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4000亿级算力航母来了！海光信息、中科曙光今日双双复牌，影响有多大？

算法层面对芯片性能的调优能力，从而实现芯片设计-服务器制造-云服务优化的产业链贯通和循环。并且，研发、供应链、市场销售资源的互通共用，有助于推动高端芯片的研发和一体化技术方案的优化，助力规模效应加速显现。【ETF成资金布局对象，半导体设备ETF连续2日吸金近5600万元】重组并购趋势下，相关重仓了海光信息的ETF成为不少资金布局的焦点。上交所数据显示，截至6月9日，半导体设备ETF（561980）已经连续2日获资金连续大额净申购，累计净申购额近5600万元。指数公司资料显示，海光信息目前为半导体设备ETF标的指数第四大权重股，最新占比将近9%。值得注意的是，该ETF前十大权重股还覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、南大光电、华海清科、拓荆科技等股，合计占比近76%，集中度较高，指数弹性也较强。【AI催化叠加周期复苏，半导体基本面持续改善】从最新的一季报数据看，中证半导指数或迎新一轮周期上行。该指数一季度营收同比增长23.37%，净利润同比大涨48.98%。过往来看，一季度为半导体行业传统淡季，但在算力类芯片供不应求、消费类芯片需求回暖以及设备、材料、零部件等环节自主可控加速推进等多方面因素加持下，半导体行业2025年一季度整体呈现“淡季不淡”特征，营收、净利润实现同比增长，板块或处于新一轮周期复苏阶段。数据来自Wind，过往表现仅供参考，不预示未来表现。

金融界06-10 09:27

中美大消息！中美贸易谈判将进入第二天特朗普及美方代表刚刚重量级发声

露，具体而言，特朗普政府准备取消近期对芯片设计软件、飞机发动机零件、化学品及核材料的一系列限制。其中许多行动是在过去几周中美紧张局势加剧之际采取的。特朗普对取消出口限制未作承诺，当被问及取消出口限制的可能性时，他告诉记者“我将们拭目以待”。特朗普说：“中国多年来一直在剥削美国。”他同时补充道，“我们希望中国开放。” 白宫国家经济委员会主席哈塞特(Kevin Hassett)周一早些时候向CNBC表示，特朗普政府预计，在伦敦“握手”之后，“美国的任何出口管制都将放松，中国将大量释放稀土”。哈塞特在华盛顿发表的言论是迄今为止美国愿意做出此类让步的最明确信号，但他补充说，美国不会将英伟达公司(Nvidia Corp.)生产的用于人工智能的最先进芯片纳入其中。

tqttier06-10 08:47

中美贸易谈判突传重磅！华尔街日报独家：特朗普授权放宽对中国出口限制

，尤其是在稀土运输方面。特朗普政府就芯片设计软件对中国实施管制，禁止美国企业使用中国科技巨头华为的人工智能芯片，并暂停向中国出口部分用于喷射引擎的零件和软件。特朗普政府还警告，将撤销部分中国留学生的签证。中国官媒CGTN(中国环球电视网)指出，这次选择在英国会谈，是因为英国与中国关系近来出现重启迹象，而英国与美国尽管有贸易纠纷，但特殊关系仍稳固。美国国家经济委员会主席哈塞特(Kevin Hassett)周一接受CNBC访问时表示，特朗普政府预计，在伦敦“握手”后，美国的任何出口管制措施都将有所放松，而中国则将释放稀土。这是美国方面迄今为止就其愿意做出这一让步所给出的最明确信号。

tqttier06-10 07:47

高通24亿美元收购Alphawave：英国芯片股飙升20%

alcomm）宣布以24亿美元收购英国芯片设计公司Alphawave IP Group，引发市场热议。受此消息推动，Alphawave股价在伦敦证券交易所盘前交易中飙升超20%，显示投资者对该交易的乐观预期。X平台帖子显示，高通的收购被视为其在人工智能（AI）和数据中心领域的重要战略布局，旨在增强其高速连接技术竞争力。市场对半导体行业的并购热潮持续关注，Alphawave的技术优势及其客户基础进一步提升了交易的吸引力。高通收购详情高通以每股183便士（约2.48美元）的全现金价格收购Alphawave，总交易额达24亿美元，较其4月初披露意向时的股价94便士溢价约95%。高通首席执行官Cristiano Amon表示：“Alphawave在高速连接和计算技术领域的领先地位与高通的高效CPU和NPU核心高度互补，将加速我们在AI和数据中心市场的布局。”交易预计于2026年第一季度完成，需获得股东和监管机构批准。股东可选择以0.01662股高通新股换取一股Alphawave股票。高通此举是其年内第三次收购，此前已收购越南AI研究公司MovianAI及Edge Impulse，显示其在AI领域的雄心。以下为交易关键数据对比：指标 Alphawave 高通交易价格 24亿美元 - 每股报价 183便士 - 溢价 95%（94便士基准） - 市值（交易前）约13亿美元约1680亿美元 52周股价范围 84-152便士 132.7-211.3美元 Alphawave技术优势 Alphawave专注于设计和授权高速连接技术，其核心SerDes（串行器/解串器）技术可实现高达224 Gbps的数据处理速度，广泛应用于数据中心、网络和存储领域，尤其对AI工作负载至关重要。分析师指出，其客户包括一家超大规模企业，普遍认为是亚马逊AWS，此外还服务于Broadcom和Marvell Technology的定制芯片业务。 Alphawave首席执行官Tony Pialis表示：“此次收购将扩大我们的产品范围，触达更广泛的客户群体，并提升技术能力。”公司2024年第四季度订单额达1.857亿美元，同比增长44%，主要得益于北美AI客户需求。 Alphawave还推出了首款硅产品，优化大型数据中心的连接效率，进一步巩固其市场地位。市场与股价影响 Alphawave股价受收购消息刺激，盘前上涨超20%，最新报价约171便士，市值增至约12亿英镑（15.6亿美元）。相比其2021年上市时的410便士峰值，当前股价仍低于历史高点，但年内已累计上涨50%以上。高通股价则表现平稳，最新报价约149.24美元，交易前一日上涨1.1%。X平台上，投资者对高通以95%溢价收购的战略价值展开热议，部分人认为此举将增强高通在AI芯片市场的竞争力，但也有观点质疑是否“溢价过高”。市场分析指出，半导体行业并购热潮持续，高通和Alphawave的结合可能推动数据中心和AI芯片市场的进一步整合。编辑总结高通以24亿美元收购Alphawave标志着其在AI和数据中心领域的战略扩张，95%的溢价反映了对Alphawave高速连接技术的重视。 SerDes技术的核心地位及其与亚马逊AWS等客户的合作增强了交易吸引力。然而，高溢价收购可能带来短期财务压力，投资者需关注整合效果及监管审批进展。半导体行业的并购热潮表明，技术竞争正推动企业加速布局，高通的战略选择或将重塑其在AI市场的地位。 2025年相关大事件 2025年6月9日：高通宣布以24亿美元收购Alphawave，股价上涨超20%，交易预计2026年第一季度完成。 2025年5月27日：英国收购委员会将高通收购Alphawave的报价截止日期延长至5月27日，双方继续谈判。 2025年5月12日：Alphawave确认与高通的收购谈判，股价上涨8%，市值突破10亿英镑。 2025年4月29日：英国收购委员会首次延长高通对Alphawave的报价截止日期至5月12日。 2025年4月1日：高通宣布考虑收购Alphawave，后者股价飙升超52%，市值达9.13亿美元。专家点评 2025年6月9日，摩根士丹利分析师Lee Simpson表示：“高通收购Alphawave将显著增强其在AI和数据中心市场的竞争力，SerDes技术是关键差异化因素。” 来源：摩根士丹利报告 2025年6月8日，Needham分析师Rajvindra Gill称：“Alphawave的客户基础和高速连接技术使其成为高通的理想目标，尽管95%溢价需关注整合风险。” 来源：Investing.com 2025年5月28日，Wedbush Securities分析师Matt Bryson表示：“高通的收购战略反映了AI芯片市场的激烈竞争，Alphawave的技术将为其提供长期优势。” 来源：Wedbush报告 2025年5月12日，Arete Research分析师Andrew Beale指出：“Alphawave的SerDes技术对AI工作负载至关重要，高通的收购溢价合理，目标价200便士。” 来源：X平台 2025年4月3日，Oppenheimer分析师Rick Schafer称：“高通通过收购Alphawave增强数据中心布局，短期内可能面临整合挑战，但长期潜力显著。” 来源：TipRanks 来源：今日美股网

今日美股网06-10 00:10

力合微收盘上涨1.25%，滚动市盈率41.62倍，总市值30.62亿元

微电子股份有限公司的主营业务是集成电路芯片设计企业公司的主要产品是窄带PLC芯片、窄带PLC/微功率无线双模通信芯片、高速PLC芯片、南网宽带PLC芯片、高速通信处理器芯片、PLC线路驱动、放大器芯片、智能电网系列本地通信模块、物联网系列本地通信模块、智能电网集中器、采集器、现场手持运维终端、PLBUS智慧路灯/能效管理集中器、PLBUS智能家居网关、PLBUS能效管理采集器、PLBUS路灯控制器、高铁用电管理集中器、高铁用电管理采集器、多功能智慧灯杆平台软件、综合能源管理软件、智慧路灯管理系统、高铁用电管理平台软件。公司拥有国家高新技术企业证书、集成电路设计企业认定证书、国家规划布局内集成电路设计企业证书、软件企业认定证书、ISO三体系认证证书、中国AAA级信用企业证书。公司共参与制定国家及团体标准12项，其中国家标准10项、团体标准2项，主导制定国家标准3项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9778.77万元，同比-24.70%；净利润1259.32万元，同比-46.08%，销售毛利率47.29%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 67 力合微 41.62 36.31 3.11 30.62亿行业平均 109.19 108.55 8.79 276.54亿行业中值 65.75 69.11 4.16 113.19亿 1 源杰科技 -5447.03 -2085.68 6.11 127.93亿 2 江波龙 -831.92 62.11 4.81 309.75亿 3 晶丰明源 -753.87 -235.62 6.27 77.88亿 4 博通集成 -557.23 -212.94 3.12 52.65亿 5 中科飞测 -398.64 -2100.45 9.85 242.08亿 6 唯捷创芯 -361.78 -556.28 3.35 131.98亿 7 盛科通信 -330.78 -375.02 10.99 256.00亿 8 灿芯股份 -325.34 109.04 4.96 66.56亿 9 宏微科技 -306.71 -247.36 3.46 35.79亿 10 华岭股份 -225.63 -450.58 6.19 67.51亿 11 敏芯股份 -206.20 -104.99 3.59 36.99亿

金融界06-09 19:18

【日股收评】中美伦敦会谈即将举行！日经225强势站上3.8万，这一板块大爆发

其出口进行了限制。与此同时，美国也限制芯片设计软件对中国的出口。上周四，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平通了电话，促成周一的谈判。特朗普之后表示，美国今后在稀土供应方面将不再遇到问题。芯片测试设备制造商、英伟达供应商Advantest上涨4.86%，成为对日经指数贡献最大的个股。另一家芯片公司Socionext上涨7.34%，成为涨幅最大的个股。野村证券的首席宏观策略师Yunosuke Ikeda表示：“伦敦的贸易谈判至少是美中之间在缓解芯片出口限制方面迈出的重要一步”，这一预期提振了相关板块周一的表现。其他个股方面，专注于人工智能初创企业投资的软银集团上涨4.98%，芯片制造设备公司Disco上涨3.24%。另一家表现突出的企业是大冢控股，在其宣布一种治疗潜在致命性肾病的实验性疗法可将患者尿液中的严重蛋白质水平减少一半以上后，股价上涨5.27%。另一方面，iSpace在第二次登月尝试失败后，连续第二个交易日触及跌停，股价下跌20%。

云涌06-09 16:08

明日见分晓？海光信息、中科曙光关键一天！信创50ETF(560850)再度飘红，午后溢价频现！机构：打造算力“航母”或可期！

并案例。华创证券指出，合并后实体将覆盖芯片设计、服务器整机、云计算服务的全产业链，总市值规模或超4000 亿元，有望成为国产算力领域“航母级”企业，并成为安全可控领域的重要催化剂。国盛证券也认为，重整后海光信息和中科曙光将打造国产算力的全技术栈“航母”。从业务分布看，海光专注于高端芯片设计、产品性能及市占率国内领先；曙光则在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列。（来源：国盛证券20250608《海光信息换股吸收合并曙光，打造国产算力的全技术栈“航母”》）华龙证券表示，海光信息拟吸收合并中科曙光，国产算力产业链协同优势逐步凸显。合并完成后，海光信息与中科曙光将完成从芯到云的全产业链补全，国产算力协同趋势进一步加强。另外，2025年6月4日，国内云计算厂商青云科技与海光信息签订战略合作协议，双方将依托青云云平台、AI智算平台与海光芯片的各自优势，展开合作。海光信息拟吸收中科曙光、青云科技与海光信息合作共同强化了国产算力从芯到云产业链协同的趋势，这种软硬件一体化优化有利于打破传统国产算力领域“单点突破”的局限，可显著提升国产算力基础设施的性能与稳定性，缩小与国际领先技术的差距。（来源：华龙证券20250609《AI产业高景气度持续验证，看好应用与算力投资机会》）【头部企业整合加速，如何从政策切入分析？】进一步看，头部企业整合加速，是政策红利释放并购动能的体现。华创证券认为，吸收合并作为本轮并购重组的重点方向，获得多层次政策支持： 1. 顶层设计：新“国九条”明确鼓励头部公司通过产业链整合提升核心竞争力； 2. 板块聚焦：“科创板八条”支持科创板企业开展主业相关吸收合并； 3. 细则落地：“并购六条”细化同行业及上下游整合规则，并完善锁定期安排。2025 年5 月修订的《上市公司重大资产重组管理办法》进一步建立简易审核程序，释放交易活力。根据经济参考报数据，“科创板八条”发布后，截至5月26日，新发布并购交易102单，交易金额超260亿元；今年以来新增40单并购交易，其中发行股份或可转债购买资产14单，现金重大重组5单。与2019-2023年相比，“科创板八条”发布后的现金重大收购及发股类交易数量大幅增长。具体到信创板块，华创证券指出，信创产业链并购重组正加速向“技术互补型整合”与“生态闭环构建”方向演进，形成“软件服务商+硬件制造商”垂直协同与“芯片-系统-应用”全链贯通的双重路径。当前并购呈现三大特征： 1. 技术协同导向：企业通过并购补齐技术短板，如慧博云通拟收购ARM服务器龙头宝德计算，整合硬件能力以强化AI算力全栈服务；中科曙光与海光信息战略重组，打通“芯片设计-液冷服务器-行业解决方案”链条，实现国产算力自主闭环。 2. 政策驱动集约化：在国产替代政策推动下，行业集中度提升，鼓励并购整合以优化资源配置，如软通动力并购同方计算机抢占行政信创市场。 3. 国际化生态布局：企业可通过跨境并购获取核心技术，并借重组构建全球供应链体系，完成国际化生态布局，增强核心竞争能力。（来源：华创证券20250608《计算机行业周报：算力“航母”或将落地重视6月科技行情》）【一键布局AI自主创新，认准信创50ETF（560850）！】根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外可关注相关联接基金（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 14:37

海光信息&中科曙光复牌在即，信创50ETF(159539)重仓超13%，有望借道把握复牌红利

息则专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。中科曙光与海光信息进行整合，将优化从芯片到软件、系统的产业布局，汇聚信息产业链上下游优质资源，全面发挥龙头企业引领带动作用。据公开资料显示，信创50ETF(159539)紧密跟踪国证信息技术创新主题指数，覆盖沪深北交易所中基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题的50只上市公司证券，反映该领域整体表现。该指数深度绑定海光信息、中科曙光，两家公司位居成分股权重第一、第二，权重合计13.57%。需要注意的是，随着海光信息&中科曙光战略重组的推进，这两只股票在相关产品中的权重或被稀释，而这时通过信创50ETF布局，有望最大程度吃到复牌红利。上海证券指出，此次海光信息吸收合并算力巨头中科曙光交易，也宣告中科系资产加速整合，响应国家打造优质科技领军企业的战略目标。同时两公司均表示此次合并是为了抢抓以AI为代表的信息产业发展新机遇。中航证券认为，国产半导体设备行业并购整合序幕或拉开，助力国产设备企业从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争。信创50ETF(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:58

早盘净申购7200万，资金借道半导体ETF(159813)布局海光+曙光复盘

储及云计算解决方案深度结合，从而构建起芯片设计 → 服务器制造 → 算力服务的垂直整合模式。【还没有买入但是想布局合并的投资者怎么选ETF？】主要有两个标准：1）筛选含量高的ETF；2）筛选宣布停牌来份额微增或者减少的ETF。半导体ETF（159813）重仓海光信息超9%，这只ETF这几天申购资金比较少，没有海量的新增资金摊薄收益。目前规模稳定在50亿左右，哪怕有套利资金也稀释有限。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年5月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比66.85%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:38

半导体ETF(159813)今日净申购4600万，借道ETF布局海光+曙光复盘的资金汹涌

储及云计算解决方案深度结合，从而构建起芯片设计 → 服务器制造 → 算力服务的垂直整合模式。【还没有买入但是想布局合并的投资者怎么选ETF？】主要有两个标准：1）筛选含量高的ETF；2）筛选宣布停牌来份额微增或者减少的ETF。半导体ETF（159813）重仓海光信息超9%，这只ETF这几天申购资金比较少，没有海量的新增资金摊薄收益。目前规模稳定在50亿左右，哪怕有套利资金也稀释有限。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年5月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比66.85%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:18

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