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24小时环球政经要闻全览 | 8月30日
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总市值回落至2.88万亿美元。这家AI
芯片
制造商第二财季的营收和盈利均超出预期,并发布了乐观的本季度销售展望,但因未能满足市场最高预期,导致英伟达股价大跌。展望未来,英伟达预计第三财季营收将达到约325亿美元,而分析师平均预测为319亿美元,预估区间最高达到379亿美元。 英伟达、苹果拟出手投资OpenAI 英伟达已就加入OpenAI的新一轮融资进行了讨论,将投入1亿美元;苹果、微软同样参与了讨论。新一轮融资将令OpenAI实现超过1000亿美元的估值。此前有报道称,此轮融资将由Thrive Capital领投,该公司的投资规模约在10亿美元。如果谈判取得进展,就将意味着市值最高的三家科技巨头都站到了这个开创性ChatGPT聊天机器人的开发商背后。 戴尔二季度AI服务器营收激增超80% 戴尔科技二季度总体净营收250.3亿美元,同比增长9%,分析师预期241.2亿美元。二季度稀释后EPS为1.17美元,同比增长86%;非GAAP稀释后EPS为1.89%,增长9%。其中,二季度服务器和网络营收77亿美元,同比增长80%。二季度AI服务器销售31亿美元。预计全年销售955亿-985亿美元。预计三季度销售240亿-250亿美元。预计利润率将在下半年提高。戴尔盘后一度涨超8%。 通用汽车面临重大集体诉讼 据路透社,通用汽车因变速器故障将面临集体诉讼。据称,其故意销售数十万辆变速器有故障的汽车、卡车和 SUV,违反了美国 26 个州的法律。美国第六巡回上诉法院表示,下级法院法官有权酌情让司机对配备 8L45 或 8L90 八速自动变速器的凯迪拉克、雪佛兰和 GMC 汽车进行集体起诉,这些汽车在 2015 年至 2019 年车型年销售。
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格隆汇
2024-08-30
【机构调研记录】华商基金调研中际旭创、中微半导等9只个股(附名单)
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) 个股亮点:公司在高速率光模块、硅光
芯片
、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品;全球知名的光模块主力供应商;公司现有10GSFP+、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP等多个产品类型,为客户提供最佳光通信模块解决方案;公司是英伟达800G光模块的重要供应商之一 2)中微半导 (华商基金参与公司业绩说明会&线上调研) 个股亮点:公司完成以MCU为核心的
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开发平台,实现了
芯片
的结构化和模块化开发,具备8位和32位MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核心算法的设计能力。;公司发布全新车规级MCU BAT32A2系列;公司是一家以MCU为核心的平台型
芯片
设计公司,产品除了8位及 32 位 MCU 产品以外,还有多种 SoC、ASIC 以及功率器件产品,广泛应用于家电、消费电子、工业控制、汽车电子、医疗健康等众多领域 3)东方电子 (华商基金参与公司业绩说明会) 个股亮点:公司主营信息管理及电费计量系统、电力自动化设备;公司在虚拟电厂领域进行了研发,参与了广州明珠工业园项目及广州市虚拟电厂管理平台项目的设计开发工作;公司是中国能源管理系统解决方案的重要供应商,在智能电网、智慧能源、智慧城市领域 4)荣昌生物 (华商基金参与公司分析师会议&) 个股亮点:H股:荣昌生物(09995)于2020-11-09上市 5)英威腾 (华商基金参与公司线上会议) 个股亮点:百度飞桨携手公司构建“最强大脑”数字底座;公司工业自动化主要以差异化行业解决方案+定制化技术服务+国际化运营+数字化管理模式;公司位于广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 6)家联科技 (华商基金参与公司特定对象调研) 个股亮点:家联转债(123236)于2024-01-18上市;公司是全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业 7)科威尔 (华商基金参与公司业绩说明会&2024年半年度业绩交流会&上证路演中心&网络文字互动) 个股亮点:公司的燃料电池测试台架已销售到上汽集团、宇通客车、潍柴动力等一线主机厂和发动机厂;公司部分测试电源产品有应用到低空经济领域,相应带来的营收占公司整体营收的比例较小。;公司氢能测试及智能制造装备产品线围绕氢能两大核心场景,布局从用氢端到制氢端的相关测试产品 8)东方雨虹 (华商基金参与公司特定对象调研&线上交流) 个股亮点:公司为中特估概念股。;公司是集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业,主要产品为防水卷材和防水涂料两大类。;公司与瑞和股份签订《战略合作协议》,共同推动BAPV和BIPV光伏发电项目。 9)华利集团 (华商基金参与公司特定对象调研&券商策略会) 个股亮点:公司从事运动鞋履的开发设计、生产与销售,是全球领先的运动鞋专业制造商;公司开发、制造面向幼童的运动鞋。 华商基金成立于2005年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)1347.55亿元,排名50/206;资产管理规模(非货币公募基金)1137.66亿元,排名45/206;管理公募基金数146只,排名47/206;旗下公募基金经理24人,排名55/206。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为华商稳健汇利一年持有混合A,最新单位净值为1.05,近一年增长4.9%。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
2024-08-30
【美股收评】道指本周第3次创纪录,英伟达绩后跌超6%
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具影响力的公司之一。 尽管这家人工智能
芯片
制造商的季度利润和收入预期超出预期,但业绩规模却低于人们的高期望。这开始引发人们对人工智能热潮是否已达到顶峰的质疑。 其股价仍下跌6.4%。 韦德布什证券分析师丹·艾夫斯在给投资者的一份报告中表示,英伟达的盈利和预测可能对一些交易员来说并不够意外,但其人工智能
芯片
的需求激增表明“它正在推动人工智能革命”。 经济数据 根据周四公布的国内生产总值数据,美国上一季度经济增长速度强于预期。 第二季度国内生产总值年率增长3%,高于之前估计的2.8%。这再次表明,尽管面临顽固的通胀和高利率的压力,但美国经济依然强劲。 美国当周初请失业金人数为23.1万人,较前一周有所下降,也低于经济学家预期的23.2万人。 鉴于美联储主席杰罗姆·鲍威尔已明确表示将在9月份降息,市场正在密切关注经济数据,以判断美联储降息的速度和幅度。 市场焦点 本周的关键报告将于周五公布,届时美国政府将公布7月份通胀数据,即个人消费和支出报告(PCE)。经济学家预计,美联储首选的通胀指标PCE将显示,7 月份通胀率从6月份的2.5%小幅上升至2.6%。2022年中期,该数字曾高达7.1%。 债券市场 国债市场收益率上升。 10年期国债收益率从周三晚些时候的3.84%升至3.87%。 焦点个股 Salesforce股价下跌0.73%,在软件制造商公布了超出预期的收益后起初股价上涨,但高开低走,收盘回落。 百思买股价飙升14.11%,此前该零售商公布了好于预期的业绩,销售额趋于稳定。 折扣零售商Dollar General股价下跌超过32.15%,此前这家折扣零售商下调了全年预期,并将销售疲软归咎于“资金紧张”的消费者。 网络安全公司CrowdStrike Holdings股价上涨2.83%,此前该公司第二季度的财务业绩超出分析师预期。该公司在最近一个季度的软件更新出现问题,引发技术故障,导致数千人滞留在机场,并造成其他混乱。
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Sissi
2024-08-30
唱多声“此起彼伏”?!分析师:英伟达下跌是“买入良机”
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idia 下一代 Blackwell
芯片
的发布推迟了几个月,可能会导致第三季度的业绩“不太好”,但他表示,Nvidia 的前景不容忽视。 Arya 表示:“我们仍然相信 NVDA 独特的增长机会、执行力和 80% 以上的主导份额,因为生成式 AI 部署仍处于至少 3 - 4 年的前期投资周期的前 1 - 1.5 年。” 他补充道:“重要的是,下一代人工智能模型将需要 10 倍至 20 倍的计算能力来训练(Blackwell 的计算能力仅比 Hopper 高 3 倍至 4 倍)。” 这意味着,当 Nvidia 推出其下一代 GPU
芯片
Rubin(预计将于 2026 年发布)时,对其
芯片
的需求不会下降。 最后,Arya 表示,Nvidia 为投资者提供了“极具吸引力的估值”,根据 2025 年的预测,市盈率为 30 倍至 35 倍,预计每股收益将增长 40%。 摩根大通:Blackwell
芯片
延迟不会影响 2025 年收入 摩根大通表示,Nvidia 的 Blackwell
芯片
推出预计将推迟两个月,这不会对该公司 2024 年和 2025 年的预期收入状况产生负面影响。 摩根大通分析师 Harlan Sur 表示:“我们认为,Blackwell 的需求非常强劲,至少到 CY25 年中期,其需求将超过供应。” Sur 表示,Nvidia 上一代 Hopper
芯片
的需求出人意料地强劲,有助于填补 Blackwell 留下的收入缺口,而且“考虑到强劲的 AI 需求环境”,该
芯片
还具有上行潜力。 Sur 补充道:“总而言之,凭借其硅片/硬件/软件平台和强大的生态系统,该团队继续保持领先竞争对手 1-2 步的领先优势,并且随着时间的推移,该团队通过积极的新产品发布节奏和更多的产品细分进一步拉开与竞争对手的距离。” 摩根大通重申“增持”评级,并将其目标价从 115 美元上调至 155 美元,上涨空间为 27%。 高盛:英伟达提供均衡的风险回报状况 高盛分析师 Toshiya Hari 对 Nvidia 第四季度 Blackwell 产品预期销量增长、Hopper 持续强劲表现以及 Nvidia 网络业务收入翻倍感到鼓舞。 该分析师表示,在最乐观的情况下,如果英伟达明年数据中心业务的同比增长率能达到 100%,那么该公司股价可能飙升 89%,至每股 230 美元。 Hari 最悲观的预测是,基于 Nvidia 来自主要云计算公司的数据中心收入同比下降 25%,该公司股价将上涨 60%,至 47 美元。 最后,90% 的上行情景与 60% 的下行情景相比,对投资者而言代表着颇具吸引力的风险回报状况。 华尔街投资组合经理 为客户管理资金的华尔街专业人士将英伟达股价下跌视为购买更多股票的机会。 在发给 Business Insider 的电子邮件中,他们是这样说的: Laffer Tengler Investments 首席执行官兼首席投资官 Nancy Tengler “我们认为抛售是积累股票的机会。这不是互联网泡沫。传统经济公司正在拥抱人工智能来提高利润率,超大规模公司仍在以每家约 5000 万美元的规模扩张,同比增长约 79%”,Tengler 说道。 Gabelli Funds 投资组合经理 John Belton “这是一个坚实的‘论文验证’季度。基本上一切都在正轨上。盈利预期正在走高。作为长期投资者,我们不会被超出预期会让人觉得无聊的想法所困扰。话虽如此,英伟达变得无聊的想法可能对股票和更广泛的股市来说是一件好事,”贝尔顿说。 Main Street Research 首席投资官 James Demmert “Nvidia 股价的回落是对投资者买入该股的邀请,”Demmert 表示。“尤其是对于那些错过了 8 月初 Nvidia 更大买入机会的投资者来说。” 他补充道:“英伟达本季度的强劲表现表明,其估值合理,且股价还有更大的上涨空间。”
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Dan1977
2024-08-30
一张图表看清英伟达面临的最大挑战
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放缓支出。鉴于它们占据了英伟达目前AI
芯片
销售的最大份额,这可能会对未来的收入增长造成不利影响。 Luria说:“明年和后年的预测开始变得非常、非常失控。” 英伟达的财报电话会议仍然相当乐观。首席执行官黄仁勋将这家人工智能领军企业的新Blackwell
芯片
的需求描述为“令人难以置信”。许多华尔街分析师仍然看好该股,因为在财报电话会议上,人们对Blackwell
芯片
延迟上市的担忧有所缓解。 但对于评估自2022年10月本轮牛市开始以来已上涨逾1000%的股票的投资者来说,增长放缓似乎是一个症结所在。正如Jefferies分析师Blayne Curtis在给客户的一份报告中所写,英伟达本季度营收预期为325亿美元(上下浮动2%),似乎“不错,但还不够好”。 英伟达的业绩也没有像之前那样令华尔街感到意外。 该公司公布的营收超出华尔街预期的幅度是2023年初以来最小的。其每股收益超出预期约5%,也是2023年人工智能革命开始以来最小的意外。 卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick在财报发布时写道:“这次的超出幅度比我们所见过的要小得多。” “即使未来业绩指引有所上调,但仍然没有达到前几个季度的水平。这是一家很棒的公司,收入增长率仍达122%,但看来今年的盈利季的门槛有点太高了。”
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Anna Sui
2024-08-30
英伟达财报另投资者失望 华尔街则热情高涨:回调时买入
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伟达周三公布了出色的季度收益。尽管这家
芯片
制造商的第二季度收入和净利润均比去年翻了一番,还超过了分析师的预期,但由于投资者关注到该
芯片
制造商的增长放缓迹象,其股价仍然下跌。英伟达是AI热潮的核心企业。 摩根大通将目标价上调至155美元,Blackwell问题得到解决 摩根大通的分析师将目标价从115美元上调至155美元,并重申对该股的增持评级,指出对英伟达现有Hopper
芯片
的强劲需求,同时备受期待的下一代Blackwell GPU现在也在按计划进行生产。 摩根大通在周四表示:“虽然Blackwell的发货推迟了大约2个月,正如我们预期的那样,但我们认为这不会对2024年/2025年的整体收入产生影响,因为这种空缺已被Hopper
芯片
的强劲需求所填补,考虑到强劲的AI需求环境。” Wedbush称这些结果为“杰作”。该券商表示,每花费1美元在公司GPU
芯片
上,科技行业会有8到10倍的乘数效应。 Wedbush表示:“目前AI GPU的需求远远超过了英伟达的供应,我们认为市场应该将这些结果视为对更广泛科技行业的非常积极的指标,而不是仅仅耸耸肩。”Wedbush维持了对英伟达的跑赢大盘评级。 杰富瑞表示,尽管盈利超出预期,但重要的是Blackwell的延期“已经成为过去”,而Hopper的需求仍然强劲。杰富瑞对英伟达维持买入评级。 汇丰维持对该股的买入评级和145美元的目标价。美国银行将目标价从150美元上调至165美元。
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Heidi
2024-08-30
花旗:到2025年,苹果将超越英伟达成为最大的 AI 股票
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I行业已经进入基础设施阶段,第一阶段是
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、服务器,第二阶段是网络、存储。 该报告指出,尽管英伟达在基础设施阶段占据了大部分主导地位,但人工智能技术向设备功能转变的黄金时机似乎已经到来,这将导致大规模的消费者和企业采用。 苹果即将发布“Apple Intelligence”,为这一转变奠定基础。该功能将为 iPhone 系列带来人工智能功能。花旗分析师阿蒂夫·马利克 (Atif Malik) 表示,初步迹象表明,这些功能足以推动下一代 iPhone 的大规模升级周期。 马利克说:“开发人员对 iOS18 测试版 AI 功能的反馈,包括最近推出的删除不需要的对象的新照片功能,都表明 AI 是明年 iPhone 更新的一项引人注目的升级。” 苹果预计将在 9 月名为“It's Glowtime”的活动上发布其 iPhone 16 系列。 除了设备上的 AI 功能外,iPhone 16 系列预计还将包括具有增强型神经引擎、改进的摄像头和麦克风以及更长电池寿命的 A18
芯片
。 所有这些硬件升级对于实现新一代人工智能软件功能都至关重要。 马利克解释说:“苹果 9 月份的发布会通常都与硬件更新有关,但我们相信,该公司将重点关注 iPhone 16 系列的硬件更新如何更好地支持预计将于秋季晚些时候正式推出的 Apple Intelligence 功能。” 虽然 iPhone 16 将开启苹果的 AI 时代,但真正推动即将到来的销售热潮的是 2025 年发布的 iPhone 17。 马利克表示:“由于 AI 功能将在明年逐步发布,开发人员需要时间来开发应用程序,而苹果也需要时间来赢得客户的认可,因此我们预计明年 iPhone 17 将进行重大更新。” 马利克估计,苹果将在 2024 年售出 8500 万部 iPhone 16,在 2025 年售出 9200 万部 iPhone 17。总体而言,马利克预计苹果将在 2024 年售出 2.28 亿部 iPhone,在 2025 年售出 2.41 亿部 iPhone。 马利克在谈到消费者对人工智能技术的采用时表示:“我们认为苹果最有能力实现这一目标,因为它在高端智能手机市场处于领先地位,并且软件和硬件无缝集成。” 马利克将苹果评级定为“买入”,目标价为 255 美元,较周三收盘价上涨 13%。
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Dan1977
2024-08-30
美媒:英伟达的的股价下跌,是由于未能满足超乎寻常的预期
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者开始显得有点被宠坏了。 这家人工智能
芯片
制造商在周三(8月28日)收盘后公布了又一个盈利报告,第二季度的销售额和每股收益均超过预期,同时第三季度的收入也超过了普遍预期。 但这份强劲的财报遭到了英伟达股东的集体冷漠,导致该公司股价在盘后交易中下跌了 7%。截至周四美国东部时间上午 10:25,股价下跌约 4%,略微削弱了该公司自 2023 年初以来超过 700% 的涨幅。 这种反应反映出投资者对 Nvidia 的期望值过高。该公司仅仅超出预期是不够的,它必须取得突破性进展。这是该公司在过去两年中开创的先例。 这种乐观情绪现在似乎对股价不利。如果说周三的报告有什么缺点的话,那就是这是过去六个季度中最小的超出预期。尽管这是一个令人信服的超出预期,但还不足以让股东们惊叹。 M Science 研究分析师钱德勒·威利森 (Chandler Willison) 在周三晚间的一份报告中表示:“我认为盘后市场略微负面的反应反映了投资者对超出预期的程度感到失望,因为买方的预期高于卖方。此外,我认为一些投资者希望获得更高的季度业绩指引。” 卡森集团 (Carson Group) 首席市场策略师瑞安·德特里克 (Ryan Detrick) 表示,“本财报季的门槛似乎设得太高了”,但他也承认英伟达的收入增长巨大。 尽管在盈利报告发布后,英伟达股价立即下跌,但其同行
芯片
制造商超威半导体和美光科技的股价周四均上涨逾 1%。 从长期来看,华尔街仍然看好英伟达。彭博社统计的 12 个月平均目标价为 147.55 美元,比当前水平高出约 21%。第二季度报告并未打消看涨情绪,绝大多数分析师重申了他们的预测和“买入”评级。 韦德布什证券公司的丹·艾夫斯 (Chandler Willison) 是该公司最看好的人之一,他表示,该公司的估值可能达到 4 万亿美元。尽管最初投资者感到失望,但他称最新业绩是该公司“放下麦克风”的时刻。
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Peng
2024-08-29
美股盘前要点 | 二季度核心PCE物价指数及GDP数据公布 英伟达盘前跌超3%
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驱动。 14. 消息称Meta放弃自研
芯片
,未来AR眼镜
芯片
将依赖高通等
芯片
公司。 15. 消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务,吸引下游企业抢先布局。 16. 传七座版Model Y 10月在华推出,特斯拉官方:未得到消息说有这样的计划。 17. 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆,产量同比增长0.6%达923,658辆。 18. 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同。以支持和升级F-35战机。 19. BioMarin制药公司将在全球裁员约225人,预计将在2024年底基本完成。 20. 折扣零售商必乐透考虑申请破产,因销售额下滑导致流动性承压。 21. 百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测。
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格隆汇
2024-08-29
英伟达财报“瑕疵”代价惨重,引发科技同行的恐惧
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上该公司承认新的 Blackwell
芯片
遇到了生产障碍,足以导致 Nvidia 股价在周三(8月28日)盘后交易中暴跌。 令人担忧的是,如果 Nvidia(AI支出的最大受益者,也是今年标准普尔500指数上涨的核心股票)难以达到高预期,这对其他设备制造商来说并不是一个好兆头。博通公司、超微公司和美光科技公司的周四美股盘前股价也出现下滑。 Spear Invest 创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示:“看到该股因这些结果而下跌并不完全令人惊讶,因为这是我们一段时间以来看到的最小的涨幅。” (图源:彭博社) 对该报道的反应表明,这家人工智能巨头的估值可能暂时已达到顶峰,至少在 Blackwell
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的可用性得到更多了解之前是如此。首席执行官黄仁勋表示,当制造业复苏时,供应将充足,但他的言论无助于平息担忧。 在本月初,由于宏观经济担忧和对人工智能领域大规模投资的长期担忧,英伟达股价从大幅抛售中反弹,周三收盘价为预期收益的 37 倍。根据彭博社汇编的数据,这一数字低于 6 月份的近期高点 44 倍。 Nvidia 预计第三季度营收约为 325 亿美元,比分析师平均预期高出 6 亿美元。不过,这是自 2023 年 2 月以来的最小幅度,当时 Nvidia 的市值约为 5000 亿美元。该公司周三收盘时市值约为 3.1 万亿美元。 US Global Investors Inc. 首席交易员迈克尔·马图塞克 (Michael Matousek ) 表示:“人工智能仍然存在,但我认为人们有点过于兴奋,对我们近期的预期有点过度炒作。” 这份报告为动荡的财报季画上了句号,也表明了市场对该公司业绩的期望有多高。在英伟达公布财报前的几周里,这家
芯片
制造商拖累标普 500 指数从 7 月的高点下跌了 8% 以上,随后随着对人工智能支出的担忧消退以及美国经济健康状况的数据平息了人们对衰退的担忧,该指数才有所回升。 业绩报告对调整公司估值也没有什么帮助。在前几个季度,英伟达的业绩超出预期,预示着未来收入增长将更大,这压缩了市盈率。在这份报告发布后,看起来,相对于预期利润的市盈率应该会保持不变,因为股价下跌,盈利预期仅略有上升。 至少目前,这或许可以缓解一些对于泡沫的担忧。 贝莱德首席投资组合经理兼全球技术团队负责人托尼·金 (Tony Kim)表示:“人们说这些人工智能硬件股票正处于巨大的泡沫之中,但它们的交易价格却不到预期收益的 40 倍。”他指出,这与互联网泡沫时期超过 100 倍的预期收益形成了鲜明对比。 不过,Nvidia 的投资者仍然有很多看点,一些分析师认为股价下跌可能只是暂时现象。除了第二季度营收和利润轻松超过预期外,该公司还批准额外 500 亿美元用于股票回购。 以约瑟夫·摩尔 (Joseph Moore)为首的摩根士丹利分析师指出:“随着最高级变得平淡无奇,预期变得更具挑战性。考虑到当前环境的过渡性质,本季度的表现仍然非常强劲。” (图源:彭博社)
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Dan1977
2024-08-29
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