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千亿估值融资战！英伟达、苹果、微软联手，投资OpenAI

I49%利润份额。作为全球最大的AI芯片供应商，英伟达长期与OpenAI密切合作，提供了OpenAI训练和运行生成式AI模型所需的关键基础设施。OpenAI是英伟达AI芯片的最大用户之一，已经使用了数万块芯片来训练其最先进的AI系统。苹果也与 OpenAI 建立了现有的联系。今年6月，苹果将该人工智能公司的聊天机器人ChatGPT 作为“Apple Intelligence”的一部分引入苹果设备。全球估值最高AI初创公司去年1月以来，OpenAI的估值已经快速攀升，从290亿美元发展到860亿，再到如今的超过1000亿美元。今年4月，知情人士透露OpenAI对离职员工提供了一次售股机会，当时OpenAI估值达到860亿美元。最近，有消息称OpenAI将在今年秋天推出代号为“草莓”的新模型，顺带着GPT-4继任者也浮出水面。新模型消息不断，OpenAI估值也再度攀升。这轮融资将使得OpenAI成为世界上最具价值的创业公司之一，凸显出市场对生成式人工智能软件的需求正不断增长。不过虽然OpenAI很能挣钱，但烧钱更猛。据报道，OpenAI2024年年度经常性收入达到34亿美元，相比2022年的全年收入2800万美元有了大幅提升。其收入主要来源于ChatGPT的订阅版本（包括ChatGPTPlus、ChatGPTEnterprise和ChatGPTTeam订阅）以及面向开发者的API接口服务等。然而，由于构建和运行模型的成本高昂，OpenAI的支出一直超过收入增长，预计2024年的成本将达到85亿美元左右，预计年底将有50亿美元的亏损。

格隆汇2024-08-30

5年3次冲击上市，依赖吉利汽车，晶科电子递表港交所

产业链可分为三个部分：上游，包括LED芯片等原材料；中游，包括LED器件和模块；及下游，主要包括汽车智能视觉、高端照明和新型显示三大应用场景。下图列示LED智能视觉市场产业链：由于LED智能视觉具备更高的能效比和更长的使用寿命，LED产品已实现了对传统照明及显示产品的有效替代。按各自终端产品的收入计，汽车智能视觉、高端照明及新型显示三类分别占LED智能视觉市场的20.2%、33.2%及46.6%。晶科电子的竞争对手既包括汽车智能视觉产品及系统解决方案提供商，也包括LED产品制造商。据招股书，LED智能视觉市场参与者超过30万，行业竞争激烈。市场占有率方面，中国高端照明市场的竞争格局相对分散，五大制造商合计占39.3%的市场份额。2023年，晶科电子高端照明板块的收入为人民币6.51亿元，市场份额为5.3%，期内行业排名第五。中国汽车智能视觉市场的竞争格局相对集中，2023年五大制造商合计占49.2%的市场份额。2023年，晶科电子汽车智能视觉板块的收入为人民币7.71亿元，占市场总规模的0.9%。中国液晶电视背光显示市场的竞争格局相对集中，五大厂商合计占66.6%的市场份额，且均为内资厂商。2023年，晶科电子液晶电视背光显示板块（即新型显示业务收入）的收入为人民币4.36亿元，市场份额为9.1%，期内行业排名第四。尾声整体来看，晶科电子在报告期内收入大幅增长，自2022年起，公司业务结构开始转型，得益于与吉利系的合作，公司汽车智能视觉及新型显示收入逐步增加，而高端照明收入有所减少，转型期间净利润也经历了一些波动。LED智能视觉行业参与者超过30万，公司总体市占率不高，面临较为激烈的行业竞争。

格隆汇2024-08-30

半导体产业持续复苏，近七成公司上半年业绩实现同比增长，半导体ETF(159813)上涨2.15%

4年8月30日 10:16，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨2.16%，成分股圣邦股份(300661)上涨7.52%，斯达半导(603290)上涨5.61%，长电科技(600584)上涨4.01%，闻泰科技(600745)，寒武纪(688256)等个股跟涨。半导体ETF(159813)上涨2.15%。从估值层面来看，半导体ETF跟踪的国证半导体芯片指数最新市盈率（PE-TTM）仅63.17倍，处于近1年18.49%的分位，即估值低于近1年81.51%以上的时间，处于历史低位。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2024年7月31日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、三安光电(600703)，前十大权重股合计占比63.88%。据Wind资讯数据统计，截至8月27日，85家半导体公司发布2024年半年报，其中，58家净利润同比增长，占比68.23%，接近七成。其中，有28家公司净利润同比翻倍增长（含新上市公司）中国银河研报指出，2024年6月，全球半导体行业销售额为499.8亿美元，环比增长1.7%。从整个二季度的整体表现来看，全球半导体产业销售额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，实现了202304以来的首次环比正增长。半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

消费电子企稳回暖，智能消费ETF(515920)盘中上涨2.17%，东山精密涨停涨停

催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。2）中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

华兴源创(688001.SH)：2024年中报净利润为3110.86万元、较去年同期下降76.16%

、中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为52.26%、12.79%、7.24%、7.24%、2.88%、1.89%、1.20%、0.88%、0.21%、0.18%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

Mate70或11月重磅登场，芯片国产化趋势已现？

813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

8月30日财经早餐：油价反弹大涨！人民币强劲

担忧英伟达增长放缓、Blackwell芯片生产延迟以及AI热潮能否持续等问题。大摩、高盛、美银美林等华尔街机构力挺英伟达：二季度成绩很好，市场期望过高了。美国最大折扣零售商业绩暴雷，股价跌超30% 美国最大的折扣零售商Dollar General发布第二季度业绩全面不如预期，并下调了全年业绩指引，高层称其核心客户“感到财务压力”。周四Dollar General（DG）暴跌近32%. 巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报不利，股价盘后跌超8% 巴菲特新进持仓ULTA第二财季业绩全面未达预期，这是该公司2020年5月以来首次每股收益未达预期，以及2020年12月以来首次营业收入未达预期。此外，公司下调了全年的业绩展望。财报公布后，ULTA股价一度跌超8%。紧跟微软步伐，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资在微软投资OpenAI之后，苹果和英伟达据称也要通过投资拉近同OpenAI的合作。媒体称，新融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元，尚不清楚苹果和微软的投资额。今日要闻前瞻美国7月核心PCE物价指数，个人收入、支出。美国8月密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。日本8月东京CPI。欧元区8月CPI。重点关注财报：名创优品（盘前）原文链接

投资慧眼2024-08-30

Bloomberg：Nvidia加入OpenAI最新一轮融资谈判

，金色财经据知情人士透露，全球最大的芯片制造商英伟达公司 (Nvidia Corp.) 已讨论加入 OpenAI 的一轮融资，该轮融资将使这家人工智能初创公司的估值超过 1000 亿美元。知情人士表示，苹果公司 (Apple Inc.) 和微软公司 (Microsoft Corp.) 也在就参与融资进行谈判。由于谈判是私下进行的，这些知情人士不愿透露姓名。彭博社本周早些时候报道称，这轮融资将由 Thrive Capital 领投，该公司将投资约 10 亿美元。两位知情人士表示，英伟达已讨论投资约 1 亿美元。如果谈判取得进展，这将意味着三家最有价值的科技公司都将支持开创性 ChatGPT 聊天机器人的制造商 OpenAI。微软已经是 OpenAI 最大的资助者，投资了约 130 亿美元。大型科技公司对人工智能的影响力正受到越来越多的关注，欧盟和美国的监管机构都对 Nvidia 在人工智能芯片领域的主导地位以及微软与 OpenAI 的密切关系表示担忧。微软已将 OpenAI 的服务紧密集成到其 Windows 和 Copilot AI 平台中——押注这些功能将有助于推动增长。苹果也与 OpenAI 有联系。这家 iPhone 制造商正在将 ChatGPT 添加到其新的 AI 功能套件 Apple Intelligence 中。该公司还计划与微软一起在 OpenAI 担任董事会观察员，但这些计划在 7 月被取消。与此同时，Nvidia 提供开发和运行 ChatGPT 等 AI 工具所需的关键基础设施。它是所谓的 AI 加速器的最大制造商，其销售额在过去两年中飙升。在 Nvidia 周三发布的最新季度报告中，收入增长了一倍多，达到 300 亿美元。该公司预计本季度的销售额将更高，超过分析师的平均预期，尽管投资者已经习惯了井喷式的业绩，但股价仍然下跌。据知情人士透露，OpenAI 首席财务官 Sarah Friar 周三在一份备忘录中告诉员工，公司正在寻求新资本，但没有透露细节。据彭博社报道，该公司至少从 12 月开始就一直在讨论以 1000 亿美元或以上的估值筹集资金。这笔融资将为全球最有价值的风险投资支持的初创公司之一提供支持。ChatGPT 的巨大成功也引发了科技公司之间的军备竞赛，这些公司正在将人工智能技术整合到他们的产品中，并为其他有前途的初创公司提供资金。据知情人士称，Friar 在给员工的备忘录中表示，OpenAI 将利用这笔融资来获得更多的计算能力并资助其他运营费用。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

AI服务器收入飙升80%！戴尔Q2业绩强劲，盘后一度飙涨超8%

理人工智能工作负载的服务器（尤其是基于芯片的工作负载）的顶级供应商。戴尔副董事长兼首席运营官克拉克表示，戴尔在第二季度加速了AI势头，并看到每个季度购买AI解决方案的企业客户数量增加。他指出，AI优化服务器的需求环比增长了23%，年至今为58亿美元。积压订单为38亿美元，销售渠道已经成倍增长。在财报电话会上，克拉克表示： “我们正在参与所有大型 AI 交易，并正在大规模赢得重大部署。” 首席财务官（CFO）Yvonne McGil也表示，第二季度ISG和CSG营业收入达到241亿美元，同比增长12%。预计下半年CSG业务会转为增长，尤其在四季度。 “即将到来的PC更新周期和AI的长期影响将为PC 市场带来顺风。” 业绩指引方面，戴尔预计全年销售955亿-985亿美元，比此前预测的 935亿美元- 975亿美元略有上调。预计利润率将在下半年提高。三季度营收预计为240亿至250亿美元，中值245亿美元、同比增长10%，分析师预期246亿美元。三季度非GAAP口径下稀释后EPS预计为2.0美元，上下浮动0.1美元，即1.9至2.1亿美元。

格隆汇2024-08-30

阜博集团（3738.HK）利润大幅增长超预期，这家AI版权概念公司价值几何？

值得一提的是，阜博还在和全球最领先的芯片和平台公司进行沟通合作，共同应对AIGC领域日益复杂的版权挑战。可以说，无论是AIGC的蓬勃发展还是数字经济的势不可挡，都让当下的阜博充满勃勃生机，这不仅反应在眼下公司的业绩兑现能力上，更彰显于阜博酝酿的新一轮爆发性增长中。毫无疑问，阜博后续的成长将充满看点。 3、结语当前美联储降息助力港股升温的大环境下，市场对科技股的关注度逐渐提升。持续造好的市场氛围下，给阜博集团后市的表现带来了更多机会。结合当前AI概念股的估值来看，在AI领域有显著的影响力和市场认可度的企业普遍都享有较高的PS估值，领军代表英伟达PS已经接近40倍，港股和A股AI相关公司给到的PS也基本在5倍以上。对比之下，阜博目前的PS仅为1.74倍，着实低估的明显。可见，市场并未完全认识到公司的真正价值，但仍有理由相信优秀的公司从来不会被市场遗忘，公司估值的回归与跃升或将只是时间问题。（来源：wind）

格隆汇2024-08-30

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