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台湾半导体企业脱钩中国大陆”转投“日本,配合美国对华“攻芯计”!
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本设立工厂或扩大业务。 例如,两年前,
芯片
设计
公司eMemory Technology在毗邻东京的横滨开设了办事处,拥有11名员工。 eMemory总裁Michael Ho告诉路透社:“我们在那里设立办事处后,与客户的沟通更加频繁,他们更愿意用日语与当地人交谈,因此我们看到业务正在蓬勃发展。” 消息人士和另一位知情人士表示,更多台湾芯片行业公司也在考虑扩大业务或首次进军日本,并补充说日元疲软使此类决定变得更容易。 由于信息未公开,消息人士拒绝透露姓名。 主动支持 尽管日本仍拥有领先的半导体材料和设备制造商,但由于与美国的贸易紧张局势以及来自韩国和台湾竞争对手的竞争,其在全球芯片制造市场的份额已从20世纪80年代的50%左右缩减至10%。 但近年来,日本认识到半导体对经济安全至关重要,并在疫情期间全球芯片短缺以及华盛顿的鼓励的推动下,投入巨资重建其芯片制造业。 本周六,台积电将为其位于南部芯片制造中心九州岛的第一家工厂举行开业仪式。 这一按计划进行的计划与台积电亚利桑那州工厂的建设陷入困境形成鲜明对比。该公司还刚刚宣布计划在日本建设第二家芯片厂,使该合资企业的总投资超过200亿美元。 据路透社报道,这家芯片制造巨头认为日本在勤奋的工作文化和易于打交道且补贴慷慨的政府方面非常适合。 White Oak Capital投资总监Nori Chiou表示:“半导体强国的核心力量不仅在于领先企业,还在于强大的生态系统。” “日本积极主动的政府支持,以大量补贴和最少的政治干预为标志,使其与众不同,与许多其他国家相比,取得了更优异的进步。” 除了台积电之外,日本政府支持的芯片代工企业Rapidus也计划从2027年开始在北海道北部岛屿大规模生产芯片。 台湾力晶还在寻求政府补贴,以在日本建立一家价值54亿美元的代工厂。 台积电支持的Global Unichip Corp (GUC) 等台湾企业也正在扩大在日本的业务,另一家ASIC设计公司表示,它被工程人才和商业机会所吸引。 此外,材料分析技术(MA-tek)公司负责检查半导体材料,并将台积电视为其最大客户,去年年底在九州开设了一个新实验室。半导体设备和维护公司Finesse Technology (7704.TWO),打开新选项卡台积电另一家主要承包商正在日本建设一家工厂。 台积电供应商Markettech也在日本扩张。Marketech拒绝置评。 丸红贸易公司中国经济研究主管高本铃木表示:“作为脱钩的一部分,在可预见的未来,这一趋势将持续下去。” 但他警告说,日本可能没有足够的年轻科学产业工人来满足需求。 尽管政府和大学加大了鼓励学生进入该领域的力度,但在过去大约二十年里,日本芯片相关行业的工人数量减少了约五分之一。
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Linlin
2024-02-23
决策分析:日股创下新历史!英伟达果然不负众望 市场向美联储屈服
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本日经平均指数攀升至历史高点,此前美国
芯片
设计
公司英伟达出人意料的强劲营收预估提振亚洲科技股。 然而,中国股市从几个月来的高点回落,亚洲地区的情绪受到影响。此前中国政府努力提振市场信心。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议纪要证实了降息将缓慢到来的观点,但纪要并未比美联储此前表达的观点明显更加强硬,美国长期公债收益率触及三个月高位,美元则下跌。 日经225平均指数自1990年1月以来首次升至38,924.88点的高位,当时正是泡沫经济达到顶峰的时候。其历史高点是1989年12月29日创下的38,957.44点。#决策分析# 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.07%,香港股市下跌。恒生指数下跌0.41%,有可能结束连续7天的上涨势头。科技股分类指数下跌0.84%。中国内地蓝筹股全天小幅波动。 与此同时,继周三主要股指涨跌互现后,美国股指期货出现上涨。标准普尔500指数期货上涨0.75%,以科技股为重点的纳斯达克期货上涨1.39%。 英伟达在隔夜收盘后预计季度收入将增长约233%,这推动其股价在盘后上涨约10%。 日经指数今年已经上涨约16%,标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨约5%,这在很大程度上是由对人工智能(AI)的巨大预期推动的,而英伟达的芯片是这一繁荣的核心。 盛宝市场(Saxo Markets)分析师在一份研究报告中写道:“英伟达的盈利表现提振了市场情绪,缓解了对估值过高的担忧,为人工智能主题继续推动市场提供了空间。” 亚洲时间周四,10年期美国国债收益率小幅回落至4.3068%,接近一周前创下的4.332%的水平,这是自去年11月底以来的首次。 周三公布的会议纪要显示,在美联储1月的上次会议上,多数决策者担心过早降息的风险,借贷成本在当前水平上应维持多久存在广泛的不确定性。 这强化了交易商的观点,即美联储不会马上降息。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch Tool,市场定价显示,美联储在5月首次降息的几率为三分之一 美元继续从上周触及的三个月高位回落,当时美元兑六大主要货币的美元指数达到104.97。周四早盘,美元持平于104关口附近。欧元兑美元汇率变动不大,交投在1.0820美元,日元兑美元汇率稳定在150.35美元。 其他方面,由于有迹象表明供应趋紧,石油价格在前一交易日上涨的基础上略有反弹。周三油价上涨1%,美国炼油厂的重启支撑了需求,此前美国炼油厂的一系列中断使美国炼油厂的利用率降至两年来的最低水平。
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云涌
2024-02-22
路透报道:美国关注华为技术 中芯国际列入限制名单
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12月报道称,一家由中芯国际部分持有的
芯片
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公司仍在使用最先进的美国
芯片
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软件。
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佳华168
2024-02-22
三星电子宣布扩大与Arm合作
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公司周三表示,将扩大与软银集团旗下英国
芯片
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公司Arm的合作,以增强其代工业务的竞争力。 三星电子称,作为合作的一部分,其代工部门将与Arm合作,优化Arm下一代片上系统(SoC)或三星最新的 Gate-All-Around(GAA)工艺技术的设计资产。 这将帮助三星电子的无晶圆厂客户增加获得最先进的GAA工艺的机会,并最大限度地减少下一代产品开发的时间和成本。 GAA技术是克服工艺小型化导致晶体管性能下降,提高数据处理速度和功率效率的下一代关键半导体技术。三星电子于2022年在世界上率先推出了3纳米制程的GAA。 此外,两家公司还计划重新开发用于下一代数据中心和基础设施定制芯片的2纳米GAA,以及将彻底改变未来生成式AI移动计算市场的开创性AI芯片解决方案。 三星电子表示,最新的合作是基于多年来与数百万台搭载Arm CPU知识产权的设备的合作,这些设备采用了三星代工业务提供的各种工艺节点。 三星电子代工设计平台开发负责人Kye Jong-wook表示:“随着我们进入生成式AI时代,我们很高兴与Arm扩大合作,推出下一代Cortex-X CPU,使我们的共同客户能够创造创新产品。”
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金融界
2024-02-21
燕东微:一款光通信产品已实现工艺贯通 进入样品批试制阶段
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燕东微在互动平台表示,公司是一家集
芯片
设计
、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业。目前一款光通信产品已实现工艺贯通,进入样品批试制阶段,正在按项目预期进度有序开展,未来将进一步优化产品结构,加大产品开发力度,快速提升公司运营效率和质量。
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金融界
2024-02-21
券商今日金股:4份研报力推一股(名单)
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40%。 作为国际领先的数据处理及互连
芯片
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公司,澜起科技也备受券商关注,近一个月获国元证券、华安证券等3份研报关注,位居2月21日券商力推股第二。 2月21日又有中邮证券发布研报《互联芯片解锁澎湃运力》,预计公司2023/2024/2025年分别实现收入22.7/45.1/65.2亿元,实现归母净利润分别为4.5/13.9/25.0亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为131倍、42倍、24倍,维持“买入”评级。 作为有机硅密封胶行业龙头企业,硅宝科技同样也备受券商关注,近一个月获海通国际、国信证券等3份研报关注。 2月21日又有民生证券发布研报《公告点评:拟收购优质标的嘉好股份,加速扩品类+出海蓬勃》,略微调整盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为 3.15、 3.96、 4.88 亿元,现价对应 2023-2025年动态 PE 分别为 17x、 13x、 11x。 除了上述个股外,还有招商银行、华统股份、申菱环境、斯菱股份、中科蓝讯、药明康德、康缘药业等多股备受券商关注,近一月获多家券商关注。 需要指出的是,券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨,“增持”或“买入”与否,其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此,券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的,投资者切不可盲目买入。
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证券之星
2024-02-21
对冲基金四季度抛售了这些股票
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as Halvorsen 则清算了其在
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公司 Arm Holdings 的全部持股,该公司已于 9 月份上市。 VanEck 半导体 ETF 在第四季度飙升了约 21%,为该行业自 2009 年以来最好的一年画上了句号。 减持"Magnificent Seven"中的其他公司 对冲基金还从其他几只热门的"Magnificent Seven"股票中获利了结,这些股票为 2023 年人工智能推动的市场反弹提供了动力。 谷歌和 YouTube 母公司 Alphabet 就是其中之一。第四季度,该公司股价上涨了约 7%,全年累计涨幅高达 58%。该公司在今年下半年与微软争夺顶级聊天机器人,并克服了在人工智能竞赛中落后的观点。 Duquesne Family Office的Druckenmiller放弃了近 1.13 亿美元的 Alphabet 股份和约 1900 万美元的亚马逊持仓,而 Baupost Group 的Seth Klarman则将 Alphabet 的持仓减少了近四分之一。Coatue 的 Laffont 将其持有的 Alphabet A 类股和 C 类股分别削减了 64% 和 74%。 Third Point 的Dan Loeb也抛售了价值约 1.2 亿美元的 Alphabet 股票,同时将亚马逊和微软的持股分别削减了约 10%和 9%。不过,后两者在本季度末仍是 Third Point 的前三大持股,总价值均超过 6 亿美元。 D1 Capital 的 Sundheim 分别减持了超过 62% 和 26% 的微软和 Meta Platforms 股份,而 Coatue 则减持了约 9% 的 Meta 股份。D1 Capital 出售微软股份后,该基金所持股份不到 2.42 亿美元。 Meta 在本季度的股价飙升了 18%。该股在 2023 年大涨 194% 之后,2024 年又上涨了 33%,投资者对这家社交媒体提供商注重效率的做法表示赞赏。 Viking Global出售了全部约 10 亿美元的微软股份,并将亚马逊持仓削减了 44%,Berkshire Hathaway则削减了苹果股份。Corvex Management 公司清空了在这家 iPhone 制造商的持仓。 除了最著名的公司外,对冲基金上个季度还对其他热门科技和半导体公司进行了重要减持。 例如,Starboard Value 的Jeffrey Smith在 2022 年积极入股 Salesforce 这家软件公司后,将其持股减少了 11%,而 Sundheim 的 D1 Capital 则抛售了全部持仓。Marc Benioff领导的 Salesforce 股价在 2023 年上涨近一倍后,今年又上涨了 10%。 Appaloosa的 Tepper还减持了 Uber 以及中国科技巨头拼多多和百度的股份,同时清空了在 Arista Networks 和 JD.com 的全部股份。 科技领域的新赌注 可以肯定的是,一些对冲基金开始或加大了对一些科技股的押注,即使他们回撤或退出了其他科技股的仓位。 Alphabet 是一些对冲基金领导者的新赌注,其中包括 Viking Global 和 Scion Asset Management 的 Michael Burry。 Burry以预测次贷危机而闻名,他还在亚马逊建立了总值超过 400 万美元的仓位,并持有甲骨文公司的股份。他还加强了对中国技术供应商阿里巴巴和京东的现有持仓。 D1 Capital 的 Sundheim 也提高了亚马逊和 Alphabet 的仓位,而 Druckenmiller 则将其持有的微软股份提高了 7%。Tepper 增加了在微软和亚马逊的持仓规模,并在Oracle建立了新的持仓。 Third Point 的Loeb增持了 Meta Platforms,而 Tiger Global 和 Viking Global 则削减了仓位。在其他领域,Coatue 新开了 Salesforce、苹果和 ServiceNow 的股份,同时将 Netflix 的仓位提高了 14%。 除了 Nvidia、台积电和 Arm 之外,其他半导体公司也吸引了新的关注。Viking Global 在 Advanced Micro Devices 建立了新的仓位,Coatue 的 Laffont 将其在这家芯片制造商的持仓扩大了一丁点,并透露了对英特尔的新赌注。 Tiger Global 的 Coleman 则将其在台积电的持股比例提高了 48%,约合 9,400 万美元,同时公布了其在Broadcom超过 2.03 亿美元的持仓。
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金融界
2024-02-21
四维图新:旗下
芯片
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公司未来会进一步加速AI芯片的研发和生态建设
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景下的自动化,效率在持续提升;公司旗下
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类公司杰发科技已在AI相关方面进行布局和规划,未来会进一步加速AI芯片的研发和生态建设。
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金融界
2024-02-20
Arm太贵了!
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回头看看Arm的基本面。 Arm是一家
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架构公司,主要产品是ARM架构处理器,苹果、英伟达、高通等
芯片
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公司可以通过购买ARM架构来设计芯片。 在产业链地位中,ARM架构类似地基,没有它,
芯片
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寸步难行,更遑论制造手机等电子设备了。 拿手机产品为例,无论是苹果还是三星,抑或是小米、OPPO和VIVO,它们全部采用的都是ARM架构: 除了ARM架构外,世界上还有两个主流架构,一个是X86,一个是RISC-V。 X86架构主要掌握在英特尔和AMD手中,性能高、能耗高,主要用于PC和服务器;ARM主要用于移动端,世界上99%的手机都是采用的ARM架构,目前也开始向IOT、PC、服务器领域扩展,潜能极大;RISC-V性能略低,主要用于轻终端,如IOT设备: 2016年前,ARM架构主要用在手机上,目前,手机、消费电子、云、自动驾驶都在采用: 即使在X86主导的PC市场,ARM也有望蚕食一部分市场,如去年10月,高通推出基于Arm架构的PC芯片“骁龙X Elite”,预计搭载此芯片的产品将于今年上半年上市。 英伟达和AMD也在研发基于Arm架构的PC芯片,预计最早将于2025年发售。 市场研究机构Counterpoint数据显示,2022年全球PC出货量上,英特尔和AMD分别占据70%和17.6%的市场份额,ARM的份额为12.8%,预计到2027年,ARM架构占比将超过25%。 除了PC,英伟达的GH200 Grace Hopper芯片也采用的是ARM架构,AI有望带动ARM迎来新一波增长: ARM架构应用广泛,各终端市场规模亦不断扩大,ARM可以说是天之骄子: 除了身处黄金赛道外,Arm的商业模式也极其强悍,哪怕当下的架构已升级至V9,但老款产品依然在为Arm赚取长期收益: 从Arm历年营收来看,确定性极强: 同时,得益于轻资产特征,Arm的盈利能力超高,毛利率高达95.6%: 但由于Arm将大部分收入用于研发,导致净利率偏低,因此,如果拿过去4个季度的净利润算市盈率,Arm高达上千倍! 从毛利率和费用率来看,一旦Arm缩减投入,利润率有望达到恐怖的60%! Arm是一家难得的好公司,不然英伟达2020年想要400亿美元全资收购,可惜,现在的估值太贵了! $ARM Holdings Ltd(ARM)$
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老虎证券
2024-02-20
超华科技上涨5.22%,报2.42元/股
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产业链产品线的生产和服务能力,同时也在
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及软件集成产业领域有所布局,并通过实业资本和金融资本互融互补,为企业发展提供资金支持和新的利润增长点。 截至9月30日,超华科技股东户数7.62万,人均流通股1.05万股。 2023年1月-9月,超华科技实现营业收入7.61亿元,同比减少48.78%;归属净利润349.37万元,同比减少89.36%。
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金融界
2024-02-20
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