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DeepSeek横空出世引爆中国科技后，2025年首个财报季被泼冷水
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讯则淡化了外界对中国企业可能面临英伟达芯片短缺的担忧——这些芯片对AI发展至关重要。而美国是否会继续通过限制高端芯片供应等方式遏制中国科技崛起，也仍存在不确定性。尽管如此，随着阿里、腾讯等公司在DeepSeek的基础上不断推进AI应用，投资者仍呼吁保持耐心。特别是在北京全力支持这些科技巨头和一批雄心勃勃的初创企业赶超OpenAI和谷歌的背景下。 “从DeepSeek的表现来看，若认为中国在经历多年投资之后，依然没有在技术上取得世界级进展，那就是天真了。这类逐步释放的成果足以维持市场对该板块的关注，”Janus Henderson的Duhra总结道。
风起05-16 15:31
小米玄戒芯片来了！科创芯片50ETF(588750)连续回调，资金逢跌涌入！阿里巴巴：加大投入AI基础设施，海外四大云厂商资本开支高增
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5月16日，科创芯片50ETF（588750）水下震荡，现微跌0.69%，5月7日以来，科创芯片板块连续调整，但芯片自主创新大背景下，资金借道ETF汹涌布局，科创芯片50ETF（588750）近5日获净流入超5800万元！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数回调，有方科技、中邮科技涨超6%，寒武纪跌超1%，澜起科技、恒玄科技等微跌。消息面上，小米董事长兼CEO雷军发文称，小米自主研发设计的手机SoC芯片，名字叫“玄戒O1”，即将在5月下旬发布。半导体自主创新主旋律持续奏响！近年来，中国手机厂商纷纷布局自研芯片，华为的麒麟芯片为自研SoC芯片的代表。自研芯片一方面能满足性能和独特技术优势的需求，提升手机竞争力，另一方面也能提升手机的自主创新能力，降低对供应链的依赖。国产替代叠加AI催化，半导体板块景气有望延续攀升，国产半导体厂商迎布局良机：需求提升：海内外云厂商最新资本支出强韧，AI芯片等基础设施需求仍然高涨；性能要求降低：DeepSeek推动AI大模型轻量化，国产GPU迭代创新，供需两侧双向奔赴，国产芯片厂商有望迎来布局良机。【需求量大：全球云厂商资本支出展现强劲韧性，AI芯片需求为主要推动因素】全球云服务商在AI领域的投资持续强劲，提振AI芯片产业。海外四大云服务商（亚马逊、谷歌、Meta和微软）均已发布1Q25业绩，资本支出总额达到727亿美元，同比增长63%。据分析师预测数据，全年资本支出预计将超过3190亿美元，同比增长39%。国内方面，阿里巴巴、字节跳等国内头部云厂商2025年资本开支至千亿量级。5月15日晚间，在2025财年第四季度及全年财报分析师电话会上，阿里巴巴集团CEO表示，面对AI带来的历史性机会，正加大投入AI基础设施和技术先进性建设。资本开放的高增长主要由AI基础设施需求推动，包括采购高性能芯片、扩建数据中心、优化算力集群等。兴业证券指出，在AI浪潮下，算力和高性能存储国产替代仍需较长时间和较大投入去追赶，国内先进工艺成长周期已经来临，后续资本开支不必悲观。【需求性能降低：AI模型轻量化重构国产算力需求格局，国产芯片迎来加速发展的契机】诚通证券表示，DeepSeek通过开源策略与成本优势直接降低AI应用门槛，引发推理需求指数级增长，国产算力需求高增。模型轻量化降低了对绝对算力的依赖，国产芯片通过架构优化在特定场景形成比较优势。中国AI产业从“依赖进口硬件堆砌”转向“算法-算力协同创新”，为全球AI竞争格局注入新变量。【国产 GPU 厂商迎来加速发展的契机】诚通证券认为，随着 DeepSeek等低成本AI模型的普及,云厂商对高算力芯片性能需求降低，国产 GPU 厂商迎来加速发展的契机。华为、寒武纪、海光信息等厂商通过不断的技术创新和设计优化，实现了产品的多次选代更新。海外加强对先进计算芯片和相关技术的出口管制，国内算力芯片自主化进程提速，国产算力芯片持续迭代！国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快。（来源于诚通证券20250514《美国商务部加强AI芯片出口管制，关注国产算力链投资机会》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-16 15:06
“人工智能+”学习行动启动！科创板人工智能ETF(588930)震荡回调，实时成交额突破4600万元
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板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。民生证券表示，AI正引领一场深刻的软件革命，其价值不仅体现在技术层面的突破，更在于重塑整个行业的应用场景与商业模式。AI Agent作为这场变革的核心驱动力，正在从“助手”角色向“执行者”角色转变，能够自主完成复杂任务，从而实现真正的智能化。通过模型、工具和编排层的有机结合，AI Agent具备了更强的交互能力与决策能力，为各行各业提供高效、智能的解决方案。例如，在工业领域，AI Agent通过优化生产流程、提升设备维护效率和促进跨系统决策，显著提高了运营效率；在教育行业，AI语言类学习产品已展现出强劲的商业化能力，验证了AI在消费市场的巨大潜力。随着MCP等标准化协议的推进，AI Agent的互联互通能力进一步增强，降低了企业应用AI的门槛，推动了AI技术的规模化落地。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-16 14:26
雷军内部讲话曝光！回应3月底车祸事件，受到了狂风暴雨般的质疑、批评和指责，公众对小米期待和要求远超想象
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比重要的消息：我们自主研发的手机SoC芯片“玄戒O1”，预计月底发布。这是我们小米造芯10年阶段性的成果，也是小米突破硬核科技的新起点。造芯片是公众和米粉朋友们对我们殷切的期待，更是小米迈向硬核科技引领者的必由之路，我们小米将勇往直前。 2019年，是我们曾经非常困难的一段时间，那时我们面临着内忧外患的各种问题。就是在那一年年底的供应商大会上，我跟产业链的合作伙伴说过这句话：“疾风知劲草，路遥知马力。 ”我相信，到今天为止，各位合作伙伴们可能都清晰地看到，今天的小米比5年前强大了很多。到今天为止，我们小米已经创办了15年。这么多年的跌宕起伏，风雨历程，我们都已经证明了我们的韧性。我还记得创办的时候，我以为大家需要15年时间才能真正理解和认可小米，今天看来，我们还是太乐观了，15年还不够。但没有关系，我们就继续走下去，直到我们被完全证明的那一天。今天的小米远远不是最强大的，但我相信，在坚持、韧性、不服输、打不倒的方面，没有人比我们更有毅力，更有耐心。
金融界05-16 14:06
中美突发重大消息！英国金融时报：英伟达计划在上海建立研发中心
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，上海团队还将致力于全球研发项目，包括芯片设计验证、现有产品优化以及自动驾驶等行业重点研究。报道指出，黄仁勋还希望确保能够获得中国顶尖的人工智能人才。英伟达目前正在上海招聘工程师，包括帮助“指导下一代深度学习硬件和软件的开发”以及“开发和优化具有全球竞争力的ASIC设计”。一位知情人士表示，上海市政府已对此类计划表示初步支持，而英伟达正在游说美国政府批准。英伟达公司在上海市拥有约2,000名员工，主要从事销售和相关支持工作。英伟达正在扩大其在中国的研究足迹，以寻求在其最大的海外市场之一保持领导地位。该公司担心以华为为首的本地竞争对手可能会通过提供竞争性的人工智能生态系统来占据市场主导地位。尽管中国市场去年占英伟达总收入的14%左右，约为170亿美元，但黄仁勋估计，几年后中国市场规模可能达到500亿美元。特朗普政府本周向美国和全球的外国公司发出警告，使用华为生产的人工智能芯片可能会因违反美国出口管制而引发刑事处罚。美国商务部周二发布指导意见，指出“在世界任何地方”使用华为(Huawei Technologies Co.)的昇腾人工智能芯片都会违反出口管制规定。彭博社指出，这加大了美国遏制中国技术进步的力度。美国商务部工业与安全局周二在一份声明中表示，它还计划警告公众“允许美国人工智能芯片用于中国人工智能模型的训练和推理的潜在后果”。人工智能模型在训练中需要大量数据，从而学会识别规律，而推理则是模型运用所受训练来执行任务的阶段。
tqttier05-16 12:46
中邮证券：给予纳睿雷达增持评级
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一家专业集成电路设计公司，以光电传感器芯片为核心，布局PC外设、移动机器人、可穿戴三大市场，目前希格玛芯片产品已成功进入华为、科沃斯、科大讯飞等国内头部科创企业的供应链体系。收购希格玛有助于公司布局上游雷达ASIC芯片产业，落实公司纵向一体化发展战略，同时，将丰富公司产品线和产品应用领域，有望打造公司第二增长曲线。　　5、我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.97亿元、5.01亿元和6.31亿元，对应当前股价PE为37、30、24倍，维持“增持”评级。　　风险提示　　天气雷达、水利测雨雷达等市场需求不及预期；市场竞争加剧；公司业务拓展不及预期等。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为79.74。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-16 12:46
中国半导体行业反腐重磅！中国芯片巨头前董事长在腐败案中被判死缓
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街日报》报道称，中国一家曾经风光无限的芯片集团的前董事长因腐败指控被定罪，并被处以实际上相当于无期徒刑的判决，从而结束了这起震惊中国半导体行业的备受瞩目的案件。 (截图来源：《华尔街日报》) 报道指出，针对政府支持的紫光集团(Tsinghua Unigroup)的前董事长赵伟国的上述判决，是在中国相关部门首次宣布对他进行腐败调查两年多后作出的。检察官指控其非法侵占价值超过人民币4.7亿元的国有资产。中国紫光集团原董事长赵伟国一审因贪污罪被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。据人民日报报道，2025年5月14日，吉林省吉林市中级人民法院一审公开宣判紫光集团原董事长赵伟国贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益案，对被告人赵伟国以贪污罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以为亲友非法牟利罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千万元；以背信损害上市公司利益罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二百万元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对追缴在案的赵伟国违法所得返还被害单位。经审理查明：2018年至2021年，被告人赵伟国利用担任紫光集团董事长的职务便利，与特定关系人李禄媛共谋，由李禄媛实际控制的公司低价购买原本应当由紫光集团购买的房产，获取房产溢价利益，非法占有国有资产价值人民币4.7亿余元。 2014年至2021年，赵伟国利用担任紫光集团董事长等职务便利，将本单位的盈利业务交由李禄媛等特定关系人经营，或者以明显高于市场的价格向李禄媛经营管理的公司购买代建管理服务，造成国家直接经济损失人民币8.9亿余元。 2019年，赵伟国还指使其实际控制的上市公司董事，将公司项目以明显低于市场的价格租赁给李禄媛实际经营的公司，致使上市公司遭受经济损失人民币4645万余元。吉林市中级人民法院认为，被告人赵伟国的行为构成贪污罪、为亲友非法牟利罪和背信损害上市公司利益罪。赵伟国贪污数额特别巨大，并使国家利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑；为亲友非法牟利致使国家利益遭受特别重大损失，背信损害上市公司利益致使上市公司遭受特别重大损失，亦应依法惩处，并与其所犯贪污罪并罚。鉴于赵伟国到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚不掌握的部分为亲友非法牟利犯罪和背信损害上市公司利益犯罪事实，背信损害上市公司利益罪具有自首情节，认罪悔罪，积极退赃，涉案赃款赃物已全部追缴到案，且有重大立功表现，对其所犯贪污罪判处死刑，可不立即执行；对其所犯为亲友非法牟利罪和背信损害上市公司利益罪，可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。赵伟国于2022年卸任集团董事长一职，同年7月，中国媒体财新网报导称赵伟国已被当局带走调查，于2023年因涉嫌职务犯罪问题被立案调查。针对赵伟国的案件于2023年初首次公布，是一系列腐败调查中的一个，当时中国半导体行业的主要人物都被卷入其中。由国家支持的紫光集团是中国著名的清华大学的一个分支，其前身成立于1988年，曾是中国芯片行业的龙头企业。在赵伟国的领导下，紫光集团斥资数十亿美元进行与芯片相关的收购，但也开展了从房地产到网络赌博等不相关、无益的业务，最终导致其在2020年底拖欠多笔债券付款，面临破产。
tqttier05-16 12:15
雷军热血归来！坦言没想到SU7事故打击如此大，取消了小米15周年众多庆典，要做汽车行业领导者
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米员工的演讲中，提及了SU7事故、手机芯片等众多焦点话题。关于329铜陵小米SU7爆燃事故，雷军称，一场突如其来的交通事故把一切都击碎了。“我们受到了狂风暴雨般的质疑、批评和指责，我和同事们一样，一下子都懵了。”雷军表示，一位熟悉汽车行业的朋友告诉他，造车遭遇交通事故在所难免。但是谁也没有想到，这一场事故的影响如此之大，对小米的打击也如此之大。雷军回想四年前决定造车的时候，他说，“我就一直特别担心安全问题，所以我们对于汽车的质量和安全无比地重视。经过汽车团队这么多同事们三四年的努力，我们SU7在上市的一年多的时间里面，我觉得质量一直是我们引以为傲的东西，我们在参与的所有的权威机构的评测里面都拿到了最高分。但，万万没有想到，这场交通事故，让我们意识到，公众对我们的期待和要求远超了想象。” 交通事故后，雷军坦言，此刻才真正地意识到，“我们一直觉得我们是汽车行业的新人，我们是一家创业的公司。但这一次的事件让我深深地理解，小米今天的规模、影响力、社会关注度都到了非常高的地方，社会和公众要求我们去承担一家真正的大公司行业领导者的责任。我们深刻地意识到，这是我15年的小米无可回避的责任。” 谈到汽车安全，雷军称要在汽车安全的领域成为同档最安全的车，不仅仅是合规，也不仅仅是行业领先水平，小米要做的是作为汽车行业的领导者，做出 (超越) 行业水平的安全。此外，雷军透露，今年是小米成立15周年，原来规划了很多很多的庆典等活动，因为一场突如其来的事故，大部分都取消了。一周前，雷军曾发布微博反思，称“过去一个多月，是创办小米以来最艰难的一段时间，情绪比较低落，取消了一些会议安排和出差计划，也暂停了一段在社交媒体上的互动。过去这几年一直很忙，这段时间反而可以静下心来，仔细思考，确实有一些收获……” 雷军并未就此消沉，他说看了很多朋友的留言，特别感动。大家的关心和支持，给了他莫大的信心，让他也逐渐找回前行的勇气和信心，状态开始逐步恢复。今日雷军更是喊出“十年饮冰，难凉热血！”
金融界05-16 12:06
10倍业绩引爆，股价翻倍，光通信大牛股的基本面有多硬？
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光子主要聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，产品包括、AWG 芯片、DFB 激光器芯片等。今年一季度，受益于AI算力需求驱动，仕佳光子的业绩实现爆发性增长。仕佳光子期间的营收4.36亿元，同比增长120.57%；归母净利润为9319.44万元，同比增长1003.79%。去年，仕佳光子业绩扭亏为盈，全年实现净利润6493.33万元，同比增长236.57%。由于AI迅速发展和数据中心需求增长，光芯片业务逐渐成为仕佳光子的核心引擎。 2024年，公司光芯片及器件产品的收入为6.06亿元，同比增长68.14%，营收占比56.43%；线缆高分子材料产品的收入为2.31亿元，同比增长25.14%；室内光缆产品的收入为2.19亿元，同比增长14.12%。不过，仕佳光子在最新的调研记录中表示，对今年的市场和公司经营情况保持谨慎乐观态度。增资推进泰国产能近年来，我国AI相关产业链企业纷纷出海，特朗普上台后，关税冲击备受投资者关注。仕佳光子去年的境外收入占比达到26%，今年一季度的境外收入占比同比有所增加。面对国际贸易局势的不确定性，仕佳光子已在泰国进行海外产能布局。目前，泰国生产基地建设稳步推进，核心团队组建与技能培训进度符合预期，产能持续提升中。此外，仕佳光子还通过新加坡子公司对泰国子公司增资不超过5000万美元，用于建设泰国产业园区项目事宜，已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续。股价跌了4年之久基本面大幅好转后，仕佳光子的股价近期也是一路走高，目前正在逐步接近上市之初的历史高点。 4月9日以来的25个交易日内，仕佳光子的股价已经累计涨超126%，9月24日至今累计涨超279%。自2020年8月上市，仕佳光子的股价走势可谓是“上市即巅峰”，上市首日盘中创下历史新高46.89元/股。随后，仕佳光子就掉头向下，连跌3年多的时间，到2023年1月-6月才经历了一波小反弹。 2023年6月-去年9月，仕佳光子股价进一步走低，最低一度触及6.8元/股。也就是说，仕佳光子的股价上市后就一路下杀，跌了4年的时间才企稳反弹。 110亿美元市场爆发在即随着AI的蓬勃发展，光通信芯片行业前景广阔。据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，光通信芯片市场将在2025-2030年间以17%的年复合增长率（CAGR）增长，总销售额将从2024年的约35亿美元增至2030年的超110亿美元。在此趋势下，机构普遍看好仕佳光子的成长性。天风证券认为，仕佳光子AWG快速增长、通过收购缓解MPO上游材料供应问题、CW和100GEML未来有望突破，各项业务正在逐步打开市场空间，维持“增持”评级。国盛证券指出，光通信产业技术加速演进中，逐步向高带宽、低功耗、高速率演进，公司提前布局相关产业链，相关产品已具备批量出货能力，未来有望受益于AWG、MPO等光学器件的较大产业空间，给予“买入”评级。国盛证券预计，仕佳光子2025年、2026年、2027年的归母净利润为3.82亿元、5.39亿元、7.13亿元，对应PE分别为35、25、19倍。
格隆汇05-16 11:58
最新！段永平1季末美股持仓：苹果降至63成，新入“AI三件套”，继续加仓拼多多……
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他们的这种垄断到底能持续多久？对英伟达芯片的需求到底能持续多久？如果整不明白就很难下重手。下不了重手说啥都没啥意义。” 谷歌和阿里都被减的有点多其他持仓方面，伯克希尔持股数减少了6.62%。但是，鉴于伯克希尔今年1季度股价完全不顾大盘走势，还在不断创新高，所以，虽然减少了股数，但在组合中的持仓占比反而增加到了15%。而去年底时是11.31%。谷歌这季又被砍了70%，持仓比例已经降到不到1.5%，从去年底的第三大重仓股位置滑落到第六名。阿里巴巴持股被减了27%，但也是凭着1季度自身股价上涨，在组合中的持仓占比不降反升，增加到4.4%。1季末的持仓市值大约5.27亿美元。西方石油继续微幅加仓；迪士尼和莫德纳则在边缘地带，分别被减持了3%和近一半。尤其是莫德纳，持仓市值仅有200多万美元，已经可以忽略不计了。段永平谈投资（最近一年） 1、如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了，不需要抄。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。 2、当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法，比如买S&P500指数或者QQQ这类指数。 3、三年的（净利润预测）估计并没有太大的意义，但保守估计一下10年、20年的净利润，再和自己的机会成本对比一下，其实就很容易判断这笔投资是不是合适于自己了。假设一家公司未来20年的复合增长率是1%，目前利润是100亿，市值1000亿，你愿意投吗（可能也比存银行好，但你的钱可能会有更好的去处）？如果20年的复合增长的数据变为：-1%，3%，5%，10%，15%（大家可以假设任何比例去得出不同结论的），目前年利润80亿，市值2000亿，你愿意投吗？所谓“愿意投”就是20年后看回来，你把钱放在你能放的最合算的地方了。 4、“最简单的对比机会成本”其实就是银行利息和国债利息的最高值。如果无法大致判断一个企业未来10年、20年的基本利润，其实作为一个投资人就不该碰这个公司，但投机是可以的。这里基本利润指的是至少能赚多少钱。如果能判断出来一家公司未来至少能赚多少钱后，其实就是个小学算术题了。 5、20年的角度可以抹平一些（不是全部）不确定因素，提高投资的确定性。投资有风险指的是那些一直存在的不确定因素，所以拉长时间看会容易看很多。 6、投资一定要用闲钱，不然大概率是难受的。闲钱指的是三五年以上不需要用的钱。“哪怕亏光了”是赌徒的想法。亏钱是会影响生活的，至少会影响心情，对绝大多数人而言。 7、不考虑市场但是要衡量买入价格，不然就变成追高了。投资是需要回报的，需要一直考虑机会成本。持有=买入就是这个意思。 8、其实我的想法很简单，就是我管的钱一定要战胜通胀，不然我就亏钱了。所以，首先要找自己看得懂的好公司。 9、好公司一般都有点贵，直接买老是觉得有点下不了手，但卖个put，就算最后买不到股票，年化十几个百分点的收入也还是可以的嘛。这里并没有一个所谓的卖Option的策略，最重要的还是也只能是找到好公司。 10、我并不追求所谓的“最好的”投资策略，我也不可能每天去办公室上班（我确实有个办公室，到目前为止只去看过一次）。不客气滴说，如果我全天候做投资，我的回报肯定可以高一些，但我为什么要这么做？我目前这个办法其实还是蛮有效的，一个人可以管人家两三百号人管的钱，而且好像过去20年表现都还不错哈（但并不总是能赢S&P500），绝大部分时间里我都是满仓或者实质性满仓的。 11、商业模式好的企业股价最终会上来，这是我的常识，但同意的人可能连10%都不到，不然不会那么多人在投资上赚不到钱的。 12、这世界上没人不想赚快钱的，知其不可为非常重要。 13、当你觉得焦虑的时候就说明你没搞懂你买的生意，那你就该离场了。买了不懂的生意是很容易焦虑的，也很难拿住。 14、拿着好公司比爬山要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是“好公司”的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的，拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？（来源：聪明投资者）
金融界05-16 11:56

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