分析人士一直呼吁北京采取果断的经济刺激措施来应对这些情况，但米勒认为，这完全没有抓住中国试图实现的目标: “他们担心不计后果的信贷扩张，他们担心房地产行业，”他说。“他们希望做好准备，专注于国家安全优先事项，建立国内芯片生态系统，巩固经济核心，专注于先进制造业。” 为此，中国不再优先考虑过去几十年的快速增长。事实上，其最近宣称的今年5%的增长目标是无关紧要的：“他们担心的是确保经济有足够的支持，以避免信心陷入末日循环，以免触底。” 尽管一些人认为中国制造业已经达到顶峰，但中国在电动汽车、太阳能和电池制造等领域不断证明自己。它已经引起了国际冲突。例如，中国电动汽车制造商比亚迪在2023年超过特斯拉成为世界上最畅销的公司，并开始在国际上降价以吸引买家。与此同时，大批中国太阳能电池板涌入欧洲，引发了欧洲最大的生产基地之一可能关闭的警告。

Anna Sui2024-03-07

美股收盘：纳指涨近百点中概股多数走高达达涨近30%、京东绩后涨超16%

通胀目标的风险已趋于更好平衡。美联储褐皮书显示美国经济活动略有增长消费者支出略有下降美联储在褐皮书调查中表示，美国经济今年早些时候以来温和增长，消费者对物价上涨更加敏感。 “经济活动1月初以来总体略有增长，八个地区报告经济活动微幅至温和增长，另外三个地区持平，一个地区略有放缓，”周三公布的报告显示。 “消费者支出，尤其是零售商品支出，最近几周略有下降，”该报告显示，“企业发现，客户对价格变动越发敏感，越发难以向客户转嫁成本的上涨。” 欧洲股市创下新高欧洲央行周四将宣布利率决策欧洲股市收盘创下纪录新高。投资者密切关注美联储主席鲍威尔的证词，等待欧洲央行本周晚些时候的决策。斯托克欧洲600指数在伦敦收涨0.4%。科技股跑赢大盘，而媒体和汽车板块表现落后。化工股上涨，此前汇丰表示大多数化学品市场有明显的补充库存的迹象。在英国，JD Wetherspoon Plc和Marston’s Plc等酒吧运营商走高，因此前财相亨特在春季预算报告中表示，政府将冻结酒类进口税直至2025年2月。在亨特宣布设立British ISA，为投资英国股票的储户额外提供5000英镑的免税优惠后，金融服务公司也上涨了。马斯克：不会向任何一位美国总统候选人捐款埃隆·马斯克暗示他不会向潜在的共和党总统候选人唐纳德·特朗普或现任总统乔·拜登捐款，反驳了本周早些时候与该共和党候选人会面后引发的预期。 “我要特别澄清的是，我不会向任何一位美国总统候选人捐款，”他周三在发表于X的一份声明中表示。马斯克并未明确点出特朗普或拜登的名字。被盗《加州旅馆》歌词刑诉案被纽约检察官驳回曼哈顿地区助理检察官亚伦·吉南德斯（Aaron Ginandes）在周三上午10点通知法官，检察官将不再继续审理此案。吉南德斯引用了辩护律师所说的最新电子邮件，称这些电子邮件引发了对审判公平性的质疑。关于此案的审判自2月下旬以来一直在进行。该案涉及1976年发行的《加州旅馆》（Hotel California）中100页歌词的手写底稿。《加州旅馆》是美国有史以来销量第三大的专辑。德意志银行据悉把投行部门奖金削减逾10% 在去年并购活动下滑、交易放缓后，德意志银行将投行部门奖金池削减10%以上。因信息未公开而要求匿名的知情人士称，提供并购咨询服务的员工的削减幅度最大。知情人士称，总的来看，德意志银行的奖金池缩水了大约5%。该行1月份曾警告称，去年的奖金将反映投行市场的艰难，在飙升的利率开始令并购交易承压之前，这是一个关键的利润来源。例如巴克莱等同行也下调了可变薪酬，多家华尔街银行的薪金预计也将持平或降低。

金融界2024-03-07

美联储褐皮书显示美国经济活动略有增长消费者支出略有下降

美联储在褐皮书调查中表示，美国经济今年早些时候以来温和增长，消费者对物价上涨更加敏感。 “经济活动1月初以来总体略有增长，八个地区报告经济活动微幅至温和增长，另外三个地区持平，一个地区略有放缓，”周三公布的报告显示。 “消费者支出，尤其是零售商品支出，最近几周略有下降，”该报告显示，“企业发现，客户对价格变动越发敏感，越发难以向客户转嫁成本的上涨。” 此外，许多制造商和建筑公司的材料成本最近几周下降。新版褐皮书由旧金山联邦储备银行编制，基于2月26日及之前收集的信息。该报告包含12个地区联储银行辖区内有关企业状况的轶事和评论。多数地区的就业继续增长，但增长步伐温和。 “总体而言，劳动力市场的紧张状况进一步缓解，几乎所有地区都强调劳动力供应和员工留存率有所改善，”褐皮书称。许多经济学家都预计，今年劳动力市场将降温，最近几周，宣布裁员的知名公司在增加，也印证了这一预期。然而，劳工部1月就业报告给市场投下了重磅炸弹，该报告显示新增非农就业人数创一年来最高。褐皮书指出，有些报告显示薪资增速放缓。劳动力成本受到更多的限制，可能会进一步减轻于今年年初意外飙升的通胀压力。

金融界2024-03-07

【汇市日报】央行重磅决定掀汇率市场波澜加元逆袭美元跌入两个月低点加元/人民币暴涨0.6%

4.09%。最新公布的美联储经济状况褐皮书显示，美国经济活动从1月初至2月底略有增长，而通胀和就业市场进一步降温的速度好坏参半，突显出美联储官员在寻求抑制物价压力时面临的复杂局面。“总体而言，经济活动略有增长，”褐皮书调查表示，“未来经济增长的前景总体上仍是积极的。接受调查的对象指出，预计未来6至12个月需求将更加强劲，金融环境的限制性将减少。”在该份报告中，有进一步迹象表明劳动力市场进一步放缓，但工资进一步增长，通胀压力再次出现。本周四和周五相继公布的美国劳动力市场消息，包括每周的失业救济人数数据及2月份的非农就业数据，预计2月份美国NFP数据将从1月份的11个月高点35.3万回落至20万。这些数据将继续影响对美联储宽松周期时机的预期。Global X的Morgane Delledonne表示，美国失业率必须在周五的就业报告中“显著”上升，才能改变美联储目前的观点，即他们需要确认通胀率正回到2%的目标后才能降息。她说：“在这一点上，美联储不太可能大幅修改今年三次降息的预测，甚至可能将首次降息推迟到今年年底。” 美联储再次发声今年可能降息美联储主席鲍威尔在国会听证会上重申，政策利率可能已经达到了本次紧缩周期的峰值，虽然预计今年将开始降息，但尚未确定具体时间。鲍威尔表示，美联储将密切关注通胀风险，不希望过早放松政策。他指出，经济前景不确定，尽管通胀有所缓解，但仍未达到2%目标。尽管市场预期美联储将采取积极的降息政策，但鲍威尔的讲话表明美联储将根据数据而非预设计划做出决策。就目前而言，市场的共识是第一次降息可能会在6月进行。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，1月份强劲的就业和通胀数据并未改变美联储的预期，即今年晚些时候降息将是合适的，鲍威尔将去年核心通胀的放缓描述为“显著的”和“普遍的”。降息前瞻指引基本不变。旧金山联储主席戴利表示，美联储政策制定者是坚定的、深思熟虑的、依赖数据的。她表示，上升的住房成本推高了通胀，她表示，虽然美联储的高利率也导致住房负担能力下降，但这一政策是暂时的。她指出，将利率保持时间过长可能导致非强制性错误，损害经济。据CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为75.8%，累计降息25个基点的概率为23.6%，累计降息50个基点的概率为0.7%。美元远期走势预期近一周以来，美国数据似乎有所放缓。德国商业银行的经济学家表示，这对美元来说不是一个好兆头。他们表示，“强劲的经济可能是近几个月美元强劲走强的主要原因之一。如果这种情况开始减弱，美元进一步走强似乎是不合理的。现在不仅对美国经济而且对美联储的期望都非常高。这并不意味着今天的期望会再次落空。但这确实意味着美元面临的风险暂时仍将是不对称的。数据和官方声明必须带来更多惊喜才能给美元带来可观的提振。” 尽管去年年底出现了走弱趋势，但美元已经在交易者和投资者追踪的几乎每一种货币中走强，今年以来上涨近2.5%。路透社对外汇策略师进行的一项调查结果显示，美元的强势将在短期内持续，因为市场担心美联储首次降息可能推迟至今年下半年。在参与调查的66位分析师中，35位认为不会有太大变化，而17位预测净多头头寸将减少。11位表示净多头头寸将增加，只有3位表示将逆转为净空头头寸。美元/加元现报1.35134，跌幅0.57%，已返回2月中旬位置。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行按兵不动，没有调整隔夜利率或量化紧缩政策。虽然前瞻指引维持不变，但声明的语气略显鹰派，强调价格压力的持续存在。经济数据暗示加拿大央行政策方向加拿大1月份通胀率低于预期，同比从12月份的3.4%降至2.9%（市场普遍预期为3.3%），市场提高了加拿大央行将成为首批降息的央行之一的预期。加拿大央行似乎依赖于第四季度国内生产总值就业和零售销售数据的强劲，这些数据均强于预期。加拿大央行按兵不动 6月降息仍有可能加拿大央行周三表示，将基准利率维持在 5%，经济学家普遍预期此举将在抑制通胀方面取得进展。这一决定标志着央行连续第五次将关键利率维持在 5%。加拿大央行行长麦克勒姆表示，“现在考虑降低政策利率还为时过早”“我们不会以提高利率的速度降低利率。无法确定具体降息时间。”同时，他也承认，今年很可能不会实现2%的通胀率。 Desjardins加拿大经济部高级主管Randall Bartlett中表示，尽管央行在利润率方面的语气有所“软化”，但仍继续强调潜在的价格压力仍然存在。“总的来说，虽然加拿大央行可能没有准备好在这次会议上完全承诺降息，但通过认识到所取得的进展，它正在为未来的降息奠定基础。”“我们仍然认为央行将在6月会议上开始降息。” CIBC 首席经济学家Avery Shenfeld表示，“今天采取行动被认为为时过早”。“今天暗示降息不会是央行的风格，因此尽管今天缺乏新的鸽派言论，但我们仍将坚持当月降息的呼吁。” 太平洋投资管理公司（PIMCO）分析师Tiffany Wilding认为，加拿大央行维持利率不变，最新的政策声明继续强调政策制定者依赖数据，希望在开始降息周期之前看到通胀连续几个月走低。这位经济学家表示，在4月份的央行会议之前，还有一份CPI报告，而且央行在最新声明中没有明显的鸽派转变，因此央行在6月份之前开始降息的可能性越来越小，但6月降息仍有可能。加拿大蒙特利尔银行分析师Benjamin Reitzes指出，虽然加拿大央行将政策利率维持在5%不变，但政策声明的基调并不像市场预期的那样鸽派，这推动加元走高。由于核心CPI仍在以3%以上的速度增长，央行仍然担心上行风险。蒙特利尔银行继续预计加拿大央行将在6月开始降息，并补充称，最新声明中没有任何内容改变这一看法。影响加元的其他因素油价延续涨势。此前，沙特意外上调面向亚洲的官方原油售价，提振市场情绪。此外，美联储主席鲍威尔暗示不要指望美联储很快降息，促使美元走弱，油价因此也受到支撑。另外，由于政治局势风险也对基准原油期货提供了支撑，而美国能源情报署的最新周度库存数据显示，上周美国原油库存小幅增加，但增幅不及预期。这些原因导致原油大涨，促成加元走强。影响加元的下一个关键数据将是周五的劳动力数据，但美国非农就业数据（NFP）报告可能会在交易周结束时吸引市场注意力。市场预计加拿大失业率将从 5.7% 小幅上升至 5.8%。加元远期走势预测美元/加元继续努力突破1.3600水平。丰业银行的经济学家认为关键支撑位仍为1.3540。他们表示，“美元/加元继续在1.3600区域附近遭遇坚挺阻力，但迄今为止盘中跌幅有限，美元短期牛市趋势依然完好。根据日内和每日DMI研究，趋势动量震荡指标对美元看涨。关键支撑位仍为1.3540，若跌破该点，目标是跌至1.3475/1.3480区域。” 加元/人民币在经过两个交易日下滑后，涨幅0.60%，重返5.30区域。截至发稿，现报5.3262。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-07

美联储褐皮书：自1月初以来总体上经济活动略有增加

美联储褐皮书显示，自1月初以来，总体上经济活动略有增加，，其中八个地区报告活动轻微到适度增长，另外三个地区报告没有变化，一个地区指出活动略有减弱；未来经济增长前景普遍积极，调查对象表示预计未来6至12个月内需求将增强，金融条件将更加宽松；总体而言，劳动力市场紧张程度进一步缓解；红海和巴拿马运河持续的航运中断在报告期间对企业没有显著影响。

金融界2024-03-07

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